Med popularisering og påføring af nye energibatterier såsom lithiummanganatbatterier har deres manganbaserede positive materialer tiltrukket sig meget opmærksomhed. Baseret på relevante data, markedsundersøgelsesafdelingen for Urbanmines Tech. Co., Ltd. opsummerede udviklingsstatus for Kinas manganindustri til henvisning til vores kunder.
1. Manganforsyning: Ore -enden er afhængig af import, og produktionskapaciteten for forarbejdede produkter er meget koncentreret.
1.1 Manganindustrikæde
Manganprodukter er rige på variation, hovedsageligt brugt i stålproduktion og har et stort potentiale i batteriproduktion. Manganmetal er sølvfarvet hvid, hårdt og sprødt. Det bruges hovedsageligt som en deoxidizer, desulfurizer og legeringselement i stålfremstillingsprocessen. Silicium-Manganesisk legering, mellem-lav kulstofferromanganesisk og høj-kulstofferromanganesisk er de vigtigste forbrugerprodukter fra mangan. Derudover bruges mangan også til produktion af ternære katodematerialer og lithiummanganatkatodematerialer, som er anvendelsesområder med stort potentiale for fremtidig vækst. Manganmalm bruges hovedsageligt gennem metallurgisk mangan og kemisk mangan. 1) Opstrøms: Ore -minedrift og -klædning. Manganmalmtyper inkluderer manganoxidmalm, mangancarbonatmalm osv. 2) Midtstrømsbehandling: Det kan opdeles i to hovedretninger: kemisk teknisk metode og metallurgisk metode. Produkter som mangandioxid, metallisk mangan, ferromanganesisk og silicomanganese behandles gennem svovlsyreudvaskning eller elektrisk ovnreduktion. 3) Downstream -applikationer: Downstream -applikationer dækker stållegeringer, batterikatoder, katalysatorer, medicin og andre felter.
1.2 Manganmalm: Ressourcer af høj kvalitet er koncentreret i udlandet, og Kina er afhængig af import
Globale manganmalm er koncentreret i Sydafrika, Kina, Australien og Brasilien, og Kinas manganmalmreserver rangerer nummer to i verden. Globale manganmalmressourcer er rigelige, men de er ujævnt fordelt. I henhold til vinddata er verdens velprøvede manganreserver fra december 2022 1,7 milliarder tons, hvoraf 37,6% er placeret i Sydafrika, 15,9% i Brasilien, 15,9% i Australien og 8,2% i Ukraine. I 2022 vil Kinas manganmalmreserver være 280 millioner tons, der tegner sig for 16,5% af verdens samlede, og dens reserver vil rangere nummer to i verden.
Karaktererne af globale manganmalmressourcer varierer meget, og ressourcer af høj kvalitet er koncentreret i udlandet. Manganrige malm (indeholdende mere end 30% mangan) er koncentreret i Sydafrika, Gabon, Australien og Brasilien. Manganmalmens kvalitet er mellem 40-50%, og reserverne tegner sig for mere end 70% af verdens reserver. Kina og Ukraine er hovedsageligt afhængige af manganressourcer med lav kvalitet. Hovedsagelig er manganindholdet generelt mindre end 30%, og det skal behandles, før det kan bruges.
Verdens største manganmalmproducenter er Sydafrika, Gabon og Australien, hvor Kina tegner sig for 6%. Ifølge vinden vil den globale manganmalmproduktion i 2022 være 20 millioner tons, et fald på 0,5%år med oversøiske konti for mere end 90%. Blandt dem er output fra Sydafrika, Gabon og Australien henholdsvis 7,2 millioner, 4,6 millioner og 3,3 millioner tons. Kinas manganmalmproduktion er 990.000 tons. Det tegner sig kun for 5% af den globale produktion.
Fordelingen af manganmalm i Kina er ujævn, hovedsageligt koncentreret i Guangxi, Guizhou og andre steder. I henhold til "forskning i Kinas manganmalmressourcer og sikkerhedsproblemer i industriel kæde" (Ren Hui et al.) Er Kinas manganmalm hovedsageligt mangancarbonatmalm med mindre mængder manganoxidmalm og andre typer malm. Ifølge Ministeriet for Naturressourcer er Kinas manganmalmressourcreserver i 2022 280 millioner tons. Regionen med de højeste manganmalmreserver er Guangxi med reserver på 120 millioner tons, der tegner sig for 43% af landets reserver; efterfulgt af Guizhou med reserver på 50 millioner tons, der tegner sig for 43% af landets reserver. 18%.
Kinas manganaflejringer er små i skala og af lav kvalitet. Der er få store manganminer i Kina, og de fleste af dem er magert malme. I henhold til "forskning i Kinas manganmalmressourcer og sikkerhedsproblemer i industriel kæde" (Ren Hui et al.) Er den gennemsnitlige kvalitet af manganmalm i Kina ca. 22%, hvilket er lav kvalitet. Der er næsten ingen rige manganmalm, der opfylder internationale standarder, og lavkvalitets magert malme kræver, at det kun kan bruges efter forbedring af karakteren gennem mineralforarbejdning.
Kinas manganmalmimportafhængighed er ca. 95%. På grund af den lave kvalitet af Kinas manganmalmressourcer, høje urenheder, høje minedrift og streng sikkerheds- og miljøbeskyttelseskontrol i minedriften, er Kinas manganmalmproduktion faldet år for år. Ifølge data fra den amerikanske geologiske undersøgelse har Kinas manganmalmproduktion været i tilbagegang i de sidste 10 år. Produktionen faldt markant fra 2016 til 2018 og 2021. Den nuværende årlige produktion er omkring 1 million tons. Kina er stærkt afhængig af import af manganmalm, og dens eksterne afhængighed har været over 95% i de sidste fem år. Ifølge vinddata vil Kinas manganmalmproduktion være 990.000 tons i 2022, mens importen når 29,89 millioner tons, med en importafhængighed så høj som 96,8%.
1.3 Elektrolytisk mangan: Kina tegner sig for 98% af den globale produktions- og produktionskapacitet er koncentreret
Kinas elektrolytiske manganproduktion er koncentreret i de centrale og vestlige provinser. Kinas elektrolytiske manganproduktion er hovedsageligt koncentreret i Ningxia, Guangxi, Hunan og Guizhou, der tegner sig for henholdsvis 31%, 21%, 20% og 12%. I henhold til stålindustrien tegner Kinas elektrolytiske manganproduktion sig for 98% af den globale elektrolytiske manganproduktion og er verdens største producent af elektrolytisk mangan.
Kinas elektrolytiske manganindustri har koncentreret produktionskapacitet med Ningxia Tianyuan Manganese Industry's produktionskapacitet, der regnskaber for 33% af landets samlede. Ifølge Baichuan Yingfu udgjorde Kinas elektrolytiske manganproduktionskapacitet fra juni 2023 2,455 millioner tons. De ti bedste virksomheder er Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology osv., Med en samlet produktionskapacitet på 1,71 millioner tons, der tegner sig for landets samlede produktionskapacitet 70%. Blandt dem har Ningxia Tianyuan Manganese -industrien en årlig produktionskapacitet på 800.000 ton, der tegner sig for 33% af landets samlede produktionskapacitet.
Påvirket af industripolitikker og magtmangel,Elektrolytisk manganProduktionen er faldet i de senere år. I de senere år, med indførelsen af Kinas ”dobbelt carbon” -mål, er miljøbeskyttelsespolitikker blevet strengere, tempoet i industriel opgradering er accelereret, tilbagevenden produktionskapacitet er blevet fjernet, ny produktionskapacitet er blevet strengt kontrolleret, og faktorer som strømrestriktioner i nogle områder er begrænset produktion, udgangen i 2021 er faldet. I juli 2022 udstedte manganens specialiserede udvalg for Kina Ferroalloy Industry Association et forslag om at begrænse og reducere produktionen med mere end 60%. I 2022 faldt Kinas elektrolytiske manganproduktion til 852.000 ton (YOY-34,7%). I 22. oktober foreslog den elektrolytiske mangan metalinnovationsarbejdsudvalg i China Mining Association målet om at stoppe al produktion i januar 2023 og 50% af produktionen fra februar til december. I den 22. november anbefalede den elektrolytiske mangan Metal Innovation Working Committee of the China Mining Association, at virksomheder vi vil fortsætte med at suspendere produktionen og opgradere og organisere produktionen med 60% af produktionskapaciteten. Vi forventer, at elektrolytisk manganproduktion ikke vil stige markant i 2023.
Driftsraten forbliver på ca. 50%, og driftsraten vil svinge meget i 2022. påvirket af allianceplanen i 2022, idet driftsraten for Kinas elektrolytiske manganfirmaer vil svinge meget, med den gennemsnitlige driftsrate for året er 33,5%. Produktionsophæng og opgradering blev udført i første kvartal af 2022, og driftsraterne i februar og marts var kun 7% og 10,5%. Efter at alliancen afholdt et møde i slutningen af juli, reducerede fabrikker i alliancen eller suspenderet produktion, og driftsraterne i august, september og oktober var mindre end 30%.
1.4 Mangandioxid: Drevet af lithiummanganat, produktionsvækst er hurtig, og produktionskapaciteten er koncentreret.
Drevet af efterspørgslen efter lithiummanganatmaterialer, KinasElektrolytisk mangandioxidProduktionen er steget markant. I de senere år, drevet af efterspørgslen efter lithiummanganatmaterialer, er efterspørgslen efter lithiummanganatelektrolytisk mangandioxid steget markant, og Kinas produktion er efterfølgende steget. I henhold til "en kort oversigt over den globale manganmalm og Kinas manganproduktionsproduktion i 2020" (Qin Deliang), var Kinas elektrolytiske mangandioxidproduktion i 2020 351.000 tons, en stigning på året fra året. Nonferrous Metal Network, Kinas elektrolytiske mangandioxidudgang i 2022 vil være 268.000 tons.
Kinas elektrolytiske mangandioxidproduktionskapacitet er koncentreret i Guangxi, Hunan og Guizhou. Kina er verdens største producent af elektrolytisk mangandioxid. Ifølge Huajing Industrial Research Institute tegnede Kinas elektrolytiske mangandioxidproduktion sig for ca. 73% af den globale produktion i 2018. Kinas elektrolytiske mangandioxidproduktion er hovedsageligt koncentreret i Guangxi, Hunan og Guizhou, med Guangxis produktionsregnskab til den største andel. Ifølge Huajing Industrial Research Institute tegnede Guangxis elektrolytiske mangandioxidproduktion sig for 74,4% af den nationale produktion i 2020.
1,5 Mangansulfat: Fordeling af øget batterikapacitet og koncentreret produktionskapacitet
Kinas mangan -sulfatproduktion tegner sig for cirka 66% af verdens produktion, med produktionskapacitet koncentreret i Guangxi. Ifølge Qyresearch er Kina verdens største producent og forbruger af mangansulfat. I 2021 tegnede Kinas mangan -sulfatproduktion sig for ca. 66% af verdens samlede beløb; Det samlede globale mangansulfatsalg i 2021 var ca. 550.000 ton, hvoraf batteri-kvalitet mangansulfat tegnede sig for ca. 41%. Det samlede globale mangan-sulfatsalg forventes at være 1,54 millioner tons i 2027, hvoraf batteri-kvalitet mangansulfat tegner sig for ca. 73%. I henhold til ”en kort oversigt over den globale manganmalm og Kinas manganproduktionsproduktion i 2020 ″ (Qin Deliang) var Kinas mangan -sulfatproduktion i 2020 479.000 ton, hovedsageligt koncentreret i Guangxi, der tegner sig for 31,7%.
Ifølge Baichuan Yingfu vil Kinas mangan-sulfat-årlige produktionskapacitet med høj renhed være 500.000 tons i 2022. Produktionskapaciteten er koncentreret, CR3 er 60%, og output er 278.000 tons. Det forventes, at den nye produktionskapacitet vil være 310.000 tons (Tianyuan Manganese Industry 300.000 tons + Nanhai Chemical 10.000 tons).
2. Efterspørgsel efter mangan: Industrialiseringsprocessen accelererer, og bidraget fra manganbaserede katodematerialer øges.
2.1 Traditionel efterspørgsel: 90% er stål, forventes at forblive stabilt
Stålindustrien tegner sig for 90% af den nedstrøms efterspørgsel efter manganmalm, og anvendelsen af lithium-ion-batterier udvides. I henhold til "IMNI EPD-konferencens årsrapport (2022)" bruges manganmalm hovedsageligt i stålindustrien, mere end 90% af manganmalmen bruges til produktion af siliciummanganisk legering og mangan ferroalloy, og den resterende mangan malm bruges hovedsageligt i elektrolytisk mangan-dixid og mangan-sulfatproduktion af andre produkter. Ifølge Baichuan Yingfu er de nedstrøms industrier af manganmalm manganlegeringer, elektrolytisk mangan og manganforbindelser. Blandt dem bruges 60% -80% af manganmalm til fremstilling af manganlegeringer (til stål og støbning osv.), Og 20% af manganmalm bruges i produktion. Elektrolytisk mangan (bruges til at fremstille rustfrit stål, legeringer osv.), 5-10% bruges til at fremstille manganforbindelser (bruges til at fremstille ternære materialer, magnetiske materialer osv.)
Mangan til rå stål: Global efterspørgsel forventes at være 20,66 millioner tons på 25 år. I henhold til International Manganese Association bruges mangan som desulfurizer og legeringsadditiv i form af højt-kulstof-, mellemstore kulstof- eller lav-carbon-jern-mangan og silicium-manganer under produktionsprocessen med råstål. Det kan forhindre ekstrem oxidation under raffineringsprocessen og undgå revner og skørhed. Det forbedrer styrken, sejhed, hårdhed og formbarhed af stål. Manganindholdet i specielt stål er højere end kulstofstål. Det globale gennemsnitlige manganindhold i rå stål forventes at være 1,1%. Fra 2021 vil National Development and Reform Commission og andre afdelinger udføre National Rough Steel Production Reduction Work og vil fortsætte med at udføre det rå stålproduktionsreduktionsarbejde i 2022 med bemærkelsesværdige resultater. Fra 2020 til 2022 falder den nationale rå stålproduktion fra 1,065 milliarder tons til 1,013 milliarder tons. Det forventes, at i det fremtidige Kina og verdens rå stålproduktion forbliver uændret.
2.2 Efterspørgsel efter batteri: trinvis bidrag fra manganbaserede katodematerialer
Lithium -manganoxidbatterier bruges hovedsageligt på det digitale marked, et lille strømmarked og personbilmarkedet. De har høje sikkerhedspræstationer og lave omkostninger, men har dårlig energitæthed og cyklusydelse. I henhold til Xinchen -oplysninger var Kinas lithiummanganatkatodematerialeforsendelser fra 2019 til 2021 henholdsvis 7,5/9,1/102.000 tons og 66.000 ton i 2022. Dette skyldes hovedsageligt den økonomiske nedtur i Kina i 2022 og den fortsatte prisstigning af opstrøms råmateriale lithiumcarbonat. Stigende priser og trægforbrugsforventninger.
Mangan til lithiumbatterikatoder: Global efterspørgsel forventes at være 229.000 tons i 2025, svarende til 216.000 ton mangandioxid og 284.000 ton mangansulfat. Mangan, der bruges som katodemateriale til lithiumbatterier, er hovedsageligt opdelt i mangan til ternære batterier og mangan til lithiummanganatbatterier. Med væksten af strøm-ternære batteriforsendelser i fremtiden estimerer vi, at det globale manganforbrug for strøm-ternære batterier vil stige fra 61.000 til 61.000 i 22-25. Ton steg til 92.000 ton, og den tilsvarende efterspørgsel efter mangansulfat steg fra 186.000 tons til 284.000 ton (manganskilden til katodematerialet i det ternære batteri er mangansulfat); Drevet af væksten i efterspørgslen efter elektriske tohjulede køretøjer, ifølge Xinchen-oplysninger og Boshi i henhold til det højteknologiske prospekt, forventes det, at globale lithiummanganatkatodforsendelser er 224.000 ton på 25 år, svarende til manganforbruget på 136.000 tons, og det svarende mangan-diasxidbehov på 216.000 tons (den mangankilde af litiummanganatmaterialet er mangan-mavasiskid efter 216.000 tons (den mangans kildekilde af lithiummanganatmateriale dioxid).
Mangankilder har fordelene ved rige ressourcer, lave priser og højspændingsvinduer med manganbaserede materialer. Efterhånden som teknologien fremskridt og dens industrialiseringsproces accelererer, er batterifabrikker som Tesla, BYD, Catl og Guoxuan højteknologien begyndt at indsætte relaterede manganbaserede katodematerialer. Produktion.
Industrialiseringsprocessen for lithium Iron Mangan -fosfat forventes at blive accelereret. 1) Ved at kombinere fordelene ved lithiumjernfosfat og ternære batterier har det både sikkerhed og energitæthed. Ifølge Shanghai Nonferrous Network er Lithium Iron Mangan -fosfat en opgraderet version af lithiumjernphosphat. Tilføjelse af manganelement kan øge batterispændingen. Dens teoretiske energitæthed er 15% højere end for lithiumjernphosphat, og det har materiel stabilitet. Et enkelt ton af Iron Mangan -fosfat Det lithiummanganindhold er 13%. 2) Teknologisk fremgang: På grund af tilsætning af manganelement har Lithium Iron Mangane -fosfatbatterier problemer såsom dårlig ledningsevne og reduceret cyklusliv, hvilket kan forbedres gennem partikelnanoteknologi, morfologisign, iondoping og overfladebelægning. 3) Acceleration af den industrielle proces: Batteriselskaber som CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda osv. Har alle produceret Lithium Iron Mangane Phosphate Batteries; Katodevirksomheder som Defang Nano, Rongbai -teknologi, Dangsheng -teknologi osv. Layout af lithium Iron Mangan -fosfatkatodematerialer; Bilselskab Niu GOVAF0-serie Elektriske køretøjer er udstyret med lithium Iron Mangane-fosfatbatterier, NIO har startet lille skala produktion af lithium Iron Mangan-fosfatbatterier i Hefei, og BYDs Fudi-batteri er begyndt Batteri.
Mangan for lithium Iron Mangan -fosfatkatode: Under neutrale og optimistiske antagelser forventes den globale efterspørgsel efter lithium Iron Mangan -fosfatkatode at være 268.000/358.000 ton på 25 år, og den tilsvarende mangan -efterspørgsel er 35.000/47.000 ton.
I henhold til Gaogong Lithium Battery's forudsigelse, i 2025, vil markedets penetrationshastighed for lithium Iron Mangan -fosfatkatodematerialer overstige 15% sammenlignet med lithiumjernfosfatmaterialer. Hvis man antager neutrale og optimistiske tilstande, er penetrationshastighederne for lithiumjern-manganfosfat i 23-25 år henholdsvis 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Tohjulede køretøjsmarked: Vi forventer, at lithium Iron Mangan-fosfatbatterier vil fremskynde penetrationen i Kinas elektriske tohjulede køretøjsmarked. Oversøiske lande vil ikke blive overvejet på grund af omkostningsaffølsomhed og krav til høj energitæthed. Det forventes, at under neutrale og optimistiske forhold på 25 år er lithium -iran -fosfat, efterspørgslen efter katoder, 1,1/15.000 ton, og den tilsvarende efterspørgsel efter mangan er 0,1/0,2 millioner tons. Elektrisk køretøjsmarked: Forudsat at Lithium Iron Mangan -fosfat erstatter fuldstændigt lithiumjernfosfat og bruges i kombination med ternære batterier (i henhold til andelen af relaterede produkter af Rongbai -teknologi antager vi, at dopingforholdet er 10%), det forventes, at neutrale og under optimistiske betingelser, efterspørgslen efter lithium jernmanganfosfosfatiske katodes er 257.000 til 34.000 tons, og de korresponderende ManGane, og den korresponderende MANGANSHAND Efterspørgslen er 33.000/45.000 tons.
I øjeblikket er priserne på manganmalm, mangansulfat og elektrolytisk mangan på et relativt lavt niveau i historien, og prisen på mangandioxid er på et relativt højt niveau i historien. I 2021, på grund af dobbelt energiforbrugskontrol og strømmangel, har foreningen i fællesskab suspenderet produktion, levering af elektrolytisk mangan er faldet, og priserne er steget kraftigt og driver priserne på manganmalm, mangansulfat og elektrolytisk mangan til at stige. Efter 2022 er efterspørgslen nedstrøms svækket, og prisen på elektrolytisk mangan er faldet, mens prisen på elektrolytisk mangandioxid er faldet. For mangan, mangansulfat osv. På grund af den fortsatte boom i nedstrøms lithiumbatterier er priskorrektionen ikke signifikant. På lang sigt er efterspørgslen nedstrøms hovedsageligt for mangansulfat og mangandioxid i batterier. Ved at drage fordel af det øgede volumen af manganbaserede katodematerialer forventes priscentret at bevæge sig opad.