З папулярызацыяй і прымяненнем новых энергетычных батарэй, такіх як літый-батарэі, іх станоўчыя матэрыялы на аснове марганца прыцягнулі вялікую ўвагу. Зыходзячы з адпаведных дадзеных, аддзел па даследаванні рынку Urbanmines Tech. Co., Ltd. абагульніла статус развіцця кітайскай марганскай прамысловасці для даведкі нашых кліентаў.
1. Пастаўка марганца: канец руды абапіраецца на імпарт, а вытворчая магутнасць апрацаваных прадуктаў вельмі канцэнтраваны.
1.1 Ланцуг марганскай прамысловасці
Прадукцыя марганца багатая разнастайнасцю, у асноўным выкарыстоўваецца ў вытворчасці сталі і мае вялікі патэнцыял у вытворчасці батарэі. Марганскі метал - серабрыста -белы, цвёрды і далікатны. У асноўным ён выкарыстоўваецца ў якасці дезоксидизатара, дэсульфурызатара і легучага элемента ў працэсе вырабу сталі. Сіліконавая манганскі сплаў, сярэдняга нізкага вугляроднага фераманганскага і высокаклабральнага ферамангана-асноўныя спажывецкія прадукты марганца. Акрамя таго, марганец таксама выкарыстоўваецца ў вытворчасці марожаных катодных матэрыялаў і катодных матэрыялаў літыя, якія ўяўляюць сабой зоны прымянення з вялікім патэнцыялам для будучага росту. Маргансская руда ў асноўным выкарыстоўваецца праз металургічны марганец і хімічны марганец. 1) Уверх: Майнинг руды і запраўка. Тыпы марганскай руды ўключаюць аксід марганца, руду карбанату марганца і інш. Такія прадукты, як дыяксід марганца, металічны марганец, фераманганскі і сілікамангі, апрацоўваюцца праз вылугаванне сернай кіслаты або зніжэнне электрычнай печы. 3) Прымяненне ўніз: Прыкладанні ўніз па плыні ахопліваюць сталёвыя сплавы, катоды, каталізатары, лекі і іншыя палі.
1.2 Марганцыя руда: якасныя рэсурсы сканцэнтраваны за мяжой, і Кітай абапіраецца на імпарт
Глабальныя марганцкія руды сканцэнтраваны ў Паўднёвай Афрыцы, Кітаі, Аўстраліі і Бразіліі, а таксама кітайскія рэзервы рудных руд займаюць другое месца ў свеце. Глабальныя рэсурсы руднай руды багатыя, але яны нераўнамерна размеркаваны. Паводле дадзеных ветру, па стане на снежань 2022 г., правераныя ў свеце запасы руднай руды складаюць 1,7 мільярда тон, 37,6% з якіх знаходзяцца ў Паўднёвай Афрыцы, 15,9% у Бразіліі, 15,9% у Аўстраліі і 8,2% ва Украіне. У 2022 годзе кітайскія марганскай руднай руды складаюць 280 мільёнаў тон, што складае 16,5% ад агульнай колькасці свету, і яго запасы будуць займацца другім у свеце.
Ацэнкі глабальных рэсурсаў марганскай руды значна адрозніваюцца, а якасныя рэсурсы сканцэнтраваны за мяжой. Руды, багатыя марганцамі (якія змяшчаюць больш за 30% марганца), сканцэнтраваны ў Паўднёвай Афрыцы, Габоне, Аўстраліі і Бразіліі. Ацэнка марганскай руды складае ад 40-50%, а запасы складаюць больш за 70% запасаў свету. Кітай і Украіна ў асноўным абапіраюцца на рэсурсы нізкагатунковага марганца. У асноўным, утрыманне марганца звычайна менш за 30%, і яго трэба апрацаваць, перш чым ён можа быць выкарыстаны.
Асноўнымі вытворцамі марганскай руды ў свеце з'яўляюцца Паўднёвая Афрыка, Габон і Аўстралія, а Кітай складае 6%. Па словах Wind, вытворчасць глабальнай марганскай руды ў 2022 годзе складзе 20 мільёнаў тон, зніжэнне года ў год на 0,5%, а за мяжой прыпадае больш за 90%. Сярод іх вынікі Паўднёвай Афрыкі, Габона і Аўстраліі складаюць 7,2 мільёна, 4,6 мільёна і 3,3 мільёна тон адпаведна. Кітайская вытворчасць марганскай руды складае 990 000 тон. На ёй прыпадае толькі 5% глабальнай вытворчасці.
Размеркаванне марганскай руды ў Кітаі нераўнамернае, у асноўным сканцэнтраванае ў Гуансі, Гуйчжоу і ў іншых месцах. Згодна з "даследаваннямі ў кітайскіх рэсурсах рудных руд і прамысловай сеткі" (Ren Hui et al.), Кітайскія марганцавыя руды ў асноўным з'яўляюцца карбанатнымі рудамі марганца, з меншай колькасцю руд аксіду марганца і іншых тыпаў руд. Па дадзеных Міністэрства прыродных рэсурсаў, рэсурсы рэсурсаў марганскай руды ў Кітаі ў 2022 годзе складаюць 280 мільёнаў тон. У рэгіёне з самымі высокімі рэзервамі руды марганца з'яўляецца гуансі, з запасамі 120 мільёнаў тон, якія складаюць 43% запасаў краіны; Затым ідуць Гуйчжоу з запасамі 50 мільёнаў тон, што складае 43% запасаў краіны. 18%.
Кітайскія адклады марганца невялікія ў маштабе і нізкай ступені. У Кітаі ёсць некалькі маштабных шахт марганца, і большасць з іх-хударлявыя руды. Згодна з "даследаваннямі па рэсурсах марганскай руды ў Кітаі і пытаннях бяспекі прамысловай сеткі" (Ren Hui et al.), Сярэдняя адзнака марганскай руды ў Кітаі складае каля 22%, што складае нізкую ацэнку. Практычна няма багатай марганскай руды, якія адпавядаюць міжнародным стандартам, і нізкія хударлявыя руды патрабуюць, каб яе можна выкарыстоўваць толькі пасля паляпшэння ацэнкі за кошт апрацоўкі мінералаў.
Кітайская мэтавая залежнасць ад марганскай руды складае каля 95%. З -за нізкага ўзроўню кітайскіх рэсурсаў руднай руды, высокіх прымешак, высокіх выдаткаў на здабычу і строгага кантролю за бяспекай і аховай навакольнага асяроддзя ў горназдабыўной прамысловасці вытворчасць марганскай руды ў Кітаі з году ў год зніжаецца. Згодна з дадзенымі геалагічнай службы ЗША, за апошнія 10 гадоў вытворчасць марганскай руды ў Кітаі зніжаецца. Вытворчасць значна знізілася з 2016 па 2018 і 2021 год. Цяперашняя гадавая вытворчасць складае каля 1 мільёна тон. Кітай у значнай ступені абапіраецца на імпарт марганскай руды, і яе знешняя залежнасць за апошнія пяць гадоў была вышэй за 95%. Паводле дадзеных Wind Data, кітайская вытворчасць руднай руды ў Кітаі складзе 990 000 тон у 2022 годзе, а імпарт дасягне 29,89 млн тон, пры ўводзе залежнасці ад імпарту да 96,8%.
1.3 Электралітычны марганец: Кітай складае 98% глабальных вытворчых і вытворчых магутнасцей, сканцэнтраваны
Вытворчасць электралітычнага марганца ў Кітаі сканцэнтравана ў цэнтральных і заходніх правінцыях. Кітайская вытворчасць электралітычнага марганца ў асноўным сканцэнтравана ў Ningxia, Guangxi, Hunan і Guizhou, што складае 31%, 21%, 20% і 12% адпаведна. Па дадзеных сталічнай прамысловасці, вытворчасць электралітычнага марганца ў Кітаі складае 98% сусветнай вытворчасці электралітычнага марганца і з'яўляецца найбуйнейшым у свеце вытворцам электралітычнага марганца.
Кітайская электралітычная марганцкая прамысловасць мае канцэнтраваную вытворчую магутнасць, пры гэтым вытворчая магутнасць Ningxia Tianyuan Manganes Indovel складае 33% ад агульнай колькасці краіны. Па словах Baichuan yingfu, па стане на чэрвень 2023 г. вытворчасць вытворчасці электралітычнага марганца ў Кітаі склала 2,455 мільёна тон. Дзесяць лепшых кампаній - гэта Ningxia Tianyuan Manganest Industry, Southern Manganes Group, Tianxiong Technology і г.д., з агульнай вытворчай магутнасцю 1,71 мільёна тон, што складае агульную магутнасць у краіне 70%. Сярод іх прамысловасць Ningxia Tianyuan Manganest мае гадавую вытворчую магутнасць у 800 000 тон, што складае 33% ад агульнай вытворчай магутнасці краіны.
Пацярпелі ад галіновай палітыкі і недахопу электраэнергіі,электралітычны марганецВытворчасць знізілася ў апошнія гады. У апошнія гады, з увядзеннем мэты "двайны вуглярод" у Кітаі, палітыка аховы навакольнага асяроддзя сталі больш жорсткімі, тэмпы мадэрнізацыі прамысловасці паскорыліся, адсталыя вытворчыя магутнасці былі ліквідаваны, новыя вытворчыя магутнасці былі строга кантраляваны, і такія фактары, як абмежаванні электраэнергіі ў некаторых раёнах, абмежаваныя вытворчасцю, выкід у 2021 годзе. У ліпені 2022 г. спецыялізаваны камітэт марганца Кітайскай асацыяцыі прамысловасці Ferroolloy выдаў прапанову аб абмежаванні і скарачэнні вытворчасці больш чым на 60%. У 2022 годзе выкід электралітычнага марганца ў Кітаі знізіўся да 852 000 тон (Yoy-34,7%). У 22 кастрычніка рабочы камітэт па інавацыях па інавацыях з электралітычным марганцам Кітая прапанаваў мэту спыніць усю вытворчасць у студзені 2023 года і 50% вытворчасці з лютага па снежань. У 22 лістапада рабочы камітэт па інавацыях па інавацыях з электралітычным марганцам Кітайскай асацыяцыі горназдабыўной асацыяцыі рэкамендаваў прадпрыемствам працягваць прыпыняць вытворчасць і мадэрнізацыю, а таксама арганізаваць вытворчасць на 60% вытворчых магутнасцей. Мы чакаем, што электралітычны выкід марганца не павялічыцца ў 2023 годзе.
Стаўка працы застаецца каля 50%, а хуткасць працы будзе моцна вагацца ў 2022 годзе. Закрануты планам альянсу ў 2022 годзе, хуткасць працы электралітычных марганцавых кампаній Кітая будзе моцна вагацца, а сярэдні паказчык працы за год склаў 33,5%. Вытворчасць і мадэрнізацыя праводзіліся ў першым квартале 2022 года, а хуткасць эксплуатацыі ў лютым і сакавіку склала ўсяго 7% і 10,5%. Пасля таго, як Альянс правёў сустрэчу ў канцы ліпеня, заводы ў Альянсе скарацілі або адхілілі вытворчасць, а тарыфы на эксплуатацыю ў жніўні, верасні і кастрычніку былі менш за 30%.
1.4 Дыяксід марганца: абумоўлены літыем -марганатам, рост вытворчасці хуткага і вытворчая магутнасць сканцэнтраваны.
Абумоўлены попытам на літый -матэрыялы, кітайскіэлектралітычны дыяксід марганцаВытворчасць значна павялічылася. У апошнія гады, абумоўлены попытам на літый -марганатныя матэрыялы, попыт на электралітычны дыяксід марганца літыя значна павялічыўся, і вытворчасць Кітая ў далейшым павялічылася. Згодна з "кароткім аглядам глабальнай марганскай руды і вытворчасці прадуктаў марганца ў Кітаі ў 2020 годзе (Qin Deliang), кітайскі электралітычны марганец вытворчасць дыяксіду дыяксіду ў 2020 годзе склала 351 000 тон, павелічэнне ў год у год на 14,3%. Сетка неферных металаў, кітайская электралітычны вывад дыяксіду марганца ў 2022 годзе складзе 268 000 тон.
Кітайская электралітычная вытворчасць дыяксіду марганца сканцэнтравана ў Гуансі, Хунане і Гуйчжоу. Кітай - найбуйнейшы ў свеце вытворца дыяксіду электралітычнага марганца. Згодна з Інстытутам індустрыяльных даследаванняў Huajing, вытворчасць дыяксіду электралітычнага марганца ў Кітаі ў 2018 годзе складала прыблізна 73% глабальнай вытворчасці. Па дадзеных Інстытута прамысловага даследавання Huajing, вытворчасць дыяксіду марганца ў Гуансі склала 74,4% нацыянальнай вытворчасці ў 2020 годзе.
1,5 марганец сульфат: карысць ад павелічэння магутнасці батарэі і канцэнтраванай вытворчай магутнасці
Кітайскі марганец сульфат прыпадае прыблізна 66% сусветнай вытворчасці, пры гэтым вытворчая магутнасць засяроджана ў Гуансі. Па словах Qyresearch, Кітай з'яўляецца найбуйнейшым у свеце вытворцам і спажыўцом марганцавага сульфату. У 2021 годзе ў кітайскім вытворчым сульфаце марганца складалася прыблізна 66% ад агульнай колькасці свету; Агульны глабальны аб'ём сульфату марганца ў 2021 годзе склаў прыблізна 550 000 тон, з якіх сульфат марганца-акумулятара склаў прыблізна 41%. Чакаецца, што агульны аб'ём сульфату сульфату марганца складзе 1,54 мільёна тон у 2027 годзе, з якіх марганец сульфату батарэі складае прыблізна 73%. Згодна з "кароткім аглядам глабальнай марганскай руды і вытворчасці прадуктаў марганца ў Кітаі ў 2020 годзе (Qin Deliang), кітайская вытворчасць сульфату марганца ў 2020 годзе склала 479 000 тон, у асноўным сканцэнтраваны ў Гуансі, што складае 31,7%.
Па словах Байчуана Інгфу, штогадовая вытворчая магутнасць з высокай чысцінёй марганца ў Кітаі складзе 500 000 тон у 2022 годзе. Вытворчая магутнасць канцэнтруецца, CR3-60%, а выкід-278 000 тон. Чакаецца, што новая вытворчая магутнасць складзе 310 000 тон (Tianyuan Manganes Industry 300 000 тон + Nanhai Chemical 10 000 тон).
2. Попыт на марганец: працэс індустрыялізацыі паскараецца, і ўклад катодных матэрыялаў на аснове марганца павялічваецца.
2.1 Традыцыйны попыт: 90% - гэта сталь, які, як мяркуецца, застанецца стабільным
У сталёвай прамысловасці прыпадае 90% попыту ўніз па ходзе марганскай руды, а прымяненне літый-іённых батарэй пашыраецца. Згодна з штогадовым дакладам "IMNI EPD Conference" (2022) ", руда з марганцам у асноўным выкарыстоўваецца ў металургічнай прамысловасці, больш за 90% марганскай руды выкарыстоўваецца ў вытворчасці сплаву сілікона-манга і марганца, а астатнія марганцкія руды выкарыстоўваюцца ў вытворчасці іншых прадуктаў маргазіда. Па словах Baichuan yingfu, уніз па плыні марганскай руды - марганскія сплавы, электралітычны марганец і марганец. Сярод іх 60% -80% марганскай руды выкарыстоўваюцца для вытворчасці марганскіх сплаваў (для сталі і ліцця і г.д.), а ў вытворчасці выкарыстоўваюцца 20% руд марганца. Электралітычны марганец (выкарыстоўваецца для атрымання нержавеючай сталі, сплаваў і г.д.), 5-10% выкарыстоўваецца для атрымання марганскіх злучэнняў (выкарыстоўваецца для атрымання тройных матэрыялаў, магнітных матэрыялаў і г.д.)
Чакаецца, што марганец для сырой сталі: глабальны попыт складзе 20,66 млн тон за 25 гадоў. Па дадзеных Міжнароднай асацыяцыі марганца, марганец выкарыстоўваецца ў якасці дэсульфурызатара і сплаву дабаўкі ў выглядзе высокавугляроднага, сярэдняга вугляроду або з нізкім утрыманнем вугляроду-манганскага і крэмнійскага манганаў падчас вытворчага працэсу сырой сталі. Гэта можа прадухіліць экстрэмальнае акісленне падчас працэсу перапрацоўкі і пазбегнуць парэпання і дагарэнняў. Гэта павышае трываласць, трываласць, цвёрдасць і фармальнасць сталі. Утрыманне марганца ў спецыяльнай сталі вышэй, чым у вугляроднай сталі. Чакаецца, што сярэдняе ўтрыманне глабальнага марганца ў сырой сталі складзе 1,1%. Пачынаючы з 2021 года, Нацыянальная камісія па развіцці і рэформе і іншыя дэпартаменты правядзе нацыянальную працу па скарачэнні вытворчасці сырой сталі і будзе працягваць ажыццяўляць працу па скарачэнні вытворчасці сырой сталі ў 2022 годзе з выдатнымі вынікамі. З 2020 па 2022 год нацыянальная вытворчасць сырой сталі знізіцца з 1,065 мільярда тон да 1,013 мільярда тон. Чакаецца, што ў будучыні Кітай і сырую сталь у свеце застаюцца нязменнымі.
2.2 Попыт на акумулятар: паступовы ўклад катодных матэрыялаў на аснове марганца
Акумулятары аксіду літый у асноўным выкарыстоўваюцца на лічбавым рынку, невялікім рынку электраэнергіі і рынку легкавых аўтамабіляў. Яны маюць высокую прадукцыйнасць бяспекі і нізкую цану, але маюць дрэнную шчыльнасць энергіі і прадукцыйнасць цыкла. Згодна з інфармацыяй пра Сінчэн, кітайскія літый -катодныя матэрыялы катода з 2019 па 2021 год склалі 7,5/9,1/102 000 тон адпаведна, а 66 000 тон у 2022 годзе. Гэта галоўным чынам звязаны з эканамічным спадам у Кітаі ў 2022 годзе і далейшым павелічэннем коштаў у верхняй частцы сыравіны літыевага карбаната. Рост коштаў і млявыя чаканні спажывання.
Чакаецца, што марганец для катодаў літыя: глабальны попыт складзе 229 000 тон у 2025 годзе, што эквівалентна 216 000 тон дыяксіду марганца і 284 000 тон сульфату марганца. Марганец, які выкарыстоўваецца ў якасці катоднага матэрыялу для літыевых батарэй, у асноўным дзеліцца на марганец для патройных батарэй і марганца для літыевых батарэй. З ростам патройных адпраўкі батарэі харчавання ў будучыні мы мяркуем, што сусветнае спажыванне марганца для патройных батарэй павялічыцца з 61 000 да 61 000 у 22-25. Тоны павялічыліся да 92 000 тон, а адпаведны попыт на сульфат марганца павялічыўся з 186 000 тон да 284 000 тон (крыніца марганца катоднага матэрыялу патройнай батарэі - сульфат марганца); driven by the growth in demand for electric two-wheeled vehicles, according to Xinchen Information and Boshi According to the high-tech prospectus, global lithium manganate cathode shipments are expected to be 224,000 tons in 25 years, corresponding to manganese consumption of 136,000 tons, and corresponding manganese dioxide demand of 216,000 tons (the manganese source of lithium manganate cathode material is manganese дыяксід).
Крыніцы марганца маюць перавагі багатых рэсурсаў, нізкіх коштаў і вокнаў высокага напружання матэрыялаў на аснове марганца. Па меры таго, як развіваюцца тэхналогіі і працэс індустрыялізацыі, фабрыкі батарэі, такія як Tesla, BYD, CATL і Guoxuan з высокімі тэхналогіямі, пачалі разгортваць адпаведныя катодныя матэрыялы на аснове марганца. Вытворчасць.
Чакаецца, што працэс індустрыялізацыі літый -жалеза -марганцавага фасфату будзе паскорыць. 1) Спалучаючы перавагі літый -жалеза -фасфату і патройных батарэй, ён мае як бяспеку, так і шчыльнасць энергіі. Па дадзеных Шанхайскага нефернага сеткі, літый жалезны марганец фасфат - гэта мадэрнізаваная версія фасфату літыя жалеза. Даданне элемента марганца можа павялічыць напружанне батарэі. Яго тэарэтычная шчыльнасць энергіі на 15% вышэй, чым у літый -фасфату жалеза, і мае ўстойлівасць матэрыялу. Адзіная тона жалеза -марганцавага фасфату ўтрымання літыя марганца складае 13%. 2) Тэхналагічны прагрэс: З -за дадання элемента марганца, літый жалеза -марганца -фасфатных батарэй мае праблемы, такія як дрэнная праводнасць і зніжэнне жыцця цыкла, якія можна палепшыць за кошт нанатэхналогіі часціц, марфалагічнага дызайну, допінгу іёнаў і павярхоўнага пакрыцця. 3) паскарэнне прамысловага працэсу: батарэі, такія як CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda і г.д. Катодныя кампаніі, такія як Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology і інш. car company Niu GOVAF0 series electric vehicles are equipped with lithium iron manganese phosphate batteries, NIO has started small-scale production of lithium iron manganese phosphate batteries in Hefei, and BYD's Fudi Battery has begun purchasing lithium iron manganese phosphate Materials: Tesla's domestic Model 3 facelift uses CATL's new M3P lithium iron Акумулятар фасфату.
Марганец для катода фасфатнага катода жалеза жалеза: пры нейтральных і аптымістычных здагадках глабальны попыт на катод фасфату жалеза -жалеза, як чакаецца, складзе 268 000/358 000 тон за 25 гадоў, а адпаведны попыт марганца складае 35 000/47 000 тон.
Паводле прагнозаў літыйскага батарэі Gaogong, да 2025 года хуткасць пранікнення рынку літый -жалеза -марганца -катодных матэрыялаў перавысіць 15% у параўнанні з літыем жалеза -фасфатнымі матэрыяламі. Такім чынам, мяркуючы, што нейтральныя і аптымістычныя ўмовы, паказчыкі пранікнення літыя жалеза-марганцавага фасфату ў 23-25 гадоў складаюць адпаведна 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Рынак двухколавых аўтамабіляў: мы чакаем, што літый жалеза-марганца-фасфатных батарэй паскорыць пранікненне на рынку двухколавых аўтамабіляў у Кітаі. Замежныя краіны не будуць разглядацца з -за кошту неадчувальнасці і патрабаванняў высокай шчыльнасці энергіі. Чакаецца, што пры нейтральных і аптымістычных умовах за 25 гадоў літый жалеза -марганец -фасфат будзе попытам на катоды складае 1,1/15 000 тон, а адпаведны попыт на марганец складае 0,1/0,2 млн тон. Electric vehicle market: Assuming that lithium iron manganese phosphate completely replaces lithium iron phosphate and is used in combination with ternary batteries (according to the proportion of related products of Rongbai Technology, we assume that the doping ratio is 10%), it is expected that neutral and Under optimistic conditions, the demand for lithium iron manganese phosphate cathodes is 257,000/343,000 tons, and the corresponding Попыт на марганец складае 33 000/45 000 тон.
У цяперашні час цэны на марганскую руду, сульфат марганца і электралітычны марганец знаходзяцца на адносна нізкім узроўні ў гісторыі, а кошт дыяксіду марганца знаходзіцца на адносна высокім узроўні ў гісторыі. У 2021 годзе, з -за падвойнага кантролю за спажываннем энергіі і дэфіцыту электраэнергіі, асацыяцыя сумесна прыпыніла вытворчасць, пастаўкі электралітычнага марганца знізіліся, а кошты рэзка выраслі, абумоўліваючы цэны на руду марганца, сульфат марганца і электралітычны марганец. Пасля 2022 года попыт уніз па плыні аслабіў, і кошт электралітычнага марганца знізіўся, а кошт электралітычнага дыяксіду марганца знізілася. Для марганца, марганцавага сульфату і г.д., дзякуючы пастаянным буму ў літыевых батарэях, карэкцыя коштаў не з'яўляецца значнай. У доўгатэрміновай перспектыве попыт уніз па плыні ў асноўным для сульфату марганца і дыяксіду марганца ў батарэях. Карыстаючыся павелічэннем аб'ёму катодных матэрыялаў на аснове марганца, цэнавы цэнтр, як чакаецца, будзе рухацца ўверх.