1. Polysilicon Industry Chain: Производственият процес е сложен, а надолу по веригата се фокусира върху фотоволтаичните полупроводници
Полисиликонът се произвежда главно от индустриален силиций, хлор и водород и се намира нагоре от веригите за фотоволтаична и полупроводница. Според данните на CPIA, настоящият основен метод за производство на полисиликон в света е модифицираният метод на Siemens, с изключение на Китай, повече от 95% от полисиликон се произвежда по метода на модифицирания Siemens. В процеса на приготвяне на полисиликон по метода на подобрения Siemens, първо, хлорният газ се комбинира с водороден газ за генериране на водороден хлорид и след това реагира със силициевия прах след раздробяване и смилане на индустриален силиций, за да се генерира трихлоросилан, което допълнително се намалява от водороден газ, за да се генерира полисиликон. Поликристален силиций може да се разтопи и охлади, за да се направи поликристален силициев блок, а монокристален силиций може да се произвежда и от Czochralski или зона. В сравнение с поликристален силиций, еднокристален силиций е съставен от кристални зърна със същата кристална ориентация, така че има по -добра електрическа проводимост и ефективност на конверсия. Както поликристалните силиконови блокове, така и монокристалните силиконови пръти могат да бъдат допълнително изрязани и преработени на силициеви вафли и клетки, които от своя страна се превръщат в ключови части на фотоволтаичните модули и се използват във фотоволтаичното поле. В допълнение, единични кристални силиконови вафли могат да се образуват и в силиконови вафли чрез многократно смилане, полиране, епитакси, почистване и други процеси, които могат да се използват като субстратни материали за полупроводникови електронни устройства.
Съдържанието на нечистота на полисиликона е строго необходимо, а индустрията има характеристиките на високите капиталови инвестиции и високите технически бариери. Тъй като чистотата на Polysilicon сериозно ще повлияе на процеса на рисуване на единичен кристален силиций, изискванията за чистота са изключително строги. Минималната чистота на Polysilicon е 99,9999%, а най -високата е безкрайно близо до 100%. В допълнение, националните стандарти на Китай излагат ясни изисквания за съдържание на нечистота и въз основа на това Polysilicon е разделен на клас I, II и III, от които съдържанието на бор, фосфор, кислород и въглерод е важен референтен индекс. Условията за достъп до индустрията на Polysilicon “предвижда, че предприятията трябва да имат система за проверка и управление на качеството на звука, а стандартите за продукти стриктно отговарят на националните стандарти; В допълнение, условията за достъп също изискват мащаба и потреблението на енергия на предприятията за производство на полисиликон, като слънчев клас, електронен клас Polysilicon Скалата на проекта е по-голяма от 3000 тона годишно и 1000 тона/годишно, а минималното съотношение на капитала в инвестицията на ново строителство и реконструкция и разширяване на проектите не е по-ниска от 30%, така че Polysilicon е капитал. Според статистиката на CPIA, инвестиционните разходи от 10 000 тона оборудване за производство на полисиликон, пуснати в експлоатация през 2021 г., леко се увеличават до 103 милиона юана/KT. Причината е повишаването на цената на насипни метални материали. Очаква се разходите за инвестиции в бъдеще да се увеличат с напредъка на технологията за производство на оборудване и мономер, тъй като размерът се увеличава. Според регламентите консумацията на мощност на полисиликон за намаляване на слънчевия клас и електронен клас, съответно трябва да бъде съответно под 60 kWh/kg и 100 kWh/kg, а изискванията за показатели за консумация на енергия са сравнително строги. Производството на полисиликон има тенденция да принадлежи към химическата индустрия. Производственият процес е сравнително сложен и прагът за технически маршрути, избор на оборудване, пускане в експлоатация и експлоатация е висок. Производственият процес включва много сложни химични реакции, а броят на контролните възли е повече от 1000. Трудно е за новите участници бързо да овладеят зрялата изработка. Следователно в индустрията за производство на полисиликон има висок капитал и технически бариери, което също така насърчава производителите на полисиликон да извършват строга техническа оптимизация на процеса на процеса, опаковки и транспортиране.
2. Полисиликон Класификация: Чистотата определя употребата, а слънчевата степен заема основния поток
Поликристален силиций, форма на елементарен силиций, е съставен от кристални зърна с различни кристални ориентации и се пречиства главно чрез индустриална обработка на силиций. Появата на Polysilicon е сив метален блясък, а точката на топене е около 1410 ℃. Той е неактивен при стайна температура и по -активен в разтопено състояние. Полисиликонът има полупроводникови свойства и е изключително важен и отличен полупроводник, но малко количество примеси може значително да повлияе на неговата проводимост. Има много методи за класификация за Polysilicon. В допълнение към гореспоменатата класификация според националните стандарти на Китай тук са въведени още три важни метода на класификация. Според различни изисквания и употреби на чистота, Polysilicon може да бъде разделен на полисиликон от слънчев клас и електронен клас Polysilicon. Полисиликонът от слънчевия клас се използва главно при производството на фотоволтаични клетки, докато електронен клас Polysilicon се използва широко в индустрията на интегралната верига като суровина за чипове и друго производство. Чистотата на полисиликон от слънчевия клас е 6 ~ 8n, тоест общото съдържание на примеси е необходимо да бъде по -ниско от 10 -6, а чистотата на полисиликон трябва да достигне 99,9999% или повече. Изискванията за чистота на електронния клас полисиликон са по-строги, с минимум 9N и максимум на тока 12N. Производството на електронен клас полисиликон е сравнително трудно. Има малко китайски предприятия, които са усвоили производствената технология на полисиликон с електронен клас и те все още са относително зависими от вноса. Понастоящем продукцията на слънчевия клас полисиликон е много по-голяма от тази на електронния клас полисиликон, а първият е около 13,8 пъти по-голям от този на втория.
Според разликата на допинг примесите и типа на проводимостта на силициевия материал, той може да бъде разделен на P-тип и N-тип. Когато силицийът е легиран с елементи на примесите, като бор, алуминий, галий и т.н., той е доминиран от проводимост на дупките и е P-тип. Когато силиций е легиран с елементи на донорната примес, като фосфор, арсен, антимон и др., Той е доминиран от електронна проводимост и е N-тип. P-тип батерии включват основно BSF батерии и PERC батерии. През 2021 г. батериите на PERC ще представляват повече от 91% от световния пазар, а BSF батериите ще бъдат елиминирани. During the period when PERC replaces BSF, the conversion efficiency of P-type cells has increased from less than 20% to more than 23%, which is about to approach the theoretical upper limit of 24.5%, while the theoretical upper limit of N-type cells is 28.7%, and N-type cells have high conversion efficiency, Due to the advantages of high bifacial ratio and low temperature coefficient, companies have begun За разгръщане на масови производствени линии за батерии от тип N. Според прогнозата на CPIA, делът на батериите от тип N ще се увеличи значително от 3% до 13,4% през 2022 г. Очаква се през следващите пет години итерацията на батерията от тип N за P-тип ще бъде въведена. Според различното качество на повърхността, той може да бъде разделен на плътно материали, съдържащ материал, който може да бъде разделен. Повърхността на плътния материал има най -ниската степен на вдлъбнатина, по -малка от 5 мм, без цветна аномалия, без окисляване на междинния слой и най -високата цена; Повърхността на материала на карфиола има умерена степен на вдлъбнатина, 5-20 мм, секцията е умерена, а цената е средна гама; Докато повърхността на кораловия материал има по -сериозна вдлъбнатина, дълбочината е по -голяма от 20 мм, секцията е разхлабена, а цената е най -ниската. Плътният материал се използва главно за рисуване на монокристален силиций, докато материалът от карфиол и кораловият материал се използват главно за приготвяне на поликристални силиконови вафли. При ежедневното производство на предприятия плътният материал може да бъде легиран с не по -малък от 30% материал от карфиол за производство на монокристален силиций. Цената на суровините може да бъде спестена, но използването на материал от карфиол ще намали до известна степен ефективността на издърпване на кристалите. Предприятията трябва да изберат подходящото коефициент на допинг след претегляне на двете. Наскоро разликата в цените между плътния материал и карфиоловия материал основно се стабилизира при 3 RMB /kg. Ако разликата в цените бъде допълнително разширена, компаниите могат да обмислят допинг повече материал от карфиол при привличане на силиций в монокристален силиций.
3. Процес: Методът на Siemens заема основния поток, а консумацията на енергия става ключът към технологичните промени
Производственият процес на Polysilicon е приблизително разделен на две стъпки. На първия етап индустриалният силициев прах реагира с безводен водороден хлорид, за да се получи трихлоросилан и водород. След многократна дестилация и пречистване, газообразен трихлоросилан, дихлородихидросиликон и силан; Втората стъпка е да се намали гореспоменатият газ с висока чистота до кристален силиций, а етапът на редукция е различен в метода на модифицирания Siemens и метода на силановия флуидиран слой. Подобреният метод на Siemens има зряла производствена технология и високо качество на продукта и в момента е най -използваната технология за производство. Традиционният метод за производство на Siemens е да се използва хлор и водород, за да се синтезира безводен водороден хлорид, водороден хлорид и промишлен силицид с прах за синтезиране на трихлоросилан при определена температура и след това се отделя, коригира и пречиства трихлоросилан. Силицийът претърпява реакция на термична редукция в пещ за намаляване на водород, за да се получи елементарен силиций, отложен върху силициевото ядро. Въз основа на това, подобреният процес на Siemens също е оборудван с поддържащ процес за рециклиране на голямо количество странични продукти като водород, водороден хлорид и силициев тетрахлорид, произведен в производствения процес, като основно включва редукцията на технологията за повторна употреба на опашния газ и силиконов тетрахлорид. Водород, водороден хлорид, трихлоросилан и силициев тетрахлорид в отработените газове се разделят чрез сухо възстановяване. Водородният и водородният хлорид могат да бъдат използвани повторно за синтез и пречистване с трихлоросилан, а трихлоросилан се рециклира директно в термично намаляване. Пречистването се извършва в пещта, а силициевият тетрахлорид се хидрогенира за получаване на трихлоросилан, който може да се използва за пречистване. Тази стъпка се нарича още лечение на хидрогениране на студеното. Чрез реализиране на производството на затворен кръг, предприятията могат значително да намалят консумацията на суровини и електричество, като по този начин ефективно спестяват производствени разходи.
Цената за производството на полисиликон, използвайки подобрения метод на Siemens в Китай, включва суровини, консумация на енергия, амортизация, разходи за обработка и др. Технологичният прогрес в индустрията значително намали разходите. Суровините се отнасят главно до индустриален силиций и трихлоросилан, потреблението на енергия включва електричество и пара, а разходите за обработка се отнасят до разходите за проверка и ремонт на производственото оборудване. Според статистиката на Baichuan Yingfu относно производствените разходи за полисиликон в началото на юни 2022 г. суровините са най -високата разходи, представляващи 41% от общите разходи, от които индустриалният силиций е основният източник на силиций. Консумацията на силициеви единици, която обикновено се използва в индустрията, представлява количеството на консумирания силиций за единица силиконови продукти с висока чистота. Методът на изчисление е да се преобразува всички съдържащи силиций материали, като възложени на външни изпълнители на силициев прах и трихлоросилан в чист силиций, а след това да се приспадне възложеният хлоросилан според количеството чист силиций, превърнат от съотношението на съдържанието на силиций. Според данните на CPIA, нивото на консумация на силиций ще спадне с 0,01 kg/kg-Si до 1,09 kg/kg-Si през 2021 г. Очаква се, че с подобряването на лечението на студеното хидрогениране и рециклирането на странични продукти се очаква да намалее до 1,07 kg/kg до 2030 г. kg-si. Според непълната статистика, потреблението на силиций на петте най -добри китайски компании в полисиликоновата индустрия е по -ниско от средното за индустрията. Известно е, че две от тях ще консумират съответно 1,08 kg/kg-Si и 1,05 kg/kg-Si през 2021 г. Втората най-висока пропорция е потреблението на енергия, което представлява 32% в общата, от която електроенергията представлява 30% от общите разходи, което показва, че цената на електричеството и ефективността все още са важни фактори за производството на полисиликон. Двата основни показателя за измерване на ефективността на мощността са цялостно потребление на енергия и намаляване на потреблението на енергия. Консумацията на мощност на редукцията се отнася до процеса на намаляване на трихлоросилан и водород, за да се генерира силиконов материал с висока чистота. Консумацията на енергия включва силиконово ядро за предварително загряване и отлагане. , Запазване на топлината, крайната вентилация и друга консумация на мощност на процеса. През 2021 г., с технологичния прогрес и цялостното използване на енергията, средната цялостна консумация на енергия от производството на полисиликон ще намалее с 5,3% на годишна база до 63kWH/kg-Si, а средната консумация на енергия ще намалее с 6,1% на годишна база до 46kWh/kg-Si, което се очаква да намалее по-нататък в бъдещето. . В допълнение, амортизацията също е важна точка на разходите, което представлява 17%. Струва си да се отбележи, че според данните на Baichuan Yingfu, общите производствени разходи на Polysilicon в началото на юни 2022 г. са били около 55 816 юана/тон, средната цена на полисиликон на пазара е била около 260 000 юана/тон, а брутният марж на печалба е до 70% или повече, така че привлича голям брой производители.
Има два начина производителите на Polysilicon да намалят разходите, единият е да намали разходите за суровини, а другият е да се намали консумацията на енергия. По отношение на суровините, производителите могат да намалят разходите за суровини, като подпишат дългосрочни споразумения за сътрудничество с производителите на индустриални силиции или изграждат интегриран капацитет нагоре и надолу по веригата. Например, инсталациите за производство на полисиликон по принцип разчитат на собственото си промишлено снабдяване със силиций. По отношение на потреблението на електроенергия, производителите могат да намалят разходите за електроенергия чрез ниски цени на електроенергията и цялостно подобряване на потреблението на енергия. Около 70% от цялостното потребление на електроенергия е намаляване на консумацията на електроенергия, а намаляването също е ключова връзка за производството на кристален силиций с висока чист. Следователно, повечето производствени способности на полисиликон в Китай е концентриран в региони с ниски цени на електроенергия като Синдзян, Вътрешна Монголия, Съчуан и Юнан. Въпреки това, с развитието на политиката с две въглероднина е трудно да се получи голямо количество нискотарифни енергийни ресурси. Следователно, намаляването на консумацията на енергия за намаляване е по -осъществимо намаляване на разходите днес. Начин. Понастоящем ефективният начин за намаляване на намаляването на консумацията на енергия е да се увеличи броят на силициевите ядра в редукционната пещ, като по този начин се разширява продукцията на едно устройство. Понастоящем видовете редукционни пещи в Китай са 36 двойки пръти, 40 чифта пръти и 48 чифта пръти. Типът на пещта е модернизиран до 60 чифта пръти и 72 двойки пръти, но в същото време той също така излага по -високи изисквания за производственото технологично ниво на предприятията.
В сравнение с подобрения метод на Siemens, методът на силановия флуидиран слой има три предимства, единият е с ниска консумация на мощност, другият е високо кристално издърпване, а третият е, че е по -благоприятно да се комбинира с по -напредналата CCZ непрекъсната технология Czochralski. Според данните на клона на силиконовата индустрия, цялостната консумация на енергия на метода на силановия флуидиран слой е 33,33% от подобрения метод на Siemens, а намалението на консумацията на енергия е 10% от подобрения метод на Siemens. Методът на леглото на силановия флуид има значителни предимства на потреблението на енергия. По отношение на издърпването на кристали, физическите свойства на гранулиран силиций могат да улеснят напълно пълненето на кварцовия тигел в връзката на едно кристален силиций. Поликристален силиций и гранулиран силиций могат да увеличат капацитета за зареждане с единична пещ с 29%, като същевременно намаляват времето за зареждане с 41%, като значително подобряват ефективността на дърпане на единичен кристален силиций. В допълнение, гранулираният силиций има малък диаметър и добра течност, което е по -подходящо за метода CCZ непрекъснато Czochralski. Понастоящем основната технология на издърпване на единичен кристал в средния и долния обхват е RCZ единичният метод за премахване на кристалите, който е да се подаде отново и издърпва кристала след издърпване на единичен кристален силициев прът. Чертежът се извършва едновременно, което спестява времето за охлаждане на единичния кристален силиконов прът, така че ефективността на производството е по -висока. Бързото развитие на метода CCZ непрекъснато Czochralski също ще увеличи търсенето на гранулиран силиций. Въпреки че гранулираният силиций има някои недостатъци, като повече силициев прах, генериран от триене, голяма повърхност и лесна адсорбция на замърсители, и водород, комбиниран във водород по време на топене, което е лесно да се доведе до прескачане, но според последните съобщения на съответните гранулирани силиконови предприятия, тези проблеми се подобряват и се постигат известен прогрес.
Процесът на леглото на Silane е зрял в Европа и Съединените щати и той е в начален стадий след въвеждането на китайски предприятия. Още през 80-те години на миналия век чуждестранният гранулиран силиций, представен от REC и MEMC, започва да изследва производството на гранулиран силиций и реализира мащабно производство. Сред тях общият производствен капацитет на REC на гранулиран силиций достигна 10 500 тона годишно през 2010 г. и сравнява с колегите си Siemens за същия период, той имаше предимство на разходите от поне 2-3 долара/кг. Поради нуждите на еднократно издърпване на кристали, производството на гранули на компанията за в застой и в крайна сметка спря производството и се насочи към съвместно предприятие с Китай, за да създаде производствено предприятие, което да се включи в производството на гранулиран силиций.
4. Суровини: Индустриалният силиций е основната суровина и предлагането може да отговори на нуждите на разширяването на полисиликон
Индустриалният силиций е основната суровина за производството на полисиликон. Очаква се индустриалният силиций на Китай да нараства непрекъснато от 2022 до 2025 г. От 2010 г. до 2021 г. производството на индустриални силиции в Китай е в етапа на разширяване, като средният годишен темп на растеж на производствения капацитет и продукцията достига съответно 7,4% и 8,6%. Според SMM данните наскоро увеличенитеПромишлен капацитет за производство на силицийВ Китай ще има 890 000 тона и 1,065 милиона тона през 2022 и 2023 г. Ако приемем, че индустриалните силиконови компании все още ще поддържат процента на използване на капацитета и оперативния процент от около 60% в бъдеще, новороденият в Китай се увеличиПроизводственият капацитет през 2022 и 2023 г. ще доведе до увеличение на продукцията от 320 000 тона и 383 000 тона. Според оценките на GFCI,Китайският промишлен капацитет за производство на силиций в 22/23/24/25 е около 5,90/697/6,71/6,5 милиона тона, което съответства на 3,55/391/4,18/4,38 милиона тона.
Скоростта на растеж на останалите две области надолу по веригата на наслагван от индустриален силиций е сравнително бавен, а индустриалният силиций в Китай може основно да отговаря на производството на полисиликон. През 2021 г. производственият капацитет на индустриалния силиций в Китай ще бъде 5,385 милиона тона, съответстваща на продукция от 3,213 милиона тона, от които полисиликон, органичен силиций и алуминиеви сплави ще консумират съответно 623 000 тона, 898 000 тона и 649 000 тона. В допълнение, близо 780 000 тона продукция се използват за износ. През 2021 г. консумацията на полисиликон, органичен силиций и алуминиеви сплави ще представлява съответно 19%, 28%и 20%от индустриалния силиций. От 2022 до 2025 г. се очаква темпът на растеж на производството на органичен силиций да остане около 10%, а темпът на растеж на производството на алуминиеви сплави е по -нисък от 5%. Следователно ние вярваме, че количеството индустриален силиций, което може да се използва за Polysilicon през 2022-2025 г., е сравнително достатъчно, което може напълно да отговори на нуждите на Polysilicon. производствени нужди.
5. Полисиликон доставка:Китайзаема доминираща позиция и производството постепенно се събира пред водещи предприятия
През последните години глобалното производство на полисиликон се увеличава с година на година и постепенно се събира в Китай. От 2017 г. до 2021 г. глобалното годишно производство на Polysilicon се е увеличило от 432 000 тона до 631 000 тона, като най -бързият растеж през 2021 г. с темп на растеж от 21.11%. During this period, global polysilicon production gradually concentrated in China , and the proportion of China's polysilicon production increased from 56.02% in 2017 to 80.03% in 2021. Comparing the top ten companies in the global polysilicon production capacity in 2010 and 2021, it can be found that the number of Chinese companies has increased from 4 to 8, and the proportion of production capacity of some American and Korean companies has dropped significantly, falling out of the top десет отбора, като Hemolock, OCI, REC и MEMC; Концентрацията на индустрията се е увеличила значително и общият производствен капацитет на първите десет компании в индустрията се е увеличил от 57,7% на 90,3%. През 2021 г. има пет китайски компании, които представляват над 10% от производствения капацитет, което представлява общо 65,7%. . Има три основни причини за постепенното прехвърляне на полисиликоновата индустрия в Китай. Първо, китайските производители на полисиликони имат значителни предимства по отношение на суровините, разходите за електричество и труд. Заплатите на работниците са по -ниски от тези на чуждите страни, така че общите разходи за производство в Китай са много по -ниски от тези на чуждите страни и ще продължат да намаляват с технологичния прогрес; Второ, качеството на китайските полисиликонови продукти непрекъснато се подобрява, повечето от които са на първокласно ниво на слънчевия клас, а отделните напреднали предприятия са в изискванията за чистота. Пробивите са направени в производствената технология на полисиликон с по-висок електронен клас, като постепенно се въвеждат в заместването на вътрешния електронен полисиликон за вноса, а водещите от китайските предприятия активно насърчават изграждането на електронни полисиликонови проекти. Производственото производство на силициеви вафли в Китай е повече от 95% от общата продукция в световен мащаб, което постепенно повишава процента на самодостатъчност на полисиликон за Китай, което в известна степен стисна пазара на задгранични полисиликонови предприятия.
От 2017 г. до 2021 г. годишната продукция на Polysilicon в Китай ще се увеличава постоянно, главно в райони, богати на електропроводи като Xinjiang, Inner Mongolia и Sichuan. През 2021 г. производството на полисиликони в Китай ще се увеличи от 392 000 тона на 505 000 тона, увеличение с 28,83%. По отношение на производствения капацитет, производственият капацитет на полисиликона в Китай като цяло е бил в тенденция към възходяща тенденция, но той е намалял през 2020 г. поради спирането на някои производители. В допълнение, процентът на използване на капацитета на китайските полисиликонови предприятия се увеличава непрекъснато от 2018 г., а процентът на използване на капацитета през 2021 г. ще достигне 97,12%. По отношение на провинциите производството на полисиликони в Китай през 2021 г. е концентрирано главно в райони с ниски цени на електроенергия като Синдзян, Вътрешна Монголия и Съчуан. Резултатът на Xinjiang е 270 400 тона, което е повече от половината от общата продукция в Китай.
Китайската полисиликонова индустрия се характеризира с висока степен на концентрация, със стойност на CR6 77%и в бъдеще ще има допълнителна тенденция на възходяща тенденция. Производството на Polysilicon е индустрия с висок капитал и високи технически бариери. Цикълът на изграждане и производство на проекти обикновено е две или повече години. За новите производители е трудно да влязат в индустрията. Съдейки по известното планирано разширяване и нови проекти през следващите три години, олигополистичните производители в бранша ще продължат да разширяват производствения си капацитет по силата на собствените си технологии и мащабни предимства и тяхната монополна позиция ще продължи да нараства.
Изчислено е, че предлагането на полисиликони в Китай ще доведе до мащабен растеж от 2022 до 2025 г., а производството на Polysilicon ще достигне 1,194 милиона тона през 2025 г., което ще доведе до разширяването на глобалната скала за производство на полисиликон. През 2021 г., с рязкото покачване на цената на Polysilicon в Китай, основните производители са инвестирали в изграждането на нови производствени линии и в същото време привличат нови производители да се присъединят към индустрията. Тъй като Polysilicon проектите ще отнемат поне една и половина до две години от строителството до производството, ново строителство през 2021 г. ще бъде завършено. Производственият капацитет обикновено се поставя в производството през втората половина на 2022 и 2023 г. Това е много съвместимо с новите планове за проект, обявени от големите производители в момента. Новият производствен капацитет през 2022-2025 г. е концентриран главно през 2022 г. и 2023 г. След това, тъй като предлагането и предлагането на полисиликон и цената постепенно се стабилизират, общият производствен капацитет в индустрията постепенно ще се стабилизира. По -долу, тоест темпът на растеж на производствения капацитет постепенно намалява. В допълнение, процентът на използване на капацитета на предприятията на полисиликон остава на високо ниво през последните две години, но ще отнеме време, за да може производственият капацитет на новите проекти да се увеличат и ще е необходим процес на новите участници да овладеят съответната технология за подготовка. Следователно процентът на използване на капацитета на новите Polysilicon проекти през следващите няколко години ще бъде нисък. От това може да се предвиди производството на Polysilicon през 2022-2025 г., а производството на Polysilicon през 2025 г. се очаква да бъде около 1,194 милиона тона.
Концентрацията на производствения капацитет в чужбина е сравнително висока и скоростта и скоростта на увеличаване на производството през следващите три години няма да са толкова високи, колкото тази на Китай. Производственият капацитет на отвъдморския полисиликон е концентриран главно в четири водещи компании, а останалите са главно малък производствен капацитет. По отношение на производствения капацитет, Wacker Chem заема половината от задграничния производствен капацитет на полисиликон. Нейните фабрики в Германия и Съединените щати имат производствен капацитет съответно 60 000 тона и 20 000 тона. Рязкото разширяване на глобалния производствен капацитет на полисиликон през 2022 г. и след това може да доведе до загриженост за свръхпредлагането, компанията все още е в състояние на изчакване и не е планирала да добави нов производствен капацитет. Южнокорейският полисиликон гигант OCI постепенно премества производствената си линия на полисилика в Малайзия, като запазва оригиналната производствена линия на полисилика в Китай, която се планира да достигне 5000 тона през 2022 г. Производственият капацитет на OCI в Малайзия ще достигне 27 000 тона и 30 000 тона през 2020 г. и 2021 г., постигайки ниски енергийни консумации и разходки през 2020 г. в Китай. Полисиликон в САЩ и Южна Корея. Компанията планира да произведе 95 000 тона, но началната дата е неясна. Очаква се той да се увеличи на нивото от 5000 тона годишно през следващите четири години. Норвежката компания REC има две производствени бази в щата Вашингтон и Монтана, САЩ, с годишен производствен капацитет от 18 000 тона слънчев полисиликон и 2000 тона електронен клас Polysilicon. REC, which was in deep financial distress, chose to suspend production, and then stimulated by the boom in polysilicon prices in 2021, the company decided to restart production of 18,000 tons of projects in Washington state and 2,000 tons in Montana by the end of 2023, and can complete the ramp-up of production capacity in 2024. Hemlock is the largest polysilicon producer in the United States, specializing in high-purity electronic-grade Полисиликон. Високотехнологичните бариери пред производството затрудняват подмяната на продуктите на компанията на пазара. В съчетание с факта, че компанията не планира да изгради нови проекти в рамките на няколко години, се очаква производственият капацитет на компанията да бъде 2022-2025. Годишната продукция остава на 18 000 тона. В допълнение, през 2021 г. новият производствен капацитет на компании, различни от горните четири компании, ще бъде 5000 тона. Поради липсата на разбиране на производствените планове на всички компании, тук се предполага, че новият производствен капацитет ще бъде 5000 тона годишно от 2022 до 2025 г.
Според производствения капацитет в чужбина се изчислява, че производството на полисилии в чужбина през 2025 г. ще бъде около 176 000 тона, като се предполага, че процентът на използване на производствения капацитет на полисиликон в чужбина остава непроменен. След като цената на Polysilicon рязко се повиши през 2021 г., китайските компании увеличават производството и разширяват производството. За разлика от това, задграничните компании са по -предпазливи в плановете си за нови проекти. Това е така, защото доминирането на полисиликоновата индустрия вече е в контрола на Китай и сляпо нарастващото производство може да донесе загуби. От страната на разходите консумацията на енергия е най -големият компонент на цената на полисиликон, така че цената на електроенергията е много важна, а Синдзян, Вътрешна Монголия, Съчуан и други региони имат очевидни предимства. От страна на търсенето, като директният надолу по течението на Polysilicon, производството на силициеви вафли в Китай представлява повече от 99% от общия брой на света. Индустрията надолу по течението на Polysilicon е концентрирана главно в Китай. Цената на произведената полисиликон е ниска, разходите за транспорт са ниски и търсенето е напълно гарантирано. Второ, Китай наложи сравнително високи тарифи за борба с изхвърлянето на вноса на полисиликон от слънчевия клас от САЩ и Южна Корея, който значително потиска консумацията на полисиликон от САЩ и Южна Корея. Бъдете предпазливи в изграждането на нови проекти; В допълнение, през последните години китайските задгранични полисиликонни предприятия се развиват бавно поради въздействието на тарифите, а някои производствени линии са намалени или дори закрити, а техният дял в глобалното производство намалява с година на година, така че те няма да бъдат сравними с повишаването на цените на полисиликона в 2021 г., тъй като високите печалби на китайската компания не могат да бъдат сравнителни за повишаване на производствените условия.
Въз основа на съответните прогнози за производството на полисиликон в Китай и в чужбина от 2022 до 2025 г. прогнозираната стойност на глобалното производство на полисиликон може да бъде обобщена. Изчислено е, че глобалното производство на полисиликон през 2025 г. ще достигне 1,371 милиона тона. Според прогнозната стойност на производството на полисиликон, делът на Китай в глобалната част може да бъде получен приблизително. Очаква се делът на Китай постепенно да се разшири от 2022 г. до 2025 г. и той ще надхвърли 87% през 2025 г.
6, Обобщение и перспективи
Polysilicon се намира надолу по течението на индустриалния силиций и нагоре по течението на цялата фотоволтаична и полупроводникова индустриална верига и неговият статус е много важен. Веригата на фотоволтаичната промишленост обикновено е монтиран монтиран капацитет на Polysilicon-Silicon вафли-модул-фотоволтаичен капацитет, а полупроводниковата индустриална верига обикновено е полисиликон-монокристален силициев вафлен вафлен чип. Различните приложения имат различни изисквания за чистотата на полисиликон. Фотоволтаичната индустрия използва главно слънчев клас полисиликон, а полупроводниковата индустрия използва електронен полисиликон. Първият има диапазон на чистота от 6n-8n, докато вторият изисква чистота 9N или повече.
От години основният производствен процес на Polysilicon е подобреният метод на Siemens по целия свят. През последните години някои компании активно изследват метода на по -ниска цена на силановия флуидиран слой, който може да окаже влияние върху производствения модел. Полисиликонът във формата на пръчка, произведен от метода на модифицирания Siemens, има характеристиките на високата консумация на енергия, високата цена и високата чистота, докато гранулираният силиций, произведен от силановия флуидизиран метод на леглото, има характеристиките на ниската консумация на енергия, ниската цена и сравнително ниската чистота. Някои китайски компании осъзнаха масовото производство на гранулиран силиций и технологията за използване на гранулиран силиций за изтегляне на полисиликон, но той не е широко популяризиран. Независимо дали гранулираният силиций може да замени първия в бъдеще, зависи от това дали предимството на разходите може да покрие неблагоприятността на качеството, ефекта на приложенията надолу по веригата и подобряването на безопасността на силан. През последните години глобалното производство на полисиликон се увеличава с година на година и постепенно се събира в Китай. От 2017 г. до 2021 г. глобалното годишно производство на полисиликон ще се увеличи от 432 000 тона на 631 000 тона, като най -бързият растеж през 2021 г. през периода глобалното производство на полисиликон постепенно става все по -концентрирано за Китай, а в Китай съотношението на полисиликона ще се увеличи от 56.02% през 2017 г. до 80.03% през 2021 г. От 2022 до 2025 г., а процента на поляри на полисилика се увеличава от 56.02% през 2017 г. до 80.03% през 2021 г. От 2022 до 2025 г., а процента на поляри на полисилика се увеличава от 56.02% през 2017 г. до 80.03% през 2021 г. От 2022 до 2025, съотношението на Китай ще се увеличава от 56.02% през 2017 г. до 80.03% през 2021. usher в мащабен растеж. Изчислено е, че производството на Polysilicon през 2025 г. ще бъде 1,194 милиона тона в Китай, а производството в чужбина ще достигне 176 000 тона. Следователно глобалното производство на полисиликон през 2025 г. ще бъде около 1,37 милиона тона.
(Тази статия е само за позоваване на Urbanmines'Customers и не представлява инвестиционни съвети）