Cù a popularisazione è l'applicazione di batterie d'energia novi cum'è e batterie di lithium manganate, i so materiali pusitivi basati in manganese anu attiratu assai attenzione. Basatu nantu à dati pertinenti, u dipartimentu di ricerca di u mercatu di UrbanMines Tech. Co., Ltd. hà riassuntu u statutu di sviluppu di l'industria di manganese di China per a riferenza di i nostri clienti.
1. Suministru di manganese: A fine di u minerale si basa nantu à l'impurtazioni, è a capacità di produzzione di i prudutti trasfurmati hè assai cuncentrata.
1.1 Catena di l'industria di manganese
I prudutti di manganese sò ricchi di varietà, principarmenti usati in a produzzione d'acciaio, è anu un grande putenziale in a fabricazione di batterie. U metale di manganese hè biancu argentu, duru è fragile. Hè principarmenti utilizatu cum'è deoxidizer, desulfurizer è elementi di lega in u prucessu di siderurgia. A lega di silicium-manganese, u ferromanganese di carbonu mediu-bassu è u ferromanganesu d'altu carbonu sò i principali prudutti di cunsumatori di manganese. Inoltre, u manganese hè ancu utilizatu in a produzzione di materiali di catodu ternariu è di materiale di catodu di manganate di lithium, chì sò spazii d'applicazione cù un grande potenziale per a crescita futura. U minerale di manganese hè principalmente utilizatu per u manganese metallurgicu è u manganese chimicu. 1) Upstream: Mineraria è svestimentu. Tipi di minerale di manganese include minerale di ossidu di manganese, minerale di carbonate di manganese, etc. 2) Trattamentu Midstream: pò esse divisu in duie direzzione maiò: u metudu di l'ingegneria chimica è u metudu metallurgicu. Prudutti cum'è diossidu di manganese, manganese metallicu, ferromanganese è silicomanganese sò processati per lixiviazione di l'acidu sulfuricu o riduzzione di furnace elettricu. 3) Applicazioni downstream: L'applicazioni downstream copre leghe d'acciaio, catodi di batterie, catalizzatori, medicina è altri campi.
1.2 Minerale di manganese: risorse d'alta qualità sò cuncentrate oltremare, è a Cina s'appoghja nantu à l'impurtazioni
I minerali di manganese glubale sò cuncentrati in Sudafrica, Cina, Australia è Brasile, è e riserve di minerale di manganese di a Cina si trovanu in u sicondu postu in u mondu. I risorsi di minerale di manganese glubale sò abbundanti, ma sò distribuiti in modu irregulare. Sicondu i dati di Wind, da dicembre 2022, e riserve di minerali di manganese pruvati in u mondu sò 1,7 miliardi di tunnellate, 37,6% di quali si trovanu in Sudafrica, 15,9% in Brasile, 15,9% in Australia è 8,2% in Ucraina. In u 2022, e riserve di minerale di manganese di a Cina saranu 280 milioni di tunnellate, chì rapprisentanu u 16,5% di u totale di u mondu, è e so riserve seranu u sicondu in u mondu.
I gradi di e risorse di minerale di manganese glubale varienu assai, è e risorse d'alta qualità sò cuncentrate oltremare. I minerali ricchi di manganese (chì cuntenenu più di 30% di manganese) sò cuncentrati in Sudafrica, Gabon, Australia è Brasile. U gradu di minerale di manganese hè trà 40-50%, è e riserve cuntenenu più di 70% di e riserve di u mondu. A Cina è l'Ucraina si basanu principarmenti in risorse di minerale di manganese di bassa qualità. Principalmente, u cuntenutu di manganese hè generalmente menu di 30%, è deve esse trattatu prima di pudè esse utilizatu.
I principali pruduttori di minerali di manganese in u mondu sò Sudafrica, Gabon è Australia, cù a Cina chì cuntene 6%. Sicondu u ventu, a produzzione glubale di minerale di manganese in 2022 serà di 20 milioni di tunnellate, una diminuzione annu di 0,5%, cù cunti d'oltremare per più di 90%. Frà elli, a pruduzzione di Sudafrica, Gabon è Australia hè 7,2 milioni, 4,6 milioni è 3,3 milioni di tunnillati rispettivamente. A pruduzzioni di minerale di manganese in Cina hè di 990 000 tunnellate. Cunta solu 5% di a pruduzzione glubale.
A distribuzione di minerale di manganese in Cina hè irregulare, principarmenti cuncentrata in Guangxi, Guizhou è altri lochi. Sicondu a "Ricerca nantu à i Risorsi di Minerali di Manganese di a Cina è i Problemi di Sicurezza di a Catena Industriale" (Ren Hui et al.), I minerali di manganese di a China sò principalmente minerali di carbonate di manganese, cù quantità più chjuche di minerali di ossidu di manganese è altri tipi di minerali. Sicondu u Ministeru di e Risorse Naturali, e riserve di risorsa di minerale di manganese di a Cina in 2022 sò 280 milioni di tunnellate. A regione cù e riserve di minerale di manganese più altu hè Guangxi, cù riserve di 120 milioni di tunnillati, cuntendu 43% di e riserve di u paese; seguita da Guizhou, cù riserve di 50 milioni di tunnillati, cuntendu 43% di e riserve di u paese. 18%.
I dipositi di manganese di a Cina sò chjuchi in scala è di bassa qualità. Ci sò pochi minieri di manganese à grande scala in Cina, è a maiò parte di elli sò minerali magri. Sicondu "Ricerca nantu à i Risorsi di Minerali di Manganese di a Cina è i Problemi di Sicurezza di a Catena Industriale" (Ren Hui et al.), U gradu mediu di u minerale di manganese in Cina hè di circa 22%, chì hè un livellu bassu. Ùn ci sò guasi nimu ricchi di manganese chì scontranu i normi internaziunali, è i minerali magri di bassa qualità necessitanu Si pò ièssiri usatu solu dopu à migliurà u gradu à traversu trasfurmazioni minerali.
A dependenza di l'impurtazione di u minerale di manganese di a Cina hè di circa 95%. A causa di a bassa qualità di e risorse di minerale di manganese di a Cina, impurità elevate, costi minieri elevati, è cuntrolli stretti di sicurità è prutezzione di l'ambiente in l'industria minera, a produzzione di minerale di manganese in Cina hè diminuita annu per annu. Sicondu i dati di u US Geological Survey, a produzzione di minerale di manganese in Cina hè stata in calata in l'ultimi 10 anni. A pruduzzione hè cascata significativamente da 2016 à 2018 è 2021. A produzzione annuale attuale hè di circa 1 milione di tunnellati. Cina si basa assai nantu à l'impurtazioni di minerale di manganese, è a so dipendenza esterna hè stata sopra u 95% in l'ultimi cinque anni. Sicondu i dati di u Ventu, a pruduzzione di u minerale di manganese di a Cina serà di 990 000 tunnellate in 2022, mentre chì l'impurtazioni ghjunghjeranu à 29,89 milioni di tunnellate, cù una dependenza di l'impurtazioni finu à u 96,8%.
1.3 Manganese elettroliticu: a Cina cuntene 98% di a produzzione glubale è a capacità di produzzione hè cuncentrata
A produzzione elettrolitica di manganese in Cina hè cuncentrata in e pruvince cintrali è occidentali. A pruduzzione elettrolitica di manganese in Cina hè cuncentrata principalmente in Ningxia, Guangxi, Hunan è Guizhou, cuntendu rispettivamente 31%, 21%, 20% è 12%. Sicondu l'Industria di l'Acciaio, a produzzione elettrolitica di manganese in Cina cuntene 98% di a produzzione di manganese elettroliticu globale è hè u più grande pruduttore di manganese elettroliticu in u mondu.
L'industria elettrolitica di manganese di a Cina hà concentratu a capacità di pruduzzione, cù a capacità di produzzione di Ningxia Tianyuan Manganese Industry chì cunta 33% di u tutale di u paese. Sicondu Baichuan Yingfu, da ghjugnu 2023, a capacità di produzzione di manganese elettroliticu di a Cina era di 2,455 milioni di tunnellate. I primi dieci cumpagnie sò Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, etc., cù una capacità di pruduzzione tutale di 1,71 milioni di tunnellate, cuntendu a capacità di produzzione tutale di u paese 70%. Frà elli, Ningxia Tianyuan Manganese Industry hà una capacità di pruduzzione annuale di 800.000 tunnellate, chì rapprisentanu 33% di a capacità di produzzione tutale di u paese.
Affettatu da e pulitiche di l'industria è a carenza di energia,manganese elettroliticua pruduzzione hè calata in l'ultimi anni. In l'ultimi anni, cù l'intruduzioni di u scopu di "doppiu carbonu" di a Cina, e pulitiche di prutezzione di l'ambiente sò diventate più strette, u ritmu di l'aghjurnamentu industriale s'hè acceleratu, a capacità di produzzione arretrata hè stata eliminata, a nova capacità di produzzione hè stata strettamente cuntrullata è fattori cum'è u putere. e restrizioni in certi spazii anu una produzzione limitata, a pruduzzioni in 2021 hè calata. In lugliu di u 2022, u Cumitatu Specializatu di Manganese di l'Associu di l'Industria di Ferroalloy Chine hà publicatu una pruposta per limità è riduce a produzzione di più di 60%. In u 2022, a pruduzzione elettrolitica di manganese di a Cina hè cascata à 852 000 tunnellate (yoy-34.7%). In u 22 d'ottobre, u Cumitatu di Travagliu di l'Innuvazione di Metalli di Manganese Elettroliticu di l'Associazione Minera Cinese hà prupostu l'obiettivu di piantà tutta a produzzione in ghjennaghju 2023 è 50% di a pruduzzione da ferraghju à dicembre. In nuvembre 22, u Cumitatu Electrolytic Manganese Metal Innovation Working Cumitatu di l 'Associu Mining China ricumandò chì imprese Avemu vi cuntinuà à suspenda pruduzzione è aghjurnà, è urganizà pruduzzione à 60% di capacità di pruduzzione. Esperemu chì a pruduzzione elettrolitica di manganese ùn aumenterà significativamente in 2023.
U ritmu di operazione ferma à circa 50%, è u ritmu di operazione flutturà assai in 2022. Affettatu da u pianu di l'alianza in 2022, u ritmu di operazione di l'imprese elettrolitiche di manganese di China variarà assai, cù a tarifa operativa media per l'annu esse 33,5% . A sospensjoni di a produzzione è l'aghjurnamentu sò stati realizati in u primu trimestre di u 2022, è i tassi operativi in ferraghju è marzu eranu solu 7% è 10.5%. Dopu chì l'allianza hà tenutu una riunione à a fini di lugliu, i fabbriche in l'alianza riduttanu o suspesu a produzzione, è i tassi operativi in Aostu, Settembre è Ottobre eranu menu di 30%.
1.4 Diossidu di manganese: Impulsu da manganate di litiu, a crescita di a produzzione hè rapida è a capacità di produzzione hè cuncentrata.
Impulsatu da a dumanda di lithium manganate materials, China'sdiossidu di manganese elettroliticua pruduzzione hè aumentata significativamente. Nta l'ultimi anni, guidatu da a dumanda di lithium manganate, a dumanda di lithium manganate electrolytic manganese dioxide hà aumentatu significativamente, è a pruduzzione di a Cina hè sussegwentemente aumentata. Sicondu "Una Breve Panoramica di u Minerale di Manganese Globale è a Produzione di Prudutti di Manganese di a Cina in 2020" (Qin Deliang), a produzzione di diossidu di manganese elettroliticu in Cina in 2020 era di 351 000 tunnellate, un aumentu annu di 14,3%. In u 2022, alcune cumpagnie suspenderanu a produzzione per u mantenimentu, è a pruduzzione di diossidu di manganese elettroliticu diminuirà. Sicondu i dati di Shanghai Nonferrous Metal Network, a pruduzzioni di diossidu di manganese elettroliticu di a Cina in 2022 serà di 268 000 tunnellate.
A capacità di produzzione di diossidu di manganese elettroliticu di a Cina hè cuncentrata in Guangxi, Hunan è Guizhou. Cina hè u più grande pruduttore di diossidu di manganese elettroliticu in u mondu. Sicondu l'Istitutu di Ricerca Industriale di Huajing, a pruduzzione elettrolitica di diossidu di manganese di a China rapprisentava circa 73% di a produzzione glubale in 2018. A produzzione di diossidu di manganese elettroliticu di China hè cuncentrata principarmenti in Guangxi, Hunan è Guizhou, cù a pruduzzione di Guangxi chì cuntene a più grande proporzione. Sicondu l'Istitutu di Ricerca Industriale di Huajing, a produzzione di diossidu di manganese elettroliticu di Guangxi rapprisenta u 74,4% di a produzzione naziunale in 2020.
1.5 Sulfate di manganese: benefiziu da a capacità di a bateria aumentata è a capacità di produzzione cuncentrata
A produzzione di sulfate di manganese di a Cina cuntene circa 66% di a produzzione mundiale, cù a capacità di produzzione cuncentrata in Guangxi. Sicondu QYResearch, a Cina hè u più grande pruduttore è cunsumadore di sulfate di manganese in u mondu. In u 2021, a pruduzzione di sulfate di manganese di a Cina rapprisenta circa 66% di u totale di u mondu; U totale di vendite glubale di sulfate di manganese in 2021 era di circa 550 000 tunnellate, di quale u sulfate di manganese di qualità di a bateria rapprisentava circa 41%. U totale di vendite glubale di sulfate di manganese sò previste per esse 1,54 milioni di tunnellate in 2027, di quale u sulfate di manganese di qualità di batterie cuntene circa 73%. Sicondu "Una Breve Panoramica di u Minerale di Manganese Globale è a Produzione di Prudutti di Manganese di a Cina in 2020" (Qin Deliang), a produzzione di sulfate di manganese di a Cina in 2020 era di 479.000 tunnellate, principarmenti cuncentrata in Guangxi, cuntendu u 31,7%.
Sicondu Baichuan Yingfu, a capacità di pruduzzione annuale di sulfate di manganese d'alta purezza di a China serà 500 000 tunnellate in 2022. A capacità di produzzione hè cuncentrata, CR3 hè 60%, è a pruduzzione hè 278 000 tunnellate. Hè previstu chì a nova capacità di pruduzzione serà 310.000 tunnellate (Tianyuan Manganese Industry 300.000 tunnellate + Nanhai Chemical 10.000 tunnellate).
2. A dumanda di manganese: U prucessu di industrializazione hè acceleratu, è a cuntribuzione di i materiali di catodi basati in manganese hè in crescita.
2.1 A dumanda tradiziunale: 90% hè l'acciaio, chì aspetta per esse stabile
L'industria di l'acciaio cuntene u 90% di a dumanda downstream di minerale di manganese, è l'applicazione di batterie di lithium-ion hè in espansione. Sicondu u "IMnI EPD Conference Annual Report (2022)", u minerale di manganese hè principalmente utilizatu in l'industria siderurgica, più di u 90% di u minerale di manganese hè utilizatu in a produzzione di lega di siliciu-manganesu è ferroalloy di manganese, è u restante minerale di manganese. hè principarmenti usatu in diossidu di manganese electrolytic è sulfatu di manganese pruduzzione di altri prudutti. Sicondu Baichuan Yingfu, l'industrii downstream di u minerale di manganese sò ligami di manganese, manganese elettroliticu è composti di manganese. À mezu à elli, 60% -80% di i minerali di manganese sò usati per a fabricazione di ligami di manganese (per l'azzaru è u casting, etc.), è u 20% di i minerali di manganese sò usati in a produzzione. Manganese elettroliticu (adupratu per pruduce l'acciaio inossidabile, leghe, etc.), 5-10% hè utilizatu per pruduce composti di manganese (adupratu per pruduce materiali ternari, materiali magnetichi, etc.)
Manganese per l'azzaru crudu: A dumanda globale hè prevista di 20,66 milioni di tunnellate in 25 anni. Sicondu l'Associazione Internaziunale di Manganese, u manganese hè utilizatu cum'è un additivu di desulfurizer è di lega in forma di manganese di ferru-manganese è silicium-manganese à altu carbonu, mediu-carbonu o bassu carbonu durante u prucessu di produzzione di l'azzaru crudu. Puderà prevene l'ossidazione estrema durante u prucessu di raffinazione è evite cracking è brittleness. Aumenta a forza, a tenacità, a durezza è a formabilità di l'acciaio. U cuntenutu di manganese di l'acciaio speciale hè più altu ch'è di l'azzaru di carbone. U cuntenutu di manganese mediu glubale di l'azzaru crudu hè previstu di 1,1%. Partendu da u 2021, a Cummissione Naziunale di Sviluppu è Riforma è altri dipartimenti effettueranu u travagliu naziunale di riduzzione di a produzzione d'acciaio crudo, è cuntinueghjanu à realizà u travagliu di riduzzione di a pruduzzioni di l'acciaio crudu in 2022, cù risultati notevuli. Da u 2020 à u 2022, a pruduzzione naziunale di l'acciaio crudu scenderà da 1,065 miliardi di tunnellate à 1,013 miliardi di tunnellate. Hè previstu chì in u futuru a Cina è a pruduzzione di l'azzaru crudu di u mondu resta invariata.
2.2 A dumanda di batterie: cuntribuzione incrementale di materiali di catodi basati in manganese
Batterie à l'ossidu di manganese di lithium sò principalmente aduprate in u mercatu digitale, u mercatu di picculi energia è u mercatu di l'auto di passageru. Hanu un altu rendiment di sicurità è u costu bassu, ma anu una densità d'energia povera è un rendimentu di ciclu. Sicondu Xinchen Information, i spedizioni di materiale di catodu di manganate di litio in Cina da u 2019 à u 2021 eranu rispettivamente 7,5/9,1/102,000 tunnellate, è 66,000 tunnellate in 2022. Questu hè principalmente duvuta à a calata ecunomica in Cina in 2022 è à l'aumentu continuu di u prezzu crudu. materiale di carbonate di lithium. L'aumentu di i prezzi è l'aspettattivi di cunsumu lenti.
Manganese per i catodi di batterie di lithium: A dumanda globale hè prevista per esse 229,000 tunnellate in 2025, equivalenti à 216,000 tunnellate di diossidu di manganese è 284,000 tunnellate di sulfate di manganese. U manganese utilizatu cum'è materiale di catodu per e batterie di lithium hè principalmente divisu in manganese per batterie ternarie è manganese per batterie di lithium manganate. Cù a crescita di e spedizioni di batterie ternarie di putere in u futuru, stimu chì u cunsumu mundiale di manganese per e batterie ternarie di energia aumenterà da 61 000 à 61 000 in 22-25. tunnillati cresce à 92 000 tunnellate, è a dumanda currispundente di sulfate di manganese cresce da 186 000 tunnellate à 284 000 tunnillati (a fonte di manganese di u materiale di cathode di a bateria ternaria hè sulfate di manganese); guidatu da a crescita di a dumanda di veiculi elettrici à dui roti, secondu Xinchen Information è Boshi Sicondu u prospectus high-tech, i spedizioni mundiali di catodi di manganate di lithium sò previsti per esse 224.000 tunnellate in 25 anni, currispundenti à u cunsumu di manganese di 136.000 tunnellate, è a dumanda di diossidu di manganese currispondente di 216.000 tunnellate (a fonte di manganese di materiale di catodu di manganate di lithium hè diossidu di manganese).
I fonti di manganese anu i vantaghji di risorse ricche, prezzi bassu è finestre d'alta tensione di materiali basati in manganese. Quandu a tecnulugia avanza è u so prucessu d'industrializazione accelera, fabbriche di batterie cum'è Tesla, BYD, CATL è Guoxuan High-tech anu cuminciatu à implementà materiali di catodi basati in manganese. Pruduzzione.
U prucessu di industrializazione di u fosfatatu di manganese di lithium ferru hè previstu per esse acceleratu. 1) Cumminendu i vantaghji di fosfatatu di ferru di lithium è batterie ternarie, hà a sicurezza è a densità di energia. Sicondu a Shanghai Nonferrous Network, u fosfatu di manganese di ferru di lithium hè una versione aghjurnata di fosfatatu di ferru di lithium. L'aghjunzione di l'elementu di manganese pò aumentà a tensione di a bateria. A so densità di energia teorica hè 15% più altu ch'è quella di fosfatatu di ferru di lithium, è hà stabilità materiale. Una sola tonna di fosfatatu di manganese di ferru U cuntenutu di manganese di lithium hè 13%. 2) U prugressu tecnologicu: A causa di l'aghjuntu di l'elementu di manganese, e batterie di lithium iron manganese phosphate anu prublemi cum'è una conductività povira è una vita di ciclu ridutta, chì pò esse migliurata per via di nanotecnologia di particelle, design di morfologia, doping ionico e rivestimento di superficia. 3) Accelerazione di u prucessu industriale: Cumpagnia di batterie cum'è CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, etc. anu pruduciutu tutte e batterie di lithium iron manganese phosphate; cumpagnii cathode cum'è Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, etc Layout di lithium ferru manganese phosphate cathode materiali; A cumpagnia di vittura Niu GOVAF0 serie di veiculi elettrici sò dotati di batterie di fosfatatu di manganese di ferru di litiu, NIO hà iniziatu a produzzione à piccula scala di batterie di fosfatu di manganese di ferru di litiu in Hefei, è Fudi Battery di BYD hà cuminciatu à cumprà fosfatatu di manganese di ferru di litiu Materiali: Tesla Model 3 facelift domesticu usa a nova batteria di fosfatu di ferru di litio M3P di CATL.
Manganese per u catodu di fosfatu di manganese di ferru di litio: Sottu ipotesi neutri è ottimisti, a dumanda glubale di catodu di fosfate di manganese di ferru di lithium hè prevista per esse 268,000/358,000 tunnellate in 25 anni, è a dumanda di manganese currispundente hè 35,000/47,000 tunnellate.
Sicondu a prediczione di Gaogong Lithium Battery, per u 2025, u tassu di penetrazione di u mercatu di i materiali di catodi di lithium ferru manganese phosphate supererà u 15% paragunatu à i materiali di lithium iron phosphate. Dunque, assumendu cundizioni neutrali è ottimistiche, i tassi di penetrazione di fosfatatu di manganese di lithium ferru in 23-25 anni sò rispettivamente 4% / 9% / 15%, 5% / 11% / 20%. Mercatu di i veiculi di dui roti: Esperemu chì e batterie di fosfatatu di manganese di ferru di litiu acceleranu a penetrazione in u mercatu di i veiculi elettrici à dui roti di a Cina. I paesi d'oltremare ùn saranu micca cunsiderati per via di l'insensibilità di i costi è di i requisiti di alta densità di energia. Hè previstu chì in cundizioni neutrali è ottimistiche in 25 anni, u fosfatatu di manganese di ferru di lithium serà A dumanda di catodi hè 1,1 / 15 000 tunnellate, è a dumanda currispundente di manganese hè 0,1 / 0,2 milioni di tunnellati. Mercatu di i veiculi elettrichi: Assumindu chì u fosfatu di manganese di ferru di lithium rimpiazza cumplettamente u fosfatu di ferru di lithium è hè aduprata in cumminazione cù batterie ternarie (sicondu a proporzione di prudutti cunnessi di Rongbai Technology, assumemu chì u rapportu di doping hè 10%), hè previstu chì neutru è Sottu cundizioni optimistic, a dumanda di lithium ferru manganese phosphate cathodes hè 257.000/343.000 tunnellate, è a dumanda manganese currispundenti hè 33.000/45.000 tunnillati.
Attualmente, i prezzi di u minerale di manganese, u sulfate di manganese è u manganese elettroliticu sò à un livellu relativamente bassu in a storia, è u prezzu di diossidu di manganese hè à un livellu relativamente altu in a storia. In u 2021, per via di u cuntrollu di u cunsumu d'energia duale è a mancanza di energia, l'associu hà suspesu a pruduzzione in cumunu, l'offerta di manganese elettroliticu hè diminuitu, è i prezzi sò aumentati bruscamente, spinghjendu i prezzi di minerale di manganese, sulfate di manganese è manganese elettroliticu. Dopu à 2022, a dumanda downstream hè debilitatu, è u prezzu di manganese elettroliticu hè diminuitu, mentre chì u prezzu di diossidu di manganese elettroliticu hè diminuitu. Per manganese, sulfate di manganese, etc., per via di u boom cuntinuu in e batterie di lithium downstream, a correzione di prezzu ùn hè micca significativu. À longu andà, a dumanda downstream hè principalmente di sulfate di manganese è di diossidu di manganese in batterie. Beneficiandu da u voluminu aumentatu di materiali di cathode basati in manganese, u centru di u prezzu hè previstu di trasfurmà in l'altura.