Met die popularisering en toediening van nuwe energiebatterye soos litiummangaanbatterye, het hul mangaan-gebaseerde positiewe materiale baie aandag getrek. Op grond van relevante gegewens het die marknavorsingsdepartement van UrbanMines Tech. Co., Ltd. het die ontwikkelingstatus van China se mangaanbedryf opgesom vir die verwysing van ons kliënte.
1. Mangaanvoorraad: Die ertsind is afhanklik van invoer, en die produksievermoë van verwerkte produkte is baie gekonsentreerd.
1.1 Mangaanbedryfsketting
Mangaanprodukte is ryk aan verskeidenheid, hoofsaaklik gebruik in staalproduksie en het 'n groot potensiaal in batteryvervaardiging. Mangaanmetaal is silwerig wit, hard en bros. Dit word hoofsaaklik gebruik as 'n deoxidizer, desulfurizer en legeringselement in die staalvervaardigingsproses. Silikon-Manganese legering, medium-lae koolstof-ferromanganese en Ferromanganese met 'n hoë koolstof is die belangrikste verbruikersprodukte van mangaan. Daarbenewens word mangaan ook gebruik in die vervaardiging van ternêre katodemateriaal en litiummanganaatkatodemateriaal, wat toepassingsareas is wat groot potensiaal vir toekomstige groei is. Mangaanerts word hoofsaaklik gebruik deur metallurgiese mangaan en chemiese mangaan. 1) stroomop: ertsmynbou en aantrek. Mangaanertipes sluit in mangaanoksiederts, mangaankarbonaaterts, ens. 2) Midstream -verwerking: dit kan in twee hoofrigtings verdeel word: chemiese ingenieursmetode en metallurgiese metode. Produkte soos mangaandioksied, metaalmangaan, Ferromanganese en silikomanganese word verwerk deur loging van swaelsuur of elektriese oondvermindering. 3) Toepassings in die stroomaf: stroomaf toepassings dek staallegerings, batterykatodes, katalisators, medisyne en ander velde.
1.2 Mangaanerts: Hulpbronne van hoë gehalte is in die buiteland gekonsentreer, en China maak staat op invoer
Wêreldwye mangaanerts word in Suid -Afrika, China, Australië en Brasilië gekonsentreer, en China se mangaan -ertsreserwes is tweede in die wêreld. Globale mangaanertsbronne is volop, maar dit is oneweredig versprei. Volgens winddata, vanaf Desember 2022, is die wêreld se bewese mangaan -ertsreserwes 1,7 miljard ton, waarvan 37,6% in Suid -Afrika geleë is, 15,9% in Brasilië, 15,9% in Australië en 8,2% in die Oekraïne. In 2022 sal China se mangaan -ertsreserwes 280 miljoen ton wees, wat verantwoordelik is vir 16,5% van die wêreld se totaal, en die reserwes sal tweede in die wêreld wees.
Die grade van wêreldwye mangaanertsbronne verskil baie, en hulpbronne van hoë gehalte is oorsee gekonsentreer. Mangaanryke ertse (wat meer as 30% mangaan bevat) is in Suid-Afrika, Gaboen, Australië en Brasilië gekonsentreer. Die graad van mangaanerts is tussen 40-50%, en die reserwes is verantwoordelik vir meer as 70% van die wêreld se reserwes. China en die Oekraïne vertrou hoofsaaklik op lae-graad mangaanertsbronne. Die mangaaninhoud is hoofsaaklik minder as 30%, en dit moet verwerk word voordat dit gebruik kan word.
Die wêreld se belangrikste mangaanertsprodusente is Suid -Afrika, Gaboen en Australië, met China wat 6%uitmaak. Volgens Wind sal die wêreldwye mangaanertsproduksie in 2022 20 miljoen ton wees, 'n daling van 'n jaar-tot-jaar van 0,5%, met oorsese uitmaak van meer as 90%. Onder hulle is die produksie van Suid -Afrika, Gaboen en Australië onderskeidelik 7,2 miljoen, 4,6 miljoen en 3,3 miljoen ton. China se mangaanertsuitset is 990,000 ton. Dit is slegs 5% van die wêreldproduksie.
Die verspreiding van mangaanerts in China is ongelyk, hoofsaaklik gekonsentreer in Guangxi, Guizhou en ander plekke. Volgens “navorsing oor China se mangaan -ertsbronne en veiligheidskwessies vir industriële ketting” (Ren Hui et al.), Is China se mangaanerts hoofsaaklik mangaankarbonaaterts, met kleiner hoeveelhede mangaanoksiederts en ander soorte ertse. Volgens die Ministerie van Natuurlike Hulpbronne is China se mangaan -ertshulpbronreserwes in 2022 280 miljoen ton. Die streek met die hoogste mangaan -ertsreserwes is Guangxi, met reserwes van 120 miljoen ton, wat 43% van die land se reserwes uitmaak; Gevolg deur Guizhou, met reserwes van 50 miljoen ton, wat 43% van die land se reserwes uitmaak. 18%.
China se mangaanafsettings is klein in skaal en van lae graad. Daar is min grootskaalse mangaanmyne in China, en die meeste van hulle is maer ertse. Volgens “navorsing oor China se mangaan -ertsbronne en veiligheidskwessies vir industriële ketting” (Ren Hui et al.), Is die gemiddelde graad mangaanerts in China ongeveer 22%, wat laag is. Daar is byna geen ryk mangaanerts wat aan internasionale standaarde voldoen nie, en lae-graad maer ertse vereis dat dit slegs gebruik kan word na die verbetering van die graad deur mineraalverwerking.
China se mangaan -ertsinvoerafhanklikheid is ongeveer 95%. Vanweë die lae graad van China se mangaan -ertsbronne, hoë onsuiwerhede, hoë mynboukoste en streng veiligheids- en omgewingsbeskermingsbeheer in die mynbedryf, neem China se mangaanertsproduksie jaar vir jaar af. Volgens die data van die Amerikaanse Geologiese Opname, het China se mangaanertsproduksie die afgelope tien jaar afgeneem. Die produksie het aansienlik gedaal van 2016 tot 2018 en 2021. Die huidige jaarlikse produksie is ongeveer 1 miljoen ton. China maak baie staat op die invoer van mangaanerts, en die eksterne afhanklikheid daarvan was die afgelope vyf jaar meer as 95%. Volgens winddata sal China se mangaanertsuitset in 2022 990,000 ton wees, terwyl die invoer 29,89 miljoen ton sal bereik, met 'n invoerafhanklikheid van so hoog as 96,8%.
1.3 Elektrolitiese mangaan: China is verantwoordelik vir 98% van die wêreldwye produksie- en produksievermoë is gekonsentreer
China se elektrolitiese mangaanproduksie is in die sentrale en westelike provinsies gekonsentreer. China se elektrolitiese mangaanproduksie is hoofsaaklik gekonsentreer in Ningxia, Guangxi, Hunan en Guizhou, wat onderskeidelik 31%, 21%, 20% en 12% uitmaak. Volgens die staalbedryf is China se elektrolitiese mangaanproduksie 98% van die wêreldwye elektrolitiese mangaanproduksie en is dit die wêreld se grootste produsent van elektrolitiese mangaan.
China se elektrolitiese mangaanbedryf het die produksievermoë gekonsentreer, met die produksievermoë van die Ningxia Tianyuan -mangaanbedryf wat 33% van die land se totaal uitmaak. Volgens Baichuan Yingfu het China se elektrolitiese mangaanproduksievermoë vanaf Junie 2023 2,455 miljoen ton beloop. Die top tien ondernemings is die Ningxia Tianyuan -mangaanbedryf, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, ens., Met 'n totale produksievermoë van 1,71 miljoen ton, wat verantwoordelik is vir die land se totale produksievermoë 70%. Onder hulle het die Ningxia Tianyuan -mangaanbedryf 'n jaarlikse produksievermoë van 800,000 ton, wat 33% van die land se totale produksievermoë uitmaak.
Beïnvloed deur bedryfsbeleide en kragtekorte,elektrolitiese mangaanDie produksie het die afgelope jaar afgeneem. In onlangse jare, met die instelling van China se “dubbele koolstof” -doelwit, het die omgewingsbeskermingsbeleide strenger geword, die tempo van industriële opgradering het versnel, terugwaartse produksievermoë is uitgeskakel, die nuwe produksievermoë is streng beheer, en faktore soos kragbeperkings in sommige gebiede het beperkte produksie, die produksie in 2021 het gedaal. In Julie 2022 het die Manganese gespesialiseerde komitee van die China Ferroalloy Industry Association 'n voorstel uitgereik om die produksie met meer as 60%te beperk en te verminder. In 2022 het die elektrolitiese mangaanproduksie van China tot 852,000 ton gedaal (YOY-34,7%). In 22 Oktober het die Electrolytic Manganese Metal Innovation Working Committee van die China Mining Association die doelwit voorgestel om alle produksie in Januarie 2023 en 50% van die produksie van Februarie tot Desember te stop. In 22 November het die Electrolytic Manganese Metal Innovation Working Committee van die China Mining Association aanbeveel dat ondernemings ons sal voortgaan om produksie en opgradering op te skort, en die produksie van 60% van die produksievermoë te organiseer. Ons verwag dat elektrolitiese mangaanproduksie nie in 2023 aansienlik sal toeneem nie.
Die bedryfsyfer bly ongeveer 50%, en die bedryfsyfer sal in 2022 baie wissel. Die werksyfer van China se elektrolitiese mangaanondernemings sal in 2022 deur die Alliance -plan geraak word, sal baie wissel, met die gemiddelde bedryfskoers vir die jaar 33,5%. In die eerste kwartaal van 2022 is produksie -skorsing en opgradering uitgevoer, en die bedryfsyfers in Februarie en Maart was slegs 7% en 10,5%. Nadat die alliansie einde Julie 'n vergadering gehou het, het fabrieke in die alliansie die produksie verlaag of opgeskort, en die bedryfsyfers in Augustus, September en Oktober was minder as 30%.
1.4 Mangaandioksied: Gedryf deur litiummanganaat is die produksie van produksie vinnig en die produksievermoë word gekonsentreer.
Aangedryf deur die vraag na litiummanganaatmateriaal, China'selektrolitiese mangaandioksiedproduksie het aansienlik toegeneem. In onlangse jare, aangedryf deur die vraag na litiummanganaatmateriaal, het die vraag na litiummanganaat -elektrolitiese mangaandioksied aansienlik toegeneem, en China se produksie het daarna toegeneem. Volgens ''n Kort oorsig van wêreldwye mangaanerts en China se mangaanprodukproduksie in 2020 ″ (Qin Deliang), was China se elektrolitiese manganesioksiedproduksie in 2020 351.000 ton, 'n jaar-tot-jaar-toename van 14,3%. In 2022 sal sommige ondernemings die produksie vir onderhoud en die uitset van die elektrolitiese manganedioxide opskort. Nie -ysterhoudende metaalnetwerk, China se elektrolitiese mangaandioksieduitset in 2022, sal 268,000 ton wees.
China se elektrolitiese mangaandioksiedproduksievermoë is gekonsentreer in Guangxi, Hunan en Guizhou. China is die wêreld se grootste produsent van elektrolitiese mangaandioksied. Volgens die Huajing Industrial Research Institute het China se elektrolitiese mangaandioksiedproduksie in 2018 ongeveer 73% van die wêreldproduksie uitgemaak. China se elektrolitiese mangaandioksiedproduksie is hoofsaaklik gekonsentreer in Guangxi, Hunan en Guizhou, met Guangxi se produksie wat die grootste verhouding is. Volgens die Huajing Industrial Research Institute het Guangxi se elektrolitiese mangaandioksiedproduksie in 2020 74,4% van die nasionale produksie uitgemaak.
1.5 Mangaan sulfaat: voordeel trek uit verhoogde batterykapasiteit en gekonsentreerde produksievermoë
China se mangaan -sulfaatproduksie maak ongeveer 66% van die wêreld se produksie uit, met die produksievermoë in Guangxi. Volgens Qyresearch is China die grootste produsent en verbruiker van mangaan sulfaat ter wêreld. In 2021 was China se mangaan -sulfaatproduksie ongeveer 66% van die wêreld se totaal; Die totale wêreldwye mangaan-sulfaatverkope in 2021 was ongeveer 550,000 ton, waarvan die mangaan-sulfaat van batterye ongeveer 41%uitmaak. Die totale wêreldwye mangaan-sulfaatverkope sal na verwagting in 2027 1,54 miljoen ton wees, waarvan die mangaan-sulfaat van batterye ongeveer 73%uitmaak. Volgens ''n Kort oorsig van wêreldwye mangaan Ore en China se mangaanprodukproduksie in 2020 ″ (Qin Deliang), was China se mangaan -sulfaatproduksie in 2020 479.000 ton, hoofsaaklik in Guangxi gekonsentreer, wat verantwoordelik was vir 31,7%.
Volgens Baichuan Yingfu sal die jaarlikse produksievermoë van China met 'n hoë suiwerheid in 2022 500,000 ton wees. Die produksievermoë is gekonsentreer, CR3 is 60%, en die produksie is 278,000 ton. Na verwagting sal die nuwe produksievermoë 310,000 ton wees (Tianyuan Manganese industrie 300,000 ton + Nanhai Chemical 10.000 ton).
2. Vraag na mangaan: die industrialisasieproses versnel, en die bydrae van mangaangebaseerde katodemateriaal neem toe.
2.1 Tradisionele vraag: 90% is staal, sal na verwagting stabiel bly
Die staalbedryf is verantwoordelik vir 90% van die stroomafvraag na mangaanerts, en die toepassing van litium-ioonbatterye brei uit. Volgens die 'IMNI EPD-konferensie-jaarverslag (2022)' word mangaanerts hoofsaaklik in die staalbedryf gebruik, word meer as 90% van die mangaanerts gebruik in die produksie van silikon-Manganese legering en mangaan-ferroalloy, en die oorblywende mangaan-erts word hoofsaaklik gebruik in ander produkte. Volgens Baichuan Yingfu is die stroomafbedrywe van mangaanerts mangaanlegerings, elektrolitiese mangaan en mangaanverbindings. Onder hulle word 60% -80% van mangaanerts gebruik om mangaanlegerings te vervaardig (vir staal en giet, ens.), En 20% van mangaanerts word in produksie gebruik. Elektrolitiese mangaan (wat gebruik word om vlekvrye staal, legerings, ens.), 5-10% te produseer, word gebruik om mangaanverbindings te produseer (wat gebruik word om ternêre materiale, magnetiese materiale, ens.)
Mangaan vir ru -staal: die wêreldwye vraag sal na verwagting in 25 jaar 20,66 miljoen ton wees. Volgens die International Manganese Association word mangaan gebruik as 'n desulfurizer en legeringsadditief in die vorm van hoë-koolstof-, medium-koolstof- of lae-koolstof-yster-Manganese en silikon-Manganese tydens die produksieproses van ru-staal. Dit kan ekstreme oksidasie tydens die verfyningsproses voorkom en om krake en brosheid te vermy. Dit verhoog die krag, taaiheid, hardheid en vormbaarheid van staal. Die mangaaninhoud van spesiale staal is hoër as dié van koolstofstaal. Die globale gemiddelde mangaaninhoud van ru -staal sal na verwagting 1,1%wees. Vanaf 2021 sal die Nasionale Kommissie vir Ontwikkelings- en Hervorming en ander departemente die nasionale vermindering van die vermindering van ru -staalproduksie uitvoer, en sal dit voortgaan om die vermindering van die vermindering van ruwe staalproduksie in 2022 uit te voer, met merkwaardige resultate. Van 2020 tot 2022 daal die nasionale ru -staalproduksie van 1,065 miljard ton tot 1,013 miljard ton. Daar word verwag dat China en die wêreld se ru -staalproduksie in die toekoms onveranderd bly.
2.2 Batteryvraag: Inkrementele bydrae van mangaangebaseerde katodemateriaal
Litium -mangaanoksiedbatterye word hoofsaaklik in die digitale mark, klein kragmark en passasiersmotormark gebruik. Hulle het hoë veiligheidsprestasie en lae koste, maar het 'n swak energiedigtheid en siklusprestasie. Volgens Xinchen -inligting was China se Lithium Manganate Cathode Material -versendings van 2019 tot 2021 onderskeidelik 7,5/9,1/102,000 ton, en 66,000 ton in 2022. Dit is hoofsaaklik te danke aan die ekonomiese afswaai in China in 2022 en die voortgesette prysverhoging van die stroomop rou materiaal Lithium Carbonate. Stygende pryse en trae verbruiksverwagtinge.
Mangaan vir litiumbattery -katodes: Die wêreldwye vraag sal na verwagting in 2025 229,000 ton wees, gelykstaande aan 216,000 ton mangaandioksied en 284,000 ton mangaan -sulfaat. Mangaan wat as katodemateriaal vir litiumbatterye gebruik word, word hoofsaaklik in mangaan verdeel vir ternêre batterye en mangaan vir litium -mangaanbatterye. Met die groei van kragsternêre batterye in die toekoms, skat ons dat die wêreldwye mangaanverbruik vir kragsternêre batterye van 61,000 tot 61,000 in 22-25 sal toeneem. ton het toegeneem tot 92.000 ton, en die ooreenstemmende vraag na mangaan -sulfaat het van 186,000 ton tot 284,000 ton toegeneem (die mangaanbron van die katodemateriaal van die ternêre battery is mangaan -sulfaat); Aangedryf deur die groei in die vraag na elektriese tweewielvoertuie, volgens Xinchen-inligting en Boshi Volgens die hoë-tegnologie-prospektus, sal die globale litiummanganaatkatode-versendings na verwagting 224,000 ton in 25 jaar wees, wat ooreenstem met mangaanverbruik van 136,000 ton, en die ooreenstemmende mangaan-dioxide is mangan van die mangan van die mangan van die mangan van die mangan van die mangan van die mangan van die mangan. Dioksied).
Mangaanbronne het die voordele van ryk bronne, lae pryse en hoë spanning vensters van mangaangebaseerde materiale. Namate die vooruitgang van tegnologie en die industrialiseringsproses versnel, het batteryfabrieke soos Tesla, BYD, CATL en Guoxuan High-Tech begin om verwante mangaangebaseerde katodemateriaal te ontplooi. Produksie.
Die industrialisasieproses van litium ystermangaanfosfaat sal na verwagting versnel word. 1) Deur die voordele van litium ysterfosfaat en ternêre batterye te kombineer, het dit veiligheids- en energiedigtheid. Volgens die nie -ysterhoudende netwerk van Shanghai is litium ystermangaanfosfaat 'n opgegradeerde weergawe van litium ysterfosfaat. Die byvoeging van mangaanelement kan die batteryspanning verhoog. Die teoretiese energiedigtheid daarvan is 15% hoër as dié van litium ysterfosfaat, en dit het materiële stabiliteit. 'N Enkele ton ystermangaanfosfaat Die litiummangaaninhoud is 13%. 2) Tegnologiese vooruitgang: Vanweë die toevoeging van mangaanelement, het litium yster -mangaanfosfaatbatterye probleme soos swak geleidingsvermoë en 'n verminderde siklusleeftyd, wat verbeter kan word deur deeltjieknanotegnologie, morfologie -ontwerp, ioondoping en oppervlakbedekking. 3) Versnelling van die nywerheidsproses: batteryondernemings soos CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, ens. Het almal litium-yster-mangaanfosfaatbatterye geproduseer; Katodeondernemings soos Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, ens. Uitleg van litium ystermangaanfosfaat -katode -materiale; Die motoronderneming NIU Govaf0-reeks elektriese voertuie is toegerus met litium-yster-mangaanfosfaatbatterye, NIO het kleinskaalse produksie van litium-yster-mangaanfosfaatbatterye in Hefei begin, en BYD se Fudi-battery het begin met die aankoop van Lithium-yster-mangaan-fosfaatmateriaal. battery.
Mangaan vir litium -yster -mangaanfosfaatkatode: Onder neutrale en optimistiese aannames word verwag dat die wêreldwye vraag na litium -yster -mangaanfosfaatkatode in 25 jaar 268,000/358,000 ton sal wees, en die ooreenstemmende mangaanvraag is 35,000/47,000 ton.
Volgens die voorspelling van Gaogong Lithium Battery, sal die markpenetrasietempo van litium -yster -mangaanfosfaat -katode -materiale teen 2025 15% oorskry in vergelyking met litium ysterfosfaatmateriaal. Daarom, as ons neutrale en optimistiese toestande aanneem, is die penetrasietempo van litium ystermangaanfosfaat in 23-25 jaar onderskeidelik 4%/9%/15%, 5%/11%/20%. Twee-wielige voertuigmark: Ons verwag dat litium yster-mangaanfosfaatbatterye die penetrasie in China se elektriese tweewielige voertuigmark sal versnel. Oorsese lande sal nie oorweeg word nie as gevolg van koste -ongevoeligheid en vereistes vir hoë energiedigtheid. Daar word verwag dat onder neutrale en optimistiese toestande in 25 jaar litium yster -mangaanfosfaat die vraag na katodes 1,1/15,000 ton sal wees, en die ooreenstemmende vraag na mangaan is 0,1/0,2 miljoen ton. Mark vir elektriese voertuie: As aanvaar word dat litium yster -mangaanfosfaat litium ysterfosfaat heeltemal vervang en in kombinasie met ternêre batterye gebruik word (volgens die verhouding van verwante produkte van Rongbai -tegnologie, neem ons aan dat die dopingverhouding 10%is), word verwag dat neutrale en onderoptimistiese toestande, die vraag na die fosfaat van die litium is, die fosfaat van die lithium is. Mangaanvraag is 33.000/45.000 ton.
Tans is die pryse van mangaanerts, mangaan -sulfaat en elektrolitiese mangaan op 'n relatiewe lae vlak in die geskiedenis, en die prys van mangaandioksied is op 'n relatiewe hoë vlak in die geskiedenis. In 2021, weens die beheer van dubbele energieverbruik en kragtekort, het die vereniging gesamentlik opgeskort die produksie, die aanbod van elektrolitiese mangaan het gedaal, en pryse het skerp gestyg, wat die pryse van mangaanerts, mangaansulfaat en elektrolitiese mangaan tot styg. Na 2022 het die stroomafvraag verswak, en die prys van elektrolitiese mangaan het gedaal, terwyl die prys van elektrolitiese mangaandioksied gedaal het. Vir mangaan, mangaan sulfaat, ens., Vanweë die voortgesette oplewing in die stroomaf litiumbatterye, is die pryskorreksie nie beduidend nie. Op die langtermyn is die vraag na stroomaf hoofsaaklik vir mangaan -sulfaat- en mangaandioksied in batterye. Die pryssentrum sal na verwagting baat vind by die verhoogde hoeveelheid mangaangebaseerde katodemateriaal, en sal na verwagting opwaarts beweeg.