S popularizací a používáním nových energetických baterií, jako jsou lithium-manganátové baterie, přitahují jejich kladné materiály na bázi manganu velkou pozornost. Na základě relevantních dat shrnulo oddělení průzkumu trhu společnosti UrbanMines Tech. Co., Ltd. stav vývoje čínského manganového průmyslu pro informaci našich zákazníků.
1. Dodávky manganu: Rudná část je závislá na dovozu a výrobní kapacita zpracovaných produktů je vysoce koncentrovaná.
1.1 Řetězec manganového průmyslu
Manganové produkty jsou bohaté na rozmanitost, používají se hlavně při výrobě oceli a mají velký potenciál při výrobě baterií. Mangan je stříbřitě bílý, tvrdý a křehký. Používá se hlavně jako deoxidační činidlo, odsiřovací činidlo a legující prvek v procesu výroby oceli. Hlavními spotřebitelskými produkty manganu jsou slitiny křemíku a manganu, feromangan se středním až nízkým obsahem uhlíku a feromangan s vysokým obsahem uhlíku. Kromě toho se mangan používá také při výrobě ternárních katodových materiálů a katodových materiálů na bázi manganu lithného, což jsou oblasti použití s velkým potenciálem pro budoucí růst. Manganová ruda se využívá hlavně metalurgicky a chemicky. 1) Upstream: Těžba a úprava rud. Mezi typy manganových rud patří ruda oxidu manganu, ruda uhličitanu manganu atd. 2) Zpracování v polovině: Lze jej rozdělit do dvou hlavních směrů: chemicko-inženýrská metoda a metalurgická metoda. Produkty, jako je oxid manganu, kovový mangan, feromangan a silikomangan, se zpracovávají loužením kyselinou sírovou nebo redukcí v elektrické peci. 3) Následné aplikace: Následné aplikace zahrnují ocelové slitiny, bateriové katody, katalyzátory, medicínu a další oblasti.
1.2 Manganová ruda: vysoce kvalitní zdroje jsou soustředěny v zahraničí a Čína je závislá na dovozu
Globální zásoby manganových rud jsou soustředěny v Jižní Africe, Číně, Austrálii a Brazílii a čínské zásoby manganových rud se řadí na druhé místo na světě. Globální zdroje manganových rud jsou hojné, ale nerovnoměrně rozložené. Podle údajů společnosti Wind činily k prosinci 2022 světové prokázané zásoby manganových rud 1,7 miliardy tun, z čehož 37,6 % se nachází v Jižní Africe, 15,9 % v Brazílii, 15,9 % v Austrálii a 8,2 % na Ukrajině. V roce 2022 budou čínské zásoby manganových rud dosahovat 280 milionů tun, což bude představovat 16,5 % světových zásob, a čínské zásoby se řadí na druhé místo na světě.
Globální zásoby manganových rud se značně liší a vysoce kvalitní zdroje jsou soustředěny v zahraničí. Rudy bohaté na mangan (obsahující více než 30 % manganu) jsou soustředěny v Jižní Africe, Gabonu, Austrálii a Brazílii. Obsah manganových rud se pohybuje mezi 40–50 % a zásoby tvoří více než 70 % světových zásob. Čína a Ukrajina se spoléhají především na zdroje nízkokvalitních manganových rud. Obsah manganu je obecně nižší než 30 % a před využitím je nutné jej zpracovat.
Hlavními světovými producenty manganové rudy jsou Jihoafrická republika, Gabon a Austrálie, přičemž Čína se na nich podílí 6 %. Podle společnosti Wind Energy dosáhne celosvětová produkce manganové rudy v roce 2022 20 milionů tun, což představuje meziroční pokles o 0,5 %, přičemž více než 90 % bude tvořit zámořská produkce. Z nich produkce Jihoafrické republiky, Gabonu a Austrálie činí 7,2 milionu, 4,6 milionu a 3,3 milionu tun. Produkce manganové rudy v Číně je 990 000 tun. To představuje pouze 5 % světové produkce.
Distribuce manganových rud v Číně je nerovnoměrná, soustředěna je hlavně v Kuang-si, Kuej-čou a dalších místech. Podle „Výzkumu čínských zdrojů manganových rud a problémů s bezpečností průmyslového řetězce“ (Ren Hui a kol.) jsou čínské manganové rudy převážně uhličitanové rudy s menším množstvím oxidových rud manganu a dalších druhů rud. Podle Ministerstva přírodních zdrojů činily čínské zásoby manganových rud v roce 2022 280 milionů tun. Regionem s nejvyššími zásobami manganových rud je Kuang-si se zásobami 120 milionů tun, což představuje 43 % zásob země; následovaný Kuej-čou se zásobami 50 milionů tun, což představuje 43 % zásob země, 18 %.
Čínská ložiska manganu jsou malá a mají nízký obsah nerostných surovin. V Číně je jen málo velkých manganových dolů a většina z nich jsou chudé rudy. Podle „Výzkumu zdrojů manganových rud v Číně a problémů se bezpečností průmyslového řetězce“ (Ren Hui a kol.) je průměrný obsah manganové rudy v Číně asi 22 %, což je nízký obsah nerostných surovin. Bohaté manganové rudy, které by splňovaly mezinárodní standardy, téměř neexistují a chudé rudy s nízkým obsahem nerostných surovin je lze použít pouze po zlepšení obsahu nerostných surovin zpracováním.
Závislost Číny na dovozu manganové rudy je přibližně 95 %. Vzhledem k nízkému obsahu manganových rud v Číně, vysokému obsahu nečistot, vysokým nákladům na těžbu a přísným kontrolám bezpečnosti a ochrany životního prostředí v těžebním průmyslu produkce manganové rudy v Číně rok od roku klesá. Podle údajů Americké geologické služby (USG) produkce manganové rudy v Číně v posledních 10 letech klesala. Produkce výrazně klesla v letech 2016 až 2018 a 2021. Současná roční produkce je přibližně 1 milion tun. Čína je silně závislá na dovozu manganové rudy a její externí závislost v posledních pěti letech přesáhla 95 %. Podle údajů společnosti Wind dosáhne produkce manganové rudy v Číně v roce 2022 990 000 tun, zatímco dovoz dosáhne 29,89 milionu tun, přičemž závislost na dovozu bude až 96,8 %.
1.3 Elektrolytický mangan: Čína se podílí na 98 % světové produkce a výrobní kapacita je koncentrovaná
Čínská produkce elektrolytického manganu je soustředěna v centrálních a západních provinciích. Produkce elektrolytického manganu v Číně je soustředěna hlavně v Ningxii, Guangxi, Hunanu a Guizhou, kde představuje 31 %, 21 %, 20 % a 12 %. Podle ocelářského průmyslu představuje čínská produkce elektrolytického manganu 98 % celosvětové produkce elektrolytického manganu a je největším světovým producentem elektrolytického manganu.
Čínský průmysl elektrolytické výroby manganu má koncentrovanou výrobní kapacitu, přičemž výrobní kapacita společnosti Ningxia Tianyuan Manganese Industry představuje 33 % celkové výrobní kapacity země. Podle společnosti Baichuan Yingfu dosáhla k červnu 2023 celková výrobní kapacita elektrolytické výroby manganu v Číně 2,455 milionu tun. Mezi deset největších společností patří Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology atd. s celkovou výrobní kapacitou 1,71 milionu tun, což představuje 70 % celkové výrobní kapacity země. Z nich má Ningxia Tianyuan Manganese Industry roční výrobní kapacitu 800 000 tun, což představuje 33 % celkové výrobní kapacity země.
Ovlivněno průmyslovou politikou a nedostatkem energie,elektrolytický manganProdukce v posledních letech poklesla. V posledních letech se zavedením čínského cíle „dvojitého uhlíku“ zpřísnily politiky ochrany životního prostředí, zrychlilo se tempo modernizace průmyslu, byly eliminovány zaostalé výrobní kapacity, nové výrobní kapacity byly přísně kontrolovány a faktory, jako jsou omezení dodávek energie v některých oblastech, omezily produkci, takže produkce v roce 2021 klesla. V červenci 2022 vydal Specializovaný výbor pro mangan Čínské asociace feroslitin návrh na omezení a snížení produkce o více než 60 %. V roce 2022 klesla čínská produkce elektrolytického manganu na 852 000 tun (meziročně o 34,7 %). Dne 22. října navrhl Pracovní výbor pro inovace v oblasti elektrolytického manganu Čínské těžební asociace cíl zastavit veškerou produkci v lednu 2023 a od února do prosince snížit produkci na 50 %. Dne 22. listopadu doporučil Pracovní výbor pro inovace v oblasti elektrolytického manganu Čínské těžební asociace, aby podniky pokračovaly v pozastavování výroby a modernizaci a organizovaly výrobu na 60 % výrobní kapacity. Očekáváme, že produkce elektrolytického manganu se v roce 2023 významně nezvýší.
Provozní míra zůstává na přibližně 50 % a v roce 2022 bude značně kolísat. V důsledku aliančního plánu v roce 2022 bude provozní míra čínských společností zabývajících se elektrolytickým manganem značně kolísat, přičemž průměrná provozní míra za rok bude 33,5 %. V prvním čtvrtletí roku 2022 byla provedena přerušení a modernizace výroby a provozní míry v únoru a březnu činily pouze 7 % a 10,5 %. Po setkání aliance na konci července továrny v alianci snížily nebo pozastavily výrobu a provozní míry v srpnu, září a říjnu byly nižší než 30 %.
1.4 Oxid manganičitý: Díky mangananu lithnému je růst produkce rychlý a výrobní kapacita je koncentrovaná.
V důsledku poptávky po materiálech na bázi manganátu lithného, čínskáelektrolytický oxid manganičitýProdukce se výrazně zvýšila. V posledních letech, v důsledku poptávky po materiálech na bázi manganátu lithného, se výrazně zvýšila poptávka po elektrolytickém oxidu manganičitém s obsahem manganátu lithného a následně se zvýšila i produkce v Číně. Podle publikace „Stručný přehled globální manganové rudy a čínské produkce manganových produktů v roce 2020“ (Qin Deliang) činila čínská produkce elektrolytického oxidu manganičitého v roce 2020 351 000 tun, což představuje meziroční nárůst o 14,3 %. V roce 2022 některé společnosti pozastaví výrobu z důvodu údržby a produkce elektrolytického oxidu manganičitého klesne. Podle údajů Shanghai Nonferrous Metal Network dosáhne čínská produkce elektrolytického oxidu manganičitého v roce 2022 268 000 tun.
Čínská výrobní kapacita elektrolytického oxidu manganičitého je soustředěna v provinciích Kuang-si, Hunan a Kuej-čou. Čína je největším světovým producentem elektrolytického oxidu manganičitého. Podle Průmyslového výzkumného ústavu Huajing představovala čínská výroba elektrolytického oxidu manganičitého v roce 2018 přibližně 73 % celosvětové produkce. Čínská výroba elektrolytického oxidu manganičitého je soustředěna hlavně v provinciích Kuang-si, Hunan a Kuej-čou, přičemž největší podíl tvoří produkce v Kuang-si. Podle Průmyslového výzkumného ústavu Huajing představovala výroba elektrolytického oxidu manganičitého v Kuang-si v roce 2020 74,4 % národní produkce.
1.5 Síran manganatý: výhody zvýšené kapacity baterií a koncentrované výrobní kapacity
Produkce síranu manganu v Číně představuje přibližně 66 % světové produkce a výrobní kapacita je soustředěna v Kuang-si. Podle QYResearch je Čína největším světovým producentem a spotřebitelem síranu manganu. V roce 2021 představovala čínská produkce síranu manganu přibližně 66 % světové produkce; celkový celosvětový prodej síranu manganu v roce 2021 činil přibližně 550 000 tun, z čehož síran manganu v bateriové kvalitě tvořil přibližně 41 %. Očekává se, že celkový celosvětový prodej síranu manganu v roce 2027 dosáhne 1,54 milionu tun, z čehož síran manganu v bateriové kvalitě tvoří přibližně 73 %. Podle publikace „Stručný přehled globální manganové rudy a čínské produkce manganových produktů v roce 2020“ (Qin Deliang) činila čínská produkce síranu manganu v roce 2020 479 000 tun, soustředěná převážně v Kuang-si, což představuje 31,7 %.
Podle společnosti Baichuan Yingfu dosáhne roční výrobní kapacita vysoce čistého síranu manganu v Číně v roce 2022 500 000 tun. Výrobní kapacita je koncentrovaná, CR3 je 60 % a produkce je 278 000 tun. Očekává se, že nová výrobní kapacita bude 310 000 tun (Tianyuan Manganese Industry 300 000 tun + Nanhai Chemical 10 000 tun).
2. Poptávka po manganu: Proces industrializace se zrychluje a roste přínos katodových materiálů na bázi manganu.
2.1 Tradiční poptávka: 90 % tvoří ocel, očekává se, že zůstane stabilní
Ocelářský průmysl představuje 90 % poptávky po manganové rudě v následném průmyslu a aplikace lithium-iontových baterií se rozšiřuje. Podle „Výroční zprávy konference IMnI EPD (2022)“ se manganová ruda používá hlavně v ocelářském průmyslu, více než 90 % manganové rudy se používá k výrobě křemíkovo-manganových slitin a feroslitin manganu a zbývající manganová ruda se používá hlavně k elektrolytické výrobě oxidu manganu a síranu manganu a dalších produktů. Podle Baichuan Yingfu jsou následnými průmyslovými odvětvími manganové rudy manganové slitiny, elektrolytický mangan a sloučeniny manganu. Z nich se 60–80 % manganových rud používá k výrobě manganových slitin (pro ocel a odlitky atd.) a 20 % manganových rud se používá ve výrobě. Elektrolytický mangan (používá se k výrobě nerezové oceli, slitin atd.), 5–10 % se používá k výrobě sloučenin manganu (používá se k výrobě ternárních materiálů, magnetických materiálů atd.)
Mangan pro surovou ocel: Očekává se, že celosvětová poptávka dosáhne za 25 let 20,66 milionu tun. Podle Mezinárodní asociace pro mangan se mangan používá jako odsiřovací a legující přísada ve formě vysokouhlíkového, středněuhlíkového nebo nízkouhlíkového železo-manganového a křemíko-manganového slitin během výrobního procesu surové oceli. Může zabránit extrémní oxidaci během rafinace a zabránit praskání a křehkosti. Zvyšuje pevnost, houževnatost, tvrdost a tvařitelnost oceli. Obsah manganu ve speciální oceli je vyšší než v uhlíkové oceli. Očekává se, že celosvětový průměrný obsah manganu v surové oceli bude 1,1 %. Od roku 2021 bude Národní komise pro rozvoj a reformy a další ministerstva provádět práce na snižování produkce surové oceli na národní úrovni a v roce 2022 budou v těchto pracích pokračovat s pozoruhodnými výsledky. V letech 2020 až 2022 klesne národní produkce surové oceli z 1,065 miliardy tun na 1,013 miliardy tun. Očekává se, že v budoucnu zůstane čínská a světová produkce surové oceli nezměněna.
2.2 Požadavky na baterie: přírůstkový příspěvek katodových materiálů na bázi manganu
Lithium-manganové baterie se používají hlavně na digitálním trhu, trhu s malými energetickými zdroji a trhu s osobními automobily. Mají vysokou bezpečnost a nízké náklady, ale nízkou hustotu energie a nízkou cyklickou výkonnost. Podle společnosti Xinchen Information činily dodávky katodového materiálu z lithium-manganátu do Číny v letech 2019 až 2021 7,5/9,1/102 000 tun a v roce 2022 to bylo 66 000 tun. To je způsobeno především hospodářským poklesem v Číně v roce 2022 a pokračujícím růstem cen suroviny uhličitanu lithného. Rostoucí ceny a slabá očekávání spotřeby.
Mangan pro katody lithiových baterií: Očekává se, že celosvětová poptávka v roce 2025 dosáhne 229 000 tun, což odpovídá 216 000 tunám oxidu manganičitého a 284 000 tunám síranu manganičitého. Mangan používaný jako katodový materiál pro lithiové baterie se dělí hlavně na mangan pro ternární baterie a mangan pro lithium-manganátové baterie. S růstem dodávek ternárních baterií v budoucnu odhadujeme, že celosvětová spotřeba manganu pro ternární baterie se v letech 22–25 zvýší z 61 000 na 61 000 tun. Poptávka po síranu manganičitém se zvýšila ze 186 000 tun na 284 000 tun (zdrojem manganu pro katodový materiál ternární baterie je síran manganičitý). Podle Xinchen Information a Boshi je to způsobeno růstem poptávky po elektrických dvoukolových vozidlech. Podle prospektu pro high-tech se očekává, že celosvětové dodávky katod lithného manganátu dosáhnou za 25 let 224 000 tun, což odpovídá spotřebě manganu 136 000 tun a odpovídající poptávce po oxidu manganičitém 216 000 tun (zdrojem manganu pro katodový materiál lithného manganátu je oxid manganičitý).
Zdroje manganu mají výhody bohatých zdrojů, nízkých cen a vysokonapěťových oken z materiálů na bázi manganu. S pokrokem technologií a zrychlením procesu industrializace začaly továrny na baterie, jako jsou Tesla, BYD, CATL a Guoxuan High-tech, nasazovat související katodové materiály na bázi manganu. Výroba.
Očekává se, že proces industrializace fosfátu lithium-železo-mangan se urychlí. 1) Kombinací výhod fosfátu lithium-železo-mangan a ternárních baterií se dosahuje bezpečnosti i hustoty energie. Podle Shanghai Nonferrous Network je fosfát lithium-železo-mangan vylepšenou verzí fosfátu lithium-železo-mangan. Přidání manganu může zvýšit napětí baterie. Jeho teoretická hustota energie je o 15 % vyšší než u fosfátu lithium-železo-mangan a má materiálovou stabilitu. Jedna tuna fosfátu železa a manganu obsahuje 13 %. 2) Technologický pokrok: V důsledku přidání manganu mají baterie s fosfátem lithium-železo-mangan problémy, jako je špatná vodivost a zkrácená životnost, které lze zlepšit pomocí částicové nanotechnologie, morfologického designu, iontového dopování a povrchové úpravy. 3) Zrychlení průmyslového procesu: Společnosti vyrábějící baterie, jako jsou CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda atd., všechny vyrábějí baterie s fosfátem lithium-železo-mangan; společnosti vyrábějící katody, jako jsou Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology atd., rozvržení materiálů pro katodový fosfát lithium-železo-mangan; Elektromobily automobilky Niu řady GOVAF0 jsou vybaveny lithium-železo-manganfosfátovými bateriemi, společnost NIO zahájila malosériovou výrobu lithium-železo-manganfosfátových baterií v Che-fej a společnost BYD Fudi Battery začala nakupovat lithium-železo-manganfosfátové baterie. Materiály: Domácí facelift Modelu 3 od Tesly využívá novou lithium-železo-fosfátovou baterii M3P od společnosti CATL.
Mangan pro katodu z lithium-železo-manganafosfátu: Za neutrálních a optimistických předpokladů se očekává, že celosvětová poptávka po katodě z lithium-železo-manganafosfátu dosáhne za 25 let 268 000/358 000 tun a odpovídající poptávka po manganu bude 35 000/47 000 tun.
Podle předpovědi společnosti Gaogong Lithium Battery překročí do roku 2025 míra penetrace katodových materiálů z lithium-železo-manganfosfátu na trhu 15 % ve srovnání s materiály z lithium-železo-fosfátu. Za předpokladu neutrálních a optimistických podmínek tedy míra penetrace lithium-železo-manganfosfátu za 23–25 let činí 4 % / 9 % / 15 %, 5 % / 11 % / 20 %. Trh s dvoukolovými vozidly: Očekáváme, že lithium-železo-manganfosfátové baterie urychlí penetraci na čínský trh s elektrickými dvoukolovými vozidly. Zámořské země nebudou brány v úvahu kvůli necitlivosti na náklady a požadavkům na vysokou energetickou hustotu. Očekává se, že za neutrálních a optimistických podmínek za 25 let bude poptávka po katodách z lithium-železo-manganfosfátu 1,1/15 000 tun a odpovídající poptávka po manganu 0,1/0,2 milionu tun. Trh s elektromobily: Za předpokladu, že lithium-železo-manganatý fosforečnan zcela nahradí lithium-železo-fosfát a bude použit v kombinaci s ternárními bateriemi (podle podílu souvisejících produktů společnosti Rongbai Technology předpokládáme, že dopovací poměr je 10 %), se očekává, že neutrální a za optimistických podmínek je poptávka po katodách lithium-železo-manganat-fosfátu 257 000/343 000 tun a odpovídající poptávka po manganu je 33 000/45 000 tun.
V současné době jsou ceny manganové rudy, síranu manganu a elektrolytického manganu na historicky relativně nízké úrovni a cena oxidu manganu je na historicky relativně vysoké úrovni. V roce 2021 sdružení kvůli dvojí regulaci spotřeby energie a nedostatku energie společně pozastavilo výrobu, dodávky elektrolytického manganu se snížily a ceny prudce vzrostly, což vedlo k růstu cen manganové rudy, síranu manganu a elektrolytického manganu. Po roce 2022 poptávka v downstreamu oslabila a cena elektrolytického manganu klesla, zatímco cena elektrolytického oxidu manganu klesla. U manganu, síranu manganu atd. není cenová korekce v downstreamu v důsledku pokračujícího boomu v oblasti lithiových baterií významná. Z dlouhodobého hlediska je poptávka v downstreamu zaměřena především na síran manganu a oxid manganu v bateriích. Vzhledem ke zvýšenému objemu katodových materiálů na bázi manganu se očekává, že se cenový střed posune nahoru.