С популяризирането и прилагането на нови енергийни батерии като литиево-манганатни батерии, техните базирани на манган положителни материали привлякоха много внимание. Въз основа на съответните данни, отделът за пазарни проучвания на UrbanMines Tech. Co., Ltd. обобщи състоянието на развитие на китайската манганова индустрия за справка на нашите клиенти.
1. Доставка на манган: Рудата разчита на внос и производственият капацитет на преработените продукти е силно концентриран.
1.1 Манганова промишлена верига
Мангановите продукти са богати на разнообразие, използвани главно в производството на стомана и имат голям потенциал в производството на батерии. Металът манган е сребристобял, твърд и чуплив. Използва се главно като деоксидант, десулфуризатор и легиращ елемент в процеса на производство на стомана. Силициево-манганова сплав, фероманган със средно ниско съдържание на въглерод и фероманган с високо съдържание на въглерод са основните потребителски продукти на манган. В допълнение, манганът се използва и в производството на тройни катодни материали и катодни материали от литиев манганат, които са области на приложение с голям потенциал за бъдещ растеж. Мангановата руда се използва главно чрез металургичен манган и химически манган. 1) Нагоре по веригата: Добив и обогатяване на руда. Типовете манганова руда включват руда от манганов оксид, руда от манганов карбонат и др. 2) Средна обработка: Тя може да бъде разделена на две основни направления: метод на химическо инженерство и металургичен метод. Продукти като манганов диоксид, метален манган, фероманган и силикоманган се обработват чрез извличане със сярна киселина или редукция в електрическа пещ. 3) Приложения надолу по веригата: Приложенията надолу по веригата обхващат стоманени сплави, катоди на батерии, катализатори, медицина и други области.
1.2 Манганова руда: висококачествените ресурси са концентрирани в чужбина и Китай разчита на внос
Световните манганови руди са съсредоточени в Южна Африка, Китай, Австралия и Бразилия, а китайските запаси от манганови руди са на второ място в света. Световните ресурси на манганова руда са изобилни, но са неравномерно разпределени. Според данни на Wind към декември 2022 г. доказаните световни запаси от манганова руда са 1,7 милиарда тона, 37,6% от които се намират в Южна Африка, 15,9% в Бразилия, 15,9% в Австралия и 8,2% в Украйна. През 2022 г. китайските запаси от манганова руда ще бъдат 280 милиона тона, което представлява 16,5% от общите световни запаси, а запасите му ще бъдат на второ място в света.
Съдържанието на световните ресурси от манганова руда варира значително и висококачествените ресурси са концентрирани в чужбина. Богатите на манган руди (съдържащи повече от 30% манган) са концентрирани в Южна Африка, Габон, Австралия и Бразилия. Съдържанието на манганова руда е между 40-50%, а запасите възлизат на повече от 70% от световните запаси. Китай и Украйна разчитат главно на ресурси от нискокачествена манганова руда. Главно съдържанието на манган обикновено е по-малко от 30% и трябва да се преработи, преди да може да се използва.
Основните производители на манганова руда в света са Южна Африка, Габон и Австралия, като Китай представлява 6%. Според вятъра световното производство на манганова руда през 2022 г. ще бъде 20 милиона тона, което е спад от 0,5% спрямо предходната година, като над 90% ще бъде в чужбина. Сред тях производството на Южна Африка, Габон и Австралия е съответно 7,2 милиона, 4,6 милиона и 3,3 милиона тона. Добивът на манганова руда в Китай е 990 000 тона. Той представлява само 5% от световното производство.
Разпределението на манганова руда в Китай е неравномерно, концентрирано главно в Гуанси, Гуейджоу и други места. Според „Изследване на ресурсите на манганова руда в Китай и проблемите със сигурността на индустриалната верига“ (Ren Hui et al.), мангановите руди в Китай са главно манганови карбонатни руди, с по-малки количества руди от манганов оксид и други видове руди. Според Министерството на природните ресурси ресурсните запаси на манганова руда на Китай през 2022 г. са 280 милиона тона. Регионът с най-големи запаси от манганова руда е Гуанси, с резерви от 120 милиона тона, което представлява 43% от запасите на страната; следван от Гуейджоу, с резерви от 50 милиона тона, което представлява 43% от резервите на страната. 18%.
Китайските находища на манган са малки по мащаб и с ниско съдържание. В Китай има няколко големи манганови мини и повечето от тях са бедни руди. Според „Изследване на ресурсите на манганова руда в Китай и проблемите със сигурността на индустриалната верига“ (Ren Hui et al.), средното съдържание на манганова руда в Китай е около 22%, което е ниско съдържание. Почти няма богати на манган руди, които да отговарят на международните стандарти, а бедните руди с ниско съдържание изискват Може да се използва само след подобряване на съдържанието чрез обработка на минерали.
Зависимостта на Китай от вноса на манганова руда е около 95%. Поради ниското качество на китайските ресурси от манганова руда, високото съдържание на примеси, високите разходи за добив и строгия контрол за безопасност и опазване на околната среда в минната индустрия, производството на манганова руда в Китай намалява от година на година. Според данни от Геоложката служба на САЩ производството на манганова руда в Китай е в упадък през последните 10 години. Производството е намаляло значително от 2016 г. до 2018 г. и 2021 г. Сегашното годишно производство е около 1 милион тона. Китай разчита в голяма степен на вноса на манганова руда и неговата външна зависимост е над 95% през последните пет години. Според данните на Wind производството на манганова руда в Китай ще бъде 990 000 тона през 2022 г., докато вносът ще достигне 29,89 милиона тона, с зависимост от вноса до 96,8%.
1.3 Електролитен манган: Китай представлява 98% от световното производство и производственият капацитет е концентриран
Производството на електролитен манган в Китай е съсредоточено в централните и западните провинции. Производството на електролитен манган в Китай е съсредоточено главно в Нинся, Гуанси, Хунан и Гуейджоу, което представлява съответно 31%, 21%, 20% и 12%. Според стоманодобивната индустрия производството на електролитен манган в Китай представлява 98% от световното производство на електролитен манган и е най-големият производител на електролитен манган в света.
Китайската електролитна манганова промишленост има концентриран производствен капацитет, като производственият капацитет на Ningxia Tianyuan Manganese Industry представлява 33% от общия за страната. Според Baichuan Yingfu към юни 2023 г. капацитетът за производство на електролитен манган в Китай възлиза на 2,455 милиона тона. Първите десет компании са Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology и др., с общ производствен капацитет от 1,71 милиона тона, което представлява 70% от общия производствен капацитет на страната. Сред тях Ningxia Tianyuan Manganese Industry има годишен производствен капацитет от 800 000 тона, което представлява 33% от общия производствен капацитет на страната.
Засегнати от индустриалните политики и недостига на електроенергия,електролитен манганпроизводството е намаляло през последните години. През последните години, с въвеждането на китайската цел за „двоен въглерод“, политиките за опазване на околната среда станаха по-строги, темпото на промишлено обновяване се ускори, изостаналите производствени мощности бяха елиминирани, новите производствени мощности бяха строго контролирани и фактори като мощност ограниченията в някои райони са ограничили производството, производството през 2021 г. е спаднало. През юли 2022 г. Специализираният комитет по манган към Китайската асоциация на феросплавната промишленост издаде предложение за ограничаване и намаляване на производството с повече от 60%. През 2022 г. производството на електролитен манган в Китай спадна до 852 000 тона (на годишна база - 34,7%). На 22 октомври Работният комитет за иновации на електролитния манганов метал към Китайската минна асоциация предложи целта за спиране на цялото производство през януари 2023 г. и 50% от производството от февруари до декември. На 22 ноември Работният комитет за иновации на електролитен манганов метал на Китайската минна асоциация препоръча на предприятията Ние ще продължим да спираме производството и надграждането и да организираме производството на 60% от производствения капацитет. Очакваме, че производството на електролитен манган няма да се увеличи значително през 2023 г.
Оперативният процент остава около 50%, като оперативният процент ще варира значително през 2022 г. Засегнати от плана за съюз през 2022 г., оперативният процент на китайските компании за електролитен манган ще варира значително, като средният оперативен процент за годината ще бъде 33,5% . Спирането и надграждането на производството бяха извършени през първото тримесечие на 2022 г., а оперативните нива през февруари и март бяха само 7% и 10,5%. След като алиансът проведе среща в края на юли, фабриките в алианса намалиха или спряха производството си, а работните нива през август, септември и октомври бяха под 30%.
1.4 Манганов диоксид: Задвижван от литиев манганат, растежът на производството е бърз и производственият капацитет е концентриран.
Водени от търсенето на материали от литиев манганат, Китайелектролитен манганов диоксидпроизводството се е увеличило значително. През последните години, водени от търсенето на материали от литиев манганат, търсенето на електролитен манганов диоксид от литиев манганат се увеличи значително и производството в Китай впоследствие се увеличи. Според „Кратък преглед на глобалната манганова руда и производството на манганов продукт в Китай през 2020 г.“ (Qin Deliang), производството на електролитен манганов диоксид в Китай през 2020 г. е 351 000 тона, което е увеличение от 14,3% на годишна база. През 2022 г. някои компании ще спрат производството за поддръжка и производството на електролитен манганов диоксид ще намалее. Според данни от Shanghai Nonferrous Metal Network производството на електролитен манганов диоксид в Китай през 2022 г. ще бъде 268 000 тона.
Капацитетът за производство на електролитен манганов диоксид в Китай е съсредоточен в Гуанси, Хунан и Гуейджоу. Китай е най-големият производител в света на електролитен манганов диоксид. Според Huajing Industrial Research Institute производството на електролитен манганов диоксид в Китай представлява приблизително 73% от световното производство през 2018 г. Производството на електролитен манганов диоксид в Китай е съсредоточено главно в Гуанси, Хунан и Гуейджоу, като производството на Гуанси представлява най-голямата част. Според Huajing Industrial Research Institute, производството на електролитен манганов диоксид в Гуанси представлява 74,4% от националното производство през 2020 г.
1.5 Манганов сулфат: възползва се от увеличен капацитет на батерията и концентриран производствен капацитет
Производството на манганов сулфат в Китай представлява приблизително 66% от световното производство, като производственият капацитет е концентриран в Гуанси. Според QYResearch Китай е най-големият производител и потребител на манганов сулфат в света. През 2021 г. производството на манганов сулфат в Китай представлява приблизително 66% от общото производство в света; общите глобални продажби на манганов сулфат през 2021 г. бяха приблизително 550 000 тона, от които мангановият сулфат за батерии представляваше приблизително 41%. Общите глобални продажби на манганов сулфат се очаква да бъдат 1,54 милиона тона през 2027 г., от които мангановият сулфат за батерии представлява приблизително 73%. Според „Кратък преглед на глобалната манганова руда и производството на манганов продукт в Китай през 2020 г.“ (Qin Deliang), производството на манганов сулфат в Китай през 2020 г. е 479 000 тона, основно концентрирано в Гуанси, което представлява 31,7%.
Според Baichuan Yingfu китайският годишен производствен капацитет на манганов сулфат с висока чистота ще бъде 500 000 тона през 2022 г. Производственият капацитет е концентриран, CR3 е 60%, а продукцията е 278 000 тона. Очаква се новият производствен капацитет да бъде 310 000 тона (Tianyuan Manganese Industry 300 000 тона + Nanhai Chemical 10 000 тона).
2. Търсене на манган: Процесът на индустриализация се ускорява и приносът на базираните на манган катодни материали се увеличава.
2.1 Традиционно търсене: 90% е стомана, очаква се да остане стабилно
Стоманодобивната промишленост отговаря за 90% от търсенето на манганова руда надолу по веригата, а приложението на литиево-йонни батерии се разширява. Според „Годишния доклад на конференцията IMnI EPD (2022 г.)“ мангановата руда се използва главно в стоманодобивната промишленост, повече от 90% от мангановата руда се използва в производството на силициево-манганова сплав и манганова феросплав, а останалата манганова руда се използва главно в производството на електролитен манганов диоксид и манганов сулфат на други продукти. Според Baichuan Yingfu, индустриите надолу по веригата на манганова руда са манганови сплави, електролитен манган и манганови съединения. Сред тях 60% -80% от мангановите руди се използват за производство на манганови сплави (за стомана и леене и др.), а 20% от мангановите руди се използват в производството. Електролитен манган (използван за производство на неръждаема стомана, сплави и др.), 5-10% се използва за производство на манганови съединения (използван за производство на трикомпонентни материали, магнитни материали и др.)
Манган за сурова стомана: Глобалното търсене се очаква да бъде 20,66 милиона тона за 25 години. Според Международната асоциация по манган, манганът се използва като десулфуратор и легираща добавка под формата на високовъглероден, средно- или нисковъглероден желязо-манган и силиций-манган по време на производствения процес на сурова стомана. Може да предотврати екстремно окисление по време на процеса на рафиниране и да избегне напукване и чупливост. Повишава здравината, издръжливостта, твърдостта и формоспособността на стоманата. Съдържанието на манган в специалната стомана е по-високо от това на въглеродната стомана. Средното глобално съдържание на манган в суровата стомана се очаква да бъде 1,1%. Започвайки от 2021 г., Националната комисия за развитие и реформи и други отдели ще извършат националната работа по намаляване на производството на сурова стомана и ще продължат да извършват работата по намаляване на производството на сурова стомана през 2022 г. със забележителни резултати. От 2020 г. до 2022 г. националното производство на сурова стомана ще спадне от 1,065 милиарда тона на 1,013 милиарда тона. Очаква се в бъдеще производството на сурова стомана в Китай и в света да остане непроменено.
2.2 Изискване на батерията: нарастващ принос на базирани на манган катодни материали
Батериите с литиево-манганов оксид се използват главно в цифровия пазар, пазара на малка мощност и пазара на леки автомобили. Те имат високи характеристики на безопасност и ниска цена, но имат лоша енергийна плътност и производителност на цикъла. Според Xinchen Information доставките на литиев манганат катоден материал в Китай от 2019 г. до 2021 г. са съответно 7,5/9,1/102 000 тона и 66 000 тона през 2022 г. Това се дължи главно на икономическия спад в Китай през 2022 г. и продължаващото увеличение на цените на суровините нагоре по веригата материал литиев карбонат. Растящи цени и бавни очаквания за потребление.
Манган за катоди на литиеви батерии: Глобалното търсене се очаква да бъде 229 000 тона през 2025 г., което се равнява на 216 000 тона манганов диоксид и 284 000 тона манганов сулфат. Манганът, използван като катоден материал за литиеви батерии, се разделя главно на манган за тройни батерии и манган за литиево-манганатни батерии. С нарастването на доставките на трикомпонентни батерии в бъдеще, ние изчисляваме, че глобалното потребление на манган за трикомпонентни батерии ще се увеличи от 61 000 на 61 000 през 22-25 г. тона се увеличи до 92 000 тона, а съответното търсене на манганов сулфат се увеличи от 186 000 тона на 284 000 тона (източникът на манган за катодния материал на тройната батерия е манганов сулфат); водени от нарастването на търсенето на електрически двуколесни превозни средства, според Xinchen Information и Boshi Според високотехнологичния проспект, глобалните доставки на катод от литиев манганат се очаква да бъдат 224 000 тона за 25 години, което съответства на потреблението на манган от 136 000 тона, и съответното търсене на манганов диоксид от 216 000 тона (източникът на манган за литиев манганат катодния материал е манганов диоксид).
Източниците на манган имат предимствата на богати ресурси, ниски цени и прозорци с високо напрежение на материали на базата на манган. С напредването на технологиите и ускоряването на процеса на индустриализация, фабрики за батерии като Tesla, BYD, CATL и Guoxuan High-tech започнаха да внедряват подобни катодни материали на базата на манган. производство.
Процесът на индустриализация на литиево-железен манганов фосфат се очаква да бъде ускорен. 1) Комбинирайки предимствата на литиево-железния фосфат и тройните батерии, той има както безопасност, така и енергийна плътност. Според Shanghai Nonferrous Network литиево-железният манганов фосфат е подобрена версия на литиево-железния фосфат. Добавянето на манганов елемент може да увеличи напрежението на батерията. Неговата теоретична енергийна плътност е с 15% по-висока от тази на литиево-железния фосфат и има стабилност на материала. Един тон железен манганов фосфат Съдържанието на литиев манган е 13%. 2) Технологичен прогрес: Поради добавянето на манганов елемент, литиево-желязно-манганово-фосфатните батерии имат проблеми като лоша проводимост и намален живот на цикъла, които могат да бъдат подобрени чрез нанотехнология с частици, морфологичен дизайн, йонно допинг и повърхностно покритие. 3) Ускоряване на промишления процес: Компаниите за батерии като CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda и др. са произвели литиево-желязо-манганово-фосфатни батерии; катодни компании като Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology и т.н. Електрическите превозни средства от серията Niu на автомобилната компания Niu GOVAF0 са оборудвани с литиево-желязо-манганово-фосфатни батерии, NIO започна дребномащабно производство на литиево-желязо-манганово-фосфатни батерии в Хефей, а Fudi Battery на BYD започна закупуването на литиево-желязо-манганов фосфат Материали: домашният фейслифт на модел 3 на Tesla използва новата M3P литиево-желязо-фосфатна батерия на CATL.
Манган за литиево-желязо-манганов фосфатен катод: При неутрални и оптимистични предположения, глобалното търсене на литиево-желязо-манганов фосфатен катод се очаква да бъде 268 000/358 000 тона за 25 години, а съответното търсене на манган е 35 000/47 000 тона.
Според прогнозата на Gaogong Lithium Battery до 2025 г. степента на навлизане на пазара на литиево-желязо-манганов фосфат катодните материали ще надхвърли 15% в сравнение с литиево-железните фосфатни материали. Следователно, приемайки неутрални и оптимистични условия, нивата на проникване на литиево-железен манганов фосфат за 23-25 години са съответно 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Пазар на двуколесни превозни средства: Очакваме литиево-желязните манганово-фосфатни батерии да ускорят навлизането на пазара на електрически двуколесни превозни средства в Китай. Отвъдморските страни няма да бъдат разглеждани поради нечувствителност към разходите и високи изисквания за енергийна плътност. Очаква се, че при неутрални и оптимистични условия след 25 години, литиево-желязно-мангановият фосфат ще Търсенето на катоди е 1,1/15 000 тона, а съответното търсене на манган е 0,1/0,2 милиона тона. Пазар на електрически превозни средства: Ако приемем, че литиево-желязният манганов фосфат напълно замества литиево-железния фосфат и се използва в комбинация с тройни батерии (според съотношението на свързаните продукти на Rongbai Technology, приемаме, че коефициентът на допинг е 10%), се очаква, че неутрални и При оптимистични условия търсенето на литиево-желязо-манганово-фосфатни катоди е 257 000/343 000 тона, а съответното търсене на манган е 33 000/45 000 тона.
В момента цените на манганова руда, манганов сулфат и електролитен манган са на относително ниско ниво в историята, а цената на мангановия диоксид е на относително високо ниво в историята. През 2021 г., поради двоен контрол на потреблението на енергия и недостиг на енергия, асоциацията съвместно спря производството, доставката на електролитен манган намаля и цените се повишиха рязко, което доведе до покачване на цените на манганова руда, манганов сулфат и електролитен манган. След 2022 г. търсенето надолу по веригата е отслабнало и цената на електролитния манган е намаляла, докато цената на електролитния манганов диоксид е намаляла. За манган, манганов сулфат и др., поради продължаващия бум на литиеви батерии надолу по веригата, корекцията на цената не е значителна. В дългосрочен план търсенето надолу по веригата е главно за манганов сулфат и манганов диоксид в батериите. Възползвайки се от увеличения обем катодни материали на основата на манган, ценовият център се очаква да се движи нагоре.