1. Cadea da industria de Polysilicon: o proceso de produción é complexo e o descendente céntrase nos semiconductores fotovoltaicos
Polysilicon prodúcese principalmente a partir de silicio industrial, cloro e hidróxeno, e está situado augas arriba das cadeas da industria fotovoltaica e de semiconductores. Segundo os datos da CPIA, o método de produción de polisilicon actual actual é o método Siemens modificado, excepto China, máis do 95% do polisílico é producido polo método Siemens modificado. No proceso de preparación de polisilicon mediante o método Siemens mellorado, en primeiro lugar, o gas cloro combínase con gas hidróxeno para xerar cloruro de hidróxeno, e logo reacciona co po de silicio despois de esmagar e mollar o siliconio industrial. O silicio policristalino pódese derreter e arrefriarse para facer lingotes de silicio policristalinos, e o silicio monocristalino tamén pode ser producido por Czochralski ou fusión da zona. En comparación co silicio policristalino, o silicio de cristal único está composto por grans de cristal coa mesma orientación de cristal, polo que ten unha mellor condutividade eléctrica e eficiencia de conversión. Tanto os lingotes de silicio policristalinos como as barras de silicio monocristalinas pódense cortar e procesar en obleas e células de silicio, que á súa vez se converten en partes clave dos módulos fotovoltaicos e úsanse no campo fotovoltaico. Ademais, as obleas de silicio de cristal único tamén se poden formar en obleas de silicio mediante a moenda repetida, o pulido, a epitaxia, a limpeza e outros procesos, que se poden usar como materiais de substrato para dispositivos electrónicos de semiconductor.
O contido de impureza de Polysilicon é estrictamente necesario e a industria ten as características do investimento de alto capital e as altas barreiras técnicas. Dado que a pureza de Polysilicon afectará seriamente ao proceso de debuxo de silicio de cristal único, os requisitos de pureza son extremadamente estritos. A pureza mínima de Polysilicon é do 99.9999%, e a máis alta é infinitamente próxima ao 100%. Ademais, as normas nacionais de China presentan os requisitos claros para o contido de impureza e, en base a isto, Polysilicon divídese en graos I, II e III, dos cales o contido de boro, fósforo, osíxeno e carbono é un importante índice de referencia. "Condicións de acceso á industria de Polysilicon" estipula que as empresas deben ter un sistema de inspección e xestión de calidade sólida e as normas de produto cumpren estrictamente as normas nacionais; Ademais, as condicións de acceso tamén requiren a escala e o consumo de enerxía das empresas de produción de polisilicon, como polisilicon de calidade solar, de calidade electrónica A escala do proxecto é superior a 3000 toneladas/ano e 1000 toneladas/ano respectivamente, e a mínima relación de capital no investimento de nova construción e reconstrución e os proxectos de expansión. Segundo as estatísticas da CPIA, o custo de investimento de equipos de liña de produción de polisilicón de 10.000 toneladas en funcionamento en 2021 aumentou lixeiramente ata os 103 millóns de yuan/kt. A razón é o aumento do prezo dos materiais metálicos a granel. Espérase que o custo de investimento no futuro aumente co progreso da tecnoloxía de equipos de produción e a diminución dos monómeros a medida que aumenta o tamaño. Segundo a normativa, o consumo de enerxía de polisilicon para a redución de czochralski de calidade solar e de calidade electrónica debe ser inferior a 60 kWh/kg e 100 kWh/kg respectivamente, e os requisitos para os indicadores de consumo de enerxía son relativamente estritos. A produción de Polysilicon tende a pertencer á industria química. O proceso de produción é relativamente complexo e o limiar para rutas técnicas, selección de equipos, posta en servizo e operación é elevada. O proceso de produción implica moitas reaccións químicas complexas e o número de nodos de control é superior a 1.000. É difícil que os novos participantes dominen rapidamente a artesanía madura. Polo tanto, na industria de produción de Polysilicon hai altas barreiras técnicas, que tamén promove os fabricantes de Polysilicon para realizar unha optimización técnica estricta do proceso de fluxo, envasado e transporte de procesos.
2. Clasificación de Polysilicon: a pureza determina o uso e o grao solar ocupa o mainstream
O silicio policristalino, unha forma de silicio elemental, está composto por grans de cristal con diferentes orientacións de cristal, e purifícase principalmente polo procesamento industrial de silicio. A aparición de polisílico é o brillo metálico gris e o punto de fusión é de aproximadamente 1410 ℃. Está inactivo a temperatura ambiente e máis activo no estado fundido. Polysilicon ten propiedades de semiconductores e é un material de semiconductor extremadamente importante e excelente, pero unha pequena cantidade de impurezas pode afectar moito á súa condutividade. Hai moitos métodos de clasificación para Polysilicon. Ademais da clasificación mencionada anteriormente segundo as normas nacionais de China, aquí introdúcense tres métodos de clasificación máis importantes. Segundo diferentes requisitos e usos de pureza, o polisilicon pódese dividir en polisilicon de calidade solar e polisilicon de calidade electrónica. O polisilicón de calidade solar úsase principalmente na produción de células fotovoltaicas, mentres que o polisilicon de calidade electrónica é amplamente utilizado na industria do circuíto integrado como materia prima para chips e outras produción. A pureza do polisílico de calidade solar é de 6 ~ 8n, é dicir, o contido de impureza total é necesario para ser inferior a 10-6, e a pureza de polisilicon debe alcanzar o 99.9999% ou máis. Os requisitos de pureza do polisílico de calidade electrónica son máis rigorosos, cun mínimo de 9N e un máximo actual de 12N. A produción de polisilicon de calidade electrónica é relativamente difícil. Hai poucas empresas chinesas que dominaron a tecnoloxía de produción de Polysilicon de calidade electrónica e aínda dependen relativamente das importacións. Na actualidade, a saída de polisílico de calidade solar é moito maior que a de polisilicon de calidade electrónica, e o primeiro é aproximadamente 13,8 veces a do segundo.
Segundo a diferenza de impurezas de dopaxe e o tipo de condutividade de material de silicio, pódese dividir en tipo P e tipo N. Cando o silicio está dopado con elementos de impureza aceptora, como o boro, o aluminio, o galio, etc., está dominado pola condución do burato e é tipo P. Cando o silicio está dopado con elementos de impureza dos doadores, como fósforo, arsénico, antimonio, etc., está dominado pola condución de electróns e é tipo N. As baterías de tipo P inclúen principalmente baterías BSF e baterías PERC. En 2021, as baterías PERC representarán máis do 91% do mercado global e eliminaranse as baterías BSF. Durante o período no que o PERC substitúe a BSF, a eficiencia de conversión das células de tipo p aumentou de menos do 20%a máis do 23%, o que está a piques de achegarse ao límite superior teórico do 24,5%, mentres que o límite superior teórico das células N-Type é un 28,7%, e as células de alta temperatura teñen unha alta temperatura, debido ás advantaxes de ratio bifacal e a baixa temperatura, ten un alto nivel de temperatura. Despliegue liñas de produción en masa para baterías tipo N. Segundo a previsión de CPIA, a proporción de baterías de tipo N aumentará significativamente do 3% ao 13,4% en 2022. Espérase que nos próximos cinco anos, a iteración da batería de tipo N á batería de tipo p, se inaugurará. Segundo a diferente calidade da superficie, pódese dividir en material de cauliflower e material coral. A superficie do material denso ten o menor grao de concavidade, menos de 5 mm, sen anormalidade en cor, sen intercambiador de oxidación e o prezo máis alto; A superficie do material de coliflor ten un grao moderado de concavidade, 5-20 mm, a sección é moderada e o prezo é de gama media; Aínda que a superficie do material de coral ten unha concavidade máis grave, a profundidade é superior a 20 mm, a sección está solta e o prezo é o máis baixo. O material denso úsase principalmente para debuxar silicio monocristalino, mentres que o material de coliflor e o material de coral úsanse principalmente para facer obleas de silicio policristalinas. Na produción diaria de empresas, o material denso pode ser dopado con nada menos que un 30% de material de coliflor para producir silicio monocristalino. Pódese gardar o custo das materias primas, pero o uso de material de coliflor reducirá ata certo punto a eficiencia de tracción de cristal. As empresas necesitan escoller a relación de dopaxe adecuada despois de pesar as dúas. Recentemente, a diferenza de prezo entre material denso e material de coliflor estabilizouse basicamente a 3 RMB /kg. Se a diferenza de prezo se amplía aínda máis, as empresas poden considerar a dopaxe de máis material de coliflor no tirón de silicio monocristalino.
3. Proceso: o método Siemens ocupa o mainstream e o consumo de enerxía convértese na clave para o cambio tecnolóxico
O proceso de produción de Polysilicon divídese aproximadamente en dous pasos. No primeiro paso, o po de silicio industrial reacciona co cloruro de hidróxeno anhidro para obter triclorosilano e hidróxeno. Despois da destilación e purificación repetida, o triclorosilano gasoso, o diclorodihidrosilicon e o silano; O segundo paso é reducir o gas de alta pureza anteriormente mencionado ao silicio cristalino, e o paso de redución é diferente no método Siemens modificado e no método de cama fluidizada de silano. O método mellorado de Siemens ten tecnoloxía de produción madura e alta calidade do produto, e actualmente é a tecnoloxía de produción máis utilizada. O método tradicional de produción de Siemens é usar cloro e hidróxeno para sintetizar cloruro de hidróxeno anhidro, cloruro de hidróxeno e silicio industrial en po para sintetizar triclorosilano a certa temperatura, e logo separar, rectificar e purificar o triclorosilano. O silicio sofre unha reacción de redución térmica nun forno de redución de hidróxeno para obter o silicio elemental depositado no núcleo de silicio. Sobre esta base, o proceso mellorado de Siemens tamén está equipado cun proceso de apoio para reciclar unha gran cantidade de subprodutos como hidróxeno, cloruro de hidróxeno e tetracloruro de silicio producido no proceso de produción, incluíndo principalmente a recuperación de gas de cola de redución e a tecnoloxía de reutilización de tetracoruro de tetraclorídico. O hidróxeno, o cloruro de hidróxeno, o triclorosilano e o tetracloruro de silicio no gas de escape están separados por recuperación en seco. O hidróxeno e o cloruro de hidróxeno pódense reutilizar para a síntese e purificación con triclorosilano, e o triclorosilano reciclase directamente á redución térmica. A purificación realízase no forno e o tetracloruro de silicio está hidroxenado para producir triclorosilano, que se pode usar para a purificación. Este paso tamén se denomina tratamento de hidroxenación en frío. Ao realizar a produción de circuítos pechados, as empresas poden reducir significativamente o consumo de materias primas e electricidade, aforrando efectivamente os custos de produción.
O custo da produción de polisilicon mediante o método mellorado de Siemens en China inclúe materias primas, consumo de enerxía, depreciación, custos de procesamento, etc. O progreso tecnolóxico na industria reduciu significativamente o custo. As materias primas refírense principalmente a silicio industrial e triclorosilano, o consumo de enerxía inclúe electricidade e vapor e os custos de procesamento refírense aos custos de inspección e reparación dos equipos de produción. Segundo as estatísticas de Baichuan Yingfu sobre os custos de produción de Polysilicon a principios de xuño de 2022, as materias primas son o elemento de maior custo, representando o 41% do custo total, do que o silicio industrial é a principal fonte de silicio. O consumo de unidades de silicio usado habitualmente na industria representa a cantidade de silicio consumido por unidade de produtos de silicio de alta pureza. O método de cálculo é converter todos os materiais que conteñen silicio como o po de silicio industrial subcontratado e o triclorosilano en silicio puro e logo deducir o clorosilano subcontratado segundo a cantidade de silicio puro convertido da relación de contido de silicio. Segundo os datos de CPIA, o nivel de consumo de silicio baixará de 0,01 kg/kg-si a 1,09 kg/kg-Si en 2021. Espérase que coa mellora do tratamento de hidroxenación en frío e o reciclaxe subproducto, espérase que diminúa a 1,07 kg/kg por 2030. KG-SI. Segundo as estatísticas incompletas, o consumo de silicio das cinco primeiras empresas chinesas da industria de Polysilicon é inferior á media da industria. Sábese que dous deles consumirán 1,08 kg/kg-si e 1,05 kg/kg-si respectivamente en 2021. A segunda proporción máis alta é o consumo de enerxía, representando o 32% en total, dos cales a electricidade supón un 30% do custo total, indicando que o prezo e a eficiencia eléctrica aínda son factores importantes para a produción de polisilicon. Os dous principais indicadores para medir a eficiencia de enerxía son o consumo completo de enerxía e redución do consumo de enerxía. O consumo de enerxía de redución refírese ao proceso de redución de triclorosilano e hidróxeno para xerar material de silicio de alta pureza. O consumo de enerxía inclúe o precalentamento e a deposición do núcleo de silicio. , Preservación de calor, ventilación final e outro consumo de enerxía do proceso. En 2021, con progreso tecnolóxico e utilización integral da enerxía, o consumo medio de enerxía integral da produción de polisilicon diminuirá un 5,3% interanual ata 63kWh/kg-si, e o consumo medio de redución diminuirá un 6,1% en ano ata 46kWh/kg-SI, que se espera que diminúa máis no futuro. . Ademais, a depreciación tamén é un custo importante, representando o 17%. É de destacar que, segundo os datos de Baichuan Yingfu, o custo total de produción de Polysilicon a principios de xuño de 2022 foi de aproximadamente 55.816 yuanes/toneladas, o prezo medio do polisilicón no mercado era de aproximadamente 260.000 yuan/tonelada, e a marxe de beneficio bruto foi ata un 70% máis, polo que atraeu un gran número de empresas.
Hai dous xeitos para que os fabricantes de Polysilicon reduzan os custos, un é reducir os custos de materias primas e o outro é reducir o consumo de enerxía. En termos de materias primas, os fabricantes poden reducir o custo das materias primas asinando acordos de cooperación a longo prazo con fabricantes de silicio industrial ou construíndo a capacidade de produción de arriba e augas arriba integradas. Por exemplo, as plantas de produción de Polysilicon dependen basicamente do seu propio subministro de silicio industrial. En termos de consumo de electricidade, os fabricantes poden reducir os custos da electricidade mediante baixos prezos da electricidade e mellora completa do consumo de enerxía. Ao redor do 70% do consumo integral de electricidade é a redución do consumo de electricidade e a redución tamén é un vínculo clave na produción de silicio cristalino de alta pureza. Polo tanto, a maioría da capacidade de produción de polisilicon en China concéntrase en rexións con baixos prezos da electricidade como Xinjiang, Mongolia interior, Sichuan e Yunnan. Non obstante, co avance da política de dous carbonos, é difícil obter unha gran cantidade de recursos de baixo custo. Polo tanto, a redución do consumo de enerxía para a redución é unha redución de custos máis factible na actualidade. Camiño. Na actualidade, o xeito eficaz de reducir o consumo de enerxía de redución é aumentar o número de núcleos de silicio no forno de redución, ampliando así a saída dunha única unidade. Na actualidade, os tipos de forno de redución de mainstream en China son 36 pares de barras, 40 pares de varas e 48 pares de varas. O tipo de forno actualízase a 60 pares de barras e 72 pares de barras, pero ao mesmo tempo, tamén presenta os requisitos máis altos para o nivel de tecnoloxía de produción de empresas.
En comparación co método mellorado de Siemens, o método de cama fluidizada de silano ten tres vantaxes, unha é un baixo consumo de enerxía, o outro é unha saída de cristal elevada, e a terceira é que é máis favorable combinarse coa tecnoloxía Czochralski continua CCZ máis avanzada. Segundo os datos da rama da industria do silicio, o consumo integral de enerxía do método de cama fluidizada de silano é do 33,33% do método Siemens mellorado, e o consumo de enerxía de redución é do 10% do método Siemens mellorado. O método de cama fluidizada de silano ten importantes vantaxes de consumo de enerxía. En termos de tracción de cristal, as propiedades físicas do silicio granular poden facilitar a encher o crisol de cuarzo no enlace de varilla de silicio de cristal único. O silicio policristalino e o silicio granular poden aumentar a capacidade de carga do crisol único forno nun 29%, ao tempo que reduce o tempo de carga nun 41%, mellorando significativamente a eficiencia de tracción do silicio de cristal único. Ademais, o silicio granular ten un pequeno diámetro e unha boa fluidez, o que é máis adecuado para o método CCZ continuo Czochralski. Na actualidade, a tecnoloxía principal de un único cristal que atravesa o medio e o menor é o método de re-casting de cristal único RCZ, que é volver a alimentar e tirar o cristal despois de que se tira unha única varilla de silicio de cristal. O debuxo realízase ao mesmo tempo, o que aforra o tempo de refrixeración da varilla de silicio de cristal único, polo que a eficiencia da produción é maior. O rápido desenvolvemento do método Czochralski continuo CCZ tamén impulsará a demanda de silicio granular. Aínda que o silicio granular ten algunhas desvantaxes, como máis po de silicio xerado por fricción, gran superficie e fácil adsorción de contaminantes, e hidróxeno combinado en hidróxeno durante a fusión, que é fácil de provocar saltar, pero segundo os últimos anuncios das entidades de granular relevante de granulares, están a mellorar os problemas e os progresos.
O proceso de cama fluidizado de silano é maduro en Europa e Estados Unidos, e está na súa infancia despois da introdución de empresas chinesas. Xa na década de 1980, o silicio granular estranxeiro representado por REC e MEMC comezaron a explorar a produción de silicio granular e realizou a produción a gran escala. Entre eles, a capacidade de produción total de REC de silicio granular alcanzou as 10.500 toneladas/ano en 2010 e en comparación cos seus homólogos Siemens no mesmo período, tiña unha vantaxe de custo de polo menos 2-3 dólares/kg. Debido ás necesidades de tracción de cristal único, a produción granular de silicio da compañía estancouse e finalmente deixou de producir e volveuse a unha empresa conxunta con China para establecer unha empresa de produción para participar na produción de silicio granular.
4. Materias primas: o silicio industrial é a materia prima fundamental e a oferta pode satisfacer as necesidades da expansión de Polysilicon
O silicio industrial é a materia prima fundamental para a produción de polisílicos. Espérase que a produción de silicio industrial de China creza constantemente entre 2022 e 2025. De 2010 a 2021, a produción de silicio industrial de China está en fase de expansión, coa taxa de crecemento anual de capacidade e produción anual alcanzando o 7,4% e o 8,6%, respectivamente. Segundo os datos de SMM, o recén aumentadoCapacidade de produción de silicio industrialEn China será de 890.000 toneladas e 1.065 millóns de toneladas en 2022 e 2023. Supoñendo que as empresas de silicio industrial aínda manterán unha taxa de utilización de capacidade e unha taxa de funcionamento de aproximadamente o 60% no futuro, a recén aumentada en ChinaA capacidade de produción en 2022 e 2023 provocará un aumento de produción de 320.000 toneladas e 383.000 toneladas. Segundo as estimacións de GFCI,A capacidade de produción de silicio industrial de China no 23/02/24/25 é de aproximadamente 5,90/697/6,71/6,5 millóns de toneladas, correspondendo a 3,55/391/4,18/4,38 millóns de toneladas.
A taxa de crecemento das dúas zonas restantes do silicio industrial superposto é relativamente lenta e a produción de silicio industrial de China pode basicamente cumprir a produción de Polysilicon. En 2021, a capacidade de produción de silicio industrial de China será de 5,385 millóns de toneladas, correspondente a unha produción de 3,213 millóns de toneladas, das cales o polisilicón, o silicio orgánico e as aliaxes de aluminio consumirán 623.000 toneladas, 898.000 toneladas e 649.000 toneladas, respectivamente. Ademais, úsanse case 780.000 toneladas de produción para a exportación. En 2021, o consumo de aliaxes de polisílico, silicio orgánico e aluminio representará respectivamente o 19%, o 28%e o 20%do silicio industrial. De 2022 a 2025, espérase que a taxa de crecemento da produción de silicio orgánico permaneza ao redor do 10%e a taxa de crecemento da produción de aliaxe de aluminio é inferior ao 5%. Polo tanto, cremos que a cantidade de silicio industrial que se pode usar para Polysilicon en 2022-2025 é relativamente suficiente, o que pode satisfacer plenamente as necesidades de Polysilicon. necesidades de produción.
5. Subministración de polisilicon:Chinaocupa unha posición dominante e a produción reúne gradualmente ás empresas líderes
Nos últimos anos, a produción mundial de Polysilicon aumentou ano a ano, e se reuniu gradualmente en China. De 2017 a 2021, a produción anual de polisílicos global pasou de 432.000 toneladas a 631.000 toneladas, co máis rápido crecemento en 2021, cunha taxa de crecemento do 21,11%. Durante este período, a produción mundial de polisilicon concentrouse gradualmente en China e a proporción da produción de polisilicon de China pasou do 56,02% en 2017 ao 80,03% en 2021. Comparando as dez primeiras compañías en Polysilicon global en 2010 e 2021, pódese atopar que o número de empresas chinesas aumentou de 4 a 8 a 8 e a capacidade de produción, e a capacidade de produción de preto de 8 a 8 anos de produción de preto de 8 anos, e a capacidade de produción de preto de 8 a 8 caendo dos dez primeiros equipos, como Hemolock, OCI, Rec e MEMC; A concentración da industria aumentou significativamente e a capacidade de produción total das dez primeiras empresas da industria pasou do 57,7% ao 90,3%. En 2021, hai cinco empresas chinesas que representan máis do 10% da capacidade de produción, representando un total do 65,7%. . Hai tres razóns principais para a transferencia gradual da industria de Polysilicon a China. En primeiro lugar, os fabricantes de Polysilicon chineses teñen vantaxes importantes en termos de materias primas, electricidade e custos de man de obra. Os salarios dos traballadores son inferiores aos dos países estranxeiros, polo que o custo global de produción en China é moi inferior ao dos países estranxeiros e seguirá diminuíndo co progreso tecnolóxico; En segundo lugar, a calidade dos produtos de Polysilicon chinés está a mellorar constantemente, a maioría dos cales están no nivel de primeira clase de calidade solar, e as empresas avanzadas individuais están nos requisitos de pureza. Realizáronse avances na tecnoloxía de produción de polisilicon de maior calidade electrónica, inaugurando gradualmente a substitución de polisilicon de calidade electrónica doméstica para as importacións, e as principais empresas chinesas están a promover activamente a construción de proxectos de polisilicon de calidade electrónica. A produción de produción de obleas de silicio en China é superior ao 95% da produción global total, que aumentou gradualmente a taxa de autosuficiencia de polisilicon para China, que espremiu ata certo punto o mercado das empresas de Polysilicon no exterior.
De 2017 a 2021, a produción anual de Polysilicon en China aumentará constantemente, principalmente en áreas ricas en recursos eléctricos como Xinjiang, Mongolia interior e Sichuan. En 2021, a produción de polisílicos de China aumentará de 392.000 toneladas a 505.000 toneladas, un aumento do 28,83%. En termos de capacidade de produción, a capacidade de produción de Polysilicon de China xeralmente estivo en tendencia á alza, pero diminuíu en 2020 debido á parada dalgúns fabricantes. Ademais, a taxa de utilización de capacidade das empresas de polisilicon chinés aumentou continuamente desde 2018, e a taxa de utilización da capacidade en 2021 chegará ao 97,12%. En termos de provincias, a produción de polisílicos de China en 2021 está concentrada principalmente en áreas con prezos baixos de electricidade como Xinjiang, Mongolia interior e Sichuan. A produción de Xinjiang é de 270.400 toneladas, o que supón máis da metade da produción total en China.
A industria de Polysilicon de China caracterízase por un alto grao de concentración, cun valor CR6 do 77%, e haberá unha tendencia máis elevada no futuro. A produción de Polysilicon é unha industria con alto capital e altas barreiras técnicas. O ciclo de construción e produción do proxecto adoita ser de dous anos ou máis. É difícil para os novos fabricantes entrar na industria. A xulgar pola coñecida expansión planificada e novos proxectos nos próximos tres anos, os fabricantes oligopolistas da industria continuarán ampliando a súa capacidade de produción en virtude da súa propia tecnoloxía e vantaxes a escala, e a súa posición de monopolio seguirá aumentando.
Estímase que a subministración de polisilicon de China iniciará un crecemento a gran escala de 2022 a 2025, e a produción de polisilicon chegará a 1,194 millóns de toneladas en 2025, impulsando a expansión da escala de produción de polisilicon global. En 2021, co forte aumento do prezo de Polysilicon en China, os principais fabricantes investiron na construción de novas liñas de produción e, ao mesmo tempo, atraeron a novos fabricantes a unirse á industria. Dado que os proxectos de Polysilicon levarán polo menos un e medio a dous anos desde a construción á produción, completarase unha nova construción en 2021. A capacidade de produción xeralmente ponse en produción na segunda metade de 2022 e 2023. Isto é moi coherente cos novos plans do proxecto anunciados polos principais fabricantes na actualidade. A nova capacidade de produción en 2022-2025 concéntrase principalmente en 2022 e 2023. Despois, xa que a oferta e a demanda de polisilicon e o prezo se estabilizan gradualmente, a capacidade de produción total da industria se estabilizará gradualmente. Down, é dicir, a taxa de crecemento da capacidade de produción diminúe gradualmente. Ademais, a taxa de utilización de capacidade das empresas de Polysilicon permaneceu a un nivel elevado nos últimos dous anos, pero levará tempo para a capacidade de produción de novos proxectos para aumentar e levará un proceso para os novos participantes para dominar a tecnoloxía de preparación relevante. Polo tanto, a taxa de utilización de capacidade dos novos proxectos de polisilicon nos próximos anos será baixa. A partir disto, pódese prever a produción de Polysilicon en 2022-2025 e espérase que a produción de polisílicos en 2025 ascende a aproximadamente 1,194 millóns de toneladas.
A concentración de capacidade de produción no exterior é relativamente alta, e a taxa e velocidade de aumento da produción nos próximos tres anos non será tan alta como a de China. A capacidade de produción de Polysilicon no exterior concéntrase principalmente en catro empresas líderes e o resto é principalmente capacidade de produción. En termos de capacidade de produción, Wacker Chem ocupa a metade da capacidade de produción de Polysilicon no exterior. As súas fábricas en Alemaña e Estados Unidos teñen capacidades de produción de 60.000 toneladas e 20.000 toneladas, respectivamente. A forte expansión da capacidade de produción mundial de Polysilicon en 2022 e máis alá pode provocar preocupada pola abastecemento excesivo, a compañía aínda está en estado de espera e non ten previsto engadir nova capacidade de produción. O OCI xigante do xigante de Polysilicon sur de Corea está a trasladar gradualmente a súa liña de produción de Polysilicon de calidade solar a Malaisia, mantendo a liña de produción de polisilicon de calidade electrónica orixinal en China, que está prevista para alcanzar 5.000 toneladas en 2022. OCI de produción de OCI en Malasia alcanzará 27.000 toneladas e 30.000 toneladas en 2020 e 2021. Polisílico nos Estados Unidos e Corea do Sur. A compañía planea producir 95.000 toneladas, pero a data de inicio non está clara. Espérase que aumente o nivel de 5.000 toneladas ao ano nos próximos catro anos. A compañía norueguesa REC ten dúas bases de produción en Washington State e Montana, Estados Unidos, cunha capacidade de produción anual de 18.000 toneladas de polisilicon de calidade solar e 2.000 toneladas de polisilicon de calidade electrónica. Rec, que estaba en profunda angustia financeira, optou por suspender a produción e, a continuación, estimulado polo boom nos prezos de Polysilicon en 2021, a compañía decidiu reiniciar a produción de 18.000 toneladas de proxectos no estado de Washington e 2.000 toneladas en Montana ata o final de 2023, e pode completar a rampación de produción en 2024. Polisílico. As barreiras de alta tecnoloxía para a produción dificultan a substitución dos produtos da compañía no mercado. Combinado co feito de que a compañía non planea construír novos proxectos dentro duns anos, espérase que a capacidade de produción da compañía sexa 2022-2025. A produción anual permanece en 18.000 toneladas. Ademais, en 2021, a nova capacidade de produción de empresas distintas das catro empresas será de 5.000 toneladas. Debido á falta de comprensión dos plans de produción de todas as empresas, suponse aquí que a nova capacidade de produción será de 5.000 toneladas ao ano entre 2022 e 2025.
Segundo a capacidade de produción no exterior, estímase que a produción de polisilicon no exterior en 2025 será de aproximadamente 176.000 toneladas, asumindo que a taxa de utilización da capacidade de produción de polisilicón no exterior segue sen cambios. Despois de que o prezo de Polysilicon aumentou drasticamente en 2021, as empresas chinesas aumentaron a produción e ampliaron a produción. En contraste, as empresas no exterior son máis prudentes nos seus plans para novos proxectos. Isto débese a que o dominio da industria de Polysilicon xa está no control de China e a produción crecente cegamente pode provocar perdas. Do lado do custo, o consumo de enerxía é o maior compoñente do custo de Polysilicon, polo que o prezo da electricidade é moi importante, e Xinjiang, Mongolia interior, Sichuan e outras rexións teñen vantaxes evidentes. Do lado da demanda, xa que o río directo de Polysilicon, a produción de obleas de silicio de China representa máis do 99% do total do mundo. A industria descendente de Polysilicon concéntrase principalmente en China. O prezo do polisilicón producido é baixo, o custo de transporte é baixo e a demanda está totalmente garantida. En segundo lugar, China impuxo tarifas antidumping relativamente altas sobre as importacións de polisilicon de calidade solar dos Estados Unidos e Corea do Sur, que suprimiu moito o consumo de Polysilicon de Estados Unidos e Corea do Sur. Ter cauteloso na construción de novos proxectos; Ademais, nos últimos anos, as empresas de Polysilicon no exterior chineses foron lentas para desenvolverse debido ao impacto das tarifas, e algunhas liñas de produción reducíronse ou incluso se pecharon, e a súa proporción na produción global foi diminuíndo ano a ano, polo que non serán comparables ao aumento dos seus prezos de gran cantidade de polisilicón en 2021 como a capacidade de produción de gran capacidade.
A partir das respectivas previsións de produción de polisílicos en China e no exterior de 2022 a 2025, pódese resumir o valor previsto da produción global de polisilicon. Estímase que a produción global de polisílicos en 2025 chegará a 1.371 millóns de toneladas. Segundo o valor previsto da produción de Polysilicon, a cota de China da proporción global pódese obter aproximadamente. Espérase que a cota de China se expandise gradualmente de 2022 a 2025 e superará o 87% en 2025.
6, resumo e perspectiva
Polysilicon está situado augas abaixo do silicio industrial e augas arriba de toda a cadea fotovoltaica e semiconductor, e o seu estado é moi importante. A cadea da industria fotovoltaica é xeralmente unha capacidade instalada instalada polisílica-silicona-célula-célula-módulo-fotovoltaico, e a cadea industrial de semicondutores é xeralmente chip de oblea de silicio de silicio de silicio de silicio de polisilicon-monocristalino. Diferentes usos teñen diferentes requisitos sobre a pureza de Polysilicon. A industria fotovoltaica usa principalmente Polysilicon de calidade solar, e a industria de semicondutores usa polisilicon de calidade electrónica. O primeiro ten un rango de pureza de 6n-8n, mentres que o segundo require unha pureza de 9n ou máis.
Durante anos, o proceso de produción principal de Polysilicon foi o método mellorado de Siemens en todo o mundo. Nos últimos anos, algunhas empresas exploraron activamente o método de cama fluidizada de silano de menor custo, que pode ter un impacto no patrón de produción. O polisilicón en forma de varilla producido polo método Siemens modificado ten as características do consumo de alto nivel de enerxía, alto custo e alta pureza, mentres que o silicio granular producido polo método de cama fluidizada de silano ten as características de baixo consumo de enerxía, baixo custo e pureza relativamente baixa. Algunhas empresas chinesas déronse conta da produción en masa de silicio granular e a tecnoloxía de usar silicio granular para tirar polisilicon, pero non foi promovido. Se o silicio granular pode substituír o primeiro no futuro depende de se a vantaxe de custo pode cubrir a desvantaxe da calidade, o efecto das aplicacións descendentes e a mellora da seguridade do silano. Nos últimos anos, a produción mundial de Polysilicon aumentou ano a ano e reúne gradualmente en China. De 2017 a 2021, a produción anual de polisíilicon global aumentará de 432.000 toneladas a 631.000 toneladas, co crecemento máis rápido en 2021. Durante o período, a produción mundial de polisílicos fíxose cada vez máis concentrada a China e China a proporción de polisílico aumentou de 56,02% en 2017 en 2017 en 80,03% en 2021. levará un crecemento a gran escala. Estímase que a produción de Polysilicon en 2025 será de 1.194 millóns de toneladas en China e a produción no exterior chegará a 176.000 toneladas. Polo tanto, a produción global de Polysilicon en 2025 será de aproximadamente 1,37 millóns de toneladas.
(Este artigo é só para a referencia de UrbanMines'Customers e non representa ningún consello de investimento）