S popularizací a aplikací nových energetických baterií, jako jsou lithium-manganátové baterie, přitáhly jejich pozitivní materiály na bázi manganu velkou pozornost. Na základě relevantních údajů oddělení průzkumu trhu UrbanMines Tech. Co., Ltd. shrnula stav rozvoje čínského manganového průmyslu pro referenci našich zákazníků.
1. Zásobování manganem: Konec rudy závisí na dovozu a výrobní kapacita zpracovaných produktů je vysoce koncentrovaná.
1.1 Manganový průmyslový řetězec
Manganové produkty jsou bohaté na rozmanitost, používají se hlavně při výrobě oceli a mají velký potenciál při výrobě baterií. Manganový kov je stříbřitě bílý, tvrdý a křehký. Používá se hlavně jako deoxidační, odsiřovací a legující prvek v procesu výroby oceli. Slitina křemíku a manganu, středně nízký uhlíkový feromangan a vysoce uhlíkový feromangan jsou hlavními spotřebními produkty manganu. Kromě toho se mangan používá také při výrobě ternárních katodových materiálů a katodových materiálů s manganátem lithným, což jsou aplikační oblasti s velkým potenciálem budoucího růstu. Manganová ruda se využívá především prostřednictvím metalurgického manganu a chemického manganu. 1) Proti proudu: Těžba a úprava rud. Mezi druhy manganových rud patří oxid manganová ruda, uhličitan manganová ruda atd. 2) Střední zpracování: Lze jej rozdělit do dvou hlavních směrů: metoda chemického inženýrství a metoda metalurgie. Produkty jako oxid manganičitý, kovový mangan, feromangan a silikomangan se zpracovávají loužením kyselinou sírovou nebo redukcí v elektrické peci. 3) Následné aplikace: Následné aplikace zahrnují ocelové slitiny, katody baterií, katalyzátory, medicínu a další oblasti.
1.2 Manganová ruda: vysoce kvalitní zdroje jsou soustředěny v zámoří a Čína je závislá na dovozu
Globální manganové rudy jsou soustředěny v Jižní Africe, Číně, Austrálii a Brazílii a zásoby manganové rudy v Číně jsou na druhém místě na světě. Světové zdroje manganové rudy jsou bohaté, ale jsou nerovnoměrně rozděleny. Podle údajů Wind jsou k prosinci 2022 prokázané světové zásoby manganové rudy 1,7 miliardy tun, z nichž 37,6 % se nachází v Jižní Africe, 15,9 % v Brazílii, 15,9 % v Austrálii a 8,2 % na Ukrajině. V roce 2022 budou zásoby manganové rudy v Číně činit 280 milionů tun, což představuje 16,5 % z celkových světových zásob, a její zásoby budou na druhém místě na světě.
Druhy světových zdrojů manganové rudy se velmi liší a vysoce kvalitní zdroje jsou soustředěny v zámoří. Rudy bohaté na mangan (obsahující více než 30 % manganu) jsou soustředěny v Jižní Africe, Gabonu, Austrálii a Brazílii. Kvalita manganové rudy se pohybuje mezi 40-50% a zásoby tvoří více než 70% světových zásob. Čína a Ukrajina se spoléhají především na zdroje manganové rudy nízké kvality. Především obsah manganu je obecně nižší než 30 % a před použitím je třeba jej zpracovat.
Hlavními světovými producenty manganové rudy jsou Jižní Afrika, Gabon a Austrálie, přičemž Čína představuje 6 %. Podle větru bude celosvětová produkce manganové rudy v roce 2022 činit 20 milionů tun, což je meziroční pokles o 0,5 %, přičemž zámoří tvoří více než 90 %. Mezi nimi je produkce Jihoafrické republiky, Gabonu a Austrálie 7,2 milionu, 4,6 milionu a 3,3 milionu tun. Čínská produkce manganové rudy je 990 000 tun. Představuje pouze 5 % celosvětové produkce.
Distribuce manganové rudy v Číně je nerovnoměrná, soustředí se hlavně v Guangxi, Guizhou a dalších místech. Podle „Výzkumu čínských zdrojů manganové rudy a bezpečnostních problémů průmyslového řetězce“ (Ren Hui et al.) jsou čínské manganové rudy převážně uhličitanové rudy manganu s menším množstvím rud oxidu manganu a jiných typů rud. Podle ministerstva přírodních zdrojů jsou zásoby manganové rudy v Číně v roce 2022 280 milionů tun. Oblastí s nejvyššími zásobami manganové rudy je Kuang-si se zásobami 120 milionů tun, což představuje 43 % zásob země; následuje Guizhou se zásobami 50 milionů tun, což představuje 43 % zásob země. 18 %.
Čínská ložiska manganu jsou malého rozsahu a nízké kvality. V Číně je jen málo velkých manganových dolů a většina z nich jsou chudé rudy. Podle „Výzkumu čínských zdrojů manganové rudy a bezpečnostních problémů průmyslového řetězce“ (Ren Hui et al.) je průměrná kvalita manganové rudy v Číně asi 22 %, což je nízká kvalita. Neexistují téměř žádné bohaté manganové rudy, které by vyhovovaly mezinárodním standardům, a chudé libové rudy vyžadují. Lze je použít pouze po zlepšení kvality zpracováním minerálů.
Závislost Číny na dovozu manganové rudy je asi 95 %. Kvůli nízké kvalitě zdrojů manganové rudy v Číně, vysokým nečistotám, vysokým nákladům na těžbu a přísným kontrolám bezpečnosti a ochrany životního prostředí v těžebním průmyslu čínská produkce manganové rudy rok od roku klesá. Podle údajů americké geologické služby US Geological Survey produkce manganové rudy v Číně v posledních 10 letech klesá. Výroba výrazně klesla od roku 2016 do roku 2018 a 2021. Současná roční produkce je asi 1 milion tun. Čína je silně závislá na dovozu manganové rudy a její vnější závislost byla v posledních pěti letech nad 95 %. Podle údajů Wind bude čínská produkce manganové rudy v roce 2022 činit 990 000 tun, zatímco dovoz dosáhne 29,89 milionu tun, přičemž závislost na dovozu bude až 96,8 %.
1.3 Elektrolytický mangan: Čína představuje 98 % celosvětové produkce a výrobní kapacita je soustředěna
Výroba elektrolytického manganu v Číně je soustředěna v centrálních a západních provinciích. Čínská výroba elektrolytického manganu se soustřeďuje především v Ningxia, Guangxi, Hunan a Guizhou, což představuje 31 %, 21 %, 20 % a 12 %. Podle Steel Industry představuje čínská výroba elektrolytického manganu 98 % celosvětové produkce elektrolytického manganu a je největším světovým výrobcem elektrolytického manganu.
Čínský průmysl elektrolytického manganu soustředil výrobní kapacitu, přičemž výrobní kapacita manganového průmyslu Ningxia Tianyuan představuje 33 % z celkového objemu země. Podle Baichuan Yingfu činila k červnu 2023 čínská kapacita výroby elektrolytického manganu 2,455 milionu tun. První desítkou společností jsou Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology atd., s celkovou výrobní kapacitou 1,71 milionu tun, což představuje celkovou výrobní kapacitu země 70 %. Mezi nimi Ningxia Tianyuan Manganese Industry má roční výrobní kapacitu 800 000 tun, což představuje 33 % celkové výrobní kapacity země.
Ovlivněn průmyslovými politikami a nedostatkem energie,elektrolytický manganprodukce v posledních letech klesla. V posledních letech se zavedením čínského cíle „dvojitého uhlíku“ se zpřísnily politiky ochrany životního prostředí, zrychlilo se tempo modernizace průmyslu, byla odstraněna zaostalá výrobní kapacita, byla přísně kontrolována nová výrobní kapacita a faktory, jako je výkon omezení v některých oblastech omezila produkci, produkce v roce 2021 klesla. V červenci 2022 vydal Specializovaný výbor pro mangan Čínské asociace průmyslu feroslitin návrh na omezení a snížení produkce o více než 60 %. V roce 2022 klesla čínská produkce elektrolytického manganu na 852 000 tun (meziročně - 34,7 %). Dne 22. října pracovní výbor pro inovace elektrolytického manganového kovu při China Mining Association navrhl cíl zastavit veškerou výrobu v lednu 2023 a 50 % výroby od února do prosince. Dne 22. listopadu pracovní výbor pro inovace elektrolytického manganového kovu Čínské těžařské asociace doporučil podnikům, aby pokračovaly v pozastavení výroby a modernizaci a organizovaly výrobu na 60 % výrobní kapacity. Očekáváme, že produkce elektrolytického manganu se v roce 2023 výrazně nezvýší.
Provozní rychlost zůstává kolem 50 % a provozní rychlost bude v roce 2022 značně kolísat. Provozní rychlost čínských společností vyrábějících elektrolytický mangan bude v roce 2022 ovlivněna plánem aliance značně kolísat, přičemž průměrná provozní míra za rok bude 33,5 %. . Pozastavení a modernizace výroby byly provedeny v prvním čtvrtletí roku 2022 a provozní sazby v únoru a březnu byly pouze 7 % a 10,5 %. Po setkání aliance na konci července továrny v alianci omezily nebo pozastavily výrobu a provozní sazby v srpnu, září a říjnu byly nižší než 30 %.
1.4 Oxid manganičitý: Poháněn manganátem lithným, růst výroby je rychlý a výrobní kapacita se koncentruje.
Poháněna poptávkou po materiálech na bázi manganistanu lithného, čínskáelektrolytický oxid manganičitýprodukce výrazně vzrostla. V posledních letech se díky poptávce po materiálech na bázi manganistanu lithného výrazně zvýšila poptávka po elektrolytickém oxidu manganičitém na bázi manganistanu lithného a následně se zvýšila čínská výroba. Podle „Stručného přehledu celosvětové produkce manganové rudy a výroby manganových produktů v Číně v roce 2020“ (Qin Deliang) činila čínská výroba elektrolytického oxidu manganičitého v roce 2020 351 000 tun, což představuje meziroční nárůst o 14,3 %. V roce 2022 některé společnosti pozastaví výrobu z důvodu údržby a produkce elektrolytického oxidu manganičitého klesne. Podle údajů Shanghai Nonferrous Metal Network bude čínská produkce elektrolytického oxidu manganičitého v roce 2022 činit 268 000 tun.
Čínská kapacita výroby elektrolytického oxidu manganičitého je soustředěna v Guangxi, Hunan a Guizhou. Čína je největším světovým výrobcem elektrolytického oxidu manganičitého. Podle Huajing Industrial Research Institute tvořila čínská výroba elektrolytického oxidu manganičitého přibližně 73 % celosvětové produkce v roce 2018. Čínská výroba elektrolytického oxidu manganičitého se soustřeďuje především v Guangxi, Hunan a Guizhou, přičemž největší podíl tvoří výroba v Guangxi. Podle Huajing Industrial Research Institute představovala výroba elektrolytického oxidu manganičitého v Guangxi v roce 2020 74,4 % národní produkce.
1.5 Síran manganatý: těží ze zvýšené kapacity baterie a koncentrované výrobní kapacity
Produkce síranu manganatého v Číně představuje přibližně 66 % světové produkce, přičemž výrobní kapacita je soustředěna v Guangxi. Podle QYResearch je Čína největším světovým výrobcem a spotřebitelem síranu manganatého. V roce 2021 tvořila čínská produkce síranu manganatého přibližně 66 % z celkové světové produkce; celkový celosvětový prodej síranu manganatého v roce 2021 činil přibližně 550 000 tun, z čehož síran manganitý pro baterie představoval přibližně 41 %. Očekává se, že celkový celosvětový prodej síranu manganatého bude v roce 2027 činit 1,54 milionu tun, z čehož síran manganitý pro baterie představuje přibližně 73 %. Podle „Stručného přehledu celosvětové produkce manganové rudy a výroby manganových produktů v Číně v roce 2020“ (Qin Deliang) byla čínská produkce síranu manganatého v roce 2020 479 000 tun, převážně soustředěná v Guangxi, což představuje 31,7 %.
Podle Baichuan Yingfu bude čínská roční výrobní kapacita vysoce čistého síranu manganatého v roce 2022 činit 500 000 tun. Výrobní kapacita je soustředěna, CR3 je 60 % a výstup je 278 000 tun. Očekává se, že nová výrobní kapacita bude 310 000 tun (Tianyuan Manganese Industry 300 000 tun + Nanhai Chemical 10 000 tun).
2. Poptávka po manganu: Proces industrializace se zrychluje a příspěvek katodových materiálů na bázi manganu se zvyšuje.
2.1 Tradiční poptávka: 90 % tvoří ocel a očekává se, že zůstane stabilní
Ocelářský průmysl představuje 90 % následné poptávky po manganové rudě a aplikace lithium-iontových baterií se rozšiřuje. Podle „IMnI EPD Conference Annual Report (2022)“ se manganová ruda používá hlavně v ocelářském průmyslu, více než 90 % manganové rudy se používá při výrobě křemíkové slitiny a manganové feroslitiny a zbývající manganová ruda se používá hlavně při elektrolytické výrobě oxidu manganičitého a síranu manganatého jiných produktů. Podle Baichuan Yingfu jsou navazujícím průmyslem manganové rudy manganové slitiny, elektrolytický mangan a sloučeniny manganu. Mezi nimi se 60 až 80 % manganových rud používá k výrobě manganových slitin (pro ocel a odlévání atd.) a 20 % manganových rud se používá při výrobě. Elektrolytický mangan (používá se k výrobě nerezové oceli, slitin atd.), 5-10 % se používá k výrobě sloučenin manganu (používá se k výrobě ternárních materiálů, magnetických materiálů atd.)
Mangan pro surovou ocel: Očekává se, že celosvětová poptávka bude za 25 let činit 20,66 milionů tun. Podle International Manganese Association se mangan při výrobě surové oceli používá jako odsiřovací a legovací přísada ve formě vysoce-, středně- nebo nízkouhlíkového železo-manganu a křemíku-manganu. Může zabránit extrémní oxidaci během procesu rafinace a zabránit praskání a křehnutí. Zvyšuje pevnost, houževnatost, tvrdost a tvárnost oceli. Obsah manganu ve speciální oceli je vyšší než v uhlíkové oceli. Očekává se, že celosvětový průměrný obsah manganu v surové oceli bude 1,1 %. Počínaje rokem 2021 bude Národní komise pro rozvoj a reformu a další oddělení provádět národní práce na snižování výroby surové oceli a v roce 2022 budou pokračovat v práci na snižování výroby surové oceli s pozoruhodnými výsledky. Od roku 2020 do roku 2022 klesne národní produkce surové oceli z 1,065 miliardy tun na 1,013 miliardy tun. Očekává se, že v budoucnu se produkce surové oceli v Číně a ve světě nezmění.
2.2 Potřeba baterií: přírůstkový příspěvek katodových materiálů na bázi manganu
Lithium-manganové oxidové baterie se používají hlavně na digitálním trhu, na trhu s malou energií a na trhu osobních automobilů. Mají vysokou bezpečnost a nízkou cenu, ale mají nízkou hustotu energie a výkon cyklu. Podle informací společnosti Xinchen Information byly dodávky katodového materiálu na bázi manganátu lithného v Číně od roku 2019 do roku 2021 7,5/9,1/102 000 tun v tomto pořadí a 66 000 tun v roce 2022. To je způsobeno především hospodářským poklesem v Číně v roce 2022 a pokračujícím růstem cen surovin v dodavatelském řetězci. materiál uhličitan lithný. Rostoucí ceny a pomalá očekávání spotřeby.
Mangan pro katody lithiových baterií: Očekává se, že celosvětová poptávka bude v roce 2025 činit 229 000 tun, což odpovídá 216 000 tunám oxidu manganičitého a 284 000 tun síranu manganatého. Mangan používaný jako katodový materiál pro lithiové baterie se dělí hlavně na mangan pro ternární baterie a mangan pro lithium-manganátové baterie. S růstem dodávek ternárních baterií v budoucnu odhadujeme, že celosvětová spotřeba manganu pro ternární baterie vzroste z 61 000 na 61 000 během 22.–25. tun vzrostla na 92 000 tun a odpovídající poptávka po síranu manganu vzrostla ze 186 000 tun na 284 000 tun (zdrojem manganu v katodovém materiálu ternární baterie je síran manganatý); taženo růstem poptávky po elektrických dvoukolových vozidlech, podle Xinchen Information a Boshi Podle prospektu špičkových technologií se očekává, že celosvětové dodávky lithium-manganátových katod za 25 let budou činit 224 000 tun, což odpovídá spotřebě manganu 136 000 tun, a odpovídající spotřeba oxidu manganičitého ve výši 216 000 tun (zdroj manganu v katodovém materiálu manganistanu lithného je oxid manganičitý).
Zdroje manganu mají výhody bohatých zdrojů, nízkých cen a vysokonapěťových oken materiálů na bázi manganu. Jak technologie postupuje a proces industrializace se zrychluje, továrny na baterie jako Tesla, BYD, CATL a Guoxuan High-tech začaly nasazovat související katodové materiály na bázi manganu. Výroba.
Očekává se, že proces industrializace fosforečnanu lithno-železnatého se urychlí. 1) Kombinace výhod fosforečnanu lithného a ternárních baterií má jak bezpečnost, tak hustotu energie. Podle Shanghai Nonferrous Network je fosforečnan lithno-železnatý vylepšenou verzí fosforečnanu lithného a železnatého. Přidání manganového prvku může zvýšit napětí baterie. Jeho teoretická hustota energie je o 15 % vyšší než u fosforečnanu lithného a má materiálovou stabilitu. Jedna tuna fosforečnanu železa a manganu Obsah lithium manganu je 13 %. 2) Technologický pokrok: Díky přidání manganového prvku mají lithium-železo-manganové fosfátové baterie problémy, jako je špatná vodivost a snížená životnost cyklu, což lze zlepšit pomocí částicové nanotechnologie, morfologického designu, iontového dopingu a povrchové úpravy. 3) Urychlení průmyslového procesu: Bateriové společnosti jako CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda atd. všechny vyráběly lithium-železo-manganové fosfátové baterie; katodové společnosti jako Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology atd. Uspořádání katodových materiálů lithium železo mangan fosfát; elektrická vozidla automobilové společnosti Niu řady GOVAF0 jsou vybavena lithium-železo-mangan-fosfátovými bateriemi, NIO zahájila malosériovou výrobu lithium-železo-mangan-fosfátových baterií v Hefei a BYD's Fudi Battery začala nakupovat lithium-železo-mangan-fosfátový fosfát Materiály: domácí model 3 facelift společnosti Tesla používá novou lithium-železofosfátovou baterii CATL M3P.
Mangan pro lithium-železo-mangan-fosfátovou katodu: Podle neutrálních a optimistických předpokladů se očekává, že celosvětová poptávka po lithium-železo-mangan-fosfátové katodě bude za 25 let činit 268 000/358 000 tun a odpovídající poptávka po manganu je 35 000/47 000 tun.
Podle předpovědi Gaogong Lithium Battery do roku 2025 míra penetrace katodových materiálů lithium-železo-mangan-fosfátových katodových materiálů na trh přesáhne 15 % ve srovnání s materiály lithium-železo-fosfátovými. Proto za předpokladu neutrálních a optimistických podmínek jsou míry pronikání fosforečnanu lithno-železo-manganu za 23–25 let 4 %/9 %/15 %, 5 %/11 %/20 %. Trh s dvoukolovými vozidly: Očekáváme, že lithium-železo-manganové fosfátové baterie urychlí pronikání na čínský trh elektrických dvoukolových vozidel. Zámořské země nebudou brány v úvahu kvůli necitlivosti na náklady a požadavkům na vysokou hustotu energie. Očekává se, že za neutrálních a optimistických podmínek za 25 let bude lithium-železo-manganový fosfát Poptávka po katodách je 1,1/15 000 tun a odpovídající poptávka po manganu je 0,1/0,2 milionu tun. Trh s elektrickými vozidly: Za předpokladu, že fosforečnan lithno-železnatý zcela nahrazuje fosforečnan lithno-železnatý a používá se v kombinaci s ternárními bateriemi (podle podílu příbuzných produktů Rongbai Technology předpokládáme, že dopingový poměr je 10 %), očekává se, že neutrální a Za optimistických podmínek je poptávka po lithium-železo-manganových fosfátových katodách 257 000/343 000 tun a odpovídající poptávka po manganu je 33 000/45 000 tun.
V současné době jsou ceny manganové rudy, síranu manganatého a elektrolytického manganu na relativně nízké úrovni v historii a cena oxidu manganičitého je na relativně vysoké úrovni v historii. V roce 2021 sdružení kvůli dvojí kontrole spotřeby energie a nedostatku energie společně pozastavilo výrobu, snížily se dodávky elektrolytického manganu a ceny prudce vzrostly, což způsobilo růst cen manganové rudy, síranu manganu a elektrolytického manganu. Po roce 2022 navazující poptávka oslabila a cena elektrolytického manganu klesla, zatímco cena elektrolytického oxidu manganičitého klesla. U manganu, síranu manganatého atd. vzhledem k pokračujícímu boomu navazujících lithiových baterií není cenová korekce významná. Z dlouhodobého hlediska je poptávka po proudu hlavně po síranu manganatém a oxidu manganičitém v bateriích. Očekává se, že cenové centrum těží ze zvýšeného objemu katodových materiálů na bázi manganu.