Kanthi popularisasi lan aplikasi baterei energi anyar kayata baterei lithium manganate, bahan positif sing adhedhasar mangan wis narik kawigaten. Adhedhasar data sing cocog, departemen riset pasar UrbanMines Tech. Co., Ltd. ngringkes status pangembangan industri mangan China kanggo referensi para pelanggan.
1. Pasokan mangan: Ujung bijih gumantung ing impor, lan kapasitas produksi produk olahan banget konsentrasi.
1.1 Rantai industri mangan
Produk mangan sugih macem-macem, utamane digunakake ing produksi baja, lan duweni potensi gedhe ing manufaktur baterei. Logam mangan iku putih salaka, atos lan rapuh. Utamane digunakake minangka deoxidizer, desulfurizer lan unsur alloying ing proses steelmaking. Paduan silikon-mangan, ferromanganese karbon medium-rendah lan ferromanganese karbon dhuwur minangka produk konsumen utama mangan. Kajaba iku, mangan uga digunakake ing produksi bahan katoda ternary lan bahan katoda lithium manganate, sing minangka wilayah aplikasi kanthi potensial gedhe kanggo wutah ing mangsa ngarep. Bijih mangan utamané digunakke liwat mangan metalurgi lan mangan kimia. 1) Hulu: Penambangan bijih lan klamben. Jinis bijih mangan kalebu bijih mangan oksida, bijih karbonat mangan, lan liya-liyane. 2) Pangolahan Midstream: Bisa dipérang dadi rong arah utama: metode teknik kimia lan metode metalurgi. Produk kayata manganese dioksida, mangan metalik, ferromanganese lan silicomanganese diproses liwat larut asam sulfat utawa reduksi tungku listrik. 3) Aplikasi hilir: Aplikasi hilir nutupi paduan baja, katoda baterei, katalis, obat lan lapangan liyane.
1.2 Bijih mangan: sumber daya kualitas dhuwur dikonsentrasi ing luar negeri, lan China ngandelake impor
Bijih mangan global dikonsentrasi ing Afrika Kidul, China, Australia lan Brasil, lan cadangan bijih mangan China peringkat nomer loro ing donya. Sumber daya bijih mangan global akeh banget, nanging disebarake kanthi ora rata. Miturut data Angin, ing Desember 2022, cadangan bijih mangan sing kabukten ing donya yaiku 1,7 milyar ton, 37,6% ing Afrika Kidul, 15,9% ing Brasil, 15,9% ing Australia, lan 8,2% ing Ukraina. Ing taun 2022, cadangan bijih mangan China bakal dadi 280 yuta ton, kira-kira 16,5% saka total donya, lan cadangane bakal dadi nomer loro ing donya.
Tingkat sumber daya bijih mangan global beda-beda, lan sumber daya berkualitas tinggi dikonsentrasi ing luar negeri. Bijih sing sugih mangan (ngemot luwih saka 30% mangan) dikonsentrasi ing Afrika Kidul, Gabon, Australia lan Brasil. Tingkat bijih mangan antara 40-50%, lan cadangan luwih saka 70% saka cadangan donya. China lan Ukraina utamane gumantung ing sumber daya bijih mangan kelas rendah. Utamane, isi mangan umume kurang saka 30%, lan kudu diproses sadurunge bisa digunakake.
Prodhusèn bijih mangan utama ing donya ya iku Afrika Kidul, Gabon lan Australia, lan China cacahé 6%. Miturut angin, produksi bijih mangan global ing 2022 bakal dadi 20 yuta ton, penurunan taun-taun 0,5%, kanthi akun jaban rangkah luwih saka 90%. Ing antarane, output Afrika Kidul, Gabon lan Australia masing-masing 7,2 yuta, 4,6 yuta lan 3,3 yuta ton. Produksi bijih mangan China yaiku 990.000 ton. Iku mung 5% saka produksi global.
Distribusi bijih mangan ing China ora rata, utamane ing Guangxi, Guizhou lan papan liyane. Miturut "Research on China's Manganese Ore Resources and Industrial Chain Security Issues" (Ren Hui et al.), China manganese bijih utamané manganese carbonate bijih, karo jumlah cilik saka manganese oxide ores lan jinis liyane. Miturut Kementerian Sumber Daya Alam, cadangan sumber bijih mangan China ing 2022 yaiku 280 yuta ton. Wilayah sing nduweni cadangan bijih mangan paling dhuwur yaiku Guangxi, kanthi cadangan 120 yuta ton, nyathet 43% saka cadangan negara; ngiring dening Guizhou, karo cadangan 50 yuta ton, accounting kanggo 43% saka cadangan negara. 18%.
Simpenan mangan ing China ukurane cilik lan kelase sithik. Ana sawetara tambang mangan skala gedhe ing China, lan sing paling akeh yaiku bijih tanpa lemak. Miturut "Research on China's Manganese Ore Resources and Industrial Chain Security Issues" (Ren Hui et al.), Rata-rata bahan bijih mangan ing China kira-kira 22%, sing kurang. Meh ora ana bijih mangan sing sugih sing cocog karo standar internasional, lan bijih tanpa lemak kelas rendah mbutuhake Iki mung bisa digunakake sawise nambah bahan liwat pangolahan mineral.
Ketergantungan impor bijih mangan China kira-kira 95%. Amarga sumber daya bijih mangan China sing kurang, impurities dhuwur, biaya pertambangan sing dhuwur, lan kontrol keamanan lan perlindungan lingkungan sing ketat ing industri pertambangan, produksi bijih mangan China wis mudhun saben taun. Miturut data saka US Geological Survey, produksi bijih mangan China wis mudhun ing 10 taun kepungkur. Produksi mudhun banget saka 2016 nganti 2018 lan 2021. Produksi taunan saiki kira-kira 1 yuta ton. China gumantung banget marang impor bijih mangan, lan katergantungan eksternal wis ngluwihi 95% sajrone limang taun kepungkur. Miturut data Angin, output bijih mangan China bakal dadi 990.000 ton ing 2022, nalika impor bakal tekan 29,89 yuta ton, kanthi ketergantungan impor nganti 96,8%.
1.3 Mangan elektrolitik: China nyumbang 98% produksi global lan kapasitas produksi terkonsentrasi
Produksi mangan elektrolitik China dikonsentrasi ing provinsi tengah lan kulon. produksi manganese elektrolitik China utamané klempakan ing Ningxia, Guangxi, Hunan lan Guizhou, accounting kanggo 31%, 21%, 20% lan 12% mungguh. Miturut Industri Baja, produksi mangan elektrolitik China nyumbang 98% saka produksi mangan elektrolitik global lan dadi produser mangan elektrolitik paling gedhe ing donya.
Industri mangan elektrolitik China nduweni kapasitas produksi konsentrasi, kanthi kapasitas produksi Ningxia Tianyuan Manganese Industry 33% saka total negara. Miturut Baichuan Yingfu, nganti Juni 2023, kapasitas produksi mangan elektrolitik China gunggunge 2,455 yuta ton. Sepuluh perusahaan paling dhuwur yaiku Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, lan liya-liyane, kanthi kapasitas produksi total 1,71 yuta ton, kanthi kapasitas produksi total negara 70%. Antarane wong-wong mau, Ningxia Tianyuan Manganese Industry nduweni kapasitas produksi taunan saka 800.000 ton, accounting kanggo 33% saka total kapasitas produksi negara.
Dipengaruhi dening kabijakan industri lan kekurangan tenaga,mangan elektrolitikproduksi wis nolak ing taun anyar. Ing taun anyar, karo introduksi saka goal "karbon pindho" China kang, kawicaksanan pangayoman lingkungan wis dadi kenceng, jangkah saka nganyarke industri wis digawe cepet, kapasitas produksi sakdurunge wis ngilangi, kapasitas produksi anyar wis strictly kontrol, lan faktor kayata daya. Watesan ing sawetara wilayah duwe produksi winates, output ing 2021 wis mudhun. Ing Juli 2022, Komite Khusus Mangan Asosiasi Industri Ferroalloy China ngetokake proposal kanggo mbatesi lan nyuda produksi luwih saka 60%. Ing taun 2022, output mangan elektrolitik China mudhun dadi 852.000 ton (yoy-34,7%). Ing 22 Oktober, Komite Kerja Inovasi Logam Mangan Elektrolitik Asosiasi Pertambangan China ngusulake tujuan kanggo mungkasi kabeh produksi ing Januari 2023 lan 50% produksi wiwit Februari nganti Desember. Ing November 22, ing Electrolytic Manganese Metal Innovation Komite Kerja Asosiasi Mining China dianjurake sing Enterprises Kita bakal terus kanggo nundha produksi lan upgrade, lan ngatur produksi ing 60% saka kapasitas produksi. Kita ngarepake manawa output mangan elektrolitik ora bakal nambah sacara signifikan ing 2023.
Tingkat operasi tetep watara 50%, lan tingkat operasi bakal fluktuasi banget ing 2022. Dipengaruhi dening rencana aliansi ing taun 2022, tingkat operasi perusahaan mangan elektrolitik China bakal fluktuasi banget, kanthi tingkat operasi rata-rata kanggo taun kasebut yaiku 33,5% . Penundaan lan upgrade produksi ditindakake ing kuartal pisanan 2022, lan tarif operasi ing Februari lan Maret mung 7% lan 10,5%. Sawise aliansi nganakake rapat ing pungkasan Juli, pabrik-pabrik ing aliansi ngurangi utawa nggantungake produksi, lan tarif operasi ing Agustus, September lan Oktober kurang saka 30%.
1.4 Mangan dioksida: Didorong dening lithium manganate, wutah produksi cepet lan kapasitas produksi konsentrasi.
Didorong dening dikarepake kanggo bahan lithium manganate, China kangmangan dioksida elektrolitikproduksi wis tambah akeh. Ing taun anyar, mimpin dening dikarepake kanggo bahan lithium manganate, dikarepake kanggo lithium manganate electrolytic manganese dioxide wis tambah Ngartekno, lan produksi China kang salajengipun tambah. Miturut "Tinjauan Singkat Bijih Mangan Global lan Produksi Produk Mangan China ing 2020″ (Qin Deliang), produksi mangan dioksida elektrolitik China ing taun 2020 ana 351.000 ton, mundhak saben taun 14,3%. Ing taun 2022, sawetara perusahaan bakal nundha produksi kanggo pangopènan, lan output mangan dioksida elektrolitik bakal mudhun. Miturut data saka Shanghai Nonferrous Metal Network, output mangan dioksida elektrolitik China ing 2022 bakal dadi 268.000 ton.
Kapasitas produksi mangan dioksida elektrolitik China dikonsentrasi ing Guangxi, Hunan lan Guizhou. China minangka produser mangan dioksida elektrolitik paling gedhe ing donya. Miturut Institut Riset Industri Huajing, produksi mangan dioksida elektrolitik China kira-kira 73% saka produksi global ing 2018. Produksi mangan dioksida elektrolitik China utamane dikonsentrasi ing Guangxi, Hunan lan Guizhou, kanthi produksi Guangxi minangka proporsi paling gedhe. Miturut Institut Riset Industri Huajing, produksi mangan dioksida elektrolitik Guangxi nyumbang 74,4% saka produksi nasional ing taun 2020.
1.5 Mangan sulfat: entuk manfaat saka tambah kapasitas baterei lan kapasitas produksi klempakan
Produksi mangan sulfat China kira-kira 66% saka produksi donya, kanthi kapasitas produksi konsentrasi ing Guangxi. Miturut QYResearch, China minangka produser lan konsumen mangan sulfat paling gedhe ing donya. Ing 2021, produksi mangan sulfat China kira-kira 66% saka total donya; total dodolan mangan sulfat global ing taun 2021 kira-kira 550.000 ton, ing antarane mangan sulfat kelas baterei kira-kira 41%. Total penjualan mangan sulfat global samesthine bakal dadi 1,54 yuta ton ing taun 2027, ing antarane mangan sulfat kelas baterei kira-kira 73%. Miturut "Tinjauan Singkat Bijih Mangan Global lan Produksi Produk Mangan China ing 2020″ (Qin Deliang), produksi mangan sulfat China ing taun 2020 ana 479.000 ton, utamane ing Guangxi, kanthi 31,7%.
Miturut Baichuan Yingfu, kapasitas produksi taunan manganese sulfat kemurnian dhuwur ing China bakal dadi 500.000 ton ing 2022. Kapasitas produksi konsentrasi, CR3 60%, lan output 278.000 ton. Dikarepake kapasitas produksi anyar bakal dadi 310.000 ton (Industri Manganese Tianyuan 300.000 ton + Nanhai Chemical 10.000 ton).
2. Panjaluk mangan: Proses industrialisasi saya cepet, lan kontribusi bahan katoda adhedhasar mangan tambah akeh.
2.1 Panjaluk tradisional: 90% baja, samesthine bakal tetep stabil
Industri baja nyathet 90% saka permintaan hilir kanggo bijih mangan, lan aplikasi baterei lithium-ion berkembang. Miturut "Laporan Tahunan Konferensi IMnI EPD (2022)", bijih mangan utamane digunakake ing industri baja, luwih saka 90% bijih mangan digunakake ing produksi paduan silikon-mangan lan ferroalloy mangan, lan bijih mangan sing isih ana. utamané digunakake ing manganese dioksida elektrolitik lan produksi mangan sulfat produk liyane. Miturut Baichuan Yingfu, industri hilir bijih mangan yaiku paduan mangan, mangan elektrolitik, lan senyawa mangan. Antarane wong-wong mau, 60% -80% bijih mangan digunakake kanggo ngasilake paduan mangan (kanggo baja lan casting, lan liya-liyane), lan 20% bijih mangan digunakake ing produksi. Mangan elektrolitik (digunakake kanggo ngasilake stainless steel, paduan, lan liya-liyane), 5-10% digunakake kanggo ngasilake senyawa mangan (digunakake kanggo ngasilake bahan terner, bahan magnetik, lsp.)
Mangan kanggo baja mentah: Panjaluk global samesthine bakal 20,66 yuta ton sajrone 25 taun. Miturut Asosiasi Manganese Internasional, mangan digunakake minangka desulfurizer lan aditif paduan ing wangun karbon dhuwur, medium-karbon utawa kurang-karbon wesi-mangan lan silikon-mangan sajrone proses produksi baja mentah. Bisa nyegah oksidasi ekstrim sajrone proses panyulingan lan supaya ora retak lan brittleness. Iku nambah kekuatan, kateguhan, atose lan formability saka baja. Isi mangan baja khusus luwih dhuwur tinimbang baja karbon. Kandungan mangan rata-rata global saka baja mentah dikira 1,1%. Wiwit taun 2021, Komisi Pembangunan lan Reformasi Nasional lan departemen liyane bakal nindakake karya pengurangan produksi baja mentah nasional, lan bakal terus nindakake karya pengurangan produksi baja mentah ing taun 2022, kanthi asil sing luar biasa. Saka 2020 nganti 2022, produksi baja mentah nasional bakal mudhun saka 1.065 milyar ton dadi 1.013 milyar ton. Dikarepake yen ing mangsa ngarep China lan output baja mentah ing donya tetep ora owah.
2.2 Panjaluk baterei: kontribusi tambahan saka bahan katoda adhedhasar mangan
Baterei oksida mangan litium utamane digunakake ing pasar digital, pasar tenaga cilik lan pasar mobil penumpang. Padha duwe kinerja safety dhuwur lan biaya kurang, nanging Kapadhetan energi kurang lan kinerja siklus. Miturut Informasi Xinchen, pengiriman bahan katoda lithium manganate China saka 2019 nganti 2021 yaiku 7,5 / 9,1 / 102,000 ton, lan 66,000 ton ing 2022. Iki utamane amarga kemerosotan ekonomi ing China ing 2022 lan kenaikan rega mentah hulu bahan lithium karbonat. Rising prices lan pangarepan konsumsi sluggish.
Mangan kanggo katoda baterei lithium: Panjaluk global samesthine bakal 229.000 ton ing 2025, padha karo 216.000 ton mangan dioksida lan 284.000 ton mangan sulfat. Mangan sing digunakake minangka bahan katoda kanggo baterei lithium utamane dipérang dadi mangan kanggo baterei ternary lan mangan kanggo baterei lithium manganate. Kanthi wutah saka kiriman baterei ternary daya ing mangsa, kita ngira yen konsumsi mangan global kanggo baterei ternary daya bakal nambah saka 61.000 kanggo 61.000 ing 22-25. ton tambah dadi 92.000 ton, lan panjaluk sing cocog kanggo mangan sulfat tambah saka 186.000 ton dadi 284.000 ton (sumber mangan saka bahan katoda baterei terner yaiku manganese sulfat); mimpin dening wutah ing dikarepake kanggo kendaraan roda loro listrik, miturut Informasi Xinchen lan Boshi Miturut prospektus teknologi dhuwur, kiriman katoda lithium manganate global samesthine dadi 224.000 ton ing 25 taun, cocog kanggo konsumsi mangan 136.000 ton, lan dikarepake mangan dioksida 216.000 ton (sumber mangan saka bahan katoda lithium manganate yaiku mangan dioksida).
Sumber mangan nduweni kaluwihan saka sumber daya sing sugih, rega murah, lan jendhela voltase dhuwur saka bahan basis mangan. Nalika teknologi maju lan proses industrialisasi saya cepet, pabrik baterei kayata Tesla, BYD, CATL, lan Guoxuan High-tech wis wiwit nyebarake bahan katoda adhedhasar mangan. Produksi.
Proses industrialisasi lithium wesi mangan fosfat samesthine bakal luwih cepet. 1) Nggabungke kaluwihan saka lithium wesi fosfat lan baterei ternary, wis loro safety lan Kapadhetan energi. Miturut Shanghai Nonferrous Network, lithium wesi mangan fosfat minangka versi upgrade saka lithium wesi fosfat. Nambahake unsur mangan bisa nambah voltase baterei. Kapadhetan energi teoritis 15% luwih dhuwur tinimbang fosfat wesi lithium, lan nduweni stabilitas materi. Satu ton besi mangan fosfat Kandungan lithium mangan 13%. 2) Kemajuan teknologi: Amarga tambahan unsur mangan, baterei lithium mangan mangan fosfat duwe masalah kayata konduktivitas sing kurang apik lan nyuda siklus urip, sing bisa ditingkatake liwat nanoteknologi partikel, desain morfologi, doping ion lan lapisan permukaan. 3) Percepatan proses industri: Perusahaan baterei kayata CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, lan liya-liyane wis ngasilake baterei fosfat mangan besi lithium; perusahaan katoda kayata Defang Nano, Teknologi Rongbai, Teknologi Dangsheng, lan sapiturute. perusahaan mobil Niu GOVAF0 seri kendaraan listrik dilengkapi baterei lithium wesi mangan fosfat, NIO wis miwiti produksi cilik saka lithium wesi mangan fosfat baterei ing Hefei, lan BYD kang Fudi baterei wis wiwit tuku lithium wesi mangan fosfat Bahan: Tesla model domestik 3 facelift nggunakake baterei M3P lithium wesi fosfat anyar CATL.
Mangan kanggo katoda fosfat mangan wesi lithium: Ing asumsi netral lan optimistis, panjaluk global kanggo katoda fosfat mangan wesi lithium samesthine bakal 268.000/358.000 ton sajrone 25 taun, lan panjaluk mangan sing cocog yaiku 35.000/47.000 ton.
Miturut prediksi Gaogong Lithium Battery, ing taun 2025, tingkat penetrasi pasar bahan katoda katoda mangan wesi lithium bakal ngluwihi 15% dibandhingake karo bahan fosfat wesi lithium. Mulane, assuming kondisi netral lan optimistis, tarif seng nembus lithium wesi mangan fosfat ing 23-25 taun mungguh 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Pasar kendaraan roda loro: Kita ngarepake baterei fosfat mangan wesi lithium bakal nyepetake penetrasi ing pasar kendaraan roda loro listrik China. Negara-negara jaban rangkah ora bakal dianggep amarga insensitivitas biaya lan syarat kapadhetan energi sing dhuwur. Dikarepake yen ing kondisi netral lan optimistis ing 25 taun, lithium wesi mangan fosfat bakal Panjaluk katoda yaiku 1.1 / 15.000 ton, lan kabutuhan mangan sing cocog yaiku 0.1 / 0.2 yuta ton. Pasar kendaraan listrik: Assuming sing lithium wesi mangan fosfat rampung ngganti lithium wesi fosfat lan digunakake ing kombinasi karo batre ternary (miturut proporsi produk related Teknologi Rongbai, kita nganggep rasio doping punika 10%), iku samesthine sing netral lan Ing kahanan optimistis, dikarepake kanggo lithium wesi mangan katoda fosfat 257.000/343.000 ton, lan dikarepake manganese cocog 33.000/45.000 ton.
Saiki, rega bijih mangan, mangan sulfat, lan mangan elektrolitik ana ing tingkat sing relatif murah ing sajarah, lan rega mangan dioksida ana ing tingkat sing relatif dhuwur ing sajarah. Ing 2021, amarga kontrol konsumsi energi dual lan kekurangan daya, asosiasi wis bebarengan dilereni soko tugas produksi, pasokan mangan elektrolitik wis suda, lan prices wis mundhak banget, mimpin prices bijih manganese, manganese sulfat, lan mangan elektrolitik munggah. Sawise taun 2022, permintaan hilir saya suda, lan rega mangan elektrolitik mudhun, dene rega mangan dioksida elektrolitik mudhun. Kanggo mangan, mangan sulfat, lan liya-liyane, amarga boom terus ing baterei lithium hilir, koreksi rega ora signifikan. Ing jangka panjang, panjaluk hilir utamane kanggo mangan sulfat lan mangan dioksida ing baterei. Mupangat saka tambah volume bahan katoda basis mangan, pusat rega samesthine bakal munggah.