1. Полисиликон өнөр жай чынжырчасы: өндүрүш процесси татаал жана ылдыйкы агым фотоэлектрдик жарым өткөргүчтөргө багытталган.
Полисилиций негизинен өнөр жайлык кремнийден, хлордон жана суутектен өндүрүлөт жана фотоэлектрдик жана жарым өткөргүч өнөр жай чынжырларынын агымында жайгашкан. CPIA маалыматтарына ылайык, дүйнөдө азыркы негизги полисиликон өндүрүү ыкмасы өзгөртүлгөн Siemens ыкмасы болуп саналат, Кытайдан тышкары, полисиликондун 95% дан ашыгы өзгөртүлгөн Siemens ыкмасы менен өндүрүлөт. Жакшыртылган Siemens ыкмасы менен полиссиликонду даярдоо процессинде, биринчиден, хлор газы суутек газы менен кошулуп, хлордуу суутек пайда болот, андан кийин өнөр жай кремнийди майдалоо жана майдалоодон кийин кремний порошок менен реакцияга кирип, трихлоросилан пайда болот, ал андан ары төмөндөйт. полисилиций өндүрүү үчүн суутек газы. Поликристаллдуу кремнийди эритип, муздатып, поликристаллдык кремний куймаларын жасоого болот, ал эми монокристалл кремнийди Чохральски же зоналык эрүү жолу менен да алууга болот. Поликристаллдуу кремний менен салыштырганда, монокристалл кремний бирдей кристаллдык ориентациядагы кристалл бүртүкчөлөрүнөн турат, ошондуктан электр өткөргүчтүгү жана конверсиялык эффективдүүлүгү жакшы. Поликристаллдуу кремний куймаларын да, монокристалл кремний таякчаларын да андан ары кесип, кремний пластинкаларына жана клеткаларына кайра иштетүүгө болот, алар өз кезегинде фотоэлектрдик модулдардын негизги бөлүктөрүнө айланат жана фотоэлектрдик талаада колдонулат. Мындан тышкары, бир кристалл кремний пластиналар кайра-кайра майдалоо, жылмалоо, эпитаксия, тазалоо жана башка процесстер аркылуу кремний пластинкаларына түзүлүшү мүмкүн, алар жарым өткөргүчтүү электрондук түзүлүштөр үчүн субстрат материалдары катары колдонулушу мүмкүн.
polysilicon аралашма мазмуну катуу талап кылынат, жана өнөр жай жогорку капиталдык салымдардын жана жогорку техникалык тоскоолдуктардын өзгөчөлүктөрүнө ээ. Полисиликондун тазалыгы монокристалл кремнийди тартуу процессине олуттуу таасирин тийгизгендиктен, тазалык талаптары өтө катуу. Полисиликондун минималдуу тазалыгы 99,9999%, эң жогоркусу 100%га чексиз жакын. Мындан тышкары, Кытайдын улуттук стандарттары ыпластыктын мазмунуна так талаптарды коюп, анын негизинде полиссиликон I, II жана III класстарга бөлүнөт, анын ичинде бор, фосфор, кычкылтек жана көмүртектин мазмуну маанилүү маалымдама индекси болуп саналат. "Polysilicon Industry Access Conditions" ишканалардын сапаттуу текшерүү жана башкаруу тутумуна ээ болушу керек, ал эми продукциянын стандарттары улуттук стандарттарга так ылайык келүүсүн шарттайт; Мындан тышкары, жеткиликтүүлүк шарттары ошондой эле күн-класс, электрондук класстагы полисиликон сыяктуу полисиликон өндүрүүчү ишканалардын масштабын жана энергия керектөөсүн талап кылат. жаңы курулуш жана реконструкциялоо жана кеңейтүү долбоорлорун инвестициялоодо 30%дан кем болбошу керек, ошондуктан полисилиций капиталды көп талап кылган тармак болуп саналат. CPIA статистикасына ылайык, 2021-жылы ишке киргизилген 10,000 тонналык полисиликон өндүрүштүк линиясынын жабдыктарынын инвестициялык баасы 103 миллион юань/кт чейин бир аз жогорулаган. Буга дүңүнөн металл материалдарынын кымбатташы себеп болууда. Келечекте инвестициялык чыгым өндүрүштүн технологиясынын прогресси менен көбөйөт, ал эми мономер көлөмү көбөйгөн сайын азаят. Жобого ылайык, күн-класс жана электрондук класс Czochralski азайтуу үчүн polysilicon энергия керектөө тиешелүүлүгүнө жараша 60 кВт/кг жана 100 кВт/кг болушу керек, жана энергия керектөө көрсөткүчтөрү үчүн талаптар салыштырмалуу катуу болуп саналат. Полисиликон өндүрүшү химиялык өнөр жайга таандык. Өндүрүш процесси салыштырмалуу татаал, техникалык маршруттар, жабдууларды тандоо, ишке киргизүү жана эксплуатациялоонун босогосу жогору. Өндүрүш процесси көптөгөн татаал химиялык реакцияларды камтыйт жана башкаруу түйүндөрүнүн саны 1000ден ашык. Жаңы келгендер үчүн кыйын, жетилген устачылыкты тез өздөштүрүү. Ошондуктан, полисиликон өндүрүү тармагында жогорку капиталдык жана техникалык тоскоолдуктар бар, бул дагы полисиликон өндүрүүчүлөргө процесстин агымын, таңгактоо жана ташуу процессин катуу техникалык оптималдаштырууну жүргүзүүгө өбөлгө түзөт.
2. Полисиликон классификациясы: тазалык колдонууну аныктайт, ал эми күн классы негизги агымды ээлейт
Поликристалл кремний, элементардык кремнийдин бир түрү, ар кандай кристаллдык ориентациядагы кристалл бүртүкчөлөрүнөн турат жана негизинен кремнийди өнөр жайлык иштетүү жолу менен тазаланат. Полисиликондун көрүнүшү боз металлдык жалтырак, ал эми эрүү температурасы болжол менен 1410 ℃. Ал бөлмө температурасында активдүү эмес, эриген абалда көбүрөөк активдүү. Полисиликон жарым өткөргүч касиетке ээ жана өтө маанилүү жана эң сонун жарым өткөргүч материал, бирок аз өлчөмдөгү аралашмалар анын өткөргүчтүгүнө чоң таасир этиши мүмкүн. Полисиликон үчүн көптөгөн классификация ыкмалары бар. Кытайдын улуттук стандарттары боюнча жогоруда айтылган классификациядан тышкары, бул жерде дагы үч маанилүү классификация ыкмасы киргизилген. ар кандай тазалык талаптарга жана колдонууга ылайык, polysilicon күн-класстын polysilicon жана электрондук класстын polysilicon бөлүүгө болот. Күн классындагы полисилиций негизинен фотоэлектрдик элементтерди өндүрүүдө колдонулат, ал эми электрондук класстагы полисилиций интегралдык микросхема тармагында микросхемалардын жана башка өндүрүштөрдүн чийки заты катары кеңири колдонулат. күн-класстын polysilicon тазалыгы 6 ~ 8N болуп саналат, башкача айтканда, жалпы ыпластык мазмуну 10 -6 төмөн болушу талап кылынат, жана polysilicon тазалыгы 99.9999% же андан көп жетиши керек. Электрондук класстагы полисиликондун тазалык талаптары эң катаал, минимум 9N жана учурдагы максималдуу 12Н. Электрондук класстагы полисиликонду өндүрүү салыштырмалуу татаал. Электрондук класстагы полисилицийди өндүрүү технологиясын өздөштүргөн кытайлык ишканалар аз, алар дагы эле импортко салыштырмалуу көз каранды. Хэзирки вагтда гунде пейдаланян полисилицийиц чыкарылмагы электрон сортлы полисилицийден эп-эсли копдур, илкинжиси болса соцкыдан 13,8 эссе кепдур.
Допинг аралашмаларынын айырмасы жана кремний материалынын өткөргүчтүк түрүнө ылайык, ал P-түрү жана N-түрүнө бөлүнөт. Кремнийге бор, алюминий, галлий ж.б. сыяктуу акцептордук аралашма элементтери кошулганда, тешик өткөргүч басымдуулук кылат жана P-тиби болот. Кремнийге фосфор, мышьяк, сурьма жана башкалар сыяктуу донор аралашма элементтери кошулганда, ал электрон өткөргүчтүгү басымдуулук кылат жана N-типтүү болот. P-түрү батарейкалар негизинен BSF батарейкаларын жана PERC батарейкаларын камтыйт. 2021-жылы PERC батарейкалары дүйнөлүк рыноктун 91% дан ашыгын түзөт жана BSF батареялары жок кылынат. PERC BSFди алмаштырган мезгилде, P тибиндеги клеткалардын конверсия эффективдүүлүгү 20% дан 23% га чейин жогорулады, бул теориялык жогорку чекке жакындаган 24,5%, ал эми N- теориялык жогорку чеги типтеги клеткалар 28,7% түзөт, ал эми N-типтүү клеткалар жогорку конверсиялык эффективдүүлүккө ээ, Жогорку эки жүздүү катышынын жана төмөнкү температуранын коэффициентинин артыкчылыктарынан улам, компаниялар N-түрү батарейкалар үчүн массалык өндүрүш линияларын жайылта башташты. CPIA прогнозуна ылайык, N-түрү батарейкалардын үлүшү 2022-жылы 3%дан 13,4%га чейин олуттуу өсөт. Жакынкы беш жылда N-типтүү батареянын P-түрү батареясына итерацияланышы башталат деп күтүлүүдө. ар кандай беттик сапаты боюнча, ал жыш материал, түстүү капуста жана коралл материалды бөлүүгө болот. жыш материалдын бети 5 мм кем ойлуу төмөнкү даражасына ээ, эч кандай түс аномалия, эч кандай кычкылдануу interlayer, жана жогорку баасы; түстүү капуста материалдын бети орточо ойгонуу даражасына ээ, 5-20мм, кесилиши орточо, ал эми баасы орто диапазондо; коралл материалынын бети олуттуу оюгу бар, ал эми тереңдиги 20 ммден ашат, кесилиши бош жана баасы эң төмөн. Жыш материал негизинен монокристалл кремнийди тартуу үчүн колдонулат, ал эми түстүү капуста материалы жана коралл материалы негизинен поликристалл кремний пластинкаларын жасоо үчүн колдонулат. Ишканалардын күнүмдүк өндүрүшүндө тыгыз материалды 30% дан кем эмес түстүү капуста материалы менен аралаштырып, монокристаллдуу кремнийди алууга болот. чийки материалдардын наркын үнөмдөөгө болот, бирок түстүү капуста материалды колдонуу белгилүү бир даражада кристалл тартуу натыйжалуулугун төмөндөтөт. Ишканалар экөөнү таразалап көргөндөн кийин ылайыктуу допинг катышын тандап алышы керек. Жакында, жыш материал жана түстүү капуста ортосундагы баа айырмасы негизинен 3 RMB / кг турукташкан. Эгерде баанын айырмасы дагы кеңейсе, компаниялар монокристаллдуу кремнийди тартууда көбүрөөк түстүү капуста материалын допинг менен карап чыгышы мүмкүн.
3. Процесс: Siemens ыкмасы негизги агымды ээлейт жана электр энергиясын керектөө технологиялык өзгөрүүлөрдүн ачкычы болуп калат
Полисиликон өндүрүү процесси болжол менен эки баскычка бөлүнөт. Биринчи кадамда, өнөр жай кремний порошок трихлоросилан жана суутек алуу үчүн суусуз суутек хлориди менен реакцияга алынат. Кайталап дистилляциядан жана тазалоодон кийин газ түрүндөгү трихлоросилан, дихлородидросиликон жана силан; экинчи кадам жогоруда айтылган жогорку тазалыктагы газды кристаллдык кремнийге чейин төмөндөтүү болуп саналат, ал эми кыскартуу кадамы модификацияланган Siemens методу менен силан суюк катмарынын методунда башкача. Жакшыртылган Siemens ыкмасы жетилген өндүрүш технологиясына жана продукциянын жогорку сапатына ээ жана азыркы учурда эң кеңири колдонулган өндүрүш технологиясы болуп саналат. Салттуу Siemens өндүрүш ыкмасы суусуз суутек хлориди, суутек хлориди жана порошок өнөр жай кремний синтездөө үчүн хлор жана суутек пайдалануу болуп саналат, белгилүү бир температурада trichlorosilane синтездөө, андан кийин бөлүп, түзөтүү жана trichlorosilane тазалоо. Кремний өзөгүндө сакталган элементардык кремнийди алуу үчүн суутекти калыбына келтирүүчү меште термикалык калыбына келтирүү реакциясынан өтөт. Мунун негизинде жакшыртылган Siemens процесси ошондой эле өндүрүш процессинде өндүрүлгөн суутек, суутек хлориди жана кремний тетрахлориди сыяктуу көп сандагы кошумча продуктуларды кайра иштетүү үчүн көмөкчү процесс менен жабдылган, анын ичинде негизинен куйрук газын калыбына келтирүүнү жана кремний тетрахлориддин кайра пайдаланууну камтыйт. технология. Чыгарылган газдагы суутек, хлорсутек, трихлоросилан жана кремний тетрахлориди кургак калыбына келтирүү жолу менен бөлүнөт. Суутек жана суутек хлориди трихлоросилан менен синтездөө жана тазалоо үчүн кайра колдонулушу мүмкүн, ал эми трихлоросилан түздөн-түз термикалык кыскартууга кайра иштетилет. Тазалоо меште жүргүзүлөт, ал эми кремний тетрахлориди гидрогенизацияланып, тазалоо үчүн колдонулушу мүмкүн болгон трихлорсилан пайда болот. Бул кадам муздак гидрогендөө дарылоо деп да аталат. Жабык схемадагы өндүрүштү ишке ашыруу менен ишканалар чийки затты жана электр энергиясын керектөөнү олуттуу кыскарта алышат, ошону менен өндүрүштүк чыгымдарды натыйжалуу үнөмдөй алышат.
Кытайда Siemens компаниясынын өркүндөтүлгөн ыкмасын колдонуу менен полисилиций өндүрүүнүн наркына чийки зат, энергия керектөө, амортизация, кайра иштетүүгө кеткен чыгымдар ж. чийки зат негизинен өнөр жай кремний жана trichlorosilane билдирет, энергия керектөө электр жана буу камтыйт, ал эми кайра иштетүү чыгымдар өндүрүштүк жабдууларды текшерүү жана оңдоо чыгымдарды билдирет. Байчуан Йингфунун 2022-жылдын июнь айынын башында полисиликон өндүрүшүнүн чыгымдары боюнча статистикасына ылайык, чийки заттар эң жогорку нарк статьясы болуп саналат, жалпы нарктын 41% түзөт, анын ичинен өнөр жайлык кремний кремнийдин негизги булагы болуп саналат. Өнөр жайда кеңири колдонулган кремний бирдигин керектөө жогорку тазалыктагы кремний продуктуларынын бирдигине керектелүүчү кремнийдин көлөмүн билдирет. Эсептөө ыкмасы бардык кремний камтыган материалдарды, мисалы, сырттан алынган өнөр жайлык кремний порошок жана трихлоросиланды таза кремнийге айландыруу, андан кийин сырттан алынган хлоросиланды кремний мазмунунун катышынан айландырылган таза кремнийдин суммасына ылайык чыгарып салуу. CPIA маалыматтарына ылайык, кремнийди керектөө деңгээли 2021-жылы 0,01 кг/кг-Сиге төмөндөп, 1,09 кг/кг-Сиге чейин төмөндөйт. Муздак гидрогенизациялоону жана кошумча продуктуларды кайра иштетүүнү өркүндөтүү менен, ал 2021-жылы төмөндөйт. 2030-жылга чейин 1,07 кг/кг чейин төмөндөйт. кг-Си. Толук эмес статистикага ылайык, полисиликон өнөр жайындагы эң алдыңкы беш кытайлык компаниялардын кремнийди керектөөсү тармактык орточо көрсөткүчтөн төмөн. Алардын экөө 2021-жылы тиешелүүлүгүнө жараша 1,08 кг/кг-Си жана 1,05 кг/кг-Си керектелери белгилүү. Экинчи эң жогорку пропорция энергия керектөө болуп саналат, жалпысынан 32%, анын ичинен электр энергиясы 30% түзөт. электр энергиясынын баасы жана натыйжалуулугу дагы эле полисиликон өндүрүү үчүн маанилүү факторлор экенин көрсөтүп турат. Энергиянын эффективдүүлүгүн өлчөө үчүн эки негизги көрсөткүч - бул комплекстүү энергия керектөө жана электр энергиясын керектөөнү азайтуу. Кыскартуу энергия керектөө жогорку тазалыктагы кремний материалды түзүү үчүн трихлоросилан менен суутекти азайтуу процессин билдирет. Энергияны керектөө кремний өзөгүн алдын ала ысытууну жана жайгаштырууну камтыйт. , жылуулукту сактоо, акыркы желдетүү жана башка процесстик энергия керектөө. 2021-жылы, технологиялык прогресс жана энергияны комплекстүү пайдалануу менен, полисилиций өндүрүшүнүн орточо комплекстүү электр энергиясын керектөө былтыркыга салыштырмалуу 5,3%га, 63кВт/кг-Сиге чейин, ал эми электр энергиясын орточо кыскартуу керектөө жылына 6,1%га төмөндөйт. жылына 46 кВт.саат/кг-Сиге чейин, бул келечекте дагы төмөндөшү күтүлүүдө. . Кошумчалай кетсек, амортизация да 17% ды түзгөн нарктын маанилүү статьясы болуп саналат. Белгилей кетсек, Байчуан Йингфу маалыматтарына ылайык, 2022-жылдын июнь айынын башында полисиликондун жалпы өндүрүштүк наркы болжол менен 55 816 юань/тоннаны түздү, рынокто полисиликондун орточо баасы болжол менен 260 000 юань/тоннаны түздү жана дүң киреше маржа 70% же андан көп, ошондуктан ал полиссиликон өндүрүштүк кубаттуулугун курууга көп сандагы ишканаларды инвестициялады.
Полисиликон өндүрүүчүлөрдүн чыгымдарын азайтуунун эки жолу бар, бири чийки заттын чыгымдарын азайтуу, экинчиси электр энергиясын керектөө. Чийки зат жагынан, өндүрүүчүлөр өнөр жайлык кремний өндүрүүчүлөр менен узак мөөнөттүү кызматташуу келишимдерин түзүү аркылуу чийки заттын баасын төмөндөтө алат, же интеграцияланган жогорку жана төмөнкү өндүрүштүк кубаттуулуктарды куруу. Мисалы, полисиликон өндүрүш ишканалары негизинен өздөрүнүн өнөр жай кремний менен камсыз кылуусуна таянышат. Электр энергиясын керектөө жагынан, өндүрүүчүлөр электр энергиясынын арзан баасын жана энергияны керектөөнү комплекстүү жакшыртуу аркылуу электр энергиясына болгон чыгымдарды азайта алышат. Комплекстүү электр энергиясын керектөөнүн болжол менен 70% электр энергиясын керектөөнү кыскартуу болуп саналат, ошондой эле кыскартуу жогорку тазалыктагы кристаллдык кремнийди өндүрүүдө негизги звено болуп саналат. Ошондуктан, Кытайда полиссиликон өндүрүшүнүн кубаттуулугу Синьцзян, Ички Монголия, Сычуань жана Юньнань сыяктуу электр энергиясына баа төмөн аймактарда топтолгон. Бирок, эки-көмүртек саясатынын илгерилетүү менен, ал арзан энергия ресурстарын ири өлчөмдө алуу кыйын болуп саналат. Ошондуктан, кыскартуу үчүн электр энергиясын керектөөнү азайтуу бүгүнкү күндө бир кыйла мүмкүн болгон чыгымдарды азайтуу болуп саналат. Way. Хэзирки вагтда азалян энергияны сарп этмегиц нетижели ёллары редукцио-ния печинде кремний йузе чыкарылышыны артдырмак, шонуц билен бир агрегатыц чыкарылышыны гинелтмекдир. Азыркы учурда, Кытайда негизги азайтуу меш түрлөрү 36 жуп таяк, 40 жуп таяк жана 48 жуп таяк болуп саналат. Мештин түрү 60 жуп штангага жана 72 жуп штангага чейин жаңыртылды, бирок ошол эле учурда ишканалардын өндүрүш технологиясы деңгээлине дагы жогорку талаптарды коёт.
Жакшыртылган Siemens ыкмасы менен салыштырганда, силан суюк төшөк ыкмасы үч артыкчылыкка ээ, бири аз энергия керектөө, экинчиси жогорку кристалл тартуу чыгаруу, ал эми үчүнчүсү CCZ үзгүлтүксүз Czochralski технологиясы менен айкалыштыруу жагымдуураак. Кремний өнөр жай тармагынын маалыматтары боюнча, силан суюктукту төшөк ыкмасынын комплекстүү электр керектөө жакшыртылган Siemens ыкмасынын 33,33% ын, ал эми электр энергиясын кыскартуусу жакшыртылган Siemens ыкмасынын 10% ын түзөт. Silane суюк төшөк ыкмасы олуттуу энергия керектөө артыкчылыктарга ээ. Кристаллды тартуу жагынан, гранулдуу кремнийдин физикалык касиеттери кварц тигелин бир кристалл кремнийди тартуу таякчасынын шилтемесинде толук толтурууну жеңилдетет. Поликристаллдуу кремний жана гранулдуу кремний бир мештин тигельдин заряддоо мүмкүнчүлүгүн 29% га жогорулата алат, ал эми заряддоо убактысын 41% га кыскартып, бир кристалл кремнийдин тартылуу натыйжалуулугун бир топ жакшыртат. Мындан тышкары, гранулдуу кремний кичинекей диаметрге жана жакшы суюктукка ээ, бул CCZ үзгүлтүксүз Czochralski ыкмасына көбүрөөк ылайыктуу. Азыркы учурда, орто жана төмөнкү агымда монокристалл тартуунун негизги технологиясы RCZ монокристаллдык кайра куюу ыкмасы болуп саналат, ал бир кристалл кремний таякчасы тартылгандан кийин кристалды кайра азыктандыруу жана тартуу болуп саналат. Чийме бир кристалл кремний таяк муздатуу убактысын үнөмдөйт, ошол эле учурда жүзөгө ашырылат, ошондуктан өндүрүштүн натыйжалуулугу жогору. CCZ үзгүлтүксүз Czochralski ыкмасынын тез өнүгүшү да гранулдуу кремнийге болгон суроо-талапты жогорулатат. гранул кремний кээ бир кемчиликтери бар болсо да, мисалы, сүрүлүү, ири бетинин аянты жана булгоочу заттардын жеңил адсорбция менен пайда болгон кремний порошок, ошондой эле суутек эрүү учурунда суутек менен биригип, өткөрүп жиберүү үчүн жеңил, бирок тиешелүү гранул кремний акыркы жарыяларына ылайык. ишканалар, бул проблемалар жакшыртылууда жана кээ бир ийгиликтерге жетишилди.
silane суюк төшөк процесси Европада жана Америка Кошмо Штаттарында жетилген жана ал кытай ишканаларын киргизгенден кийин, анын алгачкы баскычында турат. 1980-жылдардын башында эле, REC жана MEMC тарабынан сунушталган чет элдик гранулдуу кремний гранулдуу кремний өндүрүүнү изилдей баштаган жана масштабдуу өндүрүштү ишке ашырган. Алардын ичинен РЭКтин гранулдуу кремнийди өндүрүүнүн жалпы кубаттуулугу 2010-жылы жылына 10 500 тоннага жеткен жана ошол эле мезгилдеги Siemens кесиптештери менен салыштырганда ал кеминде 2-3 АКШ доллары/кг чыгашалуулугуна ээ болгон. Монокристаллдарды тартуу муктаждыгынан улам компаниянын гранулдуу кремний өндүрүшү токтоп, акырында өндүрүш токтоп, гранулдуу кремний өндүрүү менен алектенүү үчүн Кытай менен биргелешкен ишкана түзүүгө кайрылган.
4. чийки зат: Өнөр жай кремний негизги чийки зат болуп саналат, жана камсыз кылуу polysilicon кеңейтүү муктаждыктарын канааттандыра алат
Өнөр жай кремний полисиликон өндүрүү үчүн негизги чийки зат болуп саналат. Кытайдын өнөр жай кремний өндүрүшү 2022-жылдан 2025-жылга чейин туруктуу өсөт деп күтүлүүдө. 2010-жылдан 2021-жылга чейин Кытайдын өнөр жай кремний өндүрүшү кеңейүү стадиясында турат, өндүрүштүк кубаттуулуктун жана өндүрүштүн орточо жылдык өсүү темпи тиешелүүлүгүнө жараша 7,4% жана 8,6% түздү. . SMM маалыматтары боюнча, жаңы көбөйгөнөнөр жай кремний өндүрүү кубаттуулугуКытайда 890 000 тонна жана 2022 жана 2023-жылдары 1,065 миллион тонна болот. Өнөр жай кремний компаниялары келечекте дагы эле кубаттуулуктарды пайдалануу ставкасын жана 60% га жакын иштөө ылдамдыгын сактап калат деп ойлосок, Кытайдын жаңы жогорулаган2022 жана 2023-жылдары өндүрүштүн кубаттуулугу 320 000 тоннага жана 383 000 тоннага көбөйөт. GFCI баалоолору боюнча,Кытайдын өнөр жай кремний өндүрүшүнүн кубаттуулугу 22/23/24/25 5,90/697/6,71/6,5 миллион тонна, 3,55/391/4,18/4,38 миллион тоннага туура келет.
Капталган өнөр жай кремнийинин калган эки ылдыйкы аймактарынын өсүү темпи салыштырмалуу жай жана Кытайдын өнөр жай кремний өндүрүшү негизинен полисиликон өндүрүшүн канааттандыра алат. 2021-жылы Кытайдын өнөр жайлык кремний өндүрүшүнүн кубаттуулугу 5,385 миллион тоннаны түзөт, бул 3,213 миллион тонна өндүрүшкө туура келет, анын ичинен полисилиций, органикалык кремний жана алюминий эритмелери тиешелүүлүгүнө жараша 623,000 тонна, 898,000 тонна жана 649,000 тоннаны керектейт. Мындан тышкары 780 миң тоннага жакын продукция экспортко жумшалат. 2021-жылы полисилиций, органикалык кремний жана алюминий эритмелерин керектөө тиешелүүлүгүнө жараша өнөр жай кремнийинин 19%, 28% жана 20% түзөт. 2022-жылдан 2025-жылга чейин органикалык кремний өндүрүүнүн өсүү темпи болжол менен 10% деңгээлинде сакталат, ал эми алюминий эритмеси өндүрүшүнүн өсүү темпи 5% дан төмөн. Ошондуктан, биз 2022-2025-жылдары полисилиций үчүн колдонула турган өнөр жайлык кремнийдин көлөмү салыштырмалуу жетиштүү деп эсептейбиз, бул полисилицийдин керектөөлөрүн толук канааттандыра алат. өндүрүштүк муктаждыктар.
5. Полисиликон менен камсыздоо:Кытайбасымдуу позицияны ээлеп, ондуруш бара-бара алдынкы ишканаларга чогулат
Акыркы жылдары, глобалдык полисиликон өндүрүү жылдан-жылга көбөйүп, акырындык менен Кытайда чогулду. 2017-жылдан 2021-жылга чейин дүйнөлүк полисилиций өндүрүшү 21,11% өсүү темпи менен 2021-жылы эң ылдам өсүү менен 432 миң тоннадан 631 миң тоннага чейин өстү. Бул мезгил аралыгында, глобалдык полисиликон өндүрүшү акырындык менен Кытайда топтолгон жана Кытайдын полисиликон өндүрүшүнүн үлүшү 2017-жылы 56,02% дан 2021-жылы 80,03% га чейин өстү. 2010 жана 2021-жылдардагы полисиликон өндүрүшүнүн дүйнөлүк кубаттуулугундагы алдыңкы он компанияны салыштырсак, бул мүмкүн кытайлык компаниялардын саны 4төн 8ге чейин көбөйгөнүн, ал эми кээ бир америкалык жана кореялык компаниялардын өндүрүштүк кубаттуулуктарынын үлүшү HEMOLOCK , OCI, REC жана MEMC сыяктуу алдыңкы он команданын ичинен бир топ төмөндөп кеткенин аныктады; енер жайынын концентрацияланышы бир кыйла осту, енер жайынын он алдынкы ишканаларынын жалпы ендуруштук кубаттуулугу 57,7 проценттен 90,3 процентке чейин осту. 2021-жылы өндүрүштүк кубаттуулуктун 10% дан ашыгы 65,7% ды түзгөн кытайлык беш компания бар. . Полисиликон өнөр жайынын Кытайга акырындык менен өтүшүнүн үч негизги себеби бар. Биринчиден, кытайлык полисиликон өндүрүүчүлөр чийки зат, электр энергиясы жана эмгек чыгымдары жагынан олуттуу артыкчылыктарга ээ. Жумушчулардын эмгек акысы чет мамлекеттердикине караганда төмөн, ошондуктан Кытайда өндүрүштүн жалпы наркы чет мамлекеттердикине караганда бир топ төмөн жана техникалык прогресс менен төмөндөө берет; экинчиден, Кытайдын polysilicon азыктарынын сапаты дайыма жакшырып жатат, алардын көбү күн-класстын биринчи класстагы денгээлде, жана жеке өнүккөн ишканалар тазалык талаптары бар. Жогорку электрондук класстагы полисилицийди өндүрүү технологиясында жылыштар жасалды, бара-бара импортко ата мекендик электрондук класстагы полисиликонду алмаштырууну баштады жана Кытайдын алдыңкы ишканалары электрондук класстагы полисиликон долбоорлорун курууга жигердүү көмөк көрсөтүүдө. Кытайда кремний пластинкаларынын өндүрүшүнүн көлөмү дүйнөлүк өндүрүштүн жалпы көлөмүнүн 95% дан ашыгын түзөт, бул Кытай үчүн полисиликондун өзүн-өзү камсыз кылуу курсун акырындык менен жогорулатты, бул белгилүү бир деңгээлде чет өлкөлүк полисиликон ишканаларынын рыногун кысып койду.
2017-жылдан 2021-жылга чейин Кытайда полисилицийдин жылдык өндүрүшү негизинен Синьцзян, Ички Монголия жана Сычуань сыяктуу энергетикалык ресурстарга бай аймактарда туруктуу өсөт. 2021-жылы Кытайдын полисиликон өндүрүшү 392 миң тоннадан 505 миң тоннага жетип, 28,83% өсөт. Өндүрүштүк кубаттуулук жагынан Кытайдын полисиликон өндүрүшү жалпысынан өсүү тенденциясына ээ болгон, бирок 2020-жылы кээ бир өндүрүүчүлөрдүн ишин токтоткондуктан ал төмөндөгөн. Кошумчалай кетсек, кытайлык полисиликон ишканаларынын кубаттуулуктарды пайдалануу деңгээли 2018-жылдан бери тынымсыз өсүп жатат жана 2021-жылы кубаттуулукту пайдалануу көрсөткүчү 97,12% га жетет. Провинциялар боюнча айтсак, Кытайдын 2021-жылы полисиликон өндүрүшү негизинен Синьцзян, Ички Монголия жана Сычуань сыяктуу электр энергиясына баа төмөн аймактарда топтолгон. Синьцзяндын өндүрүшү 270 миң 400 тоннаны түзөт, бул Кытайдагы жалпы өндүрүштүн жарымынан көбүн түзөт.
Кытайдын полисиликон өнөр жайы концентрациясынын жогорку даражасы менен мүнөздөлөт, CR6 77% мааниге ээ жана келечекте дагы өсүү тенденциясы болот. Полисиликон өндүрүшү жогорку капиталга жана жогорку техникалык тоскоолдуктарга ээ тармак болуп саналат. Долбоорду куруу жана өндүрүш цикли, адатта, эки жыл же андан көп болот. Жаңы өндүрүшчүлөрдүн өнөр жайга кириши кыйын. Белгилүү пландалган экспансияга жана жакынкы үч жылда жаңы долбоорлорго караганда, тармактагы олигополист өндүрүүчүлөр өздөрүнүн технологиясынын жана масштабдуу артыкчылыктарынын негизинде өндүрүштүк кубаттуулуктарды кеңейтүүнү уланта беришет жана алардын монополиялык абалы жогорулайт.
Кытайдын полисиликон менен камсыз кылуусу 2022-жылдан 2025-жылга чейин масштабдуу өсүшкө алып келет, ал эми полисиликон өндүрүшү 2025-жылы 1,194 миллион тоннага жетет, бул глобалдык полисиликон өндүрүшүнүн масштабын кеңейтет. 2021-жылы Кытайда полисиликондун баасынын кескин өсүшү менен ири өндүрүүчүлөр жаңы өндүрүш линияларын курууга инвестиция салышып, ошол эле учурда тармакка кошулууга жаңы өндүрүүчүлөрдү тартышты. Полисиликон долбоорлору курулуштан өндүрүшкө чейин кеминде бир жарым-эки жылга созула тургандыктан, 2021-жылы жаңы курулуштар аяктайт. Өндүрүштүк кубаттуулук жалпысынан 2022 жана 2023-жылдын экинчи жарымында өндүрүшкө киргизилет. Бул учурда негизги өндүрүүчүлөр жарыялаган жаңы долбоор пландарына абдан шайкеш келет. 2022-2025-жылдары жаңы өндүрүштүк кубаттуулук негизинен 2022 жана 2023-жылдары топтолгон. Андан кийин полисилицийге суроо-талап жана сунуш жана баа акырындык менен турукташып, тармактагы жалпы өндүрүштүк кубаттуулук акырындык менен турукташат. Төмөн, башкача айтканда, өндүрүштүк кубаттуулуктун өсүү темпи бара-бара төмөндөйт. Кошумчалай кетсек, акыркы эки жылда полисиликон ишканаларынын кубаттуулуктарын пайдалануу деңгээли жогорку деңгээлде сакталып келген, бирок жаңы долбоорлордун өндүрүштүк кубаттуулугун жогорулатуу үчүн убакыт талап кылынат, ал эми жаңы киришүүчүлөргө өздөштүрүү процесси талап кылынат. тиешелүү даярдоо технологиясы. Ошондуктан, жакынкы бир нече жылда жаңы полисиликон долбоорлорунун кубаттуулугун пайдалануу көрсөткүчү төмөн болот. Мындан 2022-2025-жылдары полисилиций өндүрүшүн болжолдоого болот, ал эми 2025-жылы полисилиций өндүрүшүнүн болжол менен 1,194 миллион тонна болушу күтүлүүдө.
Чет өлкөлөрдө өндүрүштүк кубаттуулукту топтоо салыштырмалуу жогору, ал эми кийинки үч жылда өндүрүштүн өсүү темпи жана ылдамдыгы Кытайдагыдай жогору болбойт. Чет элдик кремний өндүрүшүнүн кубаттуулугу негизинен төрт алдыңкы компанияларга топтолгон, ал эми калгандары негизинен чакан өндүрүштүк кубаттуулуктар. Өндүрүштүк кубаттуулугу жагынан Wacker Chem полисиликон өндүрүшүнүн чет өлкөлүк кубаттуулугунун жарымын ээлейт. Анын Германиядагы жана АКШдагы заводдору 60 миң тонна жана 20 миң тонна өндүрүштүк кубаттуулуктарга ээ. 2022-жылы жана андан кийинки жылдардагы глобалдык полисиликон өндүрүшүнүн кубаттуулугунун кескин кеңейиши ашыкча жеткирүүгө алып келиши мүмкүн, компания дагы эле күтүү жана көрүү абалында жана жаңы өндүрүштүк кубаттуулукту кошууну пландаштырган эмес. Түштүк Кореянын полисиликон гиганты OCI 2022-жылы 5 000 тоннага жетиши пландалган Кытайдагы оригиналдуу электрондук класстагы полисиликон өндүрүү линиясын сактап калуу менен күн нурунан жасалган полисиликон өндүрүү линиясын акырындык менен Малайзияга көчүрүүдө. OCIдин Малайзиядагы өндүрүштүк кубаттуулугу 27 000 тоннага жетет жана 2020 жана 2021-жылдары 30 000 тонна, энергияны аз керектөө чыгымдарына жетишүү жана АКШнын жана Түштүк Кореядагы полисиликонго Кытайдын жогорку тарифтеринен качуу. Компания 95 000 тонна өндүрүүнү пландап жатат, бирок башталышы так эмес. Алдыдагы төрт жылда жылына 5000 тонна деңгээлинде көбөйүшү күтүлүүдө. Норвегиялык REC компаниясынын Вашингтон штатында жана АКШнын Монтана штатында эки өндүрүштүк базасы бар, алардын жылдык өндүрүштүк кубаттуулугу 18 000 тонна күн нурунан алынуучу полисилиций жана 2 000 тонна электрондук класстагы полисиликон. Терең каржылык кыйынчылыкка кабылган REC өндүрүштү токтотууну тандап, андан кийин 2021-жылы полисиликондун баасына стимул берген компания 2023-жылдын аягына чейин Вашингтон штатында 18 000 тонна жана Монтана штатында 2 000 тонна долбоорлорду кайра баштоону чечти. , жана 2024-жылы өндүрүш кубаттуулугун жогорулатууну аягына чыгара алат. Hemlock Америка Кошмо Штаттарынын эң ири полисиликон өндүрүүчүсү болуп саналат, ал жогорку тазалыктагы электрондук класстагы полисиликонго адистешкен. Өндүрүүдөгү жогорку технологиялык тоскоолдуктар компаниянын продукциясын рынокто алмаштырууну кыйындатат. Компаниянын бир нече жыл ичинде жаңы долбоорлорду курууну пландабаганы менен бирге, компаниянын өндүрүштүк кубаттуулугу 2022-2025-жылдар болушу күтүлүүдө. Жылдык өндүрүш 18 миң тонна бойдон калууда. Кошумчалай кетсек, 2021-жылы жогорудагы төрт компаниядан башка ишканалардын жаңы өндүрүштүк кубаттуулугу 5 миң тоннаны түзөт. Бардык компаниялардын өндүрүш пландарын түшүнбөгөндүктөн, бул жерде жаңы өндүрүштүк кубаттуулук 2022-жылдан 2025-жылга чейин жылына 5000 тоннаны түзөт деп болжолдонууда.
Чет өлкөдөгү өндүрүштүк кубаттуулукка ылайык, 2025-жылы чет өлкөдө полисилиций өндүрүү кубаттуулугун пайдалануу көрсөткүчү өзгөрүүсүз бойдон калууда деп болжолдонууда, болжол менен 176,000 тоннаны түзөт. Полисиликондун баасы 2021-жылы кескин көтөрүлгөндөн кийин кытай компаниялары өндүрүштү көбөйтүп, өндүрүштү кеңейтти. Ал эми чет өлкөлүк компаниялар жаңы долбоорлорду пландоодо этият болушат. Себеби, полисиликон өнөр жайынын үстөмдүгү буга чейин Кытайдын көзөмөлүндө жана өндүрүштү сокур түрдө көбөйтүү жоготууларды алып келиши мүмкүн. Наркы жагынан, энергия керектөө полисиликондун наркынын эң чоң компоненти болуп саналат, ошондуктан электр энергиясынын баасы абдан маанилүү жана Синьцзян, Ички Монголия, Сычуань жана башка аймактарда айкын артыкчылыктар бар. Талап жагынан алганда, полисиликондун түздөн-түз агымы катары, Кытайдын кремний пластинкасын өндүрүү дүйнөдөгү жалпы өндүрүштүн 99% дан ашыгын түзөт. Полисиликон өнөр жайы негизинен Кытайда топтолгон. Өндүрүлгөн полисиликондун баасы төмөн, ташуу баасы төмөн жана суроо-талап толугу менен камсыздалган. Экинчиден, Кытай Америка Кошмо Штаттарынан жана Түштүк Кореядан күн классындагы полисилицийдин импортуна салыштырмалуу жогорку демпингге каршы тарифтерди киргизди, бул Америка Кошмо Штаттарынан жана Түштүк Кореядан полисилицийди керектөөнү бир топ басаңдатты. Жаңы долбоорлорду курууда этият болуңуз; Мындан тышкары, акыркы жылдарда Кытайдын чет өлкөлүк полисиликон ишканалары тарифтердин таасиринен улам жай өнүгүп, кээ бир өндүрүш линиялары кыскарып, ал тургай жабылып, алардын дүйнөлүк өндүрүштөгү үлүшү жылдан-жылга азайып баратат, ошондуктан алар 2021-жылы полисиликондун баасынын өсүшү менен салыштырууга болбойт, анткени кытайлык компаниянын жогорку кирешеси, финансылык шарттар анын өндүрүштүк кубаттуулугун тез жана масштабдуу кеңейтүүнү колдоо үчүн жетишсиз.
2022-жылдан 2025-жылга чейин Кытайда жана чет өлкөлөрдө полисилиций өндүрүшүнүн тиешелүү болжолдоруна таянып, дүйнөлүк полисилиций өндүрүшүнүн болжолдонгон маанисин жыйынтыктоого болот. 2025-жылы дүйнөлүк полисилиций өндүрүшү 1,371 миллион тоннага жетет деп болжолдонууда. Полисиликон өндүрүшүнүн болжолдуу маанисине ылайык, Кытайдын дүйнөлүк пропорциядагы үлүшү болжол менен алынышы мүмкүн. Кытайдын үлүшү 2022-жылдан 2025-жылга чейин акырындык менен кеңейип, 2025-жылы 87% ашат деп күтүлүүдө.
6, Кыскача маалымат жана болжол
Полисиликон өнөр жай кремнийинин ылдый жагында жана бүткүл фотоэлектрдик жана жарым өткөргүч өнөр жай чынжырынын өйдө жагында жайгашкан жана анын статусу абдан маанилүү. Photovoltaic өнөр чынжыр жалпысынан полисиликон-кремний пластинка-клетка-модуль-photovoltaic орнотулган кубаттуулугу, ал эми жарым өткөргүч өнөр чынжыр жалпысынан полисилиций-монокристалл кремний пластинка-кремний пластинка-чип болуп саналат. Полисиликондун тазалыгына ар кандай талаптар коюлат. Фотоэлектрдик өнөр жай, негизинен, күн классындагы полисилицийди, ал эми жарым өткөргүч өнөр жайы электрондук класстагы полисилицийди колдонот. Биринчиси 6N-8N тазалык диапазонуна ээ, ал эми экинчиси 9N же андан ашык тазалыкты талап кылат.
Көп жылдар бою полисиликондун негизги өндүрүш процесси дүйнө жүзү боюнча жакшыртылган Siemens ыкмасы болуп калды. Акыркы жылдары, кээ бир компаниялар жигердүү өндүрүш үлгүсүнө таасир этиши мүмкүн төмөнкү наркы Silane суюктукту төшөк ыкмасын изилдеп жатышат. Силан суюктукту ыкмасы менен өндүрүлгөн гранулдуу кремний аз энергия керектөө, арзан баада жана салыштырмалуу төмөн тазалык менен мүнөздөлөт, ал эми модификацияланган Siemens ыкмасы менен өндүрүлгөн таяк сымал полисиликон жогорку энергия керектөө, жогорку наркы жана жогорку тазалык өзгөчөлүктөрүнө ээ. . Кээ бир кытай компаниялары гранулдуу кремнийди массалык түрдө өндүрүүнү жана полисиликонду тартуу үчүн гранулдуу кремнийди колдонуу технологиясын ишке ашырышты, бирок ал кеңири жайылтыла элек. Келечекте гранулдуу кремний биринчисин алмаштыра алабы же жокпу, чыгаша артыкчылыгы сапаттын кемчилигин, ылдыйкы агымдагы колдонмолордун таасирин жана силан коопсуздугунун жакшырышына жараша болот. Акыркы жылдары, дүйнөлүк полисиликон өндүрүү жылдан-жылга өсүп, акырындык менен Кытайда чогула баштады. 2017-жылдан 2021-жылга чейин, дүйнөлүк полисилиций өндүрүү 432,000 тоннадан 631,000 тоннага чейин көбөйөт, 2021-жылы эң ылдам өсүү. Бул мезгил аралыгында, глобалдык кремний өндүрүшү акырындык менен Кытайга көбүрөөк топтолгон, ал эми Кытайдын полисиликон өндүрүшүнүн үлүшү 2017-жылы 56,02%, 2021-жылы 80,03%. 2022-жылдан 2025-жылга чейин полисиликон менен камсыздоо масштабдуу өсүшкө алып келет. 2025-жылы Кытайда полисилиций өндүрүшү 1,194 миллион тонна, ал эми чет өлкөлөрдө өндүрүш 176 миң тоннага жетет деп болжолдонууда. Демек, 2025-жылы дүйнөлүк полисилиций өндүрүшү болжол менен 1,37 миллион тоннаны түзөт.
(Бул макала UrbanMines кардарларынын маалыматы үчүн гана берилген жана эч кандай инвестициялык кеңеш бербейт)