1. Перысіліконавая прамысловая ланцуг: вытворчы працэс складаны, а ўніз па плыні засяроджана на фотаэлектрычных паўправаднікоў
Полісілікон у асноўным вырабляецца з прамысловага крэмнію, хлору і вадароду і знаходзіцца ў галіне фотаэлектрычных і паўправадніковых галіновых сетак. Згодна з дадзенымі CPIA, цяперашні метад вытворчасці палісілікона ў свеце - гэта мадыфікаваны метад Siemens, за выключэннем Кітая, больш за 95% полісілікона вырабляецца метадам мадыфікаванага Siemens. У працэсе падрыхтоўкі полісілікона палепшаным метадам Siemens, па -першае, хлор спалучаецца з вадародам для стварэння хлорыстага вадароду, а затым ён рэагуе з парашком крэмнію пасля драбнення і драбнення прамысловага крэмнію для атрымання трыхларозілану, які далей зніжаецца гідрогенным газам для генерацыі полісілікона. Полікрышталічны крэмній можа быць расплаўлены і астуджаны, каб зрабіць полікрышталічныя крэмніевыя зліткі, а монокристлинный крэмній таксама можа вырабляцца з дапамогай ачышчальніка або зоны. У параўнанні з полікрышталічным крэмніем, монкі крыштальны крэмній складаецца з крыштальных зерняў з той жа крыштальнай арыентацыяй, таму ён мае лепшую электраправоднасць і эфектыўнасць пераўтварэння. Абодва полікрышталічныя крэмніевыя зліткі, і монокрышталічныя крэмніевыя стрыжні могуць быць дадаткова разрэзаны і апрацаваны ў крэмніевыя пласціны і клеткі, якія, у сваю чаргу, становяцца ключавымі часткамі фотаэлектрычных модуляў і выкарыстоўваюцца ў фотаэлектрычным полі. Акрамя таго, у крэмнійныя пласціны таксама могуць быць утвораны манастыры крышталічных крэмніевых пласцін шляхам шматразовага шліфавання, паліроўкі, эпітаксі, ачысткі і іншых працэсаў, якія могуць быць выкарыстаны ў якасці субстратных матэрыялаў для паўправадніковых электронных прылад.
Змест прымешак полісілікона строга патрабуецца, і прамысловасць мае характарыстыкі высокіх капітальных укладанняў і высокіх тэхнічных бар'ераў. Паколькі чысціня полісілікона сур'ёзна паўплывае на працэс малявання крышталя, патрэбы ў чысціні надзвычай строгія. Мінімальная чысціня полісілікона складае 99,9999%, а самая высокая - бясконца блізкая да 100%. Акрамя таго, нацыянальныя стандарты Кітая выказалі відавочныя патрабаванні да зместу прымешак, і, грунтуючыся на гэтым, полісілікон падзелены на I, II і III, з якіх змест бору, фосфару, кіслароду і вугляроду з'яўляецца важным эталонным індэксам. "Умовы доступу да полісілікона" прадугледжвае, што прадпрыемствы павінны мець сістэму праверкі якасці і кіравання гукавой якасцю, а таксама стандарты прадуктаў, якія строга адпавядаюць нацыянальным стандартам; Акрамя таго, умовы доступу таксама патрабуюць маштабу і спажывання энергіі вытворчых прадпрыемстваў Polysilicon, такіх як сонечны клас, электронная полісілікона. Маштаб праекта перавышае 3000 тон/год і 1000 тон/год, а мінімальны каэфіцыент капіталу ў інвестыцыях новай будаўнічай і рэканструкцыі і пашырэння праектаў не будзе ніжэй за 30%, таму палісіліконавая галіна. Згодна са статыстыкай CPIA, кошт інвестыцыйнага абсталявання па вытворчай лініі 10 000-тонных полісіліконавых ліній, створанага ў 2021 годзе, нязначна павялічылася да 103 мільёнаў юаняў/кт. Прычына заключаецца ў росце кошту насычаных металічных матэрыялаў. Чакаецца, што кошт інвестыцый у будучыні павялічыцца з прагрэсам тэхналогіі вытворчага абсталявання і памяншаецца манамер па меры павелічэння памеру. Згодна з правіламі, спажыванне электраэнергіі полісілікона для Сонечнага класа і электроннага ўзроўню Кзахральскага павінна быць менш за 60 кВт/кг і 100 кВ/кг адпаведна, а патрабаванні да паказчыкаў спажывання энергіі адносна строгія. Вытворчасць полісілікона, як правіла, належыць да хімічнай прамысловасці. Працэс вытворчасці адносна складаны, а парог тэхнічных маршрутаў, выбару абсталявання, увядзення ў эксплуатацыю і эксплуатацыі высокі. Працэс вытворчасці прадугледжвае мноства складаных хімічных рэакцый, а колькасць кантрольных вузлоў больш за 1000. Новым удзельнікам складана хутка асвоіць спелыя майстэрства. Такім чынам, у вытворчай галіне Polysilicon існуюць высокія і тэхнічныя бар'еры, якія таксама спрыяюць вытворцам полісілікона для ажыццяўлення строгай тэхнічнай аптымізацыі працэсу, упакоўкі і транспарціроўкі.
2. Класіфікацыя Polysilicon: Чысціня вызначае выкарыстанне, а сонечны клас займае мэйнстрым
Полікрышталічная крэмній, форма элементарнага крэмнію, складаецца з крыштальных зерняў з рознымі крыштальнымі арыентацыямі і ў асноўным ачышчаны прамысловай апрацоўкай крэмнію. З'яўленне полісілікона з'яўляецца шэрым металічным бляскам, а тэмпература плаўлення складае каля 1410 ℃. Ён неактыўны пры пакаёвай тэмпературы і больш актыўны ў расплаўленым стане. Полісілікон валодае паўправадніковымі ўласцівасцямі і з'яўляецца надзвычай важным і выдатным паўправадніковым матэрыялам, але невялікая колькасць прымешак можа моцна паўплываць на яго праводнасць. Існуе мноства метадаў класіфікацыі для полісілікона. У дадатак да вышэйзгаданай класіфікацыі ў адпаведнасці з нацыянальнымі стандартамі Кітая, тут прадстаўлены яшчэ тры важныя метады класіфікацыі. Згодна з патрабаваннямі і выкарыстаннем чысціні, полісілікон можна падзяліць на полісілікону сонечнага класа і электронная полісілікона. Полісілікон сонечнага баку ў асноўным выкарыстоўваецца ў вытворчасці фотаэлектрычных клетак, у той час як полісілікон электроннага ўзроўню шырока выкарыстоўваецца ў інтэграванай схеме ў якасці сыравіны для чыпаў і іншай вытворчасці. Чысціня полісілікона сонечнага класа складае 6 ~ 8N, гэта значыць, агульнае ўтрыманне прымешак павінна быць ніжэй за 10 -6, а чысціня полісілікона павінна дасягаць 99,9999% і больш. Патрабаванні да чысціні электроннага полісілікона больш жорсткія, мінімум 9N і максімум 12N. Вытворчасць полісілікона электроннага класа адносна складаная. Ёсць некалькі кітайскіх прадпрыемстваў, якія асвоілі вытворчую тэхналогію полісілікона электроннага класа, і яны ўсё яшчэ адносна залежаць ад імпарту. У цяперашні час выкід полісілікона сонечнага класа значна большы, чым у полісілікону электроннага класа, а першы ў 13,8 разы большы за другі.
У адпаведнасці з розніцай допінгавых прымешак і праводнасці тыпу крэмнію, яго можна падзяліць на P-тып і N-тып. Калі крэмній легаваны элементамі прымешак акцэптараў, такімі як бор, алюміній, галіум і г.д. Калі крэмній легаецца з донарамі, такімі, як фосфар, мыш'як, сурмой і г.д., ім пераважае электронная праводнасць і з'яўляецца N-тыпам. Акумулятары P-тыпу ў асноўным ўключаюць батарэі BSF і батарэі PERC. У 2021 годзе батарэі PERC будуць складаць больш за 91% сусветнага рынку, а батарэі BSF будуць ліквідаваны. During the period when PERC replaces BSF, the conversion efficiency of P-type cells has increased from less than 20% to more than 23%, which is about to approach the theoretical upper limit of 24.5%, while the theoretical upper limit of N-type cells is 28.7%, and N-type cells have high conversion efficiency, Due to the advantages of high bifacial ratio and low temperature coefficient, companies have begun to Разгортвае масавыя вытворчыя лініі для батарэй N-тыпу. Згодна з прагнозам CPIA, доля батарэй N-тыпу значна павялічыцца з 3% да 13,4% у 2022 годзе. Чакаецца, што ў бліжэйшыя пяць гадоў батарэя N-тыпу да P-тыпу будзе ўведзена. Згодна з рознай якасцю паверхні, яна можа быць падзелена на датчыкі матэрыялу, матэрыялу для корму і караля. Паверхню шчыльнага матэрыялу мае самую нізкую ступень увагнутасці, менш за 5 мм, адсутнасць каляровых анамалій, без акіслення, і самая высокая цана; Паверхню матэрыялу каляровай капусты мае ўмераную ступень увагнутасці, 5-20 мм, раздзел умераны, а цана сярэдняга ўзроўню; У той час як паверхня каралавага матэрыялу мае больш сур'ёзную ўвагу, глыбіня перавышае 20 мм, раздзел свабодны, а цана самая нізкая. Шчыльны матэрыял у асноўным выкарыстоўваецца для намалявання манакрышталічнага крэмнію, у той час як матэрыял каляровай капусты і каралавы матэрыял у асноўным выкарыстоўваюцца для вырабу полікрышталічных крэмніевых пласцін. У штодзённай вытворчасці прадпрыемстваў шчыльны матэрыял можна легаваць не менш за 30% матэрыялу каляровай капусты для атрымання манакрышталічнага крэмнію. Кошт сыравіны можна захаваць, але выкарыстанне матэрыялу каляровай капусты прывядзе да пэўнай ступені зніжае эфектыўнасць выцягвання крышталя. Прадпрыемствы павінны выбраць адпаведны каэфіцыент допінгу пасля ўзважвання двух. У апошні час розніца ў цэнах паміж густым матэрыялам і матэрыялам каляровай капусты ў асноўным стабілізавалася на ўзроўні 3 RMB /кг. Калі розніца ў кошце яшчэ больш пашырана, кампаніі могуць разгледзець пытанне аб допінгу больш матэрыялу каляровай капусты ў манакрышталічным выцягванні крэмнію.
3. Працэс: Метад Siemens займае асноўнае рэчы
Працэс вытворчага полісілікона прыблізна дзеліцца на два этапы. На першым этапе прамысловы парашок крэмнію ўступае ў рэакцыю з бязводным хларыдам вадароду, каб атрымаць трыхларасілан і вадарод. Пасля неаднаразовага дыстыляцыі і ачышчэння, газападобны трыхларасілан, дыхларадыгідросілікон і сілана; Другім крокам з'яўляецца зніжэнне вышэйзгаданага газу высокай чысціні да крышталічнага крэмнію, а этап аднаўлення адрозніваецца ў мадыфікаваным метадзе Siemens і метадзе пластычнага пласта сілану. Палепшаны метад Siemens мае сталыя тэхналогіі вытворчасці і высокую якасць прадукцыі, і ў цяперашні час з'яўляецца найбольш шырока выкарыстоўванай тэхналогіяй вытворчасці. Традыцыйны метад вытворчасці Siemens заключаецца ў выкарыстанні хлору і вадароду для сінтэзацыі бязводнага хлорыстага вадароду, хлорыстага вадароду і парашковага прамысловага крэмнію для сінтэзацыі трыхларасілану пры пэўнай тэмпературы, а затым асобна, выпраўляю і чысцяць трыхларасілану. Крэмній падвяргаецца рэакцыі цеплавога аднаўлення ў печы зніжэння вадароду, каб атрымаць элементарную крэмній, нанесеную на крэмнійнае ядро. Зыходзячы з гэтага, палепшаны працэс Siemens таксама абсталяваны працэсам падтрымкі для ўтылізацыі вялікай колькасці пабочных прадуктаў, такіх як вадарод, вадародную хларыд і тэтрахларыд крэмнію, вырабленыя ў працэсе вытворчасці, у асноўным, уключаючы аднаўленне аднаўлення хваставага газу і тэхналогію паўторнага выкарыстання сілікана. Вадарод, вадарод -хларыд, трыхларасілан і тэтрахларыд крэмнію ў выхлапным газе аддзяляюцца ад выздараўлення сухога. Вадарод і вадарод -хларыд можна паўторна выкарыстоўваць для сінтэзу і ачышчэння трыхларасіланам, а трыхларасілан непасрэдна перапрацоўваецца ў цеплавое зніжэнне. Ачышчэнне праводзіцца ў печы, а тэтрахларыд крэмнію гідрагенізуецца, каб вырабляць трыхларасілан, які можа быць выкарыстаны для ачысткі. Гэты крок яшчэ называюць лячэннем халоднага гідрагенацыі. Разумеючы вытворчасць закрытага замыкання, прадпрыемствы могуць значна знізіць спажыванне сыравіны і электраэнергіі, што эфектыўна эканоміць выдаткі на вытворчасць.
Кошт вытворчасці полісілікона з выкарыстаннем паляпшэння метаду Siemens у Кітаі ўключае сыравіну, спажыванне энергіі, амартызацыю, выдаткі на апрацоўку і г.д. Тэхналагічны прагрэс у галіны значна знізіў выдаткі. У сыравіне ў асноўным адносяцца да прамысловага крэмнію і трыхларасілана, спажыванне энергіі ўключае электраэнергію і пара, а выдаткі на апрацоўку ставяцца да выдаткаў на інспекцыю і рамонт вытворчага абсталявання. Па дадзеных статыстыкі Baichuan yingfu па выдатках на вытворчасць полісілікона ў пачатку чэрвеня 2022 года, сыравіну - гэта самы высокі кошт, які складае 41% ад агульнай кошту, з якіх прамысловы крэмній з'яўляецца асноўнай крыніцай крэмнію. Спажыванне крэмнію, які звычайна выкарыстоўваецца ў галіне, уяўляе сабой колькасць спажыванага крэмнію на адзінку вырабы з высокай чысцінёй крэмнію. Метад разлікаў заключаецца ў пераўтварэнні ўсіх матэрыялаў, якія змяшчаюць крэмнію, такіх як аўтсорсінг прамысловага парашка крэмнію і трыхларасілану, у чысты крэмній, а затым вылічыце аўтсорсінг хлорасілану ў адпаведнасці з колькасцю чыстага крэмнію, пераўтворанага з суадносін утрымання крэмнію. Згодна з дадзенымі CPIA, узровень спажывання крэмнію знізіцца на 0,01 кг/кг-SI да 1,09 кг/кг-SI ў 2021 годзе. Чакаецца, што з паляпшэннем лячэння халоднага гідрагенацыі і ўтылізацыі пабочных прадуктаў, як чакаецца, знізіцца да 1,07 кг/кг да 2030 года. Згодна з няпоўнай статыстыкай, спажыванне крэмнію першых пяці кітайскіх кампаній у палісіліконавай прамысловасці ніжэй, чым у сярэднім па галіны. Вядома, што двое з іх будуць спажываць 1,08 кг/кг-Si і 1,05 кг/кг-SI адпаведна ў 2021 годзе. Другая вышэйшая прапорцыя-спажыванне энергіі, што складае 32%, з якіх электраэнергія складае 30% ад агульнай кошту, што сведчыць аб тым, што кошт электраэнергіі і эфектыўнасць па-ранейшаму з'яўляюцца важнымі фактарамі для вытворчасці палісіліконаў. Два асноўныя паказчыкі для вымярэння эфектыўнасці электраэнергіі - усёабдымнае спажыванне электраэнергіі і спажыванне электраэнергіі. Зніжэнне спажывання электраэнергіі ставіцца да працэсу зніжэння трыхларасілану і вадароду для атрымання крэмніевага матэрыялу высокай чысціні. Спажыванне электраэнергіі ўключае ў сябе разагрэў і адкладанне крэмнія. , Захаванне цяпла, канчатковая вентыляцыя і іншае спажыванне электраэнергіі. У 2021 годзе, з тэхналагічным прагрэсам і ўсебаковым выкарыстаннем энергіі, сярэдняе комплекснае спажыванне электраэнергіі вытворчасці полісілікона знізіцца на 5,3% у параўнанні з мінулым годам да 63 кВт/кг-SI, а сярэдняе спажыванне электраэнергіі знізіцца на 6,1% у год да 46 кВт/кг-SI, што, як чакаецца, будзе зніжацца далей у будучыні. . Акрамя таго, амартызацыя таксама з'яўляецца важным пунктам кошту, які складае 17%. Варта адзначыць, што, паводле дадзеных Baichuan Yingfu, агульная кошт вытворчасці полісілікона ў пачатку чэрвеня 2022 года склаў каля 55 816 юаняў/тона, сярэдняя цана полісілікона на рынку склала каля 260 000 юаняў/тон, а валавы прыбытак быў высокі, як 70% і больш, таму ён прыцягнуў уклад у будаўнічую будаўнічую вытворчасць у паліцы.
Існуе два спосабы, каб вытворцы полісілікона скарацілі выдаткі, гэта знізіць выдаткі на сыравіну, а другі - знізіць спажыванне электраэнергіі. З пункту гледжання сыравіны, вытворцы могуць знізіць кошт сыравіны, падпісаўшы доўгатэрміновыя пагадненні аб супрацоўніцтве з вытворцамі прамысловых крэмніевых вырабаў, альбо стварыўшы ўбудаваныя вытворчыя магутнасці ўверх па цячэнні. Напрыклад, вытворчыя ўстаноўкі Polysilicon у асноўным абапіраюцца на ўласную прамысловую крэмнійную запас. З пункту гледжання спажывання электраэнергіі вытворцы могуць знізіць выдаткі на электраэнергію пры дапамозе нізкіх коштаў на электраэнергію і комплекснага паляпшэння спажывання энергіі. Каля 70% комплекснага спажывання электраэнергіі-гэта зніжэнне спажывання электраэнергіі, а зніжэнне таксама з'яўляецца ключавой сувяззю ў вытворчасці крышталічнага крэмнію высокай чысціні. Такім чынам, большасць вытворчых магутнасцей полісілікона ў Кітаі канцэнтруецца ў рэгіёнах з нізкімі коштамі на электраэнергію, такімі як Сіньцзян, унутраная Манголія, Січуань і Юньнан. Аднак з прасоўваннем двухвугляроднай палітыкі складана атрымаць вялікую колькасць недарагіх рэсурсаў электраэнергіі. Такім чынам, зніжэнне спажывання электраэнергіі для скарачэння - гэта больш магчымым зніжэннем выдаткаў. Шлях. У цяперашні час эфектыўным спосабам зніжэння спажывання магутнасці зніжэння з'яўляецца павелічэнне колькасці крэмніевых ядраў у печы аднаўлення, пашыраючы тым самым выхад аднаго блока. У цяперашні час асноўныя тыпы печы ў Кітаі складаюць 36 пар стрыжняў, 40 пар стрыжняў і 48 пар стрыжняў. Тып печы мадэрнізаваны да 60 пар стрыжняў і 72 пары стрыжняў, але ў той жа час ён таксама ставіць больш высокія патрабаванні да ўзроўню вытворчых тэхналогій прадпрыемстваў.
У параўнанні з палепшаным метадам Siemens, метад сіланавага псеўдалізатара мае тры перавагі, адна - нізкае спажыванне электраэнергіі, другі - высокі крыштальны выхад, а трэці - больш спрыяльна спалучаць з больш прасунутай тэхналогіяй CZOCHRALSKI CZOCHRALSKI. Згодна з дадзенымі галіны крэмнія, усёабдымнае спажыванне электраэнергіі метаду псевдоожиженного пласта складае 33,33% ад удасканаленага метаду Siemens, а спажыванне электраэнергіі зніжэння складае 10% ад удасканаленага метаду Siemens. Спосаб пластычнага ложка сілана мае значныя перавагі спажывання энергіі. З пункту гледжання крыштальнага выцягвання, фізічныя ўласцівасці грануляванага крэмнію могуць палегчыць поўную запоўніць кварцавы тыгель у прынцыпе стрыжня з крышталёвым крэмніем. Полікрышталічная крэмній і грануляваны крэмній могуць павялічыць магутнасць зарадкі з адной печы на 29%, адначасова зніжаючы час зарадкі на 41%, што значна павышаючы эфектыўнасць выцягвання монкі крыштальнага крэмнію. Акрамя таго, грануляваны крэмній мае невялікі дыяметр і добрую цякучасць, што больш падыходзіць для метаду бесперапыннага CCZ Czochralski. У цяперашні час асноўнай тэхналогіяй выцягвання монкі крышталя ў сярэдзіне і ніжніх дасягненнях з'яўляецца метад RCZ-крышталічнага пераацэнкі, які заключаецца ў паўторным падачы і выцягванні крышталя пасля выцягвання крыштальнага крэмнію. Малюнак ажыццяўляецца адначасова, што эканоміць час астуджэння монкі крыштальнага крэмнію, таму эфектыўнасць вытворчасці вышэй. Хуткае развіццё бесперапыннага метаду CCZ Czochralski таксама павысіць попыт на грануляваны крэмній. Хоць грануляванае крэмній мае некаторыя недахопы, такія як больш крамянёвага парашка, які ўтвараецца пры трэнні, вялікай плошчы паверхні і лёгкай адсорбцыі забруджвальных рэчываў і вадароду, спалучаных у вадарод падчас плаўлення, што лёгка выклікаць прапуск, але ў адпаведнасці з апошнімі аб'явамі аб адпаведных гранулярных сіліконавых прадпрыемствах.
Працэс пластычнага ложка сілана ў Еўропе і ЗША сталы, і пасля ўвядзення кітайскіх прадпрыемстваў ён знаходзіцца ў зачаткавым стане. Ужо ў 1980-я гады замежны грануляваны крэмній, прадстаўлены REC і MEMC, пачаў даследаваць вытворчасць грануляванага крэмнію і рэалізаваў маштабную вытворчасць. Сярод іх агульная вытворчая магутнасць з грануляванага крэмнію ў 2010 годзе дасягнула 10 500 тон/год, і ў параўнанні з яго калегамі Siemens за той жа перыяд ён меў карысць як мінімум у памеры $ 2-3/кг. З -за патрэбаў прыцягнення крышталя, вытворчасць грануляванага крэмнію кампаніі затрымалася і ў выніку спынілася вытворчасць, і звярнуўся да сумеснага прадпрыемства з Кітаем, каб стварыць вытворчае прадпрыемства для ўдзелу ў вытворчасці грануляванага крэмнію.
4. Сыравіна: Прамысловы крэмній - гэта асноўная сыравіну, і пастаўкі могуць задаволіць патрэбы пашырэння палісілікона
Прамысловы крэмній з'яўляецца асноўнай сыравінай для вытворчасці полісілікона. Чакаецца, што вытворчасць прамысловага крэмнію ў Кітаі будзе пастаянна расці з 2022 па 2025 год. З 2010 па 2021 год вытворчасць прамысловага крэмнію ў Кітаі знаходзіцца на стадыі пашырэння, а сярэдняя гадавая тэмпы росту вытворчай магутнасці і вытворчасць дасягаюць 7,4% і 8,6% адпаведна. Па дадзеных SMM, нядаўна павялічаныяПрамысловы крэмній вытворчы патэнцыялУ Кітаі складзе 890 000 тон і 1,065 млн тон у 2022 і 2023 гадах. Калі выказаць здагадку, што прамысловыя крэмніевыя кампаніі па -ранейшаму будуць падтрымліваць узровень выкарыстання магутнасці і ўзровень працы ў памеры каля 60% у будучыні, нядаўна павялічаны КітайВытворчы патэнцыял у 2022 і 2023 гадах прывядзе да павелічэння вытворчасці на 320 000 тон і 383 000 тон. Паводле ацэнак GFCI,Кітайскі вытворчы патэнцыял прамысловага крэмнію ў 22.02.24/25 складае каля 5,90/697/6,71/6,5 млн тон, што адпавядае 3,55/391/4,18/4,38 млн тон.
Тэмп росту астатніх двух уніз па ходзе накладзенага прамысловага крэмнію адносна павольны, а вытворчасць прамысловага крэмнію ў Кітаі ў асноўным можа адпавядаць вытворчасці Polysilicon. У 2021 годзе вытворчая магутнасць прамысловай крэмнію ў Кітаі складзе 5,385 млн тон, што адпавядае вылучэнню 3,213 млн тон, з якіх полісілікона, арганічны крэмній і алюмініевыя сплавы будуць спажываць 623 000 тон, 898 000 тон і 649 000 тон адпаведна. Акрамя таго, для экспарту выкарыстоўваецца амаль 780 000 тон вытворчасці. У 2021 годзе спажыванне полісілікона, арганічнага крэмнію і алюмініевых сплаваў будзе складаць 19%, 28%і 20%прамысловага крэмнію адпаведна. З 2022 па 2025 год хуткасць вытворчасці арганічнага крэмнію застанецца каля 10%, а хуткасць вытворчасці алюмініевага сплаву ніжэй за 5%. Такім чынам, мы лічым, што колькасць прамысловага крэмнію, які можа быць выкарыстаны для полісілікону ў 2022-2025 гадах, адносна дастатковая, што можа цалкам задаволіць патрэбы полісілікона. патрэбы ў вытворчасці.
5. Пастаўка полісілікона:Кітайзаймае дамінуючае становішча і вытворчасць паступова збірае вядучыя прадпрыемствы
У апошнія гады сусветная вытворчасць полісілікона павялічылася з году ў год і паступова збіралася ў Кітаі. З 2017 па 2021 год сусветная штогадовая вытворчасць полісілікона вырасла з 432 000 тон да 631 000 тон, прычым самы хуткі рост у 2021 годзе з хуткасцю росту 21,11%. During this period, global polysilicon production gradually concentrated in China , and the proportion of China's polysilicon production increased from 56.02% in 2017 to 80.03% in 2021. Comparing the top ten companies in the global polysilicon production capacity in 2010 and 2021, it can be found that the number of Chinese companies has increased from 4 to 8, and the proportion of production capacity of some American and Korean companies has dropped significantly, выпадзенне з дзесяці лепшых каманд, такіх як Hemolock, OCI, Rec і Memc; Канцэнтрацыя ў прамысловасці значна павялічылася, а агульная вытворчая магутнасць у дзясятку кампаній у галіны вырасла з 57,7% да 90,3%. У 2021 годзе ёсць пяць кітайскіх кампаній, якія складаюць больш за 10% вытворчых магутнасцей, што складае 65,7%. . Ёсць тры асноўныя прычыны паступовай перадачы палісіліконавай прамысловасці ў Кітай. Па -першае, кітайскія вытворцы полісілікона маюць значныя перавагі ў плане сыравіны, электраэнергіі і выдаткаў на працу. Заработная плата работнікаў ніжэй, чым у замежных краінах, таму агульны кошт вытворчасці ў Кітаі значна ніжэйшы, чым у замежных краінах, і будзе працягваць зніжацца з тэхналагічным прагрэсам; Па-другое, якасць кітайскіх полісіліконавых прадуктаў пастаянна паляпшаецца, большасць з якіх знаходзіцца на ўзроўні першага класа сонечнага класа, а асобныя прасунутыя прадпрыемствы знаходзяцца ў патрабаваннях чысціні. Прарывы былі зроблены ў вытворчай тэхналогіі полісілікона з больш высокім электронным класам, паступова прыводзячы ў замену хатняга электроннага полісілікона для імпарту, а кітайскія вядучыя прадпрыемствы актыўна прасоўваюць будаўніцтва электронных палісіліконаў. Вытворчасць вытворчасці крэмніевых пласцін у Кітаі складае больш за 95% ад агульнай сусветнай вытворчасці, што паступова павялічвае ўзровень самадастатковасці Polysilicon для Кітая, які ў пэўнай ступені сціснуў рынак замежных полісіліконавых прадпрыемстваў.
З 2017 па 2021 год гадавы аб'ём вытворчасці полісілікона ў Кітаі будзе пастаянна павялічвацца, у асноўным у раёнах, багатых рэсурсамі электраэнергіі, такіх як Сіньцзян, Унутраная Манголія і Сычуань. У 2021 годзе вытворчасць палісілікона ў Кітаі павялічыцца з 392 000 тон да 505 000 тон, што павялічылася на 28,83%. З пункту гледжання вытворчай магутнасці, вытворчы патэнцыял у Кітаі, як правіла, была на тэндэнцыі ўверх, але ён знізіўся ў 2020 годзе з -за адключэння некаторых вытворцаў. Акрамя таго, хуткасць выкарыстання магутнасці кітайскіх полісіліконавых прадпрыемстваў пастаянна павялічваецца з 2018 года, а ўзровень выкарыстання магутнасці ў 2021 годзе дасягне 97,12%. З пункту гледжання правінцый, вытворчасць полісілікона ў Кітаі ў 2021 годзе ў асноўным сканцэнтравана ў раёнах з нізкімі коштамі на электраэнергію, такімі як Сіньцзян, Унутраная Манголія і Сычуань. Выхад Сіньцзяна складае 270 400 тон, што складае больш за палову ад агульнай колькасці вытворчасці ў Кітаі.
Кітайская палісіліконавая прамысловасць характарызуецца высокай ступенню канцэнтрацыі, прычым значэнне CR6 складае 77%, і ў будучыні будзе далейшая тэндэнцыя да росту. Вытворчасць Polysilicon - гэта галіна з высокім капіталам і высокімі тэхнічнымі бар'ерамі. Праект будаўніцтва і вытворчага цыкла звычайна складае два гады і больш. Новым вытворцам складана ўвайсці ў галіну. Мяркуючы па вядомых запланаваных пашырэннях і новых праектах у бліжэйшыя тры гады, алігапалістычныя вытворцы ў гэтай галіне будуць працягваць пашыраць свае вытворчыя магутнасці ў сілу ўласных тэхналогій і маштабных пераваг, і іх манапольная пазіцыя будзе працягваць расці.
Падлічана, што падача полісілікона ў Кітаі прывядзе да маштабнага росту з 2022 па 2025 год, а вытворчасць полісілікона дасягне 1,194 млн тон у 2025 годзе, што выклікае пашырэнне глабальнай шкалы вытворчасці палісілікона. У 2021 годзе, з рэзкім ростам кошту Polysilicon у Кітаі, буйныя вытворцы ўклалі ў будаўніцтва новых вытворчых ліній і ў той жа час прыцягнулі новых вытворцаў, каб далучыцца да гэтай галіны. Паколькі Polysilicon Projects зойме як мінімум паўтара -два гады ад будаўніцтва да вытворчасці, будзе завершана новае будаўніцтва ў 2021 годзе. Звычайна вытворчы патэнцыял уводзіцца ў вытворчасць у другой палове 2022 і 2023 гадоў. Гэта вельмі адпавядае новым планам праекта, абвешчаных у цяперашні час буйнымі вытворцамі. Новы вытворчы патэнцыял у 2022-2025 гадах у асноўным сканцэнтраваны ў 2022 і 2023 гадах. Пасля гэтага па меры попыту і прапановы полісілікона і кошту паступова стабілізуюцца агульная вытворчая магутнасць у галіны паступова стабілізавацца. Уніз, гэта значыць, хуткасць росту вытворчай магутнасці паступова памяншаецца. Акрамя таго, узровень выкарыстання патэнцыялу Polysilicon Enterprises застаецца на высокім узроўні за апошнія два гады, але спатрэбіцца час, каб вытворчыя магутнасці новых праектаў павялічыліся, і спатрэбіцца працэс для новых удзельнікаў, каб асвоіць адпаведную тэхналогію падрыхтоўкі. Такім чынам, хуткасць выкарыстання магутнасці новых праектаў полісілікона ў бліжэйшыя некалькі гадоў будзе нізкай. З гэтага можна прадказаць вытворчасць полісілікона ў 2022-2025 гадах, і, як чакаецца, вытворчасць полісілікона ў 2025 годзе складзе каля 1,194 млн тон.
Канцэнтрацыя замежных вытворчых магутнасцей адносна высокая, а хуткасць і хуткасць вытворчасці ў наступныя тры гады не будуць такімі высокімі, як у Кітаі. Замежныя вытворчыя магутнасці полісілікона ў асноўным сканцэнтраваны ў чатырох вядучых кампаніях, а астатнія - у асноўным невялікія вытворчыя магутнасці. З пункту гледжання вытворчай магутнасці, Wacker Chem займае палову замежных вытворчых магутнасцей Polysilicon. Яго заводы ў Германіі і ЗША маюць вытворчыя магутнасці 60 000 тон і 20 000 тон адпаведна. Рэзкае пашырэнне сусветнай вытворчай магутнасці Polysilicon у 2022 годзе і за яго межамі можа выклікаць занепакоенасць з нагоды залішняй пасады, кампанія ўсё яшчэ знаходзіцца ў стане чакання і не плануе дадаць новыя вытворчыя магутнасці. South Korean polysilicon giant OCI is gradually relocating its solar-grade polysilicon production line to Malaysia while retaining the original electronic-grade polysilicon production line in China, which is planned to reach 5,000 tons in 2022. OCI's production capacity in Malaysia will reach 27,000 tons and 30,000 tons in 2020 and 2021, achieving low energy consumption costs and evading China's high tariffs on Полісілікон у ЗША і Паўднёвай Карэі. Кампанія плануе вырабіць 95 000 тон, але дата пачатку незразумелая. Чакаецца, што ў бліжэйшыя чатыры гады ён павялічыцца на ўзроўні 5000 тон у год. Нарвежская кампанія REC мае дзве вытворчыя базы ў штаце Вашынгтон і Мантана, ЗША, з гадавой вытворчай магутнасцю ў 18 000 тон полісілікона сонечнага класа і 2000 тон электроннага полісілікона. REC, which was in deep financial distress, chose to suspend production, and then stimulated by the boom in polysilicon prices in 2021, the company decided to restart production of 18,000 tons of projects in Washington state and 2,000 tons in Montana by the end of 2023, and can complete the ramp-up of production capacity in 2024. Hemlock is the largest polysilicon producer in the United States, specializing in high-purity Электронны полісілікон. Высокатэхналагічныя бар'еры для вытворчасці абцяжарваюць замену прадукцыі кампаніі на рынку. У спалучэнні з тым, што кампанія не плануе будаваць новыя праекты на працягу некалькіх гадоў, чакаецца, што вытворчы патэнцыял кампаніі будзе 2022-2025. Гадавы выход застаецца ў 18 000 тон. Акрамя таго, у 2021 годзе новы вытворчы патэнцыял кампаній, акрамя чатырох вышэйзгаданых кампаній, складзе 5000 тон. З -за адсутнасці разумення вытворчых планаў усіх кампаній мяркуецца, што новы вытворчы патэнцыял складзе 5000 тон у год з 2022 па 2025 год.
Па дадзеных замежных вытворчых магутнасцей, падлічана, што вытворчасць за мяжой полісілікона ў 2025 годзе складзе каля 176 000 тон, мяркуючы, што ўзровень выкарыстання замежных вытворчых магутнасцей палісілікона застаецца нязменнай. Пасля таго, як у 2021 годзе цана Polysilicon рэзка вырасла, кітайскія кампаніі павялічылі вытворчасць і пашырылі вытворчасць. У адрозненне ад гэтага, замежныя кампаніі больш асцярожныя ў сваіх планах па новых праектах. Гэта таму, што панаванне палісіліконавай прамысловасці ўжо знаходзіцца пад кантролем Кітая, і слепа павелічэнне вытворчасці можа прынесці страты. З боку выдаткаў, спажыванне энергіі з'яўляецца найбуйнейшым кампанентам кошту полісілікона, таму цана электраэнергіі вельмі важная, а Сіньцзян, унутраная манголія, Січуань і іншыя рэгіёны маюць відавочныя перавагі. З боку попыту, як прамое ўніз па палісіліконе, у Кітаі вытворчасць крамянёвай пласціны складае больш за 99% ад агульнай колькасці свету. У Кітаі ў асноўным сканцэнтравана галіна полісілікона. Кошт вырабленага полісілікона нізкая, кошт транспарту нізкая, а попыт цалкам гарантаваны. Па-другое, Кітай наклаў адносна высокія антыдэмпінгавыя тарыфы на імпарт полісілікона сонечнага класа з ЗША і Паўднёвай Карэі, што значна падаў ужыванне полісілікона з ЗША і Паўднёвай Карэі. Будзьце асцярожныя ў будаўніцтве новых праектаў; Акрамя таго, у апошнія гады кітайскія замежныя полісіліконскія прадпрыемствы былі павольна развівацца з-за ўплыву тарыфаў, і некаторыя вытворчыя лініі былі зніжаныя або нават закрытыя, і іх доля ў сусветнай вытворчасці з года ў год памяншаецца, таму яны не будуць супастаўныя з ростам коштаў палісілікона ў 2021 годзе, паколькі высокая прыбытак кітайскай кампаніі не мае дастатковых для падтрымкі хуткага і вялікага вытворчага патэнцыялу.
Зыходзячы з адпаведных прагнозаў вытворчасці полісілікона ў Кітаі і за мяжой з 2022 па 2025 год, прагназаванае значэнне сусветнай вытворчасці полісілікона можна падвесці. Падлічана, што сусветная вытворчасць полісілікона ў 2025 годзе дасягне 1,371 млн тон. Згодна з прагнознай каштоўнасцю вытворчасці полісілікона, доля Кітая ў сусветнай долі можа быць прыблізна. Чакаецца, што доля Кітая паступова пашырыцца з 2022 па 2025 год, і ў 2025 годзе яна перавысіць 87%.
6, зводка і прагноз
Polysilicon размешчаны ўніз ад прамысловага крэмнію і вышэй за ўсёй фотаэлектрычнай і паўправадніковай галіны, і яго статус вельмі важны. Фотаэлектрычная прамысловая ланцужок, як правіла, полісілікон-сіліконавая клеткавая клетка-модуля-фатовольтокической ёмістасці, а серыянтная прамысловая ланцужок, як правіла, полісілікон-манакрышталічная крэмнійная шасці-сіліконавая шасці. Розныя мэты маюць розныя патрабаванні да чысціні полісілікона. Фотаэлектрычная прамысловасць у асноўным выкарыстоўвае полісілікону сонечнага класа, а паўправадніковая прамысловасць выкарыстоўвае полісілікон электроннага ўзроўню. Першы мае дыяпазон чысціні 6N-8N, у той час як другая патрабуе чысціні 9N і больш.
На працягу многіх гадоў асноўным вытворчым працэсам полісілікона быў палепшаны метад Siemens ва ўсім свеце. У апошнія гады некаторыя кампаніі актыўна даследавалі метад ніжняй кошту сіланавага псеўдалізатара, што можа паўплываць на вытворчасць. Полісілікон у форме стрыжня, які ўтвараецца змененым метадам Siemens, мае характарыстыкі высокага спажывання энергіі, высокай кошту і высокай чысціні, у той час як грануляваны крэмній, які ўтвараецца метадам сіланавага псеўдалізатара, мае характарыстыкі нізкага спажывання энергіі, нізкай кошту і адносна нізкай чысціні. Некаторыя кітайскія кампаніі ўсвядомілі, што масавае вытворчасць грануляванага крэмнію і тэхналогіі выкарыстання грануляванага крэмнію для выцягвання полісілікона, але гэта не было шырока прасоўвацца. Ці можа грануляванае крэмній замяніць першага ў будучыні, залежыць ад таго, ці можа перавага затрат ахопліваць недахоп якасці, эфект прымянення ўніз па плыні і паляпшэнне бяспекі Сілана. У апошнія гады сусветная вытворчасць полісілікона павялічылася з году ў год і паступова збіраецца разам у Кітаі. З 2017 па 2021 год сусветная штогадовая вытворчасць полісілікона павялічыцца з 432 000 тон да 631 000 тон, прычым самы хуткі рост у 2021 годзе. За перыяд сусветная вытворчасць полісілікона паступова станавілася ўсё больш канцэнтраванай у Кітаі, а ў Кітаі доля вытворчасці палісілікона павялічылася з 56,02% у 2017 годзе да 80,03% у 2021 г. з 2022 да 2025, пагружэння, якая пастаўляецца з пагрузчыкаў. Полісілікон прывядзе да маштабнага росту. Падлічана, што вытворчасць полісілікона ў 2025 годзе ў Кітаі складзе 1,194 млн тон, а заморская вытворчасць дасягне 176 000 тон. Такім чынам, сусветная вытворчасць полісілікона ў 2025 годзе складзе каля 1,37 мільёна тон.
(Гэты артыкул прызначаны толькі для даведкі Urbanmines'Customers і не ўяўляе ніякіх інвестыцыйных кансультацый）