1. 금속 실리콘이란 무엇인가요?
산업용 실리콘이라고도 불리는 금속 실리콘은 이산화규소와 탄소계 환원제를 수중 아크로에서 용융시켜 얻는 제품입니다. 주성분인 실리콘은 일반적으로 98.5% 이상 99.99% 이하이며, 나머지 불순물은 철, 알루미늄, 칼슘 등입니다.
중국에서 금속 실리콘은 일반적으로 철, 알루미늄, 칼슘 함량에 따라 553, 441, 421, 3303, 2202, 1101 등과 같은 여러 등급으로 나뉩니다.
2. 금속 실리콘의 응용 분야
금속 실리콘의 하류 응용 분야는 주로 실리콘, 폴리실리콘 및 알루미늄 합금입니다. 2020년 중국의 총 소비량은 약 160만 톤이며, 소비 비율은 다음과 같습니다.
실리카겔은 금속 실리콘에 대한 요구 조건이 높으며, 421# 모델에 해당하는 화학 등급을 필요로 하고, 그 다음으로는 폴리실리콘의 경우 일반적으로 사용되는 553# 및 441# 모델을 필요로 하며, 알루미늄 합금에 대한 요구 조건은 매우 낮습니다.
하지만 최근 유기 실리콘에서 폴리실리콘에 대한 수요가 증가하고 그 비중이 점점 커지고 있는 반면, 알루미늄 합금에 대한 수요는 증가하기는커녕 감소했습니다. 이는 실리콘 금속 생산 능력이 높은 것처럼 보이지만 실제 가동률은 매우 낮아 고품질 금속 실리콘이 시장에 심각한 부족 현상을 초래하는 주요 요인입니다.
3. 2021년 생산 현황
통계에 따르면 2021년 1월부터 7월까지 중국의 금속규소 수출량은 46만 6천 톤으로 전년 동기 대비 41% 증가했습니다. 지난 몇 년간 중국 내 금속규소 가격 하락과 환경 보호 등의 이유로 고비용 기업들이 가동률을 낮추거나 아예 문을 닫는 경우가 많았습니다.
2021년에는 공급이 충분하여 메탈 실리콘 가동률이 높을 것으로 예상됩니다. 그러나 전력 공급이 부족할 경우 메탈 실리콘 가동률은 예년보다 훨씬 낮아질 것입니다. 올해는 수요 측면에서 실리콘과 폴리실리콘 공급이 부족하고, 높은 가격, 높은 가동률, 메탈 실리콘 수요 증가 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 메탈 실리콘 부족 현상이 심각해지고 있습니다.
넷째, 금속 실리콘의 미래 동향
위에서 분석한 수급 상황에 따르면, 금속 실리콘의 미래 추세는 주로 앞서 언급한 요인들의 해결에 달려 있습니다.
우선, 좀비 생산 비용은 여전히 높으며, 일부 좀비 생산 시설은 생산을 재개하겠지만 일정 기간이 소요될 것입니다.
둘째, 일부 지역에서는 현재 전력 제한 조치가 여전히 시행되고 있습니다. 전력 공급 부족으로 일부 실리콘 공장에서는 정전 통보를 받았습니다. 현재 가동이 중단된 산업용 실리콘 용광로가 있으며, 단기간 내에 재가동하기는 어려울 것으로 예상됩니다.
셋째, 국내 가격이 높은 수준을 유지할 경우 수출은 감소할 것으로 예상됩니다. 중국의 실리콘 금속은 주로 아시아 국가로 수출되며, 유럽과 미국으로의 수출은 드뭅니다. 그러나 최근 국제적인 가격 상승으로 유럽의 산업용 실리콘 생산량이 증가했습니다. 몇 년 전까지만 해도 중국의 국내 생산 비용 우위 덕분에 실리콘 금속 생산이 절대적인 우위를 점했고 수출량도 많았습니다. 하지만 가격이 높으면 다른 지역에서도 생산 능력을 늘리게 되고, 수출은 감소할 것입니다.
또한, 하류 수요 측면에서 하반기에는 실리콘 및 폴리실리콘 생산량이 증가할 것으로 예상됩니다. 폴리실리콘의 경우, 올해 4분기 계획 생산 능력은 약 23만 톤이며, 금속 실리콘 총 수요는 약 50만 톤으로 예상됩니다. 그러나 최종 소비자 시장에서 신규 생산 능력을 모두 소비하지 못할 가능성이 있어 신규 설비의 전체 가동률은 감소할 것으로 보입니다. 전반적으로, 올해 실리콘 금속 부족 현상은 지속될 것으로 예상되지만, 그 격차는 특별히 크지는 않을 것입니다. 다만, 하반기에는 금속 실리콘을 제외한 실리콘 및 폴리실리콘 관련 기업들이 어려움에 직면할 것으로 예상됩니다.