1. Polysilicon 산업 체인 : 생산 공정은 복잡하고 다운 스트림은 태양 광 반도체에 중점을 둡니다.
폴리 실리콘은 주로 산업용 실리콘, 염소 및 수소에서 생산되며 태양 광 및 반도체 산업 체인의 상류에 위치하고 있습니다. CPIA 데이터에 따르면, 세계의 현재 주류 폴리 실리콘 생산 방법은 중국을 제외한 수정 된 지멘스 방법이며, 폴리 실리콘의 95% 이상이 수정 된 시멘스 방법에 의해 생성됩니다. 개선 된 Siemens 방법에 의해 폴리 실리콘을 제조하는 과정에서, 우선, 염소 가스는 수소 가스와 결합하여 염화 수소를 생성 한 다음, 산업용 실리콘을 분쇄하고 분쇄 한 후 실리콘 분말과 반응하여 트리클로로 실란을 생성하여 수소 가스에 의해 추가로 감소되어 폴리 실리콘을 생성합니다. 다결정 실리콘을 녹이고 냉각시켜 다결정 실리콘 잉곳을 만들 수 있으며, 단일 결정 실리콘은 또한 Czochralski 또는 구역 용융에 의해 생성 될 수있다. 다결정 실리콘과 비교하여, 단결정 실리콘은 동일한 결정 방향을 갖는 결정 입자로 구성되므로 전기 전도성 및 전환 효율이 향상됩니다. 다결정 실리콘 잉곳 및 단일 결정 실리콘 막대는 모두 실리콘 웨이퍼 및 세포로 추가로 절단되고 처리 될 수 있으며, 이는 태양 광 모듈의 주요 부분이되어 광전지 분야에서 사용됩니다. 또한, 단결정 실리콘 웨이퍼는 반복적 인 분쇄, 연마, 에피 택시, 청소 및 기타 공정에 의해 실리콘 웨이퍼로 형성 될 수 있으며, 이는 반도체 전자 장치의 기질 재료로 사용될 수있다.
폴리 실리콘 불순물 함량은 엄격하게 필요하며, 업계는 높은 자본 투자와 높은 기술적 장벽의 특성을 가지고 있습니다. 폴리 실리콘의 순도는 단결정 실리콘 도면 공정에 심각한 영향을 미치기 때문에 순도 요구 사항은 매우 엄격합니다. 폴리 실리콘의 최소 순도는 99.9999%이며, 가장 높은 것은 무한히 100%에 가깝습니다. 또한, 중국의 국가 표준은 불순물 함량에 대한 명확한 요구 사항을 제시하며,이를 바탕으로 폴리 실리콘은 붕소, 인, 산소 및 탄소의 함량이 중요한 기준 지수입니다. "Polysilicon 산업 접근 조건"은 기업이 건전한 품질 검사 및 관리 시스템을 가져야하며 제품 표준은 국가 표준을 엄격히 준수해야한다고 규정하고 있습니다. 또한, 접근 조건은 또한 태양열, 전자 등급 폴리 실리콘과 같은 Polysilicon 생산 기업의 규모와 에너지 소비를 요구합니다. 프로젝트 규모는 각각 3000 톤/연간/1000 톤/년/년 미만이며, 새로운 건설 및 재건 및 확장 프로젝트의 투자에 대한 최소 자본 비율은 30%이상 낮아야합니다. CPIA 통계에 따르면, 2021 년에 운영되는 10,000 톤 폴리 실리콘 생산 라인 장비의 투자 비용은 1 억 3 천 3 백만 위안/kt로 약간 증가했습니다. 그 이유는 벌크 금속 재료의 가격 상승 때문입니다. 생산 장비 기술의 진행 상황에 따라 미래의 투자 비용이 증가하고 크기가 증가함에 따라 단량체가 감소 할 것으로 예상됩니다. 규정에 따르면, 태양열 및 전자 등급 Czochralski 감소를위한 폴리 실리콘의 전력 소비는 각각 60kWh/kg 및 100kWh/kg 미만이어야하며 에너지 소비 지표에 대한 요구 사항은 비교적 엄격합니다. 폴리 실리콘 생산은 화학 산업에 속하는 경향이 있습니다. 생산 공정은 비교적 복잡하며 기술 경로, 장비 선택, 시운전 및 운영의 임계 값이 높습니다. 생산 공정에는 많은 복잡한 화학 반응이 포함되며 제어 노드의 수는 1,000을 초과합니다. 새로운 참가자는 성숙한 장인 정신을 빠르게 마스터하는 것은 어렵습니다. 따라서 Polysilicon 생산 산업에는 높은 자본 및 기술적 장벽이 있으며, 이는 Polysilicon 제조업체가 프로세스 흐름, 포장 및 운송 공정의 엄격한 기술 최적화를 수행하도록 촉진합니다.
2. Polysilicon 분류 : 순도는 사용을 결정하고 태양열 등급은 주류를 차지합니다.
원소 실리콘의 형태 인 다결정 실리콘은 상이한 결정 방향을 갖는 결정 입자로 구성되며, 주로 산업용 실리콘 가공에 의해 정제된다. 폴리 실리콘의 모양은 회색 금속 광택이며, 용융점은 약 1410 ℃이다. 그것은 실온에서 비활성이며 용융 상태에서 더 활성입니다. 폴리 실리콘은 반도체 특성을 가지며 매우 중요하고 우수한 반도체 재료이지만 소량의 불순물은 전도도에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 폴리 실리콘에 대한 많은 분류 방법이 있습니다. 중국의 국가 표준에 따른 위에서 언급 한 분류 외에도 여기에는 세 가지 더 중요한 분류 방법이 소개됩니다. 상이한 순도 요구 사항 및 용도에 따르면, 폴리 실리콘은 태양열 폴리 실리콘 및 전자 등급 폴리 실리콘으로 나눌 수있다. 태양열 폴리 실리콘은 주로 태양 광 세포의 생산에 사용되는 반면, 전자 등급 폴리 실리콘은 칩 및 기타 생산을위한 원료로 통합 회로 산업에서 널리 사용됩니다. 태양열 폴리 실리콘의 순도는 6 ~ 8n이며, 즉, 총 불순물 함량은 10-6보다 낮아야하며, 폴리 실리콘의 순도는 99.999% 이상에 도달해야합니다. 전자 등급 폴리 실리콘의 순도 요구 사항은 최소 9n 및 현재 최대 12n의 최대 12n로 더 엄격합니다. 전자 등급 폴리 실리콘의 생산은 비교적 어렵다. 전자 등급 폴리 실리콘의 생산 기술을 마스터 한 중국 기업은 거의 없으며 여전히 수입에 상대적으로 의존하고 있습니다. 현재, 태양열 폴리 실리콘의 출력은 전자 등급 폴리 실리콘의 출력보다 훨씬 크고, 전자는 후자보다 약 13.8 배이다.
도핑 불순물의 차이와 실리콘 재료의 전도도 유형에 따라, 이는 p- 타입 및 N- 타입으로 나눌 수있다. 실리콘이 붕소, 알루미늄, 갈륨 등과 같은 수용체 불순물 요소로 도핑되는 경우, 구멍 전도에 의해 지배되고 P- 타입이다. 실리콘이 인, 비소, 안티몬 등과 같은 공여체 불순물 요소로 도핑되는 경우, 전자 전도에 의해 지배되고 N- 타입이다. P 형 배터리에는 주로 BSF 배터리 및 PERC 배터리가 포함됩니다. 2021 년에는 PERC 배터리가 전 세계 시장의 91% 이상을 차지하며 BSF 배터리가 제거 될 것입니다. PERC가 BSF를 대체하는 기간 동안, P- 타입 세포의 전환 효율은 20%미만에서 23%이상으로 증가했으며, 이는 24.5%의 이론적 상한 상한에 접근하려는 반면, N- 유형 세포의 이론적 상한은 28.7%이며, N- 타입 세포는 높은 온도의 비율로 인해 높은 온도의 비율을 가지며, 낮은 온도는 높은 온도를 가지고 있으며, 이는 전환 효율이 높고, 낮은 비율은 고유 한 효율을 가지며, 이는 높은 Bifacial의 비율을 가지며. N 형 배터리의 대량 생산 라인. CPIA의 예측에 따르면, N- 타입 배터리의 비율은 2022 년에 3%에서 13.4%로 크게 증가 할 것입니다. 향후 5 년 동안 N 형 배터리를 P- 타입 배터리로 반복 할 것으로 예상됩니다. 다른 표면 품질에 따르면 밀도가 높은 재료, 콜리 플라워 재료 및 코랄 재료로 분할 될 수 있습니다. 밀집된 재료의 표면은 오목 정도가 가장 낮으며, 5mm 미만, 색상 이상, 산화 인터레이어 및 가장 높은 가격; 콜리 플라워 재료의 표면은 중간 정도의 오목성, 5-20mm, 섹션은 중간 정도이며 가격은 중간 범위입니다. 산호 재료의 표면은 더 심각한 오목성을 가지지 만 깊이는 20mm보다 크고 섹션은 느슨하고 가격이 가장 낮습니다. 밀집된 물질은 주로 단일 계정 실리콘을 그리는 데 주로 사용되는 반면, 콜리 플라워 재료와 산호 물질은 주로 다결정 실리콘 웨이퍼를 만드는 데 사용됩니다. 기업의 일일 생산에서, 밀집된 재료는 단일 조합 실리콘을 생산하기 위해 30% 이상의 콜리 플라워 재료로 도핑 될 수 있습니다. 원자재 비용을 절약 할 수 있지만 콜리 플라워 재료를 사용하면 결정 당기 효율이 어느 정도 줄어 듭니다. 기업은이 둘의 무게를 측정 한 후에 적절한 도핑 비율을 선택해야합니다. 최근에, 밀집된 재료와 콜리 플라워 재료의 가격 차이는 기본적으로 3 rmb /kg에서 안정화되었습니다. 가격 차이가 더욱 넓어지면 회사는 단결정 실리콘 당기기에서 더 많은 콜리 플라워 재료를 도핑하는 것을 고려할 수 있습니다.
3. 프로세스 : Siemens 방법은 주류를 차지하며 전력 소비는 기술 변화의 열쇠가됩니다.
폴리 실리콘의 생산 과정은 대략 두 단계로 나뉩니다. 첫 번째 단계에서, 산업용 실리콘 분말은 무수질 수소와 반응하여 트리클로로 실란 및 수소를 얻는다. 반복 증류 및 정제 후, 기체 트리클로로 실란, 디클로로 디 하이드로 실리콘 및 실란; 두 번째 단계는 위에서 언급 한 고순도 가스를 결정질 실리콘으로 줄이는 것이며, 변형 된 시멘스 방법 및 실란 유동층 베드 방법에서 감소 단계가 다릅니다. 개선 된 Siemens 방법은 성숙한 생산 기술과 높은 제품 품질을 보유하고 있으며 현재 가장 널리 사용되는 생산 기술입니다. 전통적인 지멘스 생산 방법은 염소와 수소를 사용하여 염화 수소, 염화 수소 및 분말 산업용 실리콘을 합성하여 특정 온도에서 트리클로로 실란을 합성 한 다음 트리클로로 실란을 분리하고 정류하고 정제하는 것입니다. 실리콘은 실리콘 코어 상에 증착 된 원소 실리콘을 얻기 위해 수소 환원 용광로에서 열 감소 반응을 겪습니다. 이를 바탕으로 개선 된 Siemens 공정에는 또한 생산 공정에서 생산 된 수소, 수소 염화 수소 및 실리콘 사면체와 같은 많은 양의 부산물을 재활용하기위한 지원 프로세스가 장착되어 있으며, 주로 환원 테일 가스 회수 및 실리콘 사면체 재사용 기술을 포함합니다. 배기 가스의 수소, 염화수소, 트리클로로 실란 및 사트라 클로라이드는 건식 회수에 의해 분리된다. 수소 및 염화 수소는 트리클로로 실란으로 합성 및 정제를 위해 재사용 될 수 있으며, 트리클로로 실란은 열 감소로 직접 재활용된다. 정제는 용광로에서 수행되며, 사트라 클로라이드는 수소화되어 트리클로로 실란을 생성하여 정제에 사용될 수 있습니다. 이 단계를 콜드 수소화 처리라고도합니다. 폐쇄 회로 생산을 실현함으로써 기업은 원자재 및 전기 소비를 크게 줄여 생산 비용을 효과적으로 절약 할 수 있습니다.
중국에서 개선 된 Siemens 방법을 사용하여 폴리 실리콘을 생산하는 비용에는 원자재, 에너지 소비, 감가 상각, 처리 비용 등이 포함됩니다. 업계의 기술적 진보는 비용을 크게 줄였습니다. 원료는 주로 산업용 실리콘 및 트리클로로 실란을 말하며, 에너지 소비에는 전기 및 증기가 포함되며 가공 비용은 생산 장비의 검사 및 수리 비용을 참조합니다. 2022 년 6 월 초 Polysilicon 생산 비용에 대한 Baichuan Yingfu의 통계에 따르면, 원자재는 총 비용의 41%를 차지하는 가장 높은 비용 품목이며, 그 중 산업용 실리콘이 실리콘의 주요 공급원입니다. 산업에서 일반적으로 사용되는 실리콘 단위 소비는 고순도 실리콘 제품의 단위당 소비되는 실리콘의 양을 나타냅니다. 계산 방법은 아웃소싱 된 산업용 실리콘 분말 및 트리클로로 실란과 같은 모든 실리콘 함유 물질을 순수한 실리콘으로 변환 한 다음 실리콘 함량 비율로부터 전환 된 순수한 실리콘의 양에 따라 아웃소싱 된 클로로 실란을 공제하는 것입니다. CPIA 데이터에 따르면, 실리콘 소비 수준은 2021 년에 0.01 kg/kg-Si로 1.09kg/kg-Si로 떨어질 것입니다. 냉수화 처리 및 부산물 재활용의 개선으로 2030 년까지 1.07 kg/kg으로 감소 할 것으로 예상됩니다. KG-SI. 불완전한 통계에 따르면, 폴리 실리콘 산업에서 상위 5 개 중국 기업의 실리콘 소비는 업계 평균보다 낮습니다. 2021 년에는 2 개의 가장 높은 비율은 총 32%를 차지하는 에너지 소비이며, 총 비용의 30%를 차지하는 총 32%를 차지하는 에너지 소비이며, 이는 전기 가격과 효율성이 여전히 폴리 실리콘 생산에 여전히 중요한 요소임을 나타냅니다. 전력 효율을 측정하는 두 가지 주요 지표는 포괄적 인 전력 소비 및 감소 전력 소비입니다. 감소 전력 소비는 고순도 실리콘 물질을 생성하기 위해 트리클로로 실란 및 수소를 감소시키는 과정을 말합니다. 전력 소비에는 실리콘 코어 예열 및 증착이 포함됩니다. , 열 보존, 최종 환기 및 기타 공정 전력 소비. 2021 년 기술 진보와 에너지의 포괄적 인 활용으로, 폴리 실리콘 생산의 평균 포괄적 인 전력 소비는 전년 대비 5.3% 감소 할 것이며, 평균 감소 전력 소비는 전년 대비 6.1% 감소 할 것이며, 이는 미래에 더욱 감소 할 것으로 예상됩니다. . 또한 감가 상각은 17%를 차지하는 중요한 비용 항목입니다. Baichuan Yingfu 데이터에 따르면 2022 년 6 월 초에 Polysilicon의 총 생산 비용은 약 55,816 위안/톤, 시장에서 Polysilicon의 평균 가격은 약 260,000 위안/톤이었고 총 이익률은 70% 또는 그 이상 이었으므로 Polysilicon의 많은 투자 수준을 매료 시켰습니다.
Polysilicon 제조업체가 비용을 줄이는 방법에는 두 가지가 있습니다. 하나는 원자재 비용을 줄이고 다른 하나는 전력 소비를 줄이는 것입니다. 원자재 측면에서 제조업체는 산업용 실리콘 제조업체와의 장기 협력 계약에 서명하거나 상류 및 다운 스트림 생산 능력을 구축하여 원자재 비용을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, Polysilicon 생산 공장은 기본적으로 자체 산업용 실리콘 공급에 의존합니다. 전기 소비 측면에서 제조업체는 전기 가격이 낮고 포괄적 인 에너지 소비 개선을 통해 전기 비용을 줄일 수 있습니다. 포괄적 인 전기 소비의 약 70%가 감소 전기 소비이며, 감소는 또한 고순도 결정질 실리콘의 생산에 핵심 링크입니다. 따라서 중국의 대부분의 폴리 실리콘 생산 능력은 신장, 내부 몽골, 사천 및 윈난과 같은 전기 가격이 낮은 지역에 집중되어 있습니다. 그러나 2- 탄소 정책의 발전으로 많은 저렴한 전력 자원을 얻기가 어렵습니다. 따라서 감소를위한 전력 소비 감소는 오늘날 더 실행 가능한 비용 절감입니다. 방법. 현재, 감소 전력 소비를 줄이는 효과적인 방법은 감소 용광로의 실리콘 코어 수를 늘려 단일 장치의 출력을 확장하는 것입니다. 현재 중국의 주류 감소 용광로 유형은 36 쌍의 막대, 40 쌍의 막대 및 48 쌍의 막대입니다. 퍼니스 유형은 60 쌍의 막대와 72 쌍의 막대로 업그레이드되지만 동시에 기업의 생산 기술 수준에 대한 더 높은 요구 사항을 제시합니다.
개선 된 Siemens 방법과 비교하여, Silane 유동층 베드 방법은 세 가지 장점을 가지며, 하나는 낮은 전력 소비이며, 다른 하나는 높은 결정 당기 출력이며, 세 번째는 고급 CCZ 연속 Czochralski 기술과 결합하는 것이 더 유리하다는 것입니다. 실리콘 산업 지점의 데이터에 따르면, Silane 유동층 베드 방법의 포괄적 인 전력 소비는 개선 된 Siemens 방법의 33.33%이며 감소 전력 소비는 개선 된 Siemens 방법의 10%입니다. Silane 유동층 베드 방법은 상당한 에너지 소비 이점이 있습니다. 결정 당기는 측면에서, 과립 실리콘의 물리적 특성은 단결정 실리콘 당기고로드 링크에서 석영 도가니를 쉽게 채울 수 있도록 할 수있다. 다결정 실리콘 및 과립 실리콘은 단일 용광로 도가니 충전 용량을 29%증가시키는 동시에 충전 시간을 41%감소시켜 단결정 실리콘의 풀링 효율을 크게 향상시킬 수 있습니다. 또한, 과립 실리콘은 직경이 작고 유동성이 우수하며, 이는 CCZ 연속 Czochralski 방법에 더 적합합니다. 현재, 중간 및 하부 도달 범위에서 단결정 당기는 주요 기술은 단결정 실리콘 막대가 당겨진 후에 다시 피드하고 당기는 RCZ 단결정 재 캐스팅 방법입니다. 도면은 동시에 수행되므로 단결정 실리콘로드의 냉각 시간을 절약하므로 생산 효율이 높아집니다. CCZ Continuous Czochralski 방법의 빠른 개발은 또한 세분화 된 실리콘에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 과립 실리콘은 마찰, 넓은 표면적 및 오염 물질의 넓은 흡착으로 생성 된 더 많은 실리콘 분말, 그리고 녹는 동안 수소로 결합 된 수소와 같은 몇 가지 단점이 있지만, 건너 뛰기가 쉽지만 관련 입자 실리콘 기업의 최신 발표에 따르면 이러한 문제는 개선되고 있습니다.
Silane 유동화 침대 공정은 유럽과 미국에서 성숙하며 중국 기업이 도입 된 후 초기 단계에 있습니다. 1980 년대 초, REC와 MEMC로 대표되는 외국 세분화 실리콘은 과립 실리콘의 생산을 탐구하고 대규모 생산을 실현하기 시작했습니다. 그 중에서도 과립 실리콘의 REC의 총 생산 능력은 2010 년에 10,500 톤에 이르렀으며 같은 기간에 Siemens에 비해 최소 2-3/kg의 비용 이점이있었습니다. 단결정 풀링의 요구로 인해 회사의 세분화 된 실리콘 생산은 정체되어 결국 생산을 중단했으며, 중국과의 합작 투자로, 세분화 된 실리콘 생산에 참여하기 위해 생산 기업을 설립했습니다.
4. 원료 : 산업용 실리콘은 핵심 원료이며 공급은 폴리 실리콘 확장의 요구를 충족시킬 수 있습니다.
산업용 실리콘은 폴리 실리콘 생산의 핵심 원료입니다. 중국의 산업용 실리콘 생산량은 2022 년에서 2025 년까지 꾸준히 성장할 것으로 예상됩니다. 2010 년부터 2021 년까지 중국의 산업 실리콘 생산은 확장 단계에 있으며, 평균 생산 능력의 평균 성장률과 생산량은 각각 7.4% 및 8.6%에 도달 할 것으로 예상됩니다. SMM 데이터에 따르면 새로 증가했습니다산업용 실리콘 생산 능력중국에서는 2022 년과 2023 년에 890,000 톤과 1.065 백만 톤이 될 것입니다. 산업용 실리콘 회사가 여전히 용량 활용률과 운영 속도를 향후 약 60%를 유지할 것이라고 가정하면 중국의 새로 증가했습니다.2022 년과 2023 년의 생산 능력은 320,000 톤과 383,000 톤의 출력이 약화 될 것입니다. GFCI의 추정에 따르면22/23/24/25의 중국의 산업용 실리콘 생산 능력은 약 5.90/697/6.71/6.5 백만 톤으로 3.55/391/4.18/4.38 백만 톤에 해당합니다.
중첩 된 산업용 실리콘의 나머지 두 다운 스트림 영역의 성장률은 비교적 느리고 중국의 산업용 실리콘 생산은 기본적으로 폴리 실리콘의 생산을 충족시킬 수 있습니다. 2021 년에 중국의 산업용 실리콘 생산 능력은 5.385 백만 톤으로 3,213 백만 톤의 출력에 해당하며 그 중 폴리 실리콘, 유기 실리콘 및 알루미늄 합금은 각각 623,000 톤, 898,000 톤 및 649,000 톤을 소비 할 것입니다. 또한 거의 780,000 톤의 출력이 수출에 사용됩니다. 2021 년에, 폴리 실리콘, 유기 실리콘 및 알루미늄 합금의 소비는 각각 산업용 실리콘의 19%, 28%및 20%를 차지할 것이다. 2022 년에서 2025 년까지 유기 실리콘 생산의 성장률은 약 10%로 유지 될 것으로 예상되며, 알루미늄 합금 생산의 성장률은 5%보다 낮습니다. 따라서, 우리는 2022-2025 년에 폴리 실리콘에 사용될 수있는 산업용 실리콘의 양이 상대적으로 충분하여 폴리 실리콘의 요구를 완전히 충족시킬 수 있다고 생각한다. 생산 요구.
5. 폴리 실리콘 공급 :중국지배적 인 입장을 차지하고 생산은 점차 선도적 인 기업에 수집합니다.
최근 몇 년 동안, 글로벌 폴리 실리콘 생산은 해마다 증가했으며 중국에서 점차적으로 수집되었습니다. 2017 년부터 2021 년까지 전 세계 연간 폴리 실리콘 생산량은 432,000 톤에서 631,000 톤으로 증가했으며 2021 년 가장 빠른 성장은 21.11%입니다. 이 기간 동안 글로벌 폴리 실리콘 생산은 중국에 점차 집중되어 있으며 중국의 폴리 실리콘 생산 비율은 2017 년 56.02%에서 2021 년 80.03%로 증가했습니다. 2010 년과 2021 년의 전 세계 폴리 실리콘 생산 능력의 10 대 기업을 비교하면 중국 기업의 수가 8에서 8에서 8 개로 증가한 것으로 나타났습니다. Hemolock, OCI, Rec 및 MEMC와 같은 10 개의 팀; 업계 집중력은 크게 증가했으며 업계 상위 10 개 회사의 총 생산 능력은 57.7%에서 90.3%로 증가했습니다. 2021 년에는 생산 능력의 10% 이상을 차지하는 5 개의 중국 회사가 있으며 총 65.7%를 차지합니다. . Polysilicon 산업을 중국으로 점진적으로 이전하는 세 가지 주요 이유가 있습니다. 첫째, 중국 폴리 실리콘 제조업체는 원자재, 전기 및 인건비 측면에서 상당한 이점이 있습니다. 근로자의 임금은 외국의 임금보다 낮으므로 중국의 전체 생산 비용은 외국의 임금보다 훨씬 낮으며 기술 진보로 계속 감소 할 것입니다. 둘째, 중국 폴리 실리콘 제품의 품질은 지속적으로 개선되고 있으며, 대부분은 태양열 일류 수준이며 개별 고급 기업은 순도 요구 사항에 있습니다. 전자 등급의 폴리 실리콘의 생산 기술에서 획기적인 발전이 이루어졌으며, 수입을위한 국내 전자 등급 폴리 실리콘의 대체를 점차적으로 안내하며 중국 주요 기업은 전자 등급 폴리 실리콘 프로젝트의 건설을 적극적으로 홍보하고 있습니다. 중국의 실리콘 웨이퍼의 생산 생산량은 총 전 세계 생산 생산량의 95% 이상이며, 이는 중국의 자급 자족 속도를 점차적으로 증가 시켰으며, 이는 해외 폴리 실리콘 기업의 시장을 어느 정도 압박했습니다.
2017 년부터 2021 년까지 중국의 폴리 실리콘의 연간 생산량은 주로 신장, 내부 몽골 및 사천과 같은 전력 자원이 풍부한 지역에서 꾸준히 증가 할 것입니다. 2021 년에 중국의 폴리 실리콘 생산량은 392,000 톤에서 505,000 톤으로 증가하여 28.83%증가 할 것입니다. 생산 능력 측면에서, 중국의 폴리 실리콘 생산 능력은 일반적으로 상승 추세에 있었지만 2020 년 일부 제조업체의 폐쇄로 인해 감소했다. 또한, 중국 폴리 실리콘 기업의 용량 활용률은 2018 년 이후 지속적으로 증가하고 있으며 2021 년의 용량 활용률은 97.12%에 도달 할 것입니다. 지방 측면에서 2021 년 중국의 폴리 실리콘 생산은 주로 신장, 내부 몽골 및 사천과 같은 전기 가격이 낮은 지역에 집중되어 있습니다. 신장의 생산량은 270,400 톤으로 중국의 총 생산량의 절반 이상입니다.
중국의 폴리 실리콘 산업은 CR6 값이 77%인 높은 수준의 농도로 특징 지어지며, 향후에는 더욱 상승 추세가있을 것입니다. 폴리 실리콘 생산은 자본이 높고 기술적 장벽이 높은 산업입니다. 프로젝트 건설 및 생산주기는 보통 2 년 이상입니다. 새로운 제조업체가 업계에 진입하기가 어렵습니다. 향후 3 년간 알려진 계획된 확장 및 새로운 프로젝트를 통해 업계의 oligopolistic 제조업체는 자체 기술과 규모의 이점으로 인해 생산 능력을 계속 확대 할 것이며 독점 위치는 계속 증가 할 것입니다.
중국의 폴리 실리콘 공급은 2022 년에서 2025 년까지 대규모 성장을 이끌어 낼 것으로 추정되며, 폴리 실리콘 생산은 2025 년에 1 억 9,900 만 톤에이를 것으로 전 세계 폴리 실리콘 생산 규모의 확장을 주도 할 것으로 추정됩니다. 2021 년에 중국의 폴리 실리콘 가격이 급격히 상승하면서 주요 제조업체는 새로운 생산 라인 건설에 투자했으며 동시에 새로운 제조업체가 업계에 가입하도록 유도했습니다. Polysilicon 프로젝트는 건설에서 생산에 이르기까지 최소 1.5 년에서 2 년이 걸리므로 2021 년의 새로운 건설이 완료 될 것입니다. 생산 능력은 일반적으로 2022 년 후반과 2023 년 하반기에 생산을 시작합니다. 이는 현재 주요 제조업체가 발표 한 새로운 프로젝트 계획과 매우 일치합니다. 2022-2025 년의 새로운 생산 능력은 주로 2022 년과 2023 년에 집중되어 있습니다. 그 후, Polysilicon의 공급과 가격이 점차 안정화되면서 업계의 총 생산 능력은 점차 안정화 될 것입니다. 즉, 생산 능력의 성장률은 점차 감소합니다. 또한, Polysilicon Enterprises의 용량 활용률은 지난 2 년 동안 높은 수준으로 유지되었지만 새로운 프로젝트의 생산 능력이 증가하는 데 시간이 걸릴 것이며, 새로운 참가자가 관련 준비 기술을 마스터하기 위해 프로세스가 필요합니다. 따라서 향후 몇 년 동안 새로운 폴리 실리콘 프로젝트의 용량 활용률은 낮을 것입니다. 이로부터 2022-2025 년의 폴리 실리콘 생산이 예측 될 수 있으며 2025 년의 폴리 실리콘 생산은 약 1 억 9,900 만 톤 일 것으로 예상됩니다.
해외 생산 능력의 집중력은 상대적으로 높으며 향후 3 년간 생산 속도와 속도는 중국의 속도와 속도와 속도가 높지 않을 것입니다. 해외 폴리 실리콘 생산 능력은 주로 4 개의 주요 회사에 집중되어 있으며 나머지는 주로 작은 생산 능력입니다. 생산 능력 측면에서 Wacker Chem은 해외 폴리 실리콘 생산 능력의 절반을 차지합니다. 독일과 미국의 공장은 각각 60,000 톤과 20,000 톤의 생산 능력을 가지고 있습니다. 2022 년과 그 이후의 글로벌 폴리 실리콘 생산 능력의 급격한 확장은 공급 과잉에 대한 우려를 불러 일으킬 수 있으며, 회사는 여전히 대기중인 주에 있으며 새로운 생산 능력을 추가 할 계획이 없었습니다. 한국의 폴리 실리콘 거대 OCI는 2022 년에 5,000 톤에 도달 할 계획 인 중국의 최초 전자 등급 폴리 실리콘 생산 라인을 유지하면서 태양열 폴리 실리콘 생산 라인을 점차적으로 말레이시아로 이전하고있다. 2021 년과 2021 년에 27,000 톤과 30,000 톤의 타의 생산 능력에 도달 할 것이며, 중국의 저에너지 소비는 2021 톤에 도달 할 것이다. 미국과 한국의 폴리 실리콘. 회사는 95,000 톤을 생산할 계획이지만 시작일은 불분명합니다. 향후 4 년 동안 매년 5,000 톤 수준에서 증가 할 것으로 예상됩니다. 노르웨이 회사 REC는 워싱턴 주와 미국 몬태나에 2 개의 생산 기지를 보유하고 있으며 연간 생산 능력은 18,000 톤의 태양열 폴리 실리콘과 2,000 톤의 전자 등급 폴리 실리콘입니다. 재정적 인 고통을 겪고 있었던 Rec는 생산을 중단하기로 결정한 후 2021 년에 폴리 실리콘 가격의 호황으로 자극을 받았으며, 2023 년 말까지 워싱턴 주에서 18,000 톤의 프로젝트와 2,000 톤의 생산을 다시 시작하기로 결정했으며 2024 년에 생산 능력을 발휘할 수 있습니다. 폴리 실리콘. 생산에 대한 첨단 장벽으로 인해 회사 제품이 시장에서 대체하기가 어렵습니다. 회사가 몇 년 안에 새로운 프로젝트를 건설 할 계획이 없다는 사실과 함께 회사의 생산 능력은 2022-2025 일 것으로 예상됩니다. 연간 생산량은 18,000 톤으로 남아 있습니다. 또한 2021 년에 위 4 개 회사 이외의 회사의 새로운 생산 능력은 5,000 톤이 될 것입니다. 모든 회사의 생산 계획에 대한 이해가 부족하기 때문에 새로운 생산 능력은 2022 년에서 2025 년까지 연간 5,000 톤이 될 것으로 가정합니다.
해외 생산 능력에 따르면, 2025 년 해외 폴리 실리콘 생산은 해외 폴리 실리콘 생산 능력의 활용률이 변경되지 않은 것으로 가정하여 약 176,000 톤이 될 것으로 추정됩니다. 2021 년에 Polysilicon의 가격이 급격히 상승한 후, 중국 기업들은 생산량을 증가시키고 생산 확대를 기록했습니다. 대조적으로, 해외 회사는 새로운 프로젝트 계획에 더 신중합니다. 이는 폴리 실리콘 산업의 지배가 이미 중국의 통제에 있고 생산이 맹목적으로 증가하면 손실이 발생할 수 있기 때문입니다. 비용 측면에서 에너지 소비는 폴리 실리콘 비용의 가장 큰 구성 요소이므로 전기 가격은 매우 중요하며 신장, 내부 몽골, 사천 및 기타 지역에는 명백한 장점이 있습니다. 수요 측면에서 Polysilicon의 직접적인 다운 스트림으로서 중국의 실리콘 웨이퍼 생산은 전 세계 총계의 99% 이상을 차지합니다. 폴리 실리콘의 다운 스트림 산업은 주로 중국에 집중되어 있습니다. 생산 된 폴리 실리콘의 가격은 낮고 운송 비용은 낮으며 수요는 완전히 보장됩니다. 둘째, 중국은 미국과 한국으로부터의 태양열 폴리 실리콘 수입에 대해 상대적으로 높은 반덤핑 관세를 부과했으며, 이는 미국과 한국의 폴리 실리콘 소비를 크게 억제했다. 새로운 프로젝트 구축에주의하십시오. 또한 최근 몇 년 동안 중국 해외 폴리 실리콘 기업은 관세의 영향으로 인해 개발이 느리게 진행되었으며 일부 생산 라인이 줄어들거나 심지어 폐쇄되었으며, 전 세계 생산 비율은 해마다 감소하고 있었기 때문에 중국 회사의 높은 이익을 위해 2021 년의 Polysilicon 가격의 상승과 비교할 수 없을 것입니다.
2022 년에서 2025 년까지 중국과 해외에서의 폴리 실리콘 생산의 각각의 예측을 바탕으로, 글로벌 폴리 실리콘 생산의 예측 가치가 요약 될 수있다. 2025 년의 글로벌 폴리 실리콘 생산은 1,371 백만 톤에이를 것으로 추정됩니다. Polysilicon 생산의 예측 가치에 따르면, 중국의 전 세계 비율 비율이 대략적으로 얻을 수 있습니다. 중국의 비율은 2022 년에서 2025 년까지 점차 확장 될 것으로 예상되며 2025 년에는 87%를 초과 할 것으로 예상됩니다.
6, 요약 및 전망
Polysilicon은 산업용 실리콘의 다운 스트림 및 전체 태양 광 및 반도체 산업 체인의 상류에 위치하고 있으며 그 상태는 매우 중요합니다. 태양 광 산업 체인은 일반적으로 다국적 실리콘-실리콘 웨이퍼-모듈-모듈-광선-광선 설치 용량이며, 반도체 산업 체인은 일반적으로 다국적 모노 크라이 슈탈린 실리콘 웨이퍼-실리콘 웨이퍼 칩이다. 다른 용도는 폴리 실리콘의 순도에 대한 요구 사항이 다릅니다. 태양 광 산업은 주로 태양열 폴리 실리콘을 사용하며 반도체 산업은 전자 등급 폴리 실리콘을 사용합니다. 전자는 순도 범위가 6N-8N을 가지며, 후자는 9N 이상의 순도가 필요합니다.
수년 동안 Polysilicon의 주류 생산 과정은 전 세계에서 개선 된 Siemens 방법이었습니다. 최근에 일부 회사는 저렴한 비용 Silane 유동성 침대 방법을 적극적으로 탐색하여 생산 패턴에 영향을 줄 수 있습니다. 변형 된 Siemens 방법에 의해 생성 된 막대 모양의 폴리 실리콘은 고 에너지 소비, 높은 비용 및 고순도의 특성을 갖는 반면, 실란 유동층 베드 방법에 의해 생성 된 세분화 된 실리콘은 낮은 에너지 소비, 저비용 및 상대적으로 낮은 순도의 특성을 갖는다. 일부 중국 기업들은 세분화 된 실리콘의 대량 생산과 세분화 실리콘을 사용하여 폴리 실리콘을 당기는 기술을 실현했지만 널리 홍보되지는 않았습니다. 과립 실리콘이 미래에 전자를 대체 할 수 있는지 여부는 비용 이점이 품질 단점, 다운 스트림 응용의 효과 및 실란 안전의 개선을 포괄 할 수 있는지 여부에 달려 있습니다. 최근 몇 년 동안, 글로벌 폴리 실리콘 생산은 해마다 증가했으며 중국에서 점차 함께 모입니다. 2017 년부터 2021 년까지 전 세계 연간 폴리 실리콘 생산량은 432,000 톤에서 631,000 톤으로 증가 할 것이며, 2021 년에 가장 빠르게 성장하면서 전 세계 폴리 실리콘 생산은 점차 중국에 점점 더 집중되어 있으며, 폴리 실리콘 생산의 중국 비율은 2017 년 56.02%에서 2025 년에서 2025 년에서 2025 년까지 56.02%로 증가했습니다. 대규모 성장을 안내합니다. 2025 년의 폴리 실리콘 생산은 중국에서 1 억 9,900 만 톤이 될 것으로 추정되며 해외 생산은 176,000 톤에이를 것으로 예상됩니다. 따라서 2025 년의 글로벌 폴리 실리콘 생산은 약 137 백만 톤이 될 것입니다.
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