リチウムマンガン酸バッテリーなどの新しいエネルギーバッテリーの普及と適用により、マンガンベースのポジティブな材料が多くの注目を集めています。関連データに基づいて、Urbanmines Techの市場調査部門。 Co.、Ltd。は、お客様を参照するために中国のマンガン産業の開発状況を要約しました。
1。マンガンの供給：鉱石の終わりは輸入に依存しており、加工製品の生産能力は非常に濃縮されています。
1.1マンガン産業チェーン
マンガン製品は多様性が豊富で、主に鉄鋼生産に使用されており、バッテリー製造に大きな可能性があります。マンガンの金属は銀色の白で、硬くて脆いです。これは、主にスチール製作プロセスでデオキシディザ剤、脱硫、合金要素として使用されます。シリコン - マンガン合金、中低カーボンフェロマンガン、および高炭素フェロマンガンは、マンガンの主要な消費者製品です。さらに、マンガンは、将来の成長の可能性が非常に高い用途エリアである、三元カソード材料とマンガン酸リチウムカソード材料の生産にも使用されます。マンガン鉱石は、主に冶金マンガンと化学マンガンを通じて利用されます。 1）上流：鉱石採掘とドレッシング。マンガン鉱石の種類には、酸化マンガン鉱石、炭酸マンガン鉱石などが含まれます。二酸化マンガン、メタリックマンガン、フェロマンガン、シリコマンガンなどの製品は、硫酸浸出または電気炉の還元を通じて加工されています。 3）ダウンストリームアプリケーション：ダウンストリームアプリケーションは、鋼の合金、バッテリーカソード、触媒、薬、その他のフィールドをカバーしています。
1.2マンガン鉱石：高品質のリソースは海外に集中しており、中国は輸入に依存しています
世界のマンガン鉱石は南アフリカ、中国、オーストラリア、ブラジルに集中しており、中国のマンガン鉱石埋蔵量は世界で2位にランクされています。グローバルなマンガン鉱石の資源は豊富ですが、不均一に分布しています。風のデータによると、2022年12月の時点で、世界で実績のあるマンガン鉱石埋蔵量は17億トンで、そのうち37.6％が南アフリカにあり、ブラジルでは15.9％、オーストラリアでは15.9％、ウクライナでは8.2％です。 2022年、中国のマンガン鉱石埋蔵量は2億8,000万トンになり、世界の合計の16.5％を占め、その準備金は世界で2位にランクされます。
グローバルなマンガン鉱石資源のグレードは大きく異なり、高品質のリソースは海外に集中しています。マンガンが豊富な鉱石（30％以上のマンガンを含む）は、南アフリカ、ガボン、オーストラリア、ブラジルに集中しています。マンガン鉱石のグレードは40〜50％であり、埋蔵量は世界の埋蔵量の70％以上を占めています。中国とウクライナは、主に低品位のマンガン鉱石資源に依存しています。主に、マンガンの含有量は一般に30％未満であり、利用する前に処理する必要があります。
世界の主要なマンガン鉱石生産者は南アフリカ、ガボン、オーストラリアで、中国は6％を占めています。 Windによると、2022年の世界的なマンガン鉱石の生産量は2,000万トンで、前年比で0.5％減少し、海外では90％以上が占められています。その中で、南アフリカ、ガボン、オーストラリアの生産量は、それぞれ720万トン、460万トン、330万トンです。中国のマンガン鉱石の生産量は990,000トンです。グローバル生産のわずか5％を占めています。
中国におけるマンガン鉱石の分布は不均一であり、主に広州、清野、その他の場所に集中しています。 「中国のマンガン鉱石資源と産業チェーンのセキュリティの問題に関する研究」（Ren Hui et al。）によると、中国のマンガン鉱石は主にマンガン炭酸塩鉱石であり、酸化マンガン鉱石や他の種類の鉱石が少ない。天然資源省によると、2022年の中国のマンガン鉱石資源埋蔵量は2億8,000万トンです。マンガン鉱石の埋蔵量が最も高い地域は広東であり、埋蔵量は1億2,000万トンで、国の埋蔵量の43％を占めています。 5,000万トンの埋蔵量を備えたGuizhouが続いて、国の準備金の43％を占めています。 18％。
中国のマンガン鉱床は規模が少なく、低学年です。中国には大規模なマンガン鉱山はほとんどなく、それらのほとんどは無駄のない鉱石です。 「中国のマンガン鉱石資源と産業チェーンセキュリティの問題に関する研究」（Ren Hui et al。）によると、中国のマンガン鉱石の平均グレードは約22％で、低学年です。国際的な基準を満たす豊富なマンガン鉱石はほとんどなく、低品位のリーン鉱石は、鉱物処理を通じてグレードを改善した後にのみ使用できる必要があります。
中国のマンガン鉱石の輸入依存は約95％です。中国のマンガン鉱石資源の低学年、不純物、高採掘コスト、鉱業における厳格な安全性と環境保護制御により、中国のマンガン鉱石の生産は年々減少しています。米国地質調査のデータによると、中国のマンガン鉱石の生産は過去10年間で減少しています。生産量は2016年から2018年と2021年に大幅に低下しました。現在の年間生産量は約100万トンです。中国はマンガン鉱石の輸入に大きく依存しており、その外部依存は過去5年間で95％を超えています。風のデータによると、中国のマンガン鉱石の出力は2022年に990,000トンになりますが、輸入は2989万トンに達し、輸入依存は96.8％に達します。
1.3電解マンガン：中国は、世界の生産と生産能力の98％を占めています
中国の電解マンガン生産は、中央および西部の州に集中しています。中国の電解マンガン生産は、主にNingxia、Ganangxi、Hunan、Guizhouに集中しており、それぞれ31％、21％、20％、および12％を占めています。鉄鋼産業によると、中国の電解マンガン生産は、世界の電解マンガン生産の98％を占めており、世界最大の電解マンガン生産者です。
中国の電解マンガン産業は生産能力を集中しており、Ningxia Tianyuan Manganese産業の生産能力は国の合計の33％を占めています。 Baichuan Yingfuによると、2023年6月の時点で、中国の電解マンガン生産能力は合計2455万トンでした。上位10社は、Ningxia Tianyuan Manganese産業、南マンガングループ、Tianxiongテクノロジーなどで、総生産能力は171万トンで、国の総生産能力70％を占めています。その中で、Ningxia Tianyuan Manganes産業の年間生産能力は800,000トンであり、国の総生産能力の33％を占めています。
業界のポリシーと電力不足の影響を受ける、電解マンガン近年生産は減少しています。近年、中国の「二重炭素」目標の導入により、環境保護政策はより厳しくなり、産業のアップグレードのペースが加速され、後方生産能力が排除され、新しい生産能力が厳密に制御され、一部の地域の電力制限などの要因が限られており、2021年の出力は低下しました。 2022年7月、中国フェロロイ産業協会のマンガン専門委員会は、生産を60％以上制限および削減するという提案を発行しました。 2022年、中国の電解マンガン生産量は852,000トン（YOY-34.7％）に低下しました。 10月22日、中国鉱業協会の電解マンガンメタルイノベーション作業委員会は、2023年1月にすべての生産を停止するという目標と、2月から12月までの生産の50％を提案しました。 11月22日、中国鉱業協会の電解マンガンメタルイノベーション作業委員会は、生産とアップグレードを一時停止し続け、生産能力の60％で生産を組織することを推奨しました。電解マンガンの出力は2023年に大幅に増加しないと予想しています。
営業率は約50％のままであり、2022年には営業率は大きく変動します。2022年の同盟計画の影響を受け、中国の電解マンガン企業の運用率は大きく変動し、その年の平均営業率は33.5％です。生産停止とアップグレードは2022年の第1四半期に実施され、2月と3月の運用率は7％と10.5％でした。アライアンスが7月末に会議を開催した後、同盟の工場は生産を減らしたり停止したりし、8月、9月、10月の運用率は30％未満でした。
1.4二酸化マンガン：マンガン酸リチウムによって駆動されると、生産の成長は急速であり、生産能力が集中しています。
リチウムマンガン酸材料の需要、中国の需要によって推進されています電解マンガン二酸化物生産は大幅に増加しています。近年、マンガン酸リチウム材料の需要に起因して、マンガン酸リチウム電解型二酸化マンガンの需要が大幅に増加し、その後中国の生産が増加しています。 「2020年の世界マンガン鉱石と中国のマンガン製品生産の簡単な概要」（Qin Deliang）によると、2020年の中国の電解マンガン二酸化物生産は351,000トンで、前年比で14.3％増加しました。 2022年の中国の電解マンガン生産量は268,000トンになります。
中国の電解マンガン二酸化物生産能力は、広州、湖南類、地下に集中しています。中国は、世界最大の電解マンガン二酸化生産者です。 Huajing Industrial Research Instituteによると、中国の電解マンガン二酸化生産生産は、2018年に世界生産の約73％を占めました。中国の電解マンガン二酸化生産生産は、主に広州、hunan、guizhouに集中しており、広東の生産量は最大の割合で生成されています。 Huajing Industrial Research Instituteによると、広州の電解マンガン生産量は、2020年の全国生産の74.4％を占めました。
1.5硫酸マンガン：バッテリー容量の増加と濃縮生産能力の恩恵を受ける
中国のマンガン硫酸生産は、世界生産の約66％を占めており、生産能力は広州に集中しています。 Qyresearchによると、中国は硫酸マンガンの世界最大の生産者および消費者です。 2021年、中国のマンガン硫酸生産は世界の合計の約66％を占めました。 2021年のグローバルマンガン硫酸塩の総売上は約550,000トンで、そのうちバッテリーグレードのマンガン硫酸塩は約41％を占めていました。世界のマンガン硫酸マンガンの総売上は、2027年には154万トンになると予想されており、そのうちバッテリーグレードの硫酸マンガンは約73％を占めています。 「世界のマンガン鉱石と2020年の中国のマンガン製品生産の簡単な概要」（Qin Deliang）によると、2020年の中国のマンガン硫酸生産は479,000トンで、主に広州に集中し、31.7％を占めました。
Baichuan Yingfuによると、中国の高純度の硫酸マンガン年間生産能力は2022年に500,000トンになります。生産能力は濃縮され、CR3は60％、出力は278,000トンです。新しい生産能力は310,000トン（Tianyuanマンガン産業300,000トン +ナンハイケミカル10,000トン）になると予想されます。
2。マンガンの需要：工業化プロセスが加速し、マンガンベースのカソード材料の貢献が増加しています。
2.1従来の需要：90％は鋼鉄で、安定したままであると予想されます
鉄鋼産業は、マンガン鉱石に対する下流の需要の90％を占めており、リチウムイオン電池の適用が拡大しています。 「IMNI EPD Conference Annual Report（2022）」によると、マンガン鉱石は主に鉄鋼産業で使用されており、マンガン鉱石の90％以上がシリコンマンガン合金とマンガンフェロアロイの生産に使用され、残りのマンガン鉱石は、主に電解型ジオキシドおよびマンガン硫酸塩の生産に使用されています。 Baichuan Yingfuによると、マンガン鉱石の下流産業は、マンガン合金、電解マンガン、およびマンガン化合物です。その中で、マンガン鉱石の60％〜80％がマンガン合金（鋼や鋳造など）の製造に使用され、マンガン鉱石の20％が生産に使用されています。電解マンガン（ステンレス鋼、合金などを生産するために使用）、5〜10％はマンガン化合物（三元材料、磁気材料などを生産するために使用）を生産するために使用されます。
粗鋼のマンガン：世界的な需要は25年間で2066万トンになると予想されます。国際マンガン協会によると、マンガンは、粗鋼の生産プロセス中に、高炭素、中炭素または低炭素鉄マンガンおよびシリコンマンガン語の形の脱硫剤および合金添加剤として使用されています。精製プロセス中の極端な酸化を防ぎ、ひび割れや脆性を避けることができます。鋼の強度、靭性、硬度、形成性を高めます。特別な鋼のマンガン含有量は、炭素鋼の含有量よりも高くなっています。粗鋼の世界的な平均マンガン含有量は1.1％になると予想されます。 2021年から、国家開発および改革委員会およびその他の部門は、国家の原油生産削減作業を実施し、2022年に粗鉄の生産削減作業を引き続き実行し、驚くべき結果をもたらします。 2020年から2022年にかけて、全国の原油生産量は10億6500万トンから10億1,300万トンに低下します。将来、中国と世界の粗鋼の出力は変わらないことが予想されます。
2.2バッテリーの需要：マンガンベースのカソード材料の漸進的な寄与
リチウムマンガン酸化物バッテリーは、主にデジタル市場、小型電力市場、旅客自動車市場で使用されています。安全性能が高く、コストが低いですが、エネルギー密度とサイクルのパフォーマンスが低いです。 Xinchenの情報によると、2019年から2021年までの中国のマンガン酸リチウムカソード材料の出荷は、それぞれ7.5/9.1/102,000トン、2022年には66,000トンでした。これは主に2022年の景気後退と上流の原料リチウム炭酸塩の継続的な価格上昇によるものです。価格の上昇と消費の期待の低下。
リチウムバッテリーカソードのマンガン：2025年には、216,000トンの二酸化マンガンと284,000トンの硫酸マンガンに相当する世界的需要は229,000トンになると予想されます。リチウム電池用のカソード材料として使用されるマンガンは、主に三元バッテリーのマンガンに分かれており、マンガン酸リチウム用のマンガンに分かれています。将来の電力成分のバッテリー出荷の成長に伴い、22-25で電力3成分バッテリーのグローバルなマンガン消費は61,000から61,000に増加すると推定しています。トンは92,000トンに増加し、硫酸マンガンの需要は186,000トンから284,000トンに増加しました（三元バッテリーのカソード材料の源は硫酸マンガンです）。 driven by the growth in demand for electric two-wheeled vehicles, according to Xinchen Information and Boshi According to the high-tech prospectus, global lithium manganate cathode shipments are expected to be 224,000 tons in 25 years, corresponding to manganese consumption of 136,000 tons, and corresponding manganese dioxide demand of 216,000 tons (the manganese source of lithium manganate cathode material is manganese二酸化物）。
マンガンのソースには、豊富な資源、低価格、マンガンベースの材料の高電圧窓の利点があります。テクノロジーの進歩とその工業化プロセスが加速するにつれて、テスラ、BYD、CATL、Guoxuanハイテクなどのバッテリー工場は、関連するマンガンベースのカソード材料の展開を開始しました。生産。
リチウム鉄マンガンリン酸の工業化プロセスは、加速されると予想されます。 1）リン酸リン酸リン酸リン酸塩と三元バッテリーの利点を組み合わせることで、安全性とエネルギー密度の両方があります。上海の非鉄ネットワークによると、リチウム鉄マンガンリン酸リン酸リン酸リチウムは、リチウム鉄リン酸リチウムのアップグレードバージョンです。マンガン要素を追加すると、バッテリー電圧が増加する可能性があります。その理論的エネルギー密度は、リン酸リチウムのエネルギー密度よりも15％高く、材料の安定性があります。 1トンの鉄マンガンリン酸リン酸リン酸リチウムマンガン含有量は13％です。 2）技術の進歩：マンガン元素の追加により、リチウム鉄マンガンリン酸バッテリーは、導電率の低下やサイクル寿命の低下などの問題を抱えており、粒子ナノテクノロジー、形態学的設計、イオンドーピング、表面コーティングを通じて改善できます。 3）産業プロセスの加速：CATL、China Innovation Aviation、Guoxuan Hi-Tech、Sunwodaなどのバッテリー企業はすべて、リチウム鉄マンガンリン酸バッテリーを生産しています。 Defang Nano、Rongbai Technology、Dangsheng Technologyなどのカソード企業。リチウム鉄マンガンリン酸カソード材料のレイアウト。自動車会社NIU Govaf0シリーズ電気自動車には、リチウム鉄マンガンリン酸バッテリーが装備されています。NIOは、HEFEIでリチウム鉄マンガンリン酸塩バッテリーの小規模生産を開始し、BYDのFudiバッテリーはリチウム鉄マンガンリン酸リン酸リン酸塩材料を購入しました。
リチウム鉄マンガンリン酸カソードのマンガン：中性で楽観的な仮定の下で、リチウム鉄マンガンリン酸塩カソードに対する世界的な需要は25年で268,000/358,000トンになると予想され、対応するマンガン需要は35,000/47,000トンです。
Gaogong Lithium Batteryの予測によると、2025年までに、リチウム鉄マンガンリン酸カソード材料の市場浸透率は、リン酸リン酸材料と比較して15％を超えます。したがって、中立的で楽観的な状態を想定すると、23〜25年のリチウム鉄マンガンリン酸リン酸リン酸塩の浸透率は、それぞれ4％/9％/15％、5％/11％/20％です。二輪車市場：リチウム鉄マンガンリン酸バッテリーが、中国の電気二輪車市場での浸透を促進することを期待しています。海外諸国は、非感受性と高エネルギー密度の要件のために考慮されません。 25年間の中立で楽観的な条件下では、リチウム鉄マンガンリン酸塩がカソードの需要が1.1/15,000トンであり、マンガンの対応する需要は0.1/0.200万トンであると予想されます。電気自動車市場：リチウム鉄マンガンリン酸リチウムがリン酸リン酸リチウムに完全に置き換えられ、三元バッテリーと組み合わせて使用されると仮定すると（ドーバイ技術の関連製品の割合によると、ドーピング比は10％であると仮定します）。 33,000/45,000トン。
現在、マンガン鉱石、マンガン硫酸塩、電解マンガンの価格は歴史上比較的低いレベルにあり、二酸化マンガンの価格は歴史上比較的高いレベルです。 2021年、二重のエネルギー消費制御と電力不足により、協会は生産を共同で停止し、電解マンガンの供給が低下し、価格が急激に上昇し、マンガン鉱石、硫酸マンガン、および電解マンガンの価格が上昇しました。 2022年以降、下流の需要は弱まり、電解マンガンの価格は低下しましたが、電解マンガンの価格は低下しました。マンガン、硫酸マンガンなどの場合、下流のリチウム電池の継続的なブームのため、価格の修正は重要ではありません。長期的には、下流の需要は、主に硫酸マンガンと二酸化マンガンのバッテリーのためです。マンガンベースのカソード材料の量の増加の恩恵を受けると、価格センターは上方に移動すると予想されます。