С популяризирането и прилагането на нови енергийни батерии като литиеви манганови батерии, техните позитивни материали на базата на манган привлякоха много внимание. Въз основа на съответните данни, Министерството на пазарни проучвания на Urbanmines Tech. Co., Ltd. обобщи статута на развитие на китайската манганска индустрия за справка на нашите клиенти.
1. Манганна доставка: Крайният край разчита на вноса, а производственият капацитет на преработените продукти е силно концентриран.
1.1 Манганска индустриална верига
Манганните продукти са богати на разнообразие, използвани главно в производството на стомана и имат голям потенциал в производството на батерии. Манганският метал е сребрист бял, твърд и крехък. Използва се главно като дезоксидизатор, десулфуризатор и легиращ елемент в процеса на производство на стомана. Силиконово-мангански сплав, феромангани със средно ниско съдържание на въглерод и високо-въглеродни фероманганни са основните потребителски продукти на манган. В допълнение, манганът се използва и при производството на тройни катодни материали и литиеви манганитни катодни материали, които са области на приложение с голям потенциал за бъдещ растеж. Манганската руда се използва главно чрез металургичен манган и химически манган. 1) нагоре по течението: добив на руда и обличане. Манганската руда включва руда манган оксид, манганна карбонатна руда и др. 2) Обработка на средния поток: Тя може да бъде разделена на две основни посоки: метод на химическо инженерство и металургичен метод. Продукти като манган диоксид, метален манган, феромангански и силикоманнянски се обработват чрез извличане на сярна киселина или намаляване на електрическата пещ. 3) Приложения надолу по веригата: Приложенията надолу по веригата покриват стоманени сплави, катоди на батерията, катализатори, лекарства и други полета.
1.2 Манганска руда: Висококачествените ресурси са концентрирани в чужбина, а Китай разчита на вноса
Глобалните мангански руди са концентрирани в Южна Африка, Китай, Австралия и Бразилия, а китайската рудни резерви се класират на второ място в света. Глобалните ресурси на манганова руда са в изобилие, но те са неравномерно разпределени. Според данните на вятъра, към декември 2022 г., доказаните световни мангански рудни резерви са 1,7 милиарда тона, 37,6% от които са разположени в Южна Африка, 15,9% в Бразилия, 15,9% в Австралия и 8,2% в Украйна. През 2022 г. запасите от рудни мангани в Китай ще бъдат 280 милиона тона, което представлява 16,5% от общия брой на света, а резервите му ще се класират на второ място в света.
Степените на глобалните ресурси на манганова руда варират значително и висококачествените ресурси са концентрирани в чужбина. Богатите на мангани руди (съдържащи повече от 30% манган) са концентрирани в Южна Африка, Габон, Австралия и Бразилия. Степента на манганска руда е между 40-50%, а резервите представляват повече от 70% от световните резерви. Китай и Украйна разчитат главно на нискокачествени рудни ресурси. Главно, съдържанието на манган обикновено е по -малко от 30%и трябва да се обработва, преди да може да бъде използвано.
Основните световни производители на манганова руда са Южна Африка, Габон и Австралия, като Китай представлява 6%. Според Wind, глобалното производство на руда от манган през 2022 г. ще бъде 20 милиона тона, като намаление на годишна база с 0,5%, като задграничните представляват над 90%. Сред тях продукцията на Южна Африка, Габон и Австралия съответно е 7,2 милиона, 4,6 милиона и 3,3 милиона тона. Китайската манганска руда е 990 000 тона. Той представлява само 5% от глобалното производство.
Разпределението на манганската руда в Китай е неравномерно, концентрирано главно в Гуанси, Гуиджоу и други места. Според „Изследвания върху проблемите на сигурността на рудната руда в Китай“ (Ren Hui et al.), Манганните руди на Китай са главно манганови карбонатни руди, с по -малки количества руди от манган оксид и други видове руди. Според Министерството на природните ресурси запасите от ресурси на манганова руда в Китай през 2022 г. са 280 милиона тона. Регионът с най -високи мангански рудни резерви е Гуанси, с резерви от 120 милиона тона, което представлява 43% от резерви на страната; Следван от Гуйджо, с резерви от 50 милиона тона, представляващи 43% от резерви на страната. 18%.
Китайските мангански находища са малки по мащаб и с нисък клас. В Китай има малко мащабни манганни мини и повечето от тях са стройни руди. Според „Проучвания за манганните рудни ресурси и проблемите на сигурността на индустриалната верига“ (Ren Hui et al.), Средната степен на манганова руда в Китай е около 22%, което е с нисък клас. Почти няма богати мангански руди, които отговарят на международните стандарти, а ниските постни руди изискват да могат да се използват само след подобряване на степента чрез обработка на минерали.
Китайската зависимост от манганската руда е около 95%. Поради ниската оценка на ресурсите на рудните руди в Китай, високите примеси, високите разходи за добив и строгият контрол на безопасността и опазването на околната среда в минната индустрия, производството на манган в китайската руда намалява с година на година. Според данни на геологическото проучване на САЩ, производството на рудни мангани в Китай е в спад през последните 10 години. Производството спадна значително от 2016 до 2018 и 2021 г. Настоящото годишно производство е около 1 милион тона. Китай разчита до голяма степен на вноса на манганова руда и външната му зависимост е над 95% през последните пет години. Според данните на вятъра, продукцията на китайската руда ще бъде 990 000 тона през 2022 г., докато вносът ще достигне 29,89 милиона тона, с зависимост от вноса до 96,8%.
1.3 Електролитен манган: Китай представлява 98% от глобалния производствен и производствен капацитет е концентриран
Електролитичното производство на манган в Китай е концентрирано в централните и западните провинции. Електролитичното производство на манган в Китай е концентрирано главно в Ningxia, Guangxi, Hunan и Guizhou, което представлява съответно 31%, 21%, 20% и 12%. Според стоманодобивната промишленост производството на електролитични мангани в Китай представлява 98% от глобалното производство на електролитични мангани и е най -големият в света производител на електролитен манган.
Китайската електролитна манганска индустрия концентрира производствения си капацитет, като производственият капацитет на манганската индустрия на Ningxia Tianyuan представлява 33% от общия брой на страната. Според Baichuan Yingfu от юни 2023 г. производственият капацитет на електролитичния манган в Китай възлиза на 2,455 милиона тона. Десетте най -добри компании са Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology и др., С общ производствен капацитет от 1,71 милиона тона, представляващи общия производствен капацитет на страната 70%. Сред тях Ningxia Tianyuan Manganese Industry има годишен производствен капацитет от 800 000 тона, което представлява 33% от общия производствен капацитет на страната.
Засегнати от политиките на индустрията и недостиг на власт,Електролитен манганПроизводството намалява през последните години. През последните години, с въвеждането на „двойния въглероден“ цел на Китай, политиките за опазване на околната среда станаха по -строги, темпът на индустриално надграждане се ускори, е премахнат задния производствен капацитет, новият производствен капацитет е строго контролиран и фактори като ограничения на мощността в някои райони са ограничени, продукцията през 2021 г. е спаднала. През юли 2022 г. специализираният комитет на Манган от Асоциацията на индустрията на феролеовата индустрия издава предложение за ограничаване и намаляване на производството с повече от 60%. През 2022 г. електролитичната манганска продукция на Китай падна до 852 000 тона (YOY-34,7%). През 22 октомври Електролитичният комитет за иновации на Manganese Metal на Китайската асоциация за минно дело предложи целта за спиране на цялото производство през януари 2023 г. и 50% от производството от февруари до декември. През 22 ноември работният комитет за иновации на електролитични мангани на Китайската асоциация за минно дело препоръча предприятията да продължим да спираме производството и надграждането и да организираме производството на 60% от производствения капацитет. Очакваме, че електролитичната манганна продукция няма да се увеличи значително през 2023 г.
Оперативната скорост остава около 50%, а оперативната скорост ще се колебае значително през 2022 г., засегната от плана на Алианса през 2022 г., оперативната скорост на електролитичните мангански компании в Китай ще се колебае значително, като средната оперативна скорост за годината е 33,5%. Производственото спиране и надграждането са извършени през първото тримесечие на 2022 г., а оперативните тарифи през февруари и март са били само 7% и 10,5%. След като Алиансът проведе среща в края на юли, фабриките в Алианса намалиха или прекратиха производството, а оперативните тарифи през август, септември и октомври бяха по -малко от 30%.
1.4 Манган диоксид: Движен от литиев манган, растежът на производството е бърз и производственият капацитет е концентриран.
Водени от търсенето на литиеви манганирани материали, КитайЕлектролитен манган диоксидПроизводството се е увеличило значително. През последните години, обусловено от търсенето на литиеви манганирани материали, търсенето на литиев манганов електролитен манган диоксид се увеличи значително и впоследствие производството на Китай се увеличи. According to “A Brief Overview of Global Manganese Ore and China's Manganese Product Production in 2020″ (Qin Deliang), China's electrolytic manganese dioxide production in 2020 was 351,000 tons, a year-on-year increase of 14.3%. In 2022, some companies will suspend production for maintenance, and the output of electrolytic manganese dioxide will decline. According to data from Shanghai Nonferrous Метална мрежа, китайският електролитен манган диоксид през 2022 г. ще бъде 268 000 тона.
Капацитетът на производството на електролитичен манган в Китай в Китай е концентриран в Гуанси, Хунан и Гуиджоу. Китай е най -големият в света производител на електролитен манган диоксид. Според Института за индустриални изследвания на Huajing, производството на електролитичен манган в Китай представлява приблизително 73% от световното производство през 2018 г. Производството на електролитични мангани в Китай е концентрирано главно в Гуанси, Хунан и Гуиджу, като производството на Гуанси отчита най -големия дял. Според Института за индустриални изследвания на Huajing, производството на електролитен манган на Guangxi в Guangxi представлява 74,4% от националното производство през 2020 г.
1.5 Манган Сулфат: В полза от увеличения капацитет на батерията и концентрирания производствен капацитет
Производството на манган на манган сулфат представлява приблизително 66% от световното производство, като производственият капацитет е концентриран в Гуанси. Според Qyresearch, Китай е най -големият производител и потребител на манганов сулфат в света. През 2021 г. производството на манган сулфат в Китай представлява приблизително 66% от общия брой на света; Общите продажби на глобален манган сулфат през 2021 г. са приблизително 550 000 тона, от които манганов сулфат от батерията представлява приблизително 41%. Очаква се общите продажби на глобален манган сулфат да бъдат 1,54 милиона тона през 2027 г., от които манганът сулфат от батерията е приблизително 73%. Според „Кратък преглед на глобалната манганска руда и производството на манганни продукти в Китай през 2020 г. (Qin Deliang), производството на манган на манган през 2020 г. е 479 000 тона, основно концентрирано в Гуанси, представляваща 31,7%.
Според Baichuan Yingfu, годишният производствен капацитет на мангана с висока чистота в Китай ще бъде 500 000 тона през 2022 г. Производственият капацитет е концентриран, CR3 е 60%, а продукцията е 278 000 тона. Очаква се новият производствен капацитет да бъде 310 000 тона (Tianyuan Manganese Industry 300 000 тона + Nanhai Chemical 10 000 тона).
2. Търсене на манган: Процесът на индустриализация се ускорява и приносът на катодните материали на базата на манган се увеличава.
2.1 Традиционно търсене: 90% е стомана, очаква се да остане стабилен
Стоманената промишленост представлява 90% от търсенето на манган на манган, а прилагането на литиево-йонни батерии се разширява. Според „Годишния доклад на конференцията на IMNI EPD (2022 г.)“, манганова руда се използва главно в стоманодобивната промишленост, повече от 90% от манганова руда се използва при производството на силиконова манганова сплав и манган ферой, а останалата манганска руда се използва главно в електролитичен манганов диоксид и манганска сулфейска производство на други продукти. Според Baichuan Yingfu, индустриите надолу по веригата на манганова руда са мангански сплави, електролитен манган и манганни съединения. Сред тях 60% -80% от манганските руди се използват за производство на мангански сплави (за стомана и леене и т.н.), а 20% от манганните руди се използват в производството. Електролитен манган (използван за производство на неръждаема стомана, сплави и др.), 5-10% се използва за производство на мангански съединения (използвани за производство на тройни материали, магнитни материали и др.)
Манган за сурова стомана: Очаква се глобалното търсене да бъде 20,66 милиона тона за 25 години. Според Международната манганска асоциация манганът се използва като десулфуризатор и добавка на сплав под формата на високовъглерод, средновъглерод или нисковъглеродни железа-мангански и силиконов манганец по време на производствения процес на сурова стомана. Той може да предотврати екстремното окисляване по време на процеса на рафиниране и да избегне напукване и мрачност. Той повишава силата, здравината, твърдостта и формирането на стоманата. Съдържанието на манган в специална стомана е по -високо от това на въглеродната стомана. Очаква се глобалното средно съдържание на манган в суровата стомана да бъде 1,1%. Започвайки от 2021 г., Националната комисия за развитие и реформи и други отдели ще извършат Националната работа по намаляване на производството на стомана на суровата стомана и ще продължи да извършва работата по намаляване на производството на сурова стомана през 2022 г., със забележителни резултати. От 2020 до 2022 г. производството на национално сурова стомана ще спадне от 1,065 милиарда тона до 1,013 милиарда тона. Очаква се в бъдещия Китай и суровата стомана в света да остане непроменена.
2.2 ПОСЛЕДВАНЕ НА БАТЕРИЯТА: Увеличаващ принос на катодни материали на базата на манган
Батериите с литиев оксид от манган се използват главно на дигиталния пазар, пазара на малки енергии и пазара на пътнически автомобили. Те имат висока ефективност на безопасността и ниска цена, но имат лоша плътност на енергията и производителност на цикъла. Според информацията за Xinchen, доставката на материалите за литиев манган в Китай от 2019 до 2021 г. са съответно 7,5/9,1/102 000 тона и 66 000 тона през 2022 г. Това се дължи главно на икономическия спад в Китай през 2022 г. и продължаващото увеличение на цените на суровината на суровината. Повишаване на цените и бавни очаквания за потребление.
Манган за литиеви батерия Ка катоди: Очаква се глобалното търсене да бъде 229 000 тона през 2025 г., еквивалентно на 216 000 тона манган диоксид и 284 000 тона манган сулфат. Манганът, използван като катоден материал за литиеви батерии, е разделен главно на манган за тройни батерии и манган за литиеви манганови батерии. С нарастването на електропроводите на батерията на мощността в бъдеще смятаме, че глобалната консумация на манган за електроенергийните батерии ще се увеличи от 61 000 на 61 000 за 22-25. Тонове се увеличиха до 92 000 тона, а съответното търсене на манган сулфат се увеличи от 186 000 тона на 284 000 тона (източникът на манган на катодния материал на тройната батерия е манганов сулфат); Воден от растежа на търсенето на електрически превозни средства с две колела, според информацията за Xinchen и Boshi според високотехнологичния проспект, се очаква глобалните литиеви манганирани катодни доставки да бъдат 224 000 тона на 25 години, съответстващо на консумацията на манган от 136 000 тона, и съответното манганско диоксидно търсене от 216 000 тона (манган .
Манганните източници имат предимствата на богатите ресурси, ниските цени и прозорците с високо напрежение от материали на базата на манган. С напредването на технологиите и нейният процес на индустриализация се ускорява, фабриките за батерии като Tesla, BYD, CATL и Guoxuan High-Tech започнаха да разполагат с свързани с манган катодни материали, базирани на манган. Производство.
Очаква се процесът на индустриализация на литиев железен манган фосфат да бъде ускорен. 1) Комбиниране на предимствата на литиевия железен фосфат и тройни батерии, той има както безопасност, така и енергийна плътност. Според неферната мрежа на Шанхай, литиев железен манган фосфат е модернизирана версия на литиев железен фосфат. Добавянето на манганов елемент може да увеличи напрежението на батерията. Теоретичната му енергийна плътност е с 15% по -висока от тази на литиевия железен фосфат и има материална стабилност. Единичен тон железен манган фосфат съдържанието на литиев манган е 13%. 2) Технологичен прогрес: Поради добавянето на мангански елемент, литиевите железни манганови фосфатни батерии имат проблеми като лоша проводимост и намален живот на цикъла, които могат да бъдат подобрени чрез нанотехнологии на частиците, дизайн на морфология, йонно допинг и повърхностно покритие. 3) ускоряване на индустриалния процес: батерия, като CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda и др. Всички са произвели литиево-железен мангански фосфатни батерии; Катодни компании като Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology и др. Оформление на литиеви железни манганови фосфатни катодни материали; car company Niu GOVAF0 series electric vehicles are equipped with lithium iron manganese phosphate batteries, NIO has started small-scale production of lithium iron manganese phosphate batteries in Hefei, and BYD's Fudi Battery has begun purchasing lithium iron manganese phosphate Materials: Tesla's domestic Model 3 facelift uses CATL's new M3P lithium iron phosphate battery.
Манган за литиев железен манган фосфатен катод: При неутрални и оптимистични предположения глобалното търсене на литиев железен манган фосфатен катод се очаква да бъде 268 000/358 000 тона за 25 години, а съответното търсене на манган е 35 000/47 000 тона.
Според прогнозата на литиевата батерия на Gaogong, до 2025 г. процентът на проникване на пазара на литиево -железен манган фосфатен катодни материали ще надхвърли 15% в сравнение с литиево -железни фосфатни материали. Следователно, ако приемем неутрални и оптимистични състояния, скоростта на проникване на литиев железен манган фосфат за 23-25 години е съответно 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Пазар на превозни средства с две колела: Очакваме литиев железен манган фосфатен батерии да ускорят проникването на пазара на превозни средства с две колела в Китай. Отвъдморските страни няма да се разглеждат поради нечувствителност към разходите и изисквания за висока енергийна плътност. Очаква се, че при неутрални и оптимистични условия за 25 години литиевият железен манган фосфат ще бъде търсенето на катоди е 1,1/15 000 тона, а съответното търсене на манган е 0,1/0,2 милиона тона. Пазар на електрически превозни средства: Ако приемем, че литиевият железен манганов фосфат напълно замества литиевия железен фосфат и се използва в комбинация с тройни батерии (според съотношението на свързаните продукти на технологията Ронбай, приемаме, че съотношението на допинг е 10%), се очаква, че се очаква неутрални и при оптимистични условия, търсенето Търсенето на манган е 33 000/45 000 тона.
Понастоящем цените на манганова руда, манган сулфат и електролитен манган са на сравнително ниско ниво в историята, а цената на манганския диоксид е на сравнително високо ниво в историята. През 2021 г., поради двойна енергия за консумация на енергия и недостиг на енергия, асоциацията е спряна съвместно производството, предлагането на електролитен манган намалява и цените рязко се повишават, стимулирайки цените на манганова руда, манган сулфат и електролитен манган да се повишат. След 2022 г. търсенето надолу по веригата отслабва и цената на електролитен манган намаля, докато цената на електролитен манган диоксид намалява. За манган, манган сулфат и др., Поради продължителния бум в литиевите батерии надолу по веригата, корекцията на цените не е значителна. В дългосрочен план търсенето на по течението е главно за манган сулфат и манган диоксид в батериите. В полза от увеличения обем на катодни материали на базата на манган, ценовият център се очаква да се движи нагоре.