Uute energiapatareide, näiteks liitiummangaadi akude populariseerimise ja kasutamisega on nende mangaanipõhised positiivsed materjalid pälvinud palju tähelepanu. Asjakohaste andmete põhjal tuginedes UrbanMines Techi turu -uuringute osakond. Co., Ltd. võttis kokku Hiina mangaanitööstuse arengustaatuse meie klientide jaoks.
1. Mangaani pakkumine: maagi lõpp tugineb impordile ja töödeldud toodete tootmisvõimsus on väga kontsentreeritud.
1.1 Mangaani tööstuskett
Mangaanitooted on rikkaliku mitmekesisuse poolest, mida kasutatakse peamiselt terase tootmisel, ja neil on suur potentsiaal aku tootmisel. Mangaanimetall on hõbevalge, kõva ja rabe. Seda kasutatakse peamiselt desoksüdeerijana, väävitseja ja legeerimise elemendina terase valmistamise protsessis. Räni-mangaani sulam, keskmise madal süsinik ferromangaan ja kõrge süsinikusisasjas ferromangaanlased on mangaani peamised tarbetooted. Lisaks kasutatakse mangaani ka kolmepoolsete katoodmaterjalide ja liitiummangaalsete katoodmaterjalide tootmisel, mis on rakenduspiirkonnad, millel on suur potentsiaal edasiseks kasvuks. Mangaanimaaki kasutatakse peamiselt metallurgia mangaani ja keemilise mangaani kaudu. 1) ülesvoolu: maagi kaevandamine ja riietumine. Mangaanimaagi tüübid hõlmavad mangaanoksiidimaagi, mangaani karbonaatmaagi jne. 2) Keskvoolu töötlemine: selle võib jagada kaheks peamiseks suunaks: keemiatehnika meetod ja metallurgiline meetod. Selliseid tooteid nagu mangaandioksiid, metalliline mangaan, ferromangaanlased ja silikomangaanid töödeldakse väävelhappe leostumise või elektri ahju vähendamise kaudu. 3) Allavoolurakendused: allavoolu rakendused katavad terasest sulamid, akukatoodid, katalüsaatorid, ravimid ja muud väljad.
1.2 Mangaani maagi: kvaliteetsed ressursid on koondunud välismaale ja Hiina tugineb impordile
Globaalsed mangaanimaagid on koondunud Lõuna -Aafrikasse, Hiinasse, Austraaliasse ja Brasiiliasse ning Hiina mangaanmaagi varud on maailmas teisel kohal. Globaalseid mangaanimaagi ressursse on ohtralt, kuid neid levitatakse ebaühtlaselt. Tuuleandmete kohaselt on 2022. aasta detsembri seisuga maailma tõestatud mangaani maagireservid 1,7 miljardit tonni, millest 37,6% asub Lõuna -Aafrikas, Brasiilias 15,9%, Austraalias 15,9% ja 8,2% Ukrainas. Aastal 2022 on Hiina mangaanmaagi varud 280 miljonit tonni, moodustades 16,5% kogu maailma koguarvust ja selle reservid on maailmas teisel kohal.
Globaalsete mangaanimaagi ressursside hinded on väga erinevad ja kvaliteetsed ressursid on koondunud välismaale. Mangaanirikkad maagid (mis sisaldavad enam kui 30% mangaani) on koondunud Lõuna-Aafrikasse, Gaboni, Austraaliasse ja Brasiiliasse. Mangaanimaagi hinne on vahemikus 40-50% ja reservide moodustab enam kui 70% maailma varudest. Hiina ja Ukraina tuginevad peamiselt madala kvaliteediga mangaanimaagi ressurssidele. Peamiselt on mangaani sisu üldiselt alla 30%ja seda tuleb enne selle kasutamist töödelda.
Maailma peamised mangaanmaagi tootjad on Lõuna -Aafrika, Gabon ja Austraalia, Hiina moodustab 6%. Windi andmetel on globaalne mangaanimaagi tootmine 2022. aastal 20 miljonit tonni, mis on võrreldes aastatagusega 0,5%, kusjuures välismaal moodustab üle 90%. Nende hulgas on Lõuna -Aafrika, Gaboni ja Austraalia toodang vastavalt 7,2 miljonit, 4,6 miljonit ja 3,3 miljonit tonni. Hiina mangaanimaagi toodang on 990 000 tonni. See moodustab ainult 5% ülemaailmsest toodangust.
Mangaanimaagi jaotus Hiinas on ebaühtlane, koondunud peamiselt Guangxi, Guizhou ja muudesse kohtadesse. „Hiina mangaanimaagi ressursside ja tööstusahela turbeprobleemide uurimistöö” (Ren Hui jt) kohaselt on Hiina mangaanimaagid peamiselt mangaani karbonaatmaagid, kus on väiksema koguse mangaanoksiidimaagid ja muud tüüpi maagid. Loodusvarade ministeeriumi andmetel on Hiina mangaanimaagi ressursireserv 2022. aastal 280 miljonit tonni. Kõrgeimate mangaanimaagi varudega piirkond on Guangxi, mille varud on 120 miljonit tonni, moodustades 43% riigi reservidest; millele järgneb Guizhou, reservidega 50 miljonit tonni, moodustab 43% riigi reservidest. 18%.
Hiina mangaani hoiused on väikeste ja madala kvaliteediga. Hiinas on vähe suuremahulisi mangaanikaevandusi ja enamik neist on lahjamaagid. „Hiina mangaanmaagi ressursside ja tööstusahela turbeprobleemide uurimistööd” (Ren Hui jt) kohta on mangaanimaagi keskmine hinne Hiinas umbes 22%, mis on madal. Rahvusvahelistele standarditele vastavaid rikkalikke mangaanimaagid pole peaaegu ühtegi ja madala kvaliteediga lahjamaagid vajavad seda ainult pärast maavara töötlemise kaudu hinde parandamist.
Hiina mangaanimaagi impordi sõltuvus on umbes 95%. Hiina mangaanmaagi ressursside madala kvaliteediga, kõrgete lisandite, kõrgete kaevanduskulude ning range ohutuse ja keskkonnakaitse kontrolli tõttu kaevandustööstuses on Hiina mangaanimaagi tootmine aasta -aastalt vähenenud. USA geoloogiakeskuse andmete kohaselt on Hiina mangaanimaagi tootmine viimase 10 aasta jooksul vähenenud. Tootmine langes märkimisväärselt 2016. aastast 2018 ja 2021. Praegune aastane toodang on umbes miljon tonni. Hiina tugineb suuresti mangaanimaagi impordile ja selle väline sõltuvus on viimase viie aasta jooksul olnud üle 95%. Tuuleandmete kohaselt on Hiina mangaanimaagi toodang 2022. aastal 990 000 tonni, import ulatub 29,89 miljoni tonni, impordisõltuvusega koguni 96,8%.
1.3 Elektrolüütiline mangaan: Hiina moodustab 98% ülemaailmsest tootmis- ja tootmisvõimsusest
Hiina elektrolüütiline mangaani tootmine on koondunud kesk- ja lääneprovintsidesse. Hiina elektrolüütiline mangaani tootmine on koondunud peamiselt Ningxia, Guangxi, Hunani ja Guizhou, moodustades vastavalt 31%, 21%, 20% ja 12%. Teratööstuse andmetel moodustab Hiina elektrolüütiline mangaani tootmine 98% globaalsest elektrolüütilisest mangaani tootmisest ja on maailma suurim elektrolüütilise mangaani tootja.
Hiina elektrolüütiline mangaani tööstus on koondunud tootmisvõimsusele, kusjuures Ningxia Tianyuani mangaanitööstuse tootmisvõimsus moodustab 33% riigi koguarvust. Baichuan Yingfu andmetel oli Hiina elektrolüütilise mangaani tootmisvõimsuse seisuga 2023 alates 2,455 miljonit tonni. Kümme parimat ettevõtet on Ningxia Tianyuani mangaanitööstus, Lõuna -Mangaani grupp, Tianxiongi tehnoloogia jne, mille tootmisvõimsus on 1,71 miljonit tonni, mis moodustab riigi kogu tootmisvõimsuse 70%. Nende hulgas on Ningxia Tianyuani mangaani tööstuse aastane tootmisvõimsus 800 000 tonni, mis moodustab 33% riigi kogu tootmisvõimsusest.
Mõjutavad tööstuse poliitika ja võimupuudus,elektrolüütiline mangaanTootmine on viimastel aastatel vähenenud. Viimastel aastatel on Hiina "topelt süsiniku" eesmärgi kehtestamine keskkonnakaitsepoliitika muutunud rangemaks, tööstusliku uuendamise tempo on kiirenenud, mahajäänud tootmisvõimsus on elimineeritud, uus tootmisvõimsus on rangelt kontrollitud ja sellised tegurid nagu mõnes piirkonnas asuv energiapiirangud on vähenenud, 2021. aasta toodang on langenud. Juulis 2022 andis Hiina Ferroalloy Industry Associationi mangaani erikomitee välja ettepaneku piirata ja vähendada tootmist enam kui 60%. 2022. aastal langes Hiina elektrolüütiline mangaani toodang 852 000 tonnile (Yoy-34,7%). 22. oktoobris tegi Hiina kaevandusliidu elektrolüütiline mangaanmetalliinnovatsiooni töökomitee ettepaneku peatada kogu tootmine jaanuaris 2023 ja 50% tootmisest veebruarist detsembrini. 22. novembril soovitas Hiina kaevandusliidu elektrolüütiline mangaanmetalli innovatsiooni töökomitee, et ettevõtted jätkaksid tootmise ja uuendamise peatamist ning korraldame tootmist 60% tootmisvõimsusest. Eeldame, et elektrolüütiline mangaani toodang ei suurene 2023. aastal märkimisväärselt.
Tegevuse määr püsib umbes 50%ja töökiirus kõikub oluliselt aastatel 2022. aastal. Alliansi plaan mõjutab 2022. aastal Hiina elektrolüütiliste mangaaniettevõtete töökiirust märkimisväärselt - keskmine töömäär on aasta 33,5%. Tootmise peatamine ja versiooniuuendus viidi läbi 2022. aasta esimeses kvartalis ning veebruaris ja märtsis toimunud töömäärad olid vaid 7% ja 10,5%. Pärast seda, kui allianss pidas juuli lõpus koosoleku, vähendasid alliansi tehased tootmist või peatati tootmise ning töömäärad augustis, septembris ja oktoobris olid alla 30%.
1.4 Mangaandioksiid: ajendatud liitiummangaadist, tootmise kasv on kiire ja tootmisvõimsus on koondunud.
Ajendatud nõudlusest liitiummangaatmaterjalide järele, Hiinaelektrolüütiline mangaandioksiidTootmine on märkimisväärselt suurenenud. Viimastel aastatel, mis on ajendatud nõudlusest liitiummangaatide järele, on nõudlus liitiummangaadi elektrolüütilise mangaandioksiidi järele märkimisväärselt suurenenud ja Hiina toodang on hiljem suurenenud. „Lühikese ülevaate globaalse mangaanimaagi ja Hiina mangaanitoodete tootmisest 2020. aastal” (Qin Deliang) (Qin Deliang) oli Hiina elektrolüütilise mangaani dioksiidi tootmine 2020. aastal 351 000 tonni, võrreldes aastatagusega 14,3%. Mõned ettevõtted peatavad tootmise metallidena ja vähendavad metallide tootmist. Hiina elektrolüütilise mangaandioksiidi väljund 2022. aastal on 268 000 tonni.
Hiina elektrolüütiline mangaandioksiidi tootmisvõimsus on koondunud Guangxi, Hunani ja Guizhou. Hiina on maailma suurim elektrolüütilise mangaandioksiidi tootja. Huajingi tööstusuuringute instituudi andmetel moodustas Hiina elektrolüütilise mangaani dioksiidi toodang 2018. aastal umbes 73% ülemaailmsest toodangust. Hiina elektrolüütilise mangaani dioksiidi tootmine on koondunud peamiselt Guangxi, Hunani ja Guizhousse, mille Guangxi on kõige suurema osa. Huajingi tööstusuuringute instituudi andmetel moodustas Guangxi elektrolüütilise mangaani dioksiidi tootmine 74,4% riiklikust toodangust 2020. aastal.
1,5 mangaansulfaat: aku suurenenud ja kontsentreeritud tootmisvõimsuse suurenemine
Hiina mangaansulfaadi tootmine moodustab umbes 66% maailma toodangust, tootmisvõimsus on koondunud Guangxi. Qyresearchi andmetel on Hiina maailma suurim mangaansulfaadi tootja ja tarbija. Aastal 2021 moodustas Hiina mangaansulfaadi tootmine umbes 66% maailma koguarvust; Globaalse mangaansulfaadi kogumüük 2021. aastal oli umbes 550 000 tonni, millest aku kvaliteediga mangaansulfaat moodustas umbes 41%. Globaalse mangaansulfaadi kogumüük on 2027. aastal eeldatavalt 1,54 miljonit tonni, millest aku kvaliteediga mangaansulfaat moodustab umbes 73%. „Lühikese ülevaate globaalse mangaanimaagi ja Hiina mangaanitoodete tootmisest 2020. aastal” (Qin Deliang) oli Hiina mangaansulfaadi tootmine 2020. aastal 479 000 tonni, mis koondas peamiselt Guangxi, moodustades 31,7%.
Baichuan Yingfu sõnul on Hiina suure puhutu mangaansulfaadi aastane tootmisvõimsus 2022. aastal 500 000 tonni. Tootmisvõimsus on koondunud, CR3 on 60%ja toodang on 278 000 tonni. Eeldatakse, et uus tootmisvõimsus on 310 000 tonni (Tianyuani mangaani tööstus 300 000 tonni + Nanhai Chemical 10 000 tonni).
2. Nõudlus mangaani järele: industrialiseerimisprotsess kiireneb ja mangaanipõhiste katoodmaterjalide panus suureneb.
2.1 Traditsiooniline nõudlus: 90% on teras, mis peaks jääma stabiilseks
Teratööstus moodustab 90% mangaanimaagi allavoolu nõudlusest ja laieneb liitium-ioonpatareide kasutamine. „IMNI EPD konverentsi aastaaruande (2022)” kohaselt kasutatakse mangaanimaaki peamiselt terasetööstuses, enam kui 90% mangaanimaakist kasutatakse räni-mangaani sulami ja mangaani ferrolloy tootmisel ning järelejäänud mangaani maaki kasutatakse peamiselt teiste toodete toodetes. Baichuan Yingfu sõnul on mangaanimaagi allavoolu tööstused mangaanisulamid, elektrolüütilised mangaan ja mangaani ühendid. Nende hulgas kasutatakse mangaanisulamite (terase ja valamise jms) tootmiseks 60–80% mangaanmaagidest ning tootmisel kasutatakse 20% mangaanmaagid. Elektrolüütiline mangaan (kasutatakse roostevabast terasest, sulamite jms tootmiseks), 5-10% kasutatakse mangaaniühendite tootmiseks (kasutatakse ternaarsete materjalide, magnetiliste materjalide jms tootmiseks).
Mangaan toorrase jaoks: ülemaailmne nõudlus peaks 25 aasta jooksul olema 20,66 miljonit tonni. Rahvusvahelise Mangaani Assotsiatsiooni andmetel kasutatakse mangaani väärikuse ja sulami lisandina suure süsiniku, keskmise süsiniku või madala süsinikusisaldusega raud-mangaanlaste ja räni-mangaanide kujul toorterase tootmisprotsessis. See võib vältida rafineerimisprotsessi ajal äärmist oksüdeerumist ning vältida pragunemist ja rabedust. See suurendab terase tugevust, sitkust, kõvadust ja moodustatavust. Spetsiaalse terase mangaani sisaldus on suurem kui süsinikterase oma. Tooriterase globaalne keskmine mangaanisisaldus on eeldatavalt 1,1%. Alates 2021. aastast viib riiklik arengu- ja reformikomisjon ning muud osakonnad läbi toorterase tootmise vähendamise töö ning jätkab toorterase tootmise vähendamise töö tegemist 2022. aastal, märkimisväärsete tulemustega. Aastatel 2020–2022 langeb Riiklik toorterase tootmine 1,065 miljardilt tonnilt 1,013 miljardile tonnile. Eeldatakse, et tulevikus jäävad Hiina ja maailma toorterase toodang muutumatuks.
2.2 Aku nõudlus: mangaanipõhiste katoodmaterjalide järkjärguline panus
Liitiummangaanoksiidi akusid kasutatakse peamiselt digitaalsel turul, väikese energiaturul ja sõiduautode turul. Neil on kõrge ohutus- ja madala hinnaga, kuid nende energiatihedus ja tsükli jõudlus on halb. Xincheni teabe kohaselt olid Hiina liitiummangaadi katoodimaterjalide saadetised aastatel 2019–2021 vastavalt 7,5/9,1/102 000 tonni ja 66 000 tonni 2022. aastal. See on peamiselt tingitud Hiina majanduslangusest 2022. aastal ja kasvava tooraine liitiumkarbonaadi ülalnimetatud hinnatõus. Hindade ja aeglase tarbimise ootused.
Mangaani liitiumaku katoodide jaoks: 2025. aastal on ülemaailmne nõudlus 229 000 tonni, mis võrdub 216 000 tonni mangaandioksiidi ja 284 000 tonni mangaansulfaadiga. Liitiumpatareide katoodmaterjalina kasutatav mangaan jaguneb peamiselt mangaaniks kolmeatakude ja liitiummangaalakude mangaaniks. Võimsuse kolmenda aku saadetiste kasvuga tulevikus meie hinnangul suureneb mangaanide globaalne tarbimine elektriliste akude jaoks 61 000-lt 61 000-ni 22-25-l. Tonni kasvas 92 000 tonni ja vastav nõudlus mangaansulfaadi järele suurenes 186 000 tonnilt 284 000 tonnile (Ternaarse aku katoodmaterjali mangaani allikas on mangaansulfaat); Kõrgtehnoloogilise prospekti kohaselt on Xincheni teabe ja Boshi andmetel elektriliste kaherattaliste sõidukite nõudluse kasv ajendiks, eeldatakse, et globaalse liitiummangaadi katoodide saadetised on 25 aasta jooksul 224 000 tonni, mis vastab mangaanitarbimisele 136 000 tonni ja vastav mangaanide dioksiidide nõudmine 216 000 tonniga (manmaanitoru (Litto) (Mangane) (Mangaan Litto) (Mangane). .
Mangaani allikatel on mangaanipõhiste materjalide rikkalike ressursside, madalate hindade ja kõrgepinge akende eelised. Kuna tehnoloogia areng ja selle industrialiseerimisprotsess kiireneb, on akutehased nagu Tesla, BYD, CATL ja Guoxuani kõrgtehnoloogia hakanud kasutama seotud mangaanipõhiseid katoodmaterjale. Tootmine.
Liitiumist mangaanfosfaadi industrialiseerimisprotsess kiireneb eeldatavasti. 1) Liitiumraudse fosfaadi ja kolmeastmeliste akude eelised ühendades on sellel nii ohutus kui ka energiatihedus. Shanghai mitteväärilise võrgu sõnul on liitiumraudne mangaanfosfaat liitiumraudse fosfaadi uuendatud versioon. Mangaani elemendi lisamine võib suurendada aku pinget. Selle teoreetiline energiatihedus on 15% kõrgem kui liitiumi raua fosfaadil ja sellel on materjali stabiilsus. Üks tonn rauast mangaani fosfaat liitiummangaani sisaldus on 13%. 2) Tehnoloogiline areng: mangaanielemendi lisamise tõttu on liitiumraudse mangaani fosfaatpatareidel sellised probleemid nagu halb juhtivus ja vähenenud tsükli tööiga, mida saab parandada osakeste nanotehnoloogia, morfoloogia disaini, ioonide dopingu ja pinnakatte abil. 3) Tööstusprotsessi kiirendamine: sellised akuettevõtted nagu CATL, Hiina innovatsioon lennundus, Guoxuani kõrgtehnoloogia, Sunwoda jne on kõik tootnud liitiumi rauast mangaanfosfaatpatareisid; Katoodiettevõtted nagu Nano Defang, Rongbai tehnoloogia, Dangshengi tehnoloogia jne. Liitiumi raua mangaani fosfaadi katoodmaterjalid; Autoettevõte NIU Govaf0 seeria elektrisõidukid on varustatud liitiumraudse mangaani fosfaatpatareidega, NIO on alustanud liitiumi rauast mangaanfosfaatpatareide väikesemahulist tootmist hefeis ja BYD FUDI aku on hakanud ostma liitium-mangan-fosfaatmaterjale: Tesla kodumaised mudeli 3P-id.
Liitiumi rauast mangaani fosfaatkatoodiks: neutraalsete ja optimistlike eelduste korral on ülemaailmne nõudlus liitiumi raua mangaani fosfaatkatoodi järele eeldatavalt 268 000/358 000 tonni 25 aasta jooksul ja vastav mangaani nõudlus on 35 000/47 000 tonni.
Gaogongi liitiumaku ennustuse kohaselt ületab 2025. aastaks liitiumi raua mangaani fosfaadi katoodimaterjalide turu tungimise määr 15% võrreldes liitiumi raua fosfaatmaterjalidega. Seetõttu, kui eeldada neutraalseid ja optimistlikke tingimusi, on liitiumi raua mangaani fosfaadi läbitungimismäär 23-25 aasta jooksul vastavalt 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Kaherattaline sõidukite turg: eeldame, et liitiumi rauast mangaanfosfaatpatareid kiirendab tungimist Hiina elektrilisel kaherattalisel sõidukite turul. Ülemeremaade riike ei arvestata kulude tundmatuse ja suure energiatiheduse nõuete tõttu. Eeldatakse, et neutraalsetes ja optimistlikes tingimustes 25 aasta jooksul on liitiumraudne mangaani fosfaat katoodide nõudlus 1,1/15 000 tonni ja vastav mangaani nõudlus on 0,1/0,2 miljonit tonni. Elektrisõidukite turg: eeldusel, et liitiumraudne mangaanfosfaat asendab täielikult liitiumraudse fosfaadi ja seda kasutatakse koos kolmeastmega akudega (vastavalt Rongbai tehnoloogiaga seotud toodete osakaalu järgi, eeldame, et dopingu suhe on 10%), eeldatakse, et neutraalne ja optimistlikes tingimustes on nõudlus liitium -mangaani fosfaatkatsed ja 340 000. 33 000/45 000 tonni.
Praegu on mangaanimaagi, mangaansulfaadi ja elektrolüütilise mangaani hinnad ajaloos suhteliselt madalal tasemel ning mangaandioksiidi hind on ajaloos suhteliselt kõrgel tasemel. Aastal 2021 on assotsiatsioon kahekordse energiatarbimise kontrolli ja energiapuuduse tõttu ühiselt peatanud tootmise, elektrolüütilise mangaani pakkumine on vähenenud ja hinnad on järsult tõusnud, suurendades mangaanimaagi, mangaansulfaadi ja elektrolüütilise mangaani hindu. Pärast 2022. aastat on allavoolu nõudlus nõrgenenud ja elektrolüütilise mangaani hind on vähenenud, samas kui elektrolüütilise mangaandioksiidi hind on langenud. Mangaani, mangaansulfaadi jms korral, mis on tingitud liitiumakude akude jätkuva buumi tõttu, pole hinnaparandus märkimisväärne. Pikas perspektiivis on allavoolu nõudlus peamiselt mangaansulfaadi ja mangaandioksiidi jaoks akudes. Mangaanipõhiste katoodmaterjalide suurenenud mahust kasu saades eeldatakse, et hinnakeskus liigub ülespoole.