Coa popularización e aplicación de novas baterías de enerxía como as baterías de manganato de litio, os seus materiais positivos baseados en manganeso chamaron moita atención. Con base en datos relevantes, o departamento de investigación de mercado de UrbanMines Tech. Co., Ltd. resumiu o estado de desenvolvemento da industria de manganeso de China para a referencia dos nosos clientes.
1. Subministración de manganeso: o final do mineral depende das importacións e a capacidade de produción dos produtos procesados está altamente concentrada.
1.1 Cadea industrial de manganeso
Os produtos de manganeso son ricos en variedade, usados principalmente na produción de aceiro e teñen un gran potencial na fabricación de baterías. O metal de manganeso é branco prateado, duro e quebradizo. Úsase principalmente como desoxidizador, desulfurizador e elemento de aliaxe no proceso de fabricación de aceiro. A aliaxe de silicio-manganés, o ferromangas de carbono medio-baixo e o ferromanganeses de alto carbono son os principais produtos de consumo do manganeso. Ademais, o manganeso tamén se usa na produción de materiais cátodos ternarios e materiais cátodos de manganato de litio, que son áreas de aplicación con gran potencial para o crecemento futuro. O mineral de manganeso úsase principalmente a través de manganeso metalúrxico e manganeso químico. 1) Río arriba: minería e aderezo de mineral. Os tipos de mineral de manganeso inclúen mineral de óxido de manganeso, mineral de carbonato de manganeso, etc. 2) Procesamento a medio tempo: pódese dividir en dúas direccións principais: método de enxeñería química e método metalúrxico. Productanse produtos como o dióxido de manganeso, o manganeso metálico, o ferromanganeses e o silicomanganés mediante lixiviación de ácido sulfúrico ou redución de fornos eléctricos. 3) Aplicacións descendentes: aplicacións descendentes cubran aliaxes de aceiro, cátodos de batería, catalizadores, medicamentos e outros campos.
1.2 O mineral de manganeso: os recursos de alta calidade concéntranse no exterior e China depende das importacións
Os minerais de manganeso global están concentrados en Sudáfrica, China, Australia e Brasil e as reservas de mineral de manganeso de China ocupan o segundo posto no mundo. Os recursos de mineral de manganeso global son abundantes, pero son distribuídos desigualmente. Segundo os datos eólicos, en decembro de 2022, as reservas de mineral de manganeso do mundo son de 1.700 millóns de toneladas, o 37,6% das cales están situadas en Sudáfrica, o 15,9% en Brasil, o 15,9% en Australia e o 8,2% en Ucraína. En 2022, as reservas de mineral de manganeso de China serán 280 millóns de toneladas, representando o 16,5% do total do mundo e as súas reservas situaranse segundo no mundo.
As cualificacións dos recursos de mineral de manganeso global varían moito e os recursos de alta calidade concéntranse no exterior. Os minerais ricos en manganeso (que conteñen máis do 30% de manganeso) están concentrados en Sudáfrica, Gabón, Australia e Brasil. O grao de mineral de manganeso está entre o 40 e o 50% e as reservas representan máis do 70% das reservas do mundo. China e Ucraína dependen principalmente de recursos de mineral de manganeso de baixa calidade. Principalmente, o contido de manganeso é xeralmente inferior ao 30%e cómpre procesar antes de que poida ser utilizado.
Os principais produtores de mineral de manganeso do mundo son Sudáfrica, Gabón e Australia, con China representando o 6%. Segundo Wind, a produción mundial de mineral de manganeso en 2022 será de 20 millóns de toneladas, unha diminución interanual do 0,5%, con máis do 90%representa no exterior. Entre eles, a produción de Sudáfrica, Gabón e Australia é de 7,2 millóns, 4,6 millóns e 3,3 millóns de toneladas respectivamente. A produción de mineral de manganeso de China é de 990.000 toneladas. Só representa o 5% da produción global.
A distribución do mineral de manganeso en China é desigual, concentrada principalmente en Guangxi, Guizhou e outros lugares. Segundo "Investigacións sobre os recursos de mineral de manganeso de China e as cuestións de seguridade da cadea industrial" (Ren Hui et al.), Os minerais de manganeso de China son principalmente minerais carbonatados de manganeso, con pequenas cantidades de minerais de óxido de manganeso e outro tipo de minerais. Segundo o Ministerio de Recursos Naturais, as reservas de recursos de mineral de manganeso de China en 2022 son 280 millóns de toneladas. A rexión con máis altas reservas de mineral de manganeso é Guangxi, con reservas de 120 millóns de toneladas, representando o 43% das reservas do país; seguido de Guizhou, con reservas de 50 millóns de toneladas, representando o 43% das reservas do país. 18%.
Os depósitos de manganeso de China son pequenos en escala e de baixa calidade. Hai poucas minas de manganeso a gran escala en China, e a maioría deles son minerais magros. Segundo "a investigación sobre os recursos de mineral de manganeso de China e as cuestións de seguridade da cadea industrial" (Ren Hui et al.), O grao medio de mineral de manganeso en China é de aproximadamente o 22%, o que é de baixa calidade. Case non hai minerais de manganeso ricos que cumpran os estándares internacionais e os minerais magros de baixo grao requiren que só se pode usar despois de mellorar a nota mediante o procesamento de minerais.
A dependencia da importación de mineral de manganeso de China é de aproximadamente o 95%. Debido á baixa nota dos recursos de mineral de manganeso de China, altas impurezas, altos custos mineiros e estritos controis de seguridade e protección ambiental na industria mineira, a produción de mineral de manganeso de China foi diminuíndo ano a ano. Segundo os datos do Estudo Xeolóxico dos Estados Unidos, a produción de mineral de manganeso de China estivo en descenso nos últimos 10 anos. A produción caeu significativamente entre 2016 e 2018 e 2021. A produción anual actual é de aproximadamente 1 millón de toneladas. China depende moito das importacións de mineral de manganeso e a súa dependencia externa foi superior ao 95% nos últimos cinco anos. Segundo os datos eólicos, a produción de mineral de manganeso de China será de 990.000 toneladas en 2022, mentres que as importacións chegarán a 29,89 millóns de toneladas, cunha dependencia de importación ata o 96,8%.
1.3 Manganeso electrolítico: China representa o 98% da capacidade de produción e produción global
A produción de manganeso electrolítico de China concéntrase nas provincias centrais e occidentais. A produción de manganeso electrolítico de China concéntrase principalmente en Ningxia, Guangxi, Hunan e Guizhou, representando o 31%, o 21%, o 20% e o 12% respectivamente. Segundo a industria siderúrxica, a produción de manganeso electrolítico de China representa o 98% da produción mundial de manganeso electrolítico e é o maior produtor mundial de manganeso electrolítico.
A industria de manganeso electrolítico de China concentrou a capacidade de produción, coa capacidade de produción da industria de Ningxia Tianyuan Manganese que representa o 33% do total do país. Segundo Baichuan Yingfu, en xuño de 2023, a capacidade de produción de manganeso electrolítico de China ascendeu a 2,455 millóns de toneladas. As dez primeiras compañías son a industria de manganeso de Ningxia Tianyuan, o grupo de manganeso do Sur, Tianxiong Technology, etc., cunha capacidade de produción total de 1,71 millóns de toneladas, contabilizando a capacidade total de produción do país do 70%. Entre eles, a industria de manganeso Ningxia Tianyuan ten unha capacidade de produción anual de 800.000 toneladas, representando o 33% da capacidade de produción total do país.
Afectado polas políticas da industria e a escaseza de enerxía,Manganeso electrolíticoA produción diminuíu nos últimos anos. Nos últimos anos, coa introdución do obxectivo de "dobre carbono" de China, as políticas de protección ambiental volvéronse máis rigorosas, o ritmo da actualización industrial acelerouse, eliminouse a capacidade de produción atrasada, a nova capacidade de produción foi estrictamente controlada e os factores como as restricións de enerxía nalgunhas áreas teñen unha produción limitada, a produción en 2021 caeu. En xullo de 2022, o comité especializado en manganeso da Asociación de Industria de Ferroalloy China emitiu unha proposta para limitar e reducir a produción en máis dun 60%. En 2022, a produción de manganeso electrolítico de China caeu en 852.000 toneladas (YOY-34,7%). O 22 de outubro, o Comité de Traballo de Innovación de Metal de Manganeso electrolítico da China Mining Association propuxo o obxectivo de parar toda a produción en xaneiro de 2023 e o 50% da produción de febreiro a decembro. O 22 de novembro, o Comité de Traballo de Innovación de Metal de Manganeso electrolítico da China Mining Association recomendou que as empresas seguiremos suspendendo a produción e actualización e organizará a produción no 60% da capacidade de produción. Agardamos que a produción de manganeso electrolítico non aumente significativamente en 2023.
A taxa de funcionamento permanece ao redor do 50%e a taxa de funcionamento fluctuará moito en 2022. Afectado polo Plan de Alianza en 2022, a taxa de funcionamento das compañías de manganeso electrolítico de China fluctuarán moito, sendo a taxa media de operación para o ano 33,5%. A suspensión de produción e a actualización realizáronse no primeiro trimestre de 2022, e as taxas de explotación en febreiro e marzo foron só do 7% e do 10,5%. Despois de que a Alianza mantivese unha reunión a finais de xullo, as fábricas da alianza reducidas ou suspendidas, e as taxas de explotación en agosto, setembro e outubro foron inferiores ao 30%.
1.4 Dióxido de manganeso: conducido polo manganato de litio, o crecemento da produción é rápido e a capacidade de produción concéntrase.
Impulsado pola demanda de materiais de manganato de litio, a de Chinadióxido de manganeso electrolíticoA produción aumentou significativamente. Nos últimos anos, impulsada pola demanda de materiais de manganato de litio, a demanda de dióxido de manganeso electrolítico de manganato de litio aumentou significativamente e a produción de China aumentou posteriormente. Segundo "unha breve visión xeral do mineral de manganeso global e da produción de produtos de manganeso en China en 2020" (Qin Deliang), a produción de dióxido de manganeso electrolítico de China en 2020 foi de 351.000 toneladas, un aumento interanual do 14,3%. En 2022, algunhas empresas diminuirán a produción de datos e a produción electrolítica de Dioxide. A rede de metais non férreos, a produción de dióxido de manganeso electrolítico de China en 2022 será de 268.000 toneladas.
A capacidade de produción de dióxido de manganeso electrolítico de China concéntrase en Guangxi, Hunan e Guizhou. China é o maior produtor mundial de dióxido de manganeso electrolítico. Segundo o Huajing Industrial Research Institute, a produción de dióxido de manganeso electrolítico de China representou aproximadamente o 73% da produción global en 2018. Segundo o Huajing Industrial Research Institute, a produción de dióxido de manganeso electrolítico de Guangxi representaba o 74,4% da produción nacional en 2020.
1,5 Sulfato de manganeso: beneficiado dun aumento da capacidade da batería e da capacidade de produción concentrada
A produción de sulfato de manganeso de China representa aproximadamente o 66% da produción mundial, coa capacidade de produción concentrada en Guangxi. Segundo QyResearch, China é o maior produtor e consumidor mundial de sulfato de manganeso. En 2021, a produción de sulfato de manganeso de China representaba aproximadamente o 66% do total do mundo; As vendas totais de sulfato de manganeso en 2021 foron aproximadamente 550.000 toneladas, das cales o sulfato de manganeso de calidade da batería representaron aproximadamente o 41%. Espérase que as vendas totais de sulfato de manganeso será de 1,54 millóns de toneladas en 2027, das cales o sulfato de manganeso de calidade da batería representa aproximadamente o 73%. Segundo "unha breve visión xeral da produción de produtos de manganeso de manganeso global e de China en 2020" (Qin Deliang), a produción de sulfato de manganeso en China en 2020 foi de 479.000 toneladas, principalmente concentrada en Guangxi, representando o 31,7%.
Segundo Baichuan Yingfu, a capacidade de produción anual de sulfato de manganeso de alta pureza de China será de 500.000 toneladas en 2022. A capacidade de produción está concentrada, CR3 é do 60%e a produción é de 278.000 toneladas. Espérase que a nova capacidade de produción sexa de 310.000 toneladas (Tianyuan Manganese Industry 300.000 toneladas + Nanhai Chemical 10.000 toneladas).
2. Demanda de manganeso: o proceso de industrialización está a acelerar e a contribución de materiais cátodos baseados en manganeso está aumentando.
2.1 Demanda tradicional: o 90% é aceiro, que se espera que se manteña estable
A industria siderúrxica representa o 90% da demanda descendente de mineral de manganeso e a aplicación de baterías de iones de litio está en expansión. Segundo o "Informe anual da Conferencia IMNI EPD (2022)", o mineral de manganeso úsase principalmente na industria siderúrxica, máis do 90% do mineral de manganeso úsase na produción de aliaxes siliconeses e ferroalolio manganeso e a produción restante de manganeso é usada principalmente en produtos de manganeso electrolítico e manganeso. Segundo Baichuan Yingfu, as industrias descendentes do mineral de manganeso son aliaxes de manganeso, manganeso electrolítico e compostos de manganeso. Entre eles, o 60% -80% dos minerais de manganeso úsanse para fabricar aliaxes de manganeso (para aceiro e fundición, etc.), e o 20% dos minerais de manganeso úsanse na produción. Manganeso electrolítico (usado para producir aceiro inoxidable, aliaxes, etc.), o 5-10% úsase para producir compostos de manganeso (usados para producir materiais ternarios, materiais magnéticos, etc.)
Manganeso para o aceiro cru: espérase que a demanda global sexa de 20,66 millóns de toneladas en 25 anos. Segundo a Asociación Internacional de Manganeso, o manganeso úsase como aditivo desulfurizador e aliaxe en forma de alto carbono, carbono medio ou baixo en carbono-domano e siliconés-manganés durante o proceso de produción de aceiro cru. Pode evitar a oxidación extrema durante o proceso de perfeccionamento e evitar rachaduras e incumprimento. Mellora a forza, a dureza, a dureza e a formabilidade do aceiro. O contido de manganeso de aceiro especial é superior ao do aceiro de carbono. Espérase que o contido medio de manganeso medio de aceiro cru será do 1,1%. A partir do 2021, a Comisión Nacional de Desenvolvemento e Reforma e outros departamentos realizará os traballos de redución de produción de aceiro cru nacional e continuará a realizar os traballos de redución de produción de aceiro cru en 2022, con resultados notables. De 2020 a 2022, a produción nacional de aceiro cru caerá de 1.065 millóns de toneladas a 1.013 millóns de toneladas. Espérase que no futuro China e a produción de aceiro cru do mundo quede sen cambios.
2.2 Demanda da batería: contribución incremental de materiais cátodos baseados en manganeso
As baterías de óxido de manganeso de litio úsanse principalmente no mercado dixital, no pequeno mercado de enerxía e no mercado de vehículos de pasaxeiros. Teñen un alto rendemento de seguridade e baixo custo, pero teñen unha mala densidade de enerxía e rendemento do ciclo. Segundo a información de Xinchen, os envíos de material de manganato de manganato de litio de China de 2019 a 2021 foron 7,5/9,1/102.000 toneladas respectivamente, e 66.000 toneladas en 2022. Isto débese principalmente á caída económica en China en 2022 e ao aumento do prezo continuo do carbón de materia prima augas arriba. Aumento dos prezos e expectativas de consumo lentas.
Manganeso para cátodos de batería de litio: espérase que a demanda global sexa de 229.000 toneladas en 2025, equivalente a 216.000 toneladas de dióxido de manganeso e 284.000 toneladas de sulfato de manganeso. O manganeso usado como material cátodo para baterías de litio divídese principalmente en manganeso para baterías ternarias e manganeso para baterías de manganato de litio. Co crecemento das baterías ternarias de potencia no futuro, estimamos que o consumo global de manganeso para as baterías ternarias de potencia aumentará de 61.000 a 61.000 en 22-25. As toneladas aumentaron ata as 92.000 toneladas, e a correspondente demanda de sulfato de manganeso aumentou de 186.000 toneladas a 284.000 toneladas (a fonte de manganeso do material cátodo da batería ternaria é o sulfato de manganeso); impulsado polo crecemento da demanda de vehículos eléctricos de dúas rodas, segundo a información de Xinchen e Boshi Segundo o prospecto de alta tecnoloxía, espérase que os envíos de cátodo de manganato de litio global sexan 224.000 toneladas en 25 anos, correspondentes a consumo de manganeso de 136.000 toneladas e correspondente manganato de manganato de manganato é o manganato de manganato de manganato (a fonte de manganeso de manganato é o manganato de manganato de manganeso, o manganato de manganato, o manganato, o manganato, o manganato, o manganeso, a fonte de manganeso, o manganeso, o manganato, o manganeso, o manganeso, o manganeso, o manganeso, o manganeso, o manganeso, o manganeso, o manganeso, o manganeso, o manganeso é o manganeso, o manganeso, o manganato, o manganeso, o manganeso, o manganeso, o manganeso, o manganeso é o manganeso, o manganeso, o manganeso. dióxido).
As fontes de manganeso teñen as vantaxes de recursos ricos, prezos baixos e ventás de alta tensión de materiais a base de manganeso. A medida que os avances tecnolóxicos e o seu proceso de industrialización acelera, as fábricas de baterías como Tesla, BYD, CATL e Guoxuan de alta tecnoloxía comezaron a implementar materiais cátodos baseados en manganeso. Produción.
Espérase que o proceso de industrialización de fosfato de manganeso de ferro de litio sexa acelerado. 1) Combinando as vantaxes do fosfato de ferro de litio e das baterías ternarias, ten a seguridade e a densidade de enerxía. Segundo a rede non férrea de Shanghai, o fosfato de manganeso de ferro de litio é unha versión actualizada do fosfato de ferro de litio. Engadir elemento de manganeso pode aumentar a tensión da batería. A súa densidade de enerxía teórica é un 15% superior á do fosfato de ferro de litio e ten estabilidade material. Unha soa tonelada de fosfato de manganeso de ferro O contido de manganeso de litio é do 13%. 2) Progreso tecnolóxico: debido á adición de elemento de manganeso, as baterías de fosfato de manganeso de ferro de litio teñen problemas como a mala condutividade e a vida do ciclo reducido, que se pode mellorar mediante nanotecnoloxía de partículas, deseño de morfoloxía, dopaxe de ións e revestimento superficial. 3) aceleración do proceso industrial: compañías de baterías como CATL, Aviación de Innovación de China, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, etc. produciron baterías de fosfato de manganeso de ferro de litio; Compañías de cátodos como Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, etc. Disposición de materiais de cátodo de fosfato de manganeso de ferro de litio; compañía de vehículos niu Govaf0 Serie Vehículos eléctricos están equipados con baterías de fosfato de manganeso de ferro de litio, NIO comezou a produción a pequena escala de baterías de fosfato de manganeso de ferro de litio en hefei e byd batería fudi comezou a mercar o onogium de leito de leito de leito de leito de ferro. batería de fosfato.
O manganeso para o cátodo de fosfato de manganeso de ferro de litio: baixo supostos neutros e optimistas, espérase que a demanda global de cátodo de fosfato de manganeso de ferro de litio sexa de 268.000/358.000 toneladas en 25 anos e a correspondente demanda de manganeso é de 35.000/47.000 toneladas.
Segundo a predición da batería de litio de Gaogong, en 2025, a taxa de penetración do mercado de materiais cátodos de fosfato de manganeso de ferro de litio superarán o 15% en comparación cos materiais de fosfato de ferro de litio. Polo tanto, asumindo condicións neutras e optimistas, as taxas de penetración do fosfato de manganeso de ferro de litio en 23-25 anos son respectivamente un 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Mercado de vehículos de dúas rodas: esperamos que as baterías de fosfato de manganeso de ferro de litio aceleren a penetración no mercado eléctrico de dúas rodas de China. Non se considerarán países no exterior debido á insensibilidade ao custo e aos requisitos de alta densidade de enerxía. Espérase que en condicións neutras e optimistas en 25 anos, o fosfato de manganeso de ferro de litio a demanda de cátodos sexa de 1,1/15.000 toneladas, e a demanda correspondente de manganeso sexa de 0,1/0,2 millóns de toneladas. Mercado de vehículos eléctricos: supoñendo que o fosfato de manganeso de ferro de litio substitúe completamente completamente o fosfato de ferro de litio e úsase en combinación con baterías ternarias (segundo a proporción de produtos relacionados da tecnoloxía Rongbai, supoñemos que a relación de dopaxe é de 10%), espérase que o neutro e baixo condicións de 343, e o fosfato sexan de 57.000, e menos de 343 A demanda de manganeso correspondente é de 33.000/45.000 toneladas.
Na actualidade, os prezos do mineral de manganeso, sulfato de manganeso e manganeso electrolítico están a un nivel relativamente baixo na historia, e o prezo do dióxido de manganeso está nun nivel relativamente alto na historia. En 2021, debido ao control do consumo de dobre enerxía e á escaseza de enerxía, a asociación suspendeu conxuntamente a produción, a subministración de manganeso electrolítico diminuíu e os prezos aumentaron drasticamente, impulsando os prezos do mineral de manganeso, sulfato de manganeso e electrolítico manganeso. Despois de 2022, a demanda descendente se debilitou e o prezo do manganeso electrolítico diminuíu, mentres que o prezo do dióxido de manganeso electrolítico diminuíu. Para o manganeso, o sulfato de manganeso, etc., debido ao boom continuado nas baterías de litio descendente, a corrección de prezos non é significativa. A longo prazo, a demanda descendente é principalmente para sulfato de manganeso e dióxido de manganeso nas baterías. Beneficiando do aumento do volume de materiais cátodos baseados en manganeso, espérase que o centro de prezos se mova cara arriba.