1. „Polysilicon“ pramonės grandinė: Gamybos procesas yra sudėtingas, o pasroviui daugiausia dėmesio skiriama fotoelektriniams puslaidininkiams
„Polysilicon“ daugiausia gaminamas iš pramoninio silicio, chloro ir vandenilio, jis yra prieš fotoelektrines ir puslaidininkių pramonės grandines. Remiantis CPIA duomenimis, dabartinis pagrindinio polisilicono gamybos metodas pasaulyje yra modifikuotas „Siemens“ metodas, išskyrus Kiniją, daugiau nei 95% polisilicono gaminamas modifikuoto „Siemens“ metodu. Patobulinto „Siemens“ metodu paruošiant polisilikoną, pirmiausia chloro dujos sujungiamos su vandenilio dujomis, kad būtų galima generuoti vandenilio chloridą, o po to reaguoja su silicio milteliais po susmulkinimo ir šlifavimo pramoninio silicio, kad būtų galima generuoti trichlorosilaną, kurį dar labiau sumažina vandenilio dujomis, kad generuotų polisiliconą. Polikristalinį silicį galima išlydyti ir aušinti, kad būtų pagamintos polikristaliniai silicio luitai, o monokristalinį silicį taip pat gali gaminti Czochralski ar zonos tirpinimas. Palyginti su polikristaliniu siliciu, vieno kristalų silicį sudaro kristalų grūdai, turintys tą pačią kristalų orientaciją, taigi jis turi geresnį elektrinį laidumą ir konversijos efektyvumą. Tiek polikristaliniai silicio luitai, tiek monokristaliniai silicio strypai gali būti toliau supjaustyti ir perdirbti į silicio plokšteles ir ląsteles, kurios savo ruožtu tampa pagrindinėmis fotoelektrinių modulių dalimis ir yra naudojamos fotoelektriniame lauke. Be to, pavienių kristalų silicio plokšteles taip pat galima suformuoti į silicio vaflius pakartotinai šlifuodami, poliravus, epitaksiją, valymą ir kitus procesus, kurie gali būti naudojami kaip substrato medžiagos puslaidininkiniams elektroniniams prietaisams.
Griežtai reikalingas „Polysilicon“ priemaišų kiekis, o pramonė pasižymi didelėmis kapitalo investicijomis ir didelėmis techninėmis kliūtimis. Kadangi „Polysilicon“ grynumas rimtai paveiks vieno krištolo silicio piešimo procesą, grynumo reikalavimai yra ypač griežti. Minimalus polisilicono grynumas yra 99,9999%, o didžiausias - be galo artimas 100%. Be to, Kinijos nacionaliniuose standartuose pateikiami aiškūs priemaišų kiekio reikalavimai ir, remiantis tuo, „Polysilicon“ yra padalintas į I, II ir III laipsnius, iš kurių boro, fosforo, deguonies ir anglies kiekis yra svarbus atskaitos indeksas. „Polysilicon pramonės prieigos sąlygos“ nustato, kad įmonės turi turėti garso kokybės tikrinimo ir valdymo sistemą, o produktų standartai griežtai laikosi nacionalinių standartų; Be to, prieigos sąlygoms taip pat reikalinga polisilikono gamybos įmonių, tokių kaip saulės laipsnio, elektroninio lygio polisilikono, mastas ir energijos sąnaudos Projekto skalė yra didesnė nei 3000 tonų per metus, o 1000 tonų per metus, o minimalus kapitalo santykis yra naujos konstrukcijos ir rekonstravimo ir plėtros projektai, todėl polsicon yra kapitalinio investicijos. Remiantis CPIA statistika, 2021 m. 2021 m. Įdiegta 10 000 tonų „PolySilicon“ gamybos linijos investicijų kaina šiek tiek padidėjo iki 103 milijonų juanių/kt. Priežastis yra didėjančios birių metalinių medžiagų kainos. Tikimasi, kad ateityje investavimo išlaidos padidės plėtant gamybos įrangos technologiją, o monomeras mažės didėjant dydžiui. Remiantis reglamentais, saulės ir elektroninio lygio Czochralski mažinimo polisilicono energijos suvartojimas turėtų būti mažesnis nei 60 kWh/kg ir 100 kWh/kg, o energijos suvartojimo rodiklių reikalavimai yra santykinai griežti. „Polysilicon“ gamyba paprastai priklauso chemijos pramonei. Gamybos procesas yra gana sudėtingas, o techninių maršrutų, įrangos pasirinkimo, paleidimo ir eksploatavimo slenkstis yra aukštas. Gamybos procesas apima daugybę sudėtingų cheminių reakcijų, o kontrolinių mazgų skaičius yra didesnis nei 1000. Naujiems dalyviams sunku greitai įvaldyti brandų meistriškumą. Todėl „Polysilicon“ gamybos pramonėje yra didelių kapitalo ir techninių kliūčių, kurios taip pat skatina „Polysilicon“ gamintojus atlikti griežtą techninį proceso srauto, pakavimo ir transportavimo proceso optimizavimą.
2. „Polysilicon“ klasifikacija: grynumas lemia naudojimą, o saulės baterijas užima pagrindinė dalis
Polycristalline Silicon, elemento silicio forma, sudaro iš kristalų grūdų su skirtingomis kristalų orientacijomis ir daugiausia išgryninamas pramoniniu silicio perdirbimu. „Polysilicon“ išvaizda yra pilkos spalvos metalo blizgesys, o lydymosi temperatūra yra apie 1410 ℃. Kambario temperatūroje jis neaktyvus ir aktyvesnis išlydytoje būsenoje. „Polysilicon“ pasižymi puslaidininkių savybėmis ir yra nepaprastai svarbi ir puiki puslaidininkinė medžiaga, tačiau nedidelis priemaišų kiekis gali turėti didelę įtaką jos laidumui. Yra daugybė polisilicono klasifikavimo metodų. Be aukščiau paminėtos klasifikacijos pagal Kinijos nacionalinius standartus, čia pateikiami dar trys svarbūs klasifikavimo metodai. Remiantis skirtingais grynumo reikalavimais ir naudojimu, polisiliconą galima suskirstyti į saulės laipsnio polisiliconą ir elektroninio lygio polisilikoną. Saulės laipsnio polisiliconas daugiausia naudojamas gaminant fotoelektrines ląsteles, o elektroninio lygio polisiliconas yra plačiai naudojamas integruotos grandinės pramonėje kaip žregimo medžiaga ir kitai gamybai. Saulės laipsnio polisilicono grynumas yra 6 ~ 8N, tai yra, bendras priemaišų kiekis turi būti mažesnis nei 10–6, o polisilicono grynumas turi pasiekti 99,9999% ar daugiau. Elektroninio lygio polisilikono grynumo reikalavimai yra griežtesni, jų mažiausiai 9N ir dabartinis maksimalus 12N. Elektroninio lygio polisilikono gamyba yra gana sudėtinga. Yra keletas Kinijos įmonių, kurios įvaldė elektroninio lygio polisilicon gamybos technologiją, ir jos vis dar yra gana priklausomos nuo importo. Šiuo metu saulės laipsnio polisilikono išėjimas yra daug didesnis nei elektroninio lygio polisilikono, o pirmasis yra apie 13,8 karto didesnis nei pastarojo.
Remiantis silicio medžiagos dopingo priemaišų ir laidumo tipo skirtumu, ją galima suskirstyti į p tipą ir N tipo. Kai silicis yra apjuostas akceptoriaus priemaišų elementais, tokiais kaip boronas, aliuminis, galimas ir kt., Jame dominuoja skylės laidumas ir yra P tipo. Kai silicis yra apjuostas donoro priemaišų elementais, tokiais kaip fosforas, arsenas, stibis ir kt., Jame dominuoja elektronų laidumas ir yra N tipo. P tipo baterijas daugiausia apima BSF baterijas ir „Perc“ baterijas. 2021 m. „Perc“ baterijos sudarys daugiau nei 91% pasaulinės rinkos, o BSF baterijos bus pašalintos. Laikotarpiu, kai PERC pakeičia BSF, P tipo ląstelių konvertavimo efektyvumas padidėjo nuo mažesnio nei 20%iki daugiau nei 23%, o tai artėja prie teorinės viršutinės ribos-24,5%, tuo tarpu teorinė viršutinė N-tipo ląstelių ribos yra 28,7%, o N-tipo ląstelės turi didelį konvertavimo efektyvumą, o aukšto bifacialinio temperatūros koeficiento pranašumas, o n-tipo ląstelės turi didelį konvertavimo efektyvumą, o aukštos bifacialinės temperatūros koeficientas yra didelis, o nd. N tipo baterijų linijos. Remiantis CPIA prognoze, 2022 m. N tipo baterijų dalis žymiai padidės nuo 3% iki 13,4%. Tikimasi, kad per ateinančius penkerius metus N tipo baterijos iteracija į p tipo akumuliatorių ir koralinę medžiagą bus įtraukta. Tankios medžiagos paviršius yra žemiausias įgaubimo laipsnis, mažesnis nei 5 mm, nėra spalvų anomalijos, nėra oksidacijos tarpsluoksnio ir aukščiausia kaina; Žiedinių kopūstų medžiagos paviršius turi vidutinį įgaubimo laipsnį, 5–20 mm, sekcija yra vidutinio sunkumo, o kaina yra vidutinio nuotolio; Nors koralų medžiagos paviršius turi rimtesnį įgaubtumą, gylis yra didesnis nei 20 mm, sekcija yra laisva, o kaina yra mažiausia. Tanki medžiaga daugiausia naudojama monokristaliniam silicio piešimui, o žiedinių kopūstų medžiaga ir koralų medžiaga daugiausia naudojami polikristaliniams silicio plokštelėms gaminti. Kasdien gaminant įmones, tankią medžiagą galima panaikinti ne mažiau kaip 30% žiedinių kopūstų medžiagų, kad būtų galima pagaminti monokristalinį silicį. Žaliavų kainą galima sutaupyti, tačiau naudojant žiedinių kopūstų medžiagas, tam tikru mastu sumažės kristalų traukos efektyvumas. Įmonės turi pasirinkti tinkamą dopingo santykį, kai pasveria abu. Neseniai kainų skirtumas tarp tankios ir žiedinių kopūstų medžiagų iš esmės stabilizavosi esant 3 RMB /kg. Jei kainų skirtumas dar labiau padidėja, įmonės gali apsvarstyti galimybę dopuoti daugiau žiedinių kopūstų medžiagų monokristaliniame silicio traukime.
3. Procesas: „Siemens“ metodas užima pagrindinę dalį, o energijos suvartojimas tampa pagrindiniu technologinių pokyčių raktu
„Polysilicon“ gamybos procesas apytiksliai suskirstytas į du etapus. Pirmame etape pramoniniai silicio milteliai reaguoja bevandeniu vandenilio chloridu, kad būtų gautas trichlorozilanas ir vandenilis. Po pakartotinio distiliavimo ir gryninimo, dujinis trichlorozilanas, dichlorodihidrosiliconas ir silanas; Antrasis žingsnis yra sumažinti aukščiau paminėtas didelio grynumo dujas į kristalinį silicį, o redukcijos žingsnis skiriasi modifikuoto „Siemens“ metodu ir silano skysčio lovos metodu. Patobulintas „Siemens“ metodas turi subrendusią gamybos technologiją ir aukštą produktų kokybę ir šiuo metu yra plačiausiai naudojama gamybos technologija. Tradicinis „Siemens“ gamybos metodas yra naudoti chlorą ir vandenilį, kad būtų galima sintetinti bevandenį vandenilio chloridą, vandenilio chloridą ir pramoninį silicį miltelinį miltelių, kad būtų galima sintetinti trichlorozilaną tam tikroje temperatūroje, o po to atskirti, ištaisyti ir išvalyti trichlorosilaną. Silicis patiria šilumos redukcijos reakciją vandenilio redukcijos krosnyje, kad būtų gautas elementinis silicis, nusėdęs ant silicio šerdies. Remiantis tuo, patobulintame „Siemens“ procese taip pat įrengtas atraminis procesas, skirtas perdirbti didelį kiekį šalutinių produktų, tokių kaip vandenilis, vandenilio chloridas ir gamybos procese pagamintas silicio tetrachloridas, daugiausia įskaitant mažinimo uodegos dujų atkūrimą ir silicio tetrachlorido pakartotinio naudojimo technologiją. Vandenilio, vandenilio chloridas, trichlorozilanas ir silicio tetrachloridas išmetamosiose dujose yra atskirtos sauso atsigavimo. Vandenilio ir vandenilio chloridas gali būti pakartotinai naudojamas sintezei ir gryninimui naudojant trichlorosilaną, o trichlorozilanas tiesiogiai perdirbamas į šiluminį redukciją. Išvalymas atliekamas krosnyje, o silicio tetrachloridas hidrinamas, kad būtų gautas trichlorozilanas, kuris gali būti naudojamas gryninimui. Šis žingsnis taip pat vadinamas šalto hidrinimo gydymu. Suvokdamos uždaros grandinės gamybą, įmonės gali žymiai sumažinti žaliavų ir elektros energijos suvartojimą, taip efektyviai taupant gamybos sąnaudas.
„Polysilicon“ gamybos išlaidos naudojant patobulintą „Siemens“ metodą Kinijoje apima žaliavas, energijos suvartojimą, nusidėvėjimą, apdorojimo išlaidas ir kt. Pramonės technologinė pažanga žymiai sumažino išlaidas. Žaliavos daugiausia susijusios su pramoniniu siliciu ir trichlorosilanu, energijos suvartojimą sudaro elektra ir garai, o perdirbimo išlaidos reiškia gamybos įrangos tikrinimo ir remonto išlaidas. Remiantis Baichuan Yingfu statistika apie „Polysilicon“ gamybos išlaidas 2022 m. Birželio pradžioje, žaliavos yra didžiausia išlaidų prekė, sudaranti 41% visų išlaidų, kurių pagrindinis silicio šaltinis yra pagrindinis silicio šaltinis. Pramonėje dažniausiai naudojamas silicio vieneto suvartojimas rodo silicio, suvartoto viename aukšto grynumo silicio produktų vienetuose, kiekį. Skaičiavimo metodas yra paversti visas silicio turinčias medžiagas, tokias kaip išoriniai pramoniniai silicio milteliai ir trichlorozilanas į gryną silicį, o po to atskaitykite išorinį chlorozilaną pagal gryno silicio kiekį, paverstą silicio turinio santykiu. Remiantis CPIA duomenimis, 2021 m. Silicio suvartojimo lygis sumažės 0,01 kg/kg iki 1,09 kg/kg-SI. Tikimasi, kad pagerinus šalto hidrinimo gydymą ir šalutinių produktų perdirbimą, tikimasi, kad iki 2030 m. Sumažės 1,07 kg/kg. Kg-SI. Remiantis nepilna statistika, penkių geriausių Kinijos bendrovių Silicio vartojimas „Polysilicon“ pramonėje yra mažesnis nei pramonės vidurkis. Yra žinoma, kad du iš jų sunaudos atitinkamai 1,08 kg/kg-SI ir 1,05 kg/kg-Si 2021 m. Antroji didžiausia dalis yra energijos suvartojimas, iš viso sudaro 32%, iš viso elektros energija sudaro 30% visų sąnaudų, tai rodo, kad elektros kaina ir efektyvumas vis dar yra svarbūs polisilikono gamybos veiksniai. Du pagrindiniai energijos efektyvumo įvertinimo rodikliai yra visapusiški energijos suvartojimai ir mažinimo energijos suvartojimas. Sumažinimo energijos suvartojimas reiškia trichlorozilano ir vandenilio mažinimo procesą, kad būtų galima generuoti didelio grynumo silicio medžiagą. Energijos suvartojimas apima silicio šerdies pašildymą ir nusėdimą. , šilumos išsaugojimas, galutinis ventiliacija ir kitos proceso energijos sąnaudos. 2021 m., Esant technologinei pažangai ir visapusiškam energijos sunaudojimui, vidutinis visapusiškas polisilicono gamybos energijos suvartojimas sumažės 5,3% per metus iki 63 kWh/kg-SI, o vidutinės sumažinimo energijos suvartojimas sumažės 6,1% per metus iki 46 kh/kg-SI, o tai tikimasi, kad ateityje sumažės 6,1% per metus iki 46 kh/kg-SI, o tai tikimasi, kad ateityje sumažės 6,1%. . Be to, nusidėvėjimas taip pat yra svarbus išlaidų punktas, sudarantis 17%. Verta paminėti, kad, remiantis Baichuan Yingfu duomenimis, bendros „Polysilicon“ gamybos išlaidos 2022 m. Birželio pradžioje buvo apie 55 816 juanių/tonų, vidutinė polisilicono kaina rinkoje buvo apie 260 000 juanių/tonų, o bendrasis pelno marža buvo tokia pat didelė kaip 70% ar daugiau, todėl ji pritraukė daugybę įmonių investuojant į politiką.
„Polysilicon“ gamintojams yra du būdai, kaip sumažinti išlaidas: vienas iš jų yra sumažinti žaliavų sąnaudas, o kitas - sumažinti energijos suvartojimą. Kalbant apie žaliavas, gamintojai gali sumažinti žaliavų sąnaudas pasirašydami ilgalaikio bendradarbiavimo susitarimus su pramoniniu silicio gamintojais arba pastatyti integruotus aukščiau esančias ir pasroviui gamybos pajėgumus. Pavyzdžiui, „Polysilicon“ gamybos gamyklos iš esmės priklauso nuo savo pramoninio silicio tiekimo. Kalbant apie elektros energijos suvartojimą, gamintojai gali sumažinti elektros energijos sąnaudas, naudodamiesi žemomis elektros energijos kainomis ir visapusišku energijos suvartojimo pagerinimu. Apie 70% visapusiško elektros energijos suvartojimo yra sumažinimas elektros energijos suvartojimas, o sumažinimas taip pat yra pagrindinis ryšys gaminant didelio grynumo kristalinį silicį. Todėl dauguma polisilicono gamybos pajėgumų Kinijoje yra sutelkta regionuose, kurių elektros kainos yra žemos, tokios kaip Xinjiang, Vidinė Mongolija, Sičuanas ir Yunnanas. Tačiau, tobulinant dviejų anglies dioksido į aplinką diskusiją, sunku gauti daugybę pigių energijos išteklių. Todėl energijos suvartojimo mažinimas mažinimui šiandien yra labiau įmanomas išlaidų sumažinimas. Būdas. Šiuo metu efektyvus būdas sumažinti redukcijos energijos suvartojimą yra padidinti silicio branduolių skaičių mažinimo krosnyje, taip išplėsti vieno įrenginio išėjimą. Šiuo metu pagrindinės redukcijos krosnių tipai Kinijoje yra 36 poros strypų, 40 porų strypų ir 48 poros strypų. Krosnies tipas yra patobulintas iki 60 porų strypų ir 72 porų strypų, tačiau tuo pat metu ji taip pat kelia aukštesnius reikalavimus gamybos technologijos įmonių lygiui.
Palyginti su patobulintu „Siemens“ metodu, silano skysčio lovos metodas turi tris pranašumus, vienas yra mažas energijos suvartojimas, kitas - aukšto kristalų traukimo išėjimas, o trečias - palankesnis derinimas su pažengusiomis CCZ nuolatinėmis czochralski technologijomis. Remiantis Silicio pramonės šakos duomenimis, išsamus silano skysčio lovos metodo energijos suvartojimas yra 33,33% patobulinto „Siemens“ metodo, o redukcijos energijos suvartojimas yra 10% patobulinto „Siemens“ metodo. Silano skysčio lovos metodas turi didelių energijos suvartojimo pranašumų. Kalbant apie kristalų traukimą, granuliuoto silicio fizinės savybės gali palengvinti kvarco tiglio užpildymą viename kristalų silicio traukimo strypo jungtyje. Polikristalinis silicis ir granuliuotas silicis gali padidinti vienos krosnies tiglio įkrovimo pajėgumą 29%, tuo pačiu sumažindamas įkrovimo laiką 41%, žymiai pagerindamas vieno kristalinio silicio traukimo efektyvumą. Be to, granuliuotas silicio skersmuo ir geras sklandumas, kuris labiau tinka CCZ ištisiniam czochralski metodui. Šiuo metu pagrindinė vieno kristalo traukimo vidurinėje ir apatinėje srityje technologija yra RCZ vieno kristalo pakartotinio kaupimo metodas, kuris turi pakartoti ir ištraukti kristalą po to, kai traukiamas vieno kristalo silicio strypas. Piešinys atliekamas tuo pačiu metu, o tai taupo vieno kristalinio silicio strypo aušinimo laiką, taigi gamybos efektyvumas yra didesnis. Greitas CCZ nepertraukiamo Czochralski metodo vystymasis taip pat padidins granuliuoto silicio poreikį. Nors granuliuotas silicis turi tam tikrų trūkumų, tokių kaip daugiau silicio miltelių, kuriuos sukuria trintis, didelis paviršiaus plotas ir lengvas teršalų adsorbcija, ir vandenilį, sujungtą į vandenilį tirpimo metu, o tai yra lengva praleisti, tačiau, remiantis naujausiais atitinkamų granuliuotų silicio įmonių pranešimais.
Silane skystas lovos procesas yra subrendęs Europoje ir JAV, o kūdikystėje po Kinijos įmonių įvedimo. Jau devintajame dešimtmetyje REC ir MEMC atstovaujama užsienio granuliuoto silicio ir MEMC pradėjo tyrinėti granuliuoto silicio gamybą ir realizavo didelio masto gamybą. Tarp jų REC viso granuliuoto silicio gamybos pajėgumai 2010 m. Siekė 10 500 tonų per metus ir, palyginti su jo kolegomis „Siemens“ tuo pačiu laikotarpiu, jis turėjo išlaidų pranašumą-bent 2–3 USD/kg. Dėl vienkartinių kristalų traukimo poreikių bendrovės granuliuota silicio gamyba sustingo ir galiausiai sustabdė gamybą ir kreipėsi į bendrą įmonę su Kinija, kad įsteigtų gamybos įmonę, kuri galėtų gaminti granuliuotą silicį.
4. Žaliavos: pramoninis silicis yra pagrindinė žaliava, o pasiūla gali patenkinti „Polysilicon“ išplėtimo poreikius
Pramoninis silicis yra pagrindinė žaliava, skirta gaminti polisilicon. Tikimasi, kad Kinijos pramoninis silicio produkcija stabiliai augs nuo 2022 iki 2025 m. Nuo 2010 iki 2021 m. Kinijos pramonės silicio gamyba yra išplėtimo etape, o vidutinis metinis gamybos pajėgumų augimo tempas ir produkcija siekia atitinkamai 7,4% ir 8,6%. Remiantis SMM duomenimis, naujai padidėjoPramoninis silicio gamybos pajėgumasKinijoje 2022 ir 2023 m. Kinijoje bus 890 000 tonų ir 1,065 mln. Tonų. Darant prielaidą, kad pramoninės silicio įmonės vis tiek išlaikys pajėgumų panaudojimo lygį ir veiklos lygį apie 60% ateityje, naujai padidėjęs Kinijos KinijosGamybos pajėgumai 2022 ir 2023 m. Padės padidinti 320 000 tonų ir 383 000 tonų. Remiantis GFCI įvertinimais,Kinijos pramoninio silicio gamybos pajėgumai 22/23/24/25 yra apie 5,90/697/6,71/6,5 mln. Tonų, atitinkančių 3,55/391/4,18/4,38 mln. Tonų.
Likusių dviejų pasroviui pritaikytų pramoninio silicio teritorijų augimo tempas yra gana lėtas, o Kinijos pramoninis silicio gamyba iš esmės gali atitikti polisilicono gamybą. 2021 m. Kinijos pramoninės silicio gamybos pajėgumai bus 5,385 mln. Be to, eksportui naudojama beveik 780 000 tonų produkcijos. 2021 m. Polysilicon, organinio silicio ir aliuminio lydinių suvartojimas sudarys atitinkamai 19%, 28%ir 20%pramoninio silicio. Tikimasi, kad nuo 2022 iki 2025 m., Tikimasi, kad organinio silicio gamybos augimo greitis išliks maždaug 10%, o aliuminio lydinio augimo greitis yra mažesnis nei 5%. Todėl mes tikime, kad pramoninio silicio kiekis, kuris gali būti naudojamas polisilikonui 2022–2025 m. Gamybos poreikiai.
5. Polysilicon Supply:Kinijaužima dominuojančią poziciją, o gamyba pamažu susirenka į pagrindines įmones
Pastaraisiais metais pasaulinė polisilicon gamyba kasmet padidėjo ir pamažu susirinko Kinijoje. 2017–2021 m. Pasaulinė metinė polisilicono produkcija išaugo nuo 432 000 tonų iki 631 000 tonų, o greičiausias augimas 2021 m. - 21,11%augimo tempas. Šiuo laikotarpiu pasaulinė polisilicono gamyba pamažu koncentruojasi Kinijoje, o Kinijos polisilicono gamybos dalis padidėjo nuo 56,02% 2017 komandos, tokios kaip „Hemolock“, „OCI“, „REC“ ir „MEMC“; Pramonės koncentracija žymiai padidėjo, o bendras dešimties pramonės įmonių gamybos pajėgumas padidėjo nuo 57,7% iki 90,3%. 2021 m. Yra penkios Kinijos bendrovės, kurios sudaro daugiau nei 10% gamybos pajėgumų, iš viso sudaro 65,7%. . Yra trys pagrindinės priežastys, dėl kurių laipsniškas „Polysilicon“ pramonės perkėlimas į Kiniją. Pirma, Kinijos polisilicono gamintojai turi didelių pranašumų, susijusių su žaliavomis, elektra ir darbo sąnaudomis. Darbuotojų darbo užmokestis yra mažesnis nei užsienio šalių, todėl bendros Kinijos gamybos sąnaudos yra daug mažesnės nei užsienio šalių, ir toliau mažės dėl technologinės pažangos; Antra, Kinijos polisilicon produktų kokybė nuolat tobulėja, kurių dauguma yra saulės lygio pirmosios klasės saulės lygio, o individualios pažengusios įmonės yra grynumo reikalavimų. Proveržis buvo padarytos aukštesnio elektroninio lygio polisilikono gamybos technologijoje, palaipsniui įvedant buitinio elektroninio lygio polisilikono pakeitimą importavimui, o Kinijos pirmaujančios įmonės aktyviai skatina elektroninio lygio polisilicon projektų statybą. Silicio vaflių gamybos produkcija Kinijoje sudaro daugiau nei 95% visos pasaulinės produkcijos produkcijos, kuri pamažu padidino Kinijos polisilicono savarankiškumo lygį, kuris tam tikru mastu suspaudė užsienio polisilicono įmonių rinką.
2017–2021 m. Kinijoje kasmetinė „Polysilicon“ produkcija stabiliai didės, daugiausia tose vietose, kuriose gausu energijos išteklių, tokių kaip Xinjiang, Vidinė Mongolija ir Sičuanas. 2021 m. Kinijos polisilicono gamyba padidės nuo 392 000 tonų iki 505 000 tonų, ty 28,83%. Kalbant apie gamybos pajėgumus, Kinijos „Polysilicon“ gamybos pajėgumai paprastai augo didėjančioje tendencijoje, tačiau 2020 m. Ji sumažėjo dėl kai kurių gamintojų uždarymo. Be to, Kinijos polisilicon įmonių pajėgumų panaudojimo lygis nuo 2018 m. Nuolat didėja, o pajėgumų panaudojimo procentas 2021 m. Sieks 97,12%. Kalbant apie provincijas, 2021 m. Kinijos polisilicono gamyba daugiausia sutelkta tose vietose, kuriose žemos elektros energijos kainos, tokios kaip Xinjiang, Vidinė Mongolija ir Sichuanas. „Xinjiang“ produkcija yra 270 400 tonų, tai yra daugiau nei pusė visos Kinijos produkcijos.
Kinijos „Polysilicon“ pramonei būdingas aukštas koncentracijos laipsnis, kurio CR6 vertė bus 77%, o ateityje bus dar didesnė tendencija. „Polysilicon“ gamyba yra pramonė, turinti didelį kapitalą ir dideles technines kliūtis. Projekto statybos ir gamybos ciklas paprastai yra dveji ar daugiau metų. Naujiems gamintojams sunku patekti į pramonę. Sprendžiant iš žinomo planuojamos plėtros ir naujų projektų per ateinančius trejus metus, pramonės oligopolistiniai gamintojai ir toliau plės savo gamybos pajėgumus dėl savo technologijų ir masto pranašumų, o jų monopolijos padėtis ir toliau augs.
Manoma, kad Kinijos polisilicono tiekimas padidins didelio masto augimą nuo 2022 iki 2025 m., O „Polysilicon“ gamyba 2025 m. Pasieks 1,194 mln. 2021 m., Staigiai padidėję „Polysilicon“ kainą Kinijoje, pagrindiniai gamintojai investavo į naujų gamybos linijų statybą ir tuo pačiu pritraukė naujus gamintojus prisijungti prie pramonės. Kadangi „Polysilicon“ projektai užtruks mažiausiai pusantro ar dvejų metų nuo statybos iki gamybos, 2021 m. Bus baigta nauja statyba. Gamybos pajėgumai paprastai naudojami antroje 2022 ir 2023 m. Antroje pusėje. Tai labai atitinka naujus projekto planus, kuriuos šiuo metu paskelbė pagrindiniai gamintojai. Nauji gamybos pajėgumai 2022–2025 m. Daugiausia sutelkta 2022 ir 2023 m. Po to, kadangi polisilicono ir kainos pasiūla ir paklausa palaipsniui stabilizuojasi, bendras pramonės gamybos pajėgumas palaipsniui stabilizuosis. Žemiau, tai yra, gamybos pajėgumų augimo tempas palaipsniui mažėja. Be to, per pastaruosius dvejus metus „Polysilicon“ įmonių pajėgumų panaudojimo lygis išliko aukšto lygio, tačiau prireiks laiko naujų projektų gamybos pajėgumams padidinti, ir prireiks proceso naujiems dalyviams, kad įvaldytų atitinkamą paruošimo technologiją. Todėl per ateinančius kelerius metus naujų „Polysilicon“ projektų pajėgumų panaudojimo lygis bus žemas. Iš to galima prognozuoti 2022–2025 m. „Polysilicon“ gamybą, ir tikimasi, kad 2025 m. „Polysilicon“ gamyba bus apie 1,194 mln. Tonų.
Užjūrio gamybos pajėgumų koncentracija yra palyginti didelė, o per ateinančius trejus metus gamybos greitis ir greitis nebus toks didelis kaip Kinijos. Užjūrio polisilicono gamybos pajėgumai daugiausia sutelkta į keturias pirmaujančias bendroves, o likusios yra mažos gamybos pajėgumai. Kalbant apie gamybos pajėgumus, „Wacker Chem“ užima pusę užsienio polisilicon gamybos pajėgumų. Jos gamyklose Vokietijoje ir JAV gamybos pajėgumai yra atitinkamai 60 000 tonų ir 20 000 tonų. Dėl staigaus pasaulinio polisilicono gamybos pajėgumų išplėtimo 2022 m. Ir vėliau gali kilti susirūpinimas dėl pertekliaus, bendrovė vis dar laukia ir žiūrėkite į valstybę ir neplanavo pridėti naujų gamybos pajėgumų. Pietų Korėjos polisilicono milžinė OCI palaipsniui perkelia savo saulės klasės polisilicono gamybos liniją į Malaiziją, išlaikydama originalią elektroninio lygio polisilicon gamybos liniją Kinijoje, kuri planuojama pasiekti 5000 tonų 2022 m. „Polysilicon“ JAV ir Pietų Korėjoje. Bendrovė planuoja pagaminti 95 000 tonų, tačiau pradžios data neaiški. Tikimasi, kad per ateinančius ketverius metus ji padidės 5000 tonų per metus. „Norwegian Company REC“ turi dvi gamybos bazes Vašingtono valstijoje ir Montanoje (JAV), kurios metinė gamybos pajėgumai yra 18 000 tonų saulės laipsnio polisilikono ir 2 000 tonų elektroninio lygio polisilicon. REC, kuris patyrė didelę finansinę kančią, pasirinko sustabdyti gamybą, o po to 2021 m. Bendrovė paskatino „Polysilicon“ kainų pakilimą. Bendrovė nusprendė iš naujo pradėti gaminti 18 000 tonų projektų Vašingtone ir 2000 tonų Montanoje iki 2023 m. polisiliconas. Aukštųjų technologijų kliūtys gaminti apsunkina įmonės produktus, kuriuos galima pakeisti rinkoje. Kartu su tuo, kad bendrovė per kelerius metus neplanuoja kurti naujų projektų, tikimasi, kad bendrovės gamybos pajėgumai bus 2022–2025 m. Metinė produkcija išlieka 18 000 tonų. Be to, 2021 m. Nauji įmonių, išskyrus aukščiau keturias, gamybos pajėgumus, bus 5000 tonų. Dėl to, kad trūksta visų įmonių gamybos planų, manoma, kad naujos gamybos pajėgumai bus 5000 tonų per metus nuo 2022 iki 2025 m.
Remiantis užjūrio gamybos pajėgumais, manoma, kad 2025 m. Užjūrio polisilicono gamyba bus apie 176 000 tonų, darant prielaidą, kad užjūrio polisilicono gamybos pajėgumų panaudojimo lygis išlieka nepakitęs. Po to, kai 2021 m. „Polysilicon“ kaina smarkiai išaugo, Kinijos kompanijos padidino gamybą ir išplėtė gamybą. Priešingai, užjūrio įmonės yra atsargesnės savo naujų projektų planuose. Taip yra todėl, kad „Polysilicon“ pramonės dominavimas jau kontroliuoja Kiniją, o aklai didėjanti gamyba gali sukelti nuostolių. Iš išlaidų, energijos suvartojimas yra didžiausia „Polysilicon“ kainos dalis, todėl elektros kaina yra labai svarbi, o Xinjiang, vidinė Mongolija, Sičuanas ir kiti regionai turi akivaizdžių pranašumų. Nuo paklausos pusės, kaip tiesiogiai pasroviui nuo polisilicono, Kinijos silicio vaflių gamyba sudaro daugiau nei 99% viso pasaulio. Pasrovio „Polysilicon“ pramonė daugiausia sutelkta Kinijoje. Pagaminta „Polysilicon“ kaina yra žema, transportavimo kaina yra maža, o paklausa yra visiškai garantuota. Antra, Kinija įvedė santykinai aukštus antidempingo tarifus, skirtus saulės spindulių polisilikono importui iš JAV ir Pietų Korėjos importo, kuris labai slopino JAV ir Pietų Korėjos polisilicono vartojimą. Būkite atsargūs kurdami naujus projektus; Be to, pastaraisiais metais Kinijos užjūrio polisilicono įmonės lėtai vystėsi dėl tarifų poveikio, o kai kurios gamybos linijos buvo sumažintos ar net uždarytos, o jų proporcija pasaulinėje gamyboje kasmet mažėjo kiekvienais metais, todėl jos nepakanka, kad jos nepavyks, kad jos padidėtų ir padidėtų polisilicono kainos 2021 m.
Remiantis atitinkamomis „Polysilicon“ gamybos prognozėmis Kinijoje ir užsienyje nuo 2022 iki 2025 m., Numatoma pasaulinės polisilicon gamybos vertė gali būti apibendrinta. Manoma, kad pasaulinė „Polysilicon“ gamyba 2025 m. Pasieks 1,371 mln. Tonų. Remiantis prognozuojama „Polysilicon“ gamybos verte, Kinijos pasaulinės proporcijos dalis gali būti gauta apytiksliai. Tikimasi, kad Kinijos dalis pamažu plės nuo 2022 iki 2025 m., O 2025 m. Ji viršys 87%.
6, santrauka ir perspektyva
„Polysilicon“ yra pasroviui nuo pramoninio silicio ir priešakyje nuo visos fotoelektros ir puslaidininkių pramonės grandinės, ir jos būklė yra labai svarbi. Fotoelektrinės pramonės grandinė paprastai yra polisilicon-silicon vaflių-ląstelių modulio-fotovoltinis pajėgumas, o puslaidininkių pramonės grandinė paprastai yra polisilicon-monokristalinio silicio vaflinių silicon vaflių vaflių vaflių vaflių vaflių vaflių vaflių vaflių vaflių vaflių vaflių vaflių vaflių vaflinių vaflių vaflių vaflių. Skirtingi naudojimo būdai turi skirtingus polisilicon grynumo reikalavimus. Fotoelektrinėje pramonėje daugiausia naudojamas saulės laipsnio polisilikonas, o puslaidininkių pramonėje naudojamas elektroninio lygio polisilikonas. Pirmasis turi 6N-8N grynumo diapazoną, o antrajam reikia 9N ar daugiau grynumo.
Ilgus metus pagrindinis „Polysilicon“ gamybos procesas buvo patobulintas „Siemens“ metodas visame pasaulyje. Pastaraisiais metais kai kurios įmonės aktyviai ištyrė mažesnių sąnaudų silano skysčio lovos metodą, kuris gali turėti įtakos gamybos modeliui. Modifikuoto „Siemens“ metodo pagamintas strypo formos polisiliconas pasižymi didelės energijos suvartojimo, didelės sąnaudos ir didelio grynumo savybėmis, o granuliuotas silicis, kurį gamina silano skysčio sluoksnio metodas, turi mažos energijos sąnaudų, mažų išlaidų ir santykinai mažo grynumo savybes. Kai kurios Kinijos kompanijos suprato masinę granuliuoto silicio gamybą ir granuliuoto silicio naudojimo technologiją, kad patrauktų polisilikoną, tačiau ji nebuvo plačiai skatinama. Ar „Granular Silicon“ ateityje gali pakeisti buvusįjį, priklauso nuo to, ar išlaidų pranašumas gali aprėpti kokybės trūkumą, pasroviui skirtų programų poveikį ir silano saugos gerinimą. Pastaraisiais metais pasaulinė polisilicon gamyba kasmet padidėjo ir palaipsniui susirenka į Kiniją. 2017–2021 m. Pasaulinė metinė polisilicono gamyba padidės nuo 432 000 tonų iki 631 000 tonų, o greičiausias augimas 2021 m. Per tą laikotarpį pasaulinė polisilicono gamyba pamažu tapo vis daugiau ir daugiau koncentruota iki Kinijos, o Kinijos polisilicono produkcijos dalis padidėjo nuo 56,02% iki 80,03%, o 2022 m. Uždėkite didelio masto augimą. Manoma, kad 2025 m. „Polysilicon“ produkcija Kinijoje bus 1,194 mln. Tonų, o užjūrio produkcija pasieks 176 000 tonų. Todėl 2025 m. Pasaulinė polisilicono produkcija bus apie 1,37 milijono tonų.
)