1. poliszilikon ipari lánc: A termelési folyamat összetett, és a downstream a fotovoltaikus félvezetőkre összpontosít
A poliszilikont elsősorban ipari szilícium, klór és hidrogénből állítják elő, és a fotovoltaikus és félvezető ipari láncoktól felfelé helyezkedik el. A CPIA adatok szerint a világon a jelenlegi mainstream poliszilikon -termelési módszer a módosított Siemens módszer, kivéve Kínát, a poliszilikon több mint 95% -át a módosított Siemens módszerrel állítják elő. A poliszilikon előállításának folyamatában a továbbfejlesztett Siemens módszerrel, először a klórgáz hidrogéngázzal kombinálódik hidrogén -klorid előállításához, majd reagál a szilíciumporral az ipari szilícium összetörése és őrlése után, hogy triklór -szilán előállítása, amelyet tovább csökkent a hidrogéngáz a poliszilicon előállításához. A polikristályos szilícium megolvadható és lehűthető, így polikristályos szilícium -rúd előállítása, és a monokristályos szilícium czochralski vagy zóna olvadással is előállítható. A polikristályos szilíciummal összehasonlítva az egykristályos szilícium kristályszemcsékből áll, azonos kristályorientációval, tehát jobb elektromos vezetőképességgel és konverziós hatékonysággal rendelkezik. Mind a polikristályos szilícium -rúd, mind a monokristályos szilíciumrudak tovább vághatók és szilícium ostyákká és sejtekké alakíthatók, amelyek viszont a fotovoltaikus modulok kulcsfontosságú részévé válnak, és a fotovoltaikus mezőben használhatók. Ezenkívül az egykristályos szilícium ostyák szilícium ostyákká is kialakíthatók ismételt őrléssel, polírozással, epitaxiával, tisztítással és egyéb folyamatokkal, amelyek félvezető elektronikus eszközök szubsztrát anyagként használhatók.
Szigorúan szükség van a poliszilikon szennyeződés tartalmára, és az iparág a magas tőkebefektetés és a magas technikai akadályok jellemzőivel rendelkezik. Mivel a poliszilikon tisztasága súlyosan befolyásolja az egykristályos szilícium rajzolási folyamatot, a tisztasági követelmények rendkívül szigorúak. A poliszilikon minimális tisztasága 99,9999%, a legmagasabb pedig végtelenül közel 100%. Ezenkívül a kínai nemzeti szabványok egyértelmű követelményeket fogalmaztak meg a szennyeződés tartalmára, és ennek alapján a poliszilikont az I., II. És III. Osztályra osztják, amelyek bór, foszfor, oxigén és szén tartalma fontos referenciaindex. A "Polysilicon ipari hozzáférési feltételek" kimondja, hogy a vállalkozásoknak megalapozott minőség -ellenőrző és kezelési rendszerrel kell rendelkezniük, és a termékszabályok szigorúan megfelelnek a nemzeti előírásoknak; Ezenkívül a hozzáférési feltételek megkövetelik a poliszilikongyártó vállalkozások, például a napenergia-minőségű, elektronikus minőségű poliszilikon méretarányát és energiafogyasztását. A projekt skála meghaladja a 3000 tonnát, és 1000 tonna/év, és a minimális tőke arány az új építési és rekonstrukciós projektek beruházásában nem lesz alacsonyabb, mint a poliszilikon. A CPIA statisztikái szerint a 2021-ben működő 10 000 tonnás poliszilikon gyártási berendezés beruházási költsége 103 millió jüan/kt-re kissé növekedett. Ennek oka az ömlesztett fém anyagok árának emelkedése. Várható, hogy a jövőbeni beruházási költségek növekedni fognak a gyártási berendezések technológiájának előrehaladásával és a monomer csökkenésével a méret növekedésével. A rendeletek szerint a poliszilikon energiafogyasztásának napenergiával és elektronikus minőségű czochralski csökkentésére kevesebb, mint 60 kWh/kg és 100 kWh/kg, és az energiafogyasztási mutatók követelményei viszonylag szigorúak. A poliszilikus termelés általában a vegyiparhoz tartozik. A gyártási folyamat viszonylag összetett, és a műszaki útvonalak, a berendezések kiválasztásának, az üzembe helyezésnek és a működésnek a küszöbértéke magas. A termelési folyamat számos összetett kémiai reakciót foglal magában, és a kontrollcsomópontok száma több mint 1000. Az új belépők számára nehéz gyorsan elsajátítani az érett kivitelezést. Ezért magas tőke- és technikai akadályok vannak a poliszilikon -termelési iparban, amely szintén elősegíti a poliszilikongyártókat a folyamatáramlás, csomagolási és szállítási folyamat szigorú műszaki optimalizálására.
2. Polysilicon osztályozás: A tisztaság meghatározza a felhasználást, és a napenergia -fokozat a mainstream
A polikristályos szilícium, az elemi szilícium egyik formája, kristályszemcsékből áll, különböző kristályorientációval, és elsősorban ipari szilícium -feldolgozással tisztítják. A poliszilikon megjelenése szürke fémes fény, és az olvadáspont körülbelül 1410 ℃. Szobahőmérsékleten inaktív és olvadt állapotban aktívabb. A poliszilikon félvezető tulajdonságokkal rendelkezik, és rendkívül fontos és kiváló félvezető anyag, de kis mennyiségű szennyeződés nagymértékben befolyásolhatja vezetőképességét. Számos osztályozási módszer létezik a poliszilikonra. A fent említett besorolás mellett Kína nemzeti szabványai szerint még három fontos osztályozási módszert is bevezetünk. Különböző tisztasági követelmények és felhasználások szerint a poliszilikon felosztható napenergiával és elektronikus minőségű poliszilikonra. A szoláris minőségű poliszilikont főként fotovoltaikus sejtek előállításához használják, míg az elektronikus minőségű poliszilikont széles körben használják az integrált áramköri iparban, mint a chipek és más termelés nyersanyagát. A napenergiával rendelkező poliszilikon tisztasága 6 ~ 8N, azaz a teljes szennyezőségi tartalomnak 10 -6 -nál alacsonyabbnak kell lennie, és a poliszilikon tisztaságának legalább 99,9999% -ot kell elérnie. Az elektronikus minőségű poliszilikon tisztasági követelményei szigorúbbak, legalább 9N és az áram maximum 12N. Az elektronikus minőségű poliszilikon előállítása viszonylag nehéz. Kevés olyan kínai vállalkozás van, amely elsajátította az elektronikus minőségű poliszilikon termelési technológiáját, és ezek továbbra is viszonylag függnek az importtól. Jelenleg a napenergiával rendelkező poliszilikon teljesítménye sokkal nagyobb, mint az elektronikus minőségű poliszilikon, és az előbbi körülbelül 13,8-szoros az utóbbi.
A dopping szennyeződések és a vezetőképesség típusú szilícium anyagának különbsége szerint P-típusú és N-típusúakra osztható. Amikor a szilíciumot akceptor szennyezősági elemekkel, például bór, alumínium, gallium stb., A lyukvezetés dominál, és P-típusú. Amikor a szilíciumot donor szennyezősági elemekkel, például foszfor, arzén, antimon stb. Dopping, akkor az elektronvezetés dominál és N-típusú. A P-típusú akkumulátorok elsősorban a BSF akkumulátorokat és a PERC akkumulátorokat tartalmazzák. 2021 -ben a PERC akkumulátorok a globális piac több mint 91% -át teszik ki, és a BSF akkumulátorok megszűnnek. Azon időszakban, amikor a PERC felváltja a BSF-et, a P-típusú sejtek átalakítási hatékonysága kevesebb, mint 20%-ról több mint 23%-ra nőtt, ami közeledik a 24,5%-os elméleti felső határhoz, míg az N-típusú sejtek elméleti felső határának 28,7%, az N-típusú sejtek pedig a nagybajnoki masszív masszív masszív hatékonyság miatt, mivel a társaságok a masszív masszív hatással vannak, mivel a tömeges előállítási masszív hatást gyakorolják, mivel a társaságok a masszív masszív hatással vannak, mivel a társaságok a masszív masszív hatással vannak, mivel a társaságok a masszív masszív masszív hatást gyakorolják, mivel a társaságok a tömeges előállítási masszív masszív hatást gyakorolják, mivel N-típusú akkumulátorok. A CPIA előrejelzése szerint az N-típusú akkumulátorok aránya 2022-ben jelentősen növekszik 3% -ról 13,4% -ra. Várható, hogy az elkövetkező öt évben az N-típusú akkumulátor iterációja a P-típusú akkumulátorra kerül. A különböző felületminőség szerint felosztható sűrű anyagra, a Coulifler Anyagra. A sűrű anyag felülete a legalacsonyabb fokú, kevesebb, mint 5 mm, nincs színes rendellenesség, nincs oxidációs réteg és a legmagasabb ár; A karfiol anyagának felülete mérsékelt mértékű, 5-20 mm-es fokozatú, a szakasz mérsékelt, és az ár középtávú; Míg a korall anyag felületének komolyabb konkavitása van, a mélység nagyobb, mint 20 mm, a szakasz laza, az ár a legalacsonyabb. A sűrű anyagot elsősorban monokristályos szilícium rajzolására használják, míg a karfiol és a korall anyagot elsősorban polikristályos szilícium ostya előállítására használják. A vállalkozások napi előállításában a sűrű anyag legalább 30% karfiolanyaggal lehet doppingolni, hogy monokristályos szilíciumot termeljen. A nyersanyagok költségei megtakaríthatók, de a karfiolanyagok használata bizonyos mértékben csökkenti a kristály húzási hatékonyságát. A vállalkozásoknak a kettő mérése után meg kell választaniuk a megfelelő dopping arányt. A közelmúltban a sűrű anyag és a karfiol anyag közötti árkülönbség alapvetően 3 rmb /kg -on stabilizálódott. Ha az árkülönbség tovább bővül, akkor a vállalatok fontolóra vehetik, hogy több karfiol -anyag doppingja a monokristályos szilikon húzásban.
3. Folyamat: A Siemens módszer elfoglalja a mainstream -t, és az energiafogyasztás a technológiai változás kulcsa lesz
A poliszilikon termelési folyamata nagyjából két lépésre van osztva. Az első lépésben az ipari szilíciumpor vízmentes hidrogén -kloriddal reagál, hogy triklór -szilán és hidrogént kapjon. Ismételt desztilláció és tisztítás után gáznemű triklór -szilán, diklórodihidroszilikon és szilán; A második lépés a fent említett nagy tisztességes gáz kristályos szilíciumra történő csökkentése, és a redukciós lépés a módosított Siemens módszer és a szilán fluidizált ágy módszerében különbözik. A továbbfejlesztett Siemens módszer érett termelési technológiával és magas termékminőséggel rendelkezik, és jelenleg a legszélesebb körben alkalmazott termelési technológia. A hagyományos Siemens termelési módszer a klór és a hidrogén felhasználása a vízellenes hidrogén -klorid, a hidrogén -klorid és a porított ipari szilikon szintetizálására a triklór -szilán szintetizálására egy bizonyos hőmérsékleten, majd elválasztva, kijavítani és tisztítani a trikloroszilánt. A szilícium hidrogén redukciós kemencében termikus redukciós reakción megy keresztül, hogy a szilíciummagon lerakódott elemi szilíciumot kapjon. Ennek alapján a továbbfejlesztett Siemens-eljárás támogató eljárással van felszerelve a nagy mennyiségű melléktermék, például hidrogén, hidrogén-klorid és szilícium-tetraklorid újrahasznosítására szolgáló eljárással is, amely elsősorban a farokgáz-visszanyerést és a szilícium-tetraklorid-újrahasználat technológiát tartalmazza. A kipufogógázban a hidrogén, a hidrogén -klorid, a triklór -szilán és a szilícium -tetrakloridot száraz visszanyeréssel választják el. A hidrogén és a hidrogén -klorid újrafelhasználható a szintézis és a tisztítás céljából triklór -szilánnal, és a triklór -szilán közvetlenül újrahasznosítható a termikus redukcióba. A tisztítást a kemencében végezzük, és a szilícium -tetrakloridot hidrogéneznek, hogy triklór -szilán előállítsa, amely felhasználható a tisztításhoz. Ezt a lépést hideg hidrogénezési kezelésnek is nevezik. A zártáramú termelés megvalósításával a vállalkozások jelentősen csökkenthetik a nyersanyagok és a villamos energia fogyasztását, ezáltal hatékonyan megtakarítva a termelési költségeket.
A poliszilikon előállításának költségei a javított Siemens módszerrel Kínában magukban foglalják a nyersanyagokat, az energiafogyasztást, az értékcsökkenést, a feldolgozási költségeket stb. A nyersanyagok elsősorban az ipari szilikonra és a triklór -szilánra vonatkoznak, az energiafogyasztás magában foglalja a villamos energiát és a gőzt, a feldolgozási költségek a gyártóberendezések ellenőrzési és javítási költségeire vonatkoznak. Baichuan Yingfu szerint a poliszilikon -termelési költségekről 2022 június elején a nyersanyagok a legmagasabb költségek, amelyek a teljes költség 41% -át teszik ki, amelynek ipari szilikonja a szilícium fő forrása. Az iparban általánosan használt szilícium egységfogyasztás a nagy tisztességű szilíciumtermékek egységénként elfogyasztott szilícium mennyiségét képviseli. A számítási módszer az, hogy az összes szilícium-tartalmú anyagot, például a kiszervezett ipari szilíciumport és a triklór-szilíciumot tiszta szilíciummá alakítsák, majd levonják a kiszervezett kloroszilánt a szilícium-tartalom arányból átalakított tiszta szilikon mennyiségének megfelelően. A CPIA-adatok szerint a szilíciumfogyasztás szintje 0,01 kg/kg-si-rel 1,09 kg/kg-si-ra csökken. 2021-ben várhatóan a hideg hidrogénezési kezelés és a melléktermékek újrahasznosításának javulásával várhatóan 1,07 kg/kg-ra csökken 2030-ra. A hiányos statisztikák szerint az öt legfontosabb kínai vállalat szilíciumfogyasztása a poliszilikoniparban alacsonyabb, mint az ipari átlag. Ismert, hogy közülük kettő 1,08 kg/kg-si és 1,05 kg/kg-Si-t fog fogyasztani 2021-ben. A második legnagyobb arány az energiafogyasztás, amely összesen 32% -ot tesz ki, melynek villamosenergia a teljes költség 30% -át teszi ki, jelezve, hogy a villamosenergia-ár és a hatékonyság továbbra is fontos tényezők a poliszilicon termelés szempontjából. Az energiahatékonyság mérésére szolgáló két fő mutató az átfogó energiafogyasztás és a csökkentési energiafogyasztás. A redukciós energiafogyasztás a triklór-szilán és a hidrogén csökkentésének folyamatára utal, hogy nagy tisztességes szilícium anyagot hozzon létre. Az energiafogyasztás magában foglalja a szilíciummag előmelegítését és lerakódását. , hőmegőrzés, végszellőzés és egyéb folyamatfogyasztás. 2021-ben, a technológiai fejlődés és az energia átfogó felhasználása révén a poliszilikon-termelés átlagos átfogó energiafogyasztása 5,3% -kal csökken az előző év azonos időszakához képest 63kWh/kg-si-re, és az átlagos csökkenési energiafogyasztás az előző év azonos időszakához képest 46 kwWh/kg-si-ra csökken, amely várhatóan a jövőben is csökkenni fog. - Ezenkívül az értékcsökkenés szintén fontos költségtétel, amely 17%-ot tesz ki. Érdemes megjegyezni, hogy a Baichuan Yingfu adatai szerint a poliszilikon teljes termelési költsége 2022 június elején körülbelül 55 816 jüan/tonna volt, a poliszilikon átlagos ára a piacon körülbelül 260 000 jüan/tonna volt, és a bruttó haszonkotáshoz a Polys -t a Polys -ba.
A poliszilikongyártók számára kétféle módon csökkentheti a költségeket, az egyik a nyersanyagköltségek csökkentése, a másik az energiafogyasztás csökkentése. A nyersanyagok szempontjából a gyártók csökkenthetik a nyersanyagok költségeit azáltal, hogy aláírják az ipari szilíciumgyártókkal folytatott hosszú távú együttműködési megállapodásokat, vagy integrált upstream és downstream termelési kapacitást építenek be. Például a poliszilikongyártó üzemek alapvetően a saját ipari szilíciumellátásukra támaszkodnak. A villamosenergia -fogyasztás szempontjából a gyártók csökkenthetik a villamosenergia -költségeket alacsony villamosenergia -árak és az átfogó energiafogyasztás javítása révén. Az átfogó villamosenergia-fogyasztás kb. 70% -a csökkenti a villamosenergia-fogyasztást, és a redukció szintén kulcsfontosságú kapcsolat a nagy tisztaságú kristályos szilícium előállításában. Ezért Kínában a legtöbb poliszilikon -termelési kapacitás olyan régiókban koncentrálódik, ahol alacsony a villamosenergia -árak, például Xinjiang, Belső -Mongólia, Szecsuán és Yunnan. A két szén-dioxid-kibocsátású politika előmozdításával azonban nehéz nagy mennyiségű olcsó energiaforrást szerezni. Ezért az energiafogyasztás csökkentése a csökkentéshez ma megvalósíthatóbb költségcsökkentés. Út. Jelenleg a csökkentési energiafogyasztás csökkentésének hatékony módja a redukciós kemencében lévő szilíciummagok számának növelése, ezáltal kibővítve az egyetlen egység kimenetét. Jelenleg a Kínában a mainstream redukciós kemencefajok 36 pár rudat, 40 pár rudat és 48 pár rudat tartalmaznak. A kemence típusát 60 pár rudakra és 72 pár rudakra frissítik, ugyanakkor magasabb követelményeket is felvet a vállalkozások termelési technológiai szintjére.
A továbbfejlesztett Siemens -módszerrel összehasonlítva a szilán fluidizált ágy módszernek három előnye van, az egyik az alacsony energiafogyasztás, a másik a magas kristályhúzási kimenet, a harmadik pedig az, hogy kedvezőbb kombinálni a fejlettebb CCZ folyamatos czochralski technológiával. A szilícium -iparág adatai szerint a szilán fluidizált ágy módszer átfogó energiafogyasztása a továbbfejlesztett Siemens módszer 33,33% -a, és a redukciós energiafogyasztás a továbbfejlesztett Siemens módszer 10% -a. A szilán fluidizált ágy módszerének jelentős energiafogyasztási előnyei vannak. A kristályhúzás szempontjából a szemcsés szilícium fizikai tulajdonságai megkönnyíthetik a kvarc -tégely teljes kitöltését az egykristály -szilícium húzó rúd összeköttetésben. A polikristályos szilícium és a szemcsés szilícium 29%-kal növelheti az egy kemence -tégelyes töltési kapacitást, miközben a töltési időt 41%-kal csökkenti, jelentősen javítva az egykristályos szilícium húzási hatékonyságát. Ezenkívül a szemcsés szilícium átmérője és jó folyékonysága van, ami jobban alkalmas a CCZ folyamatos czochralski módszerre. Jelenleg az egykristály közép- és alsó részén húzódó egykristály fő technológiája az RCZ egykristály-újratelepítési módszer, amelynek célja az egy kristály szilícium rúdjának újratelepítése és húzása. A rajzot egyszerre végzik, ami megtakarítja az egykristályos szilícium rúd hűtési idejét, így a termelési hatékonyság magasabb. A CCZ folyamatos czochralski módszer gyors fejlődése szintén növeli a szemcsés szilícium iránti igényt. Noha a granulált szilikonnak vannak hátrányai, mint például a súrlódás, a nagy felület és a szennyező anyagok egyszerű adszorpciója által generált több szilíciumpor, valamint a hidrogén hidrogénbe kombinálása az olvadás során, ami könnyen átugorható, de a releváns szemcsés szilícium -vállalkozások legfrissebb bejelentései szerint, ezek a problémák javulnak, és némi előrelépés történt.
A szilán fluidizált ágyfolyamat Európában és az Egyesült Államokban érett, és még gyerekcipőben jár a kínai vállalkozások bevezetése után. Már az 1980-as években a Rec és a MEMC által képviselt külföldi szemcsés szilíciumok feltárják a szemcsés szilícium előállítását és a nagyszabású termelés megvalósítását. Közülük a REC teljes granulált szilícium-termelési kapacitása 2010-ben elérte a 10 500 tonnát, és összehasonlítva a Siemens társaival ugyanabban az időszakban, legalább 2-3 USD/kg költség-előnye volt. Az egykristályhúzás igényei miatt a vállalat szemcsés szilíciumtermelése stagnált és végül abbahagyta a termelést, és Kínával közös vállalkozáshoz fordult, hogy létrehozzanak egy termelési vállalkozást, hogy részt vegyen a szemcsés szilikon előállításában.
4. Alapanyagok: Az ipari szilícium az alapanyag, és a kínálat kielégítheti a poliszilikon -bővítés igényeit
Az ipari szilícium a poliszilikon előállításának alapvető alapanyaga. Várható, hogy a kínai ipari szilícium -termelés 2022 -től 2025 -ig folyamatosan növekszik. 2010 -től 2021 -ig a kínai ipari szilíciumtermelés a bővítési szakaszban van, az átlagos termelési kapacitás és a termelés átlagos éves növekedési rátája eléri a 7,4% -ot, illetve 8,6% -ot. Az SMM adatok szerint az újonnan megnövekedettipari szilíciumtermelési kapacitásKínában 2022 -ben és 2023 -ban 890 000 tonna és 1,065 millió tonna lesz. Feltételezve, hogy az ipari szilícium -társaságok továbbra is fennmaradnak a kapacitásfelhasználás és a jövőben körülbelül 60% -os működési ráta, Kína újonnan megnövekedett növekedéseA termelési kapacitás 2022 -ben és 2023 -ban 320 000 tonnás és 383 000 tonnás termelési növekedést eredményez. A GFCI becslései szerintA kínai ipari szilíciumtermelési kapacitás 22/23/25/25, körülbelül 5,90/697/6,71/6,5 millió tonna, ami 3,55/391/4,18/4,38 millió tonna.
A egymásra helyezett ipari szilícium fennmaradó két downstream területének növekedési üteme viszonylag lassú, és a kínai ipari szilíciumtermelés alapvetően megfelelhet a poliszilikon előállításának. 2021 -ben a kínai ipari szilícium -termelési kapacitás 5,385 millió tonna lesz, ami 3,213 millió tonna eredménynek felel meg, ebből poliszilikon, organikus szilícium és alumínium ötvözetek 623 000 tonnát, 898 000 tonnát és 649 000 tonnát fognak fogyasztani. Ezenkívül közel 780 000 tonna kimenetet használnak az exportáláshoz. 2021 -ben a poliszilikon, az organikus szilícium és az alumínium ötvözetek fogyasztása az ipari szilícium 19%-át, 28%-át és 20%-át teszi ki. 2022 és 2025 között az organikus szilíciumtermelés növekedési üteme várhatóan körülbelül 10%, és az alumíniumötvözet termelésének növekedési üteme alacsonyabb, mint 5%. Ezért úgy gondoljuk, hogy az ipari szilícium mennyisége, amely 2022-2025-ben felhasználható a poliszilikonra, viszonylag elegendő, amely teljes mértékben kielégítheti a poliszilikon igényeit. termelési igények.
5. Polysilicon -ellátás:Kínadomináns pozíciót foglal el, és a termelés fokozatosan összegyűjti a vezető vállalkozásokat
Az utóbbi években a globális poliszilikon -termelés évről évre nőtt, és fokozatosan összegyűlt Kínában. 2017 és 2021 között a globális éves poliszilicon -termelés 432 000 tonnáról 631 000 tonnára nőtt, 2021 -ben a leggyorsabb növekedéssel, 21,11%-os növekedési rátával. Ebben az időszakban a globális poliszilikon -termelés fokozatosan Kínában koncentrálódott, és a kínai poliszilikon -termelés aránya a 2017. évi 56,02% -ról 2021 -ben 80,03% -ra nőtt. A globális poliszilikus termelési kapacitás 2010 -ben és 2021 -ben a tíz legfontosabb vállalatának összehasonlítása, amely egyre jelentősen megnövekedett, a kínai társaságok száma 4 -ről 8 -ra, és a termelési kapacitással, és a korrelikus társaságok száma megnövekedett, és a termelési kapacitás az amerikai és a korrelikus társaságok számára növekedett, és a termelési kapacitás a termelési kapacitása, és a korrekciós társaságok száma növekszik, és a termelési kapacitás a termelési kapacitással, és a termelési kapacitás a termelési kapacitással, és a termelési kapacitás megnövekedett. tíz csapat, például Hemolock, OCI, Rec és MEMC; Az ipari koncentráció jelentősen megnőtt, és az iparágban az első tíz vállalat teljes termelési kapacitása 57,7% -ról 90,3% -ra nőtt. 2021 -ben öt kínai vállalat van, amelyek a termelési kapacitás több mint 10% -át teszik ki, összesen 65,7% -ot tesznek ki. - Három fő oka van annak, hogy a poliszilikonipar Kínába történő fokozatos átadása. Először is, a kínai poliszilikongyártóknak jelentős előnyei vannak a nyersanyagok, a villamosenergia és a munkaerőköltségek szempontjából. A munkavállalók bére alacsonyabb, mint a külföldi országoké, tehát Kínában az általános termelési költségek sokkal alacsonyabbak, mint a külföldi országoké, és továbbra is csökken a technológiai fejlődés; Másodszor, a kínai poliszilikon termékek minősége folyamatosan javul, amelyek többsége napenergia-kategóriájú első osztályú szinten van, és az egyes fejlett vállalkozások a tisztasági követelményekben vannak. Áttöréseket végeztek a magasabb elektronikus minőségű poliszilikon gyártási technológiájában, fokozatosan beindítva a háztartási elektronikus minőségű poliszilikon behozatali helyettesítését, és a kínai vezető vállalkozások aktívan elősegítik az elektronikus minőségű poliszilikon projektek építését. A szilícium ostyák termelési eredménye Kínában a teljes globális termelési termelés több mint 95% -a, ami fokozatosan növelte a poliszilikon önellátási arányát Kínában, amely bizonyos mértékben megszorította a tengerentúli poliszilicon vállalkozások piacát.
2017 és 2021 között a kínai poliszilikon éves termelése folyamatosan növekszik, elsősorban az olyan energiapályákban gazdag területeken, mint például Xinjiang, Belső -Mongólia és Szecsuán. 2021 -ben a kínai poliszilikon -termelés 392 000 tonnáról 505 000 tonnára növekszik, ami 28,83%-kal növekszik. A termelési kapacitás szempontjából a kínai poliszilikon -termelési kapacitása általában növekvő tendenciát mutat, ám néhány gyártó leállása miatt 2020 -ban csökkent. Ezenkívül a kínai poliszilicon vállalkozások kapacitásfelhasználási aránya 2018 óta folyamatosan növekszik, és a kapacitásfelhasználási arány 2021 -ben eléri a 97,12%-ot. A tartományok szempontjából a kínai poliszilikon -termelés 2021 -ben elsősorban az alacsony villamosenergia -árakkal rendelkező területeken koncentrálódik, mint például Xinjiang, Belső -Mongólia és Szecsuán. Xinjiang outputja 270 400 tonna, ami Kínában a teljes termelés több mint fele.
A kínai poliszilikon -iparágot nagyfokú koncentráció jellemzi, CR6 értéke 77%, és a jövőben további felfelé mutató tendencia lesz. A poliszilicon -termelés nagy tőkével és magas műszaki akadályokkal rendelkező iparág. A projekt építési és termelési ciklusa általában legalább két év. Az új gyártók számára nehéz belépni az iparba. A következő három évben az ismert tervezett bővítés és az új projektek alapján az iparág oligopolisztikus gyártói saját technológiájuk és méretarányuk alapján továbbra is bővítik termelési kapacitásukat, és monopólium pozíciója továbbra is növekszik.
A becslések szerint a kínai poliszilikon-ellátás 2022 és 2025 között nagyszabású növekedést fog elérni, és a poliszilicon-termelés 2025-ben eléri az 1,194 millió tonnát, ami növeli a globális poliszilikus termelési skála bővítését. 2021 -ben, a kínai poliszilikon árának hirtelen emelkedésével, a nagy gyártók új gyártósorok építésébe fektettek be, és ugyanakkor új gyártókat vonzottak az iparhoz való csatlakozáshoz. Mivel a poliszilikon projektek legalább másfél -két évig tartanak az építéstől a termelésig, az új építés 2021 -ben befejeződik. A termelési kapacitást általában 2022 és 2023 második felében gyártják. Ez nagyon összhangban áll a nagy gyártók által a jelenleg bejelentett új projektterveivel. Az új termelési kapacitás 2022-2025-ben elsősorban 2022-ben és 2023-ban koncentrálódik. Ezután a poliszilikon kereslete és igénye, valamint az ár fokozatosan stabilizálódik, az iparág teljes termelési kapacitása fokozatosan stabilizálódik. Lefelé, vagyis a termelési kapacitás növekedési üteme fokozatosan csökken. Ezenkívül a poliszilicon vállalkozások kapacitásfelhasználási aránya az elmúlt két évben magas szinten maradt, de időbe telik, amíg az új projektek termelési kapacitása felgyorsul, és az új belépők számára el kell készíteni a releváns előkészítő technológiát. Ezért az új poliszilikus projektek kapacitásfelhasználási aránya az elkövetkező néhány évben alacsony lesz. Ebből a 2022-2025-es poliszilikon-termelés megjósolható, és a poliszilikon-termelés 2025-ben várhatóan körülbelül 1,194 millió tonna lesz.
A tengerentúli termelési kapacitás koncentrációja viszonylag magas, és a termelés sebessége és sebessége a következő három évben nem lesz olyan magas, mint Kína. A tengerentúli poliszilikon termelési kapacitása elsősorban négy vezető vállalatra koncentrálódik, a többi pedig elsősorban kis termelési kapacitás. A termelési kapacitás szempontjából a Wacker Chem a tengerentúli poliszilikon termelési kapacitásának felét foglalja el. Németországban és az Egyesült Államokban gyárak termelési kapacitása 60 000 tonna, illetve 20 000 tonna. A globális poliszilikus termelési kapacitás 2022-ben és azon túli kiterjesztése a túlkínálat miatt aggódhat, a vállalat továbbra is várakozási állapotban van, és nem tervezte új termelési kapacitást hozzáadni. A dél-koreai poliszilikon-óriás OCI fokozatosan áthelyezi napenergiával rendelkező poliszilikon gyártósorát Malajziába, miközben megtartja az eredeti elektronikus minőségű poliszilikon gyártósorát Kínában, amelynek tervek szerint 2022-ben 5000 tonnát ér el. Az OCI termelési kapacitása Malajziában 27 000 tonna és 30 000 tonna lesz 2021-ben Polysilicon az Egyesült Államokban és Dél -Koreában. A társaság 95 000 tonnát tervez előállítani, de a kezdési dátum nem egyértelmű. A következő négy évben várhatóan évente 5000 tonna szinten fog növekedni. A norvég REC társaságnak két termelési bázissal rendelkezik Washington államban és Montanában, az USA-ban, éves termelési kapacitása 18 000 tonna napenergiával rendelkező poliszilikon és 2000 tonna elektronikus minőségű poliszilikon. A REC, amely mély pénzügyi szorongásban volt, úgy döntött, hogy felfüggeszti a termelést, majd 2021-ben a poliszilicon árakban fellépő fellendülés ösztönözte, a társaság úgy döntött, hogy újraindítja a Washington államban 18 000 tonna projekt termelését, és 2023 végéig 2000 tonna Montana-ban, és az Egyesült Államok főszereplőjének főszereplőjének előkészítését végezheti a termelési kapacitással. poliszilikon. A termelés csúcstechnológiájú akadályait megnehezíti a vállalat termékeinek cseréje a piacon. Az a tény, hogy a vállalat néhány éven belül nem tervezi új projektek építését, várhatóan a vállalat termelési kapacitása 2022-2025 lesz. Az éves kibocsátás 18 000 tonnában marad. Ezenkívül 2021 -ben a fenti négy társaságon kívüli vállalatok új termelési kapacitása 5000 tonna lesz. Az összes vállalat gyártási terveinek megértésének hiánya miatt itt feltételezzük, hogy az új termelési kapacitás 2022 és 2025 között 5000 tonna lesz.
A tengerentúli termelési kapacitás szerint a becslések szerint a tengerentúli poliszilikon -termelés 2025 -ben körülbelül 176 000 tonnát mutat, feltételezve, hogy a tengerentúli poliszilikon előállítási kapacitásának felhasználási aránya változatlan marad. Miután a poliszilicon ára 2021 -ben hirtelen emelkedett, a kínai vállalatok megnövelték a termelést és kibővítették a termelést. Ezzel szemben a tengerentúli vállalatok óvatosabbak az új projektekkel kapcsolatos terveikben. Ennek oka az, hogy a poliszilikonipar dominanciája már Kína ellenőrzése alatt áll, és a vakon növekvő termelés veszteségeket okozhat. A költségoldaltól az energiafogyasztás a poliszilikon költségeinek legnagyobb alkotóeleme, tehát a villamos energia ára nagyon fontos, és Xinjiang, Belső -Mongólia, Szecsuán és más régiók nyilvánvaló előnyei vannak. A keresleti oldalról, mivel a poliszilikon közvetlen lefelé mutató irányában a kínai szilícium -ostya előállítása a világ teljes több mint 99% -át teszi ki. A poliszilikon downstream iparának elsősorban Kínában koncentrálódik. A gyártott poliszilikon ára alacsony, a szállítási költség alacsony, és a kereslet teljes mértékben garantált. Másodszor, Kína viszonylag magas dömpingellenes tarifákat vezette be a napenergiával rendelkező poliszilikon behozatalára az Egyesült Államokból és Dél-Koreából, amely jelentősen elnyomta a poliszilikon fogyasztását az Egyesült Államokból és Dél-Koreából. Legyen óvatos az új projektek felépítésében; Ezenkívül az utóbbi években a kínai tengerentúli poliszilikonvállalatok lassan fejlődtek a tarifák hatása miatt, és néhány gyártósor csökkent vagy akár le is leállt, és a globális termelésben betöltött arányuk évről évre csökken, tehát nem lesznek összehasonlíthatók a poliszilikus árak emelkedésével, mint a kínai társaság magas nyereségével, a pénzügyi feltételek nem elegendőek a gyors és nagyméretű kimenetelek támogatásához.
A kínai és a tengerentúli poliszilikon -termelés 2022 -től 2025 -ig tartó előrejelzései alapján a globális poliszilikon -termelés előrejelzett értéke összefoglalható. A becslések szerint a globális poliszilikon -termelés 2025 -ben eléri az 1,371 millió tonnát. A poliszilikon -termelés előrejelzési értéke szerint Kína globális arányának részesedése nagyjából megszerezhető. Várható, hogy Kína részesedése fokozatosan növekszik 2022 -ről 2025 -re, és 2025 -ben meghaladja a 87% -ot.
6., Összegzés és kilátások
A poliszilikon az ipari szilíciumtól és a teljes fotovoltaikus és félvezető iparág láncától felfelé helyezkedik el, és státusza nagyon fontos. A fotovoltaikus ipari lánc általában poliszilikon-szilikon ostya-cella-modul-fotovoltaikus szerelhető kapacitás, és a félvezető iparági lánc általában poliszilikon-monokristályos szilícium ostya-szilikon ostya-chip. A különféle felhasználások eltérő követelményekkel bírnak a poliszilikon tisztaságára. A fotovoltaikus ipar elsősorban napenergiával rendelkező poliszilikont használ, a félvezető ipar pedig elektronikus minőségű poliszilikont használ. Az előbbi tisztasági tartománya 6N-8N, míg az utóbbi 9N tisztaságra van szükség.
A poliszilikon mainstream termelési folyamata évek óta a Siemens továbbfejlesztett módszere az egész világon. Az utóbbi években néhány vállalat aktívan feltárta az alacsonyabb költségű szilán fluidizált ágy módszert, amely hatással lehet a termelési mintára. A módosított Siemens módszerrel előállított rúd alakú poliszilikon a magas energiafogyasztás, a magas költségek és a magas tisztaság jellemzői, míg a szilán fluidizált ágy módszer által termelt szemcsés szilícium alacsony energiafogyasztás, alacsony költségek és viszonylag alacsony tisztaság jellemzői. Egyes kínai vállalatok felismerték a granulált szilícium tömegtermelését és a granulált szilikon használatának technológiáját a poliszilikon húzására, de ezt nem széles körben előléptették. Az, hogy a granulált szilícium a jövőben helyettesítheti -e az előbbit, attól függ, hogy a költség -előny fedezi -e a minőségi hátrányokat, a downstream alkalmazások hatását és a szilán biztonságának javulását. Az utóbbi években a globális poliszilikon -termelés évről évre nőtt, és fokozatosan összegyűlt Kínában. 2017 és 2021 között a globális éves poliszilikon -termelés 432 000 tonnáról 631 000 tonnára növekszik, a 2021 -ben a leggyorsabb növekedéssel. Az időszakban a globális poliszilikon -termelés fokozatosan egyre inkább Kínába koncentrálódott, és Kína aránya a poliszilikongyártásról 2022 -re 2022 -re növekedett, 2022 -ig, a pólusokból 2022 -ig. Usher egy nagyszabású növekedésben. A becslések szerint a poliszilikon -termelés 2025 -ben 1,194 millió tonna lesz Kínában, és a tengerentúli termelés eléri a 176 000 tonnát. Ezért a globális poliszilikon -termelés 2025 -ben körülbelül 1,37 millió tonna lesz.
(Ez a cikk csak az Urbanmins'Customers referenciájára vonatkozik, és nem jelent befektetési tanácsokat