Met die popularisering en toepassing van nuwe energiebatterye soos litiummanganaatbatterye, het hul mangaan-gebaseerde positiewe materiale baie aandag getrek. Gebaseer op relevante data, het die marknavorsingsafdeling van UrbanMines Tech. Co., Ltd. die ontwikkelingsstatus van China se mangaanbedryf opgesom vir die verwysing van ons kliënte.
1. Mangaanvoorraad: Die ertskant is afhanklik van invoere, en die produksiekapasiteit van verwerkte produkte is hoogs gekonsentreerd.
1.1 Mangaanbedryfsketting
Mangaanprodukte is ryk aan verskeidenheid, word hoofsaaklik in staalproduksie gebruik en het groot potensiaal in batteryvervaardiging. Mangaanmetaal is silwerwit, hard en bros. Dit word hoofsaaklik as 'n deoksideerder, ontswaweler en legeringselement in die staalvervaardigingsproses gebruik. Silikon-mangaanlegering, medium-lae koolstof ferromangaan en hoë koolstof ferromangaan is die belangrikste verbruikersprodukte van mangaan. Daarbenewens word mangaan ook gebruik in die produksie van ternêre katodemateriale en litiummanganaat katodemateriale, wat toepassingsareas is met groot potensiaal vir toekomstige groei. Mangaanerts word hoofsaaklik gebruik deur metallurgiese mangaan en chemiese mangaan. 1) Stroomop: Ertsontginning en -verwerking. Mangaanertsoorte sluit in mangaanoksiederts, mangaankarbonaaterts, ens. 2) Midstroomverwerking: Dit kan in twee hoofrigtings verdeel word: chemiese ingenieursmetode en metallurgiese metode. Produkte soos mangaandioksied, metaalmangaan, ferromangaan en silikomangaan word verwerk deur swaelsuurloging of elektriese oondreduksie. 3) Afwaartse toepassings: Afwaartse toepassings dek staallegerings, batterykatodes, katalisators, medisyne en ander velde.
1.2 Mangaanerts: hoëgehalte-bronne is oorsee gekonsentreer, en China is afhanklik van invoere
Globale mangaanerts is gekonsentreer in Suid-Afrika, China, Australië en Brasilië, en China se mangaanertsreserwes is tweede in die wêreld. Globale mangaanertsbronne is volop, maar hulle is oneweredig versprei. Volgens Wind-data is die wêreld se bewese mangaanertsreserwes teen Desember 2022 1,7 miljard ton, waarvan 37,6% in Suid-Afrika, 15,9% in Brasilië, 15,9% in Australië en 8,2% in Oekraïne geleë is. In 2022 sal China se mangaanertsreserwes 280 miljoen ton wees, wat 16,5% van die wêreldtotaal uitmaak, en sy reserwes sal tweede in die wêreld wees.
Die grade van globale mangaanertsbronne wissel baie, en hoëgehalte-bronne is oorsee gekonsentreer. Mangaanryke ertse (wat meer as 30% mangaan bevat) is gekonsentreer in Suid-Afrika, Gaboen, Australië en Brasilië. Die graad van mangaanerts is tussen 40-50%, en die reserwes maak meer as 70% van die wêreld se reserwes uit. China en Oekraïne maak hoofsaaklik staat op laegraadse mangaanertsbronne. Die mangaaninhoud is oor die algemeen minder as 30%, en dit moet verwerk word voordat dit gebruik kan word.
Die wêreld se grootste mangaanertsprodusente is Suid-Afrika, Gaboen en Australië, met China wat 6% uitmaak. Volgens Wind sal die wêreldwye mangaanertsproduksie in 2022 20 miljoen ton wees, 'n jaar-op-jaar afname van 0,5%, met oorsese rekeninge vir meer as 90%. Onder hulle is die produksie van Suid-Afrika, Gaboen en Australië onderskeidelik 7,2 miljoen, 4,6 miljoen en 3,3 miljoen ton. China se mangaanertsproduksie is 990 000 ton. Dit maak slegs 5% van die wêreldproduksie uit.
Die verspreiding van mangaanerts in China is ongelyk, hoofsaaklik gekonsentreer in Guangxi, Guizhou en ander plekke. Volgens "Navorsing oor China se Mangaanertsbronne en Industriële Kettingsekuriteitskwessies" (Ren Hui et al.), is China se mangaanerts hoofsaaklik mangaankarbonaaterts, met kleiner hoeveelhede mangaanoksiederts en ander soorte ertse. Volgens die Ministerie van Natuurlike Hulpbronne is China se mangaanertsbronreserwes in 2022 280 miljoen ton. Die streek met die hoogste mangaanertsreserwes is Guangxi, met reserwes van 120 miljoen ton, wat 43% van die land se reserwes uitmaak; gevolg deur Guizhou, met reserwes van 50 miljoen ton, wat 43% van die land se reserwes uitmaak. 18%.
China se mangaanafsettings is klein en van lae graad. Daar is min grootskaalse mangaanmyne in China, en die meeste van hulle is maer ertse. Volgens "Navorsing oor China se Mangaanertsbronne en Industriële Kettingsekuriteitskwessies" (Ren Hui et al.), is die gemiddelde graad van mangaanerts in China ongeveer 22%, wat lae graad is. Daar is byna geen ryk mangaanertse wat aan internasionale standaarde voldoen nie, en laegraadse maer ertse vereis dat dit slegs gebruik kan word nadat die graad deur mineraalverwerking verbeter is.
China se afhanklikheid van mangaanerts-invoer is ongeveer 95%. As gevolg van die lae graad van China se mangaanertsbronne, hoë onsuiwerhede, hoë mynboukoste en streng veiligheids- en omgewingsbeskermingsbeheermaatreëls in die mynbedryf, het China se mangaanertsproduksie jaar na jaar afgeneem. Volgens data van die Amerikaanse Geologiese Opname het China se mangaanertsproduksie die afgelope 10 jaar afgeneem. Produksie het aansienlik gedaal van 2016 tot 2018 en 2021. Die huidige jaarlikse produksie is ongeveer 1 miljoen ton. China is sterk afhanklik van die invoer van mangaanerts, en sy eksterne afhanklikheid was die afgelope vyf jaar bo 95%. Volgens Wind-data sal China se mangaanertsproduksie 990 000 ton in 2022 wees, terwyl invoer 29,89 miljoen ton sal bereik, met 'n invoerafhanklikheid van so hoog as 96,8%.
1.3 Elektrolitiese mangaan: China is verantwoordelik vir 98% van die wêreldwye produksie en die produksiekapasiteit is gekonsentreerd
China se elektrolitiese mangaanproduksie is gekonsentreer in die sentrale en westelike provinsies. China se elektrolitiese mangaanproduksie is hoofsaaklik gekonsentreer in Ningxia, Guangxi, Hunan en Guizhou, wat onderskeidelik 31%, 21%, 20% en 12% uitmaak. Volgens die Staalbedryf maak China se elektrolitiese mangaanproduksie 98% van die wêreldwye elektrolitiese mangaanproduksie uit en is die wêreld se grootste produsent van elektrolitiese mangaan.
China se elektrolitiese mangaanbedryf het gekonsentreerde produksiekapasiteit, met Ningxia Tianyuan Manganese Industry se produksiekapasiteit wat 33% van die land se totaal uitmaak. Volgens Baichuan Yingfu het China se elektrolitiese mangaanproduksiekapasiteit teen Junie 2023 altesaam 2,455 miljoen ton beloop. Die top tien maatskappye is Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, ens., met 'n totale produksiekapasiteit van 1,71 miljoen ton, wat die land se totale produksiekapasiteit 70% uitmaak. Onder hulle het Ningxia Tianyuan Manganese Industry 'n jaarlikse produksiekapasiteit van 800 000 ton, wat 33% van die land se totale produksiekapasiteit uitmaak.
Beïnvloed deur bedryfsbeleide en kragtekorte,elektrolitiese mangaanproduksie het die afgelope paar jaar afgeneem. In onlangse jare, met die bekendstelling van China se "dubbele koolstof"-doelwit, het omgewingsbeskermingsbeleid strenger geword, die tempo van industriële opgradering het versnel, agterwaartse produksiekapasiteit is uitgeskakel, nuwe produksiekapasiteit is streng beheer, en faktore soos kragbeperkings in sommige gebiede het produksie beperk, die produksie in 2021 het gedaal. In Julie 2022 het die Mangaan-gespesialiseerde Komitee van die China Ferroalloy Industry Association 'n voorstel uitgereik om produksie met meer as 60% te beperk en te verminder. In 2022 het China se elektrolitiese mangaanproduksie tot 852 000 ton gedaal (j-j-34,7%). Op 22 Oktober het die Elektrolitiese Mangaanmetaal-innovasiewerkkomitee van die China Mining Association die doelwit voorgestel om alle produksie in Januarie 2023 te staak en 50% van produksie van Februarie tot Desember. Op 22 November het die Elektrolitiese Mangaanmetaal-innovasiewerkkomitee van die China Mining Association aanbeveel dat ondernemings sal voortgaan om produksie en opgradering op te skort, en produksie teen 60% van produksiekapasiteit te organiseer. Ons verwag dat die elektrolitiese mangaanproduksie nie beduidend sal toeneem in 2023 nie.
Die bedryfsyfer bly ongeveer 50%, en die bedryfsyfer sal in 2022 baie wissel. Beïnvloed deur die alliansieplan in 2022, sal die bedryfsyfer van China se elektrolitiese mangaanmaatskappye baie wissel, met die gemiddelde bedryfsyfer vir die jaar wat 33,5% is. Produksie-opskorting en -opgradering is in die eerste kwartaal van 2022 uitgevoer, en die bedryfsyfers in Februarie en Maart was slegs 7% en 10,5%. Nadat die alliansie einde Julie 'n vergadering gehou het, het fabrieke in die alliansie produksie verminder of opgeskort, en die bedryfsyfers in Augustus, September en Oktober was minder as 30%.
1.4 Mangaandioksied: Aangedryf deur litiummanganaat, is produksiegroei vinnig en is produksiekapasiteit gekonsentreerd.
Aangedryf deur die vraag na litiummanganaatmateriale, China seelektrolitiese mangaandioksiedproduksie het aansienlik toegeneem. In onlangse jare, gedryf deur die vraag na litiummanganaatmateriale, het die vraag na litiummanganaat-elektrolitiese mangaandioksied aansienlik toegeneem, en China se produksie het gevolglik toegeneem. Volgens "'n Kort Oorsig van Globale Mangaanerts en China se Manganese-produkproduksie in 2020" (Qin Deliang), was China se elektrolitiese mangaandioksiedproduksie in 2020 351 000 ton, 'n jaar-tot-jaar-toename van 14,3%. In 2022 sal sommige maatskappye produksie opskort vir onderhoud, en die produksie van elektrolitiese mangaandioksied sal daal. Volgens data van die Shanghai Nonferrous Metal Network sal China se elektrolitiese mangaandioksiedproduksie in 2022 268 000 ton wees.
China se elektrolitiese mangaandioksiedproduksiekapasiteit is gekonsentreer in Guangxi, Hunan en Guizhou. China is die wêreld se grootste produsent van elektrolitiese mangaandioksied. Volgens die Huajing Industriële Navorsingsinstituut het China se elektrolitiese mangaandioksiedproduksie ongeveer 73% van die wêreldproduksie in 2018 uitgemaak. China se elektrolitiese mangaandioksiedproduksie is hoofsaaklik gekonsentreer in Guangxi, Hunan en Guizhou, met Guangxi se produksie wat die grootste deel uitmaak. Volgens die Huajing Industriële Navorsingsinstituut het Guangxi se elektrolitiese mangaandioksiedproduksie 74,4% van die nasionale produksie in 2020 uitgemaak.
1.5 Mangaansulfaat: voordeel trek uit verhoogde batterykapasiteit en gekonsentreerde produksiekapasiteit
China se mangaansulfaatproduksie maak ongeveer 66% van die wêreld se produksie uit, met produksiekapasiteit gekonsentreer in Guangxi. Volgens QYResearch is China die wêreld se grootste produsent en verbruiker van mangaansulfaat. In 2021 het China se mangaansulfaatproduksie ongeveer 66% van die wêreldtotaal uitgemaak; totale wêreldwye mangaansulfaatverkope in 2021 was ongeveer 550 000 ton, waarvan batterygraad mangaansulfaat ongeveer 41% uitgemaak het. Die totale wêreldwye mangaansulfaatverkope word verwag om 1,54 miljoen ton in 2027 te wees, waarvan batterygraad mangaansulfaat ongeveer 73% uitmaak. Volgens "'n Kort Oorsig van Globale Mangaanerts en China se Mangaanprodukproduksie in 2020" (Qin Deliang), was China se mangaansulfaatproduksie in 2020 479 000 ton, hoofsaaklik gekonsentreer in Guangxi, wat 31,7% uitmaak.
Volgens Baichuan Yingfu sal China se jaarlikse produksiekapasiteit van hoë-suiwer mangaansulfaat 500,000 ton in 2022 wees. Die produksiekapasiteit is gekonsentreerd, CR3 is 60%, en die produksie is 278,000 ton. Daar word verwag dat die nuwe produksiekapasiteit 310,000 ton sal wees (Tianyuan Mangaanindustrie 300,000 ton + Nanhai Chemical 10,000 ton).
2. Aanvraag na mangaan: Die industrialiseringsproses versnel, en die bydrae van mangaan-gebaseerde katodemateriale neem toe.
2.1 Tradisionele vraag: 90% is staal, sal na verwagting stabiel bly
Die staalbedryf is verantwoordelik vir 90% van die afwaartse vraag na mangaanerts, en die toepassing van litiumioonbatterye brei uit. Volgens die "IMnI EPD Conference Annual Report (2022)" word mangaanerts hoofsaaklik in die staalbedryf gebruik, meer as 90% van mangaanerts word gebruik in die produksie van silikon-mangaanlegering en mangaanferrolegering, en die oorblywende mangaanerts word hoofsaaklik gebruik in die produksie van elektrolitiese mangaandioksied en mangaansulfaat van ander produkte. Volgens Baichuan Yingfu is die afwaartse nywerhede van mangaanerts mangaanlegerings, elektrolitiese mangaan en mangaanverbindings. Onder hulle word 60%-80% van mangaanerts gebruik om mangaanlegerings te vervaardig (vir staal en gietwerk, ens.), en 20% van mangaanerts word in produksie gebruik. Elektrolitiese mangaan (gebruik om vlekvrye staal, legerings, ens. te produseer), 5-10% word gebruik om mangaanverbindings te produseer (gebruik om ternêre materiale, magnetiese materiale, ens. te produseer).
Mangaan vir ru-staal: Globale vraag word verwag om 20,66 miljoen ton oor 25 jaar te wees. Volgens die Internasionale Mangaanvereniging word mangaan as 'n ontswawelingsmiddel en legeringsadditief in die vorm van hoë-koolstof, medium-koolstof of lae-koolstof yster-mangaan en silikon-mangaan tydens die produksieproses van ru-staal gebruik. Dit kan uiterste oksidasie tydens die raffineringsproses voorkom en krake en brosheid vermy. Dit verbeter die sterkte, taaiheid, hardheid en vormbaarheid van staal. Die mangaaninhoud van spesiale staal is hoër as dié van koolstofstaal. Die globale gemiddelde mangaaninhoud van ru-staal word verwag om 1,1% te wees. Vanaf 2021 sal die Nasionale Ontwikkelings- en Hervormingskommissie en ander departemente die nasionale ru-staalproduksieverminderingswerk uitvoer, en sal voortgaan om die ru-staalproduksieverminderingswerk in 2022 uit te voer, met merkwaardige resultate. Van 2020 tot 2022 sal die nasionale ru-staalproduksie van 1,065 miljard ton tot 1,013 miljard ton daal. Daar word verwag dat China en die wêreld se ru-staalproduksie in die toekoms onveranderd sal bly.
2.2 Batteryvraag: inkrementele bydrae van mangaan-gebaseerde katodemateriale
Litiummangaanoksiedbatterye word hoofsaaklik in die digitale mark, kleinkragmark en passasiersmotormark gebruik. Hulle het hoë veiligheidsprestasie en lae koste, maar het swak energiedigtheid en siklusprestasie. Volgens Xinchen Information was China se litiummanganaatkatodemateriaalverskepings van 2019 tot 2021 onderskeidelik 7.5/9.1/102 000 ton, en 66 000 ton in 2022. Dit is hoofsaaklik te wyte aan die ekonomiese afswaai in China in 2022 en die voortgesette prysstyging van stroomop grondstof litiumkarbonaat. Stygende pryse en trae verbruiksverwagtinge.
Mangaan vir litiumbatterykatode: Die wêreldwye vraag word verwag om 229 000 ton in 2025 te wees, gelykstaande aan 216 000 ton mangaandioksied en 284 000 ton mangaansulfaat. Mangaan wat as katodemateriaal vir litiumbatterye gebruik word, word hoofsaaklik verdeel in mangaan vir ternêre batterye en mangaan vir litiummanganaatbatterye. Met die groei van toekomstige verskepings van kragternêre batterye, skat ons dat die wêreldwye mangaanverbruik vir kragternêre batterye van 61 000 tot 61 000 in 22-25 sal toeneem. Die vraag na mangaansulfaat het van 186 000 ton tot 284 000 ton toegeneem (die mangaanbron van die katodemateriaal van die ternêre battery is mangaansulfaat); gedryf deur die groei in die vraag na elektriese tweewielvoertuie, volgens Xinchen Information en Boshi. Volgens die hoëtegnologie-prospektus word verwag dat wêreldwye litiummanganaatkatode-verskepings 224 000 ton oor 25 jaar sal wees, wat ooreenstem met 'n mangaanverbruik van 136 000 ton en 'n ooreenstemmende mangaandioksiedvraag van 216 000 ton (die mangaanbron van litiummanganaatkatodemateriaal is mangaandioksied).
Mangaanbronne het die voordele van ryk hulpbronne, lae pryse en hoëspanningvensters van mangaangebaseerde materiale. Namate tegnologie vorder en die industrialiseringsproses versnel, het batteryfabrieke soos Tesla, BYD, CATL en Guoxuan High-tech begin om verwante mangaangebaseerde katodemateriale te ontplooi. Produksie.
Die industrialiseringsproses van litiumystermangaanfosfaat sal na verwagting versnel word. 1) Deur die voordele van litiumysterfosfaat en ternêre batterye te kombineer, het dit beide veiligheid en energiedigtheid. Volgens Shanghai Nonferrous Network is litiumystermangaanfosfaat 'n opgegradeerde weergawe van litiumysterfosfaat. Die byvoeging van 'n mangaanelement kan die batteryspanning verhoog. Die teoretiese energiedigtheid daarvan is 15% hoër as dié van litiumysterfosfaat, en dit het materiaalstabiliteit. 'n Enkele ton ystermangaanfosfaat Die litiummangaaninhoud is 13%. 2) Tegnologiese vooruitgang: As gevolg van die byvoeging van die mangaanelement het litiumystermangaanfosfaatbatterye probleme soos swak geleidingsvermoë en 'n verminderde sikluslewe, wat verbeter kan word deur deeltjie-nanotegnologie, morfologie-ontwerp, ioondoping en oppervlakbedekking. 3) Versnelling van die industriële proses: Batterymaatskappye soos CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, ens. het almal litiumystermangaanfosfaatbatterye vervaardig; katodemaatskappye soos Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, ens. Uitleg van litiumystermangaanfosfaatkatodemateriale; Die motormaatskappy Niu GOVAF0-reeks elektriese voertuie is toegerus met litium-yster-mangaanfosfaatbatterye, NIO het kleinskaalse produksie van litium-yster-mangaanfosfaatbatterye in Hefei begin, en BYD se Fudi Battery het begin met die aankoop van litium-yster-mangaanfosfaatmateriale: Tesla se binnelandse Model 3-gesigverjonging gebruik CATL se nuwe M3P-litium-yster-fosfaatbattery.
Mangaan vir litiumystermangaanfosfaatkatode: Onder neutrale en optimistiese aannames word verwag dat die wêreldwye vraag na litiumystermangaanfosfaatkatode 268 000/358 000 ton oor 25 jaar sal wees, en die ooreenstemmende mangaanvraag is 35 000/47 000 ton.
Volgens Gaogong Lithium Battery se voorspelling sal die markpenetrasiekoers van litium-yster-mangaanfosfaat-katodemateriale teen 2025 15% oorskry in vergelyking met litium-yster-fosfaatmateriale. Daarom, onder neutrale en optimistiese toestande, is die penetrasiekoerse van litium-yster-mangaanfosfaat oor 23-25 jaar onderskeidelik 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Mark vir tweewielvoertuie: Ons verwag dat litium-yster-mangaanfosfaatbatterye die penetrasie in China se mark vir elektriese tweewielvoertuie sal versnel. Oorsese lande sal nie oorweeg word nie as gevolg van koste-ongevoeligheid en hoë energiedigtheidsvereistes. Daar word verwag dat litium-yster-mangaanfosfaat onder neutrale en optimistiese toestande oor 25 jaar sal styg. Die vraag na katodes is 1.1/15 000 ton, en die ooreenstemmende vraag na mangaan is 0.1/0.2 miljoen ton. Elektriese voertuigmark: As ons aanvaar dat litiumystermangaanfosfaat litiumysterfosfaat heeltemal vervang en in kombinasie met ternêre batterye gebruik word (volgens die verhouding van verwante produkte van Rongbai Technology, neem ons aan dat die dopingverhouding 10%), word verwag dat neutrale en onder optimistiese toestande die vraag na litiumystermangaanfosfaatkatodes 257 000/343 000 ton is, en die ooreenstemmende mangaanvraag is 33 000/45 000 ton.
Tans is die pryse van mangaanerts, mangaansulfaat en elektrolitiese mangaan op 'n relatief lae vlak in die geskiedenis, en die prys van mangaandioksied is op 'n relatief hoë vlak in die geskiedenis. In 2021, as gevolg van dubbele energieverbruiksbeheer en kragtekort, het die vereniging gesamentlik produksie opgeskort, die aanbod van elektrolitiese mangaan het gedaal, en pryse het skerp gestyg, wat die pryse van mangaanerts, mangaansulfaat en elektrolitiese mangaan laat styg het. Na 2022 het die vraag stroomaf verswak, en die prys van elektrolitiese mangaan het gedaal, terwyl die prys van elektrolitiese mangaandioksied gedaal het. Vir mangaan, mangaansulfaat, ens., as gevolg van die voortgesette oplewing in stroomaf litiumbatterye, is die pryskorreksie nie beduidend nie. Op die lang termyn is die vraag stroomaf hoofsaaklik vir mangaansulfaat en mangaandioksied in batterye. As gevolg van die verhoogde volume van mangaan-gebaseerde katodemateriale, word verwag dat die pryssentrum opwaarts sal beweeg.