1. Cadena de la indústria de polisílic: el procés de producció és complex i el descens es centra en semiconductors fotovoltaics
El polisilicó es produeix principalment a partir de silici industrial, clor i hidrogen, i es troba aigües amunt de les cadenes de la indústria fotovoltaica i semiconductors. Segons les dades de la CPIA, el mètode de producció de polisilicons corrent actual al món és el mètode de Siemens modificat, tret de la Xina, més del 95% del polisílic és produït pel mètode Siemens modificat. En el procés de preparació de polisílic mitjançant el mètode Siemens millorat, en primer lloc, el gas clor es combina amb el gas d’hidrogen per generar clorur d’hidrogen, i després reacciona amb la pols de silici després de la trituració i la mòlta de silici industrial per generar triclorosilà, cosa que es redueix encara més per gas d’hidrogen per generar polisilicon. El silici policristal·lí es pot fondre i refredar per fer linots de silici policristal·lí, i el silici monocristal·lí també pot ser produït per czochralski o fusió de zones. En comparació amb el silici policristal·lí, el silici de cristall únic es compon de grans de cristall amb la mateixa orientació de cristalls, de manera que té una millor conductivitat elèctrica i eficiència de conversió. Tant els lingots de silici policristal·lins com les varetes de silici monocristal·lines es poden tallar i processar en hòsties i cèl·lules de silici, que al seu torn es converteixen en parts clau dels mòduls fotovoltaics i s’utilitzen al camp fotovoltaic. A més, les hòsties de silici de cristall únic també es poden formar en hòsties de silici mitjançant una mòlta repetida, polit, epitaxi, neteja i altres processos, que es poden utilitzar com a materials de substrat per a dispositius electrònics semiconductors.
El contingut de la impuresa de Polysilicon és estrictament necessari i la indústria té les característiques de la inversió de capital elevada i les elevades barreres tècniques. Atès que la puresa del polisílic afectarà greument el procés de dibuix de silici de cristall únic, els requisits de puresa són extremadament estrictes. La puresa mínima de polisilicó és del 99,9999%i la més alta és infinitament propera al 100%. A més, els estàndards nacionals de la Xina van presentar requisits clars per al contingut de la impuresa i, a partir d’això, el polisílic es divideix en graus I, II i III, dels quals el contingut de bor, fòsfor, oxigen i carboni és un índex de referència important. Les "Condicions d'accés a la indústria de Polysilicon" estipulen que les empreses han de tenir una inspecció i un sistema de gestió de la qualitat del so i els estàndards de producte compleixen estrictament els estàndards nacionals; A més, les condicions d’accés també requereixen l’escala i el consum d’energia d’empreses de producció de polisílic, com ara la qualitat solar, el polisilicó de qualitat electrònica L’escala del projecte és superior a 3000 tones/any i 1000 tones/any respectivament, i la proporció de capital mínima en la inversió de nous projectes de construcció i reconstrucció i expansió no serà inferior al 30%, de manera que el polisílic és una indústria de capital intensa. Segons les estadístiques de la CPIA, el cost d’inversió d’equips de producció de polisilicons de 10.000 tones posat en funcionament el 2021 ha augmentat lleugerament fins als 103 milions de iuans/kt. El motiu és l’augment del preu dels materials metàl·lics a granel. S’espera que el cost d’inversió en el futur augmenti amb el progrés de la tecnologia d’equips de producció i el monòmer disminueix a mesura que augmenta la mida. Segons la normativa, el consum d’energia de polisílic per a la reducció de czochralski de qualitat solar i de qualitat electrònica hauria de ser inferior a 60 kWh/kg i 100 kWh/kg respectivament, i els requisits per als indicadors de consum d’energia són relativament estrictes. La producció de polisílic tendeix a pertànyer a la indústria química. El procés de producció és relativament complex i el llindar per a rutes tècniques, selecció d’equips, posada en funcionament i funcionament és elevat. El procés de producció implica moltes reaccions químiques complexes i el nombre de nodes de control és superior a 1.000. És difícil que els nous participants dominin ràpidament l’artesania madura. Per tant, hi ha altes barreres de capital i tècniques a la indústria de la producció de polisílic, que també promou els fabricants de polisilicons per dur a terme estrictes optimitzacions tècniques del procés de flux, envasos i transport de processos.
2. Classificació de polisílic: la puresa determina l’ús i el grau solar ocupa el corrent principal
El silici policristal·lí, una forma de silici elemental, està composta per grans de cristall amb diferents orientacions de cristall i es purifica principalment pel processament industrial de silici. L’aparició de polisilicó és un brillantor metàl·lic gris i el punt de fusió és d’uns 1410 ℃. És inactiu a temperatura ambient i més actiu en estat fos. El polisilicó té propietats de semiconductors i és un material semiconductor extremadament important i excel·lent, però una petita quantitat d’impureses pot afectar molt la seva conductivitat. Hi ha molts mètodes de classificació per al polisílic. A més de la classificació esmentada segons els estàndards nacionals de la Xina, s’introdueixen tres mètodes de classificació més importants. Segons diferents requisits i usos de puresa, el polisilic es pot dividir en polisílic de qualitat solar i polisilicó de grau electrònic. El polisilicó de qualitat solar s’utilitza principalment en la producció de cèl·lules fotovoltaiques, mentre que el polisílic de qualitat electrònica s’utilitza àmpliament a la indústria del circuit integrat com a matèria primera per a xips i altres producció. La puresa del polisílic de grau solar és de 6 ~ 8n, és a dir, el contingut total d’impuresa és inferior a 10-6, i la puresa del polisílic ha d’arribar al 99,9999% o més. Els requisits de puresa del polisílic de grau electrònic són més estrictes, amb un mínim de 9N i un màxim de corrent de 12n. La producció de polisílic de grau electrònic és relativament difícil. Hi ha poques empreses xineses que han dominat la tecnologia de producció del polisílic de qualitat electrònica i encara depenen relativament de les importacions. Actualment, la producció de polisílic de grau solar és molt més gran que la del polisílic de grau electrònic, i el primer és aproximadament 13,8 vegades el del segon.
Segons la diferència d’impureses de dopatge i tipus de conductivitat de material de silici, es pot dividir en tipus P i tipus N. Quan el silici està dopat d’elements d’impuresa acceptors, com ara bor, alumini, gali, etc., està dominat per la conducció del forat i és de tipus P. Quan el silici està dopat amb elements de la impuresa donant, com ara fòsfor, arsènic, antimoni, etc., està dominat per la conducció d’electrons i és N-tipus. Les bateries de tipus P inclouen principalment bateries BSF i bateries PERC. El 2021, les bateries PERC representaran més del 91% del mercat global i s’eliminaran les bateries BSF. Durant el període en què el PERC substitueix BSF, l'eficiència de conversió de cèl·lules de tipus p ha passat de menys del 20%a més del 23%, la qual cosa està a punt d'apropar-se al límit superior teòric del 24,5%, mentre que el límit superior teòric de les cèl·lules N del tipus N és del 28,7%, i les cèl·lules n-tipus tenen una eficiència de conversió elevada Línies de producció de bateries de tipus N. Segons la previsió de la CPIA, la proporció de bateries de tipus N augmentarà significativament del 3% al 13,4% el 2022. Es preveu que en els propers cinc anys, la iteració de bateria de tipus N a la bateria de tipus P s’entrarà. Segons la diferent qualitat de la superfície, es pot dividir en material dens, material de caulifers i material de corall. La superfície del material dens té el grau més baix de concavitat, menys de 5 mm, sense anormalitat del color, sense intercanvi d’oxidació i el preu més alt; La superfície del material de coliflor té un grau de concavitat moderat, de 5-20mm, la secció és moderada i el preu és de gamma mitjana; Si bé la superfície del material de corall té una concavitat més greu, la profunditat és superior a 20 mm, la secció és fluixa i el preu és el més baix. El material dens s’utilitza principalment per dibuixar silici monocristal·lí, mentre que el material de coliflor i el material de corall s’utilitzen principalment per fer hòsties de silici policristal·lí. En la producció diària d’empreses, el material dens es pot dopar amb un menys del 30% de material de coliflor per produir silici monocristal·lí. Es pot estalviar el cost de les matèries primeres, però l’ús de material de coliflor reduirà fins a un cert punt l’eficiència del cristall. Les empreses han de triar la relació de dopatge adequada després de pesar les dues. Recentment, la diferència de preus entre el material dens i el material de coliflor s’ha estabilitzat bàsicament a 3 RMB /kg. Si la diferència de preus s’amplia encara més, les empreses poden considerar el dopatge més material de coliflor en el tir de silici monocristal·lí.
3. Procés: el mètode Siemens ocupa el corrent principal i el consum d'energia es converteix en la clau del canvi tecnològic
El procés de producció de polisilicó es divideix aproximadament en dos passos. En el primer pas, es reacciona la pols de silici industrial amb clorur d’hidrogen anhidre per obtenir triclorosilà i hidrogen. Després de la destil·lació i la purificació repetides, el triclorosilà gasós, el diclorodihidrosilic i el silà; El segon pas és reduir el gas d’alta puresa esmentat anteriorment al silici cristal·lí, i el pas de reducció és diferent en el mètode de Siemens modificat i el mètode de llit fluiditzat de silà. El mètode Siemens millorat té una tecnologia de producció madura i una alta qualitat del producte i actualment és la tecnologia de producció més utilitzada. El mètode de producció de Siemens tradicional és utilitzar clor i hidrogen per sintetitzar el clorur d’hidrogen anhidre, el clorur d’hidrogen i el silici industrial en pols per sintetitzar el triclorosilane a una determinada temperatura i, després, separar, rectificar i purificar el triclorosilà. El silici experimenta una reacció de reducció tèrmica en un forn de reducció d’hidrogen per obtenir silici elemental dipositat al nucli de silici. Sobre aquesta base, el procés de Siemens millorat també està equipat amb un procés de suport per al reciclatge d’una gran quantitat de subproductes com l’hidrogen, el clorur d’hidrogen i el tetraclorur de silici produïts en el procés de producció, incloent principalment la recuperació de gas de la cua de reducció i la tecnologia de reús de tetraclor de silici. L’hidrogen, el clorur d’hidrogen, el triclorosilà i el tetraclorur de silici en el gas d’escapament estan separats per recuperació seca. El clorur d’hidrogen i hidrogen es pot reutilitzar per a la síntesi i la purificació amb triclorosilà, i el triclorosilà es recicla directament en la reducció tèrmica. La purificació es realitza al forn i el tetraclorur de silici està hidrogenat per produir triclorosilà, que es pot utilitzar per a la purificació. Aquest pas també s’anomena tractament d’hidrogenació en fred. En adonar-se de la producció de circuit tancat, les empreses poden reduir significativament el consum de matèries primeres i electricitat, estalviant efectivament els costos de producció.
El cost de la producció de polisílic mitjançant el mètode Siemens millorat a la Xina inclou les matèries primeres, el consum d’energia, la depreciació, els costos de processament, etc. El progrés tecnològic de la indústria ha reduït significativament el cost. Les matèries primeres es refereixen principalment al silici industrial i al triclorosilà, el consum d’energia inclou l’electricitat i el vapor, i els costos de processament fan referència als costos d’inspecció i reparació dels equips de producció. Segons les estadístiques de Baichuan Yingfu sobre els costos de producció de polisílic a principis de juny de 2022, les matèries primeres són l’element de més cost, que representa el 41% del cost total, del qual el silici industrial és la principal font de silici. El consum d’unitats de silici que s’utilitza habitualment a la indústria representa la quantitat de silici consumit per unitat de productes de silici d’alta puresa. El mètode de càlcul és convertir tots els materials que contenen silici com ara la pols de silici industrial subcontractat i el triclorosilà en silici pur, i després deduir el clorosilà subcontractat segons la quantitat de silici pur convertit de la relació de contingut de silici. Segons les dades de la CPIA, el nivell de consum de silici baixarà de 0,01 kg/kg-si a 1,09 kg/kg-si el 2021. Es preveu que amb la millora del tractament amb hidrogenació en fred i el reciclatge de subproductes, es preveu que disminueixi fins a 1,07 kg/kg per al 2030. KG-Si. Segons estadístiques incompletes, el consum de silici de les cinc principals empreses xineses de la indústria de polisílic és inferior a la mitjana de la indústria. Se sap que dos d’ells consumiran 1,08 kg/kg-si i 1,05 kg/kg-si respectivament el 2021. La segona proporció més alta és el consum d’energia, representant un 32% en total, del qual l’electricitat representa el 30% del cost total, cosa que indica que el preu de l’electricitat i l’eficiència són encara factors importants per a la producció de polisílic. Els dos principals indicadors per mesurar l’eficiència d’energia són el consum complet d’energia i el consum d’energia de reducció. El consum d’energia de reducció es refereix al procés de reducció de triclorosilà i hidrogen per generar material de silici d’alta puresa. El consum d'energia inclou el preescalfament i la deposició del nucli de silici. , preservació de calor, ventilació final i altres consums de procés. El 2021, amb el progrés tecnològic i la utilització integral de l’energia, el consum mitjà integral d’energia de la producció de polisílic disminuirà un 5,3% interanual fins a 63kWh/kg-Si, i el consum d’energia de reducció mitjà disminuirà un 6,1% interanual a 46kWh/kg-Si, que s’espera que disminueixi més en el futur. . A més, la depreciació també és un element important de cost, que representa el 17%. Val la pena assenyalar que, segons les dades de Baichuan Yingfu, el cost total de producció de Polysilicon a principis de juny de 2022 va ser d’uns 55.816 iuan/tona, el preu mitjà del polisílic al mercat va ser d’uns 260.000 iuan/tona, i el marge de benefici brut era fins a un 70% o més, de manera que va atreure un gran nombre de les entercions que van invertir en la construcció de la producció de polisílic.
Hi ha dues maneres perquè els fabricants de polisilicons redueixin els costos, una és reduir els costos de matèries primeres i l’altra és reduir el consum d’energia. Pel que fa a les matèries primeres, els fabricants poden reduir el cost de les matèries primeres signant acords de cooperació a llarg termini amb fabricants industrials de silici, o bé construint capacitat de producció aigües amunt i aigües avall. Per exemple, les plantes de producció de polisílic es basen bàsicament en el seu propi subministrament industrial de silici. En termes de consum d’electricitat, els fabricants poden reduir els costos d’electricitat mitjançant preus baixos elèctrics i una millora integral del consum d’energia. Al voltant del 70% del consum integral elèctric és el consum d’electricitat de reducció i la reducció també és un enllaç clau en la producció de silici cristal·lí d’alta puresa. Per tant, la majoria de la capacitat de producció de polisílic a la Xina es concentra en regions amb preus baixos elèctrics com Xinjiang, Mongòlia interior, Sichuan i Yunnan. Tanmateix, amb l’avanç de la política de dos carboni, és difícil obtenir una gran quantitat de recursos de baix cost. Per tant, reduir el consum d'energia per a la reducció és una reducció de costos més factible en l'actualitat. Camí. Actualment, la manera efectiva de reduir el consum d’energia de reducció és augmentar el nombre de nuclis de silici al forn de reducció, ampliant així la sortida d’una sola unitat. Actualment, els tipus de forn de reducció de la Xina són 36 parells de varetes, 40 parells de varetes i 48 parells de varetes. El tipus de forn s’actualitza a 60 parells de canyes i 72 parells de varetes, però, al mateix temps, també posa requisits més alts per al nivell de tecnologia de producció de les empreses.
En comparació amb el mètode Siemens millorat, el mètode de llit fluiditzat de silà té tres avantatges, un és un consum baix de potència, l’altre és una sortida de cristall elevada i el tercer és que és més favorable combinar -se amb la tecnologia CCZ CCZ més avançada CCZ. Segons les dades de la branca de la indústria del silici, el consum integral del mètode de llit fluiditzat de Silà és del 33,33% del mètode de Siemens millorat i el consum d’energia de reducció és del 10% del mètode Siemens millorat. El mètode de llit fluiditzat de Silà té avantatges importants en el consum d’energia. Pel que fa a la tirada de cristall, les propietats físiques del silici granular poden facilitar l’ompliment del gresol de quars en l’enllaç de la barra de silici de cristall únic. El silici policristal·lí i el silici granular poden augmentar la capacitat de càrrega de gresol únic al forn en un 29%, alhora que redueix el temps de càrrega en un 41%, millorant significativament l’eficiència de l’atracció del silici d’un sol cristall. A més, el silici granular té un diàmetre petit i una bona fluïdesa, que és més adequada per al mètode CCZ continu Czochralski. Actualment, la principal tecnologia de tira de cristall únic a la part mitjana i inferior és el mètode de re-caçador de cristall únic RCZ, que és tornar a alimentar i tirar el cristall després que es tiri una sola vareta de silici de cristall. El dibuix es realitza alhora, cosa que estalvia el temps de refrigeració de la vareta de silici de cristall únic, de manera que l'eficiència de la producció és més alta. El ràpid desenvolupament del mètode CCZ continu Czochralski també augmentarà la demanda de silici granular. Tot i que el silici granular té alguns desavantatges, com ara més pols de silici generat per fricció, gran superfície i una fàcil adsorció de contaminants i hidrogen combinats en hidrogen durant la fusió, cosa que és fàcil de provocar saltar -se, però segons els darrers anuncis de les empreses de silici granular rellevants, aquests problemes es milloren i s’han fet alguns avenços.
El procés de llit fluiditzat de Silà és madur a Europa i als Estats Units, i es troba en la seva infància després de la introducció de les empreses xineses. Ja a la dècada de 1980, el silici granular estranger representat per REC i MEMC van començar a explorar la producció de silici granular i es va realitzar una producció a gran escala. Entre ells, la capacitat de producció total de Silicon granular de REC va arribar a 10.500 tones/any el 2010, i es va comparar amb els seus homòlegs Siemens en el mateix període, va tenir un avantatge de costos d'almenys 2-3 dòlars americans. A causa de les necessitats del tir de cristall únic, la producció de silici granular de la companyia es va estancar i va acabar amb la producció i es va dirigir a una empresa conjunta amb la Xina per establir una empresa de producció per participar en la producció de silici granular.
4. Matèries primeres: el silici industrial és la matèria primera bàsica i el subministrament pot satisfer les necessitats de l’expansió de polisílic
El silici industrial és la matèria primera principal per a la producció de polisílic. Es preveu que la producció de silici industrial de la Xina creixi constantment del 2022 al 2025. De 2010 a 2021, la producció de silici industrial de la Xina es troba en la fase d’expansió, amb la taxa de creixement mitjana anual de la capacitat de producció i la producció d’arribada al 7,4% i al 8,6%, respectivament. Segons les dades de SMM, el recentment augmentatCapacitat de producció de silici industrialA la Xina serà de 890.000 tones i 1.065 milions de tones el 2022 i el 2023. Suposant que les empreses de silici industrial encara mantindran una taxa d’ús de la capacitat i una taxa d’explotació d’uns 60% en el futur, la Xina recentment augmentadaLa capacitat de producció el 2022 i el 2023 comportarà un augment de 320.000 tones i 383.000 tones. Segons les estimacions de GFCI,La capacitat de producció de silici industrial de la Xina el 23/23/24/25 és d’uns 5,90/697/6,71/6,5 milions de tones, corresponent a 3,55/391/4,18/4,38 milions de tones.
La taxa de creixement de les dues àrees aigües avall del silici industrial superposat és relativament lent i la producció de silici industrial de la Xina pot assolir bàsicament la producció de polisílic. El 2021, la capacitat de producció de silici industrial de la Xina serà de 5,385 milions de tones, corresponent a una producció de 3,213 milions de tones, dels quals polisílic, silici orgànic i aliatges d'alumini consumiran 623.000 tones, 898.000 tones i 649.000 tones, respectivament. A més, s’utilitzen prop de 780.000 tones de sortida per a l’exportació. El 2021, el consum de polisílic, silici orgànic i aliatges d'alumini representarà el 19%, el 28%i el 20%del silici industrial, respectivament. Del 2022 al 2025, es preveu que la taxa de creixement de la producció de silici orgànica es mantingui al voltant del 10%i la taxa de creixement de la producció d’aliatge d’alumini és inferior al 5%. Per tant, creiem que la quantitat de silici industrial que es pot utilitzar per a polisílic el 2022-2025 és relativament suficient, cosa que pot satisfer plenament les necessitats del polisílic. Necessitats de producció.
5. Subministrament de polisílic:Porcelanaocupa una posició dominant i la producció es reuneix gradualment a les empreses líders
En els darrers anys, la producció mundial de polisílic ha augmentat any rere any i s’ha reunit gradualment a la Xina. Del 2017 al 2021, la producció global de polisílic anual ha passat de 432.000 tones a 631.000 tones, amb el creixement més ràpid el 2021, amb una taxa de creixement del 21,11%. Durant aquest període, la producció global de polisílic es va concentrar gradualment a la Xina i la proporció de la producció de polisílic de la Xina va augmentar del 56,02% el 2017 al 80,03% el 2021. caient dels deu primers equips, com Hemolock, OCI, REC i MEMC; La concentració de la indústria ha augmentat significativament i la capacitat de producció total de les deu empreses més importants de la indústria ha passat del 57,7% al 90,3%. El 2021, hi ha cinc empreses xineses que representen més del 10% de la capacitat de producció, representant un total del 65,7%. . Hi ha tres raons principals per a la transferència gradual de la indústria de polisílic a la Xina. En primer lloc, els fabricants de polisilicons xinesos tenen avantatges importants en termes de matèries primeres, electricitat i costos laborals. Els salaris dels treballadors són inferiors als dels països estrangers, de manera que el cost de producció global a la Xina és molt inferior al dels països estrangers i continuarà disminuint amb el progrés tecnològic; En segon lloc, la qualitat dels productes de polisílic xinès millora constantment, la majoria dels quals es troben al nivell de primera classe de grau solar i les empreses avançades individuals es troben en els requisits de puresa. S'han fet avenços en la tecnologia de producció de polisílic de qualitat electrònica més elevada, que es va presentar gradualment en la substitució de polisílic de qualitat electrònica domèstica per a les importacions, i les empreses líders xineses promouen activament la construcció de projectes de polisilicó de grau electrònic. La producció de producció d’hòsties de silici a la Xina és més del 95% del total de producció global de producció, que ha augmentat gradualment la taxa d’autosuficiència de polisílic per a la Xina, que ha esborrat fins a cert punt el mercat d’empreses de polisílic a l’estranger.
Del 2017 al 2021, la producció anual de polisílic a la Xina augmentarà constantment, principalment en àrees riques en recursos de potència com Xinjiang, Mongòlia interior i Sichuan. El 2021, la producció de polisílic de la Xina passarà de 392.000 tones a 505.000 tones, un augment del 28,83%. Pel que fa a la capacitat de producció, la capacitat de producció de polisílic de la Xina ha estat generalment en una tendència a l’alça, però ha disminuït el 2020 a causa de l’aturada d’alguns fabricants. A més, la taxa d’utilització de la capacitat de les empreses de polisílic xinès ha augmentat contínuament des del 2018 i la taxa d’utilització de la capacitat el 2021 arribarà al 97,12%. En termes de províncies, la producció de polisílic de la Xina el 2021 es concentra principalment en zones amb preus baixos elèctrics com Xinjiang, Mongòlia interior i Sichuan. La producció de Xinjiang és de 270.400 tones, que és superior a la meitat de la producció total a la Xina.
La indústria del polisílic de la Xina es caracteritza per un alt grau de concentració, amb un valor CR6 del 77%, i hi haurà una tendència a l’alça més en el futur. La producció de Polysilicon és una indústria amb alt capital i elevades barreres tècniques. El cicle de construcció i producció del projecte sol ser de dos anys o més. És difícil que els nous fabricants entrin a la indústria. A jutjar de la coneguda expansió planificada i els nous projectes en els pròxims tres anys, els fabricants oligopolistes de la indústria continuaran ampliant la seva capacitat de producció en virtut de la seva pròpia tecnologia i avantatges a escala i la seva posició de monopoli continuarà augmentant.
Es calcula que el subministrament de polisílic de la Xina es produirà en un creixement a gran escala del 2022 al 2025 i que la producció de polisílic arribarà a 1.194 milions de tones el 2025, impulsant l'expansió de l'escala de producció global de polisílic. El 2021, amb el fort augment del preu del polisílic a la Xina, els principals fabricants han invertit en la construcció de noves línies de producció i, alhora, van atraure nous fabricants per unir -se a la indústria. Com que els projectes de Polysilicon trigaran almenys un i mig a dos anys des de la construcció fins a la producció, es completarà la nova construcció el 2021. La capacitat de producció es produeix generalment a la segona meitat del 2022 i el 2023. Això és molt coherent amb els nous plans de projectes anunciats pels principals fabricants actualment. La nova capacitat de producció el 2022-2025 es concentra principalment el 2022 i el 2023. Després d’això, a mesura que l’oferta i la demanda de polisílic i el preu s’estabilitzen gradualment, la capacitat de producció total de la indústria s’estabilitzarà gradualment. A la baixa, és a dir, la taxa de creixement de la capacitat de producció disminueix gradualment. A més, la taxa d’utilització de la capacitat d’empreses de polisilicon s’ha mantingut a un nivell elevat en els darrers dos anys, però es necessitarà temps perquè la capacitat de producció de nous projectes s’incrementi, i es necessitarà un procés per als nous participants per dominar la tecnologia de preparació rellevant. Per tant, la taxa d’utilització de la capacitat dels nous projectes de polisílic en els propers anys serà baixa. A partir d’això, es pot predir la producció de polisílic el 2022-2025 i es preveu que la producció de polisílic el 2025 sigui d’uns 1.194 milions de tones.
La concentració de la capacitat de producció a l'estranger és relativament alta i la taxa i la velocitat de producció dels propers tres anys no seran tan altes com la de la Xina. La capacitat de producció de polisilicons a l'estranger es concentra principalment en quatre empreses líders i la resta és principalment petita capacitat de producció. En termes de capacitat de producció, Wacker Chem ocupa la meitat de la capacitat de producció de polisílic a l'estranger. Les seves fàbriques a Alemanya i els Estats Units tenen capacitats de producció de 60.000 tones i 20.000 tones, respectivament. La forta expansió de la capacitat de producció de polisílic global el 2022 i més enllà pot suposar que es preocupi per la sobreoferta, la companyia encara es troba en un estat d’espera i no té previst afegir una nova capacitat de producció. L’OCI del polisílic sud-coreà Polisílic està traslladant gradualment la seva línia de producció de polisílic de qualitat solar a Malàisia, mantenint la línia de producció de polisílic de qualitat electrònica original a la Xina, que està prevista per arribar a 5.000 tones el 2022. Polysilicon als Estats Units i Corea del Sud. La companyia té previst produir 95.000 tones, però la data d’inici no està clara. Es preveu que augmenti al nivell de 5.000 tones a l'any en els propers quatre anys. La Companyia Noruega REC té dues bases de producció a Washington State i Montana, EUA, amb una capacitat de producció anual de 18.000 tones de polisílic de grau solar i 2.000 tones de polisílic de grau electrònic. REC, que es trobava en una profunda angoixa financera, va optar per suspendre la producció, i després estimulat pel boom en els preus de polisílic el 2021, la companyia va decidir reiniciar la producció de 18.000 tones de projectes a l'estat de Washington i 2.000 tones a Montana a finals de 2023 i pot completar la disminució de la capacitat de producció el 2024. Polysilicon de qualitat electrònica. Les barreres d’alta tecnologia per a la producció dificulten que els productes de l’empresa es substitueixin al mercat. Combinat amb el fet que l’empresa no preveu construir nous projectes en pocs anys, s’espera que la capacitat de producció de l’empresa sigui del 2022-2025. La producció anual es manté en 18.000 tones. A més, el 2021, la nova capacitat de producció d’empreses diferents de les quatre empreses anteriors serà de 5.000 tones. A causa de la manca de comprensió dels plans de producció de totes les empreses, se suposa que la nova capacitat de producció serà de 5.000 tones a l'any del 2022 al 2025.
Segons la capacitat de producció a l'estranger, es calcula que la producció de polisílic a l'estranger el 2025 serà d'uns 176.000 tones, suposant que la taxa d'utilització de la capacitat de producció de polisílic a l'estranger es mantingui invariable. Després que el preu de Polysilicon hagi augmentat bruscament el 2021, les empreses xineses han augmentat la producció i han ampliat la producció. En canvi, les empreses a l'estranger són més prudents en els seus plans per a nous projectes. Això es deu al fet que el domini de la indústria del polisílic ja està en control de la Xina i l’augment de la producció cegament pot comportar pèrdues. Des del costat del cost, el consum d’energia és el component més gran del cost del polisílic, de manera que el preu de l’electricitat és molt important, i Xinjiang, Mongòlia interior, Sichuan i altres regions tenen avantatges evidents. Des del punt de demanda, com a avall directe del polisílic, la producció d’hòsties de silici de la Xina representa més del 99% del total del món. La indústria aigües avall del polisílic es concentra principalment a la Xina. El preu del polisilicó produït és baix, el cost del transport és baix i la demanda està totalment garantida. En segon lloc, la Xina ha imposat tarifes anti-burles relativament elevades a les importacions de polisílic de qualitat solar dels Estats Units i Corea del Sud, que ha suprimit molt el consum de polisílic dels Estats Units i Corea del Sud. Ser prudent en la creació de nous projectes; A més, en els darrers anys, les empreses de polisílic xineses a l'estranger s'han desenvolupat lentament a causa de l'impacte de les tarifes, i algunes línies de producció s'han reduït o fins i tot apagades, i la seva proporció en la producció global ha estat disminuint any a any, de manera que no seran comparables a l'augment dels preus de polisílon el 2021, ja que els beneficis elevats de la companyia xinesa, les condicions financeres no són suficients per donar suport a la seva capacitat de producció ràpida i gran.
A partir de les previsions respectives de la producció de polisílic a la Xina i a l'estranger del 2022 al 2025, es pot resumir el valor previst de la producció global de polisílic. Es calcula que la producció global de polisílic el 2025 arribarà a 1.371 milions de tones. Segons el valor de previsió de la producció de polisílic, la quota de la proporció global de la Xina es pot obtenir aproximadament. Es preveu que la quota de la Xina s’expandeixi gradualment de 2022 a 2025 i superarà el 87% el 2025.
6, resum i Outlook
Polysilicon es troba aigües avall del silici industrial i aigües amunt de tota la cadena de la indústria fotovoltaica i semiconductors, i el seu estat és molt important. La cadena de la indústria fotovoltaica és generalment la capacitat instal·lada de polisílic-silicon-cel·lular-mòdul-mòdul-mòdul-mòdul-mòdul-mòdul-mòdul-mòdul i la cadena de la indústria de semiconductors és generalment polisilicon-monocristal·lina silici en silici-silicon-silicon-xip. Diferents usos tenen requisits diferents sobre la puresa del polisílic. La indústria fotovoltaica utilitza principalment polisílic de qualitat solar i la indústria de semiconductors utilitza polisilicon de qualitat electrònica. El primer té un rang de puresa de 6n-8n, mentre que el segon requereix una puresa de 9n o més.
Durant anys, el procés de producció principal de polisilicó ha estat el mètode Siemens millorat a tot el món. En els darrers anys, algunes empreses han explorat activament el mètode de llit fluiditzat de Silà de baix cost, que pot tenir un impacte en el patró de producció. El polisilicó en forma de vareta produït pel mètode Siemens modificat té les característiques del consum energètic elevat, el elevat cost i la puresa elevada, mentre que el silici granular produït pel mètode de llit fluiditzat de silà té les característiques del baix consum energètic, de baix cost i de la puresa relativament baixa. Algunes empreses xineses s’han adonat de la producció massiva de silici granular i la tecnologia d’utilitzar silici granular per tirar polisílic, però no ha estat promogut àmpliament. Si el silici granular pot substituir el primer en el futur depèn de si l’avantatge del cost pot cobrir l’inconvenient de qualitat, l’efecte de les aplicacions aigües avall i la millora de la seguretat de Silà. En els darrers anys, la producció mundial de polisílic ha augmentat any rere any i es reuneix gradualment a la Xina. From 2017 to 2021, the global annual polysilicon production will increase from 432,000 tons to 631,000 tons, with the fastest growth in 2021. During the period, global polysilicon production gradually became more and more concentrated to China, and China proportion of polysilicon production increased from 56.02% in 2017 to 80.03% in 2021. From 2022 to 2025, the supply of polysilicon Indicarà en un creixement a gran escala. Es calcula que la producció de polisílic el 2025 serà de 1.194 milions de tones a la Xina i que la producció a l'estranger arribarà a 176.000 tones. Per tant, la producció global de polisílic el 2025 serà d’uns 1,37 milions de tones.
(Aquest article només es refereix a la referència dels UrbanMines'Customers i no representa cap consell d'inversió）