Amb la popularització i l’aplicació de noves bateries energètiques com les bateries de manganat de liti, els seus materials positius basats en manganès han cridat molta atenció. A partir de dades rellevants, el Departament de Recerca de Market de Tech UrbanMines. Co., Ltd. va resumir l’estat de desenvolupament de la indústria de manganès de la Xina per a la referència dels nostres clients.
1. Subministrament de manganès: el final del mineral es basa en les importacions i la capacitat de producció dels productes processats està molt concentrada.
1.1 Cadena de la indústria manganesa
Els productes de manganès són rics en varietat, principalment utilitzats en producció d’acer i tenen un gran potencial en la fabricació de bateries. El metall de manganès és blanc platejat, dur i trencadís. S'utilitza principalment com a desoxiditzador, desulfuritzador i element d'aliatge en el procés de fabricació d'acer. Aliatge de silici-manganès, ferromanganès de carboni mitjà-baix i ferromanganès alts en carboni són els principals productes de consum del manganès. A més, el manganès també s’utilitza en la producció de materials càtodes ternaris i materials càtodes de mangane de liti, que són àrees d’aplicació amb un gran potencial per al creixement futur. El mineral de manganès s’utilitza principalment mitjançant manganès metal·lúrgic i manganès químic. 1) Aigües amunt: mineria i apòsit. Els tipus de mineral de manganès inclouen mineral d'òxid de manganès, mineral de carbonat de manganès, etc. 2) Processament de la meitat: es pot dividir en dues principals direccions: mètode d'enginyeria química i mètode metal·lúrgic. Productes com el diòxid de manganès, el manganès metàl·lic, el ferromanganès i el silicomanganès es processen mitjançant lixiviació d’àcid sulfúric o reducció del forn elèctric. 3) Aplicacions aigües avall: les aplicacions aigües avall cobreixen aliatges d’acer, càtodes de bateries, catalitzadors, medicaments i altres camps.
1.2 Manganès Ore: Els recursos de gran qualitat es concentren a l'estranger i la Xina es basa en les importacions
Els minerals mundials de manganès es concentren a Sud -àfrica, Xina, Austràlia i Brasil i les reserves de mineral de manganès de la Xina ocupen el segon lloc del món. Els recursos de mineral de manganès mundials són abundants, però es distribueixen desigualment. Segons les dades del vent, a partir del desembre de 2022, les reserves de minerals de manganès provades del món són 1.700 milions de tones, el 37,6% de les quals es troben a Sud -àfrica, el 15,9% al Brasil, el 15,9% a Austràlia i el 8,2% a Ucraïna. El 2022, les reserves de mineral de manganès de la Xina seran de 280 milions de tones, representant el 16,5% del total del món i les seves reserves se situaran en segon lloc al món.
Les notes dels recursos de mineral de manganès mundials varien molt i els recursos de gran qualitat es concentren a l'estranger. Els minerals rics en manganès (que contenen més del 30% de manganès) es concentren a Sud-àfrica, Gabon, Austràlia i Brasil. El grau de mineral de manganès és entre el 40-50% i les reserves representen més del 70% de les reserves del món. La Xina i Ucraïna es basen principalment en recursos de mineral de manganès de baix grau. Principalment, el contingut de manganès és generalment inferior al 30%i cal processar -lo abans que es pugui utilitzar.
Els principals productors de minerals de manganès del món són Sud -àfrica, Gabon i Austràlia, i la Xina representa el 6%. Segons Wind, la producció mundial de minerals de manganès el 2022 serà de 20 milions de tones, una disminució interanual del 0,5%, amb l'estranger suposa més del 90%. Entre ells, la producció de Sud -àfrica, Gabon i Austràlia és de 7,2 milions, 4,6 milions i 3,3 milions de tones respectivament. La producció de mineral de manganès de la Xina és de 990.000 tones. Només representa el 5% de la producció global.
La distribució del mineral de manganès a la Xina és desigual, es concentra principalment a Guangxi, Guizhou i altres llocs. Segons "Investigació sobre els recursos de mineral de manganès de la Xina i els problemes de seguretat de la cadena industrial" (Ren Hui et al.), Els minerals de manganès de la Xina són principalment minerals de carbonat de manganès, amb una quantitat menor de minerals d'òxid de manganès i altres tipus de minerals. Segons el Ministeri de Recursos Naturals, les reserves de recursos de mineral de manganès de la Xina el 2022 són de 280 milions de tones. La regió amb més reserves de mineral de manganès és Guangxi, amb reserves de 120 milions de tones, representant el 43% de les reserves del país; seguit de Guizhou, amb reserves de 50 milions de tones, representant el 43% de les reserves del país. 18%.
Els dipòsits de manganès de la Xina són petits a escala i de grau baix. Hi ha poques mines de manganès a gran escala a la Xina i la majoria són minerals magres. Segons "Investigacions sobre els recursos de mineral de manganès i els problemes de seguretat de la cadena industrial de la Xina" (Ren Hui et al.), El grau mitjà de mineral de manganès a la Xina és d'aproximadament el 22%, que té un grau baix. Gairebé no hi ha minerals rics de manganès que compleixin els estàndards internacionals i els minerals magres de baix grau requereixen que només es pugui utilitzar després de millorar la nota mitjançant el processament de minerals.
La dependència de la importació de mineral de manganès de la Xina és del 95%. A causa del baix grau dels recursos de mineral de manganès de la Xina, les altes impureses, els costos miners elevats i els estrictes controls de seguretat i protecció ambiental a la indústria minera, la producció de mineral de manganès de la Xina ha disminuït any a any. Segons les dades de l’Enquesta Geològica dels Estats Units, la producció de mineral de manganès de la Xina ha estat en decadència en els darrers deu anys. La producció va baixar significativament del 2016 al 2018 i del 2021. La producció anual actual és d’uns 1 milió de tones. La Xina es basa molt en les importacions de mineral de manganès i la seva dependència externa ha estat superior al 95% en els últims cinc anys. Segons les dades del vent, la producció de mineral de manganès de la Xina serà de 990.000 tones el 2022, mentre que les importacions arribaran a 29,89 milions de tones, amb una dependència d’importació fins al 96,8%.
1.3 Manganès electrolític: la Xina representa el 98% de la capacitat de producció i producció global es concentra
La producció de manganès electrolític de la Xina es concentra a les províncies centrals i occidentals. La producció de manganès electrolític de la Xina es concentra principalment a Ningxia, Guangxi, Hunan i Guizhou, representant el 31%, el 21%, el 20% i el 12% respectivament. Segons la indústria siderúrgica, la producció electrolítica de manganès de la Xina representa el 98% de la producció mundial de manganès electrolític i és el major productor mundial de manganès electrolític.
La indústria del manganès electrolític de la Xina ha concentrat la capacitat de producció, amb la capacitat de producció de la indústria de manganès de Ningxia Tianyuan, que representa el 33% del total del país. Segons Baichuan Yingfu, a partir del juny de 2023, la capacitat de producció electrolítica de manganès de la Xina va ascendir a 2.455 milions de tones. Les deu principals empreses són la indústria de manganès de Ningxia Tianyuan, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, etc., amb una capacitat de producció total d’1,71 milions de tones, comptabilitzant la capacitat de producció total del país del 70%. Entre ells, la indústria de manganès de Ningxia Tianyuan té una capacitat de producció anual de 800.000 tones, representant el 33% de la capacitat de producció total del país.
Afectat per les polítiques de la indústria i l'escassetat de potència,manganès electrolíticLa producció ha disminuït en els darrers anys. En els darrers anys, amb la introducció de l’objectiu de “doble carboni” de la Xina, les polítiques de protecció ambiental s’han convertit en més estrictes, el ritme de l’actualització industrial ha accelerat, la capacitat de producció endarrerida s’ha eliminat, s’ha eliminat la nova capacitat de producció i els factors com les restriccions d’energia en algunes zones tenen una producció limitada, la producció el 2021 ha disminuït. Al juliol de 2022, el Comitè Especialitzat de Manganès de la Xina Ferroalloy Industry Association va emetre una proposta per limitar i reduir la producció en més del 60%. El 2022, la producció electrolítica de manganès de la Xina va caure a 852.000 tones (YOY-34,7%). El 22 d'octubre, el Comitè de Treball d'Innovació Metal de Manganès Electrolític de l'Associació Mineria de la Xina va proposar l'objectiu d'aturar tota la producció el gener del 2023 i el 50% de la producció de febrer a desembre. El 22 de novembre, el Comitè de Treball d’Innovació Metal de Manganès Electrolític de l’Associació Mineria de la Xina va recomanar que les empreses continuessin suspenent la producció i l’actualització i organitzem la producció amb el 60% de la capacitat de producció. Esperem que la producció electrolítica de manganès no augmentarà significativament el 2023.
La taxa de funcionament es manté al voltant del 50%i la taxa de funcionament fluctuarà molt el 2022. La suspensió de producció i l’actualització es van dur a terme el primer trimestre de 2022 i les tarifes d’explotació al febrer i al març van ser de només el 7% i el 10,5%. Després que l'Aliança va celebrar una reunió a finals de juliol, les fàbriques de l'Aliança van reduir o suspendre la producció, i les taxes de funcionament a l'agost, setembre i octubre van ser inferiors al 30%.
1.4 Diòxid de manganès: impulsat pel manganat de liti, el creixement de la producció és ràpid i la capacitat de producció es concentra.
Impulsat per la demanda de materials de manganat de liti, la Xinadiòxid de manganès electrolíticLa producció ha augmentat significativament. En els darrers anys, impulsada per la demanda de materials de manganat de liti, la demanda de diòxid de manganès electrolític de manganès de liti ha augmentat significativament i la producció de la Xina ha augmentat posteriorment. Segons "una breu visió general de la producció de mineral de manganès mundial i la producció de productes de manganès de la Xina el 2020" (Qin Deliang), la producció de diòxids electrolítics de manganès de la Xina el 2020 va ser de 351.000 tones, un augment interanual del 14,3%. El 2022, algunes empreses suspendran la producció per manteniment i la producció de l'elèctric de la manganesa elèctrica disminuirà. Xarxa de metalls no ferrosos, la producció de diòxid de manganès electrolític de la Xina el 2022 serà de 268.000 tones.
La capacitat de producció de diòxid de manganès electrolític de la Xina es concentra a Guangxi, Hunan i Guizhou. La Xina és el major productor mundial de diòxid de manganès electrolític. Segons el Huajing Industrial Research Institute, la producció de diòxid de manganès electrolític de la Xina va representar aproximadament el 73% de la producció mundial el 2018. La producció de diòxid de manganès electrolític de la Xina es concentra principalment a Guangxi, Hunan i Guizhou, amb la producció de Guangxi que representa la proporció més gran. Segons el Huajing Industrial Research Institute, la producció de diòxid de manganès electrolític de Guangxi va representar el 74,4% de la producció nacional el 2020.
1.5 Sulfat de manganès: beneficiar -se de l’augment de la capacitat de la bateria i la capacitat de producció concentrada
La producció de sulfat de manganès de la Xina representa aproximadament el 66% de la producció mundial, amb la capacitat de producció concentrada a Guangxi. Segons Qyresearch, la Xina és el major productor i consumidor del sulfat de manganès. El 2021, la producció de sulfat de manganès de la Xina va representar aproximadament el 66% del total del món; Les vendes mundials de sulfat de manganès mundial el 2021 van ser d'aproximadament 550.000 tones, de les quals el sulfat de manganès de qualitat de bateries representava aproximadament el 41%. Es preveu que les vendes mundials de sulfat de manganès mundials siguin 1,54 milions de tones el 2027, de les quals el sulfat de manganès de qualitat de bateries representa aproximadament el 73%. Segons "una breu visió general de la producció global de manganès i la producció de productes de manganès de la Xina el 2020" (Qin Deliang), la producció de sulfat de manganès de la Xina el 2020 va ser de 479.000 tones, principalment concentrada a Guangxi, representant el 31,7%.
Segons Baichuan Yingfu, la capacitat de producció anual de sulfat de manganès d’alta puresa de la Xina serà de 500.000 tones el 2022. La capacitat de producció està concentrada, el CR3 és del 60%i la producció és de 278.000 tones. Es preveu que la nova capacitat de producció sigui de 310.000 tones (la indústria de manganès de Tianyuan 300.000 tones + Nanhai Chemical 10.000 tones).
2. Demanda de manganès: el procés d’industrialització s’accelera i la contribució dels materials càtodes basats en manganès augmenta.
2.1 Demanda tradicional: el 90% és acer, es preveu que es mantingui estable
La indústria siderúrgica representa el 90% de la demanda a l’aigua de mineral de manganès i l’aplicació de bateries d’ions de liti s’està expandint. Segons el “Informe Anual de la Conferència IMNI EPD (2022)”, el mineral de manganès s’utilitza principalment a la indústria siderúrgica, més del 90% del mineral de manganès s’utilitza en la producció d’aliatge de silici-manganès i ferroalloy de manganès i el ferroallot de manganès restant s’utilitza principalment en la producció d’altres productes de dioxide manganès i manganès de protecció d’altres productes. Segons Baichuan Yingfu, les indústries aigües avall del mineral de manganès són aliatges de manganès, manganès electrolítics i compostos de manganès. Entre ells, el 60% -80% dels minerals de manganès s’utilitzen per fabricar aliatges de manganès (per a acer i colada, etc.), i el 20% dels minerals de manganès s’utilitzen en la producció. El manganès electrolític (que s’utilitza per produir acer inoxidable, aliatges, etc.), un 5-10% s’utilitza per produir compostos de manganès (que s’utilitzen per produir materials ternaris, materials magnètics, etc.)
Manganès per a l'acer cru: s'espera que la demanda global sigui de 20,66 milions de tones en 25 anys. Segons la International Manganese Association, el manganès s’utilitza com a additiu desulfuritzador i aliatge en forma d’alt carboni, carboni mitjà o baix en carboni-manganès i silici-manganès durant el procés de producció d’acer cru. Pot evitar l’oxidació extrema durant el procés de perfeccionament i evitar l’esquerdament i la britivitat. Millora la força, la duresa, la duresa i la formabilitat de l’acer. El contingut de manganès d’acer especial és superior al de l’acer al carboni. S’espera que el contingut global de manganès d’acer cru sigui de l’1,1%. A partir del 2021, la Comissió Nacional de Desenvolupament i Reforma i altres departaments realitzarà els treballs nacionals de reducció de la producció d’acer cru i continuarà realitzant els treballs de reducció de producció d’acer cru el 2022, amb resultats notables. Del 2020 al 2022, la producció nacional d’acer cru baixarà d’1.065 mil milions de tones a 1.013 mil milions de tones. S'espera que en el futur la Xina i la producció d'acer cru mundial es mantingui inalterada.
2.2 Demanda de la bateria: contribució incremental de materials càtodes basats en manganès
Les bateries d'òxids de manganès de liti s'utilitzen principalment al mercat digital, al mercat petit i al mercat de vehicles de passatgers. Tenen un alt rendiment de seguretat i un baix cost, però tenen una densitat d’energia deficient i un rendiment del cicle. Segons la informació de Xinchen, els enviaments de materials de càtodes de manganat de liti de liti de 2019 a 2021 van ser de 7,5/9,1/102.000 tones respectivament i 66.000 tones el 2022. Això es deu principalment a la caiguda econòmica a la Xina el 2022 i a l’augment continuat de preus del carbonat de liti de matèries primeres. Els preus augmentats i les expectatives de consum lent.
Manganès per a bateries de liti Catodes: es preveu que la demanda global sigui de 229.000 tones el 2025, equivalent a 216.000 tones de diòxid de manganès i 284.000 tones de sulfat de manganès. El manganès utilitzat com a material càtode per a les bateries de liti es divideix principalment en manganès per a bateries ternàries i manganès per a bateries de manganat de liti. Amb el creixement dels enviaments de bateries ternàries en el futur, calculem que el consum global de manganès per a les bateries ternàries d’energia passarà de 61.000 a 61.000 en 22-25. Les tones van augmentar fins a 92.000 tones, i la demanda corresponent de sulfat de manganès va augmentar de 186.000 tones a 284.000 tones (la font de manganès del material càtode de la bateria ternària és el sulfat de manganès); driven by the growth in demand for electric two-wheeled vehicles, according to Xinchen Information and Boshi According to the high-tech prospectus, global lithium manganate cathode shipments are expected to be 224,000 tons in 25 years, corresponding to manganese consumption of 136,000 tons, and corresponding manganese dioxide demand of 216,000 tons (the manganese source of lithium manganate cathode material is manganese diòxid).
Les fonts de manganès tenen els avantatges dels recursos rics, els preus baixos i les finestres d’alta tensió de materials a base de manganès. A mesura que avança la tecnologia i el seu procés d’industrialització s’accelera, les fàbriques de bateries com Tesla, BYD, Catl i Guoxuan High-Tech han començat a desplegar materials catòdics relacionats amb manganès. Producció.
S’espera que el procés d’industrialització del fosfat de manganès de ferro de liti s’acceleri. 1) Combinant els avantatges del fosfat de ferro de liti i les bateries ternàries, té tant la seguretat com la densitat d’energia. Segons Xangai Non Ferrous Network, el fosfat de manganès de ferro de liti és una versió actualitzada del fosfat de ferro de liti. Si afegiu un element de manganès, pot augmentar la tensió de la bateria. La seva densitat energètica teòrica és un 15% superior a la del fosfat de ferro de liti i té estabilitat material. Una sola tona de fosfat de manganès de ferro El contingut de manganès de liti és del 13%. 2) Progrés tecnològic: a causa de l’addició d’elements de manganès, les bateries de fosfat de manganès de ferro de liti tenen problemes com la mala conductivitat i la vida reduïda del cicle, que es pot millorar mitjançant nanotecnologia de partícules, disseny de morfologia, dopatge d’ions i recobriment de superfície. 3) Acceleració del procés industrial: les empreses de bateries com CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, etc. han produït totes les bateries de fosfat de manganès de ferro de liti; Empreses catòdiques com Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, etc. Disseny de materials de fosfat de manganès de ferro de liti; Empresa de cotxes Niu GOVAF0 Sèrie Vehicles Elèctrics estan equipats amb bateries de fosfat de manganès de ferro de liti, NIO ha començat a la producció a petita escala de bateries de fosfat de manganès de ferro de liti a Hefei, i la bateria fudi de BYD Bateria fosfat.
Manganès per al liti Iron Manganese Cathode: sota supòsits neutres i optimistes, es preveu que la demanda global de fosfat de manganès de ferro de liti sigui 268.000/358.000 tones en 25 anys, i la demanda de manganesa corresponent és de 35.000/47.000 tones.
Segons la predicció de la bateria de liti de Gaogong, el 2025, la taxa de penetració del mercat dels materials càtodes de fosfat de manganès de ferro de liti superarà el 15% en comparació amb els materials de fosfat de ferro de liti. Per tant, assumint condicions neutres i optimistes, les taxes de penetració del fosfat de manganès de ferro de liti en 23-25 anys són respectivament el 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Mercat de vehicles de dues rodes: esperem que les bateries de fosfat de manganès de ferro de ferro de liti acceleren la penetració al mercat de vehicles elèctrics de dues rodes de la Xina. Els països a l'estranger no es consideraran per insensibilitat de costos i requisits d'alta densitat energètica. Es preveu que en condicions neutres i optimistes en 25 anys, el fosfat de manganès de ferro de liti serà la demanda de càtodes 1,1/15.000 tones, i la demanda corresponent de manganès és de 0,1/0,2 milions de tones. Electric vehicle market: Assuming that lithium iron manganese phosphate completely replaces lithium iron phosphate and is used in combination with ternary batteries (according to the proportion of related products of Rongbai Technology, we assume that the doping ratio is 10%), it is expected that neutral and Under optimistic conditions, the demand for lithium iron manganese phosphate cathodes is 257,000/343,000 tons, and the corresponding La demanda de manganès és de 33.000/45.000 tones.
Actualment, els preus del mineral de manganès, el sulfat de manganès i el manganès electrolític es troben a un nivell relativament baix de la història i el preu del diòxid de manganès es troba a un nivell relativament alt de la història. El 2021, a causa del control de consum d’energia i l’escassetat d’energia, l’associació ha suspès conjuntament la producció, l’oferta de manganès electrolític ha disminuït i els preus han augmentat bruscament, impulsant els preus del mineral de manganès, el sulfat de manganès i el manganès electrolític. Després del 2022, la demanda aigües avall s'ha afeblit i el preu del manganès electrolític ha disminuït, mentre que el preu del diòxid de manganès electrolític ha disminuït. Per al manganès, el sulfat de manganès, etc., a causa del boom continuat de les bateries de liti aigües avall, la correcció de preus no és significativa. A llarg termini, la demanda aigües avall és principalment per al sulfat de manganès i el diòxid de manganès a les bateries. En beneficiar-se de l’augment del volum de materials càtodes basats en manganès, es preveu que el centre de preus avanci cap amunt.