Az új energiaelemek, például a lítium-mangánát akkumulátorok népszerűsítésével és alkalmazásával mangán alapú pozitív anyaguk nagy figyelmet fordított. A releváns adatok alapján az Urbanminok Tech piackutatási osztálya. A Co., Ltd. összefoglalta a kínai mangánipar fejlesztési helyzetét ügyfeleink referenciájára.
1. mangánellátás: Az érc vége az importra támaszkodik, és a feldolgozott termékek termelési kapacitása erősen koncentrált.
1.1 mangánipar lánca
A mangán termékek gazdagok, főleg acélgyártásban használják, és nagy potenciállal rendelkeznek az akkumulátor gyártásában. A mangánfém ezüstös fehér, kemény és törékeny. Elsősorban dezoxidálóként, desulfurzálóként és ötvöző elemként használják az acélgyártásban. A szilícium-mangán ötvözet, a közepes-alacsony szén-ferromanáni és a magas szén-dioxid-ferromanánus a mangán fő fogyasztói termékei. Ezenkívül a mangánt is használják a háromszoros katód anyagok és a lítium -mangánát katód anyagok előállításában is, amelyek olyan alkalmazási területek, ahol nagy a potenciállal a jövőbeli növekedés. A mangánércet elsősorban fémkohászati mangán és kémiai mangán használják. 1) Upstream: ércbányászat és öltözködés. A mangánérc -típusok közé tartozik a mangán -oxid érc, a mangán -karbonát érc stb. Az olyan termékeket, mint a mangán -dioxid, a fém mangán, a ferromanáni és a szilikomanán, kénsav -kimosódás vagy elektromos kemence csökkentése révén dolgoznak fel. 3) Downstream alkalmazások: A downstream alkalmazások takarja az acélötvözeteket, az akkumulátor katódokat, a katalizátorokat, a gyógyszereket és más területeket.
1.2 Mangánérc: A kiváló minőségű erőforrások a tengerentúlon koncentrálódnak, és Kína az importra támaszkodik
A globális mangánércek Dél -Afrikában, Kínában, Ausztráliában és Brazíliában koncentrálódnak, és a kínai mangánérc -tartalékok a második helyen állnak a világon. A globális mangánérc -erőforrások bőségesek, de egyenetlenül eloszlanak. A Wind Data szerint 2022 decemberétől a világ bevált mangánérc -tartaléka 1,7 milliárd tonnás, amelynek 37,6% -a Dél -Afrikában található, 15,9% Brazíliában, 15,9% Ausztráliában és 8,2% Ukrajnában. 2022 -ben a kínai mangánérc -tartalékok 280 millió tonna lesznek, ami a világ teljes 16,5% -át teszi ki, és tartalékai a második helyen állnak a világon.
A globális mangánérc-erőforrások fokozatai nagyban eltérnek, és a kiváló minőségű erőforrások a tengerentúlon koncentrálódnak. A mangánban gazdag ércek (több mint 30% -os mangánt tartalmaznak) Dél-Afrikában, Gabonban, Ausztráliában és Brazíliában koncentrálódnak. A mangánérc fokozata 40-50%, a tartalékok pedig a világ tartalékának több mint 70% -át teszik ki. Kína és Ukrajna elsősorban az alacsony minőségű mangánérc erőforrásokra támaszkodik. Elsősorban a mangántartalom általában kevesebb, mint 30%, és fel kell dolgoznia, mielőtt felhasználható.
A világ legnagyobb mangánérc -termelői Dél -Afrika, Gabon és Ausztrália, Kína 6%-ot tett ki. A Wind szerint a globális mangánérc-termelés 2022-ben 20 millió tonna lesz, az előző év azonos időszakához képest 0,5%-os csökkenés, a tengerentúlon több mint 90%. Közülük Dél -Afrika, Gabon és Ausztrália eredménye 7,2 millió, 4,6 millió és 3,3 millió tonna. Kína mangánérc -termelése 990 000 tonna. Ez a globális termelés mindössze 5% -át teszi ki.
A mangánérc eloszlása Kínában egyenetlen, elsősorban Guangxiban, Guizhou -ban és más helyekben koncentrálódik. A „Kína mangánérc -erőforrásainak és az ipari lánc biztonsági kérdéseinek kutatása” (Ren Hui et al.) Szerint a kínai mangánércek elsősorban mangán -karbonátérc, kisebb mennyiségű mangán -oxid érc és más típusú ércek. A Természeti Erőforrások Minisztériuma szerint a kínai mangánérc -erőforrás -tartalékok 2022 -ben 280 millió tonna. A legmagasabb mangánérc -tartalékokkal rendelkező régió a Guangxi, 120 millió tonna tartalékkal, az ország tartalékának 43% -át teszi ki; ezt követi Guizhou, 50 millió tonna tartalékkal, amely az ország tartalékának 43% -át teszi ki. 18%.
Kína mangánlerakódása kicsi és alacsony minőségű. Kínában kevés nagyszabású mangánbánya van, és ezek többsége sovány érc. A „Kína mangánérc -erőforrásainak és az ipari lánc biztonsági kérdéseinek kutatása” (Ren Hui et al.) Szerint a mangánérc átlagos fokozata Kínában körülbelül 22%, ami alacsony fokú. Szinte nincs olyan gazdag mangánérc, amely megfelel a nemzetközi előírásoknak, és az alacsony fokú sovány ércek megkövetelik, hogy csak az ásványi feldolgozás révén történő javítás után használható.
Kína mangánérc behozatali függősége körülbelül 95%. A kínai mangánérc -erőforrások, a magas szennyeződések, a magas bányászati költségek, valamint a bányászati ágazatban a szigorú biztonsági és környezetvédelmi ellenőrzések alacsony foka miatt a kínai mangánérc -termelés évről évre csökken. Az Egyesült Államok Földtani Felmérésének adatai szerint a kínai mangánérc -termelés az elmúlt 10 évben csökken. A termelés jelentősen csökkent 2016 -tól 2018 -ig és 2021 -ig. A jelenlegi éves termelés körülbelül 1 millió tonna. Kína nagymértékben támaszkodik a mangánérc behozatalára, és külső függősége az elmúlt öt évben 95% -kal meghaladta. A széladatok szerint a kínai mangánérc -termelése 2022 -ben 990 000 tonna lesz, míg az import eléri a 29,89 millió tonnát, az importfüggőség akár 96,8%-ot is.
1.3 Elektrolitikus mangán: Kína a globális termelési és termelési kapacitás 98% -át teszi ki koncentrált
Kína elektrolitikus mangán termelése a központi és a nyugati tartományokba koncentrálódik. Kína elektrolitikus mangán termelése elsősorban Ningxia, Guangxi, Hunan és Guizhou -ban koncentrálódik, 31%, 21%, 20% és 12%. Az acélipar szerint a kínai elektrolitikus mangángyártás a globális elektrolitikus mangángyártás 98% -át teszi ki, és a világ legnagyobb elektrolitikus mangángyártója.
A kínai elektrolitikus mangánipar koncentrált termelési kapacitással rendelkezik, a Ningxia tianyuan mangánipar termelési kapacitása az ország teljes 33% -át teszi ki. Baichuan Yingfu szerint 2023 júniusától a kínai elektrolitikus mangángyártási kapacitása 2,455 millió tonna volt. A tíz legfontosabb vállalat a Ningxia Tianyuan mangánipar, a déli mangáncsoport, a Tianxiong Technology stb., A teljes termelési kapacitás 1,71 millió tonna, ami az ország teljes termelési kapacitásának 70%-át teszi ki. Közülük a Ningxia Tianyuan mangánipar éves termelési kapacitása 800 000 tonna, ami az ország teljes termelési kapacitásának 33% -át teszi ki.
Az ipari politikák és az energiahiány érinti,elektrolitikus mangánA termelés az utóbbi években csökkent. Az utóbbi években, amikor Kína „kettős szén” célját bevezetik, a környezetvédelmi politikák szigorúbbá váltak, az ipari korszerűsítés üteme felgyorsult, a visszamenőleges termelési kapacitás megszűnt, az új termelési kapacitás szigorúan ellenőrizte, és az olyan tényezők, mint például a hatalmi korlátozások egyes területeken, korlátozott termeléssel rendelkeznek, a 2021 -es eredmények kimenete. 2022 júliusában a Kínai Ferroalloy Ipari Szövetség mangán speciális bizottsága javaslatot adott ki a termelés több mint 60%-kal történő korlátozására és csökkentésére. 2022-ben a kínai elektrolitikus mangánkibocsátás 852 000 tonnára esett (YOY-34,7%). Október 22 -én a Kínai Bányászati Szövetség elektrolitikus mangánfém -innovációs munkabizottsága 2023 januárjában javasolta az összes termelés megállítását, valamint a termelés 50% -át február -december között. November 22 -én a Kínai Bányászati Szövetség elektrolitikus mangánfém -innovációs munkabizottsága azt javasolta, hogy a vállalkozások továbbra is felfüggesztjük a termelést és a frissítést, és a termelést a termelési kapacitás 60% -ánál szervezzük. Arra számítunk, hogy az elektrolitikus mangánkimenet 2023 -ban nem fog jelentősen növekedni.
A működési ráta továbbra is 50%, és a működési ráta 2022 -ben nagymértékben ingadozik. A szövetségi terv 2022 -ben érinti, a kínai elektrolitikus mangángyártók működési aránya nagymértékben ingadozik, az év átlagos működési rátája pedig 33,5%. A termelési felfüggesztést és a frissítést 2022 első negyedévében hajtották végre, és a működési arány februárban és márciusban csak 7% és 10,5% volt. Miután a Szövetség július végén tartott ülést, a Szövetség gyárai csökkentették vagy felfüggesztették a termelést, és a működési arány augusztusban, szeptemberben és októberben kevesebb, mint 30%volt.
1.4 Mangán -dioxid: A lítium -mangánát hajtja, a termelés növekedése gyors és a termelési kapacitás koncentrált.
A lítium -mangánátok iránti igény, Kínaelektrolitikus mangán -dioxidA termelés jelentősen megnőtt. Az utóbbi években, amelyeket a lítium -mangán anyagok iránti kereslet vezet, a lítium -mangán elektrolitikus mangán -dioxid iránti kereslet jelentősen megnőtt, és Kína termelése később megnőtt. A „Globális mangánérc és a kínai mangán termékek 2020-ban” (Qin Deliang) rövid áttekintése (Qin Deliang) szerint a kínai elektrolitikus mangán-dioxid-termelés 2020-ban 351 000 tonna volt, az előző évi 14,3%-os növekedés 2022-ben, néhány vállalat gyanúja lesz a karbantartási termeléshez és az elektrolitikus mangán dioxid deviza szerint. A hálózat, a Kína elektrolitikus mangán -dioxid -kimenete 2022 -ben 268 000 tonna lesz.
Kína elektrolitikus mangán -dioxid -termelési kapacitása Guangxi, Hunan és Guizhou -ban koncentrálódik. Kína a világ legnagyobb elektrolitikus mangán -dioxid -termelője. A Huajing Ipari Kutatóintézet szerint a kínai elektrolitikus mangán -dioxidtermelés a globális termelés körülbelül 73% -át tette ki 2018 -ban. Kína elektrolitikus mangán -dioxidtermelése elsősorban Guangxiban, Hunanban és Guizhou -ban koncentrálódik, Guangxi termelési számvitelével a legnagyobb részben. A Huajing Ipari Kutatóintézet szerint a Guangxi elektrolitikus mangán -dioxid -előállítása a nemzeti termelés 2020 -ban 74,4% -át tette ki.
1,5 mangán -szulfát: A megnövekedett akkumulátor és a koncentrált termelési kapacitás előnye
A kínai mangán -szulfáttermelés a világ termelésének kb. 66% -át teszi ki, a termelési kapacitás Guangxi -ban koncentrálódik. A Qyresearch szerint Kína a világ legnagyobb termelője és a mangán -szulfát fogyasztója. 2021 -ben a kínai mangán -szulfáttermelés a világ teljes számának körülbelül 66% -át tette ki; A globális mangán-szulfát-értékesítés 2021-ben körülbelül 550 000 tonna volt, ebből az akkumulátor-minőségű mangán-szulfát körülbelül 41%-ot tett ki. A globális mangán-szulfát-értékesítés várhatóan 1,54 millió tonnát mutat 2027-ben, ebből az akkumulátor-minőségű mangán-szulfát körülbelül 73%-ot tesz ki. A „Globális mangánérc és a kínai mangán termékek 2020 -ban” (Qin Deliang) rövid áttekintése (Qin Deliang) szerint a kínai mangán -szulfát -termelés 2020 -ban 479 000 tonna volt, főleg Guangxi -ban koncentrált, és a számviteli 31,7%-ot tett ki.
A Baichuan Yingfu szerint Kína magas tisztaságú mangán-szulfát éves termelési kapacitása 2022-ben 500 000 tonna lesz. A termelési kapacitás koncentrált, a CR3 60%, a termelés 278 000 tonna. Várható, hogy az új termelési kapacitás 310 000 tonna lesz (Tianyuan mangánipar 300 000 tonna + Nanhai Chemical 10 000 tonna).
2. A mangán iránti kereslet: Az iparosodási folyamat felgyorsul, és a mangán alapú katód anyagok hozzájárulása növekszik.
2.1 Hagyományos igény: 90% acél, várhatóan stabil marad
Az acélipar a mangánérc iránti igény 90% -át teszi ki, és a lítium-ion akkumulátorok alkalmazása növekszik. Az „IMNI EPD konferencia éves jelentése (2022)” szerint a mangánércet elsősorban az acéliparban használják, a mangánérc több mint 90% -át szilícium-mangán ötvözet és mangánfertársaság előállításában használják, és a fennmaradó mangánérceket elsősorban elektrolitikus mangán-diioxid és manganese-szulfát előállításában használják. Baichuan Yingfu szerint a mangánérc downstream iparágai mangánötvözetek, elektrolitikus mangán és mangánvegyületek. Közülük a mangánérc 60–80% -át használják mangánötvözetek (acél és öntés stb.) Készítésére, a mangánérc 20% -át használják a termelésben. Elektrolitikus mangán (rozsdamentes acél, ötvözetek stb. Előállításához használják), 5-10% -át mangánvegyületek előállítására használják (háromszoros anyagok, mágneses anyagok stb. Termelésére használják).
Mangán nyers acélhoz: A globális kereslet várhatóan 25 év alatt 20,66 millió tonna lesz. A Nemzetközi Mangán Szövetség szerint a mangánt desulfurzálóként és ötvözet-adalékanyagként használják nagy szén-dioxid-kibocsátású, közepes szén- vagy alacsony szén-dioxid-széntartalmú vas-mangán és szilícium-mangán formájában a nyers acél gyártási folyamata során. Ez megakadályozhatja a szélsőséges oxidációt a finomítási folyamat során, és elkerülheti a repedést és a törékenységet. Fokozza az acél erejét, keménységét, keménységét és megfogalmazhatóságát. A speciális acél mangántartalma magasabb, mint a szénacélé. A nyers acél globális átlagos mangántartalma várhatóan 1,1%. 2021 -től kezdve a Nemzeti Fejlesztési és Reform Bizottság és más osztályok elvégzik a nemzeti nyers acélgyártási csökkentési munkát, és figyelemre méltó eredményekkel folytatják a nyers acélgyártási csökkentési munkát 2022 -ben. 2020 és 2022 között a nemzeti nyers acélgyártás 1,065 milliárd tonnáról 1,013 milliárd tonnára csökken. Várható, hogy a jövőben Kína és a világ nyers acélteljesítménye változatlan marad.
2.2 akkumulátor igénye: A mangán alapú katód anyagok növekményes hozzájárulása
A lítium -mangán -oxid akkumulátorokat elsősorban a digitális piacon, a kis energiapiacon és a személygépkocsik piacán használják. Magas biztonsági és olcsó teljesítményük van, de rossz energia sűrűségű és ciklusú teljesítményük van. A Xinchen Információ szerint a kínai lítium -mangán katód anyagszállítás 2019 és 2021 között 7,5/9,1/102 000 tonna volt, és 2022 -ben 66 000 tonna volt. Ez elsősorban a 2022 -es kínai gazdasági visszaesésnek és az Upstream nyersanyag -lithium -karbonát folyamatos árnövekedésének köszönhető. Emelkedő árak és lassú fogyasztási elvárások.
Mangán a lítium akkumulátor -katódokhoz: A globális kereslet várhatóan 229 000 tonna lesz 2025 -ben, ami 216 000 tonna mangán -dioxid és 284 000 tonna mangán -szulfátnak felel meg. A lítium akkumulátorok katódként használt mangán elsősorban mangánra oszlik a hármas akkumulátorokhoz és mangán a lítium -mangános akkumulátorokhoz. A jövőbeni energiaellátó akkumulátor-szállítmányok növekedésével becslések szerint a globális mangánfogyasztás az energiaszemlős akkumulátorok esetében 61 000-ről 61 000-re növekszik 22-25-ben. A tonna 92 000 tonnára nőtt, és a mangán -szulfát iránti igény 186 000 tonnáról 284 000 tonnára nőtt (a hármas akkumulátor katód anyagának mangánforrása mangán -szulfát); Az elektromos kétkerekű járművek iránti kereslet növekedése, a Xinchen Information és a Boshi szerint a csúcstechnológiájú tájékoztató szerint a globális lítium-mangán katódszállítás várhatóan 224 000 tonna lesz 25 év alatt, amely megfelel a 136 000 tonna mangánfogyasztásának (a lítium-kolium-kolganatos kolánkatánus-dioxid igénynek) (a lítium-mangán offikán-forrásból). -
A mangánforrásoknak a gazdag erőforrások, az alacsony árak és a mangán alapú anyagok nagy feszültségű ablakainak előnyei vannak. A technológiai fejlődés és az iparosodási folyamat felgyorsulásakor az akkumulátorgyárak, mint például a Tesla, a BYD, a CATL és a Guoxuan High-Tech, megkezdték a kapcsolódó mangán-alapú katód anyagok telepítését. Termelés.
A lítium vas mangán -foszfát iparosodási folyamatát várhatóan felgyorsítják. 1) A lítium vas -foszfát és a hármas akkumulátorok előnyeinek kombinálásával mind biztonság, mind energia sűrűségű. A sanghaji népfrosz hálózat szerint a lítium vas mangán -foszfát a lítium vas -foszfát továbbfejlesztett változata. A mangán elem hozzáadása növelheti az akkumulátor feszültségét. Elméleti energia sűrűsége 15% -kal magasabb, mint a lítium vas -foszfáté, és anyagi stabilitással rendelkezik. Egy tonna vas mangán -foszfát A lítium -mangán tartalom 13%. 2) Technológiai fejlődés: A mangán elem hozzáadása miatt a lítium vas mangán foszfát akkumulátorok olyan problémákkal rendelkeznek, mint a rossz vezetőképesség és a csökkentett ciklus élettartam, amely javítható a részecske nanotechnológia, a morfológia tervezése, az ion dopping és a felületi bevonat révén. 3) az ipari folyamat felgyorsulása: Az olyan akkumulátorgyártók, mint a CATL, a China Innovation Aviation, a Guoxuan Hi-Tech, a Sunwoda stb. olyan katódvállalkozások, mint a Defang Nano, a Rongbai technológia, a dangsheng technológia stb. A lítium vas mangán foszfát katód anyagok elrendezése; A NIU GOOVAF0 sorozatú elektromos járművek lítium-vas mangán-foszfát akkumulátorokkal vannak felszerelve, a NIO elindította a lítium vas mangán foszfát akkumulátorok kis méretű előállítását a Hefei-ben, és a BYD FUDI akkumulátora megkezdte a Lithium Iron Moderate-t, a Tesla-t, a Catls-t.
A lítium vas mangán foszfát -katód mangán: Semleges és optimista feltételezések mellett a lítium vas mangán -foszfát -katód iránti globális kereslet várhatóan 268 000/358 000 tonna lesz 25 év alatt, és a megfelelő mangánigény 35 000/47 000 tonna.
A Gaogong lítium akkumulátor előrejelzése szerint 2025 -re a lítium vas mangán foszfát katód anyagok piaci penetrációs sebessége meghaladja a 15% -ot a lítium vas -foszfát anyagokhoz képest. Ezért a semleges és optimista állapot feltételezésével a lítium-vas mangán-foszfát penetrációs sebessége 23-25 év alatt 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Kétkerekű járműpiac: Arra számítunk, hogy a lítium vas mangán foszfát akkumulátorok felgyorsítják a penetrációt Kína elektromos kétkerekű járművek piacán. A tengerentúli országokat nem veszik figyelembe a költségérzékenység és a magas energia sűrűségigény miatt. Várható, hogy semleges és optimista körülmények között 25 év alatt a lítium vas mangán -foszfát a katódok iránti igény 1,1/15 000 tonna, és a mangán iránti igény 0,1/0,2 millió tonna. Elektromos járműpiac: Feltételezve, hogy a lítium vas mangán -foszfát teljesen helyettesíti a lítium vas -foszfátot, és a hármas akkumulátorokkal kombinálva használják (a rongbai technológia kapcsolódó termékeinek arányában feltételezzük, hogy a dopping arány 10%), a semleges és az optimista körülmények között, a Lithium Vas Manganese foszfát katódok 257 000/343 000 -es és az optimista körülmények között, és 33 000/45 000 tonna.
Jelenleg a mangánérc, a mangán -szulfát és az elektrolitikus mangán ára viszonylag alacsony a történelemben, és a mangán -dioxid ára viszonylag magas a történelemben. 2021 -ben, a kettős energiafogyasztás ellenőrzése és az energiahiány miatt, az egyesület együttesen felfüggesztette a termelést, az elektrolitikus mangánellátás csökkent, és az árak hirtelen emelkedtek, és emelkedtek a mangánérc, a mangán -szulfát és az elektrolitikus mangán árai emelkedésére. 2022 után a downstream kereslet gyengült, és az elektrolitikus mangán ára csökkent, míg az elektrolitikus mangán -dioxid ára csökkent. A mangán, a mangán -szulfát stb. Esetében a downstream lítium akkumulátorok folyamatos fellendülése miatt az árkorrekció nem jelentős. Hosszú távon a downstream igény elsősorban az akkumulátorokban a mangán -szulfát és a mangán -dioxid. A mangán alapú katód anyagok megnövekedett mennyiségének előnyei, az árközpont várhatóan felfelé mozog.