1. Polysilicon Industriekette: De Produktiounsprozess ass komplex, an de Downstream konzentréiert sech op Photovoltaik Halbleiter
Polysilicon gëtt haaptsächlech aus industrielle Silizium, Chlor a Waasserstoff produzéiert, a läit virun der Photovoltaik- a Hallefleitindustrieketten. No CPIA Daten ass déi aktuell Mainstream Polysilicon Produktiounsmethod an der Welt déi modifizéiert Siemens Method, ausser China, méi wéi 95% vum Polysilicon gëtt duerch déi modifizéiert Siemens Method produzéiert. Am Prozess vun der Virbereedung vum Polysilicium mat der verbesserter Siemens-Methode gëtt als éischt Chlorgas mat Waasserstoffgas kombinéiert fir Waasserstoffchlorid ze generéieren, an dann reagéiert et mam Siliziumpulver nom Zerdrécken a Schleifen vun industrielle Silizium fir Trichlorosilan ze generéieren, wat weider reduzéiert gëtt duerch Waasserstoffgas fir Polysilicium ze generéieren. Polycrystalline Silizium kann geschmollt a gekillt ginn fir polykristallin Silizium Ingots ze maachen, a monokristallin Silizium kann och duerch Czochralski oder Zone Schmelz produzéiert ginn. Am Verglach mat polykristallinem Silizium besteet Eenkristall Silizium aus Kristallkorn mat der selwechter Kristallorientéierung, sou datt et besser elektresch Konduktivitéit a Konversiounseffizienz huet. Souwuel polycrystalline Silicon ingots an monocrystalline Silicon Staang kënne weider geschnidde a veraarbecht ginn an Silicon wafers an Zellen, déi am Tour Schlëssel Deeler vun photovoltaic Moduler ginn an am photovoltaic Terrain benotzt ginn. Zousätzlech kënnen eenzel Kristallsilisiumwaferen och a Siliziumwafere geformt ginn duerch widderholl Schleifen, Polieren, Epitaxie, Botzen an aner Prozesser, déi als Substratmaterial fir hallefleit elektronesch Geräter benotzt kënne ginn.
De Polysilicium Gëftstoffgehalt ass strikt erfuerderlech, an d'Industrie huet d'Charakteristiken vun héijer Kapitalinvestitioun an héich technesch Barrièren. Zënter datt d'Rengheet vum Polysilisium den Eenkristallin Silizium-Zeechnungsprozess eescht beaflosst, sinn d'Rengheetsufuerderunge extrem strikt. Déi minimal Rengheet vu Polysilicium ass 99,9999%, an déi héchst ass onendlech no bei 100%. Zousätzlech, stellt China d'national Standarden kloer Viraussetzunge fir Gëftstoffer Inhalt, a baséiert op dëser, Polysilisium ass ënnerdeelt an Qualitéiten I, II, an III, vun deenen den Inhalt vun Bor, Phosphor, Sauerstoff a Kuelestoff e wichtege Referenz Index ass. "Polysilikon Industrie Zouganksbedéngungen" stellt fest datt d'Entreprisen e gudde Qualitéitsinspektiouns- a Gestiounssystem musse hunn, an d'Produktnormen strikt mat den nationale Standarden entspriechen; Zousätzlech erfuerderen d'Zougangsbedéngungen och d'Skala an d'Energieverbrauch vu Polysilisiumproduktiounsfirmen, wéi Solar-Schouljoer, elektronesch-Schouljoer Polysilisium. an der Investitioun vun Neibau an Rekonstruktioun an Expansioun Projeten soll net manner wéi 30% ginn, sou polysilicon ass eng kapitalintensiv Industrie. Laut CPIA Statistike sinn d'Investitiounskäschte vun 10.000 Tonnen Polysilicium Produktiounslinn Ausrüstung, déi am Joer 2021 a Betrib geholl gouf, liicht eropgaang op 103 Millioune Yuan / kt. De Grond ass d'Erhéijung vum Präis vu Bulk Metallmaterialien. Et gëtt erwaart datt d'Investitiounskäschte an der Zukunft mam Fortschrëtt vun der Produktiounsausrüstungstechnologie eropgoen a Monomer erofgoen wéi d'Gréisst eropgeet. Geméiss de Reglementer soll de Stroumverbrauch vu Polysilisium fir Solargrad an elektronesch Grad Czochralski Reduktioun manner wéi 60 kWh / kg respektiv 100 kWh / kg sinn, an d'Ufuerderunge fir Energieverbrauchsindikatoren si relativ strikt. Polysilisiumproduktioun tendéiert zu der chemescher Industrie ze gehéieren. De Produktiounsprozess ass relativ komplex, an d'Schwell fir technesch Strecken, Ausrüstungsauswiel, Inbetriebung an Operatioun ass héich. De Produktiounsprozess ëmfaasst vill komplex chemesch Reaktiounen, an d'Zuel vu Kontrollknäppchen ass méi wéi 1.000. Et ass schwéier fir nei Participanten Schnell beherrscht reift Handwierk. Dofir ginn et héich Kapital an technesch Barrièren an der Polysilisiumproduktiounsindustrie, déi och Polysilisiumhersteller fördert fir strikt technesch Optimiséierung vum Prozessfloss, Verpakung an Transportprozess auszeféieren.
2. Polysilicon Klassifikatioun: Rengheet bestëmmt d'Benotzung, a Solargrad besetzt den Mainstream
Polykristallin Silizium, eng Form vun elementarem Silizium, besteet aus Kristallkäre mat verschiddene Kristallorientéierungen, a gëtt haaptsächlech duerch industriell Siliziumveraarbechtung gereinegt. D'Erscheinung vu Polysilicium ass groe metallesche Glanz, an de Schmelzpunkt ass ongeféier 1410 ℃. Et ass inaktiv bei Raumtemperatur a méi aktiv am geschmollte Staat. Polysilicon huet Halbleitereigenschaften an ass en extrem wichtegt an exzellent Halbleitermaterial, awer eng kleng Quantitéit vu Gëftstoffer kann seng Konduktivitéit staark beaflossen. Et gi vill Klassifikatiounsmethoden fir Polysilicium. Zousätzlech zu der uewe genannter Klassifikatioun no den nationalen Normen vu China, ginn dräi méi wichteg Klassifikatiounsmethoden hei agefouert. No verschiddene Rengheet Ufuerderunge a benotzt, polysilicon kann an Solar-Schouljoer polysilicon an elektronesch-Schouljoer polysilicon ënnerdeelt ginn. Solar-Schouljoer Polysilisium gëtt haaptsächlech an der Produktioun vu Photovoltaikzellen benotzt, während elektronesch-Schouljoer Polysilisium wäit an der integréierter Circuitindustrie als Rohmaterial fir Chips an aner Produktioun benotzt gëtt. D'Rengheet vum Solar-Schouljoer Polysilisium ass 6 ~ 8N, dat ass, den Total Gëftstoffgehalt muss manner wéi 10 -6 sinn, an d'Rengheet vum Polysilicium muss 99,9999% oder méi erreechen. D'Rengheet Ufuerderunge vum elektronesche Grad Polysilicon si méi streng, mat engem Minimum vun 9N an engem aktuellen Maximum vun 12N. D'Produktioun vun elektronesche-Schouljoer polysilicon ass relativ schwéier. Et gi wéineg chinesesch Entreprisen, déi d'Produktiounstechnologie vum elektronesche Polysilisium beherrscht hunn, a si sinn nach ëmmer relativ ofhängeg vun Importer. Am Moment ass d'Ausgab vu Solar-Schouljoer Polysilisium vill méi grouss wéi dee vum elektronesche Grad Polysilisium, an dee fréiere ass ongeféier 13,8 Mol dee vum leschte.
Geméiss dem Ënnerscheed vun Doping Gëftstoffer a Konduktivitéitsart vu Siliziummaterial, kann et an P-Typ an N-Typ opgedeelt ginn. Wann Silizium dotéiert ass mat Akzeptor Gëftstoffer Elementer, wéi Bor, Aluminium, Gallium, etc., gëtt et vu Lachleitung dominéiert an ass P-Typ. Wann Silizium dotéiert ass mat Donor Gëftstoffer Elementer, wéi Phosphor, Arsen, Antimon, etc., gëtt et vun Elektronenleitung dominéiert an ass N-Typ. P-Typ Batterien enthalen haaptsächlech BSF Batterien a PERC Batterien. Am Joer 2021 wäerte PERC Batterien méi wéi 91% vum weltwäite Maart ausmaachen, a BSF Batterien ginn eliminéiert. Wärend der Period wou PERC BSF ersetzt, ass d'Konversiounseffizienz vu P-Typ Zellen vu manner wéi 20% op méi wéi 23% eropgaang, wat amgaang ass d'theoretesch Uewergrenz vun 24,5% unzegoen, während déi theoretesch Uewergrenz vun N- Typ Zellen ass 28,7%, an N-Typ Zellen hunn héich Konversioun Effizienz, Wéinst de Virdeeler vun héich bifacial Verhältnis an niddreg Temperatur Koeffizient, Betriber hunn ugefaang Mass Produktioun Linnen fir N-Typ Akkuen ze deployéieren. No der Prognose vum CPIA wäert den Undeel vun den N-Typ Batterien wesentlech vun 3% op 13,4% an 2022 eropgoen. Et gëtt erwaart datt an den nächste fënnef Joer d'Iteratioun vun der N-Typ Batterie op P-Typ Batterie agefouert gëtt. . Laut der ënnerschiddlecher Uewerflächqualitéit kann et an dichte Material, Choufleurmaterial a Korallmaterial opgedeelt ginn. D'Uewerfläch vum dichten Material huet den niddregsten Konkavitéitsgrad, manner wéi 5mm, keng Faarfabnormalitéit, keng Oxidatiounsinterlayer, an den héchste Präis; D'Uewerfläch vum Choufleurmaterial huet e moderéierte Grad vu Konkavitéit, 5-20mm, d'Sektioun ass moderéiert, an de Präis ass mëttlerweil; während d'Uewerfläch vum Korallmaterial méi eescht Konkavitéit huet, D'Tiefe ass méi wéi 20mm, d'Sektioun ass locker, an de Präis ass am niddregsten. D'dichte Material gëtt haaptsächlech benotzt fir monokristallin Silizium ze zéien, während d'Korallmaterial an d'Korallmaterial haaptsächlech benotzt gi fir polykristallin Siliziumwafer ze maachen. An der deeglecher Produktioun vun Entreprisen kann d'dichte Material mat net manner wéi 30% Choufleurmaterial dotéiert ginn fir monokristallin Silizium ze produzéieren. D'Käschte vu Rohmaterial kënne gespuert ginn, awer d'Benotzung vu Choufleurmaterial wäert d'Kristallzucheffizienz zu engem gewësse Mooss reduzéieren. D'Entreprisen mussen de passenden Dopingverhältnis wielen nodeems se déi zwee gewien hunn. Viru kuerzem ass de Präisdifferenz tëscht dichtem Material a Choufleurmaterial am Fong stabiliséiert op 3 RMB / kg. Wann de Präisdifferenz weider vergréissert gëtt, kënnen d'Firmen betruechten, méi Choufleurmaterial am monokristallinem Silizium ze zéien.
3. Prozess: Siemens Method besetzt den Mainstream, a Stroumverbrauch gëtt de Schlëssel fir technologesch Verännerung
De Produktiounsprozess vu Polysilicium ass ongeféier an zwee Schrëtt opgedeelt. Am éischte Schrëtt gëtt industriell Siliziumpulver mat waasserfräiem Waasserstoffchlorid reagéiert fir Trichlorsilan a Waasserstoff ze kréien. No widderholl Destillatioun a Reinigung, gasfërmeg Trichlorsilan, Dichlordihydrosilicium a Silan; den zweete Schrëtt ass den uewe genannten héich-Rengheetsgas op kristallin Silizium ze reduzéieren, an de Reduktiounsschrëtt ass anescht an der modifizéierter Siemens Method an der Silan fluidiséierter Bett Method. Déi verbessert Siemens Method huet reife Produktiounstechnologie an héich Produktqualitéit, an ass de Moment déi meescht benotzt Produktiounstechnologie. Déi traditionell Siemens Produktiounsmethod ass Chlor a Waasserstoff ze benotzen fir Waasserstoffchlorid, Waasserstoffchlorid a pulveriséiertem industrielle Silizium ze synthetiséieren fir Trichlorosilan bei enger gewësser Temperatur ze synthetiséieren, an dann den Trichlorosilan ze trennen, ze rectifiéieren an ze purifizéieren. De Silizium mécht eng thermesch Reduktiounsreaktioun an engem Waasserstoffreduktiounsofen fir elementar Silizium ze kréien, deen um Siliziumkär deposéiert gëtt. Op dëser Basis ass de verbesserte Siemens-Prozess och mat engem Ënnerstëtzungsprozess ausgestatt fir eng grouss Quantitéit vun Nebenprodukter wéi Waasserstoff, Waasserstoffchlorid a Siliziumtetrachlorid produzéiert am Produktiounsprozess ze recycléieren, haaptsächlech abegraff Reduktioun Schwanzgas Erhuelung a Siliziumtetrachlorid Wiederverwendung Technologie. Waasserstoff, Waasserstoffchlorid, Trichlorosilan a Siliziumtetrachlorid am Ofgas ginn duerch dréchen Erhuelung getrennt. Waasserstoff a Waasserstoffchlorid kënne fir Synthese a Reinigung mat Trichlorosilan erëmbenotzt ginn, an Trichlorosilan gëtt direkt an thermesch Reduktioun recycléiert. D'Preinung gëtt am Uewen duerchgefouert, a Siliziumtetrachlorid gëtt hydréiert fir Trichlorsilan ze produzéieren, wat fir d'Rengung benotzt ka ginn. Dëse Schrëtt gëtt och kalt Hydrogenéierungsbehandlung genannt. Duerch d'Realiséiere vun zouene Circuitproduktioun kënnen d'Entreprisen de Verbrauch vu Matière première a Stroum wesentlech reduzéieren, an doduerch effektiv d'Produktiounskäschte spueren.
D'Käschte fir d'Produktioun vu Polysilisium mat der verbesserter Siemens-Methode an China beinhalt d'Rohmaterial, Energieverbrauch, Ofschätzung, Veraarbechtungskäschte, etc.. Den technologesche Fortschrëtt an der Industrie huet d'Käschte wesentlech erofgedréckt. D'Rohmaterialien bezéien sech haaptsächlech op industriell Silizium an Trichlorosilan, den Energieverbrauch enthält Stroum an Damp, an d'Veraarbechtungskäschte bezéien sech op d'Inspektioun an d'Reparaturskäschte vun der Produktiounsausrüstung. Geméiss dem Baichuan Yingfu seng Statistiken iwwer d'Produktiounskäschte vum Polysilisium am Ufank Juni 2022, sinn d'Rohmaterial den héchste Käschtepunkt, deen 41% vun de Gesamtkäschten ausmécht, vun deenen den industrielle Silizium d'Haaptquell vum Silizium ass. De Konsum vun Silicium Eenheeten, déi allgemeng an der Industrie benotzt gëtt, representéiert d'Quantitéit u Silizium verbraucht pro Eenheet vun héichreiniger Siliziumprodukter. D'Berechnungsmethod ass fir all Siliziumhalteg Materialien wéi outsourcéiert industriell Siliziumpulver an Trichlorosilan a pure Silizium ëmzewandelen, an dann den outsourcéierten Chlorosilan ofzéien wéi pro De Betrag vu purem Silizium ëmgewandelt aus dem Siliziumgehaltsverhältnis. Laut CPIA Donnéeën wäert den Niveau vum Siliziumverbrauch vun 0,01 kg / kg-Si op 1,09 kg / kg-Si am Joer 2021 erofgoen. erofgoen ze 1,07 kg / kg vun 2030. kg-Si. Laut onkomplett Statistik ass de Siliziumverbrauch vun den Top fënnef chinesesche Firmen an der Polysilisiumindustrie méi niddereg wéi den Industrieduerchschnëtt. Et ass bekannt, datt zwee vun hinnen 1,08 kg/kg-Si respektiv 1,05 kg/kg-Si am Joer 2021 verbrauchen. Den zweethéchsten Undeel ass den Energieverbrauch, deen am Ganzen 32% ausmécht, vun deem Stroum 30% vun der Gesamtkäschte, wat beweist datt Stroumpräis an Effizienz nach ëmmer wichteg Faktore fir Polysilisiumproduktioun sinn. Déi zwee Haaptindikatoren fir d'Energieeffizienz ze moossen sinn iwwergräifend Stroumverbrauch a Reduktioun vum Stroumverbrauch. De Reduktiounsenergieverbrauch bezitt sech op de Prozess fir Trichlorosilan a Waasserstoff ze reduzéieren fir héich Rengheet Siliziummaterial ze generéieren. De Stroumverbrauch enthält Siliziumkärvirhëtzung an Oflagerung. , Hëtzt Erhaalung, Enn Belëftung an aner Prozess Muecht Konsum. Am Joer 2021, mat technologesche Fortschrëtter an ëmfaassender Notzung vun Energie, wäert den duerchschnëttleche komplette Stroumverbrauch vun der Polysilisiumproduktioun ëm 5,3% Joer-op-Joer erofgoen op 63kWh/kg-Si, an den duerchschnëttleche Reduktiounsenergieverbrauch wäert ëm 6,1% Joer erofgoen - op-Joer op 46kWh/kg-Si, wat erwaart gëtt weider an Zukunft erofzegoen. . Zousätzlech ass d'Abschätzung och e wichtege Käschtepunkt, deen 17% ausmécht. Et ass derwäert ze notéieren datt, laut Baichuan Yingfu Daten, d'Gesamtproduktiounskäschte vum Polysilisium am Ufank Juni 2022 ongeféier 55.816 Yuan / Ton waren, den Duerchschnëttspräis vum Polysilisium um Maart war ongeféier 260.000 Yuan / Tonn, an de Brutto Gewënnmarge war sou héich wéi 70% oder méi, also et ugezunn eng grouss Zuel vun Entreprisen investéieren an de Bau vun polysilicon Produktioun Muecht.
Et ginn zwou Méiglechkeeten fir Polysilicon Hiersteller Käschten ze reduzéieren, eent ass Matière première Käschten ze reduzéieren, an déi aner ass Muecht Konsum ze reduzéieren. Wat d'Rohmaterialien ugeet, kënnen d'Fabrikanten d'Käschte vun de Rohmaterial reduzéieren andeems se laangfristeg Kooperatiounsverträg mat industrielle Silizium Hiersteller ënnerschreiwen, oder integréiert Upstream an Downstream Produktiounskapazitéit bauen. Zum Beispill vertrauen Polysilisiumproduktiounsanlagen haaptsächlech op hir eege industriell Siliziumversuergung. Wat de Stroumverbrauch ugeet, kënnen d'Fabrikanten d'Stroumkäschte reduzéieren duerch niddreg Stroumpräisser an eng ëmfaassend Energieverbrauchverbesserung. Ongeféier 70% vum ëmfaassenden Stroumverbrauch ass d'Reduktioun vum Stroumverbrauch, an d'Reduktioun ass och e Schlëssellink an der Produktioun vu kristallinem Silizium mat héijer Rengheet. Dofir ass déi meescht Polysilisiumproduktiounskapazitéit a China konzentréiert a Regioune mat niddrege Stroumpräisser wéi Xinjiang, Innere Mongolei, Sichuan a Yunnan. Wéi och ëmmer, mam Fortschrëtt vun der Zwee-Kuelestoff-Politik ass et schwéier eng grouss Quantitéit u Low-Cost Power Ressourcen ze kréien. Dofir ass d'Reduktioun vum Stroumverbrauch fir d'Reduktioun eng méi machbar Käschtereduktioun haut. Wee. Am Moment ass den effektive Wee fir d'Reduktioun vum Stroumverbrauch ze reduzéieren d'Zuel vu Siliziumkären am Reduktiounsofen ze erhéijen, an doduerch d'Ausgab vun enger eenzeger Eenheet auszebauen. Am Moment sinn d'Mainstream Reduktiounsofen Typen a China 36 Puer Staangen, 40 Puer Staangen an 48 Puer Staangen. Den Schmelz-Typ gëtt op 60 Puer Staang an 72 Puer Stäben verbessert, awer gläichzäiteg stellt et och méi héich Ufuerderunge fir den Niveau vun der Produktiounstechnologie vun den Entreprisen.
Am Verglach mat der verbesserter Siemens-Methode huet d'Silan-Flëssegkeetsbettmethod dräi Virdeeler, een ass nidderegen Energieverbrauch, deen aneren ass héich Kristallzuchausgang, an déi drëtt ass datt et méi gënschteg ass mat der méi fortgeschratt CCZ kontinuéierlech Czochralski Technologie ze kombinéieren. Laut den Donnéeën vun der Silicon Industry Branch ass de komplette Stroumverbrauch vun der Silane Fluidbettmethod 33,33% vun der verbesserter Siemens Method, an de Reduktiounsenergieverbrauch ass 10% vun der verbesserter Siemens Method. D'Silane fluidiséiert Bett Method huet bedeitend Energieverbrauch Virdeeler. Wat d'Kristallzuch ugeet, kënnen d'physikalesch Eegeschafte vu granulärem Silizium et méi einfach maachen, de Quarz-Kräiz an der Single-Kristall-Silisium-Zuchstanglink komplett ze fëllen. Polycrystalline Silizium a granulär Silizium kënnen d'Opluedkapazitéit vun engem Schmelzhäre ëm 29% erhéijen, wärend d'Opluedzäit ëm 41% reduzéiert gëtt, wat d'Zucheffizienz vum Eenkristallsilizium wesentlech verbessert. Zousätzlech huet granulär Silizium e klengen Duerchmiesser a gutt Flëssegkeet, wat méi gëeegent ass fir d'CCZ kontinuéierlech Czochralski Method. Am Moment ass d'Haapttechnologie vum Eenkristall-Zuch an der Mëtt an am ënneschten erreecht d'RCZ Single-Crystal Re-Casting-Methode, dat ass d'Kristall nei ze fidderen an ze zéien nodeems eng eenzeg Kristall Siliziumstab gezunn ass. D'Zeechnung gëtt zur selwechter Zäit duerchgefouert, wat d'Kühlzäit vun der eenzeger Kristallsiliconstab spuert, sou datt d'Produktiounseffizienz méi héich ass. Déi séier Entwécklung vun der CCZ kontinuéierlecher Czochralski Method wäert och d'Nofro fir granulär Silizium eropgoen. Och wann granulär Silizium e puer Nodeeler huet, sou wéi méi Siliziumpulver generéiert duerch Reibung, grouss Uewerfläch an einfach Adsorptioun vu Pollutanten, a Waasserstoff kombinéiert a Waasserstoff wärend der Schmelz, wat einfach iwwerspréngt ze verursaachen, awer no de leschten Ukënnegunge vum relevante granuläre Silizium Betriber, dës Problemer ginn verbessert an E puer Fortschrëtter gouf gemaach.
Silane fluidiséiert Bett Prozess ass reift an Europa an den USA, an et ass a senger Kandheet no der Aféierung vun Chinese Entreprisen. Schonn an den 1980er hunn auslännesch granulär Silizium vertruede vu REC a MEMC ugefaang d'Produktioun vu granuläre Silizium ze entdecken a grouss Produktioun ze realiséieren. Dorënner huet REC d'Gesamtproduktiounskapazitéit vu granulärem Silizium 10.500 Tonnen / Joer am Joer 2010 erreecht, a verglach mat senge Siemens Géigeparteien an der selwechter Period huet et e Käschtevirdeel vun op d'mannst US $ 2-3 / kg. Wéinst de Bedierfnesser vum Eenkristallzuch, huet d'Firma hir granulär Siliziumproduktioun stagnéiert a schliisslech d'Produktioun gestoppt, a sech op eng Joint Venture mat China gedréint fir eng Produktiounsfirma ze grënnen fir d'Produktioun vu granuläre Silizium ze engagéieren.
4. Matière première: Industriell Silizium ass de Kär Rohmaterial, an d'Versuergung kann d'Bedierfnesser vun der Polysilisiumexpansioun treffen
Industriell Silizium ass de Kär Rohmaterial fir d'Polysiliciumproduktioun. Et gëtt erwaart datt d'chinesesch industriell Siliziumproduktioun stänneg vun 2022 bis 2025 wuessen wäert. Vun 2010 bis 2021 ass d'chinesesch industriell Siliziumproduktioun an der Expansiounsphase, mat der duerchschnëttlecher jährlecher Wuesstumsquote vun der Produktiounskapazitéit an der Ausgang, respektiv 7,4% an 8,6%. . No SMM Donnéeën, déi nei erhéichtindustriell Silizium Produktiounskapazitéita China wäerten 890.000 Tonnen an 1.065 Milliounen Tonnen an 2022 an 2023 sinn. Unzehuelen datt industriell Siliziumfirmen nach ëmmer e Kapazitéitsnotzungsquote an Operatiounsquote vun ongeféier 60% an der Zukunft behalen, China ass nei eropgaang.D'Produktiounskapazitéit an 2022 an 2023 bréngt eng Produktiounserhéijung vun 320.000 Tonnen an 383.000 Tonnen. Geméiss den Schätzunge vum GFCI,China d'industriell Silicon Produktioun Kapazitéit am 22/23/24/25 ass ongeféier 5.90/697/6.71/6.5 Milliounen Tonnen, entspriechend 3.55/391/4.18/4.38 Milliounen Tonnen.
De Wuesstumsrate vun de verbleiwen zwee Downstream Beräicher vun iwwerlagert industrielle Silizium ass relativ lues, a China d'industriell Silizium Produktioun kann am Fong d'Produktioun vu Polysilisium treffen. Am Joer 2021 wäert d'chinesesch industriell Siliziumproduktiounskapazitéit 5,385 Milliounen Tonnen sinn, entsprécht engem Output vun 3,213 Milliounen Tonnen, vun deenen Polysilisium, organesch Silizium an Aluminiumlegierungen 623,000 Tonnen, 898,000 Tonnen, respektiv 649,000 Tonnen verbrauchen. Ausserdeem gi bal 780.000 Tonnen Output fir Export benotzt. Am Joer 2021 wäert de Konsum vu Polysilisium, organesche Silizium, an Aluminiumlegierungen 19%, 28%, respektiv 20% vum industrielle Silizium ausmaachen. Vun 2022 bis 2025 gëtt de Wuesstumsquote vun der organescher Siliziumproduktioun erwaart bei ongeféier 10% ze bleiwen, an de Wuesstumsquote vun der Produktioun vun der Aluminiumlegierung ass manner wéi 5%. Dofir gleewen mir datt d'Quantitéit vum industrielle Silizium, dee fir Polysilisium an 2022-2025 benotzt ka ginn, relativ genuch ass, wat d'Bedierfnesser vum Polysilicium voll erfëllen kann. Produktioun Besoinen.
5. Polysilicon Versuergung:Chinabesetzt eng dominant Positioun, an d'Produktioun sammelt sech lues a lues zu féierende Entreprisen
An de leschte Joeren ass d'global Polysilisiumproduktioun vu Joer zu Joer eropgaang, an ass graduell a China gesammelt. Vun 2017 bis 2021 ass déi weltwäit jährlech Polysilisiumproduktioun vu 432.000 Tonnen op 631.000 Tonnen eropgaang, mam schnellsten Wuesstum am Joer 2021, mat engem Wuesstumsquote vun 21,11%. Wärend dëser Period ass d'global Polysilisiumproduktioun graduell a China konzentréiert, an den Undeel vun der China's Polysilisiumproduktioun ass vu 56,02% am Joer 2017 op 80,03% am Joer 2021 eropgaang. fonnt datt d'Zuel vun de chinesesche Firmen vu 4 op 8 eropgaang ass, an den Undeel vun der Produktiounskapazitéit vun e puer amerikaneschen a koreanesche Firmen ass wesentlech erofgaang, aus den Top Ten Teams falen, wéi HEMOLOCK , OCI, REC an MEMC; d'Industriekonzentratioun ass wesentlech eropgaang, an d'total Produktiounskapazitéit vun den Top Ten Firmen an der Industrie ass vu 57,7% op 90,3% eropgaang. Am Joer 2021 ginn et fënnef chinesesch Firmen, déi méi wéi 10% vun der Produktiounskapazitéit ausmaachen, déi am Ganzen 65,7% ausmaachen. . Et ginn dräi Haaptgrënn fir de graduellen Transfer vun der Polysiliciumindustrie a China. Als éischt hunn d'chinesesch Polysilicon Hiersteller bedeitend Virdeeler a punkto Rohmaterial, Stroum an Aarbechtskäschte. D'Léin vun den Aarbechter si méi niddereg wéi déi vun auslännesche Länner, sou datt d'Gesamtproduktiounskäschte a China vill méi niddereg ass wéi déi vun auslännesche Länner, a wäerte weider mat technologesche Fortschrëtter erofgoen; zweetens, ass d'Qualitéit vun Chinese polysilicon Produiten permanent verbesseren, déi meescht vun deenen sinn um Solar-Schouljoer éischt Klass Niveau, an eenzel fortgeschratt Betriber sinn an der Rengheet Ufuerderunge. Duerchbréch goufen an der Produktiounstechnologie vu méi héijer elektronescher Qualitéit Polysilisium gemaach, a lues a lues d'Ersatzung vum Hauselektronesche Polysilisium fir Importer anzeféieren, a chinesesch féierend Entreprisen förderen aktiv de Bau vun elektronesche-Schouljoer Polysilisiumprojeten. D'Produktiounsoutput vu Siliziumwaferen a China ass méi wéi 95% vun der totaler weltwäiter Produktiounsoutput, wat d'Selbstversécherungsquote vu Polysilisium fir China graduell erhéicht huet, wat de Maart vun auslännesche Polysiliciumfirmen zu engem gewësse Mooss gepresst huet.
Vun 2017 bis 2021 wäert d'Joresproduktioun vu Polysilicium a China stänneg eropgoen, haaptsächlech an Gebidder räich u Kraaftressourcen wéi Xinjiang, Innere Mongolei a Sichuan. Am Joer 2021 wäert d'Polysiliciumproduktioun vu China vun 392.000 Tonnen op 505.000 Tonnen eropgoen, eng Erhéijung vun 28,83%. Wat d'Produktiounskapazitéit ugeet, ass d'Polysilisiumproduktiounskapazitéit vu China allgemeng op engem Upward Trend, awer et ass am Joer 2020 erofgaang wéinst dem Ofschloss vun e puer Hiersteller. Zousätzlech ass d'Kapazitéitnutzungsquote vu chinesesche Polysilisiumfirmen kontinuéierlech eropgaang zënter 2018, an d'Kapazitéitnutzungsquote am Joer 2021 wäert 97,12% erreechen. Wat d'Provënzen ugeet, ass d'Polysiliciumproduktioun vu China am Joer 2021 haaptsächlech an Gebidder mat nidderegen Stroumpräisser konzentréiert wéi Xinjiang, Bannemongolei a Sichuan. D'Ausgab vum Xinjiang ass 270.400 Tonnen, wat méi wéi d'Halschent vum Gesamtproduktioun a China ass.
D'Polysiliciumindustrie vu China ass charakteriséiert duerch en héije Konzentratiounsgrad, mat engem CR6 Wäert vun 77%, an et wäert e weideren Upward Trend an Zukunft sinn. Polysilicon Produktioun ass eng Industrie mat héich Kapital an héich technesch Barrièren. De Projet Bau- a Produktiounszyklus ass normalerweis zwee Joer oder méi. Et ass schwéier fir nei Hiersteller an d'Industrie anzeginn. Aus der bekannter geplangter Expansioun an neie Projeten an den nächsten dräi Joer beurteelen, wäerten oligopolistesch Hiersteller an der Industrie weider hir Produktiounskapazitéit duerch hir eege Technologie a Skalavirdeeler ausbauen, an hir Monopolpositioun wäert weider eropgoen.
Et gëtt geschat datt d'Polysiliciumversuergung vu China e grousse Wuesstum vun 2022 op 2025 agefouert gëtt, an d'Polysiliciumproduktioun wäert 1.194 Milliounen Tonnen am Joer 2025 erreechen, wat d'Expansioun vun der globaler Polysilisiumproduktiounsskala féiert. Am Joer 2021, mat der schaarfer Erhéijung vum Präis vum Polysilicium a China, hu grouss Hiersteller an de Bau vun neie Produktiounslinnen investéiert, a gläichzäiteg nei Hiersteller ugezunn fir an d'Industrie matzemaachen. Well Polysiliciumprojeten op d'mannst annerhallef bis zwee Joer vum Bau bis zur Produktioun daueren, gëtt den Neibau am Joer 2021 ofgeschloss. D'Produktiounskapazitéit gëtt allgemeng an der zweeter Halschent vun 2022 an 2023 an d'Produktioun gesat. Dëst ass ganz konsequent mat den neie Projetspläng, déi vun de groussen Hiersteller am Moment ugekënnegt ginn. Déi nei Produktiounskapazitéit an 2022-2025 ass haaptsächlech an 2022 an 2023 konzentréiert. Duerno, wéi d'Versuergung an d'Demande vu Polysilisium an de Präis graduell stabiliséieren, wäert d'Gesamtproduktiounskapazitéit an der Industrie lues a lues stabiliséieren. Down, dat heescht, de Wuesstumsquote vun der Produktiounskapazitéit fällt no an no. Zousätzlech ass d'Kapazitéitnutzungsquote vu Polysilisiumfirmen op engem héijen Niveau an de leschten zwee Joer bliwwen, awer et wäert Zäit daueren fir d'Produktiounskapazitéit vun neie Projeten opzebauen, an et wäert e Prozess daueren fir nei Entrants ze beherrschen. relevant Virbereedung Technologie. Dofir wäert d'Kapazitéitnutzungsquote vun neie Polysilisiumprojeten an den nächste Joren niddereg sinn. Vun dësem kann d'Polysiliciumproduktioun am Joer 2022-2025 virausgesot ginn, an d'Polysiliciumproduktioun am Joer 2025 gëtt erwaart ongeféier 1.194 Milliounen Tonnen ze sinn.
D'Konzentratioun vun der iwwerséiescher Produktiounskapazitéit ass relativ héich, an den Taux an d'Geschwindegkeet vun der Produktiounserhéijung an den nächsten dräi Joer wäert net sou héich sinn wéi déi vu China. Auslännesch Polysilisiumproduktiounskapazitéit ass haaptsächlech a véier féierende Firmen konzentréiert, an de Rescht si haaptsächlech kleng Produktiounskapazitéit. Wat d'Produktiounskapazitéit ugeet, besetzt Wacker Chem d'Halschent vun der auslännescher Polysilisiumproduktiounskapazitéit. Seng Fabriken an Däitschland an den USA hunn Produktiounskapazitéite vu 60.000 Tonnen respektiv 20.000 Tonnen. Déi schaarf Expansioun vun der globaler Polysilisiumproduktiounskapazitéit am Joer 2022 an doriwwer eraus kann Besuergt iwwer Iwwerversuergung bréngen, ass d'Firma nach ëmmer an engem wait-and-see-Staat an huet net geplangt nei Produktiounskapazitéit ze addéieren. De südkoreanesche Polysilisiumgigant OCI verlagert graduell seng Solargrade Polysilisiumproduktiounslinn op Malaysia, wärend déi ursprénglech elektronesch-gradéiert Polysilisiumproduktiounslinn a China behält, déi geplangt ass fir 5.000 Tonnen am Joer 2022 z'erreechen. D'OCI Produktiounskapazitéit a Malaysia wäert 27.000 Tonnen erreechen an 30.000 Tonnen am Joer 2020 an 2021, fir niddereg Energieverbrauchskäschte z'erreechen an déi héich Tariffer vu China op Polysilicium an den USA a Südkorea z'evitéieren. D'Firma plangt 95.000 Tonnen ze produzéieren awer den Startdatum ass net kloer. Et gëtt erwaart an den nächste véier Joer um Niveau vu 5.000 Tonnen pro Joer eropzegoen. Déi norwegesch Firma REC huet zwou Produktiounsbasen am Staat Washington a Montana, USA, mat enger jährlecher Produktiounskapazitéit vun 18.000 Tonnen Solar-Grad Polysilisium an 2.000 Tonnen elektronesch-grade Polysilisium. REC, déi an déiwer finanzieller Nout war, huet gewielt d'Produktioun z'ënnerbriechen, an dunn duerch den Opschwong an de Polysilisiumpräisser am Joer 2021 stimuléiert, huet d'Firma decidéiert d'Produktioun vun 18.000 Tonnen Projeten am Staat Washington an 2.000 Tonnen am Montana bis Enn 2023 nei opzefänken. , a kann d'Ramp-up vun der Produktiounskapazitéit am Joer 2024 fäerdeg maachen. Hemlock ass de gréisste Polysilisiumproduzent an den USA, spezialiséiert op High-Purity elektronesch-grade Polysilicon. D'High-Tech Barrièren fir d'Produktioun maachen et schwéier fir d'Produkter vun der Firma um Maart z'ersetzen. Kombinéiert mat der Tatsaach datt d'Firma net plangt nei Projeten bannent e puer Joer ze bauen, gëtt erwaart datt d'Produktiounskapazitéit vun der Firma 2022-2025 wäert sinn. D'Joresproduktioun bleift bei 18.000 Tonnen. Zousätzlech, am Joer 2021, wäert déi nei Produktiounskapazitéit vun anere Firmen wéi déi uewe véier Firmen 5.000 Tonnen sinn. Wéinst dem Mangel u Verständnis vun de Produktiounspläng vun alle Firmen gëtt hei ugeholl datt déi nei Produktiounskapazitéit vun 2022 bis 2025 5.000 Tonnen pro Joer wäert sinn.
Laut der iwwerséiescher Produktiounskapazitéit gëtt geschat datt d'auslännesch Polysilisiumproduktioun am Joer 2025 ongeféier 176.000 Tonnen wäert sinn, unzehuelen datt d'Notzungsquote vun der auslännescher Polysilisiumproduktiounskapazitéit onverännert bleift. Nodeems de Präis vum Polysilicium am Joer 2021 staark geklommen ass, hunn chinesesch Firmen d'Produktioun erhéicht an d'Produktioun erweidert. Am Géigesaz, sinn auslännesch Firmen méi virsiichteg an hire Pläng fir nei Projeten. Dëst ass well d'Dominanz vun der Polysiliciumindustrie schonn an der Kontroll vu China ass, a blann Erhéijung vun der Produktioun kann Verloschter bréngen. Vun der Käschte Säit ass den Energieverbrauch de gréisste Bestanddeel vun de Käschte vum Polysilisium, sou datt de Stroumpräis ganz wichteg ass, an Xinjiang, Bannemongolei, Sichuan an aner Regiounen hunn offensichtlech Virdeeler. Vun der Nofro Säit, wéi den direkten Downstream vum Polysilisium, representéiert d'Chinesesch Siliziumwaferproduktioun méi wéi 99% vum Weltgesamt. Déi downstream Industrie vu Polysilicium ass haaptsächlech a China konzentréiert. De Präis vum produzéierte Polysilisium ass niddereg, d'Transportkäschte sinn niddereg, an d'Nofro ass voll garantéiert. Zweetens, China huet relativ héich Anti-Dumping Tariffer op Importer vun Solar-grade Polysilicon aus den USA a Südkorea opgesat, wat de Konsum vu Polysilisium aus den USA a Südkorea staark ënnerdréckt huet. Sidd virsiichteg beim Bauen vun neie Projeten; Zousätzlech, an de leschte Joren, Chinese iwwerséiesch polysilicon Betriber sech lues ze entwéckelen wéinst dem Impakt vun Tariffer, an e puer Produktioun Linnen goufen reduzéiert oder souguer zougemaach, an hiren Undeel an der globaler Produktioun ass vun Joer zu Joer erofgoen, sou si wäert net vergläichbar sinn mat der Erhéijung vun de Polysilisiumpräisser am Joer 2021 wéi d'chinesesch Firma héich Benefice, d'finanziell Konditioune sinn net genuch fir seng séier a grouss Skala Expansioun vun der Produktiounskapazitéit z'ënnerstëtzen.
Baséierend op déi jeweileg Prognosen vun der Polysilisiumproduktioun a China an am Ausland vun 2022 bis 2025, kann de virausgesote Wäert vun der globaler Polysilisiumproduktioun zesummegefaasst ginn. Et gëtt geschat datt d'global Polysilisiumproduktioun am Joer 2025 1.371 Milliounen Tonnen wäert erreechen. Geméiss dem prognostizéierte Wäert vun der Polysilisiumproduktioun, kann den Undeel vu China am globalen Undeel ongeféier kritt ginn. Et gëtt erwaart datt den Undeel vu China graduell vun 2022 op 2025 ausdehnt, an et wäert 87% am Joer 2025 iwwerschreiden.
6, Resumé an Ausbléck
Polysilicon läit downstream vum industrielle Silizium a Upstream vun der ganzer Photovoltaik- a Hallefleitindustriekette, a säi Status ass ganz wichteg. D'Photovoltaikindustrie Kette ass allgemeng Polysilisium-Silisium Wafer-Zell-Modul-Photovoltaik installéiert Kapazitéit, an d'Halbleiterindustriekette ass allgemeng Polysilisium-Monokristallin Siliziumwafer-Silicium Wafer-Chip. Verschidde Gebrauch hu verschidden Ufuerderunge fir d'Rengheet vum Polysilicium. D'Photovoltaikindustrie benotzt haaptsächlech Solar-Schouljoer Polysilisium, an d'Halbleiterindustrie benotzt elektronesch-Schouljoer Polysilisium. Déi fréier huet eng Rengheetsberäich vu 6N-8N, während déi lescht eng Rengheet vun 9N oder méi erfuerdert.
Zënter Joeren ass de Mainstream Produktiounsprozess vu Polysilicium déi verbessert Siemens Method op der ganzer Welt. An de leschte Joeren hunn e puer Firmen aktiv déi méi niddreg Käschte Silane Fluidbett Method exploréiert, wat en Impakt op d'Produktiounsmuster kann hunn. De staaffërmege Polysilicium produzéiert vun der modifizéierter Siemens Method huet d'Charakteristike vu héijen Energieverbrauch, héije Käschte an héijer Rengheet, während de granuläre Silizium produzéiert vun der Silane Fluidbettmethod d'Charakteristiken vum nidderegen Energieverbrauch, nidderegen Käschte a relativ niddereger Rengheet huet. . E puer chinesesch Firmen hunn d'Massproduktioun vu granulärem Silizium realiséiert an d'Technologie fir granulär Silizium ze benotzen fir Polysilicon ze zéien, awer et ass net wäit gefördert ginn. Ob granulär Silizium de fréieren an Zukunft ersetzen kann hänkt dovun of, ob de Käschtevirdeel de Qualitéitsnodeel, den Effekt vun Downstream Uwendungen an d'Verbesserung vun der Silansécherheet ofdecken kann. An de leschte Joeren ass d'global Polysilisiumproduktioun vu Joer zu Joer eropgaang, a lues a lues a China sammelen. Vun 2017 bis 2021 wäert d'global alljährlech Polysilisiumproduktioun vu 432.000 Tonnen op 631.000 Tonnen eropgoen, mat dem schnellsten Wuesstum am Joer 2021. Wärend der Period gouf d'global Polysilisiumproduktioun graduell méi a méi konzentréiert op China, a China Undeel vun der Polysilisiumproduktioun eropgaang vun 56,02% am Joer 2017 op 80,03% am Joer 2021. Vun 2022 bis 2025 wäert d'Versuergung vu Polysilicium e grousse Wuesstum aleeden. Et gëtt geschat datt d'Polysiliciumproduktioun am Joer 2025 1.194 Milliounen Tonnen a China wäert sinn, an d'Auslandproduktioun wäert 176.000 Tonnen erreechen. Dofir wäert d'global Polysilisiumproduktioun am Joer 2025 ongeféier 1,37 Milliounen Tonnen sinn.
(Dësen Artikel ass nëmme fir d'Referenz vun de Clienten vun UrbanMines a representéiert keng Investitiounsberodung)