5G 신규 인프라가 탄탈륨 산업 공급망을 주도합니다
5G는 중국 경제 발전에 새로운 동력을 불어넣고 있으며, 새로운 인프라 구축은 국내 건설 속도를 가속화하는 데에도 기여하고 있습니다.
중국 산업정보부는 지난 5월, 중국이 매주 1만 개 이상의 새로운 5G 기지국을 설치하고 있다고 발표했습니다. 중국의 국내 5G 기지국 건설은 이미 최대 가동률 기준 20만 개를 돌파했으며, 올해 6월에는 1,751만 대의 5G 지원 휴대전화가 출하되어 같은 기간 전체 휴대전화 출하량의 61%를 차지했습니다. 새로운 인프라의 '시작'이자 '기반'인 5G 산업 사슬은 앞으로 오랫동안 뜨거운 화두로 남을 것입니다.
5G의 급속한 상용화에 따라 탄탈륨 커패시터는 폭넓은 응용 전망을 갖고 있습니다.
실외 온도차가 크고 환경 변화가 심한 환경에서 5G 기지국은 극도로 높은 안정성과 긴 수명을 갖춰야 합니다. 이는 기지국 전자 부품의 품질과 성능에 대한 요구 사항을 더욱 높입니다. 그중에서도 콘덴서는 5G 기지국에 필수적인 전자 부품이며, 탄탈 콘덴서가 대표적인 콘덴서입니다.
탄탈 콘덴서는 작은 부피, 낮은 ESR 값, 큰 정전 용량 및 높은 정확도를 특징으로 합니다. 또한 온도 안정성, 넓은 작동 온도 범위 등의 장점도 있습니다. 뿐만 아니라 고장 후 자가 복구 기능을 통해 장기간 안정적인 작동을 보장합니다. 따라서 많은 경우 전자 제품의 고급 여부를 판단하는 중요한 요소가 됩니다.
높은 주파수 효율, 넓은 작동 온도 범위, 높은 신뢰성 및 소형화에 적합한 등의 장점을 가진 탄탈 콘덴서는 "소형화, 고효율, 넓은 대역폭"을 강조하는 5G 기지국에 널리 사용되고 있습니다. 5G 기지국 수는 4G 기지국의 2~3배에 달합니다. 한편, 휴대폰 고속 충전기의 폭발적인 성장세 속에서도 탄탈 콘덴서는 더욱 안정적인 출력과 75%에 달하는 부피 축소 효과 덕분에 표준 부품으로 자리 잡았습니다.
동작 주파수 특성으로 인해 동일한 사용 조건에서 5G 기지국 수는 4G 기지국 수보다 많습니다. 산업통상자원부 자료에 따르면 2019년 전국 4G 기지국 수는 544만 개였습니다. 따라서 동일한 커버리지를 확보하려면 5G 네트워크 구축에 1,000만~2,000만 개의 5G 기지국이 필요하며, 향후 5G 보급 확대를 위해서는 막대한 양의 탄탈 콘덴서가 필요합니다. 시장 전망에 따르면 탄탈 콘덴서 시장 규모는 2020년 70억 2천만 위안에 달할 것으로 예상되며, 앞으로도 빠른 성장세를 보일 것입니다.
동시에 전기 자동차, 인공지능(AI), 웨어러블 기기, 클라우드 서버, 심지어 스마트폰 고출력 고속 충전 기기 시장이 점차 발전함에 따라 고성능 장비가 등장하고 있으며, 이에 따라 고성능 콘덴서, 특히 탄탈 콘덴서에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 애플의 아이폰과 태블릿 충전기는 출력 필터로 고성능 탄탈 콘덴서 두 개를 사용합니다. 탄탈 콘덴서 시장은 수량과 규모 면에서 100억 달러 규모의 잠재력을 지니고 있으며, 관련 산업에 성장 기회를 창출할 것입니다.
또한, 콘덴서는 항공우주 장비에도 사용됩니다.더 많은 부품을 사용할 수 있습니다. 탄탈 콘덴서는 "자가 복구" 특성 덕분에 군수 시장에서 선호되며, 대규모 SMT SMD 탄탈 콘덴서, 에너지 저장에 사용되는 고에너지 혼합 탄탈 콘덴서, 고신뢰성 탄탈 쉘 캡슐화 콘덴서 제품, 폴리머 탄탈 콘덴서를 사용하는 대규모 병렬 회로 등에 적합하여 군수 시장의 특수한 요구 사항을 크게 충족합니다.
탄탈륨 콘덴서에 대한 높은 수요로 인해 재고 부족 현상이 심화되면서 원자재 시장의 성장이 촉진되고 있습니다.
2020년 상반기 탄탈륨 가격이 상승했습니다. 한편으로는 연초 코로나19 발생으로 인해 전 세계 채굴량이 예상보다 저조했고, 다른 한편으로는 운송 제약으로 인해 전반적인 공급이 부족했기 때문입니다. 또한, 탄탈륨 콘덴서는 주로 전자 제품에 사용되는데, 상반기에는 코로나19의 영향으로 전자 제품 수요가 증가하면서 탄탈륨 콘덴서 수요도 증가했습니다. 콘덴서는 탄탈륨의 가장 중요한 용도 중 하나로, 전 세계 탄탈륨 생산량의 40~50%가 콘덴서 제조에 사용되기 때문에 탄탈륨 수요 증가와 가격 상승을 견인했습니다.
산화탄탈륨탄탈륨 커패시터 제품의 상류, 특히 원자재 공급망의 최전선인 산화탄탈륨과 산화니오븀 시장에서 중국 시장은 급속도로 성장하고 있습니다. 2018년 연간 생산량은 각각 590톤과 2,250톤에 달했으며, 2014년부터 2018년까지 연평균 복합 성장률은 각각 20.5%와 13.6%를 기록했습니다. 2023년에는 시장 규모가 각각 851.9톤과 3,248.9톤에 이를 것으로 예상되며, 연평균 복합 성장률은 7.6%로 전반적인 산업 성장 잠재력이 큽니다.
중국 정부의 '중국 제조 2025' 전략 실행 계획은 중국을 제조업 강국으로 만들기 위한 첫 10년 계획으로, 차세대 정보 기술 산업과 신소재 산업이라는 두 가지 핵심 기반 산업의 발전을 제시합니다. 특히 신소재 산업은 첨단 철강 소재, 석유화학 소재 등 주요 응용 분야에서 시급히 필요한 첨단 기초 소재 개발에 주력해야 하며, 이는 탄탈륨-니오븀 야금 산업 발전에도 새로운 기회를 제공할 것입니다.
탄탈륨-니오븀 야금 산업의 가치 사슬은 원료(탄탈륨 광석), 습식 야금 제품(산화탄탈륨, 산화니오븀, 플루오르탄탈산칼륨), 건식 야금 제품(탄탈륨 분말, 탄탈륨 와이어), 가공 제품(탄탈륨 콘덴서 등), 최종 제품 및 하류 응용 분야(5G 기지국, 항공우주 분야, 고급 전자 제품 등)를 포함합니다. 모든 열 야금 제품은 습식 야금 제품을 원료로 생산되며, 습식 야금 제품은 가공 제품이나 최종 제품의 일부를 생산하는 데 직접 사용될 수도 있기 때문에, 습식 야금 제품은 탄탈륨-니오븀 야금 산업에서 매우 중요한 역할을 합니다.
하류 탄탈륨-니오븀 pZha Consulting의 보고서에 따르면 제품 시장은 성장할 것으로 예상됩니다. 전 세계 탄탈륨 분말 생산량은 2018년 약 1,456.3톤에서 2023년 약 1,826.2톤으로 증가할 것으로 전망됩니다. 특히, 야금용 탄탈륨 분말의 세계 생산량은 2018년 약 837.1톤에서 2023년 약 1,126.1톤으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 연평균 복합 성장률 약 6.1%에 해당합니다. 한편, Jolson Consulting의 보고서에 따르면 중국의 탄탈륨 봉 생산량은 2018년 약 221.6톤에서 2023년 약 337.6톤으로 증가할 것으로 예상되며, 이는 연평균 복합 성장률 약 8.8%에 해당합니다. 잠재 고객의 요구를 충족하기 위해, 회사는 투자설명서에서 조달 자금의 약 68.8%를 탄탈륨 분말 및 막대와 같은 하위 제품 생산 확대에 사용하여 고객 기반을 넓히고 더 많은 사업 기회를 포착하며 시장 점유율을 높일 것이라고 밝혔습니다.
5G 산업 기반 시설 구축은 아직 초기 단계에 있습니다. 5G는 고주파와 고밀도를 특징으로 하며, 동일한 유효 범위를 가정할 때 기지국에 대한 수요는 이전 통신 시대보다 훨씬 높습니다. 올해는 5G 기반 시설 구축의 해입니다. 5G 구축이 가속화됨에 따라 고성능 전자 제품의 응용 수요가 증가하고 있으며, 이는 탄탈 콘덴서에 대한 수요를 지속적으로 견조하게 유지할 것으로 예상됩니다.