تجزیه و تحلیل وضعیت فعلی برای تقاضای بازاریابی صنعت Polysilicon در چین

1، تقاضای انتهای فتوولتائیک: تقاضا برای ظرفیت نصب شده فتوولتائیک قوی است و تقاضا برای Polysilicon بر اساس پیش بینی ظرفیت نصب شده معکوس می شود

1.1 مصرف Polysilicon: جهانیحجم مصرف به طور پیوسته در حال افزایش است ، عمدتا برای تولید برق فتوولتائیک

ده سال گذشته ، جهانیپالیزیلیکونمصرف همچنان رو به افزایش است و نسبت چین همچنان به رهبری صنعت فتوولتائیک ادامه دارد. از سال 2012 تا 2021 ، مصرف جهانی Polysilicon به طور کلی روند صعودی را نشان داد و از 237،000 تن به حدود 653،000 تن افزایش یافت. در سال 2018 ، سیاست جدید فتوولتائیک 531 چین معرفی شد ، که به وضوح نرخ یارانه برای تولید برق فتوولتائیک را کاهش داد. ظرفیت فتوولتائیک تازه نصب شده نسبت به سال گذشته 18 ٪ کاهش یافته و تقاضا برای پلی سیلیکون تحت تأثیر قرار گرفت. از سال 2019 ، ایالت تعدادی سیاست را برای ترویج برابری شبکه فتوولتائیک معرفی کرده است. با توسعه سریع صنعت فتوولتائیک ، تقاضای پلی سیلیکون نیز وارد دوره رشد سریع شده است. در این دوره ، نسبت مصرف Polysilicon چین در کل مصرف جهانی همچنان رو به افزایش است ، از 61.5 ٪ در سال 2012 به 93.9 ٪ در سال 2021 ، عمدتا به دلیل صنعت فتوولتائیک در حال توسعه چین. از منظر الگوی مصرف جهانی انواع مختلف پلی سیلیکون در سال 2021 ، مواد سیلیکون مورد استفاده برای سلولهای فتوولتائیک حداقل 94 ٪ را تشکیل می دهد ، که از این تعداد به ترتیب 91 ٪ و 3 ٪ ، به ترتیب 91 ٪ و 3 ٪ ، در حالی که می توان از پلیسلیکون درجه الکترونیکی استفاده کرد که می تواند برای حساب های تراشه هایی برای 94 ٪ استفاده شود. این نسبت 6 ٪ است ، که نشان می دهد تقاضای فعلی برای Polysilicon توسط فتوولتائیک حاکم است. انتظار می رود با گرم شدن سیاست دو کربن ، تقاضا برای ظرفیت نصب شده فتوولتائیک قوی تر شود و مصرف و نسبت پلیسیلیکون درجه خورشیدی همچنان افزایش می یابد.

1.2. ویفر سیلیکون: ویفر سیلیکون مونوکریستالی جریان اصلی را اشغال می کند ، و فناوری مداوم Czochralski به سرعت توسعه می یابد

پیوند مستقیم پایین دست Polysilicon ویفرهای سیلیکون است و چین در حال حاضر بر بازار جهانی ویفر سیلیکون حاکم است. از سال 2012 تا 2021 ، ظرفیت تولید و تولید ویفر جهانی و چینی سیلیکون همچنان در حال افزایش است و صنعت فتوولتائیک رونق خود را ادامه داد. ویفرهای سیلیکون به عنوان پلی که مواد و باتری های سیلیکون را به هم وصل می کند ، خدمت می کنند و هیچ هزینه ای بر ظرفیت تولید وجود ندارد ، بنابراین همچنان تعداد زیادی از شرکت ها را برای ورود به صنعت جذب می کند. در سال 2021 ، تولید کنندگان ویفر سیلیکون چینی به طور قابل توجهی گسترش یافته بودندتولیدظرفیت به خروجی 213.5 گرم ، که تولید جهانی ویفر سیلیکون را به خود اختصاص داده است تا به 215.4GW افزایش یابد. با توجه به ظرفیت تولید موجود و تازه افزایش یافته در چین ، پیش بینی می شود که نرخ رشد سالانه 15-25 ٪ در چند سال آینده حفظ شود و تولید ویفر چین همچنان یک موقعیت غالب مطلق در جهان را حفظ خواهد کرد.

سیلیکون پلی کریستالی را می توان در شمشهای سیلیکون پلی کریستالی یا میله های سیلیکون مونوکریستالی قرار داد. فرآیند تولید شمشهای سیلیکون پلی کریستالی عمدتا شامل روش ریخته گری و روش ذوب مستقیم است. در حال حاضر ، نوع دوم روش اصلی است و نرخ از دست دادن اساساً در حدود 5 ٪ حفظ می شود. روش ریخته گری عمدتا برای ذوب شدن مواد سیلیکون در ابتدا است و سپس آن را در یک صلیب دیگر از قبل گرم شده برای خنک کننده ریخته است. با کنترل میزان خنک کننده ، شمش سیلیکون پلی کریستالی توسط فناوری جامد سازی جهت داده می شود. فرآیند ذوب گرم روش ذوب مستقیم همان روش ریخته گری است که در آن ابتدا پلی سیلیکون به طور مستقیم در Crucible ذوب می شود ، اما مرحله خنک کننده با روش ریخته گری متفاوت است. اگرچه این دو روش از نظر ماهیت بسیار مشابه هستند ، اما روش ذوب مستقیم فقط به یک Crucible احتیاج دارد ، و محصول Polysilicon تولید شده از کیفیت خوبی برخوردار است ، که این امر به رشد شمشهای سیلیکون پلی کریستالی با جهت گیری بهتر منجر می شود و روند رشد به راحتی امکان پذیر است که می تواند موقعیت داخلی کاهش خطای کریستال را ایجاد کند. در حال حاضر ، شرکت های پیشرو در صنعت مواد انرژی خورشیدی به طور کلی از روش ذوب مستقیم برای تهیه شمشهای سیلیکون پلی کریستالی استفاده می کنند و محتوای کربن و اکسیژن نسبتاً کم است که در زیر 10ppma و 16ppma کنترل می شوند. در آینده ، تولید شمشهای سیلیکون پلی کریستالی هنوز تحت تأثیر روش ذوب مستقیم قرار خواهد گرفت و میزان ضرر در طی 5 سال حدود 5 ٪ باقی خواهد ماند.

تولید میله های سیلیکون مونوکریستالی عمدتاً بر اساس روش Czochralski است که با روش ذوب منطقه تعلیق عمودی تکمیل می شود و محصولات تولید شده توسط این دو کاربردهای مختلفی دارند. روش Czochralski از مقاومت گرافیتی در برابر سیلیکون پلی کریستالی گرما در یک کوارتز با خلوص بالا در یک سیستم حرارتی لوله مستقیم برای ذوب شدن آن استفاده می کند ، سپس کریستال بذر را در سطح ذوب برای همجوشی قرار می دهد و در حالی که مصلوب می شود ، کریستال بذر را می چرخاند. کریستال بذر به آرامی به سمت بالا بالا می رود و سیلیکون مونوکریستالی از طریق فرآیندهای بذر ، تقویت ، چرخش شانه ، رشد قطر مساوی و به پایان می رسد. روش ذوب منطقه شناور عمودی به تثبیت مواد پلی کریستالی با امنیت بالا ستونی در محفظه کوره اشاره دارد ، سیم پیچ فلزی را به آرامی در امتداد طول پلی کریستالی حرکت می کند و از طریق پلی کریستالین ستونی و عبور از جریان فرکانس رادیویی با قدرت بالا در کویل فلزی و پس از آن می توان بخشی از Moilly Coil Pollar Pollar را ساخت. برای تشکیل یک کریستال واحد. با توجه به فرآیندهای مختلف تولید ، در تجهیزات تولید ، هزینه های تولید و کیفیت محصول تفاوت هایی وجود دارد. در حال حاضر ، محصولات به دست آمده از روش ذوب منطقه دارای خلوص بالایی هستند و می توانند برای ساخت دستگاه های نیمه هادی مورد استفاده قرار گیرند ، در حالی که روش Czochralski می تواند شرایط تولید سیلیکون کریستالی تک را برای سلولهای فتوولتائیک برآورده کند و هزینه کمتری دارد ، بنابراین این روش اصلی است. در سال 2021 ، سهم بازار روش کشش مستقیم حدود 85 ٪ است و پیش بینی می شود طی چند سال آینده اندکی افزایش یابد. پیش بینی می شود سهام بازار در سالهای 2025 و 2030 به ترتیب 87 ٪ و 90 ٪ باشد. از نظر سیلیکون تک کریستال ذوب منطقه ، غلظت صنعت ذوب منطقه ای سیلیکون کریستالی تک در جهان نسبتاً زیاد است. کسب) ، Topsil (دانمارک). در آینده ، مقیاس خروجی سیلیکون کریستالی تک مذاب به طور قابل توجهی افزایش نمی یابد. دلیل این امر این است که فن آوری های مرتبط با چین در مقایسه با ژاپن و آلمان ، به ویژه ظرفیت تجهیزات گرمایش با فرکانس بالا و شرایط فرآیند تبلور ، نسبتاً عقب مانده است. فناوری کریستال سیلیسون ذوب شده در منطقه با قطر بزرگ نیاز به شرکت های چینی دارد تا خودشان به کاوش خود ادامه دهند.

روش Czochralski را می توان به فناوری کشش کریستال مداوم (CCZ) و فناوری کشش کریستال مکرر (RCZ) تقسیم کرد. در حال حاضر ، روش اصلی در صنعت RCZ است که در مرحله انتقال از RCZ به CCZ است. مراحل کشیدن و تغذیه تک کریستال RZC مستقل از یکدیگر هستند. قبل از هر کشش ، شمش کریستالی منفرد باید در محفظه دروازه خنک و جدا شود ، در حالی که CCZ می تواند هنگام کشیدن ، تغذیه و ذوب را درک کند. RCZ نسبتاً بالغ است و در آینده فضای کمی برای بهبود فناوری وجود دارد. در حالی که CCZ مزایای کاهش هزینه و بهبود کارآیی را دارد و در مرحله توسعه سریع قرار دارد. از نظر هزینه ، در مقایسه با RCZ ، که حدود 8 ساعت قبل از ترسیم یک میله واحد طول می کشد ، CCZ می تواند راندمان تولید را تا حد زیادی بهبود بخشد ، با از بین بردن این مرحله ، هزینه قابل حمل و مصرف انرژی را کاهش دهد. کل خروجی تک کوره بیش از 20 ٪ بیشتر از RCZ است. هزینه تولید بیش از 10 ٪ پایین تر از RCZ است. از نظر کارآیی ، CCZ می تواند نقاشی 8-10 میله سیلیکون کریستالی تک را در چرخه زندگی Crucible (250 ساعت) تکمیل کند ، در حالی که RCZ فقط می تواند حدود 4 را تکمیل کند و راندمان تولید را می توان 100-150 ٪ افزایش داد. از نظر کیفیت ، CCZ مقاومت یکنواخت تر ، میزان اکسیژن پایین تر و تجمع کندتر ناخالصی های فلزی دارد ، بنابراین برای تهیه ویفرهای سیلیکون کریستالی تک نوع N ، که در دوره توسعه سریع نیز هستند ، مناسب تر است. در حال حاضر ، برخی از شرکت های چینی اعلام کرده اند که آنها دارای فناوری CCZ هستند و مسیر سیلیکون- CCZ-N-Type Silicon-Wafers از نوع سیلیکون- N-Type اساساً واضح بوده است و حتی شروع به استفاده از 100 ٪ مواد سیلیکون گرانول کرده است. بشر در آینده ، CCZ اساساً جایگزین RCZ خواهد شد ، اما روند خاصی را انجام می دهد.

فرایند تولید ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی به چهار مرحله تقسیم می شود: کشیدن ، برش ، برش ، تمیز کردن و مرتب سازی. ظهور روش برش سیم الماس باعث کاهش میزان از دست دادن برش شده است. فرآیند کشیدن کریستال در بالا توضیح داده شده است. فرآیند برش شامل عملیات کوتاه ، مربع و چمدان است. برش استفاده از دستگاه برش برای برش سیلیکون ستونی به ویفرهای سیلیکونی است. تمیز کردن و مرتب سازی مراحل نهایی در تولید ویفرهای سیلیکون است. روش برش سیم الماس مزایای آشکاری نسبت به روش برش سیم ملات سنتی دارد که عمدتاً در مصرف کوتاه مدت و از بین رفتن کم منعکس می شود. سرعت سیم الماس پنج برابر برش سنتی است. به عنوان مثال ، برای برش تک وافر ، برش سیم ملات سنتی حدود 10 ساعت طول می کشد و برش سیم الماس فقط حدود 2 ساعت طول می کشد. از بین رفتن برش سیم الماس نیز نسبتاً اندک است و لایه آسیب ناشی از برش سیم الماس از برش سیم ملات کوچکتر است ، که این امر منجر به برش ویفرهای سیلیکونی نازک تر است. در سالهای اخیر ، به منظور کاهش تلفات و هزینه های تولید ، شرکت ها به روش های برش سیم الماس روی آورده اند و قطر میله های اتوبوس سیم الماس پایین تر و پایین تر می شود. در سال 2021 ، قطر نوار سیم الماس 43-56 میکرومتر خواهد بود و قطر آن از سیم الماس سیم استفاده شده برای ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی بسیار کاهش می یابد و همچنان به کاهش می پردازد. تخمین زده می شود که در سالهای 2025 و 2030 ، قطر بندهای سیم الماس که برای برش ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی استفاده می شود به ترتیب 36 میکرومتر و 33 میکرومولار خواهد بود ، و قطر بندهای سیم الماس که برای برش پلی کرایستالی ووفرهای سیلیکون سیلیسون استفاده می شود ، به ترتیب 51 میکرومتر و 51 میکرومتر خواهد بود. این امر به این دلیل است که نقص و ناخالصی زیادی در ویفرهای سیلیکون پلی کریستالی وجود دارد و سیم های نازک مستعد شکستگی هستند. بنابراین ، قطر سیم الماس سیم استفاده شده برای برش ویفر سیلیکون پلی کریستالی بزرگتر از ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی است ، و از آنجا که سهم بازار ویفرهای سیلیکون پلی کریستالی به تدریج کاهش می یابد ، از آن برای پلی کریستالین استفاده می شود.

در حال حاضر ، ویفرهای سیلیکون به طور عمده به دو نوع تقسیم می شوند: ویفرهای سیلیکون پلی کریستالی و ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی. ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی مزایای طول عمر طولانی و راندمان تبدیل فوتوالکتریک را دارند. ویفرهای سیلیکون پلی کریستالی از دانه های کریستالی با جهت گیری های مختلف هواپیمای کریستالی تشکیل شده اند ، در حالی که ویفرهای سیلیکون کریستالی تک از سیلیکون پلی کریستالی به عنوان مواد اولیه ساخته شده و جهت گیری هواپیمای کریستالی یکسانی دارند. از نظر ظاهری ، ویفرهای سیلیکون پلی کریستالی و ویفرهای سیلیکون کریستالی تک رنگ آبی سیاه و سیاه قهوه ای هستند. از آنجا که این دو به ترتیب از شمشهای سیلیکون پلی کریستالی و میله های سیلیکون مونوکریستالی بریده شده اند ، شکل ها مربع و مربعی هستند. عمر سرویس ویفرهای سیلیکون پلی کریستالی و ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی حدود 20 سال است. اگر روش بسته بندی و محیط استفاده مناسب باشد ، عمر خدمات می تواند به بیش از 25 سال برسد. به طور کلی ، طول عمر ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی کمی طولانی تر از ویفرهای سیلیکون پلی کریستالی است. علاوه بر این ، ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی نیز در راندمان تبدیل فوتوالکتریک کمی بهتر هستند ، و چگالی جابجایی آنها و ناخالصی های فلزی بسیار کوچکتر از وافرهای سیلیکون پلی کریستالی است. اثر ترکیبی عوامل مختلف باعث می شود طول عمر حامل اقلیت ده ها بار بیشتر از ویفرهای سیلیکون پلی کریستالی باشد. بدین ترتیب مزیت راندمان تبدیل را نشان می دهد. در سال 2021 ، بالاترین راندمان تبدیل ویفرهای سیلیکون پلی کریستالی حدود 21 ٪ خواهد بود و ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی تا 24.2 ٪ می رسد.

علاوه بر عمر طولانی و راندمان تبدیل بالا ، ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی نیز از مزیت نازک شدن برخوردار هستند که این امر منجر به کاهش مصرف سیلیکون و هزینه های ویفر سیلیکون می شود ، اما به افزایش نرخ تکه تکه شدن توجه می کنید. نازک شدن ویفرهای سیلیکون به کاهش هزینه های تولید کمک می کند و روند برش فعلی می تواند نیازهای نازک شدن را برآورده کند ، اما ضخامت ویفرهای سیلیکون نیز باید نیازهای سلول پایین دست و تولید مؤلفه را برآورده کند. به طور کلی ، ضخامت ویفرهای سیلیکون در سالهای اخیر کاهش یافته است ، و ضخامت ویفرهای سیلیکون پلی کریستالی به طور قابل توجهی بزرگتر از ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی است. ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی بیشتر به ویفرهای سیلیکونی از نوع N و ویفرهای سیلیکون از نوع P تقسیم می شوند ، در حالی که ویفرهای سیلیکونی از نوع N عمدتا شامل استفاده از باتری Topcon و استفاده از باتری HJT هستند. در سال 2021 ، ضخامت متوسط ​​ویفرهای سیلیکون پلی کریستالی 178μm است و عدم تقاضا در آینده باعث می شود تا آنها به نازک ادامه دهند. بنابراین پیش بینی می شود که ضخامت از سال 2022 تا 2024 کمی کاهش یابد و ضخامت پس از سال 2025 در حدود 170μm باقی بماند. ضخامت متوسط ​​ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی از نوع P حدود 170μm است و انتظار می رود در سال 2025 و 2030 به 155μm و 140μm کاهش یابد. در میان ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی N-Type ، ضخامت ویفرهای سیلیکون مورد استفاده برای سلولهای HJT برای HJT حدود 150 SILIC MM ، و ضخامت متوسط ​​از N-Type از N-Type از نوع N-Type از نوع N-N-Type است. 165μm. 135μm.

علاوه بر این ، تولید ویفرهای سیلیکون پلی کریستالی سیلیکون بیشتری نسبت به ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی مصرف می کند ، اما مراحل تولید نسبتاً ساده است ، که مزایای هزینه برای ویفرهای سیلیکون پلی کریستالی را به همراه می آورد. سیلیکون پلی کریستالی ، به عنوان یک ماده اولیه رایج برای ویفرهای سیلیکون پلی کریستالی و ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی ، مصرف متفاوتی در تولید این دو دارد که این امر به دلیل تفاوت در خلوص و مراحل تولید این دو است. در سال 2021 ، مصرف سیلیکون از شمش پلی کریستالی 1.10 کیلوگرم بر کیلوگرم است. انتظار می رود که سرمایه گذاری محدود در تحقیق و توسعه منجر به تغییرات اندک در آینده شود. مصرف سیلیکون میله کشش 1.066 کیلوگرم بر کیلوگرم است و یک اتاق خاص برای بهینه سازی وجود دارد. پیش بینی می شود به ترتیب 1.05 کیلوگرم بر کیلوگرم و 1.043 کیلوگرم بر کیلوگرم در سال 2025 و 2030 باشد. در فرآیند کشیدن کریستال منفرد ، کاهش مصرف سیلیکون میله کشیدن با کاهش از بین رفتن تمیز کردن و خرد کردن ، کنترل دقیق محیط تولید ، کاهش نسبت آغازگرها ، بهبود کنترل دقیق و بهینه سازی فناوری طبقه بندی و پردازش مواد سیلیکون تخریب می تواند حاصل شود. اگرچه میزان مصرف سیلیکون ویفرهای سیلیکون پلی کریستالی زیاد است ، اما هزینه تولید ویفرهای سیلیکون پلی کریستالی نسبتاً زیاد است زیرا شمشهای سیلیکون پلی کریستالی توسط ریخته گری با ذوب گرم تولید می شوند ، در حالی که شمشهای سیلیکون مونوکریستالین با رشد آهسته در Cronstralse Cronstrals تولید می شوند. کم در سال 2021 ، میانگین هزینه تولید ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی حدود 0.673 یوان در وزنی خواهد بود و ویفرهای سیلیکون پلی کریستالی 0.66 یوان در وزنی خواهد بود.

از آنجا که ضخامت ویفر سیلیکون کاهش می یابد و قطر آن با سیم الماس سیم کاهش می یابد ، خروجی میله های سیلیکون/شمش به قطر مساوی در هر کیلوگرم افزایش می یابد و تعداد میله های سیلیکون کریستالی تک با همان وزن بیشتر از شمشهای سیلیکون پلی کریستالی بیشتر می شود. از نظر قدرت ، قدرت استفاده شده توسط هر ویفر سیلیکون با توجه به نوع و اندازه متفاوت است. در سال 2021 ، خروجی میله های مربع مونوکریستالی به اندازه P-Type 166 میلی متر در حدود 64 قطعه در هر کیلوگرم و خروجی شمش مربع پلی کریستالی حدود 59 قطعه است. در میان ویفرهای سیلیکون کریستالی تک از نوع P ، خروجی میله های مربع مونوکریستالی با اندازه 158.75 میلی متر در حدود 70 قطعه در هر کیلوگرم ، خروجی میله های مربع کریستالی با اندازه 182 میلی متر در حدود 53 قطعه در هر کیلوگرم است و خروجی نوع P-Type 210 میلی متر تک میله های کریستالی در کیلوگرم در حدود 53 قطعه است. خروجی نوار مربع حدود 40 قطعه است. از سال 2022 تا 2030 ، نازک شدن مداوم ویفرهای سیلیکون بدون شک منجر به افزایش تعداد میله های سیلیکون/شمش با همان حجم خواهد شد. قطر کوچکتر از نوار سیم الماس و اندازه ذرات متوسط ​​نیز به کاهش تلفات برش کمک می کند و در نتیجه تعداد ویفرهای تولید شده را افزایش می دهد. مقدار تخمین زده می شود که در سالهای 2025 و 2030 ، خروجی میله های مربع مونوکریستالی با اندازه P-Type 166 میلی متر در حدود 71 و 78 قطعه در هر کیلوگرم است و خروجی شمش های مربع پلی کریستالی حدود 62 و 62 قطعه است که به دلیل سهم بازار کم پلی کریستالین سیلیکون سیلیسون سیلیسون موانع تکنیکی قابل توجه است. در قدرت انواع و اندازه های مختلف ویفرهای سیلیکونی تفاوت هایی وجود دارد. براساس داده های اعلامیه برای میانگین قدرت 158.75 میلی متر ویفرهای سیلیکون در حدود 5.8W/قطعه ، میانگین قدرت ویفرهای سیلیکون با اندازه 166 میلی متر در حدود 6.25w/قطعه است و میانگین قدرت ویفرهای سیلیکون 182 میلی متر در حدود 6.25w/قطعه است. میانگین قدرت ویفر سیلیکون اندازه در حدود 7.49W/قطعه است و میانگین قدرت ویفر سیلیکون اندازه 210 میلی متر در حدود 10w/قطعه است.

در سالهای اخیر ، ویفرهای سیلیکون به تدریج در جهت اندازه بزرگ توسعه یافته اند و اندازه بزرگ منجر به افزایش قدرت یک تراشه واحد می شود و در نتیجه هزینه غیر سیلیکون سلول ها را رقیق می کند. با این حال ، تنظیم اندازه ویفرهای سیلیکون نیز باید مسائل مربوط به تطبیق و استاندارد سازی بالادست و پایین دست ، به ویژه بار و مسائل فعلی را در نظر بگیرد. در حال حاضر ، دو اردوگاه در بازار در مورد جهت توسعه آینده اندازه ویفر سیلیکون ، یعنی اندازه 182 میلی متر و اندازه 210 میلی متر وجود دارد. پیشنهاد 182 میلی متر عمدتاً از منظر ادغام صنعت عمودی ، بر اساس در نظر گرفتن نصب و حمل سلولهای فتوولتائیک ، قدرت و کارآیی ماژول ها و هم افزایی بین بالادست و پایین دست است. در حالی که 210 میلی متر عمدتاً از منظر هزینه تولید و هزینه سیستم است. خروجی ویفرهای سیلیکون 210 میلی متر در فرآیند ترسیم میله تک سر بیش از 15 ٪ افزایش یافته است ، هزینه تولید باتری پایین دست در حدود 0.02 یوان در وات کاهش یافته و هزینه کل ساخت و ساز نیروگاه در حدود 0.1 یوان/وات کاهش یافته است. در چند سال آینده ، انتظار می رود ویفرهای سیلیکون با اندازه زیر 166 میلی متر به تدریج از بین بروند. مشکلات تطبیق بالادست و پایین دست از ویفرهای سیلیکون 210 میلی متر به تدریج به طور مؤثر حل می شود و هزینه به یک عامل مهم تر بر سرمایه گذاری و تولید شرکت ها تبدیل می شود. بنابراین ، سهم بازار ویفرهای سیلیکون 210 میلی متر افزایش می یابد. افزایش پایدار ؛ ویفر سیلیکون 182 میلی متر با توجه به مزایای آن در تولید عمودی یکپارچه ، به اندازه اصلی بازار تبدیل می شود ، اما با پیشرفت موفقیت آمیز فناوری کاربردی ویفر سیلیکون 210 میلی متر ، 182 میلی متر جای خود را می دهد. علاوه بر این ، برای چند سال آینده برای ویفرهای سیلیکونی به اندازه بزرگتر دشوار است ، زیرا هزینه کار و خطر نصب ویفرهای سیلیکونی به اندازه بزرگ بسیار افزایش می یابد ، که جبران پس انداز در هزینه های تولید و هزینه های سیستم دشوار است. بشر در سال 2021 ، اندازه ویفر سیلیکون در بازار شامل 156.75 میلی متر ، 157 میلی متر ، 158.75 میلی متر ، 166 میلی متر ، 182 میلی متر ، 210 میلی متر ، و غیره است. در میان آنها ، اندازه 158.75 میلی متر و 166mm 50 ٪ از کل و اندازه 156.75 میلی متر کاهش می یابد و به 5 ٪ کاهش می یابد ، که در آینده به طور تدریجی جایگزین می شود. 166 میلی متر بزرگترین راه حل اندازه است که می تواند برای خط تولید باتری موجود به روز شود ، که در دو سال گذشته بزرگترین اندازه خواهد بود. از نظر اندازه انتقال ، انتظار می رود که سهم بازار در سال 2030 کمتر از 2 ٪ باشد. اندازه ترکیبی 182 میلی متر و 210 میلی متر در سال 2021 45 ٪ خواهد بود و سهم بازار در آینده به سرعت افزایش می یابد. پیش بینی می شود که سهم کل بازار در سال 2030 از 98 ٪ تجاوز کند.

در سالهای اخیر ، سهم بازار سیلیکون مونوکریستالی همچنان در حال افزایش است و موقعیت اصلی را در بازار اشغال کرده است. از سال 2012 تا 2021 ، نسبت سیلیکون مونوکریستالی از کمتر از 20 ٪ به 93.3 ٪ افزایش یافت که افزایش قابل توجهی بود. در سال 2018 ، ویفرهای سیلیکون در بازار عمدتاً ویفرهای سیلیکون پلی کریستالی هستند که بیش از 50 ٪ را تشکیل می دهند. دلیل اصلی این است که مزایای فنی ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی نمی توانند مضرات هزینه را پوشش دهند. از سال 2019 ، به عنوان راندمان تبدیل فوتوالکتریک ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی به طور قابل توجهی از ویفرهای سیلیکون پلی کریستالی فراتر رفته است ، و هزینه تولید ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی با پیشرفت فن آوری ، در حال کاهش است ، بازار سهم بازار یکنواختی مونوکریستالی سیلیکون وافرهای Mainstreamtreams ادامه می یابد و به افزایش بازار تبدیل شده است. محصول. انتظار می رود که نسبت ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی در سال 2025 به حدود 96 ٪ برسد و سهم بازار ویفرهای سیلیکون مونوکریستالی در سال 2030 به 97.7 ٪ برسد. (گزارش: منبع: اندیشکده آینده)

1.3. باتری ها: باتری های PERC بر بازار تسلط دارند و توسعه باتری های نوع N کیفیت محصول را بالا می برد

پیوند میانی زنجیره صنعت فتوولتائیک شامل سلول های فتوولتائیک و ماژول های سلول فتوولتائیک است. پردازش ویفرهای سیلیکون به سلول ها مهمترین گام برای تحقق تبدیل فوتوالکتریک است. برای پردازش یک سلول معمولی از ویفر سیلیکون ، حدود هفت مرحله طول می کشد. ابتدا ویفر سیلیکون را در اسید هیدروفلوئوریک قرار دهید تا یک ساختار جیر مانند هرمی روی سطح آن تولید شود و از این طریق بازتابی از نور خورشید و افزایش جذب نور را کاهش دهد. دوم فسفر در سطح یک طرف ویفر سیلیکون برای تشکیل یک محل اتصال PN پخش می شود و کیفیت آن به طور مستقیم بر کارایی سلول تأثیر می گذارد. سوم این است که محل اتصال PN را که در قسمت ویفر سیلیکون در مرحله انتشار تشکیل شده است ، برای جلوگیری از اتصال کوتاه سلول از بین ببرد. لایه ای از فیلم نیترید سیلیکون در طرفی پوشانده شده است که محل اتصال PN برای کاهش بازتاب نور و در عین حال افزایش راندمان ایجاد می شود. پنجم چاپ الکترودهای فلزی در قسمت جلوی و پشت ویفر سیلیکون برای جمع آوری حامل های اقلیت تولید شده توسط فتوولتائیک است. مدار چاپ شده در مرحله چاپ ، سینتر و تشکیل شده است و با ویفر سیلیکون ، یعنی سلول یکپارچه شده است. سرانجام ، سلولهای دارای راندمان های مختلف طبقه بندی می شوند.

سلولهای سیلیکون کریستالی معمولاً با ویفرهای سیلیکون به عنوان بسترها ساخته می شوند و با توجه به نوع ویفرهای سیلیکون می توانند به سلولهای P از نوع و سلولهای نوع N تقسیم شوند. در میان آنها ، سلولهای نوع N دارای راندمان تبدیل بالاتری هستند و به تدریج در سالهای اخیر سلولهای نوع P را جایگزین می کنند. ویفرهای سیلیکون از نوع P توسط دوپینگ سیلیکون با بور ساخته می شوند و ویفرهای سیلیکونی از نوع N از فسفر ساخته می شوند. بنابراین ، غلظت عنصر بور در ویفر سیلیکون از نوع N پایین تر است ، در نتیجه مهار پیوند مجتمع های بورن اکسیژن ، بهبود طول عمر حامل اقلیت مواد سیلیکون ، و در عین حال ، هیچ کمبودی ناشی از عکس در باتری وجود ندارد. علاوه بر این ، حامل های اقلیت از نوع N سوراخ هایی هستند ، حامل های اقلیت از نوع P الکترون هستند و مقطع به دام انداختن بیشتر اتم های ناخالصی برای سوراخ ها از الکترونها کوچکتر است. بنابراین ، طول عمر حامل اقلیت سلول N از نوع N بالاتر است و میزان تبدیل فوتوالکتریک بیشتر است. براساس داده های آزمایشگاهی ، حد بالایی از راندمان تبدیل سلولهای P از نوع P 24.5 ٪ و راندمان تبدیل سلولهای نوع N تا 28.7 ٪ است ، بنابراین سلولهای نوع N نشان دهنده جهت توسعه فناوری آینده هستند. در سال 2021 ، سلولهای نوع N (عمدتا شامل سلولهای ناهماهنگی و سلولهای TOPCON) هزینه های نسبتاً بالایی دارند و مقیاس تولید جرم هنوز هم اندک است. سهم فعلی بازار حدود 3 ٪ است که اساساً مشابه سال 2020 است.

در سال 2021 ، راندمان تبدیل سلولهای نوع N به طور قابل توجهی بهبود می یابد و انتظار می رود در 5 سال آینده فضای بیشتری برای پیشرفت تکنولوژیکی وجود داشته باشد. در سال 2021 ، تولید در مقیاس بزرگ سلولهای مونوکریستالی از نوع P از فناوری PERC استفاده می کند و میانگین راندمان تبدیل تبدیل به 23.1 ٪ خواهد رسید که در مقایسه با سال 2020 افزایش 0.3 درصد افزایش می یابد. راندمان تبدیل سلولهای سیلیکون سیاه پلی کریستالی با استفاده از فناوری PERC به 21.0 ٪ خواهد رسید ، در مقایسه با 2020. افزایش سالانه 0.2 درصد امتیاز. بهبود کارآیی سلول های سیلیکون سیاه پلی کریستالی معمولی قوی نیست ، راندمان تبدیل در سال 2021 حدود 19.5 ٪ خواهد بود ، تنها 0.1 درصد امتیاز بالاتر و فضای بهبود بهره وری در آینده محدود است. متوسط ​​راندمان تبدیل سلولهای PERC مونوکریستالی شمش 22.4 ٪ است که 0.7 درصد پایین تر از سلولهای PERC مونوکریستالی است. متوسط ​​راندمان تبدیل سلولهای TOPCON از نوع N به 24 ٪ می رسد و میانگین راندمان تبدیل سلولهای ناهماهنگی به 24.2 ٪ می رسد که هر دو در مقایسه با 2020 بسیار بهبود یافته اند و میانگین راندمان تبدیل سلولهای IBC به 24.2 ٪ می رسد. با توسعه فناوری در آینده ، فناوری های باتری مانند TBC و HBC نیز ممکن است به پیشرفت خود ادامه دهند. در آینده با کاهش هزینه های تولید و بهبود عملکرد ، باتری های نوع N یکی از اصلی ترین جهت های توسعه فناوری باتری خواهند بود.

از منظر مسیر فناوری باتری ، به روزرسانی تکراری فناوری باتری عمدتاً از طریق BSF ، PERC ، TOPCON بر اساس بهبود PERC و HJT ، یک فناوری جدید که PERC را خراب می کند ، طی شده است. TopCon را می توان با IBC بیشتر ترکیب کرد تا TBC را تشکیل دهد ، و HJT نیز می تواند با IBC ترکیب شود تا HBC شود. سلولهای مونوکریستالی از نوع P از نوع PERC ، سلولهای پلی کریستالی P-Type از سلول های سلولهای سیلیکون سیاه پلی کریستالی و سلولهای مونوکریستالی INGOT استفاده می کنند ، دومی به افزودن کریستال های دانه مونوکریستالی بر اساس فرآیند تبار پلی کریستالی معمولی ، مخلوط کردن Crinner Crinner ، Anty Consteral Silicon Silicon Sylicon Swar Sym Swar Sylicon است. پلی کریستالی از طریق یک سری فرآیندهای پردازش ساخته می شود. از آنجا که در اصل از یک مسیر آماده سازی پلی کریستالی استفاده می کند ، در دسته سلولهای پلی کریستالی از نوع P قرار دارد. سلولهای نوع N به طور عمده شامل سلولهای مونوکریستالی TOPCON ، سلولهای مونوکریستالی HJT و سلولهای مونوکریستالی IBC هستند. در سال 2021 ، خطوط جدید تولید توده هنوز تحت سلطه خطوط تولید سلول PERC قرار خواهد گرفت و سهم بازار سلولهای PERC بیشتر به 91.2 ٪ افزایش می یابد. از آنجا که تقاضای محصول برای پروژه های در فضای باز و خانگی روی محصولات با راندمان بالا متمرکز شده است ، سهم بازار باتری های BSF از 8.8 ٪ به 5 ٪ در سال 2021 کاهش می یابد.

1.4. ماژول ها: هزینه سلول ها قسمت اصلی را به خود اختصاص می دهد و قدرت ماژول ها به سلول ها بستگی دارد

مراحل تولید ماژول های فتوولتائیک عمدتاً شامل اتصال و لمینیت سلولی و سلول ها بخش عمده ای از کل هزینه ماژول است. از آنجا که جریان و ولتاژ یک سلول واحد بسیار اندک است ، سلول ها باید از طریق میله های اتوبوس به هم پیوسته باشند. در اینجا ، آنها برای افزایش ولتاژ به صورت سری متصل می شوند ، و سپس به طور موازی برای به دست آوردن جریان زیاد وصل می شوند ، و سپس شیشه فتوولتائیک ، EVA یا POE ، ورق باتری ، EVA یا POE ، ورق پشتی بسته می شوند و به یک ترتیب خاص فشار داده می شوند و در نهایت توسط قاب آلومینیوم و لبه مهر و موم سیلیکون محافظت می شوند. از منظر ترکیب هزینه تولید قطعات ، هزینه مواد 75 ٪ ، موقعیت اصلی را اشغال می کند و پس از آن هزینه تولید ، هزینه عملکرد و هزینه نیروی کار. هزینه مواد با هزینه سلول هدایت می شود. طبق اعلامیه های بسیاری از شرکت ها ، سلول ها حدود 2/3 از کل هزینه ماژول های فتوولتائیک را تشکیل می دهند.

ماژول های فتوولتائیک معمولاً با توجه به نوع سلول ، اندازه و کمیت تقسیم می شوند. در قدرت ماژول های مختلف تفاوت هایی وجود دارد ، اما همه آنها در مرحله رو به رشد هستند. قدرت یک شاخص اصلی ماژول های فتوولتائیک است که نشان دهنده توانایی ماژول در تبدیل انرژی خورشیدی به برق است. این را می توان از آمار قدرت انواع مختلف ماژول های فتوولتائیک مشاهده کرد که وقتی اندازه و تعداد سلول های ماژول یکسان باشد ، قدرت ماژول از نوع N-Crystal Single Crystal> P-Type Single Crystal> Polyrystaline است. هرچه اندازه و کمیت بزرگتر باشد ، قدرت ماژول بیشتر می شود. برای ماژول های کریستالی تک توپ و ماژول های ناهماهنگی از همان مشخصات ، قدرت دومی از گذشته بیشتر است. طبق پیش بینی CPIA ، قدرت ماژول در چند سال آینده 5-10 وات در سال افزایش می یابد. علاوه بر این ، بسته بندی ماژول باعث از بین رفتن برق خاص می شود ، عمدتاً شامل از بین رفتن نوری و از بین رفتن الکتریکی. اولی ناشی از انتقال و عدم تطابق نوری مواد بسته بندی مانند شیشه فتوولتائیک و EVA است و دومی عمدتاً به استفاده از سلولهای خورشیدی در سری اشاره دارد. از دست دادن مدار ناشی از مقاومت روبان جوشکاری و نوار اتوبوس و از دست دادن عدم تطابق فعلی ناشی از اتصال موازی سلول ها ، از دست دادن قدرت کل این دو حدود 8 ٪ است.

1.5 ظرفیت نصب فتوولتائیک: سیاست های کشورهای مختلف آشکارا هدایت می شود و فضای عظیمی برای ظرفیت جدید نصب شده در آینده وجود دارد

جهان اساساً در مورد انتشار گازهای خالص صفر تحت هدف حمایت از محیط زیست به اجماع رسیده است و اقتصاد پروژه های فتوولتائیک تحت تأثیر به تدریج ظهور کرده است. کشورها به طور جدی در حال توسعه تولید انرژی تجدید پذیر انرژی هستند. در سالهای اخیر ، کشورها در سراسر جهان تعهداتی را برای کاهش انتشار کربن انجام داده اند. بسیاری از انتشار دهنده های اصلی گاز گلخانه ای اهداف انرژی تجدید پذیر مربوطه را تدوین کرده اند و ظرفیت نصب شده انرژی تجدید پذیر بسیار زیاد است. براساس هدف کنترل دما 1.5 ℃ ، ایرنا پیش بینی می کند که ظرفیت انرژی تجدید پذیر نصب شده جهانی در سال 2030 به 10.8TW برسد. علاوه بر این ، براساس داده های WoodMac ، سطح برق (LCOE) تولید انرژی خورشیدی در چین ، هند ، ایالات متحده و سایر کشورها در حال حاضر پایین تر از ارزان ترین انرژی فسیلی است و در آینده نیز کاهش خواهد یافت. ارتقاء فعال سیاست ها در کشورهای مختلف و اقتصاد تولید انرژی فتوولتائیک منجر به افزایش مداوم ظرفیت نصب شده تجمعی فتوولتائیک در جهان و چین در سالهای اخیر شده است. از سال 2012 تا 2021 ، ظرفیت نصب شده فتوولتائیک در جهان از 104.3GW به 849.5GW افزایش می یابد و ظرفیت نصب شده تجمعی فتوولتائیک در چین از 6.7GW به 307GW افزایش می یابد ، که بیش از 44 بار افزایش می یابد. علاوه بر این ، ظرفیت فتوولتائیک تازه نصب شده چین بیش از 20 ٪ از کل ظرفیت نصب شده جهان را تشکیل می دهد. در سال 2021 ، ظرفیت فتوولتائیک تازه نصب شده چین 53GW است که حدود 40 ٪ از ظرفیت تازه نصب شده جهان را تشکیل می دهد. این امر عمدتاً به دلیل توزیع فراوان و یکنواخت منابع انرژی نور در چین ، بالادست و پایین دست به خوبی توسعه یافته و حمایت شدید از سیاست های ملی است. در این دوره ، چین نقش مهمی در تولید برق فتوولتائیک ایفا کرده است و ظرفیت نصب شده تجمعی کمتر از 6.5 ٪ را به خود اختصاص داده است. به 36.14 ٪ پرید.

بر اساس تجزیه و تحلیل فوق ، CPIA پیش بینی نصب های تازه افزایش یافته فتوولتائیک را از سال 2022 تا 2030 در سراسر جهان ارائه داده است. تخمین زده می شود که در هر دو شرایط خوش بینانه و محافظه کارانه ، ظرفیت جهانی تازه نصب شده در سال 2030 به ترتیب 366 و 315GW خواهد بود و ظرفیت تازه نصب شده چین 128 ، 105 گرم خواهد بود. در زیر تقاضای Polysilicon را بر اساس مقیاس ظرفیت تازه نصب شده هر سال پیش بینی خواهیم کرد.

1.6. پیش بینی Polysilicon را برای برنامه های فتوولتائیک تقاضا کنید

از سال 2022 تا 2030 ، بر اساس پیش بینی CPIA برای نصب PV جهانی که به تازگی افزایش یافته است تحت هر دو سناریو خوش بینانه و محافظه کار ، تقاضا برای Polysilicon برای برنامه های PV قابل پیش بینی است. سلول ها یک گام کلیدی برای تحقق تبدیل فوتوالکتریک هستند و ویفرهای سیلیکون مواد اولیه اصلی سلول ها و پایین دست مستقیم پلیسیلیکون هستند ، بنابراین این بخش مهمی از پیش بینی تقاضای پلیسیلیکون است. تعداد وزنی قطعات در هر کیلوگرم میله های سیلیکون و شمش را می توان از تعداد قطعات در هر کیلوگرم و سهم بازار میله های سیلیکون و شمش محاسبه کرد. سپس با توجه به قدرت و سهم بازار ویفرهای سیلیکونی در اندازه های مختلف ، می توان قدرت وزنی ویفرهای سیلیکون را بدست آورد و سپس می توان با توجه به ظرفیت فتوولتائیک تازه نصب شده ، تعداد مورد نیاز ویفرهای سیلیکونی را تخمین زد. در مرحله بعد ، وزن میله های سیلیکون مورد نیاز و شمش را می توان با توجه به رابطه کمی بین تعداد ویفرهای سیلیکون و تعداد وزنی میله های سیلیکون و شمشهای سیلیکون در هر کیلوگرم بدست آورد. علاوه بر این با مصرف سیلیکون وزنی میله های سیلیکون/شمشهای سیلیکون ، تقاضا برای پلی سیلیکون برای ظرفیت فتوولتائیک تازه نصب شده به دست می آید. طبق نتایج پیش بینی ، تقاضای جهانی برای پلی سیلیکون برای نصب های جدید فتوولتائیک در پنج سال گذشته همچنان رو به افزایش خواهد بود ، در سال 2027 به اوج خود می رسد و سپس در سه سال آینده اندکی کاهش می یابد. تخمین زده می شود که تحت شرایط خوش بینانه و محافظه کارانه در سال 2025 ، تقاضای جهانی سالانه برای پلی سیلیکون برای تاسیسات فتوولتائیک به ترتیب 1،108،900 تن و 907.800 تن خواهد بود ، و تقاضای جهانی برای کاربردهای پلیسلیکون برای فتوولتائیک در سال 2030 1،042،100 تن تحت شرایط خوش بینانه و سرمایه گذاری خواهد بود. ، 896.900 تن. با توجه به چیننسبت ظرفیت نصب شده فتوولتائیک جهانی ،تقاضای چین برای Polysilicon برای استفاده از فتوولتائیک در سال 2025پیش بینی می شود به ترتیب 369،600 تن و 302.600 تن در شرایط خوش بینانه و محافظه کارانه و 739.300 تن و 605.200 تن در خارج از کشور باشد.

2، تقاضای پایان نیمه هادی: مقیاس بسیار کوچکتر از تقاضا در زمینه فتوولتائیک است و رشد آینده را می توان انتظار داشت

علاوه بر ساخت سلولهای فتوولتائیک ، پلی سیلیکون نیز می تواند به عنوان یک ماده اولیه برای ساخت تراشه ها مورد استفاده قرار گیرد و در میدان نیمه هادی مورد استفاده قرار می گیرد که می تواند به تولید خودرو ، الکترونیک صنعتی ، ارتباطات الکترونیکی ، لوازم خانگی و سایر زمینه ها تقسیم شود. فرآیند از Polysilicon به تراشه عمدتا به سه مرحله تقسیم می شود. ابتدا پلی سیلیکون به داخل شمشهای سیلیکون مونوکریستالی کشیده می شود ، و سپس به ویفرهای سیلیکون نازک برش داده می شود. ویفرهای سیلیکون از طریق یک سری عملیات سنگ زنی ، چمبر و پولیش تولید می شوند. ، که ماده اولیه اولیه کارخانه نیمه هادی است. سرانجام ، ویفر سیلیکون بریده شده و لیزر حک شده به ساختارهای مختلف مدار حکاکی می شود تا محصولات تراشه با خصوصیات خاصی بسازد. ویفرهای سیلیکون مشترک عمدتاً شامل ویفرهای جلا ، ویفرهای اپیتاکسیال و ویفرهای SOI هستند. ویفر صیقلی یک ماده تولید تراشه با صافی زیاد است که با پولیش ویفر سیلیکون به دست می آید تا لایه آسیب دیده روی سطح را از بین ببرد ، که می تواند به طور مستقیم برای ساخت تراشه ها ، ویفرهای اپیتاکسیال و ویفرهای سیلیکون SOI استفاده شود. ویفرهای اپیتاکسیال با رشد اپیتاکسی ویفرهای جلا بدست می آیند ، در حالی که ویفرهای سیلیکون SOI با پیوند یا کاشت یونی بر روی بسترهای ویفر جلا ساخته می شوند و روند آماده سازی نسبتاً دشوار است.

از طریق تقاضای پلی سیلیکون در قسمت نیمه هادی در سال 2021 ، همراه با پیش بینی آژانس از نرخ رشد صنعت نیمه هادی در چند سال آینده ، تقاضا برای پلی سیلیکون در میدان نیمه هادی از سال 2022 تا 2025 تقریباً تخمین زده می شود. در سال 2021 ، تولید جهانی پلیسیلیکون با درجه الکترونیکی حدود 6 ٪ از کل تولید پلی سیلیکون را تشکیل می دهد ، و پلیسیلیکون درجه خورشیدی و سیلیکون گرانول حدود 94 ٪ را تشکیل می دهد. بیشتر Polysilicon با درجه الکترونیکی در میدان نیمه هادی استفاده می شود و دیگر Polysilicon اساساً در صنعت فتوولتائیک استفاده می شود. بشر بنابراین می توان فرض کرد که میزان پلی سیلیکون مورد استفاده در صنعت نیمه هادی در سال 2021 حدود 37000 تن است. علاوه بر این ، براساس نرخ رشد ترکیب آینده صنعت نیمه هادی پیش بینی شده توسط بینش FortuneBusiness ، تقاضا برای پلیسیلیکون برای استفاده از نیمه هادی با نرخ سالانه 8.6 ٪ از 2022 تا 2025 افزایش می یابد. تخمین زده می شود که در سال 2025 تقاضا برای پلی سیلیکون در زمینه معنادار در حدود 51500 تن خواهد بود. (منبع گزارش: اندیشکده آینده)

3، واردات و صادرات Polysilicon: واردات بسیار فراتر از صادرات است ، در حالی که آلمان و مالزی نسبت بالاتری را به خود اختصاص می دهند

در سال 2021 ، حدود 18.63 ٪ از تقاضای Polysilicon چین از واردات ناشی می شود و مقیاس واردات به مراتب از مقیاس صادرات فراتر می رود. از سال 2017 تا 2021 ، الگوی واردات و صادرات Polysilicon تحت سلطه واردات است ، که ممکن است به دلیل تقاضای پایین دست در صنعت فتوولتائیک که در سالهای اخیر به سرعت توسعه یافته است ، و تقاضای آن برای پلی سیلیکون بیش از 94 ٪ از کل تقاضا را تشکیل می دهد. علاوه بر این ، این شرکت هنوز به فناوری تولید پلی سیلیکون با درجه الکترونیکی با خلوص بالا تسلط نداشته است ، بنابراین برخی از پلیسیلیکون مورد نیاز صنعت مدار یکپارچه هنوز نیاز به تکیه بر واردات دارد. براساس داده های شعبه صنعت سیلیکون ، حجم واردات در سال 2019 و 2020 رو به کاهش است. دلیل اساسی کاهش واردات پلیسیلیکون در سال 2019 افزایش قابل توجهی در ظرفیت تولید بود که از 388،000 تن در سال 2018 به 452،000 تن در سال 2019 افزایش یافت. ضرر ، بنابراین وابستگی واردات پلی سیلیکون بسیار پایین است. اگرچه ظرفیت تولید در سال 2020 افزایش نیافته است ، اما تأثیر این بیماری همه گیر منجر به تأخیر در ساخت پروژه های فتوولتائیک شده است و تعداد سفارشات Polysilicon در مدت مشابه کاهش یافته است. در سال 2021 ، بازار فتوولتائیک چین به سرعت توسعه خواهد یافت و مصرف آشکار پلی سیلیکون به 613،000 تن خواهد رسید و باعث می شود حجم واردات دوباره به عقب برگردد. در پنج سال گذشته ، حجم واردات خالص پلی سیلیکون چین بین 90،000 تا 140،000 تن بوده است که از این تعداد حدود 103.800 تن در سال 2021 است.

واردات Polysilicon چین عمدتاً از آلمان ، مالزی ، ژاپن و تایوان ، چین و کل واردات از این چهار کشور در سال 2021 90.51 ٪ خواهد بود. آلمان صاحب Wacker Giant Giant Giant Giant World در جهان است که بزرگترین منبع پلیسیلیکون در خارج از کشور است و 12.7 ٪ از کل ظرفیت تولید جهانی را در سال 2021 به خود اختصاص می دهد. مالزی تعداد زیادی از خطوط تولید Polysilicon از شرکت OCI کره جنوبی دارد که از خط تولید اصلی در مالزی توکویاما ، یک شرکت ژاپنی به دست آمده توسط OCI سرچشمه گرفته است. کارخانه ها و برخی از کارخانه ها وجود دارد که OCI از کره جنوبی به مالزی منتقل شده است. دلیل جابجایی این است که مالزی فضای کارخانه رایگان را فراهم می کند و هزینه برق یک سوم پایین تر از کره جنوبی است. ژاپن و تایوان ، چین دارای Tokuyama ، Get و سایر شرکت ها هستند که سهم بزرگی از تولید Polysilicon را اشغال می کنند. یک مکان در سال 2021 ، خروجی Polysilicon 492،000 تن خواهد بود که ظرفیت فتوولتائیک تازه نصب شده و تقاضای تولید تراشه به ترتیب 206.400 تن و 1500 تن خواهد بود و 284.100 تن باقیمانده عمدتاً برای پردازش پایین دست و در خارج از کشور استفاده می شود. در پیوندهای پایین دست Polysilicon ، ویفرهای سیلیکون ، سلول ها و ماژول ها عمدتاً صادر می شوند که از جمله صادرات ماژول ها به ویژه برجسته است. در سال 2021 ، 4.64 میلیارد ویفر سیلیکون و 3.2 میلیارد سلول فتوولتائیک بوده استصادر شدهاز چین ، به ترتیب با صادرات کل 22.6 گرم و 10.3 گرم و صادرات ماژول های فتوولتائیک 98.5 گرم و واردات بسیار کمی است. از نظر ترکیب ارزش صادرات ، صادرات ماژول در سال 2021 به 24.61 میلیارد دلار خواهد رسید که 86 ٪ را به خود اختصاص می دهد و پس از آن ویفرهای سیلیکون و باتری ها قرار می گیرند. در سال 2021 ، خروجی جهانی ویفرهای سیلیکون ، سلولهای فتوولتائیک و ماژول های فتوولتائیک به ترتیب به 97.3 ٪ ، 85.1 ٪ و 82.3 ٪ می رسد. پیش بینی می شود صنعت جهانی فتوولتائیک طی سه سال آینده در چین متمرکز شود و میزان تولید و صادرات هر لینک قابل توجه باشد. بنابراین ، تخمین زده می شود که از سال 2022 تا 2025 ، میزان پلی سیلیکون مورد استفاده برای پردازش و تولید محصولات پایین دست و صادر شده به خارج از کشور به تدریج افزایش می یابد. این با کم کردن تولید خارج از کشور از تقاضای خارج از کشور Polysilicon تخمین زده می شود. در سال 2025 ، Polysilicon تولید شده با پردازش در محصولات پایین دست تخمین زده می شود 583،000 تن به کشورهای خارجی از چین صادر کند

4، خلاصه و چشم انداز

تقاضای جهانی Polysilicon عمدتاً در میدان فتوولتائیک متمرکز است و تقاضا در میدان نیمه هادی ترتیب بزرگی نیست. تقاضا برای Polysilicon توسط تاسیسات فتوولتائیک هدایت می شود و به تدریج از طریق پیوند ماژول های فتوولتائیک-سلول-وافر به پلی سیلیکون منتقل می شود و تقاضا برای آن ایجاد می کند. در آینده ، با گسترش ظرفیت نصب شده جهانی فتوولتائیک ، تقاضا برای پلی سیلیکون به طور کلی خوش بین است. از نظر خوش بینانه ، چین و خارج از کشور تاسیسات PV که به تازگی افزایش یافته اند باعث تقاضای پلی سیلیکون در سال 2025 به ترتیب 36.96 گرم و 73.93GW خواهد بود و تقاضا تحت شرایط محافظه کارانه نیز به ترتیب 30.24GW و 60.49GW خواهد بود. در سال 2021 ، عرضه و تقاضای جهانی Polysilicon محکم خواهد بود و در نتیجه قیمت های پلیسیلیکون جهانی بالا خواهد بود. این وضعیت ممکن است تا سال 2022 ادامه یابد و به تدریج بعد از سال 2023 به مرحله عرضه شل تبدیل شود. در نیمه دوم سال 2020 ، تأثیر این بیماری همه گیر شروع به تضعیف شد و گسترش تولید پایین دست باعث افزایش تقاضا برای Polysilicon شد و برخی از شرکت های پیشرو قصد داشتند تولید را گسترش دهند. با این حال ، چرخه انبساط بیش از یک و نیم سال منجر به انتشار ظرفیت تولید در پایان سال 2021 و 2022 شد که منجر به افزایش 4.24 ٪ در سال 2021 شد. شکاف عرضه 10،000 تن وجود دارد ، بنابراین قیمت ها به شدت افزایش یافته است. پیش بینی می شود که در سال 2022 ، تحت شرایط خوش بینانه و محافظه کارانه ظرفیت نصب شده فتوولتائیک ، شکاف عرضه و تقاضا به ترتیب -156.500 تن و 2400 تن خواهد بود و عرضه کلی همچنان در وضعیت نسبتاً کوتاه خواهد بود. در سال 2023 و بعد از آن ، پروژه های جدیدی که از اواخر سال 2021 و اوایل سال 2022 شروع به کار کردند ، تولید را آغاز می کنند و در ظرفیت تولید به سطح شیب دار می رسند. عرضه و تقاضا به تدریج شل می شود و قیمت ها ممکن است تحت فشار رو به پایین قرار بگیرند. در پیگیری ، باید به تأثیر جنگ روسیه و اوکراین بر الگوی انرژی جهانی توجه شود ، که ممکن است برنامه جهانی را برای ظرفیت فتوولتائیک تازه نصب شده تغییر دهد ، که این امر بر تقاضای پلی سیلیکون تأثیر خواهد گذاشت.

(این مقاله فقط برای مراجعه به مشتریان Urbanmines است و هیچ مشاوره سرمایه گذاری را نشان نمی دهد