1. Polysilicon Industry Chain: Die produksieproses is ingewikkeld, en die stroomaf fokus op fotovoltaïese halfgeleiers
Polysilicon word hoofsaaklik vervaardig uit industriële silikon, chloor en waterstof, en is stroomop van die fotovoltaïese en halfgeleierbedryfskettings geleë. Volgens CPIA -data is die huidige hoofstroom -polisilikonproduksiemetode ter wêreld die gewysigde Siemens -metode, behalwe vir China, word meer as 95% van die polisilikon vervaardig volgens die gewysigde Siemens -metode. In die proses om polisilicon op die verbeterde Siemens -metode voor te berei, word chloorgas eerstens gekombineer met waterstofgas om waterstofchloried te genereer, en dan reageer dit met die silikonpoeier na verplettering en maal van industriële silikon om polisilicon te genereer. Polycrystalline silikon kan gesmelt en afgekoel word om polikristallyne silikon -ingang te maak, en monokristallyne silikon kan ook geproduseer word deur czochralski of sone -smelt. In vergelyking met polikristallyne silikon, bestaan enkel kristal silikon uit kristalkorrels met dieselfde kristaloriëntasie, dus het dit 'n beter elektriese geleidingsvermoë en omskakelingsdoeltreffendheid. Beide polikristallyne silikon -ingang en monokristallyne silikonstawe kan verder gesny en verwerk word in silikonwafels en selle, wat op hul beurt belangrike dele van fotovoltaïese modules word en in die fotovoltaïese veld gebruik word. Daarbenewens kan enkel kristal silikonwafels ook in silikonwafels gevorm word deur herhaalde slyp, poleer, epitaksie, skoonmaak en ander prosesse, wat gebruik kan word as substraatmateriaal vir elektroniese toestelle vir halfgeleiers.
Die Polysilicon -onreinheidsinhoud is streng nodig, en die bedryf het die kenmerke van hoë kapitaalbelegging en hoë tegniese hindernisse. Aangesien die suiwerheid van polisilikon die enkele kristal -silikon -tekenproses ernstig sal beïnvloed, is die suiwerheidsvereistes uiters streng. Die minimum suiwerheid van polisilikon is 99.9999%, en die hoogste is oneindig naby aan 100%. Daarbenewens het China se nasionale standaarde duidelike vereistes vir onreinheidsinhoud gestel, en op grond hiervan word polisilicon in grade I, II en III verdeel, waarvan die inhoud van boor, fosfor, suurstof en koolstof 'n belangrike verwysingsindeks is. "Toegang tot toestande van die polisilikon -industrie" bepaal dat ondernemings 'n gesonde kwaliteitsinspeksie- en bestuurstelsel moet hê, en dat produkstandaarde streng aan nasionale standaarde moet voldoen; Daarbenewens vereis die toegangsomstandighede ook die omvang en energieverbruik van polisilicon-produksieondernemings, soos sonkrag, elektroniese graad polisilikon. Die projekskaal is groter as 3000 ton/jaar en 1000 ton/jaar onderskeidelik, en die minimum kapitaalverhouding in die belegging van nuwe konstruksie en rekonstruksie en uitbreidingsprojekte is nie laer as 30%nie, dus is polisilicon 'n kapitale-intensiewe industrie. Volgens die CPIA-statistieke het die beleggingskoste van 10.000 ton polisilicon-produksielyntoerusting wat in 2021 in werking gestel is, effens gestyg tot 103 miljoen yuan/kt. Die rede is die styging in die prys van grootmaatmetaalmateriaal. Na verwagting sal die beleggingskoste in die toekoms toeneem met die vordering van produksietoerustingstegnologie en monomeer afneem namate die grootte toeneem. Volgens die regulasies moet die kragverbruik van polisilikon vir sonkrag- en elektroniese graad Czochralski-vermindering onderskeidelik minder as 60 kWh/kg en 100 kWh/kg wees, en die vereistes vir energieverbruiksaanwysers is relatief streng. Polysilicon -produksie behoort geneig om tot die chemiese industrie te behoort. Die produksieproses is relatief ingewikkeld, en die drempel vir tegniese roetes, keuring van toerusting, inbedryfstelling en werking is groot. Die produksieproses behels baie ingewikkelde chemiese reaksies, en die aantal beheerknope is meer as 1 000. Dit is moeilik vir nuwe toetreders wat vinnig volwasse vakmanskap bemeester. Daarom is daar hoë kapitaal en tegniese hindernisse in die polisilikonproduksiebedryf, wat ook die vervaardigers van polisilikon bevorder om streng tegniese optimalisering van die prosesvloei, verpakking en vervoerproses uit te voer.
2. Polysilicon -klassifikasie: Suiwerheid bepaal die gebruik, en sonkrag beslaan die hoofstroom
Polycrystalline silikon, 'n vorm van elementêre silikon, bestaan uit kristalkorrels met verskillende kristaloriëntasies, en word hoofsaaklik gesuiwer deur industriële silikonverwerking. Die voorkoms van polisilikon is grys metaalglans, en die smeltpunt is ongeveer 1410 ℃. Dit is onaktief by kamertemperatuur en meer aktief in die gesmelte toestand. Polysilicon het halfgeleier -eienskappe en is 'n uiters belangrike en uitstekende halfgeleiermateriaal, maar 'n klein hoeveelheid onsuiwerhede kan die geleidingsvermoë daarvan grootliks beïnvloed. Daar is baie klassifikasiemetodes vir polisilikon. Benewens die bogenoemde klassifikasie volgens China se nasionale standaarde, word drie belangriker klassifikasiemetodes hier ingestel. Volgens verskillende suiwerheidsvereistes en -gebruike, kan polisilikon verdeel word in polisilikon en elektroniese graad polisilikon. Polysilicon van die sonkrag word hoofsaaklik gebruik in die produksie van fotovoltaïese selle, terwyl elektroniese graad polisilikon wyd in die geïntegreerde stroombaanbedryf gebruik word as 'n grondstof vir skyfies en ander produksie. Die suiwerheid van die sonkrag -polisilikon is 6 ~ 8n, dit wil sê, die totale onreinheidsinhoud moet laer wees as 10 -6, en die suiwerheid van polisilikon moet 99.9999% of meer bereik. Die suiwerheidsvereistes van elektroniese graad polisilikon is strenger, met 'n minimum van 9N en 'n huidige maksimum van 12N. Die produksie van polisilikon van elektroniese graad is relatief moeilik. Daar is min Chinese ondernemings wat die produksietegnologie van elektroniese graad polisilikon bemeester het, en dit is nog steeds relatief afhanklik van invoer. Op die oomblik is die uitset van polisilikon in die songrade veel groter as dié van elektroniese graad polisilikon, en eersgenoemde is ongeveer 13,8 keer die van laasgenoemde.
Volgens die verskil in doping-onsuiwerhede en geleidingsvermoë tipe silikonmateriaal, kan dit in P-tipe en N-tipe verdeel word. As silikon gedoop is met aanvaardingselemente, soos boor, aluminium, gallium, ens., Word dit oorheers deur die geleiding van die gat en is dit P-tipe. Wanneer silikon gedoop is met skenker-onreinheidselemente, soos fosfor, arseen, antimoon, ens., Word dit oorheers deur elektrongeleiding en is dit N-tipe. P-tipe batterye bevat hoofsaaklik BSF-batterye en PERC-batterye. In 2021 sal PERC -batterye meer as 91% van die wêreldmark uitmaak, en BSF -batterye word uitgeskakel. Gedurende die periode wanneer PERC BSF vervang, het die omskakelingsdoeltreffendheid van P-tipe selle toegeneem van minder as 20%tot meer as 23%, wat op die punt is om die teoretiese boonste limiet van 24,5%te benader, terwyl die teoretiese boonste limiet van N-tipe selle 28,7%is, en N-tipe selle het 'n hoë omskakeling, het die voordele van die voordele van die voordele van die voordele van die voordele van die voordele van die voordele van die voordele van die voorvalle van die voorvalle van die voorvalle van die voorvalle van die voorvalle van die voorvalle, wat die voordele van die voorvalle het, het die voordele van die voorvalle van die voorvalle van die voorvalle van die voorvalle van die voorvalle van die voorvalle van die voorvalle van die voorvalle van die voorvalle, en het die voorgestelde voorvalle van die voorvalle van die voorvalle van die voorvalle van die voorvalle van die voorvalle van die voorvalle van die voorvalle van die voorvalle, wat die voorgestelde voorwerke het. Massaproduksielyne vir N-tipe batterye. Volgens die voorspelling van die CPIA, sal die persentasie N-tipe batterye aansienlik toeneem van 3% tot 13,4% in 2022. Daar word verwag dat die iterasie van die N-tipe battery tot P-tipe battery ingelui sal word. Volgens die verskillende oppervlaktekwaliteit kan dit in digte materiaal verdeel word, kauliflower materiaal en korale materiaal. Die oppervlak van die digte materiaal het die laagste mate van konkaviteit, minder as 5 mm, geen kleurafwyking, geen oksidasie -tussenlaag en die hoogste prys nie; Die oppervlak van die blomkoolmateriaal het 'n matige mate van konkaviteit, 5-20 mm, die gedeelte is matig en die prys is middelafstand; Terwyl die oppervlak van die koraalmateriaal meer ernstige konkaviteit het, is die diepte groter as 20 mm, is die gedeelte los en is die prys die laagste. Die digte materiaal word hoofsaaklik gebruik om monokristallyne silikon te teken, terwyl die blomkoolmateriaal en koraalmateriaal hoofsaaklik gebruik word om poli -kristallyne silikonwafels te maak. In die daaglikse produksie van ondernemings kan die digte materiaal met nie minder nie as 30% blomkoolmateriaal gedoop word om monokristallyne silikon te produseer. Die koste van grondstowwe kan gestoor word, maar die gebruik van blomkoolmateriaal sal die kristaltrekkende doeltreffendheid tot 'n sekere mate verminder. Ondernemings moet die toepaslike dopingverhouding kies nadat hulle die twee geweeg het. Onlangs het die prysverskil tussen digte materiaal en blomkoolmateriaal basies op 3 RMB /kg gestabiliseer. As die prysverskil verder uitgebrei word, kan maatskappye doping meer blomkoolmateriaal in monokristallyne silikon -trek beskou.
3. Proses: Siemens -metode beslaan die hoofstroom, en kragverbruik word die sleutel tot tegnologiese verandering
Die produksieproses van polisilikon word grofweg in twee stappe verdeel. In die eerste stap word industriële silikonpoeier met watervrye waterstofchloried gereageer om trichlorosilaan en waterstof te verkry. Na herhaalde distillasie en suiwering, gasvormige trichlorosilaan, dichlorodihydrosilicon en silaan; Die tweede stap is om die bogenoemde gas met 'n hoë suiwerheid tot kristallyne silikon te verminder, en die reduksie-stap verskil in die gemodifiseerde Siemens-metode en die silaan-vloeibare bed-metode. Die verbeterde Siemens -metode het volwasse produksietegnologie en hoë produkgehalte, en is tans die mees gebruikte produksietegnologie. Die tradisionele Siemens -produksiemetode is om chloor en waterstof te gebruik om watervrye waterstofchloried, waterstofchloried en poeieragtige industriële silikon te sintetiseer om die trichlorosilaan by 'n sekere temperatuur te sintetiseer en dan die trichlorosilaan te skei en te regstel, reg te stel en te suiwer. Die silikon ondergaan 'n termiese reduksie -reaksie in 'n waterstofverminderingsoond om elementêre silikon wat op die silikonkern neergesit is, te verkry. Op grond hiervan is die verbeterde Siemens-proses ook toegerus met 'n ondersteunende proses vir die herwinning van 'n groot hoeveelheid neweprodukte soos waterstof, waterstofchloried en silikon-tetrachloried wat in die produksieproses geproduseer word, hoofsaaklik insluitend die herstel van die stertgas en silikon-tetrachloried-hergebruikstegnologie. Waterstof, waterstofchloried, trichlorosilaan en silikon -tetrachloried in die uitlaatgas word geskei deur droë herstel. Waterstof en waterstofchloried kan hergebruik word vir sintese en suiwering met trichlorosilaan, en trichlorosilaan word direk in termiese vermindering herwin. Suiwering word in die oond uitgevoer, en silikon -tetrachloried word gehidrogeneer om trichlorosilaan te produseer, wat vir suiwering gebruik kan word. Hierdie stap word ook koue hidrogeneringsbehandeling genoem. Deur die produksie van geslote stroombane te verwesenlik, kan ondernemings die verbruik van grondstowwe en elektrisiteit aansienlik verminder en sodoende produksiekoste bespaar.
Die koste van die vervaardiging van polisilikon met behulp van die verbeterde Siemens -metode in China sluit grondstowwe, energieverbruik, waardevermindering, verwerkingskoste, ens. Die tegnologiese vordering in die bedryf het die koste aansienlik gedryf. Die grondstowwe verwys hoofsaaklik na industriële silikon en trichlorosilaan, die energieverbruik sluit elektrisiteit en stoom in, en die verwerkingskoste verwys na die inspeksie- en herstelkoste van produksietoerusting. Volgens Baichuan Yingfu se statistieke oor die produksiekoste van polisilikon vroeg in Junie 2022, is grondstowwe die hoogste koste, wat 41% van die totale koste uitmaak, waarvan die industriële silikon die belangrikste bron van silikon is. Die silikon-eenheidverbruik wat gereeld in die bedryf gebruik word, verteenwoordig die hoeveelheid silikon wat per eenheid silikonprodukte met 'n hoë suiwerheid verbruik word. Die berekeningsmetode is om alle silikonbevattende materiale soos uitgekontrakteerde industriële silikonpoeier en trichlorosilaan in suiwer silikon om te skakel, en dan die uitgekontrakteerde chlorosilaan af te trek volgens die hoeveelheid suiwer silikon wat uit die silikoninhoudverhouding omgeskakel is. Volgens CPIA-data sal die vlak van silikonverbruik in 2021 met 0,01 kg/kg-Si daal tot 1,09 kg/kg-Si. Daar word verwag dat met die verbetering van koue hidrogeneringsbehandeling en die herwinning van neweprodukte na verwagting tot 1,07 kg/kg teen 2030 Kg-SI sal daal. Volgens onvolledige statistieke is die silikonverbruik van die top vyf Chinese ondernemings in die polisilikonbedryf laer as die gemiddelde in die bedryf. Dit is bekend dat twee van hulle onderskeidelik 1,08 kg/kg-Si en 1,05 kg/kg-Si in 2021 sal verbruik. Die tweede hoogste persentasie is energieverbruik, wat in totaal 32% uitmaak, waarvan die elektrisiteit 30% van die totale koste uitmaak, wat daarop dui dat elektrisiteitsprys en doeltreffendheid steeds belangrike faktore is vir polisiliese produksie. Die twee belangrikste aanwysers om die kragdoeltreffendheid te meet, is omvattende kragverbruik en verminderingskragverbruik. Die verminderingskragverbruik verwys na die proses om trichlorosilaan en waterstof te verminder om silikonmateriaal met 'n hoë suiwerheid te genereer. Die kragverbruik sluit silikonkernvoorverhitting en afsetting in. , hittebewaring, eindventilasie en ander prosesskragverbruik. In 2021, met tegnologiese vooruitgang en omvattende gebruik van energie, sal die gemiddelde omvattende kragverbruik van polisiliconproduksie met 5,3% jaar-tot-jaar tot 63 kWh/kg-Si daal, en die gemiddelde verminderingskragverbruik sal met 6,1% jaar-tot-jaar tot 46 kWh/kg-Si daal, wat na verwagting in die toekoms verder sal daal. . Boonop is waardevermindering ook 'n belangrike koste, wat 17%uitmaak. Dit is opmerklik dat volgens Baichuan Yingfu -data die totale produksiekoste van polisilicon vroeg in Junie 2022 ongeveer 55.816 yuan/ton was, die gemiddelde prys van polisilicon in die mark ongeveer 260.000 yuan/ton was, en die bruto winsmarge so hoog was as 70% of meer, so dit het 'n groot aantal ondernemings in die konstruksie van die konstruksie van die konstruksie van Polisilicon -produksie gelok.
Daar is twee maniere vir die vervaardigers van polisilikon om koste te verlaag, een is om die koste van grondstowwe te verlaag, en die ander is om kragverbruik te verlaag. Wat grondstowwe betref, kan vervaardigers die koste van grondstowwe verlaag deur langtermyn-samewerkingsooreenkomste met industriële silikonvervaardigers te onderteken, of om geïntegreerde stroomaf- en stroomafproduksievermoë te bou. Byvoorbeeld, polisilikonproduksie -aanlegte vertrou basies op hul eie industriële silikonvoorraad. Wat elektrisiteitsverbruik betref, kan vervaardigers elektrisiteitskoste verlaag deur middel van lae elektrisiteitspryse en omvattende verbetering van energieverbruik. Ongeveer 70% van die omvattende elektrisiteitsverbruik is die vermindering van elektrisiteitsverbruik, en vermindering is ook 'n belangrike skakel in die produksie van kristallyne silikon met 'n hoë suiwerheid. Daarom is die meeste polisilikonproduksievermoë in China gekonsentreer in streke met lae elektrisiteitspryse soos Xinjiang, Binne -Mongolië, Sichuan en Yunnan. Met die bevordering van die twee-koolstofbeleid is dit egter moeilik om 'n groot hoeveelheid laekoste-kragbronne te bekom. Daarom is die vermindering van kragverbruik vir vermindering vandag 'n meer uitvoerbare kostevermindering. Manier. Op die oomblik is die effektiewe manier om die verminderingskragverbruik te verminder, om die aantal silikonkorrels in die verminderingoond te verhoog en sodoende die uitset van 'n enkele eenheid uit te brei. Op die oomblik is die hoofstroomverminderingsoond in China 36 pare stawe, 40 pare stawe en 48 pare stawe. Die oondtipe word opgegradeer na 60 pare stawe en 72 pare stawe, maar terselfdertyd stel dit ook hoër vereistes vir die produksietegnologievlak van ondernemings.
In vergelyking met die verbeterde Siemens -metode, het die silaan -vloeibare bed -metode drie voordele, die een is 'n lae kragverbruik, die ander is 'n hoë kristal -trekproduksie, en die derde is dat dit gunstiger is om te kombineer met die meer gevorderde CCZ -deurlopende Czochralski -tegnologie. Volgens die gegewens van die tak van die silikonbedryf is die omvattende kragverbruik van die silaan -vloeibare bed -metode 33,33% van die verbeterde Siemens -metode, en die verminderingskragverbruik is 10% van die verbeterde Siemens -metode. Die silaan -vloeibare bed -metode het beduidende voordele vir energieverbruik. Wat kristal trek, kan die fisiese eienskappe van korrel silikon dit makliker maak om die kwarts -smeltkroes volledig te vul in die enkele kristal -silikon -trekstang. Polycrystalline silikon en korrel silikon kan die enkel -oond -smeltkroesvermoë met 29%verhoog, terwyl die laaityd met 41%verminder word, wat die trekeffektiwiteit van enkelkristal silikon aansienlik verbeter. Boonop het korrel silikon 'n klein deursnee en goeie vloeibaarheid, wat meer geskik is vir die CCZ -deurlopende Czochralski -metode. Op die oomblik is die belangrikste tegnologie van enkelkristal-trek in die middel- en onderste bereik die RCZ enkelkristalher-herlaai-metode, wat is om weer te voer en die kristal te trek nadat 'n enkele kristal silikonstaaf getrek is. Die tekening word terselfdertyd uitgevoer, wat die verkoelingstyd van die enkele kristal silikonstaaf bespaar, dus is die produksiedoeltreffendheid hoër. Die vinnige ontwikkeling van die CCZ -deurlopende Czochralski -metode sal ook die vraag na korrel silikon verhoog. Alhoewel korrel silikon 'n paar nadele het, soos meer silikonpoeier wat deur wrywing, groot oppervlakte en maklike adsorpsie van besoedeling, en waterstof gekombineer word tydens smeltstof, wat maklik is om oor te slaan, maar volgens die jongste aankondigings van relevante granulêre silikonondernemings, word hierdie probleme verbeter en is daar 'n mate van vooruitgang.
Silane vloeibare bedproses is volwasse in Europa en die Verenigde State, en dit is in sy kinderskoene na die bekendstelling van Chinese ondernemings. Reeds in die 1980's het buitelandse korrelsilikon wat deur REC en MEMC voorgestel is, die produksie van korrelsilikon begin ondersoek en grootskaalse produksie gerealiseer. Onder hulle het die totale produksievermoë van die korrelvormige silikon in 2010 10.500 ton per jaar bereik, en in dieselfde tydperk in Siemens in dieselfde tydperk, het dit 'n kostevoordeel gehad van ten minste US $ 2-3/kg. As gevolg van die behoeftes van enkelkristal -trek, het die maatskappy se korrel silikonproduksie gestagneer en uiteindelik die produksie gestaak en hom tot 'n gesamentlike onderneming met China gedraai om 'n produksieonderneming te vestig om deel te neem aan die produksie van korrel silikon.
4. Grondstowwe: Industriële silikon is die kern van grondstof, en die aanbod kan voldoen aan die behoeftes van polisilikon -uitbreiding
Industriële silikon is die kern van grondstof vir polisilikonproduksie. Na verwagting sal China se industriële silikonproduksie geleidelik van 2022 tot 2025 groei. Van 2010 tot 2021 is China se industriële silikonproduksie in die uitbreidingsfase, met die gemiddelde jaarlikse groeitempo van produksievermoë en die produksie wat onderskeidelik 7,4% en 8,6% bereik. Volgens SMM -data het die nuutgevonde toenameindustriële silikonproduksievermoëIn China is dit 890,000 ton en 1,065 miljoen ton in 2022 en 2023. As ons aanvaar dat industriële silikonondernemings in die toekoms steeds 'n kapasiteitsbenuttingskoers en bedryfsyfer van ongeveer 60% sal handhaaf, het China se nuut verhoogde verhoogDie produksievermoë in 2022 en 2023 sal 'n toename in uitset van 320,000 ton en 383,000 ton teweegbring. Volgens die ramings van GFCI,China se industriële silikonproduksievermoë in 22/23/24/25 is ongeveer 5,90/697/6,71/6,5 miljoen ton, wat ooreenstem met 3,55/391/4,18/4,38 miljoen ton.
Die groeitempo van die oorblywende twee stroomafgebiede van gesuperponeerde industriële silikon is relatief stadig, en China se industriële silikonproduksie kan basies aan die produksie van polisilikon voldoen. In 2021 sal China se industriële silikonproduksievermoë 5,385 miljoen ton wees, wat ooreenstem met 'n produksie van 3,213 miljoen ton, waarvan polisilikon-, organiese silikon- en aluminiumlegerings onderskeidelik 623,000 ton, 898,000 ton en 649,000 ton sal verbruik. Daarbenewens word byna 780,000 ton produksie vir uitvoer gebruik. In 2021 sal die verbruik van polisilikon-, organiese silikon- en aluminiumlegerings onderskeidelik 19%, 28%en 20%van die industriële silikon uitmaak. Van 2022 tot 2025 sal die groeitempo van organiese silikonproduksie na verwagting ongeveer 10%bly, en die groeitempo van aluminiumlegeringsproduksie is laer as 5%. Daarom glo ons dat die hoeveelheid industriële silikon wat in 2022-2025 vir polisilikon gebruik kan word, relatief voldoende is, wat ten volle aan die behoeftes van polisilicon kan voldoen. produksiebehoeftes.
5. Polysilicon -aanbod:Sjinabeslaan 'n dominante posisie, en produksie kom geleidelik tot voorste ondernemings versamel
In onlangse jare het die wêreldwye polisilikonproduksie jaar vir jaar toegeneem en het dit geleidelik in China vergader. Van 2017 tot 2021 het die wêreldwye jaarlikse polisilikonproduksie gestyg van 432,000 ton tot 631,000 ton, met die vinnigste groei in 2021, met 'n groeikoers van 21,11%. Gedurende hierdie periode het die wêreldwye polisilikonproduksie geleidelik in China gekonsentreer, en die deel van China se polisilikonproduksie het toegeneem van 56,02% in 2017 tot 80,03% in 2021. In vergelyking met die top tien maatskappye in die wêreldwye polisilicon -produksievermoë in 2010 en 2021, kan dit gevind word dat die aantal Chinese ondernemings van 4 tot 8 gestyg het, en die uitset van die produksievermoë van die Amerikaanse en die Amerikaanse ondernemings en die uitset van die produksievermoë van die Amerikaanse ondernemings en die uitrusting van die produksievermoë en die Amerikaanse ondernemings en die uitprestasie van die produksievermoë van die Amerikaanse ondernemings, het dit 'n mate van die produksie van die produksie van die Amerikaanse ondernemings en die uitrusting van die Amerikaanse ondernemings en die uitpresteer van die Amerikaanse maatskappye en die uitset van die produksie van die Amerikaanse ondernemings en die uitset die top tien spanne, soos Hemolock, OCI, REC en MEMC; Die bedryfskonsentrasie het aansienlik toegeneem, en die totale produksievermoë van die top tien ondernemings in die bedryf het van 57,7% tot 90,3% gestyg. In 2021 is daar vyf Chinese ondernemings wat meer as 10% van die produksievermoë uitmaak, wat 'n totaal van 65,7% uitmaak. . Daar is drie hoofredes vir die geleidelike oordrag van die polisilikonbedryf na China. Eerstens het Chinese vervaardigers van polisilikon beduidende voordele in terme van grondstowwe, elektrisiteit en arbeidskoste. Die lone van werkers is laer as dié van die buiteland, dus is die totale produksiekoste in China baie laer as dié van die buiteland, en sal voortgaan om met tegnologiese vooruitgang te daal; Tweedens verbeter die kwaliteit van Chinese polisilikonprodukte voortdurend, waarvan die meeste op die eersteklasvlak in die son is, en individuele gevorderde ondernemings is in die suiwerheidsvereistes. Deurbrake is gemaak in die produksietegnologie van 'n hoër elektroniese graad polisilikon, wat geleidelik die vervanging van die plaaslike elektroniese graad polisilikon vir invoere gebruik, en Chinese voorste ondernemings bevorder aktief die konstruksie van elektroniese graad polisilicon-projekte. Die produksie-uitset van silikonwafers in China is meer as 95% van die totale wêreldwye produksie-uitset, wat geleidelik die selfvoorsieningskoers van polisilikon vir China verhoog het, wat die mark van oorsese polisilicon-ondernemings in 'n sekere mate gedruk het.
Van 2017 tot 2021 sal die jaarlikse produksie van polisilikon in China geleidelik toeneem, hoofsaaklik in gebiede wat ryk is aan kragbronne soos Xinjiang, Binne -Mongolië en Sichuan. In 2021 sal China se polisilikonproduksie toeneem van 392,000 ton tot 505,000 ton, 'n toename van 28,83%. Wat die produksievermoë betref, het die produksievermoë van China oor die algemeen op 'n opwaartse neiging gegaan, maar dit het in 2020 gedaal weens die sluiting van sommige vervaardigers. Daarbenewens neem die kapasiteitsbenuttingskoers van Chinese polisilikonondernemings sedert 2018 voortdurend toe, en die kapasiteitsbenuttingskoers in 2021 sal 97,12%bereik. Wat provinsies betref, is China se polisilikonproduksie in 2021 hoofsaaklik gekonsentreer in gebiede met lae elektrisiteitspryse soos Xinjiang, Binne -Mongolië en Sichuan. Xinjiang se produksie is 270.400 ton, wat meer as die helfte van die totale produksie in China is.
China se polisilikonbedryf word gekenmerk deur 'n hoë mate van konsentrasie, met 'n CR6 -waarde van 77%, en daar sal in die toekoms 'n verdere opwaartse neiging wees. Polysilicon -produksie is 'n bedryf met hoë kapitaal en hoë tegniese hindernisse. Die projekkonstruksie en produksiesiklus is gewoonlik twee jaar of langer. Dit is moeilik vir nuwe vervaardigers om die bedryf te betree. Te oordeel na die bekende beplande uitbreiding en nuwe projekte in die volgende drie jaar, sal oligopolistiese vervaardigers in die bedryf voortgaan om hul produksievermoë uit te brei op grond van hul eie tegnologie en skaalvoordele, en hul monopolie -posisie sal steeds styg.
Na raming sal China se polisilikon-aanbod 'n grootskaalse groei van 2022 tot 2025 inbring, en dat polisilikonproduksie in 2025 1,194 miljoen ton sal bereik, wat die uitbreiding van die globale polisilicon-produksiekaal sal dryf. In 2021, met die skerp styging in die prys van polisilikon in China, het groot vervaardigers belê in die konstruksie van nuwe produksielyne en het hulle terselfdertyd nuwe vervaardigers gelok om by die bedryf aan te sluit. Aangesien Polysilicon -projekte minstens een en 'n half tot twee jaar van konstruksie tot produksie sal neem, sal nuwe konstruksie in 2021 voltooi wees. Die produksievermoë word gewoonlik in die tweede helfte van 2022 en 2023 in produksie gebring. Dit stem baie ooreen met die nuwe projekplanne wat tans deur groot vervaardigers aangekondig is. Die nuwe produksievermoë in 2022-2025 is hoofsaaklik in 2022 en 2023 gekonsentreer. Daarna sal die totale produksievermoë in die bedryf geleidelik stabiliseer, aangesien die vraag en aanbod van polisilikon en die prys geleidelik stabiliseer. Dit wil sê, die groeitempo van produksievermoë neem geleidelik af. Daarbenewens het die kapasiteitsbenuttingskoers van polisilicon -ondernemings die afgelope twee jaar op 'n hoë vlak gebly, maar dit sal tyd neem vir die produksievermoë van nuwe projekte om op te styg, en dit sal 'n proses neem vir nuwe toetreders om die betrokke voorbereidingstegnologie te bemeester. Daarom sal die kapasiteitsbenuttingstempo van nuwe polisilikonprojekte in die volgende paar jaar laag wees. Hieruit kan die polisilikonproduksie in 2022-2025 voorspel word, en die polisilikonproduksie in 2025 sal na verwagting ongeveer 1,194 miljoen ton wees.
Die konsentrasie van oorsese produksievermoë is relatief hoog, en die tempo en snelheid van die produksietoename in die volgende drie jaar sal nie so hoog wees soos dié van China nie. Die oorsese polisilicon -produksievermoë is hoofsaaklik gekonsentreer in vier voorste ondernemings, en die res is hoofsaaklik klein produksievermoë. Wat die produksievermoë betref, beslaan Wacker Chem die helfte van die oorsese polisilikonproduksievermoë. Die fabrieke in Duitsland en die Verenigde State het onderskeidelik die produksiekapasiteit van 60.000 ton en 20.000 ton. Die skerp uitbreiding van die wêreldwye polisilikonproduksievermoë in 2022 en verder kan besorg wees oor ooraanbod, die maatskappy is steeds in 'n wag-en-sien-staat en het nie van plan om nuwe produksievermoë by te voeg nie. Suid-Koreaanse polisilicon-reus OCI verhuis geleidelik sy sonkrag-polisilicon-produksielyn na Maleisië, terwyl die oorspronklike elektroniese graad polisilicon-produksielyn in China behou word, wat beplan word om 5,000 ton in 2022 te bereik. OCI se produksiekapasiteit in Maleisië sal 27,000 ton en 30,000 ton in 2020 en 2021 en die lae energieverbruik verkry en die koste van energieverbruik bereik. Polysilicon in die Verenigde State en Suid -Korea. Die maatskappy beplan om 95.000 ton te produseer, maar die begindatum is onduidelik. Dit sal na verwagting in die volgende vier jaar op die vlak van 5000 ton per jaar toeneem. Die Norwegian Company REC het twee produksiebasisse in Washington State en Montana, VSA, met 'n jaarlikse produksievermoë van 18,000 ton sonkrag-polisilikon en 2 000 ton elektroniese graad polisilicon. Rec, wat in 'n diep finansiële nood was, het verkies om die produksie op te skort en daarna in 2021 deur die oplewing in polisilikonpryse gestimuleer en die maatskappy het besluit om die produksie van 18.000 ton projekte in Washington en 2 000 ton in Montana weer te begin teen die einde van 2023, en die oprit van produksiekapasiteit in 2024 kan voltooi. elektroniese graad polisilikon. Die hoë-tegnologie-hindernisse vir produksie maak dit moeilik vir die maatskappy se produkte wat in die mark vervang moet word. Gekombineer met die feit dat die maatskappy nie van plan is om binne enkele jare nuwe projekte te bou nie, word verwag dat die maatskappy se produksievermoë 2022-2025 sal wees. Die jaarlikse produksie bly op 18.000 ton. Daarbenewens sal die nuwe produksievermoë van ander maatskappye as bogenoemde vier ondernemings in 2021 5000 ton wees. As gevolg van die gebrek aan begrip van die produksieplanne van alle ondernemings, word hier aanvaar dat die nuwe produksievermoë van 2022 tot 2025 5000 ton per jaar sal wees.
Volgens die oorsese produksievermoë word beraam dat die oorsese polisilikonproduksie in 2025 ongeveer 176,000 ton sal wees, met die veronderstelling dat die gebruikskoers van oorsese polisilicon -produksievermoë onveranderd bly. Nadat die prys van Polysilicon in 2021 skerp gestyg het, het Chinese ondernemings die produksie verhoog en die produksie uitgebrei. In teenstelling hiermee is oorsese ondernemings versigtiger in hul planne vir nuwe projekte. Dit is omdat die oorheersing van die polisilikonbedryf reeds in die beheer van China is, en blindelings toenemende produksie verliese kan bring. Van die koste af is energieverbruik die grootste komponent van die koste van polisilikon, dus is die prys van elektrisiteit baie belangrik, en Xinjiang, Binne -Mongolië, Sichuan en ander streke hou duidelike voordele in. Van die vraagkant af, as die direkte stroomaf van Polysilicon, is die produksie van silikonplaatjies van China meer as 99% van die wêreld se totaal. Die stroomafbedryf van polisilikon is hoofsaaklik in China gekonsentreer. Die prys van polisilikon wat geproduseer word, is laag, die vervoerkoste is laag, en die vraag is ten volle gewaarborg. Tweedens het China relatief hoë tariewe teen storting op die invoer van polisilikon van die songrade uit die Verenigde State en Suid-Korea opgelê, wat die verbruik van polisilicon uit die Verenigde State en Suid-Korea baie onderdruk het. Wees versigtig met die opbou van nuwe projekte; Daarbenewens was die Chinese oorsese polisilikonondernemings traag om te ontwikkel as gevolg van die impak van tariewe, en sommige produksielyne is verminder of selfs gesluit, en hul persentasie in die wêreldproduksie het jaar vir jaar gedaal, so hulle sal nie vergelykbaar wees met die styging in polisilikonpryse in 2021 nie, aangesien die hoë wins van die Chinese maatskappy nie voldoende is om die vinnige en grootskaalse uitsettingsvermoë te ondersteun nie.
Op grond van die onderskeie voorspellings van polisilikonproduksie in China en oorsee van 2022 tot 2025, kan die voorspelde waarde van wêreldwye polisilikonproduksie opgesom word. Na raming sal die wêreldwye polisilikonproduksie in 2025 1,371 miljoen ton beloop. Volgens die voorspelde waarde van polisilicon -produksie, kan China se deel van die wêreldwye verhouding grofweg verkry word. Na verwagting sal die aandeel van China geleidelik van 2022 tot 2025 uitbrei, en dit sal in 2025 87% oorskry.
6, opsomming en vooruitsigte
Polysilicon is stroomaf van industriële silikon en stroomop van die hele fotovoltaïese en halfgeleierbedryfsketting, en die status daarvan is baie belangrik. Die fotovoltaïese industrie-ketting is oor die algemeen polisilicon-silicon wafer-sel-module-fotovoltaïese geïnstalleerde kapasiteit, en die halfgeleierbedryfsketting is oor die algemeen polisilicon-monokristallyne silikon-wafer-silikon-skyf. Verskillende gebruike het verskillende vereistes vir die suiwerheid van polisilikon. Die fotovoltaïese industrie gebruik hoofsaaklik sonkrag-polisilikon, en die halfgeleierbedryf gebruik elektroniese graad polisilikon. Eersgenoemde het 'n suiwerheidsgebied van 6N-8N, terwyl laasgenoemde 'n suiwerheid van 9N of meer benodig.
Die hoofstroomproduksieproses van polisilikon was jare lank die verbeterde Siemens -metode oor die hele wêreld. In onlangse jare het sommige ondernemings aktief die laer koste -silaan -vloeibare bed -metode ondersoek, wat 'n invloed op die produksiepatroon kan hê. Die staafvormige polisilikon wat deur die gemodifiseerde Siemens-metode geproduseer word, het die kenmerke van hoë energieverbruik, hoë koste en hoë suiwerheid, terwyl die korrel silikon wat deur die silaanvloeiende bedmetode geproduseer word, die kenmerke van lae energieverbruik, lae koste en relatief lae suiwerheid het. Sommige Chinese ondernemings het besef dat die massaproduksie van korrel silikon en die tegnologie om korrel silikon te gebruik om polisilikon te trek, maar dit is nie wyd bevorder nie. Of korrelige silikon eersgenoemde in die toekoms kan vervang, hang af of die kostevoordeel die kwaliteitsnelheid, die effek van stroomaf -toepassings en die verbetering van silaanveiligheid kan dek. In onlangse jare het die wêreldwye polisilikonproduksie jaar vir jaar toegeneem en geleidelik by China bymekaargekom. Van 2017 tot 2021 sal die wêreldwye jaarlikse polisilikonproduksie toeneem van 432,000 ton tot 631,000 ton, met die vinnigste groei in 2021. Gedurende die periode het die wêreldwye polisilikonproduksie geleidelik meer en meer gekonsentreer tot China, en China se hoeveelheid polisilikonproduksie het gestyg van 56,02% in 2017 tot 80,03% in 2021. gebruik 'n grootskaalse groei. Daar word beraam dat die polisilikonproduksie in 2025 1,194 miljoen ton in China sal wees, en dat die oorsese produksie 176,000 ton sal bereik. Daarom sal die wêreldwye polisilikonproduksie in 2025 ongeveer 1,37 miljoen ton wees.
(Hierdie artikel is slegs vir die verwysing van UrbanMines' -klante en verteenwoordig geen beleggingsadvies nie）