Coa popularización e aplicación de novas baterías de enerxía, como as baterías de manganato de litio, os seus materiais positivos a base de manganeso chamaron moita atención. En base a datos relevantes, o departamento de investigación de mercado de UrbanMines Tech. Co, Ltd resumiu o estado de desenvolvemento da industria de manganeso de China para a referencia dos nosos clientes.
1. Aprovisionamento de manganeso: o final do mineral depende das importacións e a capacidade de produción de produtos procesados está moi concentrada.
1.1 Cadea da industria do manganeso
Os produtos de manganeso son ricos en variedade, usados principalmente na produción de aceiro, e teñen un gran potencial na fabricación de baterías. O metal de manganeso é branco prateado, duro e quebradizo. Úsase principalmente como desoxidante, desulfurante e elemento de aliaxe no proceso de fabricación de aceiro. A aliaxe de silicio-manganeso, o ferromanganeso medio-baixo en carbono e o ferromanganeso con alto contido de carbono son os principais produtos de consumo de manganeso. Ademais, o manganeso tamén se usa na produción de materiais de cátodo ternario e materiais de cátodo de manganato de litio, que son áreas de aplicación con gran potencial de crecemento futuro. O mineral de manganeso utilízase principalmente mediante o manganeso metalúrxico e o manganeso químico. 1) Aguas arriba: extracción e aderezo de mineral. Os tipos de mineral de manganeso inclúen o mineral de óxido de manganeso, o mineral de carbonato de manganeso, etc. 2) Procesamento medio: pódese dividir en dúas direccións principais: método de enxeñería química e método metalúrxico. Produtos como o dióxido de manganeso, o manganeso metálico, o ferromanganeso e o silicomanganeso son procesados mediante a lixiviación de ácido sulfúrico ou a redución do forno eléctrico. 3) Aplicacións posteriores: as aplicacións posteriores abarcan aliaxes de aceiro, cátodos de baterías, catalizadores, medicina e outros campos.
1.2 Mineral de manganeso: os recursos de alta calidade concéntranse no exterior e China depende das importacións
Os minerais globais de manganeso concéntranse en Sudáfrica, China, Australia e Brasil, e as reservas de mineral de manganeso de China ocupan o segundo lugar no mundo. Os recursos globais de mineral de manganeso son abundantes, pero están distribuídos de forma desigual. Segundo os datos de Wind, a decembro de 2022, as reservas mundiales de mineral de manganeso son 1.700 millóns de toneladas, o 37,6% das cales están situadas en Sudáfrica, o 15,9% en Brasil, o 15,9% en Australia e o 8,2% en Ucraína. En 2022, as reservas de mineral de manganeso de China serán de 280 millóns de toneladas, o que supón o 16,5% do total mundial, e as súas reservas ocuparán o segundo lugar do mundo.
Os graos dos recursos globais de mineral de manganeso varían moito e os recursos de alta calidade concéntranse no exterior. Os minerais ricos en manganeso (que conteñen máis do 30% de manganeso) concéntranse en Sudáfrica, Gabón, Australia e Brasil. A calidade do mineral de manganeso está entre o 40-50% e as reservas representan máis do 70% das reservas mundiais. China e Ucraína dependen principalmente de recursos de mineral de manganeso de baixa calidade. Principalmente, o contido de manganeso é xeralmente inferior ao 30%, e debe ser procesado antes de poder ser utilizado.
Os principais produtores mundiais de mineral de manganeso son Sudáfrica, Gabón e Australia, sendo China o 6%. Segundo o vento, a produción mundial de mineral de manganeso en 2022 será de 20 millóns de toneladas, un descenso interanual do 0,5%, sendo as contas no exterior máis do 90%. Entre eles, a produción de Sudáfrica, Gabón e Australia é de 7,2 millóns, 4,6 millóns e 3,3 millóns de toneladas respectivamente. A produción de mineral de manganeso de China é de 990.000 toneladas. Só representa o 5% da produción mundial.
A distribución do mineral de manganeso en China é desigual, concentrada principalmente en Guangxi, Guizhou e outros lugares. Segundo "Research on China's Manganese Ore Resources and Industrial Chain Security Issues" (Ren Hui et al.), os minerais de manganeso de China son principalmente minerais de carbonato de manganeso, con pequenas cantidades de minerais de óxido de manganeso e outros tipos de minerais. Segundo o Ministerio de Recursos Naturais, as reservas de mineral de manganeso de China en 2022 son 280 millóns de toneladas. A rexión con maiores reservas de mineral de manganeso é Guangxi, con reservas de 120 millóns de toneladas, que representan o 43% das reservas do país; seguido de Guizhou, con reservas de 50 millóns de toneladas, que representan o 43% das reservas do país. 18%.
Os depósitos de manganeso de China son de pequena escala e de baixa calidade. Hai poucas minas de manganeso a gran escala en China, e a maioría delas son minerais fracos. Segundo "Research on China's Manganese Ore Resources and Industrial Chain Security Issues" (Ren Hui et al.), a calidade media do mineral de manganeso en China é de preto do 22%, que é de baixa calidade. Case non hai minerais ricos de manganeso que cumpran os estándares internacionais, e os minerais magros de baixa calidade requiren Só se pode usar despois de mellorar a calidade mediante o procesamento de minerais.
A dependencia da importación de mineral de manganeso de China é de preto do 95%. Debido á baixa calidade dos recursos de mineral de manganeso de China, ás altas impurezas, aos altos custos mineiros e aos estritos controis de seguridade e protección ambiental na industria mineira, a produción de mineral de manganeso de China foi diminuíndo ano tras ano. Segundo os datos do Servizo Xeolóxico dos Estados Unidos, a produción de mineral de manganeso de China estivo en declive nos últimos 10 anos. A produción baixou significativamente de 2016 a 2018 e 2021. A produción anual actual é de preto de 1 millón de toneladas. China depende en gran medida das importacións de mineral de manganeso e a súa dependencia externa foi superior ao 95% nos últimos cinco anos. Segundo os datos de Wind, a produción de mineral de manganeso de China será de 990.000 toneladas en 2022, mentres que as importacións alcanzarán os 29,89 millóns de toneladas, cunha dependencia das importacións de ata o 96,8%.
1.3 Manganeso electrolítico: China representa o 98% da produción mundial e a capacidade de produción está concentrada
A produción de manganeso electrolítico de China concéntrase nas provincias centrais e occidentais. A produción de manganeso electrolítico de China concéntrase principalmente en Ningxia, Guangxi, Hunan e Guizhou, representando o 31%, 21%, 20% e 12% respectivamente. Segundo a Industria do Aceiro, a produción de manganeso electrolítico de China representa o 98% da produción mundial de manganeso electrolítico e é o maior produtor mundial de manganeso electrolítico.
A industria de manganeso electrolítico de China concentrou a capacidade de produción, e a capacidade de produción da industria de manganeso de Ningxia Tianyuan representa o 33% do total do país. Segundo Baichuan Yingfu, en xuño de 2023, a capacidade de produción de manganeso electrolítico de China ascendeu a 2,455 millóns de toneladas. As dez principais empresas son Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, etc., cunha capacidade de produción total de 1,71 millóns de toneladas, o que supón a capacidade de produción total do país do 70%. Entre eles, a industria de manganeso de Ningxia Tianyuan ten unha capacidade de produción anual de 800.000 toneladas, o que supón o 33% da capacidade de produción total do país.
Afectado polas políticas da industria e a escaseza de enerxía,manganeso electrolíticoa produción diminuíu nos últimos anos. Nos últimos anos, coa introdución do obxectivo de "dobre carbono" de China, as políticas de protección ambiental fixéronse máis estritas, o ritmo da modernización industrial acelerouse, eliminouse a capacidade de produción atrasada, controlouse estritamente a nova capacidade de produción e factores como a potencia. as restricións nalgunhas áreas teñen a produción limitada, a produción en 2021 baixou. En xullo de 2022, o Comité Especializado de Manganeso da Asociación da Industria de Ferroligas de China emitiu unha proposta para limitar e reducir a produción en máis do 60%. En 2022, a produción de manganeso electrolítico de China caeu a 852.000 toneladas (interanual-34,7%). O 22 de outubro, o Comité de Traballo de Innovación de Metal de Manganeso Electrolítico da Asociación Mineira de China propuxo o obxectivo de deter toda a produción en xaneiro de 2023 e o 50% da produción de febreiro a decembro. O 22 de novembro, o Comité de Traballo de Innovación de Metal de Manganeso Electrolítico da Asociación Mineira de China recomendou ás empresas que seguiremos suspendendo a produción e actualizando e organizando a produción ao 60% da capacidade de produción. Agardamos que a produción de manganeso electrolítico non aumente significativamente en 2023.
A taxa de funcionamento mantense ao redor do 50% e a taxa de funcionamento flutuará moito en 2022. Afectada polo plan de alianza en 2022, a taxa de operación das empresas de manganeso electrolítico de China vai fluctuar moito, sendo a taxa de operación media para o ano 33,5% . A suspensión e a actualización da produción realizáronse no primeiro trimestre de 2022, e as taxas de explotación en febreiro e marzo foron só do 7% e do 10,5%. Despois de que a alianza mantivese unha reunión a finais de xullo, as fábricas da alianza reduciron ou suspenderon a produción e as taxas de explotación en agosto, setembro e outubro foron inferiores ao 30%.
1.4 Dióxido de manganeso: impulsado polo manganato de litio, o crecemento da produción é rápido e a capacidade de produción está concentrada.
Impulsado pola demanda de materiais de manganato de litio, a Chinadióxido de manganeso electrolíticoa produción aumentou significativamente. Nos últimos anos, impulsada pola demanda de materiais de manganato de litio, a demanda de dióxido de manganeso electrolítico de manganato de litio aumentou significativamente e, posteriormente, aumentou a produción de China. Segundo "Unha breve visión xeral do mineral de manganeso global e da produción de produtos de manganeso de China en 2020" (Qin Deliang), a produción de dióxido de manganeso electrolítico de China en 2020 foi de 351.000 toneladas, un aumento interanual do 14,3%. En 2022, algunhas empresas suspenderán a produción para o mantemento e diminuirá a produción de dióxido de manganeso electrolítico. Segundo datos de Shanghai Nonferrous Metal Network, a produción de dióxido de manganeso electrolítico de China en 2022 será de 268.000 toneladas.
A capacidade de produción de dióxido de manganeso electrolítico de China concéntrase en Guangxi, Hunan e Guizhou. China é o maior produtor mundial de dióxido de manganeso electrolítico. Segundo o Instituto de Investigación Industrial de Huajing, a produción de dióxido de manganeso electrolítico de China representou aproximadamente o 73% da produción mundial en 2018. A produción de dióxido de manganeso electrolítico de China concéntrase principalmente en Guangxi, Hunan e Guizhou, sendo a produción de Guangxi a maior proporción. Segundo o Huajing Industrial Research Institute, a produción de dióxido de manganeso electrolítico de Guangxi representou o 74,4% da produción nacional en 2020.
1.5 Sulfato de manganeso: beneficiándose do aumento da capacidade da batería e da capacidade de produción concentrada
A produción de sulfato de manganeso de China representa aproximadamente o 66% da produción mundial, coa capacidade de produción concentrada en Guangxi. Segundo QYResearch, China é o maior produtor e consumidor mundial de sulfato de manganeso. En 2021, a produción de sulfato de manganeso de China representou aproximadamente o 66% do total mundial; As vendas globais totais de sulfato de manganeso en 2021 foron de aproximadamente 550.000 toneladas, das cales o sulfato de manganeso de batería representaba aproximadamente o 41%. Espérase que as vendas globais de sulfato de manganeso total sexan de 1,54 millóns de toneladas en 2027, das cales o sulfato de manganeso de calidade de batería representa aproximadamente o 73%. Segundo "Unha breve visión xeral do mineral de manganeso global e da produción de produtos de manganeso de China en 2020" (Qin Deliang), a produción de sulfato de manganeso de China en 2020 foi de 479.000 toneladas, concentrada principalmente en Guangxi, o que representa o 31,7%.
Segundo Baichuan Yingfu, a capacidade de produción anual de sulfato de manganeso de alta pureza de China será de 500.000 toneladas en 2022. A capacidade de produción está concentrada, CR3 é do 60% e a produción é de 278.000 toneladas. Espérase que a nova capacidade de produción sexa de 310.000 toneladas (Tianyuan Manganese Industry 300.000 toneladas + Nanhai Chemical 10.000 toneladas).
2. Demanda de manganeso: o proceso de industrialización estase acelerando, e aumenta a achega de materiais catódicos a base de manganeso.
2.1 Demanda tradicional: o 90% é de aceiro, esperando que se manteña estable
A industria siderúrxica representa o 90% da demanda posterior de mineral de manganeso e a aplicación de baterías de ión-litio está a expandirse. Segundo o "Informe anual da conferencia IMnI EPD (2022)", o mineral de manganeso utilízase principalmente na industria siderúrxica, máis do 90% do mineral de manganeso utilízase na produción de aliaxes de silicio-manganeso e ferroaliaxe de manganeso, e o mineral de manganeso restante. úsase principalmente na produción de dióxido de manganeso electrolítico e sulfato de manganeso doutros produtos. Segundo Baichuan Yingfu, as industrias posteriores do mineral de manganeso son as aliaxes de manganeso, o manganeso electrolítico e os compostos de manganeso. Entre eles, entre o 60% e o 80% dos minerais de manganeso utilízanse para fabricar aliaxes de manganeso (para aceiro e fundición, etc.), e o 20% dos minerais de manganeso utilízanse na produción. Manganeso electrolítico (usado para producir aceiro inoxidable, aliaxes, etc.), 5-10% úsase para producir compostos de manganeso (utilizado para producir materiais ternarios, materiais magnéticos, etc.)
Manganeso para aceiro bruto: espérase que a demanda mundial sexa de 20,66 millóns de toneladas en 25 anos. Segundo a Asociación Internacional de Manganeso, o manganeso úsase como aditivo desulfurante e de aliaxe en forma de ferro-manganeso e silicio-manganeso de alto carbono, medio ou baixo carbono durante o proceso de produción de aceiro bruto. Pode evitar a oxidación extrema durante o proceso de refinado e evitar rachaduras e fraxilidade. Mellora a resistencia, tenacidade, dureza e formabilidade do aceiro. O contido de manganeso do aceiro especial é maior que o do aceiro carbono. Espérase que o contido medio mundial de manganeso do aceiro bruto sexa do 1,1%. A partir de 2021, a Comisión Nacional de Desenvolvemento e Reforma e outros departamentos levarán a cabo o traballo nacional de redución da produción de aceiro bruto e seguirán realizando o traballo de redución da produción de aceiro bruto en 2022, con resultados notables. De 2020 a 2022, a produción nacional de aceiro bruto caerá de 1.065 millóns de toneladas a 1.013 millóns de toneladas. Espérase que no futuro China e a produción mundial de aceiro bruto permaneza sen cambios.
2.2 Demanda de baterías: contribución incremental de materiais catódicos a base de manganeso
As baterías de óxido de manganeso de litio úsanse principalmente no mercado dixital, no mercado de pequenas enerxías e no mercado de turismos. Teñen un alto rendemento de seguridade e baixo custo, pero teñen unha densidade enerxética e un rendemento do ciclo pobres. Segundo Xinchen Information, os envíos de material de cátodo de manganato de litio de China de 2019 a 2021 foron de 7,5/9,1/102.000 toneladas respectivamente e 66.000 toneladas en 2022. Isto débese principalmente á recesión económica en China en 2022 e ao continuo aumento do prezo en bruto. material carbonato de litio. Aumento dos prezos e desaceleración das expectativas de consumo.
Manganeso para cátodos de baterías de litio: espérase que a demanda mundial sexa de 229.000 toneladas en 2025, o que equivale a 216.000 toneladas de dióxido de manganeso e 284.000 toneladas de sulfato de manganeso. O manganeso usado como material de cátodo para baterías de litio divídese principalmente en manganeso para baterías ternarias e manganeso para baterías de manganato de litio. Co crecemento dos envíos de baterías ternarias de enerxía no futuro, estimamos que o consumo global de manganeso para baterías ternarias de enerxía aumentará de 61.000 a 61.000 en 22-25. as toneladas aumentaron a 92.000 toneladas e a correspondente demanda de sulfato de manganeso pasou de 186.000 a 284.000 toneladas (a fonte de manganeso do material catódico da batería ternaria é o sulfato de manganeso); impulsado polo crecemento da demanda de vehículos eléctricos de dúas rodas, segundo Xinchen Information e Boshi Segundo o prospecto de alta tecnoloxía, espérase que os envíos mundiais de cátodos de manganato de litio sexan de 224.000 toneladas en 25 anos, o que corresponde a un consumo de manganeso de 136.000 toneladas, e a correspondente demanda de dióxido de manganeso de 216.000 toneladas (a fonte de manganeso do material do cátodo de manganato de litio é o dióxido de manganeso).
As fontes de manganeso teñen as vantaxes de contar con recursos ricos, prezos baixos e ventás de alta tensión de materiais baseados en manganeso. A medida que a tecnoloxía avanza e o seu proceso de industrialización se acelera, fábricas de baterías como Tesla, BYD, CATL e Guoxuan High-tech comezaron a despregar materiais de cátodo a base de manganeso relacionados. Produción.
Espérase que se acelere o proceso de industrialización do fosfato de manganeso de ferro litio. 1) Combinando as vantaxes de fosfato de ferro de litio e baterías ternarias, ten seguridade e densidade de enerxía. Segundo Shanghai Nonferrous Network, o fosfato de manganeso de ferro de litio é unha versión actualizada do fosfato de ferro de litio. Engadir elemento de manganeso pode aumentar a tensión da batería. A súa densidade enerxética teórica é un 15% superior á do fosfato de ferro de litio e ten estabilidade material. Unha soa tonelada de fosfato de manganeso de ferro O contido de manganeso de litio é do 13%. 2) Progreso tecnolóxico: Debido á adición de elemento manganeso, as baterías de litio ferro fosfato de manganeso teñen problemas como unha condutividade deficiente e un ciclo de vida reducido, que se poden mellorar mediante a nanotecnoloxía de partículas, o deseño da morfoloxía, o dopaxe iónico e o revestimento superficial. 3) Aceleración do proceso industrial: empresas de baterías como CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, etc. produciron baterías de fosfato de manganeso de ferro de litio; empresas de cátodos como Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, etc. Deseño de materiais de cátodo de fosfato de manganeso de ferro de litio; Os vehículos eléctricos da serie Niu GOVAF0 da compañía de automóbiles están equipados con baterías de fosfato de manganeso de ferro de litio, NIO comezou a produción a pequena escala de baterías de fosfato de manganeso de ferro de litio en Hefei e a batería Fudi de BYD comezou a mercar fosfato de manganeso de ferro de litio. usa a nova batería de litio fosfato de ferro M3P de CATL.
Manganeso para cátodo de fosfato de manganeso de ferro de litio: baixo presupostos neutros e optimistas, espérase que a demanda global de cátodo de fosfato de manganeso de ferro de litio sexa de 268.000/358.000 toneladas en 25 anos e a demanda de manganeso correspondente é de 35.000/47.000 toneladas.
Segundo a previsión de Gaogong Lithium Battery, para 2025, a taxa de penetración no mercado dos materiais de cátodo de fosfato de manganeso de ferro de litio superará o 15% en comparación cos materiais de fosfato de ferro de litio. Polo tanto, asumindo condicións neutras e optimistas, as taxas de penetración do fosfato de manganeso de ferro litio en 23-25 anos son respectivamente 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Mercado de vehículos de dúas rodas: esperamos que as baterías de fosfato de manganeso de ferro de litio aceleren a penetración no mercado de vehículos eléctricos de dúas rodas de China. Non se considerarán países estranxeiros debido á insensibilidade aos custos e aos requisitos de alta densidade de enerxía. Espérase que en condicións neutras e optimistas en 25 anos, o fosfato de manganeso de ferro de litio será A demanda de cátodos é de 1,1/15.000 toneladas, e a demanda correspondente de manganeso é de 0,1/0,2 millóns de toneladas. Mercado de vehículos eléctricos: asumindo que o fosfato de manganeso de ferro de litio substitúe completamente ao fosfato de ferro de litio e se usa en combinación con baterías ternarias (segundo a proporción de produtos relacionados coa tecnoloxía Rongbai, asumimos que a relación de dopaxe é do 10%), espérase que neutral e En condicións optimistas, a demanda de cátodos de fosfato de manganeso de ferro de litio é de 257.000/343.000 toneladas, e a demanda de manganeso correspondente é de 33.000/45.000 toneladas.
Actualmente, os prezos do mineral de manganeso, o sulfato de manganeso e o manganeso electrolítico están a un nivel relativamente baixo na historia, e o prezo do dióxido de manganeso está a un nivel relativamente alto na historia. En 2021, debido ao dobre control do consumo de enerxía e á escaseza de enerxía, a asociación suspendeu conxuntamente a produción, a subministración de manganeso electrolítico diminuíu e os prezos aumentaron drasticamente, o que provocou un aumento dos prezos do mineral de manganeso, o sulfato de manganeso e o manganeso electrolítico. Despois de 2022, a demanda descendente debilitouse e o prezo do manganeso electrolítico diminuíu, mentres que o prezo do dióxido de manganeso electrolítico diminuíu. Para o manganeso, o sulfato de manganeso, etc., debido ao boom continuo das baterías de litio posteriores, a corrección do prezo non é significativa. A longo prazo, a demanda posterior é principalmente de sulfato de manganeso e dióxido de manganeso nas baterías. Beneficiándose do aumento do volume de materiais catódicos a base de manganeso, espérase que o centro de prezos se mueva cara arriba.