Con la divulgazione e l'applicazione di nuove batterie energetiche come le batterie al manganita al litio, i loro materiali positivi a base di manganese hanno attirato molta attenzione. Basato su dati pertinenti, il dipartimento di ricerche di mercato di Urbanmines Tech. Co., Ltd. ha riassunto lo stato di sviluppo dell'industria del manganese cinese per il riferimento dei nostri clienti.
1. Fornitura del manganese: l'estremità del minerale si basa sulle importazioni e la capacità di produzione dei prodotti trasformati è altamente concentrata.
1.1 Catena del settore del manganese
I prodotti di manganese sono ricchi di varietà, utilizzati principalmente nella produzione in acciaio e hanno un grande potenziale nella produzione di batterie. Il metallo di manganese è bianco argenteo, duro e fragile. Viene utilizzato principalmente come desossidante, desolfurizzatore ed elemento legabile nel processo di fabbricazione di acciaio. Lega di silicio-manganese, ferromanganesi di carbonio a basso contenuto di carbonio e carbonio ad alto contenuto di carbonio sono i principali prodotti di consumo di manganese. Inoltre, il manganese viene anche utilizzato nella produzione di materiali catodici ternari e materiali del catodo di manganato al litio, che sono aree di applicazione con grande potenziale per la crescita futura. Il minerale di manganese viene utilizzato principalmente attraverso il manganese metallurgico e il manganese chimico. 1) A monte: mining minerale e condimento. I tipi di minerale di manganese includono minerale di ossido di manganese, minerale di carbonato di manganese, ecc. 2) Elaborazione a medio flusso: può essere diviso in due direzioni principali: metodo ingegneristico chimico e metodo metallurgico. Prodotti come il biossido di manganese, il manganese metallico, i ferromanganesi e il silicomanganese vengono elaborati attraverso la lisciviazione dell'acido solforico o la riduzione della fornace elettrica. 3) Applicazioni a valle: le applicazioni a valle coprono leghe in acciaio, catodi a batteria, catalizzatori, medicine e altri campi.
1.2 minerale di manganese: le risorse di alta qualità sono concentrate all'estero e la Cina si basa sulle importazioni
I minerali del manganese globali sono concentrati in Sudafrica, Cina, Australia e Brasile e le riserve di minerale di manganese cinese sono al secondo posto nel mondo. Le risorse globali del minerale di manganese sono abbondanti, ma sono distribuite in modo non uniforme. Secondo Wind Data, a dicembre 2022, le riserve di minerale di manganese comprovate al mondo sono di 1,7 miliardi di tonnellate, il 37,6% delle quali si trova in Sudafrica, il 15,9% in Brasile, il 15,9% in Australia e l'8,2% in Ucraina. Nel 2022, le riserve di minerale di manganese cinese saranno di 280 milioni di tonnellate, pari al 16,5% del totale del mondo e le sue riserve si classificheranno al secondo posto nel mondo.
I gradi di risorse globali di minerale di manganese variano notevolmente e le risorse di alta qualità sono concentrate all'estero. Minerali ricchi di manganese (contenenti oltre il 30% di manganese) sono concentrati in Sudafrica, Gabon, Australia e Brasile. Il grado di minerale di manganese è compreso tra il 40 e il 50% e le riserve rappresentano oltre il 70% delle riserve mondiali. La Cina e l'Ucraina si basano principalmente su risorse di minerale di manganese di basso grado. Principalmente, il contenuto di manganese è generalmente inferiore al 30%e deve essere elaborato prima che possa essere utilizzato.
I principali produttori di minerali del manganese del mondo sono Sudafrica, Gabon e Australia, con la Cina che rappresentano il 6%. Secondo Wind, la produzione globale di minerali di manganese nel 2022 sarà di 20 milioni di tonnellate, una riduzione di un anno di anno dello 0,5%, con estenza all'estero per oltre il 90%. Tra questi, la produzione di Sudafrica, Gabon e Australia è rispettivamente di 7,2 milioni, 4,6 milioni e 3,3 milioni di tonnellate. La produzione minerale di manganese cinese è di 990.000 tonnellate. Rappresenta solo il 5% della produzione globale.
La distribuzione del minerale di manganese in Cina è irregolare, concentrata principalmente in Guangxi, Guizhou e in altri luoghi. Secondo "la ricerca sulle risorse del minerale di manganese cinese e sui problemi di sicurezza della catena industriale" (Ren Hui et al.), I minerali del manganese della Cina sono principalmente minerali di carbonato di manganese, con piccole quantità di minerali di ossido di manganese e altri tipi di minerali. Secondo il Ministero delle risorse naturali, le riserve di risorse minerarie in manganese cinese nel 2022 sono 280 milioni di tonnellate. La regione con le più alte riserve di minerale di manganese è il Guangxi, con riserve di 120 milioni di tonnellate, che rappresentano il 43% delle riserve del paese; Seguito da Guizhou, con riserve di 50 milioni di tonnellate, che rappresentano il 43% delle riserve del paese. 18%.
I depositi di manganese della Cina sono piccoli di livello e di basso grado. Ci sono poche miniere di manganese su larga scala in Cina e la maggior parte di esse sono minerali magri. Secondo "la ricerca sulle risorse del minerale di manganese cinese e sui problemi di sicurezza della catena industriale" (Ren Hui et al.), Il grado medio di minerale di manganese in Cina è di circa il 22%, che è di basso grado. Non ci sono quasi minerali ricchi di manganese che soddisfano gli standard internazionali e i minerali magri di basso grado richiedono che possano essere utilizzati solo dopo aver migliorato il grado attraverso l'elaborazione minerale.
La dipendenza dall'importazione del minerale di manganese cinese è di circa il 95%. A causa del basso grado delle risorse minerarie del manganese cinese, elevate impurità, alti costi minerari e rigorosi controlli di sicurezza e protezione ambientale nel settore minerario, la produzione minerale di manganese cinese è diminuita di anno in anno. Secondo i dati dell'US Geological Survey, la produzione di minerale di manganese cinese è in declino negli ultimi 10 anni. La produzione è scesa in modo significativo dal 2016 al 2018 e 2021. L'attuale produzione annuale è di circa 1 milione di tonnellate. La Cina si basa fortemente sulle importazioni di minerale di manganese e la sua dipendenza esterna è stata superiore al 95% negli ultimi cinque anni. Secondo i dati del vento, la produzione minerale di manganese cinese sarà di 990.000 tonnellate nel 2022, mentre le importazioni raggiungeranno 29,89 milioni di tonnellate, con una dipendenza da importazione fino al 96,8%.
1.3 Manganese elettrolitico: la Cina rappresenta il 98% della produzione globale e la capacità di produzione è concentrata
La produzione di manganese elettrolitico cinese è concentrata nelle province centrali e occidentali. La produzione di manganese elettrolitica cinese è principalmente concentrata in Ningxia, Guangxi, Hunan e Guizhou, che rappresenta rispettivamente il 31%, 21%, 20% e 12%. Secondo l'industria siderurgica, la produzione di manganese elettrolitico cinese rappresenta il 98% della produzione globale di manganese elettrolitico ed è il più grande produttore mondiale di manganese elettrolitico.
L'industria del manganese elettrolitico cinese ha concentrato la capacità di produzione, con la capacità di produzione di Ningxia Tianyuan Manganese che rappresenta il 33% del totale del paese. Secondo Baichuan Yingfu, a partire dal giugno 2023, la capacità di produzione elettrolitica del manganese della Cina ammontava a 2,455 milioni di tonnellate. Le prime dieci aziende sono l'industria del manganese Ningxia Tianyuan, il gruppo del manganese meridionale, la tecnologia Tianxiong, ecc., Con una capacità di produzione totale di 1,71 milioni di tonnellate, che rappresenta la capacità produttiva totale del paese 70%. Tra questi, l'industria del manganese di Ningxia Tianyuan ha una capacità di produzione annuale di 800.000 tonnellate, pari al 33% della capacità di produzione totale del paese.
Colpito dalle politiche del settore e dalla carenza di potenza,Manganese elettroliticoLa produzione è diminuita negli ultimi anni. Negli ultimi anni, con l'introduzione dell'obiettivo del "doppio carbonio" della Cina, le politiche di protezione ambientale sono diventate più rigorose, il ritmo dell'aggiornamento industriale è accelerato, la capacità di produzione arretrata è stata eliminata, la nuova capacità di produzione è stata strettamente controllata e fattori come le restrizioni di potenza in alcune aree hanno una produzione limitata, la produzione in 2021 è diminuita. Nel luglio 2022, il comitato specializzato di manganese della China Ferrolloy Industry Association emise una proposta per limitare e ridurre la produzione di oltre il 60%. Nel 2022, la produzione di manganese elettrolitica cinese scese a 852.000 tonnellate (yoy-34,7%). Il 22 ottobre, il comitato di lavoro per l'innovazione metallica del manganese elettrolitico della China Mining Association ha proposto l'obiettivo di fermare tutta la produzione nel gennaio 2023 e il 50% della produzione da febbraio a dicembre. Il 22 novembre, il comitato di lavoro per l'innovazione metallica del manganese elettrolitico della China Mining Association ha raccomandato alle imprese che continueremo a sospendere la produzione e aggiornare e organizzare la produzione al 60% della capacità di produzione. Prevediamo che la produzione elettrolitica di manganese non aumenterà in modo significativo nel 2023.
Il tasso operativo rimane a circa il 50%e il tasso operativo fluttuerà notevolmente nel 2022. Colpito dal piano di alleanza nel 2022, il tasso operativo delle società di manganese elettrolitico cinese fluttuarà notevolmente, con il tasso operativo medio per l'anno in base al 33,5%. La sospensione e l'aggiornamento della produzione sono state effettuate nel primo trimestre del 2022 e i tassi operativi a febbraio e marzo erano solo del 7% e del 10,5%. Dopo che l'Alleanza ha tenuto una riunione alla fine di luglio, le fabbriche dell'Alleanza hanno ridotto o sospeso la produzione e i tassi operativi in agosto, settembre e ottobre erano inferiori al 30%.
1.4 Diossido di manganese: guidato dal manganato di litio, la crescita della produzione è rapida e la capacità di produzione è concentrata.
Spinto dalla domanda di materiali di manganato al litio, Cinabiossido di manganese elettroliticoLa produzione è aumentata in modo significativo. Negli ultimi anni, guidata dalla domanda di materiali di manganato al litio, la domanda di biossido di manganese elettrolitico di manganato al litio è aumentata in modo significativo e la produzione cinese è successivamente aumentata. Secondo "una breve panoramica della produzione di prodotti di manganese del manganese globale nel 2020" (Qin Deliang), la produzione di biossido di manganese elettrolitico cinese è stata di 351.000 tonnellate, secondo il declino dell'anno. Metal Network, la produzione di biossido di manganese elettrolitico cinese nel 2022 sarà di 268.000 tonnellate.
La capacità di produzione di biossido di manganese elettrolitico cinese è concentrata in Guangxi, Hunan e Guizhou. La Cina è il più grande produttore mondiale di biossido di manganese elettrolitico. Secondo l'Huajing Industrial Research Institute, la produzione di biossido di manganese elettrolitico cinese ha rappresentato circa il 73% della produzione globale nel 2018. La produzione di biossido di manganese elettrolitico cinese è principalmente concentrata in Guangxi, Hunan e Guizhou, con la produzione di Guangxi che contatta la proporzione più grande. Secondo l'Huajing Industrial Research Institute, la produzione di biossido di manganese elettrolitico del Guangxi rappresentava il 74,4% della produzione nazionale nel 2020.
1,5 Solfato di manganese: beneficia di un aumento della capacità della batteria e della capacità di produzione concentrata
La produzione di solfato di manganese cinese rappresenta circa il 66% della produzione mondiale, con la capacità di produzione concentrata in Guangxi. Secondo QyreSearch, la Cina è il più grande produttore e consumatore di solfato di manganese al mondo. Nel 2021, la produzione di solfato di manganese cinese rappresentava circa il 66% del totale del mondo; Le vendite totali di solfato di manganese nel 2021 erano circa 550.000 tonnellate, di cui il solfato di manganese di livello batteria rappresentava circa il 41%. Le vendite totali di solfato di manganese globale dovrebbero essere di 1,54 milioni di tonnellate nel 2027, di cui il solfato di manganese di livello batteria rappresenta circa il 73%. Secondo "una breve panoramica del minerale di manganese globale e della produzione di prodotti di manganese in Cina nel 2020" (Qin Deliang), la produzione di solfato di manganese cinese nel 2020 era di 479.000 tonnellate, principalmente concentrata in Guangxi, pari al 31,7%.
Secondo Baichuan Yingfu, la capacità di produzione annuale del manganese del manganese della Cina sarà di 500.000 tonnellate nel 2022. La capacità di produzione è concentrata, CR3 è del 60%e la produzione è di 278.000 tonnellate. Si prevede che la nuova capacità produttiva sarà di 310.000 tonnellate (industria del manganese di Tianyuan 300.000 tonnellate + nanhai chimiche 10.000 tonnellate).
2. Richiesta di manganese: il processo di industrializzazione sta accelerando e il contributo dei materiali catodici a base di manganese sta aumentando.
2.1 Richiesta tradizionale: il 90% è in acciaio, dovrebbe rimanere stabile
L'industria siderurgica rappresenta il 90% della domanda a valle del minerale di manganese e l'applicazione di batterie agli ioni di litio si sta espandendo. Secondo il "Rapporto annuale della Conferenza EPD IMNI (2022)", il minerale di manganese viene utilizzato principalmente nell'industria siderurgica, oltre il 90% del minerale di manganese viene utilizzato nella produzione di lega di manganese del silicio-manganese e della produzione di manganesi di altra di manganese di altri prodotti. Secondo Baichuan Yingfu, le industrie a valle del minerale di manganese sono leghe di manganese, composti elettrolitici di manganese e manganese. Tra questi, il 60% -80% dei minerali di manganese viene utilizzato per produrre leghe di manganese (per l'acciaio e la fusione, ecc.) E la produzione del 20% dei minerali di manganese. Il manganese elettrolitico (usato per produrre acciaio inossidabile, leghe, ecc.), Viene utilizzato il 5-10% per produrre composti di manganese (utilizzati per produrre materiali ternari, materiali magnetici, ecc.)
Manganese per l'acciaio grezzo: la domanda globale dovrebbe essere di 20,66 milioni di tonnellate in 25 anni. Secondo l'International Manganese Association, il manganese è usato come desolfurizzatore e additivo in lega sotto forma di carbonio alto, medio-carbonio o a basso contenuto di carbonio-manganese e silicio-manganese durante il processo di produzione di acciaio grezzo. Può prevenire l'ossidazione estrema durante il processo di raffinazione ed evitare crack e fragilità. Migliora la forza, la tenacità, la durezza e la formabilità dell'acciaio. Il contenuto di manganese dell'acciaio speciale è superiore a quello dell'acciaio al carbonio. Il contenuto medio globale di manganese dell'acciaio grezzo dovrebbe essere dell'1,1%. A partire dal 2021, la National Development and Reform Commission e altri dipartimenti svolgeranno i lavori nazionali di riduzione della produzione in acciaio greggio e continueranno a svolgere i lavori di riduzione della produzione di acciaio grezza nel 2022, con risultati notevoli. Dal 2020 al 2022, la produzione nazionale per l'acciaio grezzo scenderà da 1,065 miliardi di tonnellate a 1,013 miliardi di tonnellate. Si prevede che in futuro la Cina e la produzione di acciaio grezza del mondo rimangono invariate.
2.2 Richiesta di batteria: contributo incrementale dei materiali catodici a base di manganese
Le batterie di ossido di manganese al litio sono utilizzate principalmente nel mercato digitale, nel mercato di piccoli energia e autovetture. Hanno prestazioni elevate di sicurezza e basso costo, ma hanno una scarsa densità di energia e prestazioni del ciclo. Secondo Xinchen Information, le spedizioni di materiali del catodo di manganato in litio cinese dal 2019 al 2021 sono state rispettivamente 7,5/9,1/102.000 tonnellate e 66.000 tonnellate nel 2022. Ciò è dovuto principalmente alla recessione economica in Cina nel 2022 e al continuo aumento dei prezzi del carbonato di litio. Prezzi in aumento e aspettative di consumo lente.
Manganese per catodi a batteria al litio: la domanda globale dovrebbe essere di 229.000 tonnellate nel 2025, equivalente a 216.000 tonnellate di biossido di manganese e 284.000 tonnellate di solfato di manganese. Il manganese usato come materiale catodico per le batterie al litio è principalmente diviso in manganese per batterie ternarie e manganese per le batterie al manganita al litio. Con la crescita delle spedizioni di batterie ternarie in futuro, stimiamo che il consumo globale del manganese per le batterie ternarie di energia aumenterà da 61.000 a 61.000 in 22-25. Tonnellate sono aumentate a 92.000 tonnellate e la corrispondente domanda di solfato di manganese è aumentata da 186.000 tonnellate a 284.000 tonnellate (la fonte di manganese del materiale catodico della batteria ternaria è il solfato di manganese); Spinto dalla crescita della domanda di veicoli elettrici a due ruote, secondo Xinchen Information e Boshi secondo il prospetto ad alta tecnologia, le spedizioni globali di catodo di manganita al litio dovrebbero essere 224.000 tonnellate in 25 anni, corrispondente al consumo di manganese del manganese e del manganato di manganese di manganese. biossido).
Le fonti di manganese hanno i vantaggi delle risorse ricche, dei prezzi bassi e delle finestre ad alta tensione di materiali a base di manganese. Man mano che la tecnologia avanza e il suo processo di industrializzazione accelera, fabbriche di batterie come Tesla, BYD, CATL e Guoxuan High-Tech hanno iniziato a distribuire materiali catodici a base di manganese correlati. Produzione.
Si prevede che il processo di industrializzazione del fosfato di manganese di ferro al litio sia accelerato. 1) Combinando i vantaggi del fosfato di ferro al litio e delle batterie ternarie, ha sia la sicurezza che la densità di energia. Secondo la rete non ferrosa di Shanghai, il fosfato di manganese di ferro al litio è una versione aggiornata del fosfato di ferro al litio. L'aggiunta di elemento di manganese può aumentare la tensione della batteria. La sua densità di energia teorica è superiore del 15% a quella del fosfato di ferro al litio e ha stabilità materiale. Una singola tonnellata di fosfato di manganese di ferro Il contenuto di manganese del litio è del 13%. 2) Progressi tecnologici: a causa dell'aggiunta di elementi di manganese, le batterie del fosfato di manganese di ferro al litio hanno problemi come la scarsa conduttività e la riduzione della durata del ciclo, che possono essere migliorate attraverso la nanotecnologia delle particelle, il design della morfologia, il doping ionico e il rivestimento superficiale. 3) Accelerazione del processo industriale: compagnie di batterie come Catl, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, ecc. Hanno prodotto tutte le batterie del fosfato di manganese in ferro di litio; compagnie catodiche come Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, ecc. Layout di materiali catodici di fosfato di manganese in ferro litio; La compagnia automobilistica NIU Govaf0 Series Electric Vehicles sono dotati di batterie di fosfato di manganese in ferro di litio, NIO ha avviato la produzione su piccola scala di batterie fosfato di manganese in ferro litio: la batteria di Iron Fudi di Fudi di Tesla di Tesla di Tesla.
Il manganese per il catodo fosfato di manganese di ferro al litio: sotto ipotesi neutre e ottimistiche, la domanda globale di catodo fosfato di manganese di ferro al litio dovrebbe essere di 268.000/358.000 tonnellate in 25 anni e la corrispondente domanda di manganese è di 35.000/47.000 tonnellate.
Secondo la previsione della batteria al litio di Gaogong, entro il 2025, il tasso di penetrazione del mercato dei materiali del catodo di fosfato di manganese di ferro al litio supererà il 15% rispetto ai materiali fosfato di ferro al litio. Pertanto, assumendo condizioni neutre e ottimistiche, i tassi di penetrazione del fosfato di manganese di ferro al litio in 23-25 anni sono rispettivamente 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Mercato dei veicoli a due ruote: prevediamo che le batterie fosfato di manganese in ferro di litio accelerano la penetrazione nel mercato dei veicoli elettrici a due ruote della Cina. I paesi all'estero non saranno considerati a causa di insensibilità ai costi e requisiti di densità di energia elevata. Si prevede che in condizioni neutre e ottimistiche in 25 anni, il fosfato di manganese di ferro al litio la domanda di catodi sia di 1,1/15.000 tonnellate e la corrispondente domanda di manganese è 0,1/0,2 milioni di tonnellate. Mercato dei veicoli elettrici: supponendo che il fosfato di manganese di ferro al litio sostituisca completamente il fosfato di ferro al litio e sia usato in combinazione con batterie ternarie (in base alla proporzione di prodotti correlati della tecnologia di Rongbai, supponiamo che il rapporto di droga sia del 10%), si prevede che il neutro e le corrispondenze neutrali sono state le corrispondenze del fosfino del manganese per il fosfino, il 10%), si prevede che i corrispondenti sono i tattici neutrali, il corrispondente è il 10%di droga), si prevede che il corrispondente neutro è il corrispondente di Tons, e il 10%), si prevede che il corrispondente neutro e il monetario neutro è il 10%di droga), si prevede che il corrispondente neutro è il numero di toni neutra La domanda di manganese è di 33.000/45.000 tonnellate.
Attualmente, i prezzi del minerale di manganese, del solfato di manganese e del manganese elettrolitico sono a un livello relativamente basso nella storia e il prezzo del biossido di manganese è a un livello relativamente elevato nella storia. Nel 2021, a causa del doppio controllo del consumo di energia e della carenza di potenza, l'associazione ha sospeso congiuntamente la produzione, la fornitura di manganese elettrolitico è diminuita e i prezzi sono aumentati bruscamente, guidando i prezzi del minerale di manganese, del solfato di manganese e del manganese elettrolitico per aumentare. Dopo il 2022, la domanda a valle si è indebolita e il prezzo del manganese elettrolitico è diminuito, mentre il prezzo del biossido di manganese elettrolitico è diminuito. Per il manganese, il solfato di manganese, ecc., A causa del boom continuo nelle batterie al litio a valle, la correzione dei prezzi non è significativa. A lungo termine, la domanda a valle è principalmente per il solfato di manganese e il biossido di manganese nelle batterie. Beneficiando dell'aumento del volume dei materiali catodici a base di manganese, si prevede che il centro prezzi si sposterà verso l'alto.