Með útbreiðslu og notkun nýrra orkurafhlöður eins og litíum manganat rafhlöður, hafa jákvæð efni sem byggjast á mangani vakið mikla athygli. Byggt á viðeigandi gögnum, markaðsrannsóknadeild UrbanMines Tech. Co., Ltd. tók saman þróunarstöðu manganiðnaðar Kína til viðmiðunar viðskiptavina okkar.
1. Manganframboð: Málmgrýtisendinn byggir á innflutningi og framleiðslugeta unninna vara er mjög einbeitt.
1.1 Manganiðnaðarkeðja
Manganvörur eru ríkar af fjölbreytni, aðallega notaðar í stálframleiðslu, og hafa mikla möguleika í rafhlöðuframleiðslu. Mangan málmur er silfurhvítur, harður og brothættur. Það er aðallega notað sem deoxidizer, desulfurizer og málmblöndur í stálframleiðsluferlinu. Kísil-mangan ál, miðlungs lágt kolefni ferrómangan og hár kolefni ferrómangan eru helstu neysluvörur mangans. Að auki er mangan einnig notað við framleiðslu á þrískiptu bakskautsefnum og litíummanganati bakskautsefnum, sem eru notkunarsvæði með mikla möguleika til framtíðarvaxtar. Mangan málmgrýti er aðallega notað í gegnum málmvinnslu mangan og efnamangan. 1) Andstreymis: Málmgrýtavinnsla og klæðaburður. Mangan málmgrýti tegundir innihalda mangan oxíð málmgrýti, mangan karbónat málmgrýti, osfrv 2) Midstream vinnsla: Það má skipta í tvær megin áttir: efnaverkfræði aðferð og málmvinnslu aðferð. Vörur eins og mangandíoxíð, málmmangan, ferrómangan og kísilmangan eru unnar með brennisteinssýruútskolun eða rafofnaskerðingu. 3) Downstream forrit: Downstream forrit ná yfir stálblendi, bakskaut rafhlöðu, hvata, lyf og önnur svið.
1.2 Mangan málmgrýti: hágæða auðlindir eru einbeittar erlendis og Kína treystir á innflutning
Global mangan málmgrýti eru einbeitt í Suður-Afríku, Kína, Ástralíu og Brasilíu, og mangan forða Kína er í öðru sæti í heiminum. Auðlindir mangangrýtis á heimsvísu eru miklar, en þær eru ójafnt dreift. Samkvæmt Wind gögnum, frá og með desember 2022, er sannað mangangrýtisforði heimsins 1,7 milljarðar tonna, þar af 37,6% í Suður-Afríku, 15,9% í Brasilíu, 15,9% í Ástralíu og 8,2% í Úkraínu. Árið 2022 mun manganforði Kína vera 280 milljónir tonna, sem nemur 16,5% af heildarheiminum, og forði þess mun vera í öðru sæti í heiminum.
Einkunnir alþjóðlegra auðlinda mangangrýtis eru mjög mismunandi og hágæða auðlindir eru einbeittar erlendis. Manganríkur málmgrýti (sem inniheldur meira en 30% mangan) er einbeitt í Suður-Afríku, Gabon, Ástralíu og Brasilíu. Einkunn mangangrýtis er á bilinu 40-50% og forðinn er meira en 70% af forða heimsins. Kína og Úkraína treysta aðallega á lággæða mangan málmgrýti. Aðallega er manganinnihaldið almennt minna en 30% og það þarf að vinna úr því áður en hægt er að nýta það.
Helstu manganframleiðendur heimsins eru Suður-Afríka, Gabon og Ástralía, en Kína er með 6%. Samkvæmt vindi mun alþjóðleg manganframleiðsla árið 2022 verða 20 milljónir tonna, sem er 0,5% samdráttur á milli ára, og erlend reikningur fyrir meira en 90%. Meðal þeirra er framleiðsla Suður-Afríku, Gabon og Ástralíu 7,2 milljónir, 4,6 milljónir og 3,3 milljónir tonna í sömu röð. Manganframleiðsla Kína er 990.000 tonn. Það er aðeins 5% af heimsframleiðslunni.
Dreifing mangangrýtis í Kína er misjöfn, aðallega einbeitt í Guangxi, Guizhou og öðrum stöðum. Samkvæmt „Rannsóknum á auðlindum Kína og iðnaðarkeðjuöryggismálum“ (Ren Hui o.fl.), eru mangangrýti í Kína aðallega mangankarbónat, með minna magni af manganoxíði og öðrum tegundum málmgrýtis. Samkvæmt auðlindaráðuneytinu eru mangangrýti í Kína árið 2022 280 milljónir tonna. Svæðið með mesta forða mangangrýtis er Guangxi, með forða upp á 120 milljónir tonna, sem er 43% af forða landsins; þar á eftir kemur Guizhou, með forða upp á 50 milljónir tonna, sem er 43% af forða landsins. 18%.
Manganútfellingar í Kína eru litlar í umfangi og lágar. Það eru fáar stórar mangannámur í Kína og flestar þeirra eru magrar málmgrýti. Samkvæmt „Rannsóknum á manganmálmgrýti í Kína og öryggisvandamálum í iðnaðarkeðju“ (Ren Hui o.fl.), er meðaleinkunn mangangrýtis í Kína um 22%, sem er lág einkunn. Það eru nánast engin rík mangan málmgrýti sem uppfylla alþjóðlega staðla, og lággæða halla málmgrýti krefjast Það er aðeins hægt að nota það eftir að hafa bætt einkunnina með steinefnavinnslu.
Innflutningsfíkn Kína á manganmálmgrýti er um 95%. Vegna lágrar einkunnar mangangrýtisauðlinda Kína, mikils óhreininda, mikils námuvinnslukostnaðar og ströngs öryggis- og umhverfisverndareftirlits í námuiðnaðinum, hefur manganframleiðsla Kína minnkað ár frá ári. Samkvæmt upplýsingum frá bandarísku jarðfræðistofnuninni hefur manganframleiðsla Kína verið í samdrætti undanfarin 10 ár. Framleiðslan dróst verulega saman frá 2016 til 2018 og 2021. Núverandi ársframleiðsla er um 1 milljón tonn. Kína reiðir sig mjög á innflutning á mangangrýti og hefur ytra ósjálfstæði þess verið yfir 95% undanfarin fimm ár. Samkvæmt Wind gögnum mun manganframleiðsla Kína verða 990.000 tonn árið 2022, en innflutningur mun ná 29,89 milljónum tonna, með innflutningsháð allt að 96,8%.
1.3 Rafgreiningarmangan: Kína stendur fyrir 98% af alþjóðlegri framleiðslu og framleiðslugeta er einbeitt
Rafgreiningarmanganframleiðsla Kína er einbeitt í mið- og vesturhéruðunum. Rafgreiningarmanganframleiðsla Kína er aðallega einbeitt í Ningxia, Guangxi, Hunan og Guizhou, sem er 31%, 21%, 20% og 12% í sömu röð. Samkvæmt stáliðnaðinum er rafgreiningarmanganframleiðsla Kína 98% af rafgreiningarmanganframleiðslu heimsins og er stærsti framleiðandi heims á rafgreiningarmangani.
Rafgreiningarmanganiðnaður Kína hefur einbeitt framleiðslugetu, þar sem framleiðslugeta Ningxia Tianyuan Mangan Industry er 33% af heildarmagni landsins. Samkvæmt Baichuan Yingfu, frá og með júní 2023, nam rafgreiningargeta Kína fyrir mangan alls 2.455 milljón tonn. Tíu efstu fyrirtækin eru Ningxia Tianyuan Mangan Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology o.fl., með heildarframleiðslugetu upp á 1,71 milljónir tonna, sem svarar til heildarframleiðslugetu landsins 70%. Meðal þeirra, Ningxia Tianyuan Mangan Industry hefur árlega framleiðslugetu upp á 800.000 tonn, sem nemur 33% af heildarframleiðslugetu landsins.
Fyrir áhrifum af iðnaðarstefnu og orkuskorti,rafgreiningarmanganframleiðsla hefur dregist saman undanfarin ár. Á undanförnum árum, með innleiðingu á "tvöföldu kolefnis" markmiði Kína, hefur umhverfisverndarstefna orðið strangari, hraða iðnaðaruppfærslu hefur hraðað, framleiðslugetu aftur á bak hefur verið eytt, ný framleiðslugeta hefur verið stranglega stjórnað og þættir eins og kraftur takmarkanir á sumum svæðum hafa takmarkað framleiðslu, framleiðslan árið 2021 hefur minnkað. Í júlí 2022 gaf Mangan sérfræðinefnd samtaka járnblendiiðnaðarins í Kína út tillögu um að takmarka og draga úr framleiðslu um meira en 60%. Árið 2022 fór rafgreiningarmanganframleiðsla Kína niður í 852.000 tonn (yoy-34,7%). Í 22. október lagði rafgreiningarnefnd Mangan Metal Innovation í Kína námusamtökunum fram það markmið að stöðva alla framleiðslu í janúar 2023 og 50% af framleiðslunni frá febrúar til desember. Í nóvember 22, rafgreiningarmangan málm nýsköpun vinnunefnd Kína Mining Association mælt með því að fyrirtæki Við munum halda áfram að stöðva framleiðslu og uppfæra, og skipuleggja framleiðslu á 60% af framleiðslugetu. Við gerum ráð fyrir að rafgreiningarframleiðsla mangans muni ekki aukast verulega árið 2023.
Rekstrarhlutfallið er áfram í um 50% og rekstrarhlutfallið mun sveiflast mikið árið 2022. Fyrir áhrifum af bandalagsáætluninni árið 2022 mun rekstrarhlutfall rafgreiningarmanganfyrirtækja Kína sveiflast mjög, meðalrekstrarhlutfall ársins er 33,5% . Framleiðslustöðvun og uppfærsla voru framkvæmd á fyrsta ársfjórðungi 2022 og rekstrarhlutfall í febrúar og mars var aðeins 7% og 10,5%. Eftir að bandalagið hélt fund í lok júlí drógu verksmiðjur í bandalaginu saman eða stöðvuðu framleiðslu og var rekstrarhlutfallið í ágúst, september og október innan við 30%.
1.4 Mangandíoxíð: Knúið áfram af litíum manganati, framleiðsluvöxtur er hraður og framleiðslugeta er einbeitt.
Drifið áfram af eftirspurn eftir litíum manganati efni, Kínarafgreiningarmangandíoxíðframleiðslan hefur aukist verulega. Á undanförnum árum, knúin áfram af eftirspurn eftir litíum manganat efni, hefur eftirspurn eftir litíum manganat rafgreiningarmangantvíoxíði aukist verulega og framleiðsla Kína hefur síðan aukist. Samkvæmt „Stutt yfirlit yfir alþjóðlegt mangan málmgrýti og manganframleiðslu Kína árið 2020″ (Qin Deliang), var rafgreiningarframleiðsla á mangandíoxíði í Kína árið 2020 351.000 tonn, sem er 14,3% aukning á milli ára. Árið 2022 munu sum fyrirtæki hætta framleiðslu vegna viðhalds og framleiðsla rafgreiningarmangandíoxíðs mun minnka. Samkvæmt upplýsingum frá Shanghai Nonferrous Metal Network mun rafgreiningarmagns mangandíoxíðs í Kína árið 2022 vera 268.000 tonn.
Rafgreiningargeta Kína fyrir mangandíoxíð er einbeitt í Guangxi, Hunan og Guizhou. Kína er stærsti framleiðandi heims á rafgreiningu mangandíoxíði. Samkvæmt Huajing Industrial Research Institute nam rafgreiningarmangandíoxíðframleiðsla Kína um það bil 73% af heimsframleiðslu árið 2018. Rafgreiningarmangandíoxíðframleiðsla Kína er aðallega einbeitt í Guangxi, Hunan og Guizhou, þar sem framleiðsla Guangxi er stærsta hlutfallið. Samkvæmt Huajing Industrial Research Institute nam rafgreiningarmangandíoxíðframleiðsla Guangxi 74,4% af landsframleiðslu árið 2020.
1.5 Mangansúlfat: nýtur góðs af aukinni rafhlöðugetu og einbeittri framleiðslugetu
Mangan súlfatframleiðsla í Kína er um það bil 66% af framleiðslu heimsins, með framleiðslugetu einbeitt í Guangxi. Samkvæmt QYResearch er Kína stærsti framleiðandi og neytandi mangansúlfats í heiminum. Árið 2021 nam mangansúlfatframleiðsla Kína um það bil 66% af heildarheiminum; Heildarsala á mangansúlfati á heimsvísu árið 2021 var um það bil 550.000 tonn, þar af var rafhlöðusúlfat um það bil 41%. Gert er ráð fyrir að heildarsala mangansúlfats á heimsvísu verði 1,54 milljónir tonna árið 2027, þar af er rafhlöðusúlfat um það bil 73%. Samkvæmt „Stutt yfirlit yfir alþjóðlegt mangan málmgrýti og framleiðslu á manganframleiðslu Kína árið 2020“ (Qin Deliang), var mangansúlfatframleiðsla Kína árið 2020 479.000 tonn, aðallega einbeitt í Guangxi, nam 31,7%.
Samkvæmt Baichuan Yingfu mun árleg framleiðslugeta Kína af háhreinu mangansúlfati vera 500.000 tonn árið 2022. Framleiðslugetan er einbeitt, CR3 er 60% og framleiðslan er 278.000 tonn. Gert er ráð fyrir að nýja framleiðslugetan verði 310.000 tonn (Tianyuan Mangan Industry 300.000 tonn + Nanhai Chemical 10.000 tonn).
2. Eftirspurn eftir mangani: Iðnvæðingarferlið er að hraða og framlag bakskautsefna sem byggir á mangani eykst.
2.1 Hefðbundin eftirspurn: 90% er stál, búist við að það haldist stöðugt
Stáliðnaðurinn stendur fyrir 90% af eftirspurn eftir manganmálmgrýti og notkun litíumjónarafhlöðu fer vaxandi. Samkvæmt "IMnI EPD Conference Annual Report (2022)" er mangan málmgrýti aðallega notað í stáliðnaði, meira en 90% af mangan málmgrýti er notað í framleiðslu á kísil-mangan málmblöndu og mangan járnblendi, og mangan málmgrýti sem eftir er. er aðallega notað í rafgreiningu mangandíoxíðs og mangansúlfatframleiðslu annarra vara. Samkvæmt Baichuan Yingfu eru niðurstreymisiðnaður mangan málmgrýti mangan málmblöndur, rafgreiningarmangan og mangansambönd. Meðal þeirra eru 60%-80% af mangangrýti notuð til að framleiða mangan málmblöndur (fyrir stál og steypu osfrv.), og 20% af mangangrýti eru notuð í framleiðslu. Rafgreiningarmangan (notað til að framleiða ryðfríu stáli, málmblöndur o.s.frv.), 5-10% er notað til að framleiða mangansambönd (notað til að framleiða þrískipt efni, segulmagnaðir efni osfrv.)
Mangan fyrir hrástál: Búist er við að eftirspurn á heimsvísu verði 20,66 milljónir tonna eftir 25 ár. Samkvæmt International Manganese Association er mangan notað sem brennisteinshreinsiefni og álblöndu í formi kolefnisríks, meðalkolefnis eða lágkolefnis járnmangans og kísilmangans við framleiðslu á hrástáli. Það getur komið í veg fyrir mikla oxun meðan á hreinsunarferlinu stendur og forðast sprungur og stökkleika. Það eykur styrk, hörku, hörku og mótunarhæfni stáls. Manganinnihald sérstáls er hærra en kolefnisstáls. Gert er ráð fyrir að meðaltal manganmagns á heimsvísu í hrástáli verði 1,1%. Frá og með 2021 munu Þjóðarþróunar- og umbótanefndin og aðrar deildir annast minnkun á hrástálframleiðslu á landsvísu og halda áfram að draga úr framleiðslu á hrástáli árið 2022, með ótrúlegum árangri. Frá 2020 til 2022 mun landsframleiðsla á hrástáli minnka úr 1,065 milljörðum tonna í 1,013 milljarða tonna. Búist er við að framleiðsla á hrástáli í heiminum verði óbreytt í framtíðinni.
2.2 Rafhlöðuþörf: stigvaxandi framlag bakskautsefna sem byggir á mangani
Litíum mangan oxíð rafhlöður eru aðallega notaðar á stafrænum markaði, litlum orkumarkaði og fólksbílamarkaði. Þeir hafa mikla öryggisafköst og lágan kostnað, en hafa lélega orkuþéttleika og hringrásafköst. Samkvæmt Xinchen Information var flutningur litíummanganat bakskautsefnis í Kína frá 2019 til 2021 7,5/9,1/102.000 tonn í sömu röð og 66.000 tonn árið 2022. Þetta er aðallega vegna efnahagssamdráttar í Kína árið 2022 og áframhaldandi verðhækkunar á móti. efni litíumkarbónat. Hækkandi verð og dræmar neysluvæntingar.
Mangan fyrir bakskaut litíum rafhlöðu: Búist er við að eftirspurn á heimsvísu verði 229.000 tonn árið 2025, jafngildir 216.000 tonnum af mangandíoxíði og 284.000 tonnum af mangansúlfati. Mangan sem er notað sem bakskautsefni fyrir litíum rafhlöður er aðallega skipt í mangan fyrir þrískipta rafhlöður og mangan fyrir litíum manganat rafhlöður. Með vexti rafhlöðuflutninga í framtíðinni áætlum við að alþjóðleg mangannotkun fyrir rafhlöður fyrir rafhlöður muni aukast úr 61.000 í 61.000 á 22.-25. tonn jókst í 92.000 tonn og samsvarandi eftirspurn eftir mangansúlfati jókst úr 186.000 tonnum í 284.000 tonn (mangan uppspretta bakskautsefnisins í þrískiptu rafhlöðunni er mangansúlfat); knúin áfram af aukinni eftirspurn eftir rafknúnum ökutækjum á tveimur hjólum, samkvæmt Xinchen Information og Boshi. Samkvæmt hátæknilýsingunni er gert ráð fyrir að sending litíummanganatbakskauts á heimsvísu verði 224.000 tonn á 25 árum, sem svarar til mangannotkunar upp á 136.000 tonn, og samsvarandi mangandíoxíðþörf upp á 216.000 tonn (mangan uppspretta litíummanganats bakskautsefnis er mangandíoxíð).
Mangan uppsprettur hafa kosti ríkra auðlinda, lágs verðs og háspennuglugga úr efnum sem byggjast á mangani. Eftir því sem tækninni fleygir fram og iðnvæðingarferli hennar hraðar hafa rafhlöðuverksmiðjur eins og Tesla, BYD, CATL og Guoxuan hátækni byrjað að beita skyldum bakskautsefnum sem byggjast á mangani. Framleiðsla.
Búist er við að iðnvæðingarferli litíumjárnmanganfosfats verði hraðað. 1) Með því að sameina kosti litíumjárnfosfats og þriggja rafhlaðna hefur það bæði öryggi og orkuþéttleika. Samkvæmt Shanghai Nonferrous Network er litíum járn mangan fosfat uppfærð útgáfa af litíum járn fosfati. Að bæta við manganefni getur aukið rafhlöðuspennuna. Fræðilegur orkuþéttleiki þess er 15% hærri en litíumjárnfosfats og hefur efnisstöðugleika. Eitt tonn af járnmanganfosfati. Innihald litíummangans er 13%. 2) Tækniframfarir: Vegna þess að mangan frumefni er bætt við, hafa litíum járn mangan fosfat rafhlöður vandamál eins og lélega leiðni og minnkað hringrásarlíf, sem hægt er að bæta með öreinda nanótækni, formgerð hönnun, jónalyf og yfirborðshúð. 3) Hröðun á iðnaðarferlinu: Rafhlöðufyrirtæki eins og CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, o.fl. hafa öll framleitt litíum járn mangan fosfat rafhlöður; bakskautsfyrirtæki eins og Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, osfrv. Skipulag litíum járn mangan fosfat bakskautsefni; bílafyrirtækið Niu GOVAF0 rafknúin farartæki eru búin litíum járn mangan fosfat rafhlöðum, NIO hefur hafið smáframleiðslu á litíum járn mangan fosfat rafhlöðum í Hefei og Fudi rafhlaða BYD hefur byrjað að kaupa litíum járn mangan fosfat Efni: Tesla's facelift innlend gerð Tesla notar nýja M3P litíum járnfosfat rafhlöðu frá CATL.
Mangan fyrir litíum járn mangan fosfat bakskaut: Samkvæmt hlutlausum og bjartsýnum forsendum er gert ráð fyrir að alþjóðleg eftirspurn eftir litíum járn mangan fosfat bakskaut verði 268.000/358.000 tonn á 25 árum og samsvarandi manganþörf er 35.000/47.000 tonn.
Samkvæmt spá Gaogong Lithium Battery, árið 2025, mun markaðshlutfall litíum járn mangan fosfat bakskautsefna fara yfir 15% miðað við litíum járn fosfat efni. Þess vegna, miðað við hlutlausar og bjartsýnar aðstæður, er skarpskyggni litíumjárnmanganfosfats á 23-25 árum 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Tveggja hjóla ökutækjamarkaður: Við gerum ráð fyrir að litíum járn mangan fosfat rafhlöður muni flýta fyrir skarpskyggni á rafknúnum tveggja hjóla bílamarkaði Kína. Erlend lönd verða ekki tekin til greina vegna kostnaðarónæmis og mikilla krafna um orkuþéttleika. Gert er ráð fyrir að við hlutlausar og bjartsýnar aðstæður eftir 25 ár muni litíumjárnmanganfosfat. Eftirspurn eftir bakskautum er 1,1/15.000 tonn og samsvarandi eftirspurn eftir mangani er 0,1/0,2 milljónir tonna. Rafbílamarkaður: Miðað við að litíum járn mangan fosfat komi algjörlega í stað litíum járn fosfat og sé notað í samsettri meðferð með þrískiptum rafhlöðum (samkvæmt hlutfalli tengdra vara Rongbai Technology, gerum við ráð fyrir að lyfjamisnotkunarhlutfallið sé 10%), er gert ráð fyrir að hlutlaus og Við bjartsýnar aðstæður er eftirspurn eftir litíum járn mangan fosfat bakskaut 257.000/343.000 tonn, og samsvarandi mangan eftirspurn er 33.000/45.000 tonn.
Eins og er er verð á mangangrýti, mangansúlfati og rafgreiningarmangani á tiltölulega lágu stigi í sögunni og verð á mangandíoxíði er á tiltölulega háu stigi í sögunni. Árið 2021, vegna tvöfaldrar orkunotkunarstýringar og orkuskorts, hafa samtökin í sameiningu stöðvað framleiðslu, framboð á rafgreiningarmangani hefur minnkað og verð hefur hækkað verulega, sem hefur knúið verð á mangangrýti, mangansúlfati og rafgreiningarmangani til hækkunar. Eftir 2022 hefur eftirspurn eftir straumnum veikst og verð á rafgreiningarmangani hefur lækkað, en verð á rafgreiningarmangandíoxíði hefur lækkað. Fyrir mangan, mangansúlfat osfrv., Vegna áframhaldandi uppsveiflu í niðurstreymis litíum rafhlöðum, er verðleiðréttingin ekki marktæk. Til lengri tíma litið er eftirspurn eftir mangansúlfati og mangandíoxíði aðallega í rafhlöðum. Með því að njóta góðs af auknu magni bakskautsefna sem byggir á mangani er búist við að verðmiðjan muni færast upp á við.